漢紀五十四（起柔兆困敦，盡著雍攝提格，凡三年）
孝獻皇帝丁
建安元年丙子，公元一九六年春，正月，癸酉，大赦，改元。
董承、張楊欲以天子還雒陽，楊奉、李樂不欲，由是諸將更相疑貳。二月，韓暹攻董承，承奔野王。韓暹屯聞喜，胡才、楊奉之塢鄉。胡才欲攻韓暹，上使人諭止之。
汝南、潁川黃巾何儀等擁眾附袁術，曹操擊破之。
張楊使董承先繕修雒陽宮。太仆趙岐為承說劉表，使遣兵詣雒陽，助修宮室；軍資委輸，前後不絕。夏，五月，丙寅，帝遣使至楊奉、李樂、韓暹營，求送至雒陽，奉等從詔。六月乙未，車駕幸聞喜。
袁術攻劉備以爭徐州，備使司馬張飛守下邳，自將拒術於盱眙、淮陰，相持經月，更有勝負。下邳相曹豹，陶謙故將也，與張飛相失，飛殺之，城中乖亂。袁術與呂布書，勸令襲下邳，許助以軍糧。布大喜，引軍水陸東下。備中郎將丹楊許耽開門迎之。張飛敗走，布虜備妻子及將吏家口。備聞之，引還，比至下邳，兵潰。備收餘兵東取廣陵，與袁術戰，又敗，屯於海西。饑餓困踧，吏士相食，從事東海麋竺以家財助軍。備請降於布，布亦忿袁術運糧不繼，乃召備，複以為豫州刺史，與並勢擊術，使屯小沛。布自稱徐州牧。布將河內郝萌夜攻布，布科頭袒衣，走詣都督高順營。順即嚴兵入府討之，萌敗走；比明，萌將曹性擊斬萌。
庚子，楊奉、韓暹奉帝東還，張楊以糧迎道路。秋，七月，甲子，車駕至雒陽，幸故中常侍趙忠宅。丁醜，大赦。八月，辛醜，幸南宮楊安殿。張楊以為己功，故名其殿曰楊安。楊謂諸將曰：“天子當與天下共之，朝廷自有公卿大臣，楊當出抜外難。”遂還野王。楊奉亦出屯梁，韓暹、董承並留宿衛。癸卯，以安國將軍張楊為大司馬，楊奉為車騎將軍，韓暹為大將軍、領司隸校尉，皆假節鉞。是時，宮室燒盡，百官披荊棘，依牆壁間，州郡各擁強兵，委輸不至；群僚饑乏，尚書郎以下自出采穭，或饑死牆壁間，或為兵士所殺。
袁術以讖言“代漢者當塗高”，自雲名字應之。又以袁氏出陳，為舜後，以黃代赤，德運之次，遂有偕逆之謀。聞孫堅得傳國璽，拘堅妻而奪之。乃聞天子敗於曹陽，乃會群下議稱尊號；眾莫敢對。主簿閻象進曰：“昔周自後稷至於文王，積德累功，參分天下有其二，猶服事殷。明公雖弈世克昌，未若有周之盛；漢室雖微，未若殷紂之暴也！”術默然。術聘處士張範，範不往，使其弟承謝之。術謂承曰：“孤以土地之廣，士民之眾，欲徼福齊桓，擬跡高祖，何如？”承曰：“在德不在強。夫用德以同天下之欲，雖由匹夫之資而興霸王之功，不足為難。若苟欲僣擬，幹時而動，眾之所棄，誰能興之！”術不悅。孫策聞之，與術書曰：“成湯討桀稱‘有夏多罪’，武王伐紂曰‘殷有重罰’，此二主者，雖有聖德，假使時無失道之過，無由逼而取也。今主上非有惡於天下，徒以幼小，脅於強臣，異於湯、武之時也。且董卓貪淫驕陵，誌無紀極，至於廢主自興，亦猶未也，而天下同心疾之，況效尤而甚焉者乎！又聞幼主明智聰敏，有夙成之德，天下雖未被其恩，鹹歸心焉。使君五世相承，為漢宰輔，榮寵之盛，莫與為比，宜效忠守節，以報王室，則旦、奭之美，率土所望也。時人多惑圖緯之言，妄牽非類之文，苟以悅主為美，不顧成敗之計，古今所慎，可不孰慮！忠言逆耳，駁議致憎，苟有益於尊明，無所敢辭！”術始自以為有淮南之眾，料策必與己合，及得其書，愁沮發疾。既不納其言，策遂與之絕。
曹操在許，謀迎天子。眾以為“山東未定，韓暹、楊奉，負功恣睢，未可卒帛。”荀彧曰：“昔晉文公納周襄王而諸侯景從，漢高祖為義帝縞素而天下歸心。自天子蒙塵，將軍首唱義兵，徒以山東擾亂，未遑遠赴。今鑾駕旋軫，東京榛蕪，義士有存本之思，兆民懷感舊之哀。誠因此時，奉主上以從人望，大順也；秉至公以服天下，大略也；扶弘義以致英俊，大德也。四方雖有逆節，其何能為？韓暹、楊奉，安足恤哉！若不時定，使豪傑生心，後雖為慮，亦無及矣。”操乃遣揚武中郎將曹洪將兵西迎天子，董承等據險拒之，洪不得進。議郎董昭以楊奉兵馬最強而少黨援，作操書與奉曰：“吾與次軍聞名慕義，便推赤心。今將軍拔萬乘之艱難，反之舊都，翼佐之功，超世無疇，何其休哉！方今群兇猾夏，四海未寧，神器至重，事在維輔；必須眾賢以清王軌，誠非一人所能獨建，心腹四支，實相恃賴，一物不備，則有闕焉。將軍當為內主，吾為外援。今吾有糧，將軍有兵，有無相通，足以相濟，死生契闊，相與共之。”奉得書喜悅，語諸將軍曰：“兗州諸軍近在許耳，有兵有糧，國家所當依仰也。”遂共表操為鎮東將軍，襲父爵費亭侯。
韓暹矜功專恣，董承患之，因潛召操；操乃將兵詣雒陽。既至，奏韓暹、張楊之罪。暹懼誅，單騎奔楊奉。帝以暹、楊有翼車駕之功，詔一切勿問。辛亥，以曹操領司隸校尉、錄尚書事。操於是誅尚書馮碩等三人，討有罪也；封衛將軍董承等十三人為列侯，賞有功也；贈射聲校尉沮俊為弘農太守，矜死節也。操引董昭並坐，問曰：“今孤為此，當施何計？”昭曰：“將軍興義兵以誅暴亂，入朝天子，輔翼三室，此五伯之功也。此下諸將，人殊意異，未必服從，今留匡弼，事勢不便，惟有移駕幸許耳。然朝廷播越，新還舊京，遠近跂望，冀一朝獲安，今複徙駕，不厭眾心。夫行非常之事，乃有非常之功，願將軍算其多者。”操曰：“此孤本誌也。楊奉近在梁耳，聞其兵精，得無為孤累乎？”昭曰：“奉少黨援，心相憑結，鎮東、費亭之事，皆奉所定，宜進遣使厚遺答謝，以安其意，說‘京都無糧，欲車駕暫幸魯陽，魯陽近許，轉運稍易，可無縣乏之憂。’奉為人勇而寡慮，必不見疑，比使往來，足以定計，奉何能為累！”操曰：“善！”即遣使詣奉。庚申，車駕出辳轅而東，遂遷都許。己巳，幸曹操營，以操為大將軍，封武平侯。始立宗廟社稷於許。
孫策將取會稽，吳人嚴白虎等眾各萬餘人，處處屯聚，諸將欲先擊白虎等。策曰：“白虎等群盜，非有大誌，此成禽耳。”遂引兵渡浙江。會稽功曹虞翻說太守王朗曰：“策善用兵，不如避之。”朗不從。發兵拒策於固陵。策數渡水戰，不能克。策叔父靜說策曰：“朗負阻城守，難可卒拔。查瀆南去此數十裏，宜從彼據其內，所謂攻其無備，出其不意者也。”策從之，夜，多然火為疑兵，分軍投查瀆道，襲高遷屯。朗大驚，遣故丹楊太守周昕等帥兵逆戰，策破昕等，斬之。朗遁去，虞翻追隨營護朗，浮海至東冶，策追擊，大破之，朗乃詣策降。策自領會稽太守，複命虞翻為功曹，待以交友之禮。策好遊獵，翻諫曰：“明府喜輕出微行，從官不暇嚴，吏卒常苦之。夫君人者不重則不威，故白龍魚服，困於豫且，白蛇自放，劉季害之。願少留意！”策曰：“君言是也。”然不能改。
九月，司徒淳於嘉、太尉楊彪、司空張喜皆罷。
車駕之東遷也，楊奉自梁欲邀之，不及。冬，十月，曹操征奉，奉南奔袁術，遂攻其梁屯，拔之。
詔書下袁紹，責以“地廣兵多，而專自樹黨，不聞勤王之師，但擅相討伐。”紹上書深自陳訴，戊辰，以紹為太尉，封鄴侯，紹恥班在曹操下，怒曰：“曹操當死數矣，我輒救存之，今乃挾天子以令我乎！”表辭不受。操懼，請以大將軍讓紹。丙戌，以操為司空，行車騎將軍事。操以荀彧為侍中，守尚書令。操問彧以策謀之士，彧薦其從子蜀郡太守攸及潁川郭嘉。操征攸為尚書，與語，大悅，曰：“公達，非常人也。吾得與之計事，天下當何憂哉！”以為軍師。初，郭嘉往見袁紹，紹甚敬禮之，居數十日，謂紹謀臣辛評、郭圖曰：“夫智者審於量主，故百全而功名可立。袁公徒欲效周公之下士，而不知用人之機，多端寡要，好謀無決，欲與共濟天下大難，定霸王之業，難矣。吾將更舉以求主，子盍去乎！”二人曰：“袁氏有恩德於天下，人多歸之，且今最強，去將何之！”嘉知其不寤，不複言，遂去之。操召見，與論天下事，豆曰：“使孤成大業者，必此人也！”嘉出，亦喜曰：“真吾主也！”操表嘉為司空祭酒。操以山陽滿寵為許令，操從弟洪，有賓客在許界數犯法，寵收治之，洪書報寵，寵不聽。洪以白操，操尋許主旨，寵知將欲原客，乃速殺之。操喜曰：“當事不當爾邪！”
北海太守孔融，負其高氣，誌在靖難，而才疏意廣，訖無成功。高談清教，盈溢官曹，辭氣溫雅，可玩而誦，論事考實，難可悉行。但能張磔網羅，而目理甚疏。造次能得人心，久久亦不願附也。其所任用，好奇取異，多剽輕小才，至於奠事名儒鄭玄，執子孫禮，易其鄉名曰鄭公鄉，及清俊之士左承祖、劉義遜等，皆備在座席而已，不與論政事，曰：“此民望，不可失也！”黃巾來寇，融戰敗，走保都昌。時袁、公孫首尾相連，融兵弱糧寡，孤立一隅，不與相通。左承祖勸融宜自托強國，融不聽而殺之，劉義遜棄去。青州刺史袁譚攻融，自春至夏，戰士所餘裁數百人，流矢交集，而融猶隱幾讀書，談笑自若。城夜陷，及奔東山，妻子為譚所虜。曹操與融有舊，征為將作大匠。袁譚初至青州，其土自河而西，不過平原。譚北排田楷，東破孔融，威惠甚著；其後信任群小，肆誌奢淫，聲望遂衰。
中平以來，天下亂離，民棄農業，諸軍並起，率乏糧穀，無終歲之計，饑則寇略，飽則棄餘，瓦解流離，無敵自破者，不可勝數。袁紹在河北，軍人仰食桑椹。袁術在江淮，取給蒲蠃，民多相食，州裏蕭條。羽林監棗祗請建置屯田，曹操從之，以祗為屯田都尉，以騎都尉任峻為典農中郎將。募民屯田許下，得穀百萬斛。於是州郡倒置田官，所在積穀，倉廩皆滿。故操征伐四方，無運糧之勞，遂能兼並群雄。軍國之饒，起於祗而成於峻。
袁術畏呂布為己害，乃為子求婚，布複許之，術遣將紀靈等步騎三萬攻劉備，備求救於布。諸將謂布曰：“將軍常欲殺劉備，今可假手於術。”布曰：“不然。術若破備，則北連泰山諸將，吾為在術圍中，不得不救也。”便率步騎千餘馳往赴之。靈等聞布至，皆斂兵而止。布屯沛城西南，遣鈴下請靈等，靈等亦請布，布往就之，與備共飲食。布謂靈等曰：“玄德，布弟也，為諸君所困，故來救之。布性不喜合鬥，喜解鬥耳。”乃令軍候植戟於營門，布彎弓顧曰：“諸君觀布射戟小支，中者當各解兵，不中可留決鬥。”布即一發，正中戟支。靈等皆驚，言：“將軍天威也！”明日複歡會，然後各罷。備合兵得萬餘人，布惡之，自出兵攻備。備敗走，歸曹操，操厚遇之，以為豫州牧。或謂操曰：“備有英雄之誌，今不早圖，後必為患。”操以問郭嘉，嘉曰：“有是。然公起義兵，為百姓除暴，推誠杖信以招俊傑，猶懼其未也。今備有英雄名，以窮歸己而害之，是以害賢為名也。如此，則智士將自疑，迴心擇主，公誰與定天下乎！夫除一人之患以沮四海之望，安危之機也，不可不察。”操笑曰：“君得之矣！”遂益其兵，給糧食，使東至沛，收散兵以圖呂布。
初，備在豫州，舉陳郡袁渙為茂才。渙為呂布所留，布欲使渙作書罵辱備，渙不可，再三強之。不許。布大怒，以兵脅渙曰：“為之則生，不為則死！”渙顏色不變，笑而應之曰：“渙聞唯德可以辱人，不聞以罵。使彼固君子邪，且不恥將軍之言；彼誠小人邪，將複將軍之意，則辱在此不在於彼。且渙他日之事劉將軍，猶今日之事將軍也，如一旦去此，複罵將軍，可乎！”布慚而止。
張濟自關中引兵入荊州界，攻穰城，為流矢所中死。荊州官屬皆賀，劉表曰：“濟以窮來，主人無禮，至於交鋒，此非牧意，牧受吊，不受賀也。”使人納其眾；眾聞之喜，皆歸心焉。濟族子建忠將軍繡代領其眾，屯宛。初，帝既出長安，宣威將軍賈詡上還印綬，往依段煨於華陰。詡素知名，為煨軍所望，煨禮奉甚備。詡潛謀歸張鄉，或曰：“煨待君厚矣，君去安之？”詡曰：“煨性多疑，有忌詡意，禮雖厚，不可恃久，將為所圖。去必喜，又望吾結大援於外，必厚吾妻子；繡無謀主，亦願得詡：則家與身必俱全矣。”詡遂往，繡執子孫禮，煨果善視其家。詡說繡附於劉表，繡從之。詡往見表，表以客禮待之。詡曰：“表，平世三公才也，不見事變，多疑無決，無能為也！”劉表愛民養士，從容自保，境內無事，關西、兗、豫學士歸之者以千數。表乃起立學校，講明經術，命故雅樂郎河南杜夔作雅樂。樂備，表欲庭觀之。夔曰：“今將軍號不為天子，合樂而庭作之，無乃不可乎！”表乃止。
平原禰衡，少有才辨，而尚氣剛傲，孔融薦之於曹操。衡罵辱操，操怒，謂融曰：“禰衡豎子，孤殺之，猶雀鼠耳；顧此人素有虛名，遠近將謂孤不能容之。”乃送與劉表，表延禮以為上賓。衡稱表之美盈口，而好議貶其左右，於是左右因形而譖之曰：“衡稱將軍之仁，西伯不過也，唯以為不能斷，終不濟者，必由此也。”其言實指表短，而非衡所言也。表由是怒，以江夏太守黃祖性急，送衡與之，祖亦善街焉。後衡眾辱祖，祖殺之。
孝獻皇帝丁
建安元年丙子，公元一九六年春，正月，癸酉，大赦，改元。
董承、張楊欲以天子還雒陽，楊奉、李樂不欲，由是諸將更相疑貳。二月，韓暹攻董承，承奔野王。韓暹屯聞喜，胡才、楊奉之塢鄉。胡才欲攻韓暹，上使人諭止之。
汝南、潁川黃巾何儀等擁眾附袁術，曹操擊破之。
張楊使董承先繕修雒陽宮。太仆趙岐為承說劉表，使遣兵詣雒陽，助修宮室；軍資委輸，前後不絕。夏，五月，丙寅，帝遣使至楊奉、李樂、韓暹營，求送至雒陽，奉等從詔。六月乙未，車駕幸聞喜。
袁術攻劉備以爭徐州，備使司馬張飛守下邳，自將拒術於盱眙、淮陰，相持經月，更有勝負。下邳相曹豹，陶謙故將也，與張飛相失，飛殺之，城中乖亂。袁術與呂布書，勸令襲下邳，許助以軍糧。布大喜，引軍水陸東下。備中郎將丹楊許耽開門迎之。張飛敗走，布虜備妻子及將吏家口。備聞之，引還，比至下邳，兵潰。備收餘兵東取廣陵，與袁術戰，又敗，屯於海西。饑餓困踧，吏士相食，從事東海麋竺以家財助軍。備請降於布，布亦忿袁術運糧不繼，乃召備，複以為豫州刺史，與並勢擊術，使屯小沛。布自稱徐州牧。布將河內郝萌夜攻布，布科頭袒衣，走詣都督高順營。順即嚴兵入府討之，萌敗走；比明，萌將曹性擊斬萌。
庚子，楊奉、韓暹奉帝東還，張楊以糧迎道路。秋，七月，甲子，車駕至雒陽，幸故中常侍趙忠宅。丁醜，大赦。八月，辛醜，幸南宮楊安殿。張楊以為己功，故名其殿曰楊安。楊謂諸將曰：“天子當與天下共之，朝廷自有公卿大臣，楊當出抜外難。”遂還野王。楊奉亦出屯梁，韓暹、董承並留宿衛。癸卯，以安國將軍張楊為大司馬，楊奉為車騎將軍，韓暹為大將軍、領司隸校尉，皆假節鉞。是時，宮室燒盡，百官披荊棘，依牆壁間，州郡各擁強兵，委輸不至；群僚饑乏，尚書郎以下自出采穭，或饑死牆壁間，或為兵士所殺。
袁術以讖言“代漢者當塗高”，自雲名字應之。又以袁氏出陳，為舜後，以黃代赤，德運之次，遂有偕逆之謀。聞孫堅得傳國璽，拘堅妻而奪之。乃聞天子敗於曹陽，乃會群下議稱尊號；眾莫敢對。主簿閻象進曰：“昔周自後稷至於文王，積德累功，參分天下有其二，猶服事殷。明公雖弈世克昌，未若有周之盛；漢室雖微，未若殷紂之暴也！”術默然。術聘處士張範，範不往，使其弟承謝之。術謂承曰：“孤以土地之廣，士民之眾，欲徼福齊桓，擬跡高祖，何如？”承曰：“在德不在強。夫用德以同天下之欲，雖由匹夫之資而興霸王之功，不足為難。若苟欲僣擬，幹時而動，眾之所棄，誰能興之！”術不悅。孫策聞之，與術書曰：“成湯討桀稱‘有夏多罪’，武王伐紂曰‘殷有重罰’，此二主者，雖有聖德，假使時無失道之過，無由逼而取也。今主上非有惡於天下，徒以幼小，脅於強臣，異於湯、武之時也。且董卓貪淫驕陵，誌無紀極，至於廢主自興，亦猶未也，而天下同心疾之，況效尤而甚焉者乎！又聞幼主明智聰敏，有夙成之德，天下雖未被其恩，鹹歸心焉。使君五世相承，為漢宰輔，榮寵之盛，莫與為比，宜效忠守節，以報王室，則旦、奭之美，率土所望也。時人多惑圖緯之言，妄牽非類之文，苟以悅主為美，不顧成敗之計，古今所慎，可不孰慮！忠言逆耳，駁議致憎，苟有益於尊明，無所敢辭！”術始自以為有淮南之眾，料策必與己合，及得其書，愁沮發疾。既不納其言，策遂與之絕。
曹操在許，謀迎天子。眾以為“山東未定，韓暹、楊奉，負功恣睢，未可卒帛。”荀彧曰：“昔晉文公納周襄王而諸侯景從，漢高祖為義帝縞素而天下歸心。自天子蒙塵，將軍首唱義兵，徒以山東擾亂，未遑遠赴。今鑾駕旋軫，東京榛蕪，義士有存本之思，兆民懷感舊之哀。誠因此時，奉主上以從人望，大順也；秉至公以服天下，大略也；扶弘義以致英俊，大德也。四方雖有逆節，其何能為？韓暹、楊奉，安足恤哉！若不時定，使豪傑生心，後雖為慮，亦無及矣。”操乃遣揚武中郎將曹洪將兵西迎天子，董承等據險拒之，洪不得進。議郎董昭以楊奉兵馬最強而少黨援，作操書與奉曰：“吾與次軍聞名慕義，便推赤心。今將軍拔萬乘之艱難，反之舊都，翼佐之功，超世無疇，何其休哉！方今群兇猾夏，四海未寧，神器至重，事在維輔；必須眾賢以清王軌，誠非一人所能獨建，心腹四支，實相恃賴，一物不備，則有闕焉。將軍當為內主，吾為外援。今吾有糧，將軍有兵，有無相通，足以相濟，死生契闊，相與共之。”奉得書喜悅，語諸將軍曰：“兗州諸軍近在許耳，有兵有糧，國家所當依仰也。”遂共表操為鎮東將軍，襲父爵費亭侯。
韓暹矜功專恣，董承患之，因潛召操；操乃將兵詣雒陽。既至，奏韓暹、張楊之罪。暹懼誅，單騎奔楊奉。帝以暹、楊有翼車駕之功，詔一切勿問。辛亥，以曹操領司隸校尉、錄尚書事。操於是誅尚書馮碩等三人，討有罪也；封衛將軍董承等十三人為列侯，賞有功也；贈射聲校尉沮俊為弘農太守，矜死節也。操引董昭並坐，問曰：“今孤為此，當施何計？”昭曰：“將軍興義兵以誅暴亂，入朝天子，輔翼三室，此五伯之功也。此下諸將，人殊意異，未必服從，今留匡弼，事勢不便，惟有移駕幸許耳。然朝廷播越，新還舊京，遠近跂望，冀一朝獲安，今複徙駕，不厭眾心。夫行非常之事，乃有非常之功，願將軍算其多者。”操曰：“此孤本誌也。楊奉近在梁耳，聞其兵精，得無為孤累乎？”昭曰：“奉少黨援，心相憑結，鎮東、費亭之事，皆奉所定，宜進遣使厚遺答謝，以安其意，說‘京都無糧，欲車駕暫幸魯陽，魯陽近許，轉運稍易，可無縣乏之憂。’奉為人勇而寡慮，必不見疑，比使往來，足以定計，奉何能為累！”操曰：“善！”即遣使詣奉。庚申，車駕出辳轅而東，遂遷都許。己巳，幸曹操營，以操為大將軍，封武平侯。始立宗廟社稷於許。
孫策將取會稽，吳人嚴白虎等眾各萬餘人，處處屯聚，諸將欲先擊白虎等。策曰：“白虎等群盜，非有大誌，此成禽耳。”遂引兵渡浙江。會稽功曹虞翻說太守王朗曰：“策善用兵，不如避之。”朗不從。發兵拒策於固陵。策數渡水戰，不能克。策叔父靜說策曰：“朗負阻城守，難可卒拔。查瀆南去此數十裏，宜從彼據其內，所謂攻其無備，出其不意者也。”策從之，夜，多然火為疑兵，分軍投查瀆道，襲高遷屯。朗大驚，遣故丹楊太守周昕等帥兵逆戰，策破昕等，斬之。朗遁去，虞翻追隨營護朗，浮海至東冶，策追擊，大破之，朗乃詣策降。策自領會稽太守，複命虞翻為功曹，待以交友之禮。策好遊獵，翻諫曰：“明府喜輕出微行，從官不暇嚴，吏卒常苦之。夫君人者不重則不威，故白龍魚服，困於豫且，白蛇自放，劉季害之。願少留意！”策曰：“君言是也。”然不能改。
九月，司徒淳於嘉、太尉楊彪、司空張喜皆罷。
車駕之東遷也，楊奉自梁欲邀之，不及。冬，十月，曹操征奉，奉南奔袁術，遂攻其梁屯，拔之。
詔書下袁紹，責以“地廣兵多，而專自樹黨，不聞勤王之師，但擅相討伐。”紹上書深自陳訴，戊辰，以紹為太尉，封鄴侯，紹恥班在曹操下，怒曰：“曹操當死數矣，我輒救存之，今乃挾天子以令我乎！”表辭不受。操懼，請以大將軍讓紹。丙戌，以操為司空，行車騎將軍事。操以荀彧為侍中，守尚書令。操問彧以策謀之士，彧薦其從子蜀郡太守攸及潁川郭嘉。操征攸為尚書，與語，大悅，曰：“公達，非常人也。吾得與之計事，天下當何憂哉！”以為軍師。初，郭嘉往見袁紹，紹甚敬禮之，居數十日，謂紹謀臣辛評、郭圖曰：“夫智者審於量主，故百全而功名可立。袁公徒欲效周公之下士，而不知用人之機，多端寡要，好謀無決，欲與共濟天下大難，定霸王之業，難矣。吾將更舉以求主，子盍去乎！”二人曰：“袁氏有恩德於天下，人多歸之，且今最強，去將何之！”嘉知其不寤，不複言，遂去之。操召見，與論天下事，豆曰：“使孤成大業者，必此人也！”嘉出，亦喜曰：“真吾主也！”操表嘉為司空祭酒。操以山陽滿寵為許令，操從弟洪，有賓客在許界數犯法，寵收治之，洪書報寵，寵不聽。洪以白操，操尋許主旨，寵知將欲原客，乃速殺之。操喜曰：“當事不當爾邪！”
北海太守孔融，負其高氣，誌在靖難，而才疏意廣，訖無成功。高談清教，盈溢官曹，辭氣溫雅，可玩而誦，論事考實，難可悉行。但能張磔網羅，而目理甚疏。造次能得人心，久久亦不願附也。其所任用，好奇取異，多剽輕小才，至於奠事名儒鄭玄，執子孫禮，易其鄉名曰鄭公鄉，及清俊之士左承祖、劉義遜等，皆備在座席而已，不與論政事，曰：“此民望，不可失也！”黃巾來寇，融戰敗，走保都昌。時袁、公孫首尾相連，融兵弱糧寡，孤立一隅，不與相通。左承祖勸融宜自托強國，融不聽而殺之，劉義遜棄去。青州刺史袁譚攻融，自春至夏，戰士所餘裁數百人，流矢交集，而融猶隱幾讀書，談笑自若。城夜陷，及奔東山，妻子為譚所虜。曹操與融有舊，征為將作大匠。袁譚初至青州，其土自河而西，不過平原。譚北排田楷，東破孔融，威惠甚著；其後信任群小，肆誌奢淫，聲望遂衰。
中平以來，天下亂離，民棄農業，諸軍並起，率乏糧穀，無終歲之計，饑則寇略，飽則棄餘，瓦解流離，無敵自破者，不可勝數。袁紹在河北，軍人仰食桑椹。袁術在江淮，取給蒲蠃，民多相食，州裏蕭條。羽林監棗祗請建置屯田，曹操從之，以祗為屯田都尉，以騎都尉任峻為典農中郎將。募民屯田許下，得穀百萬斛。於是州郡倒置田官，所在積穀，倉廩皆滿。故操征伐四方，無運糧之勞，遂能兼並群雄。軍國之饒，起於祗而成於峻。
袁術畏呂布為己害，乃為子求婚，布複許之，術遣將紀靈等步騎三萬攻劉備，備求救於布。諸將謂布曰：“將軍常欲殺劉備，今可假手於術。”布曰：“不然。術若破備，則北連泰山諸將，吾為在術圍中，不得不救也。”便率步騎千餘馳往赴之。靈等聞布至，皆斂兵而止。布屯沛城西南，遣鈴下請靈等，靈等亦請布，布往就之，與備共飲食。布謂靈等曰：“玄德，布弟也，為諸君所困，故來救之。布性不喜合鬥，喜解鬥耳。”乃令軍候植戟於營門，布彎弓顧曰：“諸君觀布射戟小支，中者當各解兵，不中可留決鬥。”布即一發，正中戟支。靈等皆驚，言：“將軍天威也！”明日複歡會，然後各罷。備合兵得萬餘人，布惡之，自出兵攻備。備敗走，歸曹操，操厚遇之，以為豫州牧。或謂操曰：“備有英雄之誌，今不早圖，後必為患。”操以問郭嘉，嘉曰：“有是。然公起義兵，為百姓除暴，推誠杖信以招俊傑，猶懼其未也。今備有英雄名，以窮歸己而害之，是以害賢為名也。如此，則智士將自疑，迴心擇主，公誰與定天下乎！夫除一人之患以沮四海之望，安危之機也，不可不察。”操笑曰：“君得之矣！”遂益其兵，給糧食，使東至沛，收散兵以圖呂布。
初，備在豫州，舉陳郡袁渙為茂才。渙為呂布所留，布欲使渙作書罵辱備，渙不可，再三強之。不許。布大怒，以兵脅渙曰：“為之則生，不為則死！”渙顏色不變，笑而應之曰：“渙聞唯德可以辱人，不聞以罵。使彼固君子邪，且不恥將軍之言；彼誠小人邪，將複將軍之意，則辱在此不在於彼。且渙他日之事劉將軍，猶今日之事將軍也，如一旦去此，複罵將軍，可乎！”布慚而止。
張濟自關中引兵入荊州界，攻穰城，為流矢所中死。荊州官屬皆賀，劉表曰：“濟以窮來，主人無禮，至於交鋒，此非牧意，牧受吊，不受賀也。”使人納其眾；眾聞之喜，皆歸心焉。濟族子建忠將軍繡代領其眾，屯宛。初，帝既出長安，宣威將軍賈詡上還印綬，往依段煨於華陰。詡素知名，為煨軍所望，煨禮奉甚備。詡潛謀歸張鄉，或曰：“煨待君厚矣，君去安之？”詡曰：“煨性多疑，有忌詡意，禮雖厚，不可恃久，將為所圖。去必喜，又望吾結大援於外，必厚吾妻子；繡無謀主，亦願得詡：則家與身必俱全矣。”詡遂往，繡執子孫禮，煨果善視其家。詡說繡附於劉表，繡從之。詡往見表，表以客禮待之。詡曰：“表，平世三公才也，不見事變，多疑無決，無能為也！”劉表愛民養士，從容自保，境內無事，關西、兗、豫學士歸之者以千數。表乃起立學校，講明經術，命故雅樂郎河南杜夔作雅樂。樂備，表欲庭觀之。夔曰：“今將軍號不為天子，合樂而庭作之，無乃不可乎！”表乃止。
平原禰衡，少有才辨，而尚氣剛傲，孔融薦之於曹操。衡罵辱操，操怒，謂融曰：“禰衡豎子，孤殺之，猶雀鼠耳；顧此人素有虛名，遠近將謂孤不能容之。”乃送與劉表，表延禮以為上賓。衡稱表之美盈口，而好議貶其左右，於是左右因形而譖之曰：“衡稱將軍之仁，西伯不過也，唯以為不能斷，終不濟者，必由此也。”其言實指表短，而非衡所言也。表由是怒，以江夏太守黃祖性急，送衡與之，祖亦善街焉。後衡眾辱祖，祖殺之。