姚弋仲、蒲洪各有據關右之誌。弋仲遣其子襄帥眾五萬擊洪，洪迎擊，破之，斬獲三萬餘級。洪自稱大都督、大將軍、大單於、三秦王，改姓苻氏。以南安雷弱兒為輔國將軍；安定梁欏為前將軍，領左長史；馮翊魚遵為右將軍，領右長史；京兆段陵為左將軍，領左司馬；王墮為右將軍，領右司馬；天水趙俱、隴西牛夷、北地辛牢皆為從事中郎；氐酋毛貴為單於輔相。
二月，燕王俊使慕容霸將兵二萬自東道出徒河，慕輿於自西道出衘螉塞，俊自中道出盧龍塞，以伐趙。以慕容恪、鮮於亮為前驅，命慕輿泥槎山通道。留世子曄守龍城，以內史劉斌為大司農，與典書令皇甫真留統後事。
霸軍至三陘，趙征東將軍鄧恆惶怖，焚倉庫，棄安樂遁去，與幽州刺史王午共保薊。徙河南部都尉孫泳急入安樂，撲滅餘火，籍其穀帛。霸收安樂、北平兵糧，與俊會臨渠。
三月，燕兵至無終。王午留其將王佗以數千人守薊，與鄧恆走保魯口。乙巳，俊拔薊，執王佗，斬之。俊欲悉坑其士卒千餘人，慕容霸諫曰：“趙為暴虐，王興師伐之，將以拯民於塗炭而撫有中州也；今始得薊而坑其士卒，恐不可以為王師之先聲也。”乃釋之。俊入都於薊，中州士女降者相繼。燕兵至範陽，範陽太守李產欲為石氏拒燕，眾莫為用，乃帥八城令長出降；俊複以產為太守。
產子績為幽州別駕，棄其家從王午在魯口。鄧恆謂午曰：“績鄉裏在北，父已降燕，今雖在此，恐終難相保，徒為人累，不如去之。”午曰：“此何言也！夫以當今喪亂，而績乃能立義捐家，情節之重，雖古烈士無以過，乃欲以猜嫌害之？燕、趙之士聞之，謂我直相聚為賊，了無意識。眾情一散，不可複集，此為坐自屠潰也。”恆乃止。午猶慮諸將不與己同心，或致非意，乃遣績歸。績始辭午往見燕王俊，俊讓之曰：“卿不識天命，棄父邀名，今日乃始來邪！”對曰：“臣眷戀舊主，誌存微節，官身所在，何事非君！殿下方以義取天下，臣未謂得見之晚也。”俊悅，善待之。
俊以弟宜為代郡城郎，孫泳為廣寧太守，悉置幽州郡縣守宰。
甲子，俊使中部俟釐慕輿句督薊中留事，自將擊鄧恆於魯口。軍至清梁，恆將鹿勃早將數千人夜襲燕營，半已得入，先犯前鋒都督慕容霸，突入幕下，霸起奮擊，手殺十餘人，早不能進。由是燕軍得嚴，俊謂慕輿根曰：“賊鋒甚銳，宜且避之。”根正色曰：“我眾彼寡，力不相敵，故乘夜來戰，冀萬一獲利。今求賊得賊，正當擊之，複何所疑！王但安臥，臣等自為王破之！”俊不能自安，內史李洪從俊出營外，屯高塚上。根帥左右精勇數百人從中牙直前擊早，李洪徐整騎隊還助之，早乃退走。眾軍追擊四十餘裏，早僅以身免，所從士卒死亡略盡。俊引兵還薊。
魏主閔複姓冉氏，尊母王氏為皇太後，立妻董氏為皇後，子智為皇太子，胤、明裕皆為王。以李農為太宰、領太尉、錄尚書事，封齊王，其子皆封縣公。遣使者持節赦諸軍屯，皆不從。
麻秋說苻洪曰：“冉閔、石祗方相持，中原之亂未可平也。不如先取關中，基業已固，然後東爭天下，誰能敵之！”洪深然之。既而秋因宴鴆洪，欲並其眾；世子健收秋斬之。洪謂健曰：“吾所以未入關者，以為中州可定；今不幸為豎子所困。中州非汝兄弟所能辦，我死，汝急入關！”言終而卒。健代統其眾，乃去大都督、大將軍、三秦王之號，稱晉官爵，遣其叔父安來告喪，且請朝命。
趙新興王祗即皇帝位於襄國，改元永守。以汝陰王琨為相國，六夷據州郡擁兵者皆應之。祗以姚弋仲為右丞相、親趙王，待以殊禮。弋仲子襄，雄勇多才略，士民愛之，請弋仲以為嗣，弋仲以襄非長子，不許；請者日以千數，弋仲乃使之將兵。祗以襄為驃騎將軍、豫州刺史、新昌公。又以苻健為都督河南諸軍事、鎮南大將軍、開府儀同三司，兗州牧、略陽郡公。夏，四月，趙主祗遣汝陰王琨將兵十萬伐魏。
魏主閔殺李農及其三子，並尚書令王謨、侍中王衍、中常待嚴震、趙升。閔遣使臨江告晉曰：“逆胡亂中原，今已誅之；能共討者，可遣軍來也”。朝廷不應。
五月，廬江太守袁真攻魏合肥，克之，虜其居民而還。
六月，趙汝陰王琨進據邯鄲，鎮南將軍劉國自繁陽會之。魏衛將軍王泰擊琨，大破之，死者萬餘人。劉國還繁陽。
初，段蘭卒於令支，段龕代領其眾，因石氏之亂，擁部落南徙。秋，七月，龕引兵東據廣固，自稱齊王。
八月，代郡人趙榼帥三百餘家叛燕，歸趙並州刺史張平。燕王俊徙廣寧、上穀二郡民於徐無，代郡民於凡城。
王朗之去長安也，朗司馬京兆杜洪據長安，自稱晉征北將軍、雍州刺史，以馮翊張琚為司馬；關西夷、夏皆應之。苻健欲取之，恐洪知之，乃受趙官爵。以趙俱為河內太守，戍溫；牛夷為安集將軍，戍懷；治宮室於枋頭，課民種麥，示無西意，有知而不種者，健殺之以徇。既而自稱晉征西大將軍、都督關中諸軍事、雍州刺史；以武威賈玄碩為左長史，洛陽梁安為長史，段純為左司馬，辛牢為右司馬，京兆王魚、安定程肱、胡文等為軍諮祭酒，悉眾而西。以魚遵為前鋒，行至盟津，為浮梁以濟。遣弟輔國將軍雄帥眾五千自潼關入，兄子揚武將軍菁帥眾七千自軹關入。臨別，執菁手曰：“若事不捷，汝死河北，我死河南，不複相見。”既濟，焚橋，自帥大眾隨雄而進。
杜洪聞之，與健書，侮嫚之。以張琚弟先為征虜將軍，帥眾萬三千逆戰於潼關之北。先兵大敗，走還長安。洪悉召關中之眾以拒健。洪弟鬱勸洪迎健，洪不從；鬱帥所部降於健。
健遣苻雄徇渭北。氐酋毛受屯高陵，徐磋屯好畤，羌酋白犢屯黃白，眾各數萬，皆斬洪使，遣子降於健。苻菁、魚遵所過城邑，無不降附。洪懼，固守長安。
張賀度、段勤、劉國、靳豚會於昌城，將攻鄴。魏主閔自將擊之，戰於蒼亭，賀度等大敗，死者二萬八千人，追斬靳豚於陰安，盡俘其眾而歸。閔戎卒三十餘萬，旌旗、鉦鼓綿亙百餘裏，雖石氏之盛，無以過也。
故晉散騎常侍隴西辛謐，有高名，曆劉、石之世，征辟皆不就；閔備禮征為太常。謐遺閔書，以為：“物極則反，致至則危。君王功已成矣，宜因茲大捷，歸身晉朝，必有由、夷之廉，享鬆、喬之壽矣。”因不食而卒。
九月，燕王俊南徇冀州，取章武、河間。初，勃海賈堅，少尚氣節，仕趙為殿中督。趙亡，堅棄魏主閔還鄉裏，擁部曲數千家。燕慕容評徇勃海，遣使招之，堅終不降。評與戰，擒之。俊以評為章武太守，封裕為河間太守。俊與慕容恪皆愛賈堅之材。堅時年六十餘，恪聞其善射，置牛百步上以試之。堅曰：“少之時能令不中，今老矣，往往中之。”乃射再發，一矢拂脊，一矢磨腹，皆附膚落毛，上下如一，觀者鹹服其妙。俊以堅為樂陵太守，治高城。
苻菁與張先戰於渭北，擒之，三輔郡縣堡壁皆降。冬，十月，苻健長驅至長安，杜洪、張琚奔司竹。
燕王俊還薊，留諸將守之；俊還龍城，謁陵廟。
十一月，魏主閔帥騎十萬攻襄國。署其子太原王胤為大單於、驃騎大將軍，以降胡一千配之為麾下。光祿大夫韋謏諫曰：“胡、羯皆我之仇敵，今來歸附，苟存性命耳；萬一為變，悔之何及！請誅屏降胡，去單於之號，以防微杜漸。”閔方欲撫納群胡，大怒，誅謏及其子伯陽。
甲午，苻健入長安，以民心思晉，乃遣參軍杜山伯詣建康獻捷，並修好於桓溫。於是秦、雍夷夏皆附之。趙涼州刺史石寧獨據上邽不下，十二月，苻雄擊斬之。
蔡謨除司徒，三年不就職；詔書屢下，太後遣使諭意，謨終不受。於是帝臨軒，遣侍中紀據、黃門郎丁纂征謨；謨陳疾篤，使主簿謝攸陳讓。自旦至申，使者十餘返，而謨不至。時帝方八歲，甚倦，問左右曰：“所召人何以至今不來？臨軒何時當竟？”太後以君臣俱疲，乃詔：“必不來者，宜罷朝。”中軍將軍殷浩奏免吏部尚書江虨官。會稽王昱令曹曰：“蔡公傲違上命，無人臣之禮。若人主卑屈於上，大義不行於下，亦不知所以為政矣。”公卿乃奏：“謨悖慢傲上，罪同不臣，請送廷尉以正刑書。”謨懼，帥子弟素服詣闕稽顙，自到廷尉待罪。殷浩欲加謨大辟。會徐州刺史荀羨入朝，浩以問羨，羨曰：“蔡公今日事危，明日必有桓、文之舉。”浩乃止。下詔免謨為庶人。
二月，燕王俊使慕容霸將兵二萬自東道出徒河，慕輿於自西道出衘螉塞，俊自中道出盧龍塞，以伐趙。以慕容恪、鮮於亮為前驅，命慕輿泥槎山通道。留世子曄守龍城，以內史劉斌為大司農，與典書令皇甫真留統後事。
霸軍至三陘，趙征東將軍鄧恆惶怖，焚倉庫，棄安樂遁去，與幽州刺史王午共保薊。徙河南部都尉孫泳急入安樂，撲滅餘火，籍其穀帛。霸收安樂、北平兵糧，與俊會臨渠。
三月，燕兵至無終。王午留其將王佗以數千人守薊，與鄧恆走保魯口。乙巳，俊拔薊，執王佗，斬之。俊欲悉坑其士卒千餘人，慕容霸諫曰：“趙為暴虐，王興師伐之，將以拯民於塗炭而撫有中州也；今始得薊而坑其士卒，恐不可以為王師之先聲也。”乃釋之。俊入都於薊，中州士女降者相繼。燕兵至範陽，範陽太守李產欲為石氏拒燕，眾莫為用，乃帥八城令長出降；俊複以產為太守。
產子績為幽州別駕，棄其家從王午在魯口。鄧恆謂午曰：“績鄉裏在北，父已降燕，今雖在此，恐終難相保，徒為人累，不如去之。”午曰：“此何言也！夫以當今喪亂，而績乃能立義捐家，情節之重，雖古烈士無以過，乃欲以猜嫌害之？燕、趙之士聞之，謂我直相聚為賊，了無意識。眾情一散，不可複集，此為坐自屠潰也。”恆乃止。午猶慮諸將不與己同心，或致非意，乃遣績歸。績始辭午往見燕王俊，俊讓之曰：“卿不識天命，棄父邀名，今日乃始來邪！”對曰：“臣眷戀舊主，誌存微節，官身所在，何事非君！殿下方以義取天下，臣未謂得見之晚也。”俊悅，善待之。
俊以弟宜為代郡城郎，孫泳為廣寧太守，悉置幽州郡縣守宰。
甲子，俊使中部俟釐慕輿句督薊中留事，自將擊鄧恆於魯口。軍至清梁，恆將鹿勃早將數千人夜襲燕營，半已得入，先犯前鋒都督慕容霸，突入幕下，霸起奮擊，手殺十餘人，早不能進。由是燕軍得嚴，俊謂慕輿根曰：“賊鋒甚銳，宜且避之。”根正色曰：“我眾彼寡，力不相敵，故乘夜來戰，冀萬一獲利。今求賊得賊，正當擊之，複何所疑！王但安臥，臣等自為王破之！”俊不能自安，內史李洪從俊出營外，屯高塚上。根帥左右精勇數百人從中牙直前擊早，李洪徐整騎隊還助之，早乃退走。眾軍追擊四十餘裏，早僅以身免，所從士卒死亡略盡。俊引兵還薊。
魏主閔複姓冉氏，尊母王氏為皇太後，立妻董氏為皇後，子智為皇太子，胤、明裕皆為王。以李農為太宰、領太尉、錄尚書事，封齊王，其子皆封縣公。遣使者持節赦諸軍屯，皆不從。
麻秋說苻洪曰：“冉閔、石祗方相持，中原之亂未可平也。不如先取關中，基業已固，然後東爭天下，誰能敵之！”洪深然之。既而秋因宴鴆洪，欲並其眾；世子健收秋斬之。洪謂健曰：“吾所以未入關者，以為中州可定；今不幸為豎子所困。中州非汝兄弟所能辦，我死，汝急入關！”言終而卒。健代統其眾，乃去大都督、大將軍、三秦王之號，稱晉官爵，遣其叔父安來告喪，且請朝命。
趙新興王祗即皇帝位於襄國，改元永守。以汝陰王琨為相國，六夷據州郡擁兵者皆應之。祗以姚弋仲為右丞相、親趙王，待以殊禮。弋仲子襄，雄勇多才略，士民愛之，請弋仲以為嗣，弋仲以襄非長子，不許；請者日以千數，弋仲乃使之將兵。祗以襄為驃騎將軍、豫州刺史、新昌公。又以苻健為都督河南諸軍事、鎮南大將軍、開府儀同三司，兗州牧、略陽郡公。夏，四月，趙主祗遣汝陰王琨將兵十萬伐魏。
魏主閔殺李農及其三子，並尚書令王謨、侍中王衍、中常待嚴震、趙升。閔遣使臨江告晉曰：“逆胡亂中原，今已誅之；能共討者，可遣軍來也”。朝廷不應。
五月，廬江太守袁真攻魏合肥，克之，虜其居民而還。
六月，趙汝陰王琨進據邯鄲，鎮南將軍劉國自繁陽會之。魏衛將軍王泰擊琨，大破之，死者萬餘人。劉國還繁陽。
初，段蘭卒於令支，段龕代領其眾，因石氏之亂，擁部落南徙。秋，七月，龕引兵東據廣固，自稱齊王。
八月，代郡人趙榼帥三百餘家叛燕，歸趙並州刺史張平。燕王俊徙廣寧、上穀二郡民於徐無，代郡民於凡城。
王朗之去長安也，朗司馬京兆杜洪據長安，自稱晉征北將軍、雍州刺史，以馮翊張琚為司馬；關西夷、夏皆應之。苻健欲取之，恐洪知之，乃受趙官爵。以趙俱為河內太守，戍溫；牛夷為安集將軍，戍懷；治宮室於枋頭，課民種麥，示無西意，有知而不種者，健殺之以徇。既而自稱晉征西大將軍、都督關中諸軍事、雍州刺史；以武威賈玄碩為左長史，洛陽梁安為長史，段純為左司馬，辛牢為右司馬，京兆王魚、安定程肱、胡文等為軍諮祭酒，悉眾而西。以魚遵為前鋒，行至盟津，為浮梁以濟。遣弟輔國將軍雄帥眾五千自潼關入，兄子揚武將軍菁帥眾七千自軹關入。臨別，執菁手曰：“若事不捷，汝死河北，我死河南，不複相見。”既濟，焚橋，自帥大眾隨雄而進。
杜洪聞之，與健書，侮嫚之。以張琚弟先為征虜將軍，帥眾萬三千逆戰於潼關之北。先兵大敗，走還長安。洪悉召關中之眾以拒健。洪弟鬱勸洪迎健，洪不從；鬱帥所部降於健。
健遣苻雄徇渭北。氐酋毛受屯高陵，徐磋屯好畤，羌酋白犢屯黃白，眾各數萬，皆斬洪使，遣子降於健。苻菁、魚遵所過城邑，無不降附。洪懼，固守長安。
張賀度、段勤、劉國、靳豚會於昌城，將攻鄴。魏主閔自將擊之，戰於蒼亭，賀度等大敗，死者二萬八千人，追斬靳豚於陰安，盡俘其眾而歸。閔戎卒三十餘萬，旌旗、鉦鼓綿亙百餘裏，雖石氏之盛，無以過也。
故晉散騎常侍隴西辛謐，有高名，曆劉、石之世，征辟皆不就；閔備禮征為太常。謐遺閔書，以為：“物極則反，致至則危。君王功已成矣，宜因茲大捷，歸身晉朝，必有由、夷之廉，享鬆、喬之壽矣。”因不食而卒。
九月，燕王俊南徇冀州，取章武、河間。初，勃海賈堅，少尚氣節，仕趙為殿中督。趙亡，堅棄魏主閔還鄉裏，擁部曲數千家。燕慕容評徇勃海，遣使招之，堅終不降。評與戰，擒之。俊以評為章武太守，封裕為河間太守。俊與慕容恪皆愛賈堅之材。堅時年六十餘，恪聞其善射，置牛百步上以試之。堅曰：“少之時能令不中，今老矣，往往中之。”乃射再發，一矢拂脊，一矢磨腹，皆附膚落毛，上下如一，觀者鹹服其妙。俊以堅為樂陵太守，治高城。
苻菁與張先戰於渭北，擒之，三輔郡縣堡壁皆降。冬，十月，苻健長驅至長安，杜洪、張琚奔司竹。
燕王俊還薊，留諸將守之；俊還龍城，謁陵廟。
十一月，魏主閔帥騎十萬攻襄國。署其子太原王胤為大單於、驃騎大將軍，以降胡一千配之為麾下。光祿大夫韋謏諫曰：“胡、羯皆我之仇敵，今來歸附，苟存性命耳；萬一為變，悔之何及！請誅屏降胡，去單於之號，以防微杜漸。”閔方欲撫納群胡，大怒，誅謏及其子伯陽。
甲午，苻健入長安，以民心思晉，乃遣參軍杜山伯詣建康獻捷，並修好於桓溫。於是秦、雍夷夏皆附之。趙涼州刺史石寧獨據上邽不下，十二月，苻雄擊斬之。
蔡謨除司徒，三年不就職；詔書屢下，太後遣使諭意，謨終不受。於是帝臨軒，遣侍中紀據、黃門郎丁纂征謨；謨陳疾篤，使主簿謝攸陳讓。自旦至申，使者十餘返，而謨不至。時帝方八歲，甚倦，問左右曰：“所召人何以至今不來？臨軒何時當竟？”太後以君臣俱疲，乃詔：“必不來者，宜罷朝。”中軍將軍殷浩奏免吏部尚書江虨官。會稽王昱令曹曰：“蔡公傲違上命，無人臣之禮。若人主卑屈於上，大義不行於下，亦不知所以為政矣。”公卿乃奏：“謨悖慢傲上，罪同不臣，請送廷尉以正刑書。”謨懼，帥子弟素服詣闕稽顙，自到廷尉待罪。殷浩欲加謨大辟。會徐州刺史荀羨入朝，浩以問羨，羨曰：“蔡公今日事危，明日必有桓、文之舉。”浩乃止。下詔免謨為庶人。