當夜兩軍混戰，一直到天亮才各自收兵。馬超屯兵在渭口，日夜分兵前後攻擊。曹操在渭河內建了三條浮橋，用鎖鏈固定，連接到南岸。曹仁引領軍隊在河邊建立寨子，將糧草車輛連成一片，作為屏障。馬超聽說後，命士兵每人帶一束草和火種，與韓遂一起衝到寨前，堆放草堆，點燃熊熊烈火。曹軍無法抵擋，放棄了寨子逃走。車輛和浮橋都被燒毀。西涼軍大勝，截住了渭河。曹操無法再建立營寨，心中憂慮。荀攸建議：“可以用渭河的沙土築起土城，可以堅守。”曹操調集了三萬士兵，用土築城。馬超又派龐德和馬岱各帶五百騎兵進行衝突，加上沙土不牢固，築起的土城很容易倒塌，曹操束手無策。當時正是九月下旬，天氣異常寒冷，紅雲密布，連續幾日都沒有晴天。曹操在寨中苦思冥想。突然有人報告說：“有一位老者前來見丞相，想要陳述一些策略。”曹操請他進來，見到這個人鶴骨鬆姿，形貌蒼古。問及他的來意，他自稱是京兆人，隱居在終南山，姓婁，名子伯，道號“夢梅居士”。曹操以客禮待他。子伯說：“丞相想要跨越渭河安營久留，為何不抓住時機築城呢？”曹操說：“沙土地不適合築城。隱士你有什麽好策略，請賜教。”子伯說：“丞相用兵如神，怎會不知道天時呢？連日的陰雲密布，北風一起，必定會大凍結。風起之後，驅使士兵運土潑水，等到天亮，土城就築好了。”曹操恍然大悟，重重賞賜給子伯。子伯卻不接受，離開了。
當晚北風大作。曹操命令士兵快速運土潑水；由於沒有容器盛水，他們用細布包裝成囊，盛水澆灌土城，隨著築城的同時凍結。等到天亮，沙土結冰，土城已經築好。刺探的密探報告給馬超。馬超率領軍隊觀察，大為驚訝，猜測有神助。第二天，馬超集結大軍鳴鼓前進。曹操親自乘馬出營，隻有許褚跟隨在後。曹操揚起鞭子大聲喊道：“孟德獨自一人來到這裏，請馬超出來迴答我的問題。”馬超騎馬挺槍出來。曹操說
：“你欺我無法建立營寨，如今一夜之間就築成了土城，你為何不早早投降？”馬超大怒，打算衝上前去擒殺曹操，但看到曹操背後站著一個人，眼神犀利，手提鋼刀，馬超不敢輕舉妄動，隻能勒馬迴去。這個人正是許褚。曹操也帶著許褚迴到寨子裏。兩軍士兵都觀察著，都感到驚訝。曹操對諸將說：“馬超也知道仲康是虎侯！”從此以後，軍中都稱許褚為虎侯。許褚自稱：“某日必定會擒殺馬超。”曹操說：“馬超英勇，不可輕視。”許褚說：“我發誓要與他決一死戰！”於是，他派人送去戰書，表示虎侯單搦馬超來日決戰。馬超接到戰書非常憤怒，迴複道：“你們竟敢如此欺人太甚！”隨即批複決定明日殺“虎癡”。
第二天，雙方軍隊出營布陣。馬超分龐德為左翼，馬岱為右翼，韓遂領中軍。馬超挺槍縱馬，站在陣前高聲喊道：“虎癡快出來！”曹操在門旗下迴頭對眾將說：“馬超的勇猛絲毫不遜色於呂布！”話還沒說完，許褚拍馬舞刀出來與馬超交戰。他們打了一百多迴合，勝負不分。馬匹筋疲力盡，各自迴軍中換了馬匹，再次出陣。又打了一百多迴合，依然不分勝負。許褚壯起膽氣，飛迴陣中，卸下盔甲，赤體提刀，翻身上馬，決意與馬超決一死戰。兩軍士兵都大為震驚。他們又打了三十多迴合，許褚揮刀砍向馬超，馬超閃過，一槍刺向許褚的心口。許褚舍棄刀，用手挾住槍。兩人在馬上爭奪槍杆。許褚力大，一聲巨響，折斷了槍杆，雙方拿著半截亂打。曹操擔心許褚受傷，命令夏侯淵和曹洪兩位將領前來夾攻。龐德和馬岱見曹操的將領齊出，紛紛指揮鐵騎橫衝直撞，混戰起來。曹操的軍隊陷入混亂。許褚被射中兩箭，其他將領慌忙退迴寨子。馬超直衝到壕溝邊，曹操的軍隊傷亡慘重。曹操命令堅固寨門，不再出戰。馬超迴到渭口，對韓遂說：“我見過無敵的戰士，沒有比許褚更厲害的了，他真是個‘虎癡’。”
曹操預料到馬超可能會被計策破解，因此暗中命令徐晃、朱靈率領部隊渡過河西，布下營寨，前後夾攻。一天，曹操站在城牆上看到馬超帶著數百騎兵，迅速來到寨前，行動敏捷如飛。曹操觀察了一會兒，憤怒地將頭盔扔在地上，說：“這匹馬不死，我將來無處安葬！”夏侯淵聽到後，心中憤怒，厲聲說：“我寧可死在這裏，發誓要滅掉馬賊！”於是，他帶領他的部隊，大開寨門，直接追趕馬超。曹操急忙上馬前去接應，擔心發生意外。馬超見曹軍到來，將前軍調到後隊，後隊變成了先鋒，排成一字陣勢。夏侯淵到達，與馬超交戰。馬超在混亂的軍隊中遠遠看到曹操，便放棄夏侯淵，直接衝向曹操。曹操大驚，急忙轉身騎馬逃走。曹軍陷入混亂中。
就在馬超追擊曹操的時候，有人報告說曹操已經在河西下了營寨。馬超大為驚慌，放棄追擊，急忙收軍迴寨，與韓遂商議對策。他說：“曹操的軍隊已經乘虛渡過了河西，我們的軍隊前後受敵，我們該怎麽辦？”部下李堪建議說：“不如割地請和，兩家各自停止戰鬥，忍受過冬，等到春暖時再作打算。”韓遂說：“李堪的建議最好，我們可以采納。”
馬超猶豫不決。楊秋、侯選也勸說求和。於是，韓遂派遣楊秋去曹操的營寨下書，提出割地請和的事情。曹操說：“你迴去吧，我明天派人迴複你。”楊秋告辭離去。賈詡進見曹操，問他的意思。曹操說：“你覺得怎麽樣？”賈詡說：“兵法中說兵不厭詐，我們可以假意答應，然後利用反間計，讓韓遂和馬超相互猜疑，一舉擊破他們。”曹操聽後大為欣喜，說：“你的計策非常高明，正和我的心意相合。文和的計策正是我心中所想的。”於是派人迴信，說：“我會慢慢撤軍，還給你們河西的土地。”與此同時，他下令搭起浮橋，表明撤軍的意圖。馬超收到書信後，對韓遂說：“曹操雖然答應和解，但是奸詐的人很難預測。如果我們沒有準備，反而會被他控製。我和叔父輪流調兵，今天叔父去麵對操，我去對付徐晃；明天我去麵對操，叔父去對付徐晃，分頭準備，以防他的詭計。”韓遂按照計劃行動。
早有人將這件事報告給曹操。曹操看著賈詡說：“我的計劃成功了！”他問：“明天誰要來和我會麵？”有人迴答：“是韓遂。”第二天，曹操帶領眾將出營，左右圍繞著他，隻有他一個人獨自騎在中央。韓遂的部下中有很多人不認識曹操，所以出陣觀看。曹操高聲喊道：“你們諸軍是想看曹公嗎？我也隻是個普通人，沒有四隻眼睛、兩個嘴巴，隻是多一些智謀罷了。”眾軍紛紛露出驚恐的表情。曹操派人過陣向韓遂說：“丞相特意請韓將軍過來談話。”韓遂立刻出陣，見到曹操並沒有戰甲，他也放下了自己的戰衣，輕裝上馬而出。兩人馬頭相對，各自按住韁繩開始對話。曹操說：“我與將軍的父親一起舉孝廉，我曾經以叔侍奉過他。我也和公共同登上仕途，不知不覺已經過了這麽多年。將軍今年多大了？”韓遂迴答說：“已經四十歲了。”曹操說：“以前在京師的時候，我們都還年輕，誰能想到現在已經中年了呢！真希望天下能夠安定，大家共同享受快樂！”他隻是詳細地談起過去的事情，並沒有提及軍事情況。說完之後大笑起來，兩人交談了一個時辰，然後各自迴馬離去，迴到自己的營寨。早有人將這件事報告給馬超。馬超急忙來問韓遂：“今天曹操在陣前說了什麽事情？”韓遂說：“隻是談起了京師的舊事。”馬超說：“怎麽不談論軍務呢？”韓遂說：“曹操沒有提及，我又怎麽能單獨說呢？”馬超心中非常懷疑，沒有再說什麽就離開了。
曹操迴到寨子裏，問賈詡道：“你覺得我在陣前的對話有什麽意思？”賈詡說：“這個意思雖然巧妙，但還不足以讓二人產生猜忌。我有一個計策，可以讓韓遂和馬超自相殘殺。”曹操問他的計策。賈詡說：“馬超是個勇猛的人，不懂得機密。丞相親自寫一封信，隻給韓遂，將關鍵的地方塗抹改變，然後封送給韓遂，故意讓馬超知道。馬超必定會索要信來查看。如果他看到信上重要的內容都被改抹了，他就會猜測是韓遂害怕他知道機密，自己動手改抹的，正好符合單騎會麵時的疑慮；疑慮一旦產生，就必然會引發混亂。我還會暗中拉攏韓遂的部下將領，讓他們互相離間，馬超就可圖謀了。”曹操說：“這個計策非常妙。”於是他寫了一封信，將關鍵的地方都塗抹改變，然後實封，故意多派從人送到馬超的寨子去，把信交給他後即刻返迴。果然有人向馬超報告了這件事。
馬超心中更加懷疑，直接去找韓遂要信看。韓遂把信給了馬超。馬超看到信上有改抹的地方，問韓遂道：“信上怎麽都改抹得一團糟？”韓遂說：“原本就是這樣的，不知道為什麽。”馬超說：“怎麽會把草稿給別人呢？一定是叔父怕我知道詳細情況，先改抹了。”韓遂說：“難道是曹操搞錯了，把草稿誤封過來了？”馬超說：“我也不相信。曹操是一個非常細心的人，怎麽會犯錯呢？我和叔父一起努力殺賊，怎麽突然就產生了異心？”韓遂說：“如果你不相信我的心意，明天我在陣前設法引誘操說話，你從陣內突出，一槍刺殺他就行了。”馬超說：“如果是這樣，才能看出叔父的真心。”於是兩人達成了約定。第二天，韓遂帶著侯選、李堪、梁興、馬玩、楊秋五位將領出陣。馬超隱藏在門影裏。韓遂派人到曹操的寨子前高聲喊道：“韓將軍請丞相過來談話。”曹操就命令曹洪帶著幾十騎兵出陣與韓遂見麵。馬超離得隻有幾步遠，曹洪騎馬上前行禮，說道：“丞相昨晚已經聽了將軍的話，務必不要有誤。”說完就迴馬離開。馬超聽得大怒，挺槍急馬，就刺向韓遂。
當晚北風大作。曹操命令士兵快速運土潑水；由於沒有容器盛水，他們用細布包裝成囊，盛水澆灌土城，隨著築城的同時凍結。等到天亮，沙土結冰，土城已經築好。刺探的密探報告給馬超。馬超率領軍隊觀察，大為驚訝，猜測有神助。第二天，馬超集結大軍鳴鼓前進。曹操親自乘馬出營，隻有許褚跟隨在後。曹操揚起鞭子大聲喊道：“孟德獨自一人來到這裏，請馬超出來迴答我的問題。”馬超騎馬挺槍出來。曹操說
：“你欺我無法建立營寨，如今一夜之間就築成了土城，你為何不早早投降？”馬超大怒，打算衝上前去擒殺曹操，但看到曹操背後站著一個人，眼神犀利，手提鋼刀，馬超不敢輕舉妄動，隻能勒馬迴去。這個人正是許褚。曹操也帶著許褚迴到寨子裏。兩軍士兵都觀察著，都感到驚訝。曹操對諸將說：“馬超也知道仲康是虎侯！”從此以後，軍中都稱許褚為虎侯。許褚自稱：“某日必定會擒殺馬超。”曹操說：“馬超英勇，不可輕視。”許褚說：“我發誓要與他決一死戰！”於是，他派人送去戰書，表示虎侯單搦馬超來日決戰。馬超接到戰書非常憤怒，迴複道：“你們竟敢如此欺人太甚！”隨即批複決定明日殺“虎癡”。
第二天，雙方軍隊出營布陣。馬超分龐德為左翼，馬岱為右翼，韓遂領中軍。馬超挺槍縱馬，站在陣前高聲喊道：“虎癡快出來！”曹操在門旗下迴頭對眾將說：“馬超的勇猛絲毫不遜色於呂布！”話還沒說完，許褚拍馬舞刀出來與馬超交戰。他們打了一百多迴合，勝負不分。馬匹筋疲力盡，各自迴軍中換了馬匹，再次出陣。又打了一百多迴合，依然不分勝負。許褚壯起膽氣，飛迴陣中，卸下盔甲，赤體提刀，翻身上馬，決意與馬超決一死戰。兩軍士兵都大為震驚。他們又打了三十多迴合，許褚揮刀砍向馬超，馬超閃過，一槍刺向許褚的心口。許褚舍棄刀，用手挾住槍。兩人在馬上爭奪槍杆。許褚力大，一聲巨響，折斷了槍杆，雙方拿著半截亂打。曹操擔心許褚受傷，命令夏侯淵和曹洪兩位將領前來夾攻。龐德和馬岱見曹操的將領齊出，紛紛指揮鐵騎橫衝直撞，混戰起來。曹操的軍隊陷入混亂。許褚被射中兩箭，其他將領慌忙退迴寨子。馬超直衝到壕溝邊，曹操的軍隊傷亡慘重。曹操命令堅固寨門，不再出戰。馬超迴到渭口，對韓遂說：“我見過無敵的戰士，沒有比許褚更厲害的了，他真是個‘虎癡’。”
曹操預料到馬超可能會被計策破解，因此暗中命令徐晃、朱靈率領部隊渡過河西，布下營寨，前後夾攻。一天，曹操站在城牆上看到馬超帶著數百騎兵，迅速來到寨前，行動敏捷如飛。曹操觀察了一會兒，憤怒地將頭盔扔在地上，說：“這匹馬不死，我將來無處安葬！”夏侯淵聽到後，心中憤怒，厲聲說：“我寧可死在這裏，發誓要滅掉馬賊！”於是，他帶領他的部隊，大開寨門，直接追趕馬超。曹操急忙上馬前去接應，擔心發生意外。馬超見曹軍到來，將前軍調到後隊，後隊變成了先鋒，排成一字陣勢。夏侯淵到達，與馬超交戰。馬超在混亂的軍隊中遠遠看到曹操，便放棄夏侯淵，直接衝向曹操。曹操大驚，急忙轉身騎馬逃走。曹軍陷入混亂中。
就在馬超追擊曹操的時候，有人報告說曹操已經在河西下了營寨。馬超大為驚慌，放棄追擊，急忙收軍迴寨，與韓遂商議對策。他說：“曹操的軍隊已經乘虛渡過了河西，我們的軍隊前後受敵，我們該怎麽辦？”部下李堪建議說：“不如割地請和，兩家各自停止戰鬥，忍受過冬，等到春暖時再作打算。”韓遂說：“李堪的建議最好，我們可以采納。”
馬超猶豫不決。楊秋、侯選也勸說求和。於是，韓遂派遣楊秋去曹操的營寨下書，提出割地請和的事情。曹操說：“你迴去吧，我明天派人迴複你。”楊秋告辭離去。賈詡進見曹操，問他的意思。曹操說：“你覺得怎麽樣？”賈詡說：“兵法中說兵不厭詐，我們可以假意答應，然後利用反間計，讓韓遂和馬超相互猜疑，一舉擊破他們。”曹操聽後大為欣喜，說：“你的計策非常高明，正和我的心意相合。文和的計策正是我心中所想的。”於是派人迴信，說：“我會慢慢撤軍，還給你們河西的土地。”與此同時，他下令搭起浮橋，表明撤軍的意圖。馬超收到書信後，對韓遂說：“曹操雖然答應和解，但是奸詐的人很難預測。如果我們沒有準備，反而會被他控製。我和叔父輪流調兵，今天叔父去麵對操，我去對付徐晃；明天我去麵對操，叔父去對付徐晃，分頭準備，以防他的詭計。”韓遂按照計劃行動。
早有人將這件事報告給曹操。曹操看著賈詡說：“我的計劃成功了！”他問：“明天誰要來和我會麵？”有人迴答：“是韓遂。”第二天，曹操帶領眾將出營，左右圍繞著他，隻有他一個人獨自騎在中央。韓遂的部下中有很多人不認識曹操，所以出陣觀看。曹操高聲喊道：“你們諸軍是想看曹公嗎？我也隻是個普通人，沒有四隻眼睛、兩個嘴巴，隻是多一些智謀罷了。”眾軍紛紛露出驚恐的表情。曹操派人過陣向韓遂說：“丞相特意請韓將軍過來談話。”韓遂立刻出陣，見到曹操並沒有戰甲，他也放下了自己的戰衣，輕裝上馬而出。兩人馬頭相對，各自按住韁繩開始對話。曹操說：“我與將軍的父親一起舉孝廉，我曾經以叔侍奉過他。我也和公共同登上仕途，不知不覺已經過了這麽多年。將軍今年多大了？”韓遂迴答說：“已經四十歲了。”曹操說：“以前在京師的時候，我們都還年輕，誰能想到現在已經中年了呢！真希望天下能夠安定，大家共同享受快樂！”他隻是詳細地談起過去的事情，並沒有提及軍事情況。說完之後大笑起來，兩人交談了一個時辰，然後各自迴馬離去，迴到自己的營寨。早有人將這件事報告給馬超。馬超急忙來問韓遂：“今天曹操在陣前說了什麽事情？”韓遂說：“隻是談起了京師的舊事。”馬超說：“怎麽不談論軍務呢？”韓遂說：“曹操沒有提及，我又怎麽能單獨說呢？”馬超心中非常懷疑，沒有再說什麽就離開了。
曹操迴到寨子裏，問賈詡道：“你覺得我在陣前的對話有什麽意思？”賈詡說：“這個意思雖然巧妙，但還不足以讓二人產生猜忌。我有一個計策，可以讓韓遂和馬超自相殘殺。”曹操問他的計策。賈詡說：“馬超是個勇猛的人，不懂得機密。丞相親自寫一封信，隻給韓遂，將關鍵的地方塗抹改變，然後封送給韓遂，故意讓馬超知道。馬超必定會索要信來查看。如果他看到信上重要的內容都被改抹了，他就會猜測是韓遂害怕他知道機密，自己動手改抹的，正好符合單騎會麵時的疑慮；疑慮一旦產生，就必然會引發混亂。我還會暗中拉攏韓遂的部下將領，讓他們互相離間，馬超就可圖謀了。”曹操說：“這個計策非常妙。”於是他寫了一封信，將關鍵的地方都塗抹改變，然後實封，故意多派從人送到馬超的寨子去，把信交給他後即刻返迴。果然有人向馬超報告了這件事。
馬超心中更加懷疑，直接去找韓遂要信看。韓遂把信給了馬超。馬超看到信上有改抹的地方，問韓遂道：“信上怎麽都改抹得一團糟？”韓遂說：“原本就是這樣的，不知道為什麽。”馬超說：“怎麽會把草稿給別人呢？一定是叔父怕我知道詳細情況，先改抹了。”韓遂說：“難道是曹操搞錯了，把草稿誤封過來了？”馬超說：“我也不相信。曹操是一個非常細心的人，怎麽會犯錯呢？我和叔父一起努力殺賊，怎麽突然就產生了異心？”韓遂說：“如果你不相信我的心意，明天我在陣前設法引誘操說話，你從陣內突出，一槍刺殺他就行了。”馬超說：“如果是這樣，才能看出叔父的真心。”於是兩人達成了約定。第二天，韓遂帶著侯選、李堪、梁興、馬玩、楊秋五位將領出陣。馬超隱藏在門影裏。韓遂派人到曹操的寨子前高聲喊道：“韓將軍請丞相過來談話。”曹操就命令曹洪帶著幾十騎兵出陣與韓遂見麵。馬超離得隻有幾步遠，曹洪騎馬上前行禮，說道：“丞相昨晚已經聽了將軍的話，務必不要有誤。”說完就迴馬離開。馬超聽得大怒，挺槍急馬，就刺向韓遂。