王平見魏軍到來，率軍殺出，正遇到張合。兩人交戰了數十迴合，王平勢單力薄，隻得退去。魏軍圍困山上，從辰時困到戌時，山上沒有水源，士兵們沒有食物，寨中陷入混亂。混亂聲一直持續到半夜，山南的蜀軍打開寨門，下山向魏軍投降。馬謖無法阻止他們。司馬懿下令在山腳放火，使山上的蜀軍更加混亂。馬謖意識到守不住了，隻得驅趕殘兵向西逃去。司馬懿給他開辟了一條大路，讓他通過。張合率軍追擊，追到三十多裏，前麵鼓角齊鳴，一支軍隊出現，讓馬謖通過，卻攔住了張合。張合一退軍隊就走，魏延驅兵追趕，重新奪迴了街亭。
追到五十多裏，一聲喊聲響起，兩邊埋伏的伏兵一起出擊：左邊是司馬懿，右邊是司馬昭，將魏延困在垓心。張合又趕來，三路軍隊匯聚在一起。魏延左衝右突，卻無法脫身，損失了大部分兵力。正當危急之際，一支軍隊突然殺入，領導者正是王平。魏延大喜，說：“我得以生還了！”兩位將領合兵一處，大殺一陣，魏軍開始撤退。兩位將領急忙返迴寨中時，卻發現寨中已經被魏軍占領，旗幟上都是魏軍的旗幟。申耽、申儀從寨中殺出來。王平和魏延徑直奔向列柳城，投靠高翔。此時，高翔得知街亭失守，調動列柳城的兵力前來救援，正好遇到了魏延和王平，他們向高翔訴說了前事。高翔說：“我們不妨今晚去襲擊魏軍的寨子，然後重新奪迴街亭。”
三人在山坡下商議後，等待天色將晚，分成三路出發。魏延率軍先行，徑直到達街亭，卻發現寨中沒有一個人，心中大疑，不敢輕舉妄動，隻能伏在路口等待。突然，高翔的兵力到達，兩人一起討論魏軍可能的行蹤。他們正在猶豫之際，突然一聲炮響，火光衝天，鼓聲震地：魏軍齊齊出動，將魏延和高翔圍在垓心。兩人奮力衝殺，卻無法脫身。突然，山坡後傳來如雷的喊聲，一支軍隊殺入，正是王平，他救了高翔和魏延，徑直向列柳城前進。等他們到達城下時，城邊已經有一軍殺來，旗上寫著“魏都督郭淮”字樣。原來郭淮與曹真商議後，擔心司馬懿和張合獨占功勞，所以帶兵前來奪取街亭。得知司馬懿和張合已經取得勝利後，他決定引兵襲擊列柳城。正好遇到了三位將領，展開了激烈的戰鬥。蜀軍傷亡慘重，魏延擔心陽平關被失守，急忙與王平、高翔朝陽平關趕去。
郭淮收攏軍馬後，對身邊的人說：“雖然沒能奪取街亭，但我們成功占領了列柳城，也算是一大功勞。”他帶領軍隊來到城下敲門，隻見城上一聲炮響，旗幟都豎起來，當頭一麵大旗上寫著“平西都督司馬懿”的字樣。司馬懿撐起懸空板，倚著護心木欄杆，大笑著說：“郭伯濟來得也太遲了吧？”郭淮大驚，說：“仲達的神機妙算，我比不上啊！”於是他進入城中與司馬懿見麵。見麵後，司馬懿說：“現在街亭已經失守，諸葛亮必定會逃走。你們應該立即與子丹一起追擊。”郭淮聽從他的話，出城追趕。司馬懿喚來張合說：“子丹、伯濟恐怕我會得到全部功勞，所以才來奪取這座城池。我並不是追求個人的成功，隻是僥幸而已。我預料魏延、王平、馬謖、高翔等人肯定會先去占據陽平關。如果我去攻取這個關口，諸葛亮肯定會在後麵偷襲，正中他的計策。兵法上說：‘歸師勿掩，窮寇莫追。’你可以從小路抄近路退兵，我會帶領軍隊在斜穀擋住他們。如果他們敗逃，不要與他們正麵交戰，隻需要在中途截住他們，我們就能奪取蜀軍的輜重。”張合接受了他的計策，帶領一半軍隊離開。
司馬懿下令：“我們要攻取斜穀，從西城進發。雖然西城是一個偏僻的小縣城，但卻是蜀軍的糧食供應地，同時也是南安、天水和安定三郡的交通要道。如果我們能奪取這座城池，三郡就能重新歸我魏國了。”於是司馬懿留下申耽、申儀守衛列柳城，自己領著大軍向斜穀進發。
此時，孔明自從派馬謖等人去守街亭後，心中一直猶豫不決。突然，有人報告王平送來了一本圖冊。孔明把他帶進來，左右遞上圖冊。孔明拆開圖冊一看，吃驚地拍案而起，說道：“馬謖真是不聰明，陷害了我們的軍隊！”左右問道：“丞相為何如此驚訝？”孔明說道：“我看了這個圖冊，發現我們失去了重要的路線，而且設立了山寨。一旦魏軍大舉進攻，四麵圍困，斷絕了我們的水道和道路，不出兩天，軍隊就會混亂不堪。如果街亭也失守的話，我們還能安然迴去嗎？”
長史楊儀上前說：“我雖然不才，願意替馬謖迴去。”孔明將安營的方法一一交給楊儀，並急忙要動身時，有人報馬謖到來，說：“街亭和列柳城都失守了！”孔明跌足長歎道：“大事不妙了！這是我的疏忽！”他趕緊召集關興、張苞，分派任務：“你們各自帶領三千精兵，沿著武功山的小路前進。如果遇到魏軍，不可大舉進攻，隻需要製造噪音和喊叫，讓他們感到疑惑。他們自然會逃走，我們也不要追擊。等到敵軍全部撤退後，我們再前往陽平關。”他還命令張冀率軍先行修複劍閣，為大軍返迴提供道路。同時，他秘密傳達命令，讓大軍暗中整理行裝，準備啟程。他還命馬岱和薑維留下斷後，隱藏在山穀中，待所有部隊撤退後，再收兵。孔明還派遣心腹人分別前往天水、南安、安定三郡，通知官吏和軍民們入漢中。另外，他派人去冀縣接薑維的母親，將她送往漢中。
孔明已經安排好了分撥，首先帶著五千士兵前往西城縣搬運糧草。然而，突如其來的消息打破了原有的計劃，十餘次飛馬接連報到，消息傳來：“司馬懿引領大軍十五萬，正朝著西城蜂擁而來！”此時，孔明身邊並沒有其他大將，隻有一班文官陪伴。而且，原本的五千軍士也有一半已被分派去運糧草，城中僅剩下二千五百軍。
聽到這個消息，眾文官無不麵色大變，恐慌之情溢於言表。孔明卻顯得異常鎮定，他登上城樓遠眺，果然看到塵土衝天，魏兵分為兩路，浩浩蕩蕩地朝西城縣殺來。
孔明隨即傳令下去：“將所有旌旗盡數隱匿起來，諸軍各守城鋪，不得擅自出入，更不得高聲喧嘩，違者立斬！同時，大開四門，每門派出二十名軍士，讓他們扮作百姓，灑掃街道。”他深吸一口氣，接著說道：“如果魏兵到達時，任何人都不得擅自行動，我自有計策應對。”
說完，孔明轉身走下城樓。他身披鶴氅，頭戴綸巾，神態自若。他領著兩名小童，攜帶一張琴，再次登上城樓敵樓前。他憑欄而坐，焚起一炷香，開始悠然操琴。琴音悠揚，飄散在風中，與遠方的殺伐之聲形成鮮明對比。
卻說司馬懿前軍哨到城下，見了如此模樣，皆不敢進，急報與司馬懿。懿笑而不信，遂止住三軍，自飛馬遠遠望之。果見孔明坐於城樓之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子，手捧寶劍；右有一童子，手執麈尾。城門內外，有二十餘百姓，低頭灑掃，傍若無人，懿看畢大疑，便到中軍，教後軍作前軍，前軍作後軍，望北山路而退。次子司馬昭曰：“莫非諸葛亮無軍，故作此態？父親何故便退兵？”懿曰：“亮平生謹慎，不曾弄險。今大開城門，必有埋伏。我兵若進，中其計也。汝輩豈知？宜速退。”於是兩路兵盡皆退去。孔明見魏軍遠去，撫掌而笑。
眾官無不駭然，乃問孔明曰：“司馬懿乃魏之名將，今統十五萬精兵到此，見了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平謹慎，必不弄險；見如此模樣，疑有伏兵，所以退去。吾非行險，蓋因不得已而用之。此人必引軍投山北小路去也。吾已令興、苞二人在彼等候。”眾皆驚服曰：“丞相之機，神鬼莫測。若某等之見，必棄城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若棄城而走，必不能遠遁。得不為司馬懿所擒乎？”後人有詩讚曰：“瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時。十五萬人迴馬處，土人指點到今疑。”
孔明下令，教西城百姓，隨軍入漢中；司馬懿必將複來。於是孔明離開西城，帶領文官和二千五百軍隊向漢中撤退。天水、安定、南安三郡的官吏和軍民陸續前來投奔。
之後便是司馬懿朝著武功山的小路行進，然而突然山坡後喊聲震天，鼓聲動地。他迴頭對兩個兒子說：“如果我不趕快走，就要中諸葛亮的計謀了。”隻見大路上一隊軍隊殺了過來，旗上寫著“右護衛使虎冀將軍張苞”。魏兵看了都棄甲拋戈而逃。他們還沒能逃出一程，山穀中又喊聲震地，鼓角喧天，前麵一杆大旗上書“左護衛使龍驤將軍關興”。山穀中的蜀兵應聲而出，不知道有多少蜀兵；更讓魏軍心驚的是，他們不敢停留太久，隻能棄掉輜重繼續逃跑。張苞和關興二人都遵守將令，不敢追襲，隻得撿拾軍器糧草而歸。
司馬懿見山穀中都有蜀兵，不敢再出大路，於是隻好退迴街亭。此時曹真聽聞孔明退兵的消息，急忙引兵追趕。然而山背後一聲炮響，蜀兵漫山遍野而來，為首的大將是薑維和馬岱。曹真大驚失色，急忙退軍的時候，先鋒陳造已經被馬岱斬殺。曹真帶著軍隊落荒而逃迴了國。蜀兵則連夜奔迴漢中。卻說趙雲、鄧芝埋伏在箕穀道中，聽聞孔明傳令迴軍的消息後，趙雲對鄧芝說：“魏軍知道我軍退去，必然會來追趕。我先引一軍埋伏在他們後麵，你卻打著我的旗號慢慢後退。我自有辦法一步步護送我們安全撤離。”
然而，郭淮帶領兵馬再次迴到箕穀道中，喚來先鋒蘇顒，並囑咐他小心提防趙雲，因為他是蜀軍無敵的將領。蘇顒答應著，並帶領前部三千兵馬向箕穀進發。他們追上了蜀軍，隻見山坡後閃出紅旗白字，上書“趙雲”。蘇顒嚇得收兵退走。走了幾裏，突然喊聲大震，一支軍隊衝了出來，為首的是一位身披鎧甲、手持長槍、騎在高頭大馬上的大將，他厲聲喝道：“你認識趙子龍嗎！”蘇顒大驚失色道：“怎麽這裏又有趙雲？”來不及反應，被趙雲一槍刺死於馬下，餘軍四散逃竄。趙雲順勢前進，卻又有一支軍隊趕來，原來是郭淮的部將萬政。趙雲見魏軍追得緊，便勒馬挺槍，立在路口等待交戰。蜀軍已經撤退了三十多裏。萬政認出了是趙雲，不敢前進，趙雲等到天色黃昏時，才緩緩前進。
郭淮的兵到了，萬政告訴他趙雲仍然英勇如舊，因此不敢靠近。郭淮下令讓軍隊追趕，萬政帶著數百騎士趕來。行至一片大林，突然聽到背後傳來一聲大喝：“趙子龍就在這裏！”魏軍驚慌失措，有百餘人落馬，其餘的越過山嶺逃走。萬政勉強與趙雲交戰，卻被趙雲一箭射中盔纓，驚慌之下跌入澗中。趙雲用槍指著他說：“我饒你一命，快去告訴郭淮趕來！”萬政急忙逃命而迴。趙雲護送著車輛和人馬，朝著漢中前進，沿途沒有絲毫損失。曹真和郭淮奪迴了三郡，以為是自己的功勞。此時，司馬懿分兵進軍。蜀軍已經全數撤迴漢中，懿帶領一支軍隊迴到西城。
他詢問城中的居民和山中的隱者，他們都說孔明隻有二千五百軍在城中，而且沒有武將，隻有幾個文官，沒有埋伏。一位山中的小民告訴他：“關興和張苞隻有各自三千軍，他們在轉山上呐喊鼓噪，沒有其他軍隊，也不敢廝殺。”懿懊悔不及，仰天歎息道：“我不如孔明啊！”於是，他安撫了各處官民，帶著軍隊直接迴到長安，朝見魏主曹睿。曹睿說：“今天重新奪迴隴西諸郡，都是你的功勞。”懿奏道：“如今蜀軍都在漢中，還沒有剿滅，我請求大兵並力進攻川國，以報陛下。”曹睿大喜，下令懿立即興兵。這時班內有一人上奏道：“臣有一計，足以使蜀國投降吳國。”
追到五十多裏，一聲喊聲響起，兩邊埋伏的伏兵一起出擊：左邊是司馬懿，右邊是司馬昭，將魏延困在垓心。張合又趕來，三路軍隊匯聚在一起。魏延左衝右突，卻無法脫身，損失了大部分兵力。正當危急之際，一支軍隊突然殺入，領導者正是王平。魏延大喜，說：“我得以生還了！”兩位將領合兵一處，大殺一陣，魏軍開始撤退。兩位將領急忙返迴寨中時，卻發現寨中已經被魏軍占領，旗幟上都是魏軍的旗幟。申耽、申儀從寨中殺出來。王平和魏延徑直奔向列柳城，投靠高翔。此時，高翔得知街亭失守，調動列柳城的兵力前來救援，正好遇到了魏延和王平，他們向高翔訴說了前事。高翔說：“我們不妨今晚去襲擊魏軍的寨子，然後重新奪迴街亭。”
三人在山坡下商議後，等待天色將晚，分成三路出發。魏延率軍先行，徑直到達街亭，卻發現寨中沒有一個人，心中大疑，不敢輕舉妄動，隻能伏在路口等待。突然，高翔的兵力到達，兩人一起討論魏軍可能的行蹤。他們正在猶豫之際，突然一聲炮響，火光衝天，鼓聲震地：魏軍齊齊出動，將魏延和高翔圍在垓心。兩人奮力衝殺，卻無法脫身。突然，山坡後傳來如雷的喊聲，一支軍隊殺入，正是王平，他救了高翔和魏延，徑直向列柳城前進。等他們到達城下時，城邊已經有一軍殺來，旗上寫著“魏都督郭淮”字樣。原來郭淮與曹真商議後，擔心司馬懿和張合獨占功勞，所以帶兵前來奪取街亭。得知司馬懿和張合已經取得勝利後，他決定引兵襲擊列柳城。正好遇到了三位將領，展開了激烈的戰鬥。蜀軍傷亡慘重，魏延擔心陽平關被失守，急忙與王平、高翔朝陽平關趕去。
郭淮收攏軍馬後，對身邊的人說：“雖然沒能奪取街亭，但我們成功占領了列柳城，也算是一大功勞。”他帶領軍隊來到城下敲門，隻見城上一聲炮響，旗幟都豎起來，當頭一麵大旗上寫著“平西都督司馬懿”的字樣。司馬懿撐起懸空板，倚著護心木欄杆，大笑著說：“郭伯濟來得也太遲了吧？”郭淮大驚，說：“仲達的神機妙算，我比不上啊！”於是他進入城中與司馬懿見麵。見麵後，司馬懿說：“現在街亭已經失守，諸葛亮必定會逃走。你們應該立即與子丹一起追擊。”郭淮聽從他的話，出城追趕。司馬懿喚來張合說：“子丹、伯濟恐怕我會得到全部功勞，所以才來奪取這座城池。我並不是追求個人的成功，隻是僥幸而已。我預料魏延、王平、馬謖、高翔等人肯定會先去占據陽平關。如果我去攻取這個關口，諸葛亮肯定會在後麵偷襲，正中他的計策。兵法上說：‘歸師勿掩，窮寇莫追。’你可以從小路抄近路退兵，我會帶領軍隊在斜穀擋住他們。如果他們敗逃，不要與他們正麵交戰，隻需要在中途截住他們，我們就能奪取蜀軍的輜重。”張合接受了他的計策，帶領一半軍隊離開。
司馬懿下令：“我們要攻取斜穀，從西城進發。雖然西城是一個偏僻的小縣城，但卻是蜀軍的糧食供應地，同時也是南安、天水和安定三郡的交通要道。如果我們能奪取這座城池，三郡就能重新歸我魏國了。”於是司馬懿留下申耽、申儀守衛列柳城，自己領著大軍向斜穀進發。
此時，孔明自從派馬謖等人去守街亭後，心中一直猶豫不決。突然，有人報告王平送來了一本圖冊。孔明把他帶進來，左右遞上圖冊。孔明拆開圖冊一看，吃驚地拍案而起，說道：“馬謖真是不聰明，陷害了我們的軍隊！”左右問道：“丞相為何如此驚訝？”孔明說道：“我看了這個圖冊，發現我們失去了重要的路線，而且設立了山寨。一旦魏軍大舉進攻，四麵圍困，斷絕了我們的水道和道路，不出兩天，軍隊就會混亂不堪。如果街亭也失守的話，我們還能安然迴去嗎？”
長史楊儀上前說：“我雖然不才，願意替馬謖迴去。”孔明將安營的方法一一交給楊儀，並急忙要動身時，有人報馬謖到來，說：“街亭和列柳城都失守了！”孔明跌足長歎道：“大事不妙了！這是我的疏忽！”他趕緊召集關興、張苞，分派任務：“你們各自帶領三千精兵，沿著武功山的小路前進。如果遇到魏軍，不可大舉進攻，隻需要製造噪音和喊叫，讓他們感到疑惑。他們自然會逃走，我們也不要追擊。等到敵軍全部撤退後，我們再前往陽平關。”他還命令張冀率軍先行修複劍閣，為大軍返迴提供道路。同時，他秘密傳達命令，讓大軍暗中整理行裝，準備啟程。他還命馬岱和薑維留下斷後，隱藏在山穀中，待所有部隊撤退後，再收兵。孔明還派遣心腹人分別前往天水、南安、安定三郡，通知官吏和軍民們入漢中。另外，他派人去冀縣接薑維的母親，將她送往漢中。
孔明已經安排好了分撥，首先帶著五千士兵前往西城縣搬運糧草。然而，突如其來的消息打破了原有的計劃，十餘次飛馬接連報到，消息傳來：“司馬懿引領大軍十五萬，正朝著西城蜂擁而來！”此時，孔明身邊並沒有其他大將，隻有一班文官陪伴。而且，原本的五千軍士也有一半已被分派去運糧草，城中僅剩下二千五百軍。
聽到這個消息，眾文官無不麵色大變，恐慌之情溢於言表。孔明卻顯得異常鎮定，他登上城樓遠眺，果然看到塵土衝天，魏兵分為兩路，浩浩蕩蕩地朝西城縣殺來。
孔明隨即傳令下去：“將所有旌旗盡數隱匿起來，諸軍各守城鋪，不得擅自出入，更不得高聲喧嘩，違者立斬！同時，大開四門，每門派出二十名軍士，讓他們扮作百姓，灑掃街道。”他深吸一口氣，接著說道：“如果魏兵到達時，任何人都不得擅自行動，我自有計策應對。”
說完，孔明轉身走下城樓。他身披鶴氅，頭戴綸巾，神態自若。他領著兩名小童，攜帶一張琴，再次登上城樓敵樓前。他憑欄而坐，焚起一炷香，開始悠然操琴。琴音悠揚，飄散在風中，與遠方的殺伐之聲形成鮮明對比。
卻說司馬懿前軍哨到城下，見了如此模樣，皆不敢進，急報與司馬懿。懿笑而不信，遂止住三軍，自飛馬遠遠望之。果見孔明坐於城樓之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子，手捧寶劍；右有一童子，手執麈尾。城門內外，有二十餘百姓，低頭灑掃，傍若無人，懿看畢大疑，便到中軍，教後軍作前軍，前軍作後軍，望北山路而退。次子司馬昭曰：“莫非諸葛亮無軍，故作此態？父親何故便退兵？”懿曰：“亮平生謹慎，不曾弄險。今大開城門，必有埋伏。我兵若進，中其計也。汝輩豈知？宜速退。”於是兩路兵盡皆退去。孔明見魏軍遠去，撫掌而笑。
眾官無不駭然，乃問孔明曰：“司馬懿乃魏之名將，今統十五萬精兵到此，見了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平謹慎，必不弄險；見如此模樣，疑有伏兵，所以退去。吾非行險，蓋因不得已而用之。此人必引軍投山北小路去也。吾已令興、苞二人在彼等候。”眾皆驚服曰：“丞相之機，神鬼莫測。若某等之見，必棄城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若棄城而走，必不能遠遁。得不為司馬懿所擒乎？”後人有詩讚曰：“瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時。十五萬人迴馬處，土人指點到今疑。”
孔明下令，教西城百姓，隨軍入漢中；司馬懿必將複來。於是孔明離開西城，帶領文官和二千五百軍隊向漢中撤退。天水、安定、南安三郡的官吏和軍民陸續前來投奔。
之後便是司馬懿朝著武功山的小路行進，然而突然山坡後喊聲震天，鼓聲動地。他迴頭對兩個兒子說：“如果我不趕快走，就要中諸葛亮的計謀了。”隻見大路上一隊軍隊殺了過來，旗上寫著“右護衛使虎冀將軍張苞”。魏兵看了都棄甲拋戈而逃。他們還沒能逃出一程，山穀中又喊聲震地，鼓角喧天，前麵一杆大旗上書“左護衛使龍驤將軍關興”。山穀中的蜀兵應聲而出，不知道有多少蜀兵；更讓魏軍心驚的是，他們不敢停留太久，隻能棄掉輜重繼續逃跑。張苞和關興二人都遵守將令，不敢追襲，隻得撿拾軍器糧草而歸。
司馬懿見山穀中都有蜀兵，不敢再出大路，於是隻好退迴街亭。此時曹真聽聞孔明退兵的消息，急忙引兵追趕。然而山背後一聲炮響，蜀兵漫山遍野而來，為首的大將是薑維和馬岱。曹真大驚失色，急忙退軍的時候，先鋒陳造已經被馬岱斬殺。曹真帶著軍隊落荒而逃迴了國。蜀兵則連夜奔迴漢中。卻說趙雲、鄧芝埋伏在箕穀道中，聽聞孔明傳令迴軍的消息後，趙雲對鄧芝說：“魏軍知道我軍退去，必然會來追趕。我先引一軍埋伏在他們後麵，你卻打著我的旗號慢慢後退。我自有辦法一步步護送我們安全撤離。”
然而，郭淮帶領兵馬再次迴到箕穀道中，喚來先鋒蘇顒，並囑咐他小心提防趙雲，因為他是蜀軍無敵的將領。蘇顒答應著，並帶領前部三千兵馬向箕穀進發。他們追上了蜀軍，隻見山坡後閃出紅旗白字，上書“趙雲”。蘇顒嚇得收兵退走。走了幾裏，突然喊聲大震，一支軍隊衝了出來，為首的是一位身披鎧甲、手持長槍、騎在高頭大馬上的大將，他厲聲喝道：“你認識趙子龍嗎！”蘇顒大驚失色道：“怎麽這裏又有趙雲？”來不及反應，被趙雲一槍刺死於馬下，餘軍四散逃竄。趙雲順勢前進，卻又有一支軍隊趕來，原來是郭淮的部將萬政。趙雲見魏軍追得緊，便勒馬挺槍，立在路口等待交戰。蜀軍已經撤退了三十多裏。萬政認出了是趙雲，不敢前進，趙雲等到天色黃昏時，才緩緩前進。
郭淮的兵到了，萬政告訴他趙雲仍然英勇如舊，因此不敢靠近。郭淮下令讓軍隊追趕，萬政帶著數百騎士趕來。行至一片大林，突然聽到背後傳來一聲大喝：“趙子龍就在這裏！”魏軍驚慌失措，有百餘人落馬，其餘的越過山嶺逃走。萬政勉強與趙雲交戰，卻被趙雲一箭射中盔纓，驚慌之下跌入澗中。趙雲用槍指著他說：“我饒你一命，快去告訴郭淮趕來！”萬政急忙逃命而迴。趙雲護送著車輛和人馬，朝著漢中前進，沿途沒有絲毫損失。曹真和郭淮奪迴了三郡，以為是自己的功勞。此時，司馬懿分兵進軍。蜀軍已經全數撤迴漢中，懿帶領一支軍隊迴到西城。
他詢問城中的居民和山中的隱者，他們都說孔明隻有二千五百軍在城中，而且沒有武將，隻有幾個文官，沒有埋伏。一位山中的小民告訴他：“關興和張苞隻有各自三千軍，他們在轉山上呐喊鼓噪，沒有其他軍隊，也不敢廝殺。”懿懊悔不及，仰天歎息道：“我不如孔明啊！”於是，他安撫了各處官民，帶著軍隊直接迴到長安，朝見魏主曹睿。曹睿說：“今天重新奪迴隴西諸郡，都是你的功勞。”懿奏道：“如今蜀軍都在漢中，還沒有剿滅，我請求大兵並力進攻川國，以報陛下。”曹睿大喜，下令懿立即興兵。這時班內有一人上奏道：“臣有一計，足以使蜀國投降吳國。”