充以左將軍褚裒，太後之父，宜綜朝政，上疏薦裒參錄尚書；乃以裒為侍中、衛將軍、錄尚書事，持節、督、刺史如故。裒以近戚，懼獲譏嫌，上疏固請居藩；改授都督徐、兗、青三州、揚州之二郡諸軍事、衛將軍、徐、兗二州刺史，鎮京口。尚書奏：“裒見太後，在公庭則如臣禮，私覿則嚴父。”從之。
冬，十月，乙醜，葬康帝於崇平陵。
江州刺史庾冰有疾；太後征冰輔政，冰辭，十一月，庚辰，卒。庾翼以家國情事，留子方之為建武將軍，戍襄陽。方之年少，以參軍毛穆之為建武司馬以輔之。穆之，寶之子也。翼還鎮夏口，詔翼複督江州，又領豫州刺史。翼辭豫州，複欲移鎮樂鄉，詔不許。翼仍繕修軍器，大佃積穀，以圖後舉。
趙王虎作河橋於靈昌津，采石為中濟，石下，輒隨流，用功五百餘萬而橋不成，虎怒，斬匠而罷。
孝宗穆皇帝上之上
永和元年乙巳，公元三四五年春，正月，甲戌朔，皇太後設白紗帷於太極殿，抱帝臨軒。
趙義陽公鑒鎮關中，役煩賦重，文武有長發者，輒拔為冠纓，餘以給宮人。長史取發白趙王虎，虎征鑒還鄴。以樂平公苞代鎮長安。發雍、洛、秦、並州十六萬人治長安未央宮。
虎好獵，晚歲，體重不能跨馬，乃造獵車千乘，刻期校獵。自靈昌津南至滎陽東極陽都為獵場，使禦史監察其中禽獸，有犯者罪至大辟。民有美女，佳牛馬，禦史求之不得，皆誣以犯獸，論死者百餘人。發諸州二十六萬人修洛陽宮。發百姓牛二萬頭，配朔州牧官。增置女官二十四等，東宮十二等，公侯七十餘國皆九等，大發民女三萬餘人，料為三等以配之；太子、諸公私令采發者又將萬人。郡縣務求美色，多強奪人妻，殺其夫及夫自殺者三千餘人。至鄴，虎臨軒簡第，以使者為能，封侯者十二人。荊楚、揚、徐之民流叛略盡；守令坐不能綏懷，下獄誅者五十餘人。金紫光祿大夫逯明因侍切諫，虎大怒，使龍騰拉殺之。
燕王皝以牛假貧民，使佃苑中，稅其什之八，自有牛者稅其七。記室參軍封裕上書諫，以為：“古者什一而稅，天下之中正也。降及魏、晉，仁政衰薄，假官田官牛者不過稅其什六，自在有牛者中分之，猶不取其七八也。自永嘉以來，海內蕩析，武宣王綏之以德，華夷之民，萬裏輻湊，繈負而歸之者，若赤子之歸父母。是以戶口十倍於舊，無用者什有三四。及殿下繼統，南摧強趙，東兼高句麗，北取宇文，拓地三千裏，增民十萬戶，是宜悉罷苑囿以賦新民，無牛者官賜之牛，不當更收重稅也。且以殿下之民用殿下之牛，牛非殿下之有，將何在哉！如此，則戎旗南指之日，民誰不簞食壺漿以迎王師，石虎誰與處矣！川瀆溝渠有廢塞者，皆應通利，旱由灌溉，潦則疏泄。一夫不耕，或受之饑。況遊食數萬，何以得家給人足乎？今官司猥多，虛費廩祿，苟才不周用，皆宜澄汰。工商末利，宜立常員。學生三年無成，徒塞英俊之路，皆當歸之於農。殿下聖德寬明，博采芻蕘。參軍王憲、大夫劉明並以言事忤旨，主者處以大辟，殿下雖恕其死，猶免官禁錮。夫求諫諍而罪直言，是猶適越而北行，必不獲其所誌矣！右長史宋該等阿媚苟容，輕劾諫士，己無骨鯁，嫉人有之，掩蔽耳目，不忠之甚者也。”皝乃下令，稱：“覽封記室之諫，孤實懼焉。國以民為本，民以穀為命，可悉罷苑囿以給民之無田者。實貧者，官與之牛；力有餘願得官牛者，並依魏、晉舊法，溝瀆果有益者，令以時修治。今戎事方興，勳伐既多，歲未可喊，俟中原平一，徐更議之。工商、學生皆當裁擇。夫人臣關言於人主，至難也，雖有狂妄，當擇其善者而從之。王憲、劉明，雖罪應廢黜，亦由孤之無大量也，可悉複本官，仍居諫司。封生蹇蹇，深得王臣之體，其賜錢五萬。宣示內外，有欲陳孤過者，不拘貴賤，勿有所諱！”皝雅好文學，常親臨庠序講授，考校學徒至千餘人，頗有妄濫者，故封裕及之。
詔征衛將軍褚裒，欲以為揚州刺史、錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之說裒曰：“會稽王令德雅望，國之周公也，足下宜以大政授之。”裒乃固辭，歸藩。壬戌，以會稽王昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。昱清虛寡欲，尤善玄言，常以劉惔、王濛及潁川韓伯為談客，又辟郗超為撫軍掾，謝萬為從事中郎。超，鑒之孫也，少卓犖不羈。父愔，簡默衝退而嗇於財，積錢至數千萬，嚐開庫任超所取；超散施親故，一日都盡。萬，安之弟也，清曠秀邁，亦有時名。
燕有黑龍、白龍見於龍山，交首遊戲，解角而去。燕王皝親祀以太牢，赦其境內，命所居新宮曰和龍。
都亭肅侯庾翼疽發於背。表子爰之行輔國將軍、荊州刺史，委以後任；司馬義陽朱燾為南蠻校尉，以千人守巴陵。秋，七月，庚午，卒。
翼部將幹瓚等作亂，殺冠軍將軍曹據。朱燾與安西長史江虨，建武司馬毛穆之、將軍袁真等共誅之。虨，統之子也。
八月，豫州刺史路永叛奔趙，趙王虎使永屯壽春。
庾翼既卒，朝議皆以諸庾世在西藩，人情所安，宜依翼所請，以庾爰之代其任。何充曰：“荊楚，國之西門，戶口百萬。北帶強胡，西鄰勁蜀，地勢險阻，周旋萬裏。得人則中原可定，失人則社稷可憂，陸抗所謂‘存則吳存，亡則吳亡’者也，豈可以白麵少年當之哉！桓溫英略過人，有文武器幹。西夏之任，無出溫者。”議者又曰：“庾爰之肯避溫乎？如令阻兵，恥懼不淺。”充曰：“溫足以製之，諸君勿憂。”
丹楊尹劉惔每奇溫才，然知其有不臣之誌，謂會稽王昱曰：“溫不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。”勸昱自鎮上流，以己為軍司，昱不聽；又請自行，亦不聽。
庚辰，以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊、司、雍、益、梁、寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史，爰之果不敢爭，又以劉惔監沔中諸軍事，領義成太守，代庾方之。徙方之、爰之於豫章。
桓溫嚐乘雪欲獵，先過劉惔，惔見其裝束甚嚴，謂之曰：“老賊欲持此何為？”溫笑曰：“我不為此，卿安得坐談乎！”
漢主勢之弟大將軍廣，以勢無子，求為太弟，勢不許。馬當、解思明諫曰：“陛下兄弟不多，若複有所廢，將益孤危。”固請許之。勢疑其與廣有謀，收當、思明斬之，夷其三族。遣太保李弈襲廣於涪城，貶廣為臨邛侯，廣自殺。思明被收，歎曰：“國之不亡，以我數人在也，今其殆矣！”言笑自若而死。思明有智略，敢諫諍；馬當素得人心。及其死，士兵無不哀之。
冬，十月，燕王皝使慕容恪攻高句麗，拔南蘇，置戍而還。
十二月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡為涼州，以世子重華為刺史；分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張瓘為刺史；分敦煌等三郡及西域都護等三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州，始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官員皆仿天朝而微變其名，車服旌族擬於王者。
趙王虎以冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。弋仲清儉鯁直，不治威儀，言無畏避，虎甚重之。朝之大議，每與參決，公卿皆憚而下之。武城左尉，虎寵姬之弟也，嚐入弋仲營，侵擾其部眾。弋仲執而數之曰：“爾為禁尉，迫脅小民，我為大臣，目所親見，不可縱也。”命左右斬之。尉叩頭流血，左右固諫，乃止。
燕王皝以為古者諸侯即位，各稱元年，於是始不用晉年號，自稱十二年。
趙王虎使征東將軍鄧恆將兵數萬屯樂安，治攻具，為取燕之計。燕王皝以慕容霸為平狄將軍，戍徒河；恆畏之，不敢犯。
永和二年丙午，公元三四六年春，正月，丙寅，大赦。
己卯，都鄉文穆侯何充卒。充有器局，臨朝正色，以社稷為己任，所選用皆以功效，不私親舊。
初，夫餘居於鹿山，為百濟所侵，部落衰散，西徙近燕，而不設備。燕王皝遣世子俊帥慕容軍、慕容恪、慕輿根三將軍、萬七千騎襲夫餘。俊居中指授，軍事皆以任恪。遂拔夫餘，虜其王玄及部落五萬餘口而還。皝以玄為鎮軍將軍，妻以女。
二月，癸醜，以左光祿大夫蔡謨領司徒，與會稽王昱同輔政。
褚裒薦前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩；三月，丙子，以和為尚書令，浩為建武將軍、揚州刺史。和有母喪，固辭不起，謂所親曰：“古人有釋衰絰從王者，以其才足幹時故也。如和者，正足以虧孝道、傷風俗耳。”識者美之。浩亦固辭。會稽王昱與浩書曰：“屬當厄運，危弊理極，足下沈識淹長，足以經濟。若複深存挹退，苟遂本懷，吾恐天下之事於此去矣。足下去就，即時之廢興，則家國不異，足下宜深思之。”浩乃就職。
夏，四月，己酉朔，日有食之。
五月，丙戌，西平忠成公張駿薨。官屬上世子重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王；赦其境內；尊嫡母嚴氏為大王太後，母馬氏為王太後。
冬，十月，乙醜，葬康帝於崇平陵。
江州刺史庾冰有疾；太後征冰輔政，冰辭，十一月，庚辰，卒。庾翼以家國情事，留子方之為建武將軍，戍襄陽。方之年少，以參軍毛穆之為建武司馬以輔之。穆之，寶之子也。翼還鎮夏口，詔翼複督江州，又領豫州刺史。翼辭豫州，複欲移鎮樂鄉，詔不許。翼仍繕修軍器，大佃積穀，以圖後舉。
趙王虎作河橋於靈昌津，采石為中濟，石下，輒隨流，用功五百餘萬而橋不成，虎怒，斬匠而罷。
孝宗穆皇帝上之上
永和元年乙巳，公元三四五年春，正月，甲戌朔，皇太後設白紗帷於太極殿，抱帝臨軒。
趙義陽公鑒鎮關中，役煩賦重，文武有長發者，輒拔為冠纓，餘以給宮人。長史取發白趙王虎，虎征鑒還鄴。以樂平公苞代鎮長安。發雍、洛、秦、並州十六萬人治長安未央宮。
虎好獵，晚歲，體重不能跨馬，乃造獵車千乘，刻期校獵。自靈昌津南至滎陽東極陽都為獵場，使禦史監察其中禽獸，有犯者罪至大辟。民有美女，佳牛馬，禦史求之不得，皆誣以犯獸，論死者百餘人。發諸州二十六萬人修洛陽宮。發百姓牛二萬頭，配朔州牧官。增置女官二十四等，東宮十二等，公侯七十餘國皆九等，大發民女三萬餘人，料為三等以配之；太子、諸公私令采發者又將萬人。郡縣務求美色，多強奪人妻，殺其夫及夫自殺者三千餘人。至鄴，虎臨軒簡第，以使者為能，封侯者十二人。荊楚、揚、徐之民流叛略盡；守令坐不能綏懷，下獄誅者五十餘人。金紫光祿大夫逯明因侍切諫，虎大怒，使龍騰拉殺之。
燕王皝以牛假貧民，使佃苑中，稅其什之八，自有牛者稅其七。記室參軍封裕上書諫，以為：“古者什一而稅，天下之中正也。降及魏、晉，仁政衰薄，假官田官牛者不過稅其什六，自在有牛者中分之，猶不取其七八也。自永嘉以來，海內蕩析，武宣王綏之以德，華夷之民，萬裏輻湊，繈負而歸之者，若赤子之歸父母。是以戶口十倍於舊，無用者什有三四。及殿下繼統，南摧強趙，東兼高句麗，北取宇文，拓地三千裏，增民十萬戶，是宜悉罷苑囿以賦新民，無牛者官賜之牛，不當更收重稅也。且以殿下之民用殿下之牛，牛非殿下之有，將何在哉！如此，則戎旗南指之日，民誰不簞食壺漿以迎王師，石虎誰與處矣！川瀆溝渠有廢塞者，皆應通利，旱由灌溉，潦則疏泄。一夫不耕，或受之饑。況遊食數萬，何以得家給人足乎？今官司猥多，虛費廩祿，苟才不周用，皆宜澄汰。工商末利，宜立常員。學生三年無成，徒塞英俊之路，皆當歸之於農。殿下聖德寬明，博采芻蕘。參軍王憲、大夫劉明並以言事忤旨，主者處以大辟，殿下雖恕其死，猶免官禁錮。夫求諫諍而罪直言，是猶適越而北行，必不獲其所誌矣！右長史宋該等阿媚苟容，輕劾諫士，己無骨鯁，嫉人有之，掩蔽耳目，不忠之甚者也。”皝乃下令，稱：“覽封記室之諫，孤實懼焉。國以民為本，民以穀為命，可悉罷苑囿以給民之無田者。實貧者，官與之牛；力有餘願得官牛者，並依魏、晉舊法，溝瀆果有益者，令以時修治。今戎事方興，勳伐既多，歲未可喊，俟中原平一，徐更議之。工商、學生皆當裁擇。夫人臣關言於人主，至難也，雖有狂妄，當擇其善者而從之。王憲、劉明，雖罪應廢黜，亦由孤之無大量也，可悉複本官，仍居諫司。封生蹇蹇，深得王臣之體，其賜錢五萬。宣示內外，有欲陳孤過者，不拘貴賤，勿有所諱！”皝雅好文學，常親臨庠序講授，考校學徒至千餘人，頗有妄濫者，故封裕及之。
詔征衛將軍褚裒，欲以為揚州刺史、錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之說裒曰：“會稽王令德雅望，國之周公也，足下宜以大政授之。”裒乃固辭，歸藩。壬戌，以會稽王昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。昱清虛寡欲，尤善玄言，常以劉惔、王濛及潁川韓伯為談客，又辟郗超為撫軍掾，謝萬為從事中郎。超，鑒之孫也，少卓犖不羈。父愔，簡默衝退而嗇於財，積錢至數千萬，嚐開庫任超所取；超散施親故，一日都盡。萬，安之弟也，清曠秀邁，亦有時名。
燕有黑龍、白龍見於龍山，交首遊戲，解角而去。燕王皝親祀以太牢，赦其境內，命所居新宮曰和龍。
都亭肅侯庾翼疽發於背。表子爰之行輔國將軍、荊州刺史，委以後任；司馬義陽朱燾為南蠻校尉，以千人守巴陵。秋，七月，庚午，卒。
翼部將幹瓚等作亂，殺冠軍將軍曹據。朱燾與安西長史江虨，建武司馬毛穆之、將軍袁真等共誅之。虨，統之子也。
八月，豫州刺史路永叛奔趙，趙王虎使永屯壽春。
庾翼既卒，朝議皆以諸庾世在西藩，人情所安，宜依翼所請，以庾爰之代其任。何充曰：“荊楚，國之西門，戶口百萬。北帶強胡，西鄰勁蜀，地勢險阻，周旋萬裏。得人則中原可定，失人則社稷可憂，陸抗所謂‘存則吳存，亡則吳亡’者也，豈可以白麵少年當之哉！桓溫英略過人，有文武器幹。西夏之任，無出溫者。”議者又曰：“庾爰之肯避溫乎？如令阻兵，恥懼不淺。”充曰：“溫足以製之，諸君勿憂。”
丹楊尹劉惔每奇溫才，然知其有不臣之誌，謂會稽王昱曰：“溫不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。”勸昱自鎮上流，以己為軍司，昱不聽；又請自行，亦不聽。
庚辰，以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊、司、雍、益、梁、寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史，爰之果不敢爭，又以劉惔監沔中諸軍事，領義成太守，代庾方之。徙方之、爰之於豫章。
桓溫嚐乘雪欲獵，先過劉惔，惔見其裝束甚嚴，謂之曰：“老賊欲持此何為？”溫笑曰：“我不為此，卿安得坐談乎！”
漢主勢之弟大將軍廣，以勢無子，求為太弟，勢不許。馬當、解思明諫曰：“陛下兄弟不多，若複有所廢，將益孤危。”固請許之。勢疑其與廣有謀，收當、思明斬之，夷其三族。遣太保李弈襲廣於涪城，貶廣為臨邛侯，廣自殺。思明被收，歎曰：“國之不亡，以我數人在也，今其殆矣！”言笑自若而死。思明有智略，敢諫諍；馬當素得人心。及其死，士兵無不哀之。
冬，十月，燕王皝使慕容恪攻高句麗，拔南蘇，置戍而還。
十二月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡為涼州，以世子重華為刺史；分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張瓘為刺史；分敦煌等三郡及西域都護等三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州，始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官員皆仿天朝而微變其名，車服旌族擬於王者。
趙王虎以冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。弋仲清儉鯁直，不治威儀，言無畏避，虎甚重之。朝之大議，每與參決，公卿皆憚而下之。武城左尉，虎寵姬之弟也，嚐入弋仲營，侵擾其部眾。弋仲執而數之曰：“爾為禁尉，迫脅小民，我為大臣，目所親見，不可縱也。”命左右斬之。尉叩頭流血，左右固諫，乃止。
燕王皝以為古者諸侯即位，各稱元年，於是始不用晉年號，自稱十二年。
趙王虎使征東將軍鄧恆將兵數萬屯樂安，治攻具，為取燕之計。燕王皝以慕容霸為平狄將軍，戍徒河；恆畏之，不敢犯。
永和二年丙午，公元三四六年春，正月，丙寅，大赦。
己卯，都鄉文穆侯何充卒。充有器局，臨朝正色，以社稷為己任，所選用皆以功效，不私親舊。
初，夫餘居於鹿山，為百濟所侵，部落衰散，西徙近燕，而不設備。燕王皝遣世子俊帥慕容軍、慕容恪、慕輿根三將軍、萬七千騎襲夫餘。俊居中指授，軍事皆以任恪。遂拔夫餘，虜其王玄及部落五萬餘口而還。皝以玄為鎮軍將軍，妻以女。
二月，癸醜，以左光祿大夫蔡謨領司徒，與會稽王昱同輔政。
褚裒薦前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩；三月，丙子，以和為尚書令，浩為建武將軍、揚州刺史。和有母喪，固辭不起，謂所親曰：“古人有釋衰絰從王者，以其才足幹時故也。如和者，正足以虧孝道、傷風俗耳。”識者美之。浩亦固辭。會稽王昱與浩書曰：“屬當厄運，危弊理極，足下沈識淹長，足以經濟。若複深存挹退，苟遂本懷，吾恐天下之事於此去矣。足下去就，即時之廢興，則家國不異，足下宜深思之。”浩乃就職。
夏，四月，己酉朔，日有食之。
五月，丙戌，西平忠成公張駿薨。官屬上世子重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王；赦其境內；尊嫡母嚴氏為大王太後，母馬氏為王太後。