曹操退兵至斜穀後，孔明預料到他會棄漢中而逃，所以派馬超等將領分兵十數路不時攻擊搶劫。這樣曹操無法長時間停留；而且他還被魏延射中一箭，隻能急忙撤退。三軍士氣盡失。前方剛行軍隊，兩側起了火，原來是馬超埋伏的伏兵追趕。曹軍士兵個個喪失勇氣。曹操命令軍士急行，日夜奔走不停；直到京兆才感到安心。
且說劉備命令劉封、孟達、王平等將領，攻打上庸等郡，申耽等人聽聞曹操已經放棄漢中逃走，於是都投降了劉備。劉備安撫百姓之後，大賞三軍，使得人心大悅。這時，眾將都有推尊劉備為皇帝的想法，但不敢直接提出，於是前來稟告諸葛軍師。
孔明對劉備說：“我已經有定奪了。”隨即引入法正等人見劉備，說道：“現在曹操專權，百姓無主，主公您仁義著稱於天下，如今已經擁有兩川之地，應該應天順人，即皇帝位，名正言順地討伐國賊。此事不宜遲滯，請選擇吉日。”
劉備聽後大驚，說：“軍師的話不對。我雖然是漢室宗室，但仍然是臣子；如果這樣做，就是反漢了。”孔明說：“不是這樣的。現在天下分崩離析，英雄並起，各霸一方，四海的才德之士，舍生忘死地事奉他們，都希望攀龍附鳳，建立功名。現在主公避嫌守義，恐怕會失去眾人的期望。希望主公深思熟慮。”
劉備說：“要我越居尊位，我是不敢的。可以再商議長策。”眾將齊聲說：“主公如果隻是一味推卻，我們就會失去信心了。”孔明說：“主公平生以義為本，不肯輕易稱尊號。現在有荊襄、兩川之地，可以暫時稱為漢中王。”
劉備又說：“你們雖然想尊我為王，但沒有天子的明詔，這就是僭越。”孔明說：“現在應該權宜行事，不必拘泥於常理。”張飛大叫道：“異姓的人都想作皇帝，何況哥哥是漢室宗派！不要說漢中王，就稱皇帝也不為過！”劉備嗬斥道：“你不要多嘴！”
孔明最後說：“主公應該從權變通，先稱漢中王以提升地位，然後再上表奏明天子，這也不遲。”劉備聽後默然不語，思考著孔明的建議，最終他會如何決定，眾人都靜靜等待。
玄德再三推辭不過，隻得依允。建安二十四年秋七月，築壇於沔陽，方圓九裏，分布五方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。許靖、法正請玄德登壇，進冠冕璽綬訖，麵南而坐，受文武官員拜賀為漢中王。子劉禪，立為王世子。封許靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為軍師，總理軍國重事。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。其他功勳卓著的將領也被封爵。玄德既成為漢中王，便修起表文，派人前往許都呈上。表中寫道：“備以具臣之才，荷上將之任，總督三軍，奉辭於外；不能掃除寇難，靖匡王室，久使陛下聖教陵遲，六合之內，否而未泰：惟憂反側，疢如疾首。曩者董卓，偽為亂階。自是之後，群兇縱橫，殘剝海內。賴陛下聖德威臨，人臣同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆並殪，以漸冰消。惟獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。臣昔與車騎將軍董承，圖謀討操，機事不密，承見陷害。臣播越失據，忠義不果，遂得使操窮兇極逆：主後戮殺，皇子鴆害。雖糾合同盟，念在奮力；懦弱不武，曆年未效。常恐殞沒，辜負國恩；寤寐永歎，夕惕若厲。今臣群僚以為：在昔《虞書》，敦敘九族，庶明勵翼；帝王相傳，此道不廢；周監二代，並建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力；高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。今操惡直醜正，實繁有徒，包藏禍心，篡盜已顯；既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜：上臣為大司馬、漢中王。臣伏自三省：受國厚恩，荷任一方，陳力未效，所獲已過，不宜複忝高位，以重罪謗。群僚見逼，迫臣以義。臣退惟寇賊不梟，國難未已；宗廟傾危，社稷將墜：誠臣憂心碎首之日。若應權通變，以寧靜聖朝，雖赴水火，所不得辭。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高
寵厚；俯思報效，憂深責重。驚怖惕息，如臨於穀。敢不盡力輸誠，獎勵六師，率齊群義，應天順時，以寧社稷。謹拜表以聞。”
玄德的表文送到許都後，曹操得知玄德自立為漢中王，大為憤怒，說：“織席的小孩，竟敢如此！我發誓要滅了他！”他立即傳令，調集所有可用之兵，準備與漢中王在兩川決一雌雄之戰。
有一人上前諫言：“大王不可因一時之怒，親自勞師動眾遠征。臣有一計，不需張弓搭箭，讓劉備在蜀地自受其禍；待他的兵力衰竭，隻需派一位將領前去征討，就能成功。”操看著這個人，原來是司馬懿。操高興地問道：“仲達有何高見？”懿說：“江東的孫權，曾將妹嫁給劉備，但後來趁機竊取了迴去；劉備則占據了荊州而不歸還。彼此都有深仇大恨。現在可以派一位擅長辯論的人，帶著信函去說服孫權，讓他興兵奪取荊州；劉備必定會派兩川的兵力前去救援荊州。到那時，大王可以興兵去攻取漢川，讓劉備首尾無法相救，必然陷入危機。”操大為歡喜，立即寫信命令滿寵擔任使者，夜以繼日地前往江東見孫權。
滿寵到達江東後，與孫權的謀士商議。張昭建議說：“魏國與吳國本無仇恨；之前隻是聽信了諸葛亮的話，導致兩國連年征戰，百姓飽受苦難。現在滿伯寧前來，必定有談和的意思，我們可以禮待他。”權聽從了他的建議，命令眾謀士接待滿寵進城會見。禮儀完成後，權以賓客的禮遇待寵。寵呈上操書，說：“吳國和魏國本無仇恨，都是因為劉備的緣故，導致了矛盾和衝突。魏王派我來此，約請將軍攻取荊州，魏王則會派兵進攻漢川，形成夾擊之勢。在擊敗劉備之後，我們可以共享疆土，發誓不相侵犯。”孫權閱讀完信後，設宴款待滿寵，並送他迴館休息。權與謀士們商議對策。顧雍說：“雖然這是說辭，但其中有些道理。現在我們可以一麵送滿寵迴去，與曹操達成約定，一麵派人過江探聽關於關羽的動向，然後再行動。”諸葛瑾說：“我聽說關羽來到荊州後，娶了妻室，先生了一個兒子，又生了一個女兒。女兒還年幼，尚未許嫁他人。我願前去與主公的兒子求親。如果關羽同意，我們可以一起商議如何共同擊敗曹操；如果關羽不同意，那麽我們可以幫助曹操取得荊州。”孫權采納了他的計策，先送滿寵迴許都，同時派遣諸葛瑾為使者，前往荊州。瑾進城見到關羽，禮畢後，關羽問道：“子瑜你來此有何意？”瑾說：“特意前來求結兩家之好：我的主公吳侯有一個聰明的兒子；聽說將軍有一個女兒，我特來求親。兩家結好，並力破曹，這是一樁美事，請將軍考慮一下。”關羽勃然大怒，說：“我的女兒怎麽可能嫁給狗崽子！不看你弟弟的麵子，我立刻斬殺你！再不要多說！”然後叫來左右將瑾趕出去。瑾抱頭鼠竄，迴見孫權；不敢隱瞞，將真相告訴了他。權大怒地說：“怎麽可以如此無禮！”
然後召來張昭等文武官員，商議如何奪取荊州的策略。步騭說：“曹操一直想篡奪漢朝，他最害怕的就是劉備；現在派使者來讓吳國興兵吞並蜀國，這是把禍水引向吳國。”權說：“我也一直想奪取荊州。”騭說：“現在曹仁已經駐兵於襄陽和樊城，而且沒有長江的阻隔，可以通過旱路攻取荊州；為什麽不去取呢？反而讓我們動兵？這正顯示了他的心思。我們可以派使者去許都見曹操，要求曹仁率先發兵通過旱路攻取荊州，關羽必定會調動荊州的兵力去守衛樊城。如果關羽一動，我們可以派一位將領秘密攻取荊州，一舉而得。”權采納了他的建議，立即派使者過江，上書曹操，詳細說明了這個計劃。曹操大為歡喜，讓使者先迴去，同時派滿寵前往樊城，協助曹仁，擔任參謀官，商議進攻的計劃。與此同時，他發出緊急通令給東吳，命令他們領兵水路接應，共同奪取荊州。
然而，漢中王劉備派魏延統領軍馬，守衛東川，並帶領百官迴到成都。他下令修建宮庭，建造館舍，並且在成都至白水之間修建了四百多處館舍和郵亭。他積累糧草，大量製造軍器，準備進攻中原。蜀國的細作人得知曹操與東吳勾結，意圖奪取荊州，立即飛報到蜀國。漢中王急忙請孔明商議對策。孔明說：“我已經預料到曹操必定有這個計劃；但是吳國的謀士很多，必然會指使曹仁先興兵。”漢中王問道：“那我們現在該怎麽辦？”孔明說：“可以派使者將官誥送給關羽，命他率先起兵攻取樊城，使敵軍膽寒，自然會瓦解。”漢中王大喜，立即派前部司馬費詩為使者，攜帶官誥前往荊州。關羽出城迎接，將其引入城中。在公廨中禮畢後，關羽問道：“漢中王封我什麽爵位？”費詩迴答：“五虎大將之首。”關羽繼續問：“那五虎將是誰？”費詩迴答：“關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠。”
關羽怒道：“翼德是我的弟弟；孟起是世代名將；子龍長期跟隨我哥哥，也是我的弟弟：他們的地位與我相當，可以接受。黃忠算什麽人物，竟敢與我並列？一個真正的大丈夫絕不會與老卒為伍！”於是他不願接受封爵。費詩笑著說：“將軍誤會了。以前，蕭何、曹參與劉邦一起大事，他們之間關係最親近，而韓信卻是楚國的亡將。然而，韓信成為了王，位居蕭何和曹參之上，但從未聽說過蕭何和曹參因此而怨恨韓信。現在，雖然漢中王給您封了五虎將的爵位，但他與將軍有兄弟之義，將您視為一體。將軍即是漢中王，漢中王即是將軍。怎麽能與其他人相提並論呢？將軍受到漢中王的厚恩，應該與他共同享受福祉，共同分擔苦難，不應計較官職的高低。希望將軍仔細思考。”關羽恍然大悟，再次拜謝說：“是我沒有明白，非常感謝您的教誨，幾乎誤了大事。”然後接受了封爵。
且說劉備命令劉封、孟達、王平等將領，攻打上庸等郡，申耽等人聽聞曹操已經放棄漢中逃走，於是都投降了劉備。劉備安撫百姓之後，大賞三軍，使得人心大悅。這時，眾將都有推尊劉備為皇帝的想法，但不敢直接提出，於是前來稟告諸葛軍師。
孔明對劉備說：“我已經有定奪了。”隨即引入法正等人見劉備，說道：“現在曹操專權，百姓無主，主公您仁義著稱於天下，如今已經擁有兩川之地，應該應天順人，即皇帝位，名正言順地討伐國賊。此事不宜遲滯，請選擇吉日。”
劉備聽後大驚，說：“軍師的話不對。我雖然是漢室宗室，但仍然是臣子；如果這樣做，就是反漢了。”孔明說：“不是這樣的。現在天下分崩離析，英雄並起，各霸一方，四海的才德之士，舍生忘死地事奉他們，都希望攀龍附鳳，建立功名。現在主公避嫌守義，恐怕會失去眾人的期望。希望主公深思熟慮。”
劉備說：“要我越居尊位，我是不敢的。可以再商議長策。”眾將齊聲說：“主公如果隻是一味推卻，我們就會失去信心了。”孔明說：“主公平生以義為本，不肯輕易稱尊號。現在有荊襄、兩川之地，可以暫時稱為漢中王。”
劉備又說：“你們雖然想尊我為王，但沒有天子的明詔，這就是僭越。”孔明說：“現在應該權宜行事，不必拘泥於常理。”張飛大叫道：“異姓的人都想作皇帝，何況哥哥是漢室宗派！不要說漢中王，就稱皇帝也不為過！”劉備嗬斥道：“你不要多嘴！”
孔明最後說：“主公應該從權變通，先稱漢中王以提升地位，然後再上表奏明天子，這也不遲。”劉備聽後默然不語，思考著孔明的建議，最終他會如何決定，眾人都靜靜等待。
玄德再三推辭不過，隻得依允。建安二十四年秋七月，築壇於沔陽，方圓九裏，分布五方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。許靖、法正請玄德登壇，進冠冕璽綬訖，麵南而坐，受文武官員拜賀為漢中王。子劉禪，立為王世子。封許靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為軍師，總理軍國重事。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。其他功勳卓著的將領也被封爵。玄德既成為漢中王，便修起表文，派人前往許都呈上。表中寫道：“備以具臣之才，荷上將之任，總督三軍，奉辭於外；不能掃除寇難，靖匡王室，久使陛下聖教陵遲，六合之內，否而未泰：惟憂反側，疢如疾首。曩者董卓，偽為亂階。自是之後，群兇縱橫，殘剝海內。賴陛下聖德威臨，人臣同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆並殪，以漸冰消。惟獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。臣昔與車騎將軍董承，圖謀討操，機事不密，承見陷害。臣播越失據，忠義不果，遂得使操窮兇極逆：主後戮殺，皇子鴆害。雖糾合同盟，念在奮力；懦弱不武，曆年未效。常恐殞沒，辜負國恩；寤寐永歎，夕惕若厲。今臣群僚以為：在昔《虞書》，敦敘九族，庶明勵翼；帝王相傳，此道不廢；周監二代，並建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力；高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。今操惡直醜正，實繁有徒，包藏禍心，篡盜已顯；既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜：上臣為大司馬、漢中王。臣伏自三省：受國厚恩，荷任一方，陳力未效，所獲已過，不宜複忝高位，以重罪謗。群僚見逼，迫臣以義。臣退惟寇賊不梟，國難未已；宗廟傾危，社稷將墜：誠臣憂心碎首之日。若應權通變，以寧靜聖朝，雖赴水火，所不得辭。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高
寵厚；俯思報效，憂深責重。驚怖惕息，如臨於穀。敢不盡力輸誠，獎勵六師，率齊群義，應天順時，以寧社稷。謹拜表以聞。”
玄德的表文送到許都後，曹操得知玄德自立為漢中王，大為憤怒，說：“織席的小孩，竟敢如此！我發誓要滅了他！”他立即傳令，調集所有可用之兵，準備與漢中王在兩川決一雌雄之戰。
有一人上前諫言：“大王不可因一時之怒，親自勞師動眾遠征。臣有一計，不需張弓搭箭，讓劉備在蜀地自受其禍；待他的兵力衰竭，隻需派一位將領前去征討，就能成功。”操看著這個人，原來是司馬懿。操高興地問道：“仲達有何高見？”懿說：“江東的孫權，曾將妹嫁給劉備，但後來趁機竊取了迴去；劉備則占據了荊州而不歸還。彼此都有深仇大恨。現在可以派一位擅長辯論的人，帶著信函去說服孫權，讓他興兵奪取荊州；劉備必定會派兩川的兵力前去救援荊州。到那時，大王可以興兵去攻取漢川，讓劉備首尾無法相救，必然陷入危機。”操大為歡喜，立即寫信命令滿寵擔任使者，夜以繼日地前往江東見孫權。
滿寵到達江東後，與孫權的謀士商議。張昭建議說：“魏國與吳國本無仇恨；之前隻是聽信了諸葛亮的話，導致兩國連年征戰，百姓飽受苦難。現在滿伯寧前來，必定有談和的意思，我們可以禮待他。”權聽從了他的建議，命令眾謀士接待滿寵進城會見。禮儀完成後，權以賓客的禮遇待寵。寵呈上操書，說：“吳國和魏國本無仇恨，都是因為劉備的緣故，導致了矛盾和衝突。魏王派我來此，約請將軍攻取荊州，魏王則會派兵進攻漢川，形成夾擊之勢。在擊敗劉備之後，我們可以共享疆土，發誓不相侵犯。”孫權閱讀完信後，設宴款待滿寵，並送他迴館休息。權與謀士們商議對策。顧雍說：“雖然這是說辭，但其中有些道理。現在我們可以一麵送滿寵迴去，與曹操達成約定，一麵派人過江探聽關於關羽的動向，然後再行動。”諸葛瑾說：“我聽說關羽來到荊州後，娶了妻室，先生了一個兒子，又生了一個女兒。女兒還年幼，尚未許嫁他人。我願前去與主公的兒子求親。如果關羽同意，我們可以一起商議如何共同擊敗曹操；如果關羽不同意，那麽我們可以幫助曹操取得荊州。”孫權采納了他的計策，先送滿寵迴許都，同時派遣諸葛瑾為使者，前往荊州。瑾進城見到關羽，禮畢後，關羽問道：“子瑜你來此有何意？”瑾說：“特意前來求結兩家之好：我的主公吳侯有一個聰明的兒子；聽說將軍有一個女兒，我特來求親。兩家結好，並力破曹，這是一樁美事，請將軍考慮一下。”關羽勃然大怒，說：“我的女兒怎麽可能嫁給狗崽子！不看你弟弟的麵子，我立刻斬殺你！再不要多說！”然後叫來左右將瑾趕出去。瑾抱頭鼠竄，迴見孫權；不敢隱瞞，將真相告訴了他。權大怒地說：“怎麽可以如此無禮！”
然後召來張昭等文武官員，商議如何奪取荊州的策略。步騭說：“曹操一直想篡奪漢朝，他最害怕的就是劉備；現在派使者來讓吳國興兵吞並蜀國，這是把禍水引向吳國。”權說：“我也一直想奪取荊州。”騭說：“現在曹仁已經駐兵於襄陽和樊城，而且沒有長江的阻隔，可以通過旱路攻取荊州；為什麽不去取呢？反而讓我們動兵？這正顯示了他的心思。我們可以派使者去許都見曹操，要求曹仁率先發兵通過旱路攻取荊州，關羽必定會調動荊州的兵力去守衛樊城。如果關羽一動，我們可以派一位將領秘密攻取荊州，一舉而得。”權采納了他的建議，立即派使者過江，上書曹操，詳細說明了這個計劃。曹操大為歡喜，讓使者先迴去，同時派滿寵前往樊城，協助曹仁，擔任參謀官，商議進攻的計劃。與此同時，他發出緊急通令給東吳，命令他們領兵水路接應，共同奪取荊州。
然而，漢中王劉備派魏延統領軍馬，守衛東川，並帶領百官迴到成都。他下令修建宮庭，建造館舍，並且在成都至白水之間修建了四百多處館舍和郵亭。他積累糧草，大量製造軍器，準備進攻中原。蜀國的細作人得知曹操與東吳勾結，意圖奪取荊州，立即飛報到蜀國。漢中王急忙請孔明商議對策。孔明說：“我已經預料到曹操必定有這個計劃；但是吳國的謀士很多，必然會指使曹仁先興兵。”漢中王問道：“那我們現在該怎麽辦？”孔明說：“可以派使者將官誥送給關羽，命他率先起兵攻取樊城，使敵軍膽寒，自然會瓦解。”漢中王大喜，立即派前部司馬費詩為使者，攜帶官誥前往荊州。關羽出城迎接，將其引入城中。在公廨中禮畢後，關羽問道：“漢中王封我什麽爵位？”費詩迴答：“五虎大將之首。”關羽繼續問：“那五虎將是誰？”費詩迴答：“關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠。”
關羽怒道：“翼德是我的弟弟；孟起是世代名將；子龍長期跟隨我哥哥，也是我的弟弟：他們的地位與我相當，可以接受。黃忠算什麽人物，竟敢與我並列？一個真正的大丈夫絕不會與老卒為伍！”於是他不願接受封爵。費詩笑著說：“將軍誤會了。以前，蕭何、曹參與劉邦一起大事，他們之間關係最親近，而韓信卻是楚國的亡將。然而，韓信成為了王，位居蕭何和曹參之上，但從未聽說過蕭何和曹參因此而怨恨韓信。現在，雖然漢中王給您封了五虎將的爵位，但他與將軍有兄弟之義，將您視為一體。將軍即是漢中王，漢中王即是將軍。怎麽能與其他人相提並論呢？將軍受到漢中王的厚恩，應該與他共同享受福祉，共同分擔苦難，不應計較官職的高低。希望將軍仔細思考。”關羽恍然大悟，再次拜謝說：“是我沒有明白，非常感謝您的教誨，幾乎誤了大事。”然後接受了封爵。