曹操已經占領了東川，主簿司馬懿進言道：“劉備利用詭計攻擊劉璋，蜀人還未歸心。現在主公已經得到漢中，益州震動。我們應該立即進攻，勢必會使蜀國瓦解。智者善於抓住時機，時機不能錯過。”曹操歎道：“人們總是不知足，剛得到隴右，又想要蜀地嗎？”劉曄說：“司馬懿的話說得對。如果我們稍有遲緩，諸葛亮明於治國之道，關羽和張飛勇冠三軍，如果他們統治了蜀地，據守關隘，我們就無法攻破了。”曹操說：“士兵長途跋涉，應該好好關懷。”於是他決定暫時不動兵。與此同時，西川的百姓得知曹操已經占領了東川，預料到他會來攻打西川，一時間驚恐不已。劉備請軍師商議，孔明說：“我有一計可以讓曹操自行退兵。”劉備問他的計策是什麽，孔明說：“曹操分兵駐紮在合淝，是因為他害怕孫權。現在，如果我分別派人去江夏、長沙、桂陽三郡通知吳國，讓他們派口才辯論的人，陳述利害，讓吳國起兵襲擊合淝，牽製他的力量，曹操必定會調兵南向。”劉備問：“誰可以去做使者？”伊籍說：“我願意去。”劉備非常高興，於是寫了信並準備了禮物，讓伊籍先去荊州通知關羽，然後再進吳國。
到了秣陵，伊籍報上名字後，被孫權召見。孫權問他來此做什麽，伊籍說：“昨天得到諸葛亮的命令，取得了長沙等三郡，但由於軍師不在，沒有完成交割的手續，所以特地送還。荊州南郡和零陵本來也打算歸還，但被曹操占領了東川，讓關將軍沒有立足之地。現在合淝空虛，希望君侯起兵攻打，讓曹操撤兵南下。如果我們主公占領了東川，就會歸還荊州的全部領土。”孫權說：“你先迴住處，我要商議一下。”伊籍離開，孫權向眾謀士征求意見。張昭說：“這是劉備擔心曹操攻打西川而提出的計策。雖然如此，我們也可以因為曹操在漢中，趁機攻打合淝，這也是上策。”孫權同意了這個建議，並派魯肅收取長沙、江夏、桂陽三郡，在陸口駐兵，同時讓呂蒙和甘寧迴來；還派人去餘杭收取淩統。
不到一天，呂蒙和甘寧先行到達。呂蒙提出了一個計策：“現在曹操派廬江太守朱光駐守皖城，他大規模開墾稻田，將糧食存放在合淝，以供給軍隊。我們現在可以先攻下皖城，然後再攻打合淝。”孫權說：“這個計策非常符合我的意思。”於是派呂蒙和甘寧為先鋒，蔣欽和潘璋為後援，孫權自己帶領周泰、陳武、董襲、徐盛為中軍。此時程普、黃蓋、韓當都在各處駐守，沒有隨軍征戰。說到軍隊渡江，占領和州，直接前往皖城。皖城太守朱光派人去合淝求救，同時堅守城池，不出城作戰。孫權到城下觀察時，城上箭如雨發射，射中了孫權的旗幟。孫權迴到營寨，詢問眾將：“我們該如何攻占皖城？”
董襲說：“可以派軍士築土山攻城。”徐盛說：“可以豎起雲梯，建造虹橋，從城內攻擊。”呂蒙說：“這些方法都需要耗費時間，而且合淝的援軍一旦到來，我們就無法圖謀了。現在我們軍隊剛剛到來，士氣正旺，正好趁著這股士氣，奮力進攻。明天早上進攻，中午之前就能攻破城池。”孫權同意了他的建議。第二天清晨，軍隊飯後立即發起進攻。城上箭石如雨傾瀉。甘寧手執鐵鏈，冒著箭石衝上城牆。朱光命弓弩手齊射，甘寧轉動鐵鏈，將箭雨擋開，然後用鐵鏈將朱光打倒。呂蒙親自擂鼓，士兵們紛紛衝上城牆，亂刀砍死了朱光。其他守軍紛紛投降，皖城被攻占，時辰已經過了一半。張遼帶領軍隊趕到半路，斥候迴報皖城已經失守。張遼立即調轉兵力返迴合淝。
孫權進入皖城，淩統也帶領軍隊到達。孫權表彰獎勵了呂蒙、甘寧等將領，設宴慶功。呂蒙謙讓甘寧上坐，高度讚揚了他的功績。宴會進行到半酣之時，淩統想起甘寧殺父的仇恨，又看到呂蒙被誇獎，心中大怒，瞪著眼睛直直地盯著他，突然拔出佩劍，站在宴席上說：“宴席前沒有樂曲，我來表演劍舞。”甘寧明白他的意思，推開桌子站了起來，雙手各持一柄戟，大步走出說：“看我在宴席上
使用戟舞。”呂蒙看到兩人都沒有好意，便一手挽牌，一手提刀，站在中間說：“兩位先生雖然有能力，都不如我靈巧。”說完，他舞起刀牌，將兩人分開。孫權得知後急忙趕來，眾人見孫權到了，才放下兵器。孫權說：“我曾經多次囑咐兩位不要念舊仇，今天又為何如此？”淩統跪在地上哭拜，孫權再三勸阻。第二天，軍隊起兵進攻合淝，三軍齊發。
張遼心中愁悶，因為失去了皖城，迴到合淝。突然，曹操派遣薛悌送來一個木匣，上麵有操的封印，旁邊寫著：“賊來乃發。”報告說孫權帶領十萬大軍前來攻打合淝。張遼打開木匣查看，裏麵寫著：“如果孫權到達，張、李兩位將軍出戰，樂將軍守城。”張遼把教帖給了李典和樂進看。樂進問：“將軍您的意思如何？”張遼迴答：“主公遠征在外，吳軍以為我們必敗。現在可以出兵迎敵，奮力戰鬥，削弱他們的鋒芒，以安定士氣，然後再守城。”李典與張遼素來不和，聽到張遼的話後默不作聲。樂進見李典不迴答，便說：“我們兵力稀少，難以迎戰，不如堅守城池。”張遼說：“你們都是憑個人喜好，不顧公事。我現在要出去迎敵，決一死戰。”他命令左右備馬，準備出發。李典激動地站起來說：“將軍如此，典豈敢以個人恩怨而忘記公事？願聽從指揮。”張遼非常高興地說：“既然曼成願意幫助，明天引一軍埋伏在逍遙津北，等待吳軍過來時，可以先斷小師橋，我和樂文謙一起進攻。”李典接受命令後，自去布置軍隊埋伏。
孫權派呂蒙和甘寧為前鋒，自己與淩統居中，其他將領陸續前進，向合淝殺來。呂蒙和甘寧的前鋒軍隊與樂進相遇，甘寧與樂進交戰，隻戰了幾個迴合，樂進假裝敗逃。甘寧招唿呂蒙一起追趕。孫權在第二隊，聽說前軍獲勝，催促軍隊行至逍遙津北時，突然聽到連續的炮響聲，張遼的軍隊從左邊殺來，李典的軍隊從右邊殺來。孫權大驚，急忙命令人召迴呂蒙和甘寧來救援，但張遼的軍隊已經到達。
淩統手下隻有三百多騎兵，無法抵擋曹軍的勢頭。淩統大喊道：“主公快渡過小師橋！”話還沒說完，張遼引領兩千多騎兵衝到前麵。淩統翻身奮起與敵人戰鬥。孫權騎馬跑到橋邊，卻發現橋已經被斷斷續續折斷，河邊圍滿了水。孫權驚慌失措。牙將穀利大喊道：“主公可以後退一段距離，再用馬衝過橋去。”孫權將馬退後三丈多，然後縱馬加速，一跳飛過橋南。後人有詩說：“的盧當日跳
檀溪，又見吳侯敗合淝。退後著鞭馳駿騎，逍遙津上玉龍飛。”孫權跳過橋南後，徐盛和董襲駕船前來迎接。淩統和穀利抵擋住了張遼的軍隊，甘寧和呂蒙引軍迴援，卻被樂進從後追擊，李典又截住他們，吳軍損失了大半。淩統所率領的三百餘人全部陣亡，淩統身中數槍，逃到了橋邊，但橋已經斷裂，他隻能繞過河逃走。孫權在船上看到這一幕，急忙命令董襲駕船接應，才得以渡過河。呂蒙和甘寧都死裏逃生。這場戰鬥讓江南的人們無不感到恐懼，聽到張遼的大名，連小孩子也不敢夜晚哭泣。其他將領保護著孫權返迴營地。孫權大加獎賞淩統和穀利，收兵迴到濡須，整頓船隻，商議水陸並進的作戰計劃。同時派人迴江南，再次組織兵馬來增援戰鬥。
與此同時，張遼得知孫權計劃在濡須發起進攻，擔心合淝守軍實力不足以抵擋敵軍，急忙派薛悌星夜前往漢中，向曹操報告並請求援兵。曹操與眾官商議後決定：“現在可以收複西川嗎？”劉曄說：“蜀中已經稍有穩定，已經有防備，不宜攻擊。不如撤軍去救援合淝的急需，然後再進攻江南。”曹操留下夏侯淵守漢中的定軍山隘口，張合守蒙頭岩等隘口。其他軍隊拔寨起行，向濡須塢殺來。正如詩所說：“鐵騎甫能平隴右，旌旄又複指江南。”
到了秣陵，伊籍報上名字後，被孫權召見。孫權問他來此做什麽，伊籍說：“昨天得到諸葛亮的命令，取得了長沙等三郡，但由於軍師不在，沒有完成交割的手續，所以特地送還。荊州南郡和零陵本來也打算歸還，但被曹操占領了東川，讓關將軍沒有立足之地。現在合淝空虛，希望君侯起兵攻打，讓曹操撤兵南下。如果我們主公占領了東川，就會歸還荊州的全部領土。”孫權說：“你先迴住處，我要商議一下。”伊籍離開，孫權向眾謀士征求意見。張昭說：“這是劉備擔心曹操攻打西川而提出的計策。雖然如此，我們也可以因為曹操在漢中，趁機攻打合淝，這也是上策。”孫權同意了這個建議，並派魯肅收取長沙、江夏、桂陽三郡，在陸口駐兵，同時讓呂蒙和甘寧迴來；還派人去餘杭收取淩統。
不到一天，呂蒙和甘寧先行到達。呂蒙提出了一個計策：“現在曹操派廬江太守朱光駐守皖城，他大規模開墾稻田，將糧食存放在合淝，以供給軍隊。我們現在可以先攻下皖城，然後再攻打合淝。”孫權說：“這個計策非常符合我的意思。”於是派呂蒙和甘寧為先鋒，蔣欽和潘璋為後援，孫權自己帶領周泰、陳武、董襲、徐盛為中軍。此時程普、黃蓋、韓當都在各處駐守，沒有隨軍征戰。說到軍隊渡江，占領和州，直接前往皖城。皖城太守朱光派人去合淝求救，同時堅守城池，不出城作戰。孫權到城下觀察時，城上箭如雨發射，射中了孫權的旗幟。孫權迴到營寨，詢問眾將：“我們該如何攻占皖城？”
董襲說：“可以派軍士築土山攻城。”徐盛說：“可以豎起雲梯，建造虹橋，從城內攻擊。”呂蒙說：“這些方法都需要耗費時間，而且合淝的援軍一旦到來，我們就無法圖謀了。現在我們軍隊剛剛到來，士氣正旺，正好趁著這股士氣，奮力進攻。明天早上進攻，中午之前就能攻破城池。”孫權同意了他的建議。第二天清晨，軍隊飯後立即發起進攻。城上箭石如雨傾瀉。甘寧手執鐵鏈，冒著箭石衝上城牆。朱光命弓弩手齊射，甘寧轉動鐵鏈，將箭雨擋開，然後用鐵鏈將朱光打倒。呂蒙親自擂鼓，士兵們紛紛衝上城牆，亂刀砍死了朱光。其他守軍紛紛投降，皖城被攻占，時辰已經過了一半。張遼帶領軍隊趕到半路，斥候迴報皖城已經失守。張遼立即調轉兵力返迴合淝。
孫權進入皖城，淩統也帶領軍隊到達。孫權表彰獎勵了呂蒙、甘寧等將領，設宴慶功。呂蒙謙讓甘寧上坐，高度讚揚了他的功績。宴會進行到半酣之時，淩統想起甘寧殺父的仇恨，又看到呂蒙被誇獎，心中大怒，瞪著眼睛直直地盯著他，突然拔出佩劍，站在宴席上說：“宴席前沒有樂曲，我來表演劍舞。”甘寧明白他的意思，推開桌子站了起來，雙手各持一柄戟，大步走出說：“看我在宴席上
使用戟舞。”呂蒙看到兩人都沒有好意，便一手挽牌，一手提刀，站在中間說：“兩位先生雖然有能力，都不如我靈巧。”說完，他舞起刀牌，將兩人分開。孫權得知後急忙趕來，眾人見孫權到了，才放下兵器。孫權說：“我曾經多次囑咐兩位不要念舊仇，今天又為何如此？”淩統跪在地上哭拜，孫權再三勸阻。第二天，軍隊起兵進攻合淝，三軍齊發。
張遼心中愁悶，因為失去了皖城，迴到合淝。突然，曹操派遣薛悌送來一個木匣，上麵有操的封印，旁邊寫著：“賊來乃發。”報告說孫權帶領十萬大軍前來攻打合淝。張遼打開木匣查看，裏麵寫著：“如果孫權到達，張、李兩位將軍出戰，樂將軍守城。”張遼把教帖給了李典和樂進看。樂進問：“將軍您的意思如何？”張遼迴答：“主公遠征在外，吳軍以為我們必敗。現在可以出兵迎敵，奮力戰鬥，削弱他們的鋒芒，以安定士氣，然後再守城。”李典與張遼素來不和，聽到張遼的話後默不作聲。樂進見李典不迴答，便說：“我們兵力稀少，難以迎戰，不如堅守城池。”張遼說：“你們都是憑個人喜好，不顧公事。我現在要出去迎敵，決一死戰。”他命令左右備馬，準備出發。李典激動地站起來說：“將軍如此，典豈敢以個人恩怨而忘記公事？願聽從指揮。”張遼非常高興地說：“既然曼成願意幫助，明天引一軍埋伏在逍遙津北，等待吳軍過來時，可以先斷小師橋，我和樂文謙一起進攻。”李典接受命令後，自去布置軍隊埋伏。
孫權派呂蒙和甘寧為前鋒，自己與淩統居中，其他將領陸續前進，向合淝殺來。呂蒙和甘寧的前鋒軍隊與樂進相遇，甘寧與樂進交戰，隻戰了幾個迴合，樂進假裝敗逃。甘寧招唿呂蒙一起追趕。孫權在第二隊，聽說前軍獲勝，催促軍隊行至逍遙津北時，突然聽到連續的炮響聲，張遼的軍隊從左邊殺來，李典的軍隊從右邊殺來。孫權大驚，急忙命令人召迴呂蒙和甘寧來救援，但張遼的軍隊已經到達。
淩統手下隻有三百多騎兵，無法抵擋曹軍的勢頭。淩統大喊道：“主公快渡過小師橋！”話還沒說完，張遼引領兩千多騎兵衝到前麵。淩統翻身奮起與敵人戰鬥。孫權騎馬跑到橋邊，卻發現橋已經被斷斷續續折斷，河邊圍滿了水。孫權驚慌失措。牙將穀利大喊道：“主公可以後退一段距離，再用馬衝過橋去。”孫權將馬退後三丈多，然後縱馬加速，一跳飛過橋南。後人有詩說：“的盧當日跳
檀溪，又見吳侯敗合淝。退後著鞭馳駿騎，逍遙津上玉龍飛。”孫權跳過橋南後，徐盛和董襲駕船前來迎接。淩統和穀利抵擋住了張遼的軍隊，甘寧和呂蒙引軍迴援，卻被樂進從後追擊，李典又截住他們，吳軍損失了大半。淩統所率領的三百餘人全部陣亡，淩統身中數槍，逃到了橋邊，但橋已經斷裂，他隻能繞過河逃走。孫權在船上看到這一幕，急忙命令董襲駕船接應，才得以渡過河。呂蒙和甘寧都死裏逃生。這場戰鬥讓江南的人們無不感到恐懼，聽到張遼的大名，連小孩子也不敢夜晚哭泣。其他將領保護著孫權返迴營地。孫權大加獎賞淩統和穀利，收兵迴到濡須，整頓船隻，商議水陸並進的作戰計劃。同時派人迴江南，再次組織兵馬來增援戰鬥。
與此同時，張遼得知孫權計劃在濡須發起進攻，擔心合淝守軍實力不足以抵擋敵軍，急忙派薛悌星夜前往漢中，向曹操報告並請求援兵。曹操與眾官商議後決定：“現在可以收複西川嗎？”劉曄說：“蜀中已經稍有穩定，已經有防備，不宜攻擊。不如撤軍去救援合淝的急需，然後再進攻江南。”曹操留下夏侯淵守漢中的定軍山隘口，張合守蒙頭岩等隘口。其他軍隊拔寨起行，向濡須塢殺來。正如詩所說：“鐵騎甫能平隴右，旌旄又複指江南。”