趙中黃門嚴生惡尚書朱軌，會久雨，生譖軌不修道路，又謗訕朝政，趙王虎囚之。蒲洪諫曰：“陛下既有襄國、鄴宮，又修長安、洛陽宮殿，將以何用？作獵車千乘，環數千裏以養禽獸，奪人妻女十萬餘口以實後宮，聖帝明王之所為，固若是乎？今又以道路不修，欲殺尚書。陛下德政不修，天降淫雨，七旬乃霽。霽方二日，雖有鬼兵百萬，亦未能去道路之塗潦，而況人乎！政刑如此，其如四海何！其如後代何！願止作役，罷苑囿，出宮女，赦朱軌，以副眾望。”虎雖不悅，亦不之罪，為之罷長安、洛陽作役，而竟誅朱軌。又立私論朝政之法，聽吏告其君，奴告其主。公卿以下，朝覲以目相顧，不必複相過從談語。
趙將軍王擢擊張重華，襲武街，執護軍曹權、胡宣，徙七千餘戶於雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城，太守張衝請降，涼州震動。重華悉發境內兵，使征南將軍裴恆將之以禦趙。恆壁於廣武，久而不戰。涼州司馬張耽言於重華曰：“國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將，多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德也。蓋明主之舉，舉無常人，才之所堪，則授以大事。今強寇在境，諸將不進，人情危懼。主簿謝艾，兼資文武，可用以禦趙。”重華召艾，問以方略；艾願請兵七千人，必破趙以報。重華拜艾中堅將軍，給步騎五千，使擊秋。艾引兵出振武，夜有二梟鳴於牙中，艾曰：“六博得梟者勝。今梟鳴牙中，克敵之兆也。”進與趙戰，大破之，斬首五千級。重華封艾為福祿伯。
麻秋之克金城也，縣令敦煌車濟不降，伏劍而死。秋又攻大夏，護軍梁式執太守宋晏，以城應秋，秋遣晏以書誘致宛戍都尉敦煌宋矩。矩曰：“為人臣，功既不成，唯有死節耳！”先殺妻子而後自刎。秋曰：“皆義士也。”收而葬之。
冬，漢太保李弈自晉壽舉兵反，蜀人多從之，眾至數萬。漢主勢登城拒虞，弈單騎突門，門者射而殺之，其眾綿潰。勢大赦境內，改年嘉寧。勢驕淫，不恤國事，多居禁中，罕接公卿，疏忌舊臣，信任左右，讒謅並進，刑罰苛濫，由是中外離心。蜀土先無獠，至是始從山出，自巴西至犍為、梓潼，布滿山穀十餘萬落，不可禁製，大為民患。加以饑饉，四境之內，遂至蕭條。
安西將軍桓溫將伐漢，將佐皆以為不可。江夏相袁喬勸之曰：“夫經略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待眾言皆合也。今為天下之患者，胡、蜀二寇而已。蜀雖險固，比胡為弱，將欲除之，宜先其易者。李勢無道，臣民不附，且恃其險遠，不修戰備。宜以精卒萬人輕齎疾趨，比其覺之，我已出其險要，可一戰擒也。蜀地富饒，戶口繁庶，諸葛武侯用之抗衡中夏，若得而有之，國家之大利也。論者恐大軍既西，胡必窺覦，此似是而非。胡聞我萬裏遠征，以為內有重備，必不敢動；縱有侵軼，緣江諸軍足以拒守，必無憂也。”溫從之。喬，瑰之子也。
十一月，辛未，溫帥益州刺史周撫、南郡太守譙王無忌伐漢，拜表即行；委安西長史範汪以留事，加撫督梁州之四郡諸軍事；使袁喬帥二千人為前鋒。
朝廷以蜀道險遠，溫眾少而深入，皆以為憂，惟劉惔以為必克。或問其故，惔曰：“以博知之。溫，善博者也，不必得則不為。但恐克蜀之後，溫終專製朝廷耳。”
永和三年丁未，公元三四七年春，二月，桓溫軍至青衣。漢主勢大發兵，遣叔父右衛將軍福、從兄鎮南將軍權、前將軍昝堅等將之，自山陽趣合水。諸將欲伏於江南以待晉，昝堅不從，引兵自江北鴛鴦磈渡向犍為。
三月，溫至彭模。議者欲分為兩軍，異道俱進，以分漢兵之勢。袁喬曰：“今懸軍深入萬裏之外，勝則大功可立，不勝則噍類無遺，當合勢齊力，以取一戰之捷。若分兩軍，則眾心不一，萬一偏敗，大事去矣。不如全軍而進，棄去釜甑，齎三日糧，以示無還心，勝可必也。”溫從之，留參軍孫盛、周楚將贏兵守輜重，溫自將步卒直指成都。楚，撫之子也。
李福進攻彭模，孫盛等奮擊，走之。溫進，遇李權，三戰三捷，漢兵散走歸成都，鎮東將軍李位都迎詣溫降。昝堅至犍為，乃知與溫異道，還，自沙頭津濟，比至，溫已軍於成都之十裏陌，堅眾自潰。
勢悉眾出戰於成都之笮橋，溫前鋒不利，參軍龔護戰死，矢及溫馬首。眾懼，欲退，而鼓吏誤鳴進鼓；袁喬拔劍督士卒力戰，遂大破之。溫乘勝長驅至成都，縱火燒其城門。漢人惶懼，無複鬥誌。勢夜開東門走，至葭萌，使散騎常侍王幼送降文於溫，自稱“略陽李勢叩頭死罪”，尋輿櫬麵縛詣軍門。溫解縛焚櫬，送勢及宗室十餘人於建康；引漢司空譙獻之等以為參佐，舉賢旌善，蜀人悅之。
日南太守夏侯覽貪縱，侵刻胡商，又科調船材，雲欲有所討，由是諸國恚憤。林邑王文攻陷日南，將士死者五六千，殺覽，以屍祭天。檄交州刺史朱蕃，請以郡北橫山為界。文既去，蕃使督護劉雄戍日南。
漢故尚書仆射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等皆舉兵反，眾各萬餘。桓溫自擊定，使袁喬擊文，皆破之。溫命益州刺史周撫鎮彭模，斬王誓、王潤。溫留成都三十日，振旅還江陵。李勢至建康，封歸義侯。夏，四月，丁巳，鄧定、隗文等入據成都，征虜將軍楊謙棄涪城，退保德陽。
趙涼州刺史麻秋攻枹罕。晉昌太守郎坦以城大難守，欲棄外城。武成太守張悛曰：“棄外城則動眾心，大事去矣。”寧戎校尉張璩從悛言，固守大城。秋帥眾八萬，圍塹數重，雲梯地突，百道皆進。城中禦之，秋眾死傷數萬。趙王虎複遣其將劉渾等帥步騎二萬會之。郎坦恨言不用，教軍士李嘉潛引趙兵千餘人登城；璩督諸將力戰，殺二百餘人，趙兵乃退。璩燒其攻具，秋退保大夏。
虎以中書監石寧為征西將軍，帥並、司州兵二萬餘人為秋等後繼。張重華將宋秦等帥戶二萬降於趙。重華以謝艾為使持節、軍師將軍，帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白窺，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也”。命黑槊龍驤三千人馳擊之，艾左右大擾。或勸艾宜乘馬，艾不從，下車，踞胡床，指麾處分；趙人以為有伏兵，懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘勢進擊，大破之，斬其將杜勳、汲魚，獲首虜一萬三千級，秋單馬奔大夏。
五月，秋與石寧複帥眾十二萬進屯河南，劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街，至於曲柳。張重華使將軍牛旋禦之，退守枹罕，姑臧大震。重華欲親出拒之，謝艾固諫。別駕從事索遐曰：“君者，一國之鎮，不可輕動”。乃以艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，遐為軍正將軍，帥步騎二萬拒之。別將楊康敗劉寧於沙阜，寧退屯金城。
六月，辛酉，大赦。
秋，七月，林邑複陷日南，殺督護劉雄。
隗文、鄧定等立故國師範長生之子賁為帝而奉之，以妖異惑眾，蜀人多歸之。
趙王虎複遣征西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎二萬會麻秋軍，長驅濟河，擊張重華，遂城長最。謝艾建牙誓眾，有風吹旌旗東南指，索遐曰：“風為號令，今旌旗指敵，天所讚也。”艾軍於神鳥，王擢與艾前鋒戰，敗走，還河南。八月，戊午，艾進擊秋，大破之，秋遁歸金城。虎聞之，歎曰：“吾以偏師定九州，今以九州之力困於枹罕。彼有人焉，未可圖也！”艾還，討叛虜斯骨真等萬餘落，皆破平之。
趙王虎據十州之地，聚斂金帛，及外國所獻珍異，府庫財物，不可勝紀；猶自以為不足，悉發前代陵墓，取其金寶。
沙門吳進言於虎曰：“胡運將衰，晉當複興，宜苦役晉人以厭其氣。”虎使尚書張群發近郡男女十六萬人，車十萬乘，運士築華林苑及長牆於鄴北，廣袤數十裏。申鍾、石璞、趙攬等上疏陳天文錯亂，百姓凋弊。虎大怒曰：“使苑牆朝成，吾夕沒無恨矣。”促張群使然燭夜作；暴風大雨，死者數萬人。郡國前後送蒼麟十六，白鹿七，虎命司虞張曷柱調之以駕芝蓋，大朝會列於殿庭。
九月，命太子宣出祈福於山川，因行遊獵。宣乘大輅，羽葆華蓋，建天子旌旗，十有六軍戎卒十八萬，出自金明門。虎從其後宮升陵霄觀望之，笑曰：“我家父子如是，自非天崩地陷，當複何愁！但抱子弄孫，日為樂耳。”
宣所舍，輒列人為長圍，四麵各百裏，驅禽獸，至暮皆集其所，使文武跪立，重行圍守，炬火如晝，命勁騎百餘馳射其中，宣與姬妾乘輦臨觀，獸盡而止。或獸有迸逸，當圍守者，有爵則奪馬，步驅一日，無爵則鞭之一百。士卒饑凍死者萬有餘人，所過三州十五郡，資儲皆無孑遺。
虎複命秦公韜繼出，自並州至於秦、雍，亦如之。宣怒其與己鈞敵，愈嫉之。宦者趙生得幸於宣，無寵於韜，微勸宣除之，於是始有殺韜之謀矣。
趙麻秋又襲張重華將張瑁，敗之，斬首三千餘級。枹罕護軍李逵帥眾七千降於趙，自河以南氐、羌皆附於趙。
冬，十月，乙醜，遣侍禦史俞歸至涼州，授張重華侍中、大都督、督隴右、關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。歸至姑臧，重華欲稱涼王，未肯受詔，使所親沈猛私謂歸曰：“主公弈世為晉忠臣，今曾不如鮮卑，何也？朝廷封慕容皝為燕王，而主公才為大將軍，何以褒勸忠賢乎！明台宜移河右，共勸州主為涼王。人臣出使，苟利社稷，專之可也。”歸曰：“吾子失言！昔三代之王也，爵之貴者莫若上公；及周之衰，吳、楚始僣號稱王，而諸侯亦不之非，蓋以蠻夷畜之也；借使齊、魯稱王，諸侯豈不四麵攻之乎！漢高祖封韓、彭為王，尋皆誅滅，蓋權時之宜，非厚之也。聖上以貴公忠賢，故爵以上公，任以方伯，寵榮極矣，豈鮮卑夷狄所可比哉！且吾聞之，功有大小，賞有重輕。今貴公始繼世而為王，若帥河右之眾，東平胡、羯，修複陵廟，迎天子返洛陽，將何以加之乎？”重華乃止。武都氐王楊初遣使來稱藩；詔以初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
十二月，振威護軍蕭敬文殺征虜將軍楊謙，攻涪城，陷之，自稱益州牧，遂取巴西，通於漢中。
趙將軍王擢擊張重華，襲武街，執護軍曹權、胡宣，徙七千餘戶於雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城，太守張衝請降，涼州震動。重華悉發境內兵，使征南將軍裴恆將之以禦趙。恆壁於廣武，久而不戰。涼州司馬張耽言於重華曰：“國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將，多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德也。蓋明主之舉，舉無常人，才之所堪，則授以大事。今強寇在境，諸將不進，人情危懼。主簿謝艾，兼資文武，可用以禦趙。”重華召艾，問以方略；艾願請兵七千人，必破趙以報。重華拜艾中堅將軍，給步騎五千，使擊秋。艾引兵出振武，夜有二梟鳴於牙中，艾曰：“六博得梟者勝。今梟鳴牙中，克敵之兆也。”進與趙戰，大破之，斬首五千級。重華封艾為福祿伯。
麻秋之克金城也，縣令敦煌車濟不降，伏劍而死。秋又攻大夏，護軍梁式執太守宋晏，以城應秋，秋遣晏以書誘致宛戍都尉敦煌宋矩。矩曰：“為人臣，功既不成，唯有死節耳！”先殺妻子而後自刎。秋曰：“皆義士也。”收而葬之。
冬，漢太保李弈自晉壽舉兵反，蜀人多從之，眾至數萬。漢主勢登城拒虞，弈單騎突門，門者射而殺之，其眾綿潰。勢大赦境內，改年嘉寧。勢驕淫，不恤國事，多居禁中，罕接公卿，疏忌舊臣，信任左右，讒謅並進，刑罰苛濫，由是中外離心。蜀土先無獠，至是始從山出，自巴西至犍為、梓潼，布滿山穀十餘萬落，不可禁製，大為民患。加以饑饉，四境之內，遂至蕭條。
安西將軍桓溫將伐漢，將佐皆以為不可。江夏相袁喬勸之曰：“夫經略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待眾言皆合也。今為天下之患者，胡、蜀二寇而已。蜀雖險固，比胡為弱，將欲除之，宜先其易者。李勢無道，臣民不附，且恃其險遠，不修戰備。宜以精卒萬人輕齎疾趨，比其覺之，我已出其險要，可一戰擒也。蜀地富饒，戶口繁庶，諸葛武侯用之抗衡中夏，若得而有之，國家之大利也。論者恐大軍既西，胡必窺覦，此似是而非。胡聞我萬裏遠征，以為內有重備，必不敢動；縱有侵軼，緣江諸軍足以拒守，必無憂也。”溫從之。喬，瑰之子也。
十一月，辛未，溫帥益州刺史周撫、南郡太守譙王無忌伐漢，拜表即行；委安西長史範汪以留事，加撫督梁州之四郡諸軍事；使袁喬帥二千人為前鋒。
朝廷以蜀道險遠，溫眾少而深入，皆以為憂，惟劉惔以為必克。或問其故，惔曰：“以博知之。溫，善博者也，不必得則不為。但恐克蜀之後，溫終專製朝廷耳。”
永和三年丁未，公元三四七年春，二月，桓溫軍至青衣。漢主勢大發兵，遣叔父右衛將軍福、從兄鎮南將軍權、前將軍昝堅等將之，自山陽趣合水。諸將欲伏於江南以待晉，昝堅不從，引兵自江北鴛鴦磈渡向犍為。
三月，溫至彭模。議者欲分為兩軍，異道俱進，以分漢兵之勢。袁喬曰：“今懸軍深入萬裏之外，勝則大功可立，不勝則噍類無遺，當合勢齊力，以取一戰之捷。若分兩軍，則眾心不一，萬一偏敗，大事去矣。不如全軍而進，棄去釜甑，齎三日糧，以示無還心，勝可必也。”溫從之，留參軍孫盛、周楚將贏兵守輜重，溫自將步卒直指成都。楚，撫之子也。
李福進攻彭模，孫盛等奮擊，走之。溫進，遇李權，三戰三捷，漢兵散走歸成都，鎮東將軍李位都迎詣溫降。昝堅至犍為，乃知與溫異道，還，自沙頭津濟，比至，溫已軍於成都之十裏陌，堅眾自潰。
勢悉眾出戰於成都之笮橋，溫前鋒不利，參軍龔護戰死，矢及溫馬首。眾懼，欲退，而鼓吏誤鳴進鼓；袁喬拔劍督士卒力戰，遂大破之。溫乘勝長驅至成都，縱火燒其城門。漢人惶懼，無複鬥誌。勢夜開東門走，至葭萌，使散騎常侍王幼送降文於溫，自稱“略陽李勢叩頭死罪”，尋輿櫬麵縛詣軍門。溫解縛焚櫬，送勢及宗室十餘人於建康；引漢司空譙獻之等以為參佐，舉賢旌善，蜀人悅之。
日南太守夏侯覽貪縱，侵刻胡商，又科調船材，雲欲有所討，由是諸國恚憤。林邑王文攻陷日南，將士死者五六千，殺覽，以屍祭天。檄交州刺史朱蕃，請以郡北橫山為界。文既去，蕃使督護劉雄戍日南。
漢故尚書仆射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等皆舉兵反，眾各萬餘。桓溫自擊定，使袁喬擊文，皆破之。溫命益州刺史周撫鎮彭模，斬王誓、王潤。溫留成都三十日，振旅還江陵。李勢至建康，封歸義侯。夏，四月，丁巳，鄧定、隗文等入據成都，征虜將軍楊謙棄涪城，退保德陽。
趙涼州刺史麻秋攻枹罕。晉昌太守郎坦以城大難守，欲棄外城。武成太守張悛曰：“棄外城則動眾心，大事去矣。”寧戎校尉張璩從悛言，固守大城。秋帥眾八萬，圍塹數重，雲梯地突，百道皆進。城中禦之，秋眾死傷數萬。趙王虎複遣其將劉渾等帥步騎二萬會之。郎坦恨言不用，教軍士李嘉潛引趙兵千餘人登城；璩督諸將力戰，殺二百餘人，趙兵乃退。璩燒其攻具，秋退保大夏。
虎以中書監石寧為征西將軍，帥並、司州兵二萬餘人為秋等後繼。張重華將宋秦等帥戶二萬降於趙。重華以謝艾為使持節、軍師將軍，帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白窺，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也”。命黑槊龍驤三千人馳擊之，艾左右大擾。或勸艾宜乘馬，艾不從，下車，踞胡床，指麾處分；趙人以為有伏兵，懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘勢進擊，大破之，斬其將杜勳、汲魚，獲首虜一萬三千級，秋單馬奔大夏。
五月，秋與石寧複帥眾十二萬進屯河南，劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街，至於曲柳。張重華使將軍牛旋禦之，退守枹罕，姑臧大震。重華欲親出拒之，謝艾固諫。別駕從事索遐曰：“君者，一國之鎮，不可輕動”。乃以艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，遐為軍正將軍，帥步騎二萬拒之。別將楊康敗劉寧於沙阜，寧退屯金城。
六月，辛酉，大赦。
秋，七月，林邑複陷日南，殺督護劉雄。
隗文、鄧定等立故國師範長生之子賁為帝而奉之，以妖異惑眾，蜀人多歸之。
趙王虎複遣征西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎二萬會麻秋軍，長驅濟河，擊張重華，遂城長最。謝艾建牙誓眾，有風吹旌旗東南指，索遐曰：“風為號令，今旌旗指敵，天所讚也。”艾軍於神鳥，王擢與艾前鋒戰，敗走，還河南。八月，戊午，艾進擊秋，大破之，秋遁歸金城。虎聞之，歎曰：“吾以偏師定九州，今以九州之力困於枹罕。彼有人焉，未可圖也！”艾還，討叛虜斯骨真等萬餘落，皆破平之。
趙王虎據十州之地，聚斂金帛，及外國所獻珍異，府庫財物，不可勝紀；猶自以為不足，悉發前代陵墓，取其金寶。
沙門吳進言於虎曰：“胡運將衰，晉當複興，宜苦役晉人以厭其氣。”虎使尚書張群發近郡男女十六萬人，車十萬乘，運士築華林苑及長牆於鄴北，廣袤數十裏。申鍾、石璞、趙攬等上疏陳天文錯亂，百姓凋弊。虎大怒曰：“使苑牆朝成，吾夕沒無恨矣。”促張群使然燭夜作；暴風大雨，死者數萬人。郡國前後送蒼麟十六，白鹿七，虎命司虞張曷柱調之以駕芝蓋，大朝會列於殿庭。
九月，命太子宣出祈福於山川，因行遊獵。宣乘大輅，羽葆華蓋，建天子旌旗，十有六軍戎卒十八萬，出自金明門。虎從其後宮升陵霄觀望之，笑曰：“我家父子如是，自非天崩地陷，當複何愁！但抱子弄孫，日為樂耳。”
宣所舍，輒列人為長圍，四麵各百裏，驅禽獸，至暮皆集其所，使文武跪立，重行圍守，炬火如晝，命勁騎百餘馳射其中，宣與姬妾乘輦臨觀，獸盡而止。或獸有迸逸，當圍守者，有爵則奪馬，步驅一日，無爵則鞭之一百。士卒饑凍死者萬有餘人，所過三州十五郡，資儲皆無孑遺。
虎複命秦公韜繼出，自並州至於秦、雍，亦如之。宣怒其與己鈞敵，愈嫉之。宦者趙生得幸於宣，無寵於韜，微勸宣除之，於是始有殺韜之謀矣。
趙麻秋又襲張重華將張瑁，敗之，斬首三千餘級。枹罕護軍李逵帥眾七千降於趙，自河以南氐、羌皆附於趙。
冬，十月，乙醜，遣侍禦史俞歸至涼州，授張重華侍中、大都督、督隴右、關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。歸至姑臧，重華欲稱涼王，未肯受詔，使所親沈猛私謂歸曰：“主公弈世為晉忠臣，今曾不如鮮卑，何也？朝廷封慕容皝為燕王，而主公才為大將軍，何以褒勸忠賢乎！明台宜移河右，共勸州主為涼王。人臣出使，苟利社稷，專之可也。”歸曰：“吾子失言！昔三代之王也，爵之貴者莫若上公；及周之衰，吳、楚始僣號稱王，而諸侯亦不之非，蓋以蠻夷畜之也；借使齊、魯稱王，諸侯豈不四麵攻之乎！漢高祖封韓、彭為王，尋皆誅滅，蓋權時之宜，非厚之也。聖上以貴公忠賢，故爵以上公，任以方伯，寵榮極矣，豈鮮卑夷狄所可比哉！且吾聞之，功有大小，賞有重輕。今貴公始繼世而為王，若帥河右之眾，東平胡、羯，修複陵廟，迎天子返洛陽，將何以加之乎？”重華乃止。武都氐王楊初遣使來稱藩；詔以初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
十二月，振威護軍蕭敬文殺征虜將軍楊謙，攻涪城，陷之，自稱益州牧，遂取巴西，通於漢中。