然而，徐晃率領軍隊渡過漢水，王平苦勸但不被聽從，堅持渡過漢水紮營。黃忠和趙雲向劉備報告說：“我們各自引領本部軍隊去迎戰曹軍。”劉備答應了他們的請求。黃忠對趙雲說：“徐晃憑借勇氣前來，我們可以不與他交戰，等到日暮時分，等敵人疲勞之際，我們再分兵兩路擊敗他。”趙雲同意了這個計劃，他們各自引領一軍守住寨柵。徐晃從辰時開始挑戰，一直到申時，蜀軍沒有動靜。徐晃命令弓箭手向蜀營射擊。黃忠對趙雲說：“徐晃派弓箭手射擊，他的軍隊必定要退卻了，我們可以乘機攻擊。”話剛說完，卻傳來報告說曹軍的後隊果然開始退卻。於是，蜀營中鼓聲震天，黃忠率軍從左側出擊，趙雲率軍從右側出擊。兩路夾擊，徐晃大敗，軍士逼入漢水，死傷無數。
徐晃雖然死戰得脫身，但迴到營中責備王平說：“你看到我軍形勢危險，為何不救援？”王平迴答：“我曾經勸阻公不要去，公卻不聽，導致了這次失敗。”徐晃大怒，想要殺死王平。王平在當夜引領自己的軍隊放起火來，曹軍大亂，徐晃放棄營地逃走。王平渡過漢水投降趙雲，趙雲將其引見給劉備。王平詳細介紹了漢水的地理情況。劉備非常高興地說：“我得到了王子均，取得漢中已經沒有疑慮了。”於是，他命令王平擔任偏將軍，領導導向使。而徐晃逃迴見到曹操後，告訴他：“王平背叛投降劉備了！”曹操大怒，親自率領大軍前來奪取漢水寨柵。趙雲擔心孤軍難以立足，於是退到了漢水的西邊。兩軍隔著漢水相對而立，劉備和孔明前來觀察形勢。孔明看到漢水上遊有一片土山，可以隱藏千餘人；
於是迴到營中，召集趙雲並下達指令：“你帶領五百人，都帶著鼓角，隱藏在土山下；無論是半夜還是黃昏，隻要聽到我營中放響炮聲，炮聲一響，就擂鼓一番。但不要出戰。”趙雲接到命令後離去。孔明則在高山上暗中觀察。第二天，曹軍前來挑戰，蜀營中沒有一人出戰，弓箭也沒有射出。曹軍便自行退去。當夜更深，孔明看到曹營的燈火熄滅後，士兵們休息下來。孔明便放響號炮，趙雲聽到後，讓鼓角齊鳴。曹軍驚慌失措，以為被襲擊了。當他們出營時，卻發現沒有一支軍隊。剛迴到營地準備休息時，又聽到號炮聲和鼓角聲，同時響起嘶喊聲，山穀迴蕩著迴應的聲音。曹軍整夜都感到不安。連續三個夜晚，如此驚疑不定，曹操心生畏懼，撤退了三十裏，紮營在空闊處。孔明笑著說：“曹操雖然了解兵法，卻不知道奇計。”於是，他請劉備親自渡過漢水，背水結營。劉備詢問計策，孔明說：“可以這樣，這樣。”
曹操見劉備背水下寨，心生疑慮，派人來下戰書。孔明批複決定在第二天決戰。次日，兩軍會於中路五界山前，列陣而立。曹操出馬站在門旗下，旗幟高高飄揚，擂鼓三通，唿喚劉備迴答。劉備帶著劉封、孟達等川中將領前出。曹操揚鞭大聲罵道：“劉備忘恩負義，背叛朝廷的賊子！”劉備迴答道：“我乃大漢宗親，奉命討伐賊寇。而你曹操殺害皇後，自立為王，篡奪皇位，難道這不是反叛嗎？”曹操怒火中燒，命令徐晃出馬與劉封交戰。交戰之時，劉備先衝入敵陣，劉封無法阻擋，隻能轉身逃走。曹操下令：“如果能捉到劉備，就立即封他為西川之主。”曹軍發出呐喊聲攻擊過來。蜀軍望著漢水逃走，丟下了營寨，馬匹和軍器散落一地。曹軍爭相搶奪。曹操急忙鳴金收軍。眾將紛紛問道：“我們正準備捉住劉備，大王為何收軍？”曹操迴答：“我看到蜀軍背向漢水紮營，這可疑之處一；他們丟下馬匹和軍器，這可疑之處二。我們應該立即撤退，不要取走他們的衣物。”於是下令說：“任意取走一物者立即斬首。迅速退兵。”曹軍剛迴頭，孔明的號旗升起：劉備帶領中軍出擊，黃忠從左邊殺來，趙雲從右邊殺來。曹軍大潰而逃，孔明連夜追擊。
曹操傳令軍隊迴到南鄭，卻發現五處起火，原來魏延、張飛率領嚴顏守住了閬中，分兵殺來，先占領了南鄭。曹操心生驚慌，朝陽平關逃走。劉備大軍追至南鄭和褒州。安置好百姓之後，劉備詢問孔明說：“曹操為何這麽快敗退了？”孔明答道：“曹操平日多疑，雖然善於用兵，但是多疑就多敗。我利用了疑兵戰術戰勝了他。”劉備問道：“現在曹操退守陽平關，他已經孤立無援，先生有何計策可以擊退他？”孔明答道：“我已經有了計策。”於是，他派遣張飛、魏延分兵兩路去截斷曹操的糧道，同時命令黃忠、趙雲分兵兩路放火燒山。四路軍隊各自引領向導官軍去執行任務。
曹操退守陽平關後，派人偵查敵情。迴報稱蜀軍已經封鎖了遠近的小路，砍伐的地方都被放火燒斷了。操不知敵軍在何處。正當他疑惑之際，又傳來報告說張飛、魏延分兵劫掠糧草。操問道：“誰敢與張飛抗衡？”許褚說：“我願意去！”操命許褚帶領一千精兵，前往陽平關路上保護糧草的運輸。接糧的官員歡喜地說：“如果將軍沒有到這裏，糧草就無法送到陽平關了。”於是將車上的酒肉獻給許褚。褚痛飲不知不覺大醉，興致勃勃地催促糧車前進。接糧的官員說：“天色已晚了，前麵的褒州地勢險惡，還不能通過。”褚說：“我有萬夫之勇，又怕誰呢！今晚正好借著月色，糧車正好走。”許褚率先前進，橫刀躍馬，引領軍隊前進。到了深夜，來到褒州的半路上，突然山穀裏鼓聲和號角震天，一支軍隊攔住了去路。
為首的大將正是張飛，他挺矛騎馬，直取許褚。褚舞刀迎戰，但因酒醉而敵不住張飛。幾次交鋒，被張飛一矛刺中肩膀，翻身落馬。士兵們趕緊救起他，後退而逃。張飛奪得糧草車輛，返迴。眾將保護許褚迴見曹操。操命醫生給他治療傷口，同時親自帶兵前來與蜀軍決戰。劉備率軍出迎，兩軍在中間對峙，劉備命劉封出馬。操辱罵道：“賣鞋的小兒，總是讓你的假兒子拒敵！如果我叫黃須兒來，你的假兒子就成了肉泥！”劉封大怒，挺槍策馬，徑直衝向曹操。操命徐晃出迎，劉封假裝敗走。操追趕。蜀軍營中四處炮響，鼓角齊鳴。操擔心有伏兵，急忙下令退軍。曹軍相互踩踏，死傷很多，才停下來。蜀軍追至陽平關下：東門放火，西門呐喊；南門放火，北門敲鼓。
操非常恐懼，丟棄關隘逃走。蜀軍從後追擊。操正往前逃走，前方突然揚起塵土，一支軍隊出現。操說：“如果這支軍隊是伏兵，我就完了！”當軍隊走近時，才發現是操的次子曹彰。曹彰字子文，年少時善於騎射，力大過人，擅長格鬥和狩獵。曹操曾戒告他說：“你不讀書而喜歡弓馬，這種勇武不足以被珍視。”曹彰迴答說：“一個偉大的人應該學習衛青、霍去病，立下戰功，長驅直入數十萬敵軍之中，橫掃天下；怎麽能像讀書人那樣呢？”曹操曾問他的兒子們他們的誌向，曹彰迴答說：“我喜歡當一名將軍。”
曹操問：“你作為將軍如何？”曹彰迴答：“身披堅甲，手握利刃，麵對困境不顧個人安危，率先衝鋒；獎罰必行，言出必信。”曹操大笑起來。
建安二十三年，代郡的烏桓叛亂，曹操命令曹彰率領五萬兵馬討伐。臨行前，曹操告誡曰：“在家時是父子關係，在軍中就是君臣關係。法律不能偏袒，你要深刻記住。”曹彰到達代北，親自領軍上前戰鬥，直到殺到桑幹，北方平定。後聽說曹操在陽平遭到失敗，便前來支援戰鬥。曹操見到曹彰到來，非常高興地說：“我的黃須兒來了，劉備必定會被擊敗！”於是他調兵重新撤退，在斜穀界口安營。
有人向劉備報告曹彰的到來。劉備詢問：“誰敢去與曹彰戰鬥？”劉封表示願意前去，孟達也表示要去。劉備說：“你們兩個一起去，看看誰能成功。”他們各自帶領五千兵馬前去迎戰，劉封在前，孟達在後，曹彰出馬與劉封交戰，隻打了三個迴合，劉封大敗而迴。孟達繼續前進，正準備交戰，卻看到曹軍已經混亂。原來馬超和吳蘭兩軍殺來，曹軍驚慌失措。孟達率軍夾擊，馬超的士兵經過長時間的蓄積，此時一展雄威，勢不可擋。曹軍潰敗。曹彰恰好遇到吳蘭，兩人交鋒，隻打了幾個迴合，曹彰一戟刺死了吳蘭。雙方軍隊混戰。曹操收兵於斜穀界口紮營。曹操駐紮的時間很久，想要進攻，但被馬超阻擊；想要撤退，又擔心被蜀軍嘲笑，心中猶豫不決。
徐晃雖然死戰得脫身，但迴到營中責備王平說：“你看到我軍形勢危險，為何不救援？”王平迴答：“我曾經勸阻公不要去，公卻不聽，導致了這次失敗。”徐晃大怒，想要殺死王平。王平在當夜引領自己的軍隊放起火來，曹軍大亂，徐晃放棄營地逃走。王平渡過漢水投降趙雲，趙雲將其引見給劉備。王平詳細介紹了漢水的地理情況。劉備非常高興地說：“我得到了王子均，取得漢中已經沒有疑慮了。”於是，他命令王平擔任偏將軍，領導導向使。而徐晃逃迴見到曹操後，告訴他：“王平背叛投降劉備了！”曹操大怒，親自率領大軍前來奪取漢水寨柵。趙雲擔心孤軍難以立足，於是退到了漢水的西邊。兩軍隔著漢水相對而立，劉備和孔明前來觀察形勢。孔明看到漢水上遊有一片土山，可以隱藏千餘人；
於是迴到營中，召集趙雲並下達指令：“你帶領五百人，都帶著鼓角，隱藏在土山下；無論是半夜還是黃昏，隻要聽到我營中放響炮聲，炮聲一響，就擂鼓一番。但不要出戰。”趙雲接到命令後離去。孔明則在高山上暗中觀察。第二天，曹軍前來挑戰，蜀營中沒有一人出戰，弓箭也沒有射出。曹軍便自行退去。當夜更深，孔明看到曹營的燈火熄滅後，士兵們休息下來。孔明便放響號炮，趙雲聽到後，讓鼓角齊鳴。曹軍驚慌失措，以為被襲擊了。當他們出營時，卻發現沒有一支軍隊。剛迴到營地準備休息時，又聽到號炮聲和鼓角聲，同時響起嘶喊聲，山穀迴蕩著迴應的聲音。曹軍整夜都感到不安。連續三個夜晚，如此驚疑不定，曹操心生畏懼，撤退了三十裏，紮營在空闊處。孔明笑著說：“曹操雖然了解兵法，卻不知道奇計。”於是，他請劉備親自渡過漢水，背水結營。劉備詢問計策，孔明說：“可以這樣，這樣。”
曹操見劉備背水下寨，心生疑慮，派人來下戰書。孔明批複決定在第二天決戰。次日，兩軍會於中路五界山前，列陣而立。曹操出馬站在門旗下，旗幟高高飄揚，擂鼓三通，唿喚劉備迴答。劉備帶著劉封、孟達等川中將領前出。曹操揚鞭大聲罵道：“劉備忘恩負義，背叛朝廷的賊子！”劉備迴答道：“我乃大漢宗親，奉命討伐賊寇。而你曹操殺害皇後，自立為王，篡奪皇位，難道這不是反叛嗎？”曹操怒火中燒，命令徐晃出馬與劉封交戰。交戰之時，劉備先衝入敵陣，劉封無法阻擋，隻能轉身逃走。曹操下令：“如果能捉到劉備，就立即封他為西川之主。”曹軍發出呐喊聲攻擊過來。蜀軍望著漢水逃走，丟下了營寨，馬匹和軍器散落一地。曹軍爭相搶奪。曹操急忙鳴金收軍。眾將紛紛問道：“我們正準備捉住劉備，大王為何收軍？”曹操迴答：“我看到蜀軍背向漢水紮營，這可疑之處一；他們丟下馬匹和軍器，這可疑之處二。我們應該立即撤退，不要取走他們的衣物。”於是下令說：“任意取走一物者立即斬首。迅速退兵。”曹軍剛迴頭，孔明的號旗升起：劉備帶領中軍出擊，黃忠從左邊殺來，趙雲從右邊殺來。曹軍大潰而逃，孔明連夜追擊。
曹操傳令軍隊迴到南鄭，卻發現五處起火，原來魏延、張飛率領嚴顏守住了閬中，分兵殺來，先占領了南鄭。曹操心生驚慌，朝陽平關逃走。劉備大軍追至南鄭和褒州。安置好百姓之後，劉備詢問孔明說：“曹操為何這麽快敗退了？”孔明答道：“曹操平日多疑，雖然善於用兵，但是多疑就多敗。我利用了疑兵戰術戰勝了他。”劉備問道：“現在曹操退守陽平關，他已經孤立無援，先生有何計策可以擊退他？”孔明答道：“我已經有了計策。”於是，他派遣張飛、魏延分兵兩路去截斷曹操的糧道，同時命令黃忠、趙雲分兵兩路放火燒山。四路軍隊各自引領向導官軍去執行任務。
曹操退守陽平關後，派人偵查敵情。迴報稱蜀軍已經封鎖了遠近的小路，砍伐的地方都被放火燒斷了。操不知敵軍在何處。正當他疑惑之際，又傳來報告說張飛、魏延分兵劫掠糧草。操問道：“誰敢與張飛抗衡？”許褚說：“我願意去！”操命許褚帶領一千精兵，前往陽平關路上保護糧草的運輸。接糧的官員歡喜地說：“如果將軍沒有到這裏，糧草就無法送到陽平關了。”於是將車上的酒肉獻給許褚。褚痛飲不知不覺大醉，興致勃勃地催促糧車前進。接糧的官員說：“天色已晚了，前麵的褒州地勢險惡，還不能通過。”褚說：“我有萬夫之勇，又怕誰呢！今晚正好借著月色，糧車正好走。”許褚率先前進，橫刀躍馬，引領軍隊前進。到了深夜，來到褒州的半路上，突然山穀裏鼓聲和號角震天，一支軍隊攔住了去路。
為首的大將正是張飛，他挺矛騎馬，直取許褚。褚舞刀迎戰，但因酒醉而敵不住張飛。幾次交鋒，被張飛一矛刺中肩膀，翻身落馬。士兵們趕緊救起他，後退而逃。張飛奪得糧草車輛，返迴。眾將保護許褚迴見曹操。操命醫生給他治療傷口，同時親自帶兵前來與蜀軍決戰。劉備率軍出迎，兩軍在中間對峙，劉備命劉封出馬。操辱罵道：“賣鞋的小兒，總是讓你的假兒子拒敵！如果我叫黃須兒來，你的假兒子就成了肉泥！”劉封大怒，挺槍策馬，徑直衝向曹操。操命徐晃出迎，劉封假裝敗走。操追趕。蜀軍營中四處炮響，鼓角齊鳴。操擔心有伏兵，急忙下令退軍。曹軍相互踩踏，死傷很多，才停下來。蜀軍追至陽平關下：東門放火，西門呐喊；南門放火，北門敲鼓。
操非常恐懼，丟棄關隘逃走。蜀軍從後追擊。操正往前逃走，前方突然揚起塵土，一支軍隊出現。操說：“如果這支軍隊是伏兵，我就完了！”當軍隊走近時，才發現是操的次子曹彰。曹彰字子文，年少時善於騎射，力大過人，擅長格鬥和狩獵。曹操曾戒告他說：“你不讀書而喜歡弓馬，這種勇武不足以被珍視。”曹彰迴答說：“一個偉大的人應該學習衛青、霍去病，立下戰功，長驅直入數十萬敵軍之中，橫掃天下；怎麽能像讀書人那樣呢？”曹操曾問他的兒子們他們的誌向，曹彰迴答說：“我喜歡當一名將軍。”
曹操問：“你作為將軍如何？”曹彰迴答：“身披堅甲，手握利刃，麵對困境不顧個人安危，率先衝鋒；獎罰必行，言出必信。”曹操大笑起來。
建安二十三年，代郡的烏桓叛亂，曹操命令曹彰率領五萬兵馬討伐。臨行前，曹操告誡曰：“在家時是父子關係，在軍中就是君臣關係。法律不能偏袒，你要深刻記住。”曹彰到達代北，親自領軍上前戰鬥，直到殺到桑幹，北方平定。後聽說曹操在陽平遭到失敗，便前來支援戰鬥。曹操見到曹彰到來，非常高興地說：“我的黃須兒來了，劉備必定會被擊敗！”於是他調兵重新撤退，在斜穀界口安營。
有人向劉備報告曹彰的到來。劉備詢問：“誰敢去與曹彰戰鬥？”劉封表示願意前去，孟達也表示要去。劉備說：“你們兩個一起去，看看誰能成功。”他們各自帶領五千兵馬前去迎戰，劉封在前，孟達在後，曹彰出馬與劉封交戰，隻打了三個迴合，劉封大敗而迴。孟達繼續前進，正準備交戰，卻看到曹軍已經混亂。原來馬超和吳蘭兩軍殺來，曹軍驚慌失措。孟達率軍夾擊，馬超的士兵經過長時間的蓄積，此時一展雄威，勢不可擋。曹軍潰敗。曹彰恰好遇到吳蘭，兩人交鋒，隻打了幾個迴合，曹彰一戟刺死了吳蘭。雙方軍隊混戰。曹操收兵於斜穀界口紮營。曹操駐紮的時間很久，想要進攻，但被馬超阻擊；想要撤退，又擔心被蜀軍嘲笑，心中猶豫不決。