漢紀六十（起強圍作噩，盡屠維大淵獻，凡三年）
孝獻皇帝癸
建安二十二年丁酉，公元二一七年春，正月，魏王操軍居巢，孫權保濡須，二月，操進攻之。初，右護軍蔣欽屯宣城，蕪湖令徐盛收欽屯吏，表斬之。及權在濡須，欽與呂蒙持諸軍節度，欽每稱徐盛之善。權問之，欽曰：“盛忠而勤強，有膽略器用，好萬人督也。今大事未定，臣當助國求才，豈敢挾私恨以蔽賢乎！”權善之。三月，操引軍還，留伏波將軍夏侯惇都督曹仁、張遼等二十六軍屯居巢。權令都尉徐詳詣操請降，操報使修好，誓重結婚。權留平虜將軍周泰督濡須；朱然、徐盛等皆在所部，以泰寒門，不服。權會諸將，大為酣樂，命泰解衣，權手自指其創痕，問以所起，泰輒記昔戰鬥處以對。畢，使複服；權把其臂流涕曰：“幼平，卿為孤兄弟，戰如熊虎，不惜軀命，被創數十，膚如刻畫，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵馬之重乎？”坐罷，住駕，使泰以兵馬道從，鳴鼓角作鼓吹而出。於是盛等乃服。
夏，四月，語魏王操設天子旌旗，出入稱警蹕。六月，魏以軍師華歆為禦史大夫。
冬，十月，命魏王操冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車。
魏以五官中郎將丕為太子。
初，魏王操娶丁夫人，無子；妾劉氏，生子昂；卞氏生四子：丕、彰、植、熊。王使丁夫人母養昂。昂死於穰，丁夫人哭泣無節，操怒而出之，以卞氏為繼室。植性機警，多藝能，才藻敏贍，操愛之。操欲以女妻丁儀，丕以儀目眇，諫止之。儀由是怨丕，與弟黃門侍郎弇及丞相主簿楊修，數稱臨菑侯植之才，勸操立以為嗣。修，彪之子也。操以函密訪於外，尚書崔琰露板答曰：“春秋》之義，立子以長。加五官將仁孝聰明，宜承正統，琰以死守之。”植，琰之兄女婿也。尚書仆射毛玠曰：“近者袁紹以嫡庶不分，覆宗滅國。廢立大事，非所宜聞。”東曹掾邢飆曰：“以庶代宗，先世之戒也，願殿下深察之。”丕使人問太中大夫賈詡以自固之術。詡曰：“願將軍恢崇德度，躬素士之業，朝夕孜孜，不違子道，如此而已。”丕從之，深自砥礪。它日，操屏人問詡，詡嘿然不對。操曰：“與卿言，而不答，何也？”詡曰：“屬有所思，故不即對耳。”操曰：“何思？”詡曰：“思袁本初、劉景升父子也。”操大笑。操嚐出征，丕、植並送路側，植稱述功德，發言有章，左右屬目，操亦悅焉。丕悵然自失，濟陰吳質耳語曰：“王當行，流涕可也。”及辭，丕涕泣而拜，操及左右鹹歔欷，於是皆以植多華辭而誠心不及也。植既任性而行，不自雕飾，五官將禦之以術，矯情自飾，宮人左右並為之稱說，故遂定為太子。左右長禦賀卞夫人曰：“將軍拜太子，天下莫不喜，夫人當傾府藏以賞賜。”夫人曰：“王自以丕年大，故用為嗣。我但當以免無教導之過為幸耳，亦何為當重賜遺乎？”長禦還，具以語操，操悅，曰：“怒不變容，喜不失節，故最為難。”太子抱議郎辛毗頸而言曰：“辛君知我喜不？”毗以告其女憲英，憲英歎曰：“太子，代君主宗廟、社稷者也。代君，不可以不戚；主國，不可以不懼。宜戚宜懼，而反以為喜，何以能久！魏其不昌乎！”久之，臨菑侯植乘車行馳道中，開司馬門出。操大怒，公車令坐死。由是重諸侯科禁，而植寵日衰。植妻衣繡，操登台見之，以違製命，還家賜死。
法正說劉備曰：“曹操一舉而降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張郺屯守，身遽北還，此非其智不逮而力不足也，必將內有憂逼故耳。今策淵、郺才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。克之之日，廣農積穀，觀釁伺隙，上可以傾覆寇敵，尊獎王室；中可以蠶食雍、涼，廣拓境土；下可以固守要害，為持久之計。此蓋天以與我，時不可失也。”備善其策，乃率諸將進兵漢中，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辨。魏王操遣都護將軍曹洪拒之。
魯肅卒，孫權以從事中郎彭城嚴畯代肅，督兵萬人鎮陸口。眾人皆為畯喜，畯固辭以“樸素書生，不閑軍事”，發言懇惻，至於流涕。權乃以左護軍虎威將軍呂蒙兼漢昌太守以代之。眾嘉嚴畯能以實讓。
定威校尉吳郡陸遜言於孫權曰：“方今克敵寧亂，非眾不濟；而山寇舊惡，依阻深地。夫腹心未平，難以圖遠，可大部伍，取其精銳。”權從之，以為帳下右都督。會丹楊賊帥費棧作亂，扇動山越。權命遜討棧，破之。遂部伍東三郡，強者為兵，羸者補戶，得精卒數萬人。宿惡蕩除，所過肅清，還屯蕪湖。會稽太守淳於式表“遜枉取民人，愁擾所在。”遜後詣都，言次，稱式佳吏。權曰：“式白君，而君薦之，何也？”遜對曰：“式意欲養民，是以白遜。若遜複毀式以亂聖聽，不可長也。”權曰：“此誠長者之事，顧人不能為耳。”
魏王操使丞相長史王必典兵督許中事。時關羽強盛，京兆金禕睹漢祚將移，乃與少府耿紀、司直韋晃、太醫令吉本、本子邈、邈弟穆等謀殺必，挾天子以攻魏，南引關羽為援。
建安二十三年戊戌，公元二一八年春，正月，吉邈等率其黨千餘人，夜攻王必，燒其門，射必中肩，帳下督扶必奔南城。會天明，邈等眾潰，必與潁川典農中郎將嚴匡共討斬之。
三月，有星孛於東方。
曹洪將擊吳蘭，張飛屯固山，聲言欲斷軍後，眾議狐疑。騎都尉曹休曰：“賊實斷道者，當伏兵潛行；今乃先張聲勢，此其不能，明矣。宜及其未集，促擊蘭。蘭破，飛自走矣。”洪從之，進，擊破蘭，斬之。三月，張飛、馬超走。休，魏王族子也。
夏，四月，代郡、上穀烏桓無臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潛為丞相理曹掾，操美潛治代之功，潛曰：“潛於百姓雖寬，於諸胡為峻。今繼者必以潛為治過嚴而事加寬惠。彼素驕恣，過寬必弛；既弛，又將攝之以法，此怨叛所由生也。以勢料之，代必複叛。”於是操深悔還潛之速。後數十日，三單於反問果至。操以其子鄢陵侯彰行驍騎將軍，使討之。彰少善射禦，膂力過人。操戒彰曰：“居家為父子，受事為君臣，動以王法從事，爾其戒之！”
劉備屯陽平關，夏侯淵、張郺、徐晃等與之相拒。備遣其將陳式等絕馬鳴閣道，徐晃擊破之。張郺屯廣石，備攻之不能克，急書發益州兵。諸葛亮以問從事犍為楊洪，洪曰：“漢中，益州咽喉，存亡之機會，若無漢中，則無蜀矣。此家門之禍也，發兵何疑！”時法正從備北行，亮於是表洪領蜀郡太守；眾事皆辦，遂使即真。初，犍為太守李嚴辟洪為功曹，嚴未去犍為而洪已為蜀郡；洪舉門下書佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已為廣漢太守。是以西土鹹服諸葛亮能盡時人之器用也。
秋，七月，魏王操自將擊劉備；九月，至長安。
曹彰擊代郡烏桓，身自搏戰，鎧中數箭，意氣益厲；乘勝逐北，至桑幹之北，大破之，斬首、獲生以千數。時鮮卑大人軻比能將數萬騎觀望強弱，見彰力戰，所向皆破，乃請服，北方悉平。
南陽吏民苦繇役，冬，十月，宛守將侯音反。南陽太守東裏袞與功曹應餘迸竄得出；音遣騎追之，飛矢交流，餘以身蔽袞，被七創而死，音騎執袞以歸。時征南將軍曹仁屯樊以鎮荊州，魏王操命仁還討音。功曹宗子卿說音曰：“足下順民心，舉大事，遠近莫不望風；然執郡將，逆而無益，何不遣之！”音從之。子卿因夜逾城從太守收餘民圍音，會曹仁軍至，共攻之。
建安二十四年己亥，公元二一九年春，正月，曹仁屠宛，斬侯音，複屯樊。
初，夏侯淵戰雖數勝，魏王操常戒之曰：“為將當有怯弱時，不可但恃勇也。將當以勇為本，行之以智計；但知任勇，一匹夫敵耳。”及淵與劉備相拒逾年，備自陽平南渡沔水，緣山稍前，營於定軍山。淵引兵爭之。法正曰：“可擊矣。”備使討虜將軍黃忠乘高鼓噪攻之，淵軍大敗，斬淵及益州刺史趙飆。張郺引兵還陽平。是時新失元帥，軍中擾擾，不知所為。督軍杜襲與淵司馬太原郭淮收斂散卒，號令諸軍曰：“張將軍國家名將，劉備所憚。今日事急，非張將軍不能安也。”遂權宜推郺為軍主。郺出，勒兵按陳，諸將皆受郺節度，眾心乃定。明日，備欲渡漢水來攻；諸將以眾寡不敵，欲依水為陳以拒之。郭淮曰：“此示弱而不足挫敵，非算也。不如遠水為陳，引而致之，半濟而後擊之，備可破也。”既陳，備疑，不渡。淮遂堅守，示無還心。以狀聞於魏王操，操善之，遣使假郺節，複以淮為司馬。
二月，壬子晦，日有食之。
三月，魏王操自長安出斜穀，軍遮要以臨漢中。劉備曰：“曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。”乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬥且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：“子龍一身都為膽也！”操與備相守積月，魏軍士多亡。夏，五月，操悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。操恐劉備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張既，既曰：“可勸使北出就穀以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。”操從之，使既之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平黮演等，各據其郡，自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣魏王操為質以求助。操問張既，既曰：“俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後即反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬥之，猶卞莊子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”歲餘，鸞遂殺俊，武威王祕又殺鸞。
劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。備加耽征北將軍，領上庸太守，以耽弟儀為建信將軍、西城太守。
秋，七月，劉備自稱漢中王，設壇場於沔陽，陳兵列眾，群臣陪位，讀奏訖，乃拜受璽綬，禦王冠。因驛拜章，上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。立子禪為王太子。拔牙門將軍義陽魏延為鎮遠將軍，領漢中太守，以鎮漢川。備還治成都，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為後將軍，餘皆進位有差。遣益州前部司馬犍為費詩即授關羽印授，羽聞黃忠位與己並，怒曰：“大丈夫終不與老兵同列！”不肯受拜。詩謂羽曰：“夫立王業者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少小親舊，而陳、韓亡命後至；論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此為怨。今漢中王以一時之功隆崇漢室；然意之輕重，寧當與君侯齊乎！且王與君侯譬猶一體，同休等戚，禍福共之。愚謂君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少為意也。仆一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但相為惜此舉動，恐有後悔耳。”羽大感悟，遽即受拜。
詔以魏王操夫人卞氏為王後。
孫權攻合肥。時諸州兵戍淮南。揚州刺史溫恢謂兗州刺史裴潛曰：“此間雖有賊，然不足憂。今水潦方生，而子孝縣軍，無有遠備，關羽驍猾，正恐征南有變耳。”已而關羽果使南郡太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安，羽自率眾攻曹仁於樊。仁使左將軍於禁、立義將軍龐德等屯樊北。八月，大霖雨，漢水溢，平地數丈，於禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，羽乘大船就攻之，禁等窮迫，遂降。龐德在堤上，被甲持弓，箭不虛發，自平旦力戰，至日過中，羽攻益急；矢盡，短兵接，德戰益怒，氣愈壯，而水浸盛，吏士盡降。德乘小船欲還仁營，水盛船覆，失弓矢，獨抱船覆水中，為羽所得，立而不跪。羽謂曰：“卿兄在漢中，我欲以卿為將，不早降何為！”德罵羽曰：“豎子，何謂降也！魏王帶甲百萬，威振天下。汝劉備庸才耳，豈能敵邪！我寧為國家鬼，不為賊將也！”羽殺之。魏王操聞之流涕曰：“吾知於禁三十年，何意臨危處難，反不及龐德邪！”封德二子為列侯。羽急攻樊城，城得水，往往崩壞，眾皆恟懼。或謂曹仁曰：“今日之危，非力所支，可及羽圍未合，乘輕船夜走。”汝南太守滿龐曰：“山水速疾，冀其不久。聞羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾擾，羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南，非複國家有也，君宜待之。”仁曰：“善！”乃沉白馬與軍人盟誓，同心固守。城中人馬才數千人，城不沒者數板。羽乘船臨城，立圍數重，外內斷絕。羽又遣別將圍將軍呂常於襄陽。荊州刺史胡修、南鄉太守傅方皆降於羽。
初，沛國魏諷有惑眾才，傾動鄴都，魏相國鍾繇辟以為西曹掾。滎陽任覽，與諷友善。同郡鄭袤，泰之子也，每謂覽曰：“諷奸雄，終必為亂。”九月，諷潛結徒黨，與長樂衛尉陳禕謀襲鄴；未及期，禕懼而告之。太子丕誅諷，連坐死者數千人，鍾繇坐免官。
孝獻皇帝癸
建安二十二年丁酉，公元二一七年春，正月，魏王操軍居巢，孫權保濡須，二月，操進攻之。初，右護軍蔣欽屯宣城，蕪湖令徐盛收欽屯吏，表斬之。及權在濡須，欽與呂蒙持諸軍節度，欽每稱徐盛之善。權問之，欽曰：“盛忠而勤強，有膽略器用，好萬人督也。今大事未定，臣當助國求才，豈敢挾私恨以蔽賢乎！”權善之。三月，操引軍還，留伏波將軍夏侯惇都督曹仁、張遼等二十六軍屯居巢。權令都尉徐詳詣操請降，操報使修好，誓重結婚。權留平虜將軍周泰督濡須；朱然、徐盛等皆在所部，以泰寒門，不服。權會諸將，大為酣樂，命泰解衣，權手自指其創痕，問以所起，泰輒記昔戰鬥處以對。畢，使複服；權把其臂流涕曰：“幼平，卿為孤兄弟，戰如熊虎，不惜軀命，被創數十，膚如刻畫，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵馬之重乎？”坐罷，住駕，使泰以兵馬道從，鳴鼓角作鼓吹而出。於是盛等乃服。
夏，四月，語魏王操設天子旌旗，出入稱警蹕。六月，魏以軍師華歆為禦史大夫。
冬，十月，命魏王操冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車。
魏以五官中郎將丕為太子。
初，魏王操娶丁夫人，無子；妾劉氏，生子昂；卞氏生四子：丕、彰、植、熊。王使丁夫人母養昂。昂死於穰，丁夫人哭泣無節，操怒而出之，以卞氏為繼室。植性機警，多藝能，才藻敏贍，操愛之。操欲以女妻丁儀，丕以儀目眇，諫止之。儀由是怨丕，與弟黃門侍郎弇及丞相主簿楊修，數稱臨菑侯植之才，勸操立以為嗣。修，彪之子也。操以函密訪於外，尚書崔琰露板答曰：“春秋》之義，立子以長。加五官將仁孝聰明，宜承正統，琰以死守之。”植，琰之兄女婿也。尚書仆射毛玠曰：“近者袁紹以嫡庶不分，覆宗滅國。廢立大事，非所宜聞。”東曹掾邢飆曰：“以庶代宗，先世之戒也，願殿下深察之。”丕使人問太中大夫賈詡以自固之術。詡曰：“願將軍恢崇德度，躬素士之業，朝夕孜孜，不違子道，如此而已。”丕從之，深自砥礪。它日，操屏人問詡，詡嘿然不對。操曰：“與卿言，而不答，何也？”詡曰：“屬有所思，故不即對耳。”操曰：“何思？”詡曰：“思袁本初、劉景升父子也。”操大笑。操嚐出征，丕、植並送路側，植稱述功德，發言有章，左右屬目，操亦悅焉。丕悵然自失，濟陰吳質耳語曰：“王當行，流涕可也。”及辭，丕涕泣而拜，操及左右鹹歔欷，於是皆以植多華辭而誠心不及也。植既任性而行，不自雕飾，五官將禦之以術，矯情自飾，宮人左右並為之稱說，故遂定為太子。左右長禦賀卞夫人曰：“將軍拜太子，天下莫不喜，夫人當傾府藏以賞賜。”夫人曰：“王自以丕年大，故用為嗣。我但當以免無教導之過為幸耳，亦何為當重賜遺乎？”長禦還，具以語操，操悅，曰：“怒不變容，喜不失節，故最為難。”太子抱議郎辛毗頸而言曰：“辛君知我喜不？”毗以告其女憲英，憲英歎曰：“太子，代君主宗廟、社稷者也。代君，不可以不戚；主國，不可以不懼。宜戚宜懼，而反以為喜，何以能久！魏其不昌乎！”久之，臨菑侯植乘車行馳道中，開司馬門出。操大怒，公車令坐死。由是重諸侯科禁，而植寵日衰。植妻衣繡，操登台見之，以違製命，還家賜死。
法正說劉備曰：“曹操一舉而降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張郺屯守，身遽北還，此非其智不逮而力不足也，必將內有憂逼故耳。今策淵、郺才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。克之之日，廣農積穀，觀釁伺隙，上可以傾覆寇敵，尊獎王室；中可以蠶食雍、涼，廣拓境土；下可以固守要害，為持久之計。此蓋天以與我，時不可失也。”備善其策，乃率諸將進兵漢中，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辨。魏王操遣都護將軍曹洪拒之。
魯肅卒，孫權以從事中郎彭城嚴畯代肅，督兵萬人鎮陸口。眾人皆為畯喜，畯固辭以“樸素書生，不閑軍事”，發言懇惻，至於流涕。權乃以左護軍虎威將軍呂蒙兼漢昌太守以代之。眾嘉嚴畯能以實讓。
定威校尉吳郡陸遜言於孫權曰：“方今克敵寧亂，非眾不濟；而山寇舊惡，依阻深地。夫腹心未平，難以圖遠，可大部伍，取其精銳。”權從之，以為帳下右都督。會丹楊賊帥費棧作亂，扇動山越。權命遜討棧，破之。遂部伍東三郡，強者為兵，羸者補戶，得精卒數萬人。宿惡蕩除，所過肅清，還屯蕪湖。會稽太守淳於式表“遜枉取民人，愁擾所在。”遜後詣都，言次，稱式佳吏。權曰：“式白君，而君薦之，何也？”遜對曰：“式意欲養民，是以白遜。若遜複毀式以亂聖聽，不可長也。”權曰：“此誠長者之事，顧人不能為耳。”
魏王操使丞相長史王必典兵督許中事。時關羽強盛，京兆金禕睹漢祚將移，乃與少府耿紀、司直韋晃、太醫令吉本、本子邈、邈弟穆等謀殺必，挾天子以攻魏，南引關羽為援。
建安二十三年戊戌，公元二一八年春，正月，吉邈等率其黨千餘人，夜攻王必，燒其門，射必中肩，帳下督扶必奔南城。會天明，邈等眾潰，必與潁川典農中郎將嚴匡共討斬之。
三月，有星孛於東方。
曹洪將擊吳蘭，張飛屯固山，聲言欲斷軍後，眾議狐疑。騎都尉曹休曰：“賊實斷道者，當伏兵潛行；今乃先張聲勢，此其不能，明矣。宜及其未集，促擊蘭。蘭破，飛自走矣。”洪從之，進，擊破蘭，斬之。三月，張飛、馬超走。休，魏王族子也。
夏，四月，代郡、上穀烏桓無臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潛為丞相理曹掾，操美潛治代之功，潛曰：“潛於百姓雖寬，於諸胡為峻。今繼者必以潛為治過嚴而事加寬惠。彼素驕恣，過寬必弛；既弛，又將攝之以法，此怨叛所由生也。以勢料之，代必複叛。”於是操深悔還潛之速。後數十日，三單於反問果至。操以其子鄢陵侯彰行驍騎將軍，使討之。彰少善射禦，膂力過人。操戒彰曰：“居家為父子，受事為君臣，動以王法從事，爾其戒之！”
劉備屯陽平關，夏侯淵、張郺、徐晃等與之相拒。備遣其將陳式等絕馬鳴閣道，徐晃擊破之。張郺屯廣石，備攻之不能克，急書發益州兵。諸葛亮以問從事犍為楊洪，洪曰：“漢中，益州咽喉，存亡之機會，若無漢中，則無蜀矣。此家門之禍也，發兵何疑！”時法正從備北行，亮於是表洪領蜀郡太守；眾事皆辦，遂使即真。初，犍為太守李嚴辟洪為功曹，嚴未去犍為而洪已為蜀郡；洪舉門下書佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已為廣漢太守。是以西土鹹服諸葛亮能盡時人之器用也。
秋，七月，魏王操自將擊劉備；九月，至長安。
曹彰擊代郡烏桓，身自搏戰，鎧中數箭，意氣益厲；乘勝逐北，至桑幹之北，大破之，斬首、獲生以千數。時鮮卑大人軻比能將數萬騎觀望強弱，見彰力戰，所向皆破，乃請服，北方悉平。
南陽吏民苦繇役，冬，十月，宛守將侯音反。南陽太守東裏袞與功曹應餘迸竄得出；音遣騎追之，飛矢交流，餘以身蔽袞，被七創而死，音騎執袞以歸。時征南將軍曹仁屯樊以鎮荊州，魏王操命仁還討音。功曹宗子卿說音曰：“足下順民心，舉大事，遠近莫不望風；然執郡將，逆而無益，何不遣之！”音從之。子卿因夜逾城從太守收餘民圍音，會曹仁軍至，共攻之。
建安二十四年己亥，公元二一九年春，正月，曹仁屠宛，斬侯音，複屯樊。
初，夏侯淵戰雖數勝，魏王操常戒之曰：“為將當有怯弱時，不可但恃勇也。將當以勇為本，行之以智計；但知任勇，一匹夫敵耳。”及淵與劉備相拒逾年，備自陽平南渡沔水，緣山稍前，營於定軍山。淵引兵爭之。法正曰：“可擊矣。”備使討虜將軍黃忠乘高鼓噪攻之，淵軍大敗，斬淵及益州刺史趙飆。張郺引兵還陽平。是時新失元帥，軍中擾擾，不知所為。督軍杜襲與淵司馬太原郭淮收斂散卒，號令諸軍曰：“張將軍國家名將，劉備所憚。今日事急，非張將軍不能安也。”遂權宜推郺為軍主。郺出，勒兵按陳，諸將皆受郺節度，眾心乃定。明日，備欲渡漢水來攻；諸將以眾寡不敵，欲依水為陳以拒之。郭淮曰：“此示弱而不足挫敵，非算也。不如遠水為陳，引而致之，半濟而後擊之，備可破也。”既陳，備疑，不渡。淮遂堅守，示無還心。以狀聞於魏王操，操善之，遣使假郺節，複以淮為司馬。
二月，壬子晦，日有食之。
三月，魏王操自長安出斜穀，軍遮要以臨漢中。劉備曰：“曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。”乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬥且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：“子龍一身都為膽也！”操與備相守積月，魏軍士多亡。夏，五月，操悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。操恐劉備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張既，既曰：“可勸使北出就穀以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。”操從之，使既之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平黮演等，各據其郡，自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣魏王操為質以求助。操問張既，既曰：“俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後即反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬥之，猶卞莊子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”歲餘，鸞遂殺俊，武威王祕又殺鸞。
劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。備加耽征北將軍，領上庸太守，以耽弟儀為建信將軍、西城太守。
秋，七月，劉備自稱漢中王，設壇場於沔陽，陳兵列眾，群臣陪位，讀奏訖，乃拜受璽綬，禦王冠。因驛拜章，上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。立子禪為王太子。拔牙門將軍義陽魏延為鎮遠將軍，領漢中太守，以鎮漢川。備還治成都，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為後將軍，餘皆進位有差。遣益州前部司馬犍為費詩即授關羽印授，羽聞黃忠位與己並，怒曰：“大丈夫終不與老兵同列！”不肯受拜。詩謂羽曰：“夫立王業者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少小親舊，而陳、韓亡命後至；論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此為怨。今漢中王以一時之功隆崇漢室；然意之輕重，寧當與君侯齊乎！且王與君侯譬猶一體，同休等戚，禍福共之。愚謂君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少為意也。仆一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但相為惜此舉動，恐有後悔耳。”羽大感悟，遽即受拜。
詔以魏王操夫人卞氏為王後。
孫權攻合肥。時諸州兵戍淮南。揚州刺史溫恢謂兗州刺史裴潛曰：“此間雖有賊，然不足憂。今水潦方生，而子孝縣軍，無有遠備，關羽驍猾，正恐征南有變耳。”已而關羽果使南郡太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安，羽自率眾攻曹仁於樊。仁使左將軍於禁、立義將軍龐德等屯樊北。八月，大霖雨，漢水溢，平地數丈，於禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，羽乘大船就攻之，禁等窮迫，遂降。龐德在堤上，被甲持弓，箭不虛發，自平旦力戰，至日過中，羽攻益急；矢盡，短兵接，德戰益怒，氣愈壯，而水浸盛，吏士盡降。德乘小船欲還仁營，水盛船覆，失弓矢，獨抱船覆水中，為羽所得，立而不跪。羽謂曰：“卿兄在漢中，我欲以卿為將，不早降何為！”德罵羽曰：“豎子，何謂降也！魏王帶甲百萬，威振天下。汝劉備庸才耳，豈能敵邪！我寧為國家鬼，不為賊將也！”羽殺之。魏王操聞之流涕曰：“吾知於禁三十年，何意臨危處難，反不及龐德邪！”封德二子為列侯。羽急攻樊城，城得水，往往崩壞，眾皆恟懼。或謂曹仁曰：“今日之危，非力所支，可及羽圍未合，乘輕船夜走。”汝南太守滿龐曰：“山水速疾，冀其不久。聞羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾擾，羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南，非複國家有也，君宜待之。”仁曰：“善！”乃沉白馬與軍人盟誓，同心固守。城中人馬才數千人，城不沒者數板。羽乘船臨城，立圍數重，外內斷絕。羽又遣別將圍將軍呂常於襄陽。荊州刺史胡修、南鄉太守傅方皆降於羽。
初，沛國魏諷有惑眾才，傾動鄴都，魏相國鍾繇辟以為西曹掾。滎陽任覽，與諷友善。同郡鄭袤，泰之子也，每謂覽曰：“諷奸雄，終必為亂。”九月，諷潛結徒黨，與長樂衛尉陳禕謀襲鄴；未及期，禕懼而告之。太子丕誅諷，連坐死者數千人，鍾繇坐免官。