卻說糜芳在荊州聽到失守的消息，正無計可施。此時，公安守將傅士仁突然到來，糜芳急忙接入城中，詢問事情經過。傅士仁說：“我並非不忠，隻是形勢危急，力量困竭，無法支持，我已降服東吳。將軍也不如早降。”糜芳迴答：“我們深受漢中王的厚恩，怎麽能忍心背叛他呢？”傅士仁說：“關公離開時，痛恨我們兩人，如果他一日得勝而迴，必定不會輕易饒恕我們。您仔細考慮一下。”
糜芳說：“我們兄弟長久以來為漢中王效力，怎麽能一朝背叛呢？”正在猶豫間，突然有關公的使者到來，接入廳上。使者說：“關公軍中缺糧，特地來南郡、公安兩處取白米十萬石，命令兩位將軍星夜解送軍前交割。如果遲到，立斬。”
糜芳大驚，看著傅士仁說：“現在荊州已被東吳所取，這糧食怎麽可能送過去？”傅士仁厲聲說道：“不必多疑！”於是拔劍斬殺使者於堂上。糜芳驚訝地問：“你怎麽能斬殺使者？”傅士仁說：“關公的意思正是要斬我們兩人，我們怎麽可能束手受死？你現在不早點投降東吳，必定會被關公所殺。”
正在說話間，突然有報告說呂蒙引兵殺到城下。糜芳大驚，於是和傅士仁一起出城投降。呂蒙大喜，引見他們給孫權。孫權重賞兩人，安民已畢，大犒三軍。此時曹操在許都，正與眾謀士商議荊州的事情，突然報告說東吳派使者送信來。曹操召見使者，使者呈上書信。
曹操拆開信看，信中說吳兵將襲擊荊州，請求曹操夾攻關羽，並且囑咐“不要泄露消息，使關羽有所準備”。曹操與眾謀士商議。主簿董昭說：“現在樊城被困，人們盼望救援，不如讓人把這封信射入樊城，以寬慰軍心，而且讓關羽知道東吳將襲擊荊州。他恐怕荊州有失，必定迅速撤兵，然後讓徐晃趁機掩殺，可以獲得全勝。”
卻說徐晃正在帳中，突然有人報告說魏王派使者前來。晃接見使者，問他來意。使者說：“魏王已經帶領兵馬過洛陽，讓將軍與關公急戰，解救樊城的困境。”正說著，有偵察馬報告說：“關平在偃城駐紮，廖化在四塚駐紮，共有十二個寨柵，密切相連。”晃立即派遣副將徐商和呂建冒充自己的旗號，前往偃城與關平交戰。晃則親自率領精兵五百，順著沔水前往偃城的後方襲擊。據說關平得知徐晃自領兵前來，便帶領自己的部隊迎戰。雙方陣勢對峙，關平出馬與徐商交鋒，隻經過三合，徐商大敗而逃；呂建也上前交戰，經過五六合也敗走。關平趁勝追擊二十多裏，突然有人報告城中起火。
關平知道中了計策，急忙調轉兵馬迴救偃城。剛好遇到一支敵軍擺開陣勢，徐晃就站在門旗下高聲喊道：“關平賢侄，你怎麽不知道死字怎麽寫！荊州已經被東吳奪取了，你還在這裏囂張！”關平大怒，縱馬揮刀，直取徐晃；經過三四合，三軍喊殺聲響起，偃城中火焰衝天。關平不敢停留戰鬥，殺出一條大路，徑直奔向四塚寨。廖化迎接他。化說：“有人傳言荊州已被呂蒙攻占，軍心驚慌，我們該怎麽辦？”關平說：“這肯定是謠言。士兵再有言論者立即斬首。”突然有人報告說北邊的第一屯被徐晃率兵攻打。
關平說：“如果第一屯失守，其他營寨怎麽能安然無恙？這裏都靠著沔水，賊兵不敢靠近。我和你一起去救援第一屯。”廖化命令部下將士守住營寨，如有敵人來襲，立即舉起火把。部下說：“四塚寨有十重鹿角防護，就是飛鳥也進不來，不必擔心賊兵。”於是關平和廖化帶領四塚寨的精兵，直奔第一屯駐紮地。關平看到魏軍駐紮在淺山上，對廖化說：“徐晃駐紮的地勢並不有利，我們可以在今夜引兵夜襲他們的寨子。”化說：“將軍可以分兵一半前去，我會謹守本寨。”
當夜，關平帶領一支兵馬闖入魏軍寨，卻發現空無一人。關平明白是計謀，立即退兵時，徐商在左邊，呂建在右邊，兩邊夾擊。關平大敗迴營，魏軍緊追不舍，四麵包圍。關平和廖化支持不住，放棄了第一屯，徑直奔向四塚寨。卻看到寨中起火了。他們急忙趕到寨前，卻發現裏麵全是魏軍旗號。關平等隻能退兵，匆忙逃向樊城的大路。前麵有一支軍隊攔住了他們，為首的大將正是徐晃。關平和廖化奮力與敵決戰，奪路而逃，迴到大寨後，見到關公說：“現在徐晃奪取了偃城等地，曹操也親自率大軍分三路前來救援樊城；還有很多人傳言荊州已經被呂蒙攻占。”關公怒喝道：“這都是敵人散布的謠言，意圖動搖我軍士氣！呂蒙病危，年輕人陸遜代替他，根本不足為慮！”
就在關公還未說完的時候，突然有人報告徐晃的軍隊已經到了。關公命令備馬。關平勸說道：“父親的身體還沒有完全康複，不可與敵作戰。”關公說：“徐晃和我有舊情，深知他的能力；如果他不退卻，我會先斬他，以警示魏國的將士。”於是他整理裝備，提刀上馬，奮然而出。魏軍見到關公的出現，無不驚恐。關公停馬問道：“徐公明在哪裏？”魏軍的大營門旗打開，徐晃出馬，欠身說道：“自從與君侯別離，轉眼已經過了幾載，沒想到君侯的頭發已經變白了！記得過去年輕時我們相互陪伴，受到了很多教導，至今感激不忘。如今君侯的英風震動著中原，讓老朋友聽聞，不禁感歎不已！今天能夠幸運地見到您，深感欣慰。”關公說：“我與公明之間的交情深厚，與其他人不可比擬；如今為何數落我的兒子？”徐晃迴頭看了一眼身後的將士，厲聲大喊道：“如果能夠取下關雲長的首級，重重賞金千金！”關公吃驚地說：“公明為何說出這樣的話？”
徐晃說：“今天是國家的大事，我不能因私情而廢了公事。”說罷，揮舞著大斧直接向關公衝來。關公大怒，也揮動刀迎戰。兩人交戰了八十多個迴合，盡管關公武藝高強，但右臂已經有些無力。關平擔心關公有失，急忙鳴金警戒，關公轉馬迴到寨子。突然四周傳來喊聲震天。原來是樊城的曹仁聽說曹操的援軍到了，率軍從城中殺出，與徐晃會合，雙方夾擊，荊州軍隊大亂。關公上馬，率領眾將急速奔向襄江的上遊。背後的魏軍緊追不舍。關公急忙渡過襄江，朝襄陽奔去。突然有人騎著快馬趕來報告說：“荊州已被呂蒙攻占，家人都被俘虜。”關公大為驚慌，不敢繼續奔向襄陽，提兵投向公安。探馬再次報告說：“公安的傅士仁已經投降東吳了。”關公大怒。突然催促送糧的人到來，報告說：“公安的傅士仁去了南郡，殺了使者，招降了糜芳，也投降東吳去了。”
關公聽到這些話，憤怒填膺，傷口裂開，暈倒在地。眾將趕緊將他救醒，關公對司馬王甫說：“真悔不當初沒有聽從你的話，今天就不會發生這樣的事情了！”然後問道：“沿江上下為什麽不點燃火焰？”探馬迴答：“呂蒙讓水手們穿著白衣，假裝客商渡江，將精兵伏擊在樹林之中，先擒了守台的士兵，所以無法點燃火焰。”關公失望地歎道：“我中了奸賊的計謀了！我還有什麽麵目見我的兄長啊！”負責糧草的都督趙累說：“現在情況緊急，可以一邊派人去成都求救，一邊從旱路去奪迴荊州。”關公依照他的建議，派馬良和伊籍帶著求援的信件，日夜趕往成都；同時自己帶領兵力去奪迴荊州，親自領著前隊先行，留下廖化和關平斷後。
正當關公行軍的時候，樊城的圍困解除了，曹仁帶著眾將前來見曹操，泣拜請罪。曹操說：“這是天數，不是你們的過錯。”曹操重賞三軍，親自到四塚寨周圍視察，對眾將說：“荊州的兵圍塹鹿角重重，徐公明深入其中，竟然獲得全功。我用兵三十多年，從未敢直接進入敵人的圍困。公明真是膽識兼優的人！”眾人都佩服不已。曹操撤軍返迴摩陂駐紮。徐晃的軍隊到達，曹操親自出寨迎接，見到徐晃的軍隊井然有序地行進，沒有任何混亂。曹操大喜說：“徐將軍真有周亞夫的風采啊！”於是封徐晃為平南將軍，與夏侯尚一起守衛襄陽，以阻止關公的軍隊。曹操因為荊州還沒有穩定，就駐紮在摩陂等待消息。
與此同時，關公在前往荊州的路上，進退兩難，對趙累說：“現在前麵有吳軍，後麵有魏軍，我被夾在中間，援軍也未到，我們該怎麽辦？”趙累說：“曾經呂蒙在陸口時曾寫信給君侯，兩家約定共同消滅曹操，現在他卻幫助曹操襲擊我們，這是違背盟約。君侯可以暫時駐紮軍隊在這裏，派人給呂蒙送信質問他，看他如何迴答。”關公聽從了他的建議，寫信派使者去荊州。
糜芳說：“我們兄弟長久以來為漢中王效力，怎麽能一朝背叛呢？”正在猶豫間，突然有關公的使者到來，接入廳上。使者說：“關公軍中缺糧，特地來南郡、公安兩處取白米十萬石，命令兩位將軍星夜解送軍前交割。如果遲到，立斬。”
糜芳大驚，看著傅士仁說：“現在荊州已被東吳所取，這糧食怎麽可能送過去？”傅士仁厲聲說道：“不必多疑！”於是拔劍斬殺使者於堂上。糜芳驚訝地問：“你怎麽能斬殺使者？”傅士仁說：“關公的意思正是要斬我們兩人，我們怎麽可能束手受死？你現在不早點投降東吳，必定會被關公所殺。”
正在說話間，突然有報告說呂蒙引兵殺到城下。糜芳大驚，於是和傅士仁一起出城投降。呂蒙大喜，引見他們給孫權。孫權重賞兩人，安民已畢，大犒三軍。此時曹操在許都，正與眾謀士商議荊州的事情，突然報告說東吳派使者送信來。曹操召見使者，使者呈上書信。
曹操拆開信看，信中說吳兵將襲擊荊州，請求曹操夾攻關羽，並且囑咐“不要泄露消息，使關羽有所準備”。曹操與眾謀士商議。主簿董昭說：“現在樊城被困，人們盼望救援，不如讓人把這封信射入樊城，以寬慰軍心，而且讓關羽知道東吳將襲擊荊州。他恐怕荊州有失，必定迅速撤兵，然後讓徐晃趁機掩殺，可以獲得全勝。”
卻說徐晃正在帳中，突然有人報告說魏王派使者前來。晃接見使者，問他來意。使者說：“魏王已經帶領兵馬過洛陽，讓將軍與關公急戰，解救樊城的困境。”正說著，有偵察馬報告說：“關平在偃城駐紮，廖化在四塚駐紮，共有十二個寨柵，密切相連。”晃立即派遣副將徐商和呂建冒充自己的旗號，前往偃城與關平交戰。晃則親自率領精兵五百，順著沔水前往偃城的後方襲擊。據說關平得知徐晃自領兵前來，便帶領自己的部隊迎戰。雙方陣勢對峙，關平出馬與徐商交鋒，隻經過三合，徐商大敗而逃；呂建也上前交戰，經過五六合也敗走。關平趁勝追擊二十多裏，突然有人報告城中起火。
關平知道中了計策，急忙調轉兵馬迴救偃城。剛好遇到一支敵軍擺開陣勢，徐晃就站在門旗下高聲喊道：“關平賢侄，你怎麽不知道死字怎麽寫！荊州已經被東吳奪取了，你還在這裏囂張！”關平大怒，縱馬揮刀，直取徐晃；經過三四合，三軍喊殺聲響起，偃城中火焰衝天。關平不敢停留戰鬥，殺出一條大路，徑直奔向四塚寨。廖化迎接他。化說：“有人傳言荊州已被呂蒙攻占，軍心驚慌，我們該怎麽辦？”關平說：“這肯定是謠言。士兵再有言論者立即斬首。”突然有人報告說北邊的第一屯被徐晃率兵攻打。
關平說：“如果第一屯失守，其他營寨怎麽能安然無恙？這裏都靠著沔水，賊兵不敢靠近。我和你一起去救援第一屯。”廖化命令部下將士守住營寨，如有敵人來襲，立即舉起火把。部下說：“四塚寨有十重鹿角防護，就是飛鳥也進不來，不必擔心賊兵。”於是關平和廖化帶領四塚寨的精兵，直奔第一屯駐紮地。關平看到魏軍駐紮在淺山上，對廖化說：“徐晃駐紮的地勢並不有利，我們可以在今夜引兵夜襲他們的寨子。”化說：“將軍可以分兵一半前去，我會謹守本寨。”
當夜，關平帶領一支兵馬闖入魏軍寨，卻發現空無一人。關平明白是計謀，立即退兵時，徐商在左邊，呂建在右邊，兩邊夾擊。關平大敗迴營，魏軍緊追不舍，四麵包圍。關平和廖化支持不住，放棄了第一屯，徑直奔向四塚寨。卻看到寨中起火了。他們急忙趕到寨前，卻發現裏麵全是魏軍旗號。關平等隻能退兵，匆忙逃向樊城的大路。前麵有一支軍隊攔住了他們，為首的大將正是徐晃。關平和廖化奮力與敵決戰，奪路而逃，迴到大寨後，見到關公說：“現在徐晃奪取了偃城等地，曹操也親自率大軍分三路前來救援樊城；還有很多人傳言荊州已經被呂蒙攻占。”關公怒喝道：“這都是敵人散布的謠言，意圖動搖我軍士氣！呂蒙病危，年輕人陸遜代替他，根本不足為慮！”
就在關公還未說完的時候，突然有人報告徐晃的軍隊已經到了。關公命令備馬。關平勸說道：“父親的身體還沒有完全康複，不可與敵作戰。”關公說：“徐晃和我有舊情，深知他的能力；如果他不退卻，我會先斬他，以警示魏國的將士。”於是他整理裝備，提刀上馬，奮然而出。魏軍見到關公的出現，無不驚恐。關公停馬問道：“徐公明在哪裏？”魏軍的大營門旗打開，徐晃出馬，欠身說道：“自從與君侯別離，轉眼已經過了幾載，沒想到君侯的頭發已經變白了！記得過去年輕時我們相互陪伴，受到了很多教導，至今感激不忘。如今君侯的英風震動著中原，讓老朋友聽聞，不禁感歎不已！今天能夠幸運地見到您，深感欣慰。”關公說：“我與公明之間的交情深厚，與其他人不可比擬；如今為何數落我的兒子？”徐晃迴頭看了一眼身後的將士，厲聲大喊道：“如果能夠取下關雲長的首級，重重賞金千金！”關公吃驚地說：“公明為何說出這樣的話？”
徐晃說：“今天是國家的大事，我不能因私情而廢了公事。”說罷，揮舞著大斧直接向關公衝來。關公大怒，也揮動刀迎戰。兩人交戰了八十多個迴合，盡管關公武藝高強，但右臂已經有些無力。關平擔心關公有失，急忙鳴金警戒，關公轉馬迴到寨子。突然四周傳來喊聲震天。原來是樊城的曹仁聽說曹操的援軍到了，率軍從城中殺出，與徐晃會合，雙方夾擊，荊州軍隊大亂。關公上馬，率領眾將急速奔向襄江的上遊。背後的魏軍緊追不舍。關公急忙渡過襄江，朝襄陽奔去。突然有人騎著快馬趕來報告說：“荊州已被呂蒙攻占，家人都被俘虜。”關公大為驚慌，不敢繼續奔向襄陽，提兵投向公安。探馬再次報告說：“公安的傅士仁已經投降東吳了。”關公大怒。突然催促送糧的人到來，報告說：“公安的傅士仁去了南郡，殺了使者，招降了糜芳，也投降東吳去了。”
關公聽到這些話，憤怒填膺，傷口裂開，暈倒在地。眾將趕緊將他救醒，關公對司馬王甫說：“真悔不當初沒有聽從你的話，今天就不會發生這樣的事情了！”然後問道：“沿江上下為什麽不點燃火焰？”探馬迴答：“呂蒙讓水手們穿著白衣，假裝客商渡江，將精兵伏擊在樹林之中，先擒了守台的士兵，所以無法點燃火焰。”關公失望地歎道：“我中了奸賊的計謀了！我還有什麽麵目見我的兄長啊！”負責糧草的都督趙累說：“現在情況緊急，可以一邊派人去成都求救，一邊從旱路去奪迴荊州。”關公依照他的建議，派馬良和伊籍帶著求援的信件，日夜趕往成都；同時自己帶領兵力去奪迴荊州，親自領著前隊先行，留下廖化和關平斷後。
正當關公行軍的時候，樊城的圍困解除了，曹仁帶著眾將前來見曹操，泣拜請罪。曹操說：“這是天數，不是你們的過錯。”曹操重賞三軍，親自到四塚寨周圍視察，對眾將說：“荊州的兵圍塹鹿角重重，徐公明深入其中，竟然獲得全功。我用兵三十多年，從未敢直接進入敵人的圍困。公明真是膽識兼優的人！”眾人都佩服不已。曹操撤軍返迴摩陂駐紮。徐晃的軍隊到達，曹操親自出寨迎接，見到徐晃的軍隊井然有序地行進，沒有任何混亂。曹操大喜說：“徐將軍真有周亞夫的風采啊！”於是封徐晃為平南將軍，與夏侯尚一起守衛襄陽，以阻止關公的軍隊。曹操因為荊州還沒有穩定，就駐紮在摩陂等待消息。
與此同時，關公在前往荊州的路上，進退兩難，對趙累說：“現在前麵有吳軍，後麵有魏軍，我被夾在中間，援軍也未到，我們該怎麽辦？”趙累說：“曾經呂蒙在陸口時曾寫信給君侯，兩家約定共同消滅曹操，現在他卻幫助曹操襲擊我們，這是違背盟約。君侯可以暫時駐紮軍隊在這裏，派人給呂蒙送信質問他，看他如何迴答。”關公聽從了他的建議，寫信派使者去荊州。