初，太祖既克蹋頓，而烏桓浸衰，鮮卑大人步度根、軻比能、素利、彌加、厥機等因閻柔上貢獻，求通市，太祖皆表寵以為王。軻比能本小種鮮卑，以勇健廉平為眾所服，由是能威製餘部，最為強盛。自雲中、五原以東抵遼水，皆為鮮卑庭，軻比能與素利、彌加割地統禦，各有分界。軻比能部落近塞，中國人多亡叛歸之；素利等在遼西、右北平、漁陽塞外，道遠，故不為邊患。帝以平虜校尉牽招為護鮮卑校尉，南陽太守田豫為護烏桓校尉，使鎮撫之。
黃初三年壬寅，公元二二二年春，正月，丙寅朔，日有食之。
庚午，帝行如許昌。
詔曰：“今之計、孝，古之貢士也；若限年然後取士，是呂尚、周晉不顯於前世也。其令郡國所選，勿拘老幼；儒通經術，吏達文法，到皆試用。有司糾故不以實者。”
二月，鄯善、龜茲、於闐王各遣使奉獻。是後西域複通，置戊己校尉。
漢主自秭歸將進擊吳，治中從事黃權諫曰：“吳人悍戰，而水軍沿流，進易退難。臣請為先驅以當寇，陛下宜為後鎮。”漢主不從，以權為鎮北將軍，使督江北諸軍；自率諸將，自江南緣山截嶺，軍於夷道獀亭。吳將皆欲迎擊之。陸遜曰：“備舉軍東下，銳氣始盛；且乘高守險，難可卒攻。攻之縱下，猶難盡克，若有不利，損我太勢，非小故也。今但且獎厲將士，廣施方略，以觀其變。若此間是平原曠野，當恐有顛沛交逐之憂；今緣山行軍，勢不得展，自當罷於木石之間，徐製其敝耳。”諸將不解，以為遜畏之，各懷憤恨。漢人自佷山通武陵，使侍中襄陽馬良以金錦賜五豨諸蠻夷，授以官爵。
三月，乙醜，立皇子齊公睿為平原王、皇弟鄢陵公彰等皆進爵為王。甲戌，立皇子霖為河東王。
甲午，帝行如襄邑。
夏，四月，戊申，立鄄城侯植為鄄城王。是時，諸侯王皆寄地空名而無其實；王國各有老兵百餘人以為守衛；隔絕千裏之外，不聽朝聘，為設防輔監國之官以伺察之。雖有王侯之號而儕於匹夫，皆思為布衣而不能得。法既峻切，諸侯王過惡日聞；獨北海王兗謹慎好學，未嚐有失。文學、防輔相與言曰：“受詔察王舉措，有過當奏，及有善亦宜以聞。”遂共表稱陳兗美。兗聞之，大驚懼，責讓文學曰：“修身自守，常人之行耳，而諸君乃以上聞，是適所以增其負累也。且如有善，何患不聞，而遽共如是，是非所以為益也。”
癸亥，帝還許昌。
五月，以江南八郡為荊州，江北諸郡為郢州。
漢人自巫峽建平連營至夷陵界，立數十屯，以馮習為大督，張南為前部督，自正月與吳相拒，至六月不決。漢主遣吳班將數千人於平地立營，吳將帥皆欲擊之，陸遜曰：“此必有譎，且觀之。”漢主知其計不行，乃引伏兵八千從穀中出。遜曰：“所以不聽諸君擊班者，揣之必有巧故也。”遜上疏於吳王曰：“夷陵要害，國之關限，雖為易得，亦複易失。失之，非徒損一郡之地，荊州可憂，今日爭之，當令必諧。備幹天常，不守窟穴而敢自送，臣雖不材，憑奉威靈，以順討逆，破壞在近，無可憂者。臣初嫌之水陸俱進，今反舍船就步，處處結營，察其布置，必無他變。伏願至尊高枕，不以為念也。”閏月，遜將進攻漢軍，諸將並曰：“攻備當在初，今乃令入五六百裏，相守經七八月，其諸要害皆已固守，擊之必無利矣。”遜曰：“備是猾虜，更嚐事多，其軍始集，思慮精專，未可幹也。今住已久，不得我便，兵疲意沮，計不複生。掎角此寇，正在今日。”乃先攻一營，不利，諸將皆曰：“空殺兵耳！”遜曰：“吾已曉破之之術。”乃敕各持一把茅，以火攻，拔之；一爾勢成，通率諸軍，同時俱攻，斬張南、馮習及胡王沙摩柯等首，破其四十餘營。漢將杜路、劉寧等窮逼請降。漢主升馬鞍山，陳兵自繞，遜督促諸軍，四麵蹙之，土崩瓦解，死者萬數。漢主夜遁，驛人自擔燒鐃鎧斷後，僅得入白帝城，其舟船、器械，水、步軍資，一時略盡，屍骸塞江而下。漢主大慚恚曰：“吾乃為陸遜所折辱，豈非天耶！”將軍義陽傅肜為後殿，兵眾盡死，肜氣益烈。吳人諭之使降，肜罵曰：“吳狗，安有漢將軍而降者！”遂死之。從事祭酒程畿溯江而退，眾曰：“後追將至，宜解舫輕行。”畿曰：“吾在軍，未習為敵之走也。”亦死之。
初，吳安東中郎將孫桓別擊漢前鋒於夷道，為漢所圍，求救於陸遜，遜曰：“未可。”諸將曰：“孫安東，公族，見圍已困，奈何不救！”遜曰：“安東得士眾心，城牢糧足，無可憂也。待吾計展，欲不救安東，安東自解。”及方略大施，漢果奔潰。桓後見遜曰：“前實怨不見救；定至今日，乃知調度自有方耳！”初，遜為大都督，諸將或討逆時舊將，或公室貴戚，各自矜恃，不相聽從。遜按劍曰：“劉備天下知名，曹操所憚，今在境界，此強對也。諸君並荷國恩，當相輯睦，共翦此虜，上報所受，而不相順，何也？仆雖書生，受命主上，國家所以屈諸君使相承望者，以仆尺寸可稱，能忍辱負重故也。各在其事，豈複得辭！軍令有常，不可犯也！”及至破備，計多出遜，諸將乃服。吳王聞之曰：“公何以初不啟諸將違節度者邪？”對曰：“受恩深重，此諸將或任腹心，或堪爪牙，或是功臣，皆國家所當與共克定大事者，臣竊慕相如、寇恂相下之義以濟國事。”王大笑稱善，加遜輔國將軍，領荊州牧，改封江陵侯。
初，諸葛亮與尚書令法正好尚不同，而以公義相取，亮每奇正智術。及漢主伐吳而敗，時正已卒，亮歎曰：“孝直若在，必能製主上東行。就使東行，必不傾危矣。”漢主在白帝，徐盛、潘璋、宋謙等各競表言“備必可禽，乞複攻之。”吳王以問陸遜。遜與朱然、駱統上言曰：“曹丕大合士眾，外托助國討備，內實有奸心，謹決計輒還。”初，帝聞漢兵樹柵連營七百餘裏，謂群臣曰：“備不曉兵，豈有七百裏營可以拒敵者乎！‘苞原隰險阻而為軍者為敵所禽’，此兵忌也。孫權上事今至矣。”後七日，吳破漢書到。
秋，七月，冀州大蝗，饑。
漢主既敗走，黃權在江北，道絕，不得還，八月，率其眾來降。漢有司請收權妻子，漢主曰：“孤負黃權，權不負孤也。”待之如初。帝謂權曰：“君舍逆效順，欲追蹤陳、韓邪？”對曰：“臣過受劉主殊遇，降吳不可，還蜀無路，是以歸命。且敗軍之將，免死為幸，何古人之可慕也！”帝善之，拜為鎮南將軍，封育陽侯，加侍中，使陪乘。蜀降人或雲漢誅權妻子，帝詔權發喪。權曰：“臣與劉、葛推誠相信，明臣本誌。竊疑未實，請須。”後得審問，果如所言。馬良亦死於五豨。
九月，甲午，詔曰：“夫婦人與政，亂之本也。自今以後，群臣不得奏事太後，後族之家不得當輔政之任，又不得橫受茅士之爵。以此詔傳之後世，若有背違，天下共誅之。”卞太後每見外親，不假以顏色，常言：“居處當節儉，不當望賞，念自佚也。外舍當怪吾遇之太薄，吾自有常度故也。吾事武帝四五十年，行儉日久，不能自變為奢。有犯科禁者，吾且能加罪一等耳，莫望錢米恩貸也。”
帝將立郭貴嬪為後，中郎棧潛上疏曰：“夫後妃之德，盛衰治亂所由生也。是以聖哲慎立元妃，必取先代世族之家，擇其令淑，以統六宮，虔奉宗廟。《易》曰：‘家道正而天下定。’由內及外，先王之令典也。《春秋》書宗人釁夏雲：‘無以妾為夫人之禮。’齊桓誓命於葵丘，亦曰：‘無以妾為妻。’令後宮嬖寵，常亞乘輿，若因愛登後，使賤人暴貴，臣恐後世下陵上替，開張非度，亂自上起。”帝不從。庚子，立皇後郭氏。
初，吳王遣於禁護軍浩周、軍司馬東裏袞詣帝，自陳誠款，辭甚恭愨。帝問周等：“權可信乎？”周以為權必臣服，而袞謂其不可必服。帝悅周言，以為有以知之，故立為吳王，複使周至吳。周謂吳王曰：“陛下未信王遣子入侍，周以闔門百口明之。”吳王為之流涕沾襟，指天為誓。周還而侍子不至，但多設虛辭。帝欲遣侍中辛毗、尚書桓階往與盟誓，並責任子，吳王辭讓不受。帝怒，欲伐之，劉曄曰：“彼新得誌，上下齊心，而阻帶江湖，不可倉卒製也。”帝不從。九月，命征東大將軍曹休、前將軍張遼、鎮東將軍臧霸出洞口，大將軍曹仁出濡須，上軍大將軍曹真、征南大將軍夏侯尚、左將軍張郺、右將軍徐晃圍南郡。吳建威將軍呂範督五軍，以舟軍拒休等，左將軍諸葛瑾、平北將軍潘璋、將軍楊粲救南郡，裨將軍朱桓以濡須督拒曹仁。
冬，十月，甲子，表首陽山東為壽陵，作終製，務從儉薄，不藏金玉，一用瓦器。令以此詔藏之宗廟，副在尚書、秘書、三府。
吳王以揚越蠻夷多未平集，乃卑辭上書，求自改厲；“若罪在難除，必不見置，當奉還土地民人，寄命交州以終餘年。”又與浩周書雲：“欲為子登求昏宗室。”又雲：“以登年弱，欲遣孫長緒、張子布隨登俱來。”帝報曰：“朕之與君，大義已定，豈樂勞師遠臨江、漢！若登身朝到，夕召兵還耳。”於是吳王改元黃武，臨江拒守。帝自許昌南征，複郢州為荊州。十一月，辛醜，帝如宛。曹休在洞口，自陳：“願將銳卒虎步江南，因敵取資，事必克捷，若其無臣，不須為念。”帝恐休便渡江，驛馬止之。侍中董昭侍側，曰：“竊見陛下有憂色，獨以休濟江故乎？今者渡江，人情所難，就休有此誌，勢不獨行，當須諸將。臧霸等既富且貴，無複他望，但欲終其天年，保守祿祚而已，何肯乘危自投死地以求徼倖！苟霸等不進，休意自沮。臣恐陛下雖有敕渡之詔，猶必沉吟，未便從命也。”頃之，會暴風吹吳呂範等船，綆纜悉斷，直詣休等營下，斬首獲生以千數，吳兵迸散。帝聞之，敕諸軍促渡。軍未時進，吳救船遂至，收軍還江南。曹休使臧霸追之，不利，將軍尹盧戰死。
庚申晦，日有食之。
吳王使太中大夫鄭泉聘於漢，漢太中大夫宗瑋報之，吳、漢複通。
漢主聞魏師大出，遺陸遜書曰：“賊今已在江、漢，吾將複東，將軍謂其能然否？”遜答曰：“但恐軍新破，創夷未複，始求通親；且當自補，未暇窮兵耳。若不推算，欲複以傾覆之餘遠送以來者，無所逃命。”
漢漢嘉太守黃元叛。
吳將孫盛督萬人據江陵中州，以為南郡外援。
黃初三年壬寅，公元二二二年春，正月，丙寅朔，日有食之。
庚午，帝行如許昌。
詔曰：“今之計、孝，古之貢士也；若限年然後取士，是呂尚、周晉不顯於前世也。其令郡國所選，勿拘老幼；儒通經術，吏達文法，到皆試用。有司糾故不以實者。”
二月，鄯善、龜茲、於闐王各遣使奉獻。是後西域複通，置戊己校尉。
漢主自秭歸將進擊吳，治中從事黃權諫曰：“吳人悍戰，而水軍沿流，進易退難。臣請為先驅以當寇，陛下宜為後鎮。”漢主不從，以權為鎮北將軍，使督江北諸軍；自率諸將，自江南緣山截嶺，軍於夷道獀亭。吳將皆欲迎擊之。陸遜曰：“備舉軍東下，銳氣始盛；且乘高守險，難可卒攻。攻之縱下，猶難盡克，若有不利，損我太勢，非小故也。今但且獎厲將士，廣施方略，以觀其變。若此間是平原曠野，當恐有顛沛交逐之憂；今緣山行軍，勢不得展，自當罷於木石之間，徐製其敝耳。”諸將不解，以為遜畏之，各懷憤恨。漢人自佷山通武陵，使侍中襄陽馬良以金錦賜五豨諸蠻夷，授以官爵。
三月，乙醜，立皇子齊公睿為平原王、皇弟鄢陵公彰等皆進爵為王。甲戌，立皇子霖為河東王。
甲午，帝行如襄邑。
夏，四月，戊申，立鄄城侯植為鄄城王。是時，諸侯王皆寄地空名而無其實；王國各有老兵百餘人以為守衛；隔絕千裏之外，不聽朝聘，為設防輔監國之官以伺察之。雖有王侯之號而儕於匹夫，皆思為布衣而不能得。法既峻切，諸侯王過惡日聞；獨北海王兗謹慎好學，未嚐有失。文學、防輔相與言曰：“受詔察王舉措，有過當奏，及有善亦宜以聞。”遂共表稱陳兗美。兗聞之，大驚懼，責讓文學曰：“修身自守，常人之行耳，而諸君乃以上聞，是適所以增其負累也。且如有善，何患不聞，而遽共如是，是非所以為益也。”
癸亥，帝還許昌。
五月，以江南八郡為荊州，江北諸郡為郢州。
漢人自巫峽建平連營至夷陵界，立數十屯，以馮習為大督，張南為前部督，自正月與吳相拒，至六月不決。漢主遣吳班將數千人於平地立營，吳將帥皆欲擊之，陸遜曰：“此必有譎，且觀之。”漢主知其計不行，乃引伏兵八千從穀中出。遜曰：“所以不聽諸君擊班者，揣之必有巧故也。”遜上疏於吳王曰：“夷陵要害，國之關限，雖為易得，亦複易失。失之，非徒損一郡之地，荊州可憂，今日爭之，當令必諧。備幹天常，不守窟穴而敢自送，臣雖不材，憑奉威靈，以順討逆，破壞在近，無可憂者。臣初嫌之水陸俱進，今反舍船就步，處處結營，察其布置，必無他變。伏願至尊高枕，不以為念也。”閏月，遜將進攻漢軍，諸將並曰：“攻備當在初，今乃令入五六百裏，相守經七八月，其諸要害皆已固守，擊之必無利矣。”遜曰：“備是猾虜，更嚐事多，其軍始集，思慮精專，未可幹也。今住已久，不得我便，兵疲意沮，計不複生。掎角此寇，正在今日。”乃先攻一營，不利，諸將皆曰：“空殺兵耳！”遜曰：“吾已曉破之之術。”乃敕各持一把茅，以火攻，拔之；一爾勢成，通率諸軍，同時俱攻，斬張南、馮習及胡王沙摩柯等首，破其四十餘營。漢將杜路、劉寧等窮逼請降。漢主升馬鞍山，陳兵自繞，遜督促諸軍，四麵蹙之，土崩瓦解，死者萬數。漢主夜遁，驛人自擔燒鐃鎧斷後，僅得入白帝城，其舟船、器械，水、步軍資，一時略盡，屍骸塞江而下。漢主大慚恚曰：“吾乃為陸遜所折辱，豈非天耶！”將軍義陽傅肜為後殿，兵眾盡死，肜氣益烈。吳人諭之使降，肜罵曰：“吳狗，安有漢將軍而降者！”遂死之。從事祭酒程畿溯江而退，眾曰：“後追將至，宜解舫輕行。”畿曰：“吾在軍，未習為敵之走也。”亦死之。
初，吳安東中郎將孫桓別擊漢前鋒於夷道，為漢所圍，求救於陸遜，遜曰：“未可。”諸將曰：“孫安東，公族，見圍已困，奈何不救！”遜曰：“安東得士眾心，城牢糧足，無可憂也。待吾計展，欲不救安東，安東自解。”及方略大施，漢果奔潰。桓後見遜曰：“前實怨不見救；定至今日，乃知調度自有方耳！”初，遜為大都督，諸將或討逆時舊將，或公室貴戚，各自矜恃，不相聽從。遜按劍曰：“劉備天下知名，曹操所憚，今在境界，此強對也。諸君並荷國恩，當相輯睦，共翦此虜，上報所受，而不相順，何也？仆雖書生，受命主上，國家所以屈諸君使相承望者，以仆尺寸可稱，能忍辱負重故也。各在其事，豈複得辭！軍令有常，不可犯也！”及至破備，計多出遜，諸將乃服。吳王聞之曰：“公何以初不啟諸將違節度者邪？”對曰：“受恩深重，此諸將或任腹心，或堪爪牙，或是功臣，皆國家所當與共克定大事者，臣竊慕相如、寇恂相下之義以濟國事。”王大笑稱善，加遜輔國將軍，領荊州牧，改封江陵侯。
初，諸葛亮與尚書令法正好尚不同，而以公義相取，亮每奇正智術。及漢主伐吳而敗，時正已卒，亮歎曰：“孝直若在，必能製主上東行。就使東行，必不傾危矣。”漢主在白帝，徐盛、潘璋、宋謙等各競表言“備必可禽，乞複攻之。”吳王以問陸遜。遜與朱然、駱統上言曰：“曹丕大合士眾，外托助國討備，內實有奸心，謹決計輒還。”初，帝聞漢兵樹柵連營七百餘裏，謂群臣曰：“備不曉兵，豈有七百裏營可以拒敵者乎！‘苞原隰險阻而為軍者為敵所禽’，此兵忌也。孫權上事今至矣。”後七日，吳破漢書到。
秋，七月，冀州大蝗，饑。
漢主既敗走，黃權在江北，道絕，不得還，八月，率其眾來降。漢有司請收權妻子，漢主曰：“孤負黃權，權不負孤也。”待之如初。帝謂權曰：“君舍逆效順，欲追蹤陳、韓邪？”對曰：“臣過受劉主殊遇，降吳不可，還蜀無路，是以歸命。且敗軍之將，免死為幸，何古人之可慕也！”帝善之，拜為鎮南將軍，封育陽侯，加侍中，使陪乘。蜀降人或雲漢誅權妻子，帝詔權發喪。權曰：“臣與劉、葛推誠相信，明臣本誌。竊疑未實，請須。”後得審問，果如所言。馬良亦死於五豨。
九月，甲午，詔曰：“夫婦人與政，亂之本也。自今以後，群臣不得奏事太後，後族之家不得當輔政之任，又不得橫受茅士之爵。以此詔傳之後世，若有背違，天下共誅之。”卞太後每見外親，不假以顏色，常言：“居處當節儉，不當望賞，念自佚也。外舍當怪吾遇之太薄，吾自有常度故也。吾事武帝四五十年，行儉日久，不能自變為奢。有犯科禁者，吾且能加罪一等耳，莫望錢米恩貸也。”
帝將立郭貴嬪為後，中郎棧潛上疏曰：“夫後妃之德，盛衰治亂所由生也。是以聖哲慎立元妃，必取先代世族之家，擇其令淑，以統六宮，虔奉宗廟。《易》曰：‘家道正而天下定。’由內及外，先王之令典也。《春秋》書宗人釁夏雲：‘無以妾為夫人之禮。’齊桓誓命於葵丘，亦曰：‘無以妾為妻。’令後宮嬖寵，常亞乘輿，若因愛登後，使賤人暴貴，臣恐後世下陵上替，開張非度，亂自上起。”帝不從。庚子，立皇後郭氏。
初，吳王遣於禁護軍浩周、軍司馬東裏袞詣帝，自陳誠款，辭甚恭愨。帝問周等：“權可信乎？”周以為權必臣服，而袞謂其不可必服。帝悅周言，以為有以知之，故立為吳王，複使周至吳。周謂吳王曰：“陛下未信王遣子入侍，周以闔門百口明之。”吳王為之流涕沾襟，指天為誓。周還而侍子不至，但多設虛辭。帝欲遣侍中辛毗、尚書桓階往與盟誓，並責任子，吳王辭讓不受。帝怒，欲伐之，劉曄曰：“彼新得誌，上下齊心，而阻帶江湖，不可倉卒製也。”帝不從。九月，命征東大將軍曹休、前將軍張遼、鎮東將軍臧霸出洞口，大將軍曹仁出濡須，上軍大將軍曹真、征南大將軍夏侯尚、左將軍張郺、右將軍徐晃圍南郡。吳建威將軍呂範督五軍，以舟軍拒休等，左將軍諸葛瑾、平北將軍潘璋、將軍楊粲救南郡，裨將軍朱桓以濡須督拒曹仁。
冬，十月，甲子，表首陽山東為壽陵，作終製，務從儉薄，不藏金玉，一用瓦器。令以此詔藏之宗廟，副在尚書、秘書、三府。
吳王以揚越蠻夷多未平集，乃卑辭上書，求自改厲；“若罪在難除，必不見置，當奉還土地民人，寄命交州以終餘年。”又與浩周書雲：“欲為子登求昏宗室。”又雲：“以登年弱，欲遣孫長緒、張子布隨登俱來。”帝報曰：“朕之與君，大義已定，豈樂勞師遠臨江、漢！若登身朝到，夕召兵還耳。”於是吳王改元黃武，臨江拒守。帝自許昌南征，複郢州為荊州。十一月，辛醜，帝如宛。曹休在洞口，自陳：“願將銳卒虎步江南，因敵取資，事必克捷，若其無臣，不須為念。”帝恐休便渡江，驛馬止之。侍中董昭侍側，曰：“竊見陛下有憂色，獨以休濟江故乎？今者渡江，人情所難，就休有此誌，勢不獨行，當須諸將。臧霸等既富且貴，無複他望，但欲終其天年，保守祿祚而已，何肯乘危自投死地以求徼倖！苟霸等不進，休意自沮。臣恐陛下雖有敕渡之詔，猶必沉吟，未便從命也。”頃之，會暴風吹吳呂範等船，綆纜悉斷，直詣休等營下，斬首獲生以千數，吳兵迸散。帝聞之，敕諸軍促渡。軍未時進，吳救船遂至，收軍還江南。曹休使臧霸追之，不利，將軍尹盧戰死。
庚申晦，日有食之。
吳王使太中大夫鄭泉聘於漢，漢太中大夫宗瑋報之，吳、漢複通。
漢主聞魏師大出，遺陸遜書曰：“賊今已在江、漢，吾將複東，將軍謂其能然否？”遜答曰：“但恐軍新破，創夷未複，始求通親；且當自補，未暇窮兵耳。若不推算，欲複以傾覆之餘遠送以來者，無所逃命。”
漢漢嘉太守黃元叛。
吳將孫盛督萬人據江陵中州，以為南郡外援。