南鄭人延岑起兵據漢中，漢中王嘉擊降之，有眾數十萬。校尉南陽賈複見更始政亂，乃說嘉曰：“今天下未定，而大王安守所保，所保得無不可保乎？”嘉曰：“卿言大，非吾任也。大司馬在河北，必能相用。”乃為書薦複及長史南陽陳俊於劉秀。複等見秀於柏人，秀以複為破虜將軍，俊為安集掾。秀舍中兒犯法，軍市令潁川祭遵格殺之，秀怒，命收遵。主簿陳副諫曰：“明公常欲眾軍整齊，今遵奉法不避，是教令所行也。”乃貰之，以為刺奸將軍，謂諸將曰：“當備祭遵！吾舍中兒犯法尚殺之，必不私諸卿也。”
初，王莽既殺鮑宣，上黨都尉路平欲殺其子永；太守苟諫保護之，永由是得全。更始征永為尚書仆射，行大將軍事，將兵安集河東、並州，得自置偏裨。永至河東，擊青犢，大破之。以馮衍為立漢將軍，屯太原，與上黨太守田邑等繕甲養士，以抜衛並土。
或說大司馬秀以守柏人不如定巨鹿，秀乃引兵東北拔廣阿。秀披輿地圖，指示鄧禹曰：“天下郡國如是，今始乃得其一。子前言以吾慮天下不足定，何也？”禹曰：“方今海內殽亂，人思明君，猶赤子之慕慈母。古之興者在德薄厚，不以大小也。”薊中之亂，耿弇與劉秀相失，北走昌平，就其父況，因說況擊邯鄲。時王郎遣將徇漁陽、上穀，急發其兵。北州疑惑，多欲從之。上穀功曹寇恂、門下掾閔業說況曰：“邯鄲拔起，難可信向。大司馬，劉伯升母弟，尊賢下士，可以歸之。”況曰：“邯鄲方盛，力不能獨拒，如何？”對曰：“今上穀完實，控弦萬騎，可以詳擇去就。恂請東約漁陽，齊心合眾，邯鄲不足圖也！”況然之，遣恂東約彭寵，欲各發突騎二千匹、步兵千人詣大司馬秀。安樂令吳漢、護軍蓋延、狐奴令王梁亦勸寵從秀，寵以為然，而官屬皆欲附王郎，寵不能奪。漢出止外亭，遇一儒生，召而食之，問以所聞。生言：“大司馬劉公，所過為郡縣所稱，邯鄲舉尊號者，實非劉氏。”漢大喜，即詐為秀書，移檄漁陽，使生齎以詣寵，令具以所聞說之。會寇恂至，寵乃發步騎三千人，以吳漢行長史，與蓋延、王梁將之，南攻薊，殺王郎大將趙閎。
寇恂還，遂與上穀長史景丹及耿弇將兵俱南，與漁陽軍合，所過擊斬王郎大將、九卿、校尉以下，凡斬首三萬級，定涿郡、中山、巨鹿、清河、河間凡二十二縣。前及廣阿，聞城中車騎甚眾，丹等勒兵問曰：“此何兵？”曰：“大司馬劉公也。”諸將喜，即進至城下。城下初傳言二郡兵為邯鄲來，眾皆恐。劉秀自登西城樓勒兵問之；耿弇拜於城下，即召入，具言發兵狀。秀乃悉召景丹等入，笑曰：“邯鄣將帥數言我發漁陽、上穀兵，吾聊應言‘我亦發之’，何意二郡良為吾來！方與士大夫共此功名耳。”乃以景丹、寇恂、耿弇、蓋延、吳漢、王梁皆為偏將軍，使還領其兵，加耿況、彭寵大將軍；封況、寵、丹、延皆為列侯。吳漢為人，質厚少文，造次不能以辭自達，然沉勇有智略，鄧禹數薦之於秀，秀漸親重之。
更始遣尚書令謝躬率六將軍討王郎，不能下。秀至，與之合軍，東圍巨鹿，月餘未下。王郎遣將攻信都，大姓馬寵等開城內之。更始遣兵攻破信都，秀使李忠還，行太守事。王郎遣將倪宏、劉奉率數萬人救巨鹿，秀逆戰於南□，不利。景丹等縱突騎擊之，宏等大敗。秀曰：“吾聞突騎天下精兵，今見其戰，樂可言邪？”耿純言於秀曰：“久守巨鹿，士眾疲弊；不如及大兵精銳，進攻邯鄲。若王郎已誅，巨鹿不戰自服矣。”秀從之。夏，四月，留將軍鄧滿守巨鹿。進軍邯鄲，連戰，破之。郎乃使其諫大夫杜威請降。威雅稱郎實成帝遺體，秀曰：“設使成帝複生，天下不可得，況詐子輿者乎！”威請求萬戶侯，秀曰：“顧得全身可矣！”威怒而去。秀急攻之，二十餘日。五月，甲辰，郎少傅李立開門內漢兵，遂拔邯鄲。郎夜亡走，王霸追斬之。秀收郎文書，得吏民與郎交關謗毀者數千章。秀不省，會諸將軍燒之，曰：“令反側子自安！”秀部分吏卒各隸諸軍，士皆言願屬大樹將軍。大樹將軍者，偏將軍馮異也，為人謙退不伐，敕吏士非交戰受敵，常行諸營之後。每所止舍，諸將並坐論功，異常獨屏樹下，故軍中號曰：“大樹將軍”。
護軍宛人朱祜從容言於秀曰：“長安政亂，公有日角之相，此天命也！”秀曰：“召刺奸收護軍！”祜乃不敢複言。更始遣使立秀為蕭王，悉令罷兵，與諸將有功者詣行在所。遣苗曾為幽州牧，韋順為上穀太守，蔡充為漁陽太守，並北之部。
蕭王居邯鄲宮，晝臥溫明殿，耿弇入，造床下請間，因說曰：“吏士死傷者多，請歸上穀益兵。”蕭王曰：“王郎已破，河北略平，複用兵何為？”弇曰：“王郎雖破，天下兵革乃始耳。今使者從西方來，欲罷兵，不可聽也。銅馬、赤眉之屬數十輩，輩數十百萬人，所向無前，聖公不能辦也，敗必不久。”蕭王起坐曰：“卿失言，我斬卿！”弇曰：“大王哀厚弇如父子，故敢披赤心。”蕭王曰：“我戲卿耳，何以言之？”弇曰：“百姓患苦王莽，複思劉氏，聞漢兵起，莫不歡喜，如去虎口得歸慈母。今更始為天子，而諸將擅命於山東，貴戚縱橫於都內，虜掠自恣，元元叩心，更思莽朝，是以知其必敗也。公功名已著，以義征伐，天下可傳檄而定也。天下至重，公可自取，毋令他姓得之。”蕭王乃辭以河北未平，不就征，始貳於更始。
是時，諸賊銅馬、大彤、高湖、重連、鐵脛、大槍、尤來、上江、青犢、五校、五幡、五樓、富平、獲索等各領部曲，眾合數百萬人，所在寇掠。蕭王欲擊之，乃拜吳漢、耿弇俱為大將軍，持節北發幽州十郡突騎。苗曾聞之，陰敕諸郡不得應調。吳漢將二十騎先馳至無終，曾出迎於路，漢即收曾，斬之。耿弇到上穀，亦收韋順、蔡充，斬之。北州震駭，於是悉發其兵。
秋，蕭王擊銅馬於鄡，吳漢將突騎來會清陽，士馬甚盛，漢悉上兵簿於莫府，請所付與，不敢自私，王益重之。王以偏將軍沛國朱浮為大將軍、幽州牧，使治薊城。銅馬食盡，夜遁，蕭王追擊於館陶，大破之。受降未盡，而高湖、重連從東南來，與銅馬餘眾合。蕭王複與大戰於蒲陽，悉破降之，封其渠帥為列侯。諸將未能信賊，降者亦不自安。王知其意，敕令降者各歸營勒兵，自乘輕騎按行部陳。降者更相語曰：“蕭王推赤心置人腹中，安得不投死乎！”由是皆服。悉以降人分配諸將，眾遂數十萬。赤眉別帥與青犢、上江、大彤、鐵脛、五幡十餘萬眾在射犬，蕭王引兵進擊，大破之。南徇河內，河內太守韓歆降。
初，謝躬與蕭王共滅王郎，數與蕭王違戾，常欲襲蕭王，畏其兵強而止。雖俱在邯鄲，遂分城而處，然蕭王每有以慰安之。躬勤於吏職，蕭王常稱之曰：“謝尚書，真吏也！”故不自疑。其妻知之，常戒之曰：“君與劉公積不相能，而信其虛談，終受製矣。”躬不納。既而躬率其兵數萬還屯於鄴。及蕭王南擊青犢，使躬邀擊尤來於隆慮山，躬兵大敗。蕭王因躬在外，使吳漢與刺奸大將軍岑彭襲據鄴城。躬不知，輕騎還鄴，漢等收斬之，其眾悉降。
更始遣柱功侯李寶、益州刺史張忠將兵萬餘人徇蜀、漢。公孫述遣其弟恢擊寶、忠於綿竹，大破走之。述遂自立為蜀王，都成都，民、夷皆附之。
冬，更始遣中郎將歸德侯颯、大司馬護軍陳遵使匈奴，授單於漢舊製璽綬，因送雲、當餘親屬、貴人、從者還匈奴。單於輿驕，謂遵、颯曰：“匈奴本與漢為兄弟，匈奴中亂，孝宣皇帝輔立唿韓邪單於，故稱臣以尊漢。今漢亦大亂，為王莽所篡，匈奴亦出兵擊莽，空其邊境，令天下騷動思漢；莽卒以敗而漢複興，亦我力也，當複尊我！”遵與相撐拒，單於終持此言。
赤眉樊崇等將兵入潁川，分其眾為二部，崇與逢安為一部，徐宣、謝祿、楊音為一部。赤眉雖數戰勝，而疲敝厭兵，皆日夜愁泣，思欲東歸。崇等計議，慮眾東向必散，不如西攻長安。於是崇、安自武關，宣等從陸渾關，兩道俱入。更始使王匡、成丹與抗威將軍劉均等分據河東、弘農以拒之。
蕭王將北徇燕、趙，度赤眉必破長安，又欲乘釁並關中，而未知所寄，乃拜鄧禹為前將軍，中分麾下精兵二萬人，遣西入關，令自選偏裨以下可與俱者。時朱鮪、李軼、田立、陳僑將兵號三十萬，與河南太守武勃共守洛陽；鮑永、田邑在並州。蕭王以河內險要富實，欲擇諸將守河內者而難其人，問於鄧禹。鄧禹曰：“寇恂文武備足，有牧民禦眾之才，非此子莫可使也！”乃拜恂河內太守，行大將軍事。蕭王謂恂曰：“昔高祖留蕭何關中，吾今委公以河內。當給足軍糧，率厲士馬，防遏它兵，勿令北度而已！”拜馮異為孟津將軍，統魏郡、河內兵於河上，以拒洛陽。蕭王親送鄧禹至野王，禹既西，蕭王乃複引兵而北。寇恂調餱糧、治器械以供軍；軍雖遠征，未嚐乏絕。
隗崔、隗義謀叛歸天水。隗囂恐並及禍，乃告之。更始誅崔、義，以囂為禦史大夫。
梁王永據國起兵，招諸郡豪桀，沛人周建等並署為將帥，攻下濟陰、山陽、沛、楚、淮陽、汝南，凡得二十八城。又遣使拜西防賊帥山陽佼強為橫行將軍，東海賊帥董憲為翼漢大將軍，琅邪賊帥張步為輔漢大將軍，督青、徐二州，與之連兵，遂專據東方。
已阝人秦豐起兵於黎丘，攻得已阝、宜城等十餘縣，有眾萬人，自號楚黎王。
汝南田戎攻陷夷陵，自稱掃地大將軍；轉寇郡縣，眾數萬人。
初，王莽既殺鮑宣，上黨都尉路平欲殺其子永；太守苟諫保護之，永由是得全。更始征永為尚書仆射，行大將軍事，將兵安集河東、並州，得自置偏裨。永至河東，擊青犢，大破之。以馮衍為立漢將軍，屯太原，與上黨太守田邑等繕甲養士，以抜衛並土。
或說大司馬秀以守柏人不如定巨鹿，秀乃引兵東北拔廣阿。秀披輿地圖，指示鄧禹曰：“天下郡國如是，今始乃得其一。子前言以吾慮天下不足定，何也？”禹曰：“方今海內殽亂，人思明君，猶赤子之慕慈母。古之興者在德薄厚，不以大小也。”薊中之亂，耿弇與劉秀相失，北走昌平，就其父況，因說況擊邯鄲。時王郎遣將徇漁陽、上穀，急發其兵。北州疑惑，多欲從之。上穀功曹寇恂、門下掾閔業說況曰：“邯鄲拔起，難可信向。大司馬，劉伯升母弟，尊賢下士，可以歸之。”況曰：“邯鄲方盛，力不能獨拒，如何？”對曰：“今上穀完實，控弦萬騎，可以詳擇去就。恂請東約漁陽，齊心合眾，邯鄲不足圖也！”況然之，遣恂東約彭寵，欲各發突騎二千匹、步兵千人詣大司馬秀。安樂令吳漢、護軍蓋延、狐奴令王梁亦勸寵從秀，寵以為然，而官屬皆欲附王郎，寵不能奪。漢出止外亭，遇一儒生，召而食之，問以所聞。生言：“大司馬劉公，所過為郡縣所稱，邯鄲舉尊號者，實非劉氏。”漢大喜，即詐為秀書，移檄漁陽，使生齎以詣寵，令具以所聞說之。會寇恂至，寵乃發步騎三千人，以吳漢行長史，與蓋延、王梁將之，南攻薊，殺王郎大將趙閎。
寇恂還，遂與上穀長史景丹及耿弇將兵俱南，與漁陽軍合，所過擊斬王郎大將、九卿、校尉以下，凡斬首三萬級，定涿郡、中山、巨鹿、清河、河間凡二十二縣。前及廣阿，聞城中車騎甚眾，丹等勒兵問曰：“此何兵？”曰：“大司馬劉公也。”諸將喜，即進至城下。城下初傳言二郡兵為邯鄲來，眾皆恐。劉秀自登西城樓勒兵問之；耿弇拜於城下，即召入，具言發兵狀。秀乃悉召景丹等入，笑曰：“邯鄣將帥數言我發漁陽、上穀兵，吾聊應言‘我亦發之’，何意二郡良為吾來！方與士大夫共此功名耳。”乃以景丹、寇恂、耿弇、蓋延、吳漢、王梁皆為偏將軍，使還領其兵，加耿況、彭寵大將軍；封況、寵、丹、延皆為列侯。吳漢為人，質厚少文，造次不能以辭自達，然沉勇有智略，鄧禹數薦之於秀，秀漸親重之。
更始遣尚書令謝躬率六將軍討王郎，不能下。秀至，與之合軍，東圍巨鹿，月餘未下。王郎遣將攻信都，大姓馬寵等開城內之。更始遣兵攻破信都，秀使李忠還，行太守事。王郎遣將倪宏、劉奉率數萬人救巨鹿，秀逆戰於南□，不利。景丹等縱突騎擊之，宏等大敗。秀曰：“吾聞突騎天下精兵，今見其戰，樂可言邪？”耿純言於秀曰：“久守巨鹿，士眾疲弊；不如及大兵精銳，進攻邯鄲。若王郎已誅，巨鹿不戰自服矣。”秀從之。夏，四月，留將軍鄧滿守巨鹿。進軍邯鄲，連戰，破之。郎乃使其諫大夫杜威請降。威雅稱郎實成帝遺體，秀曰：“設使成帝複生，天下不可得，況詐子輿者乎！”威請求萬戶侯，秀曰：“顧得全身可矣！”威怒而去。秀急攻之，二十餘日。五月，甲辰，郎少傅李立開門內漢兵，遂拔邯鄲。郎夜亡走，王霸追斬之。秀收郎文書，得吏民與郎交關謗毀者數千章。秀不省，會諸將軍燒之，曰：“令反側子自安！”秀部分吏卒各隸諸軍，士皆言願屬大樹將軍。大樹將軍者，偏將軍馮異也，為人謙退不伐，敕吏士非交戰受敵，常行諸營之後。每所止舍，諸將並坐論功，異常獨屏樹下，故軍中號曰：“大樹將軍”。
護軍宛人朱祜從容言於秀曰：“長安政亂，公有日角之相，此天命也！”秀曰：“召刺奸收護軍！”祜乃不敢複言。更始遣使立秀為蕭王，悉令罷兵，與諸將有功者詣行在所。遣苗曾為幽州牧，韋順為上穀太守，蔡充為漁陽太守，並北之部。
蕭王居邯鄲宮，晝臥溫明殿，耿弇入，造床下請間，因說曰：“吏士死傷者多，請歸上穀益兵。”蕭王曰：“王郎已破，河北略平，複用兵何為？”弇曰：“王郎雖破，天下兵革乃始耳。今使者從西方來，欲罷兵，不可聽也。銅馬、赤眉之屬數十輩，輩數十百萬人，所向無前，聖公不能辦也，敗必不久。”蕭王起坐曰：“卿失言，我斬卿！”弇曰：“大王哀厚弇如父子，故敢披赤心。”蕭王曰：“我戲卿耳，何以言之？”弇曰：“百姓患苦王莽，複思劉氏，聞漢兵起，莫不歡喜，如去虎口得歸慈母。今更始為天子，而諸將擅命於山東，貴戚縱橫於都內，虜掠自恣，元元叩心，更思莽朝，是以知其必敗也。公功名已著，以義征伐，天下可傳檄而定也。天下至重，公可自取，毋令他姓得之。”蕭王乃辭以河北未平，不就征，始貳於更始。
是時，諸賊銅馬、大彤、高湖、重連、鐵脛、大槍、尤來、上江、青犢、五校、五幡、五樓、富平、獲索等各領部曲，眾合數百萬人，所在寇掠。蕭王欲擊之，乃拜吳漢、耿弇俱為大將軍，持節北發幽州十郡突騎。苗曾聞之，陰敕諸郡不得應調。吳漢將二十騎先馳至無終，曾出迎於路，漢即收曾，斬之。耿弇到上穀，亦收韋順、蔡充，斬之。北州震駭，於是悉發其兵。
秋，蕭王擊銅馬於鄡，吳漢將突騎來會清陽，士馬甚盛，漢悉上兵簿於莫府，請所付與，不敢自私，王益重之。王以偏將軍沛國朱浮為大將軍、幽州牧，使治薊城。銅馬食盡，夜遁，蕭王追擊於館陶，大破之。受降未盡，而高湖、重連從東南來，與銅馬餘眾合。蕭王複與大戰於蒲陽，悉破降之，封其渠帥為列侯。諸將未能信賊，降者亦不自安。王知其意，敕令降者各歸營勒兵，自乘輕騎按行部陳。降者更相語曰：“蕭王推赤心置人腹中，安得不投死乎！”由是皆服。悉以降人分配諸將，眾遂數十萬。赤眉別帥與青犢、上江、大彤、鐵脛、五幡十餘萬眾在射犬，蕭王引兵進擊，大破之。南徇河內，河內太守韓歆降。
初，謝躬與蕭王共滅王郎，數與蕭王違戾，常欲襲蕭王，畏其兵強而止。雖俱在邯鄲，遂分城而處，然蕭王每有以慰安之。躬勤於吏職，蕭王常稱之曰：“謝尚書，真吏也！”故不自疑。其妻知之，常戒之曰：“君與劉公積不相能，而信其虛談，終受製矣。”躬不納。既而躬率其兵數萬還屯於鄴。及蕭王南擊青犢，使躬邀擊尤來於隆慮山，躬兵大敗。蕭王因躬在外，使吳漢與刺奸大將軍岑彭襲據鄴城。躬不知，輕騎還鄴，漢等收斬之，其眾悉降。
更始遣柱功侯李寶、益州刺史張忠將兵萬餘人徇蜀、漢。公孫述遣其弟恢擊寶、忠於綿竹，大破走之。述遂自立為蜀王，都成都，民、夷皆附之。
冬，更始遣中郎將歸德侯颯、大司馬護軍陳遵使匈奴，授單於漢舊製璽綬，因送雲、當餘親屬、貴人、從者還匈奴。單於輿驕，謂遵、颯曰：“匈奴本與漢為兄弟，匈奴中亂，孝宣皇帝輔立唿韓邪單於，故稱臣以尊漢。今漢亦大亂，為王莽所篡，匈奴亦出兵擊莽，空其邊境，令天下騷動思漢；莽卒以敗而漢複興，亦我力也，當複尊我！”遵與相撐拒，單於終持此言。
赤眉樊崇等將兵入潁川，分其眾為二部，崇與逢安為一部，徐宣、謝祿、楊音為一部。赤眉雖數戰勝，而疲敝厭兵，皆日夜愁泣，思欲東歸。崇等計議，慮眾東向必散，不如西攻長安。於是崇、安自武關，宣等從陸渾關，兩道俱入。更始使王匡、成丹與抗威將軍劉均等分據河東、弘農以拒之。
蕭王將北徇燕、趙，度赤眉必破長安，又欲乘釁並關中，而未知所寄，乃拜鄧禹為前將軍，中分麾下精兵二萬人，遣西入關，令自選偏裨以下可與俱者。時朱鮪、李軼、田立、陳僑將兵號三十萬，與河南太守武勃共守洛陽；鮑永、田邑在並州。蕭王以河內險要富實，欲擇諸將守河內者而難其人，問於鄧禹。鄧禹曰：“寇恂文武備足，有牧民禦眾之才，非此子莫可使也！”乃拜恂河內太守，行大將軍事。蕭王謂恂曰：“昔高祖留蕭何關中，吾今委公以河內。當給足軍糧，率厲士馬，防遏它兵，勿令北度而已！”拜馮異為孟津將軍，統魏郡、河內兵於河上，以拒洛陽。蕭王親送鄧禹至野王，禹既西，蕭王乃複引兵而北。寇恂調餱糧、治器械以供軍；軍雖遠征，未嚐乏絕。
隗崔、隗義謀叛歸天水。隗囂恐並及禍，乃告之。更始誅崔、義，以囂為禦史大夫。
梁王永據國起兵，招諸郡豪桀，沛人周建等並署為將帥，攻下濟陰、山陽、沛、楚、淮陽、汝南，凡得二十八城。又遣使拜西防賊帥山陽佼強為橫行將軍，東海賊帥董憲為翼漢大將軍，琅邪賊帥張步為輔漢大將軍，督青、徐二州，與之連兵，遂專據東方。
已阝人秦豐起兵於黎丘，攻得已阝、宜城等十餘縣，有眾萬人，自號楚黎王。
汝南田戎攻陷夷陵，自稱掃地大將軍；轉寇郡縣，眾數萬人。