此時劉備還在等待孔明的歸來，門吏傳報說江南名士龐統前來投靠。劉備早就聽說過龐統的名字，便命人請他進來見麵。龐統見到劉備後，長揖而不拜。劉備見龐統相貌醜陋，心中也不悅，便問他：“你遠道而來不易吧？”龐統沒有拿出魯肅和孔明的信件投呈，隻是迴答道：“聽說劉皇叔招賢納士，特來投靠。”劉備說：“荊楚地區稍微穩定了一些，暫時沒有閑職。離這裏東北一百三十裏有一個縣叫耒陽縣，現在缺少一個縣宰，你可以擔任這個職位，如果將來有其他職位空缺，我會重用你。”龐統心想：“劉備對待我怎麽這麽冷淡！”他想用自己的才學打動劉備，但看到孔明不在，隻能勉強告辭離開。
龐統到了耒陽縣後，對政務毫不理會，整天隻顧飲酒作樂，對於財政、糧食和訴訟等事情都不予理會。有人向劉備報告說龐統將耒陽縣的事務全部廢棄了。劉備怒道：“豎儒竟敢亂我法度！”於是他召喚張飛，吩咐他帶著從人去巡視荊南諸縣，如果發現有不公正、不合法的行為，就進行追究。為了避免事情出現不明之處，還讓他和孫乾一起去。張飛接到命令後，與孫乾前往耒陽縣。軍民和官吏都出城迎接，唯獨縣令沒有出現。張飛問道：“縣令在哪裏？”同僚迴答：“龐縣令自從上任到現在已經過去一百多天了，縣裏的事情他根本不理會，整天隻顧飲酒，從早到晚都在醉鄉。今天還沒醒酒，還在床上睡著。”
張飛非常生氣，想要擒拿龐統。孫乾說：“龐士元是個聰明人，我們不能輕忽他。我們先到縣裏詢問一下，如果他做得不對，還可以追究責任。”張飛於是進入縣城，在正廳上坐定，要求縣令前來見麵。龐統衣冠不整，被人扶著還醉醺醺地出來。張飛怒道：“我兄長看重你，讓你當縣宰，你竟敢廢棄縣中的事務！”龐統笑著說：“將軍，我廢棄了縣裏的哪些事情？”張飛說：“你上任一百多天，整天都在醉鄉，怎麽不廢棄政務？”龐統說：“區區百裏小縣，一些小事情，決斷起來何難！將軍請坐，等我處理一下。”他隨即叫來公吏，將一百多天積累的公務案卷都拿來剖斷。吏員們紛紛抱著卷宗上廳，訴訟的雙方被告人等都跪在階下。龐統手中拿著筆判案，嘴裏快速發落，耳朵裏聽著詞訟的陳述，準確地分辨是非曲直，沒有絲毫差錯。百姓們都跪拜在地，表示敬意。
龐統將一百多天的事務全部處理完畢，將筆一扔，對張飛說：“我廢棄的事在哪裏？曹操、孫權，我對他們的了解就像觀賞文字一樣，這個小縣根本不值一提！”張飛大吃一驚，站起身來向龐統道歉說：“先生真是大才，小弟失禮了。我一定會向我兄長強烈推薦您。”龐統便拿出魯肅的薦書準備呈上。張飛問道：“先生剛見到我兄長時，為何不將薦書呈上？”龐統迴答：“如果當時就呈上，似乎是借薦書來拜謁，我覺得不妥當。”張飛轉頭對孫乾說：“如果不是公先生在旁邊，我們就失去了一個大才。我一定會向我兄長極力推薦龐統。”他隨即告別龐統，迴到荊州向劉備詳細描述了龐統的才能。劉備非常吃驚地說：“我居然沒有重用這位大賢士，真是我的過失！”張飛將魯肅的薦書呈給劉備，劉備打開一看，書中大意是：“龐士元不是一個平凡之才，如果讓他擔任治中或者別駕等職位，他的才能將會得到充分發揮。如果根據外表來評判他，恐怕會浪費他所學的東西，最終會被別人利用，實在是可惜！”
劉備讀完後感歎不已，正在這時，有人報告孔明迴來了。劉備親自迎接孔明，禮節完畢後，孔明先問：“龐軍師最近是否平安無事？”劉備迴答說：“他最近在耒陽縣處理事務，喜歡喝酒而忽略了政務。”孔明笑著說：“士元不是一個平凡之才，他的學識比亮高出十倍。我曾經有一封薦書送給他，是否已經轉告主公了？”劉備說：“今天才收到子敬的書信，還沒有見到先生的書信。”孔明說：“大賢士如果擔任小職務，往往會迷失於酒色之中，對事務失去興趣。”劉備說：“如果不是我弟弟提醒，我差點錯過了這位大賢士。”他立即讓張飛前往耒陽縣恭請龐統到荊州。劉備下階請罪，龐統正準備拿出孔明所薦的書信。劉備看了書信中的意思，說鳳雛到了當天就應該重用。劉備非常高興地說：“以前司馬德操曾說過，‘伏龍和鳳雛，隻要有其中一人，就可以安定天下。’現在我們兩人都得到了，漢室可以複興了。”於是他任命龐統為副軍師中郎將，與孔明一起製定方略，訓練軍隊，等待出征的命令。
不久前有人報告曹操，說劉備有諸葛亮和龐統這兩位謀士，正在招兵買馬，儲備糧草，還和東吳建立了聯係，遲早會發兵北伐。曹操聽聞後，立即召集了眾多謀士商議南征的計劃。荀攸提議：“周瑜剛剛去世，我們可以先攻取孫權，然後再進攻劉備。”曹操說：“如果我遠征的話，恐怕馬騰會來襲擊許都。之前在赤壁的時候，軍中有謠言傳說西涼會入侵，現在不可不防備。”荀攸說：“據我的見解，不如發詔書任命馬騰為征南將軍，讓他討伐孫權，引誘他入京師，先除掉他，這樣南征就沒有問題了。”曹操非常高興，立即派人帶著詔書去西涼召見馬騰。
馬騰，字壽成，是漢朝的伏波將軍馬援的後代，父親叫肅，字子碩，桓帝時期擔任天水蘭幹縣尉。後來失去官職流落到隴西，與羌人混居，娶了羌族女子生下了馬騰。馬騰身高八尺，體格雄異，性格溫和，人們都很敬重他。靈帝末年，羌族叛亂，馬騰招募民兵擊敗了叛亂。在初平年間，因為在討伐賊寇的戰鬥中有功，被封為征西將軍，與鎮西將軍韓遂成為兄弟。當天接到詔書後，馬騰與長子馬超商議說：“我和董承一起接受了衣帶詔，約定共同討伐賊寇，可惜董承已經去世，劉玄德屢次失敗。我一直被困在西涼，無法協助劉玄德。現在聽說劉玄德已經得到了荊州，我正打算實現以前的誌向，卻被曹操召來。這該怎麽辦呢？”
馬超說：“操是奉天子的命令召您去的。如果您不去，他一定會責備我違抗命令。我們可以利用他的召喚，最終去到京師，掌握局勢，這樣以前的誌向就能實現了。”馬騰的侄子馬岱勸道：“曹操心機深沉，叔父如果前往，恐怕會遭到他的害。\"馬超說：“父親，我願意率領西涼的兵馬，與您一起殺入許昌，為天下除害，有何不可？”馬騰說：“你自己統領羌族兵馬保衛西涼，隻讓次子馬休、馬鐵和侄子馬岱跟我一起去。曹操見到有你在西涼，還有韓遂的幫助，想必不敢對我加害。”馬超說：“父親打算前往，但請不要輕易進入京師，要謹慎觀察形勢，靈活應對。”馬騰說：“我有我的打算，不需要多慮。”
馬騰帶領西涼兵馬前往許昌，駐紮在離許昌二十裏的地方。曹操聽說馬騰已經到了，便派黃奎前去與馬騰商議軍情。黃奎在喝酒時告訴馬騰，曹操不過是想利用他南征，而不是真心待他。馬騰聽後感到疑惑，擔心黃奎是曹操派來刺探情報的，便製止了他的言語。黃奎大聲說出了自己的心事，表示不滿曹操的行為。馬騰見狀，便向他透露了實情。
馬騰告訴黃奎，他已經與曹操商定了計劃，明天在城外集結軍隊。待曹操出城點軍時，就在指揮軍隊的地方殺死曹操，這樣大事就能成功。黃奎迴家後，告訴了自己的妻子和妾室苗澤關於馬騰的計劃。苗澤得知後，立即告訴了曹操。曹操命令曹洪、許褚、夏侯淵和徐晃等人做好準備。同時，曹操派人抓捕了黃奎一家老小。第二天，馬騰帶領西涼兵馬前往許昌，卻遭到了曹洪、許褚、夏侯淵和徐晃等人的伏擊。馬騰和他的兒子馬鐵被射死，馬休也被困在戰場上無法逃脫。最終，馬騰和他的兒子馬休、黃奎一起被捆綁起來。
黃奎大喊冤枉，曹操命苗澤作證。馬騰憤怒地罵曹操，表示自己不能為國家殺賊，寧願死。曹操命令將馬騰一家處決，苗澤和李春香也被一同處決。觀者無不感歎。後人有詩讚揚馬騰及其家族的忠誠和犧牲精神。苗澤請求曹操讓李春香做他的妻子，但曹操認為他為了一個婦人而害了他姐夫一家，便將苗澤、李春香和黃奎一家老小都處死。人們對此感到非常遺憾，有詩諷刺苗澤的行為。
曹操向西涼兵馬表示，馬騰父子的叛亂與他們無關，希望他們歸降。同時，他派人把守關隘，不讓馬岱逃脫。馬岱得知情況後，隻得棄兵馬，假扮成商人，連夜逃離。
曹操在殺死馬騰等人後，決定南征。然而，突然有人報告說劉備正在調兵遣將，準備攻取西川。曹操驚訝地問：“如果劉備奪取了西川，那我們該如何對付？”就在這時，一個人上前進言說：“我有一計，可以讓劉備和孫權無法相互支援，江南和西川都會歸附丞相。”這正是：西州的豪傑遭到屠殺，南國的英雄也受到了災難。
龐統到了耒陽縣後，對政務毫不理會，整天隻顧飲酒作樂，對於財政、糧食和訴訟等事情都不予理會。有人向劉備報告說龐統將耒陽縣的事務全部廢棄了。劉備怒道：“豎儒竟敢亂我法度！”於是他召喚張飛，吩咐他帶著從人去巡視荊南諸縣，如果發現有不公正、不合法的行為，就進行追究。為了避免事情出現不明之處，還讓他和孫乾一起去。張飛接到命令後，與孫乾前往耒陽縣。軍民和官吏都出城迎接，唯獨縣令沒有出現。張飛問道：“縣令在哪裏？”同僚迴答：“龐縣令自從上任到現在已經過去一百多天了，縣裏的事情他根本不理會，整天隻顧飲酒，從早到晚都在醉鄉。今天還沒醒酒，還在床上睡著。”
張飛非常生氣，想要擒拿龐統。孫乾說：“龐士元是個聰明人，我們不能輕忽他。我們先到縣裏詢問一下，如果他做得不對，還可以追究責任。”張飛於是進入縣城，在正廳上坐定，要求縣令前來見麵。龐統衣冠不整，被人扶著還醉醺醺地出來。張飛怒道：“我兄長看重你，讓你當縣宰，你竟敢廢棄縣中的事務！”龐統笑著說：“將軍，我廢棄了縣裏的哪些事情？”張飛說：“你上任一百多天，整天都在醉鄉，怎麽不廢棄政務？”龐統說：“區區百裏小縣，一些小事情，決斷起來何難！將軍請坐，等我處理一下。”他隨即叫來公吏，將一百多天積累的公務案卷都拿來剖斷。吏員們紛紛抱著卷宗上廳，訴訟的雙方被告人等都跪在階下。龐統手中拿著筆判案，嘴裏快速發落，耳朵裏聽著詞訟的陳述，準確地分辨是非曲直，沒有絲毫差錯。百姓們都跪拜在地，表示敬意。
龐統將一百多天的事務全部處理完畢，將筆一扔，對張飛說：“我廢棄的事在哪裏？曹操、孫權，我對他們的了解就像觀賞文字一樣，這個小縣根本不值一提！”張飛大吃一驚，站起身來向龐統道歉說：“先生真是大才，小弟失禮了。我一定會向我兄長強烈推薦您。”龐統便拿出魯肅的薦書準備呈上。張飛問道：“先生剛見到我兄長時，為何不將薦書呈上？”龐統迴答：“如果當時就呈上，似乎是借薦書來拜謁，我覺得不妥當。”張飛轉頭對孫乾說：“如果不是公先生在旁邊，我們就失去了一個大才。我一定會向我兄長極力推薦龐統。”他隨即告別龐統，迴到荊州向劉備詳細描述了龐統的才能。劉備非常吃驚地說：“我居然沒有重用這位大賢士，真是我的過失！”張飛將魯肅的薦書呈給劉備，劉備打開一看，書中大意是：“龐士元不是一個平凡之才，如果讓他擔任治中或者別駕等職位，他的才能將會得到充分發揮。如果根據外表來評判他，恐怕會浪費他所學的東西，最終會被別人利用，實在是可惜！”
劉備讀完後感歎不已，正在這時，有人報告孔明迴來了。劉備親自迎接孔明，禮節完畢後，孔明先問：“龐軍師最近是否平安無事？”劉備迴答說：“他最近在耒陽縣處理事務，喜歡喝酒而忽略了政務。”孔明笑著說：“士元不是一個平凡之才，他的學識比亮高出十倍。我曾經有一封薦書送給他，是否已經轉告主公了？”劉備說：“今天才收到子敬的書信，還沒有見到先生的書信。”孔明說：“大賢士如果擔任小職務，往往會迷失於酒色之中，對事務失去興趣。”劉備說：“如果不是我弟弟提醒，我差點錯過了這位大賢士。”他立即讓張飛前往耒陽縣恭請龐統到荊州。劉備下階請罪，龐統正準備拿出孔明所薦的書信。劉備看了書信中的意思，說鳳雛到了當天就應該重用。劉備非常高興地說：“以前司馬德操曾說過，‘伏龍和鳳雛，隻要有其中一人，就可以安定天下。’現在我們兩人都得到了，漢室可以複興了。”於是他任命龐統為副軍師中郎將，與孔明一起製定方略，訓練軍隊，等待出征的命令。
不久前有人報告曹操，說劉備有諸葛亮和龐統這兩位謀士，正在招兵買馬，儲備糧草，還和東吳建立了聯係，遲早會發兵北伐。曹操聽聞後，立即召集了眾多謀士商議南征的計劃。荀攸提議：“周瑜剛剛去世，我們可以先攻取孫權，然後再進攻劉備。”曹操說：“如果我遠征的話，恐怕馬騰會來襲擊許都。之前在赤壁的時候，軍中有謠言傳說西涼會入侵，現在不可不防備。”荀攸說：“據我的見解，不如發詔書任命馬騰為征南將軍，讓他討伐孫權，引誘他入京師，先除掉他，這樣南征就沒有問題了。”曹操非常高興，立即派人帶著詔書去西涼召見馬騰。
馬騰，字壽成，是漢朝的伏波將軍馬援的後代，父親叫肅，字子碩，桓帝時期擔任天水蘭幹縣尉。後來失去官職流落到隴西，與羌人混居，娶了羌族女子生下了馬騰。馬騰身高八尺，體格雄異，性格溫和，人們都很敬重他。靈帝末年，羌族叛亂，馬騰招募民兵擊敗了叛亂。在初平年間，因為在討伐賊寇的戰鬥中有功，被封為征西將軍，與鎮西將軍韓遂成為兄弟。當天接到詔書後，馬騰與長子馬超商議說：“我和董承一起接受了衣帶詔，約定共同討伐賊寇，可惜董承已經去世，劉玄德屢次失敗。我一直被困在西涼，無法協助劉玄德。現在聽說劉玄德已經得到了荊州，我正打算實現以前的誌向，卻被曹操召來。這該怎麽辦呢？”
馬超說：“操是奉天子的命令召您去的。如果您不去，他一定會責備我違抗命令。我們可以利用他的召喚，最終去到京師，掌握局勢，這樣以前的誌向就能實現了。”馬騰的侄子馬岱勸道：“曹操心機深沉，叔父如果前往，恐怕會遭到他的害。\"馬超說：“父親，我願意率領西涼的兵馬，與您一起殺入許昌，為天下除害，有何不可？”馬騰說：“你自己統領羌族兵馬保衛西涼，隻讓次子馬休、馬鐵和侄子馬岱跟我一起去。曹操見到有你在西涼，還有韓遂的幫助，想必不敢對我加害。”馬超說：“父親打算前往，但請不要輕易進入京師，要謹慎觀察形勢，靈活應對。”馬騰說：“我有我的打算，不需要多慮。”
馬騰帶領西涼兵馬前往許昌，駐紮在離許昌二十裏的地方。曹操聽說馬騰已經到了，便派黃奎前去與馬騰商議軍情。黃奎在喝酒時告訴馬騰，曹操不過是想利用他南征，而不是真心待他。馬騰聽後感到疑惑，擔心黃奎是曹操派來刺探情報的，便製止了他的言語。黃奎大聲說出了自己的心事，表示不滿曹操的行為。馬騰見狀，便向他透露了實情。
馬騰告訴黃奎，他已經與曹操商定了計劃，明天在城外集結軍隊。待曹操出城點軍時，就在指揮軍隊的地方殺死曹操，這樣大事就能成功。黃奎迴家後，告訴了自己的妻子和妾室苗澤關於馬騰的計劃。苗澤得知後，立即告訴了曹操。曹操命令曹洪、許褚、夏侯淵和徐晃等人做好準備。同時，曹操派人抓捕了黃奎一家老小。第二天，馬騰帶領西涼兵馬前往許昌，卻遭到了曹洪、許褚、夏侯淵和徐晃等人的伏擊。馬騰和他的兒子馬鐵被射死，馬休也被困在戰場上無法逃脫。最終，馬騰和他的兒子馬休、黃奎一起被捆綁起來。
黃奎大喊冤枉，曹操命苗澤作證。馬騰憤怒地罵曹操，表示自己不能為國家殺賊，寧願死。曹操命令將馬騰一家處決，苗澤和李春香也被一同處決。觀者無不感歎。後人有詩讚揚馬騰及其家族的忠誠和犧牲精神。苗澤請求曹操讓李春香做他的妻子，但曹操認為他為了一個婦人而害了他姐夫一家，便將苗澤、李春香和黃奎一家老小都處死。人們對此感到非常遺憾，有詩諷刺苗澤的行為。
曹操向西涼兵馬表示，馬騰父子的叛亂與他們無關，希望他們歸降。同時，他派人把守關隘，不讓馬岱逃脫。馬岱得知情況後，隻得棄兵馬，假扮成商人，連夜逃離。
曹操在殺死馬騰等人後，決定南征。然而，突然有人報告說劉備正在調兵遣將，準備攻取西川。曹操驚訝地問：“如果劉備奪取了西川，那我們該如何對付？”就在這時，一個人上前進言說：“我有一計，可以讓劉備和孫權無法相互支援，江南和西川都會歸附丞相。”這正是：西州的豪傑遭到屠殺，南國的英雄也受到了災難。