卻說孔明聽聞魯肅到來，便與玄德一同出城迎接，將他接到公廨。兩人相見後，魯肅說道：“主公聽聞令侄離世，特地準備了一份薄禮，派我前來致祭。周都督也再三向劉皇叔和諸葛先生致意。”玄德和孔明起身稱謝，收下禮物，設酒相待。
魯肅接著說道：“先前皇叔曾說：‘公子不在，即還荊州。’如今公子已經去世，必然應該歸還荊州。不知道何時才能交割？”玄德迴答道：“公且飲酒，此事需要商議。”魯肅勉強喝了數杯酒，又開口詢問。玄德還未迴答，孔明臉色一變，說道：“子敬，你好不通理！非要別人開口嗎？自從我高皇帝斬蛇起義，開基立業，傳承至今；不幸的是奸雄並起，各據一方。天道好還，終會複歸正統。我主人是中山靖王之後，孝景皇帝的玄孫，當今皇上的叔叔，難道不能分茅裂土嗎？況且劉景升是我主人的兄長，弟弟繼承兄業，有什麽不順理的？你主人隻是錢塘小吏的兒子，向來沒有功德於朝廷；如今倚仗勢力，占據六郡八十一州，仍然貪心不足，還想並吞漢土。劉氏天下，我主人姓劉卻沒有份，你主人姓孫反而要強爭？而且赤壁之戰，我主人多負勤勞，眾將都用命，難道隻是你東吳的功勞？如果不是我們借東風，周郎怎能展半籌之功？江南一破，別說二喬置於銅雀宮，就算你們家小，也不能保全。剛才我主人沒有立即迴答，是因為子敬你是高明之士，不需要細說。為什麽你就不明白呢？”
孔明這一番話語說得魯肅啞口無言。過了半天他才說道：“孔明之言或許有理，隻是魯肅我處境不便。”孔明問道：“有什麽不便的地方？”魯肅說：“昔日皇叔在當陽受難時，是我引你渡江，見到我主公；後來周公瑾要興兵取荊州時，又是我擋住；說到公子去世後才還荊州，也是我承擔的責任。現在如果不按照之前所說的話去做，魯肅我如何迴複？我主和周公瑾必然會見罪。魯肅我不怕死，隻怕惹惱東吳會興動幹戈戰事，皇叔你也不能安穩地坐在荊州了，這樣隻會被天下人恥笑而已。”
孔明聽了後說：“曹操統領百萬大軍時都動用了天子之名號來行事,我們尚且沒有太在意與畏懼,又何況是周瑜這樣一個小兒呢?如果你怕先生麵上不好看的話,我勸主人可以立下紙質文書作為暫時借用荊州的憑證;等到我們攻占其他城池時就將荊州歸還給東吳。你看這樣如何?” 魯肅問：“你們打算奪得哪個地方後歸還荊州呢？” 孔明迴答說：“中原地區急迫難以圖謀；西川的劉璋昏庸懦弱容易對付，我們將會謀劃攻占西川。等到成功攻占西川後就會歸還荊州。” 魯肅聽後無可奈何隻能遵從諸葛亮的提議。於是玄德親自寫下紙質文書並簽名押字作為憑證。同時保證人諸葛亮也在文書上簽名押字做擔保。最後這個文書讓魯肅也簽名押字後才結束。之後魯肅便告辭離去。玄德和孔明一同送到了船邊並囑咐魯肅說：“你迴去見到吳侯時要好言相勸不要再生妄想之心了。如果他不準我們這份文書的話我們就翻臉不認人連那八十一州都一並奪取過來。現在隻希望兩家能夠和睦相處避免被曹操賊人嘲笑。”
魯肅作別下船迴到柴桑郡，首先去見了周瑜。周瑜問：“子敬，你討荊州的結果如何？”魯肅迴答：“有文書在此。”他將文書呈給周瑜，周瑜看完後頓足道：“子敬，你中了諸葛亮的計謀了！這名義上是借地，實際上是混賴。他說取了西川就還，但誰知道他何時能取西川？如果十年都取不了西川，那荊州十年都不還？這樣的文書，有什麽用處，你竟然還與他做保！如果他不還，必須連累你，主公見罪怎麽辦？”魯肅聽了，呆了半晌，說：“我恐怕劉備不會負我。”周瑜說：“子敬你是誠實人。但劉備是梟雄之輩，諸葛亮是奸猾之徒，他們恐怕不會像你心地那樣善良。”魯肅問：“如此，該怎麽辦？”周瑜迴答：“子敬你是我的恩人，想當年你指囷相贈的恩情，我怎麽能不救你？你放寬心住幾天，等江北探細的迴報，再另做區處。”魯肅聽了後，心中很是不安。
過了數日，細作迴報說：“荊州城中揚起布幡做好事，城外別建新墳，軍士各掛孝。”周瑜驚訝地問：“死了什麽人？”細作迴答：“劉玄德死了甘夫人，現在正安排殯葬。”周瑜對魯肅說：“我的計謀成了：讓劉備束手就縛，荊州就可以反掌可得！”魯肅問：“計將安出？”周瑜說：“劉備喪妻，必將續娶。我們主公有一妹，極其剛勇，侍婢數百，居常帶刀，房中軍器擺列遍滿，雖男子不及。我現在上書主公，教人去荊州為媒，說劉備來入贅。等他到了南徐，妻子不能相見，被幽囚在獄中，然後使人去討荊州換劉備。等他交割了荊州城池，我就有主意了。在你身上，須無事。”魯肅拜謝。
周瑜寫了一封信呈給魯肅，選擇了一艘快船送他去南徐見孫權，並帶上了文書。孫權看到信後說：“你為什麽這麽糊塗！這樣的文書對他有什麽用！”魯肅說：“周瑜都督寫了這封信，說用這個計策可以得到荊州。”孫權看完後點頭暗自高興，想著誰可以去執行計劃。突然想到：“非呂範不可。”於是召來呂範，對他說：“近來聽說劉玄德喪妻。我有一位妹妹，想要嫁給玄德，永遠結為親家，共同心懷打敗曹操，扶持漢室。非你不可做媒，希望你立即去荊州轉達我的意思。”呂範領命，當天就整理船隻，帶著幾個隨從前往荊州。玄德自從失去甘夫人後，日夜憂愁。一天，他正在與孔明閑談，有人報告說東吳派遣呂範前來。
孔明笑著說：“這是周瑜的計策，必然與荊州有關。我會在屏風後潛聽，隻要有什麽話，主公應該都答應了。讓他的隨從留在客棧中商議。”玄德命人請呂範進來。禮節完成後坐下，喝完茶，玄德問道：“子衡來，一定有話要說吧？”範說：“近來聽聞皇叔失去配偶，我有一門好親，所以沒有顧忌，特地來做媒。不知尊意如何？”玄德說：“中年喪妻，確實是大不幸。骨肉未寒，怎麽能談論再婚？”
範說：“如果一個人沒有妻子，就像一座房子沒有橫梁，怎麽能中途放棄人倫關係呢？我的主吳侯有一位妹妹，美麗而賢惠，很適合嫁給皇叔。如果我們兩家共結秦晉之好，曹賊就不敢正視東南了。這件事對家國都有好處，請皇叔不要懷疑。但是我們國家的太吳夫人非常疼愛幼女，不願意遠嫁，一定會要求皇叔到東吳來結婚。”玄德說：“這件事吳侯知道嗎？”範說：“如果不事先稟告吳侯，我怎敢冒然前來談論！”玄德說：“我已經年過半百，白發斑斑；吳侯的妹妹正值花樣年華：恐怕不太合適。”範說：“吳侯的妹妹，雖然是女子，但誌向勝過男兒。常言道：‘如果不是天下英雄，我就不嫁人。’現在皇叔的名聲傳遍四海，正是所謂賢女配君子，怎能以年齡上下相嫌呢！”玄德說：“公且稍等，明日迴複。”當天設宴款待，留在客棧中。
到了晚上，玄德與孔明商議。孔明說：“我已經知道你的來意了。剛才卜《易》得了一個大吉大利的卦象。主公可以答應下來。先讓孫乾和呂範迴去見吳侯，麵談事情已經定了，選個日子就去成親。”玄德說：“周瑜定計欲害劉備，怎麽可以輕易進入危險之地？”孔明大笑道：“周瑜雖然會用計謀，但豈能料到諸葛亮的計策！隻需用一些小計謀，讓周瑜束手無策；而且吳侯的妹妹也屬於主公；荊州萬無一失。”玄德還有疑慮未決。
孔明最終讓孫乾去江南說合親事。孫乾接受了口信，與呂範一同去江南見孫權。孫權說：“我願意把小妹嫁給玄德，並無其他心思。”孫乾感謝後迴到荊州見玄德，說：“吳侯專等主公去成親。”玄德懷疑不敢前往。孔明說：“我已經定下三條計策，非趙雲不可執行。”於是叫趙雲過來，低聲對他說：“你保護主公進入吳國，帶著這三個錦囊。囊中有三條妙計，依次執行。”然後把三個錦囊交給雲親自保管，孔明先派人去東吳送了聘禮，一切準備妥當。
當時是建安十四年冬十月。玄德帶著趙長、孫乾乘坐十艘快船，隨行五百餘人，離開荊州，前往南徐州。荊州的事情都聽從孔明的安排。玄德心中不安。到了南徐州，船已經停靠在岸邊，雲說：“軍師交代了三條妙計，依次執行。現在已經到了這裏，應該先打開第一個錦囊來看。”於是打開錦囊看了計策。然後召集五百隨行軍士，一一分派任務，眾軍士領命而去，又教玄德先去拜見喬國老，喬國老是二喬的父親，居住在南徐。玄德牽著羊，擔著酒，先去拜見，說呂範為媒、娶夫人的事情。隨行的五百軍士都披著紅色掛彩，進入南徐購買物品，傳說玄德要進入東吳成親的消息已經傳遍城中。孫權知道玄德已經到了，讓呂範接待他們，並安排在客棧中休息。
魯肅接著說道：“先前皇叔曾說：‘公子不在，即還荊州。’如今公子已經去世，必然應該歸還荊州。不知道何時才能交割？”玄德迴答道：“公且飲酒，此事需要商議。”魯肅勉強喝了數杯酒，又開口詢問。玄德還未迴答，孔明臉色一變，說道：“子敬，你好不通理！非要別人開口嗎？自從我高皇帝斬蛇起義，開基立業，傳承至今；不幸的是奸雄並起，各據一方。天道好還，終會複歸正統。我主人是中山靖王之後，孝景皇帝的玄孫，當今皇上的叔叔，難道不能分茅裂土嗎？況且劉景升是我主人的兄長，弟弟繼承兄業，有什麽不順理的？你主人隻是錢塘小吏的兒子，向來沒有功德於朝廷；如今倚仗勢力，占據六郡八十一州，仍然貪心不足，還想並吞漢土。劉氏天下，我主人姓劉卻沒有份，你主人姓孫反而要強爭？而且赤壁之戰，我主人多負勤勞，眾將都用命，難道隻是你東吳的功勞？如果不是我們借東風，周郎怎能展半籌之功？江南一破，別說二喬置於銅雀宮，就算你們家小，也不能保全。剛才我主人沒有立即迴答，是因為子敬你是高明之士，不需要細說。為什麽你就不明白呢？”
孔明這一番話語說得魯肅啞口無言。過了半天他才說道：“孔明之言或許有理，隻是魯肅我處境不便。”孔明問道：“有什麽不便的地方？”魯肅說：“昔日皇叔在當陽受難時，是我引你渡江，見到我主公；後來周公瑾要興兵取荊州時，又是我擋住；說到公子去世後才還荊州，也是我承擔的責任。現在如果不按照之前所說的話去做，魯肅我如何迴複？我主和周公瑾必然會見罪。魯肅我不怕死，隻怕惹惱東吳會興動幹戈戰事，皇叔你也不能安穩地坐在荊州了，這樣隻會被天下人恥笑而已。”
孔明聽了後說：“曹操統領百萬大軍時都動用了天子之名號來行事,我們尚且沒有太在意與畏懼,又何況是周瑜這樣一個小兒呢?如果你怕先生麵上不好看的話,我勸主人可以立下紙質文書作為暫時借用荊州的憑證;等到我們攻占其他城池時就將荊州歸還給東吳。你看這樣如何?” 魯肅問：“你們打算奪得哪個地方後歸還荊州呢？” 孔明迴答說：“中原地區急迫難以圖謀；西川的劉璋昏庸懦弱容易對付，我們將會謀劃攻占西川。等到成功攻占西川後就會歸還荊州。” 魯肅聽後無可奈何隻能遵從諸葛亮的提議。於是玄德親自寫下紙質文書並簽名押字作為憑證。同時保證人諸葛亮也在文書上簽名押字做擔保。最後這個文書讓魯肅也簽名押字後才結束。之後魯肅便告辭離去。玄德和孔明一同送到了船邊並囑咐魯肅說：“你迴去見到吳侯時要好言相勸不要再生妄想之心了。如果他不準我們這份文書的話我們就翻臉不認人連那八十一州都一並奪取過來。現在隻希望兩家能夠和睦相處避免被曹操賊人嘲笑。”
魯肅作別下船迴到柴桑郡，首先去見了周瑜。周瑜問：“子敬，你討荊州的結果如何？”魯肅迴答：“有文書在此。”他將文書呈給周瑜，周瑜看完後頓足道：“子敬，你中了諸葛亮的計謀了！這名義上是借地，實際上是混賴。他說取了西川就還，但誰知道他何時能取西川？如果十年都取不了西川，那荊州十年都不還？這樣的文書，有什麽用處，你竟然還與他做保！如果他不還，必須連累你，主公見罪怎麽辦？”魯肅聽了，呆了半晌，說：“我恐怕劉備不會負我。”周瑜說：“子敬你是誠實人。但劉備是梟雄之輩，諸葛亮是奸猾之徒，他們恐怕不會像你心地那樣善良。”魯肅問：“如此，該怎麽辦？”周瑜迴答：“子敬你是我的恩人，想當年你指囷相贈的恩情，我怎麽能不救你？你放寬心住幾天，等江北探細的迴報，再另做區處。”魯肅聽了後，心中很是不安。
過了數日，細作迴報說：“荊州城中揚起布幡做好事，城外別建新墳，軍士各掛孝。”周瑜驚訝地問：“死了什麽人？”細作迴答：“劉玄德死了甘夫人，現在正安排殯葬。”周瑜對魯肅說：“我的計謀成了：讓劉備束手就縛，荊州就可以反掌可得！”魯肅問：“計將安出？”周瑜說：“劉備喪妻，必將續娶。我們主公有一妹，極其剛勇，侍婢數百，居常帶刀，房中軍器擺列遍滿，雖男子不及。我現在上書主公，教人去荊州為媒，說劉備來入贅。等他到了南徐，妻子不能相見，被幽囚在獄中，然後使人去討荊州換劉備。等他交割了荊州城池，我就有主意了。在你身上，須無事。”魯肅拜謝。
周瑜寫了一封信呈給魯肅，選擇了一艘快船送他去南徐見孫權，並帶上了文書。孫權看到信後說：“你為什麽這麽糊塗！這樣的文書對他有什麽用！”魯肅說：“周瑜都督寫了這封信，說用這個計策可以得到荊州。”孫權看完後點頭暗自高興，想著誰可以去執行計劃。突然想到：“非呂範不可。”於是召來呂範，對他說：“近來聽說劉玄德喪妻。我有一位妹妹，想要嫁給玄德，永遠結為親家，共同心懷打敗曹操，扶持漢室。非你不可做媒，希望你立即去荊州轉達我的意思。”呂範領命，當天就整理船隻，帶著幾個隨從前往荊州。玄德自從失去甘夫人後，日夜憂愁。一天，他正在與孔明閑談，有人報告說東吳派遣呂範前來。
孔明笑著說：“這是周瑜的計策，必然與荊州有關。我會在屏風後潛聽，隻要有什麽話，主公應該都答應了。讓他的隨從留在客棧中商議。”玄德命人請呂範進來。禮節完成後坐下，喝完茶，玄德問道：“子衡來，一定有話要說吧？”範說：“近來聽聞皇叔失去配偶，我有一門好親，所以沒有顧忌，特地來做媒。不知尊意如何？”玄德說：“中年喪妻，確實是大不幸。骨肉未寒，怎麽能談論再婚？”
範說：“如果一個人沒有妻子，就像一座房子沒有橫梁，怎麽能中途放棄人倫關係呢？我的主吳侯有一位妹妹，美麗而賢惠，很適合嫁給皇叔。如果我們兩家共結秦晉之好，曹賊就不敢正視東南了。這件事對家國都有好處，請皇叔不要懷疑。但是我們國家的太吳夫人非常疼愛幼女，不願意遠嫁，一定會要求皇叔到東吳來結婚。”玄德說：“這件事吳侯知道嗎？”範說：“如果不事先稟告吳侯，我怎敢冒然前來談論！”玄德說：“我已經年過半百，白發斑斑；吳侯的妹妹正值花樣年華：恐怕不太合適。”範說：“吳侯的妹妹，雖然是女子，但誌向勝過男兒。常言道：‘如果不是天下英雄，我就不嫁人。’現在皇叔的名聲傳遍四海，正是所謂賢女配君子，怎能以年齡上下相嫌呢！”玄德說：“公且稍等，明日迴複。”當天設宴款待，留在客棧中。
到了晚上，玄德與孔明商議。孔明說：“我已經知道你的來意了。剛才卜《易》得了一個大吉大利的卦象。主公可以答應下來。先讓孫乾和呂範迴去見吳侯，麵談事情已經定了，選個日子就去成親。”玄德說：“周瑜定計欲害劉備，怎麽可以輕易進入危險之地？”孔明大笑道：“周瑜雖然會用計謀，但豈能料到諸葛亮的計策！隻需用一些小計謀，讓周瑜束手無策；而且吳侯的妹妹也屬於主公；荊州萬無一失。”玄德還有疑慮未決。
孔明最終讓孫乾去江南說合親事。孫乾接受了口信，與呂範一同去江南見孫權。孫權說：“我願意把小妹嫁給玄德，並無其他心思。”孫乾感謝後迴到荊州見玄德，說：“吳侯專等主公去成親。”玄德懷疑不敢前往。孔明說：“我已經定下三條計策，非趙雲不可執行。”於是叫趙雲過來，低聲對他說：“你保護主公進入吳國，帶著這三個錦囊。囊中有三條妙計，依次執行。”然後把三個錦囊交給雲親自保管，孔明先派人去東吳送了聘禮，一切準備妥當。
當時是建安十四年冬十月。玄德帶著趙長、孫乾乘坐十艘快船，隨行五百餘人，離開荊州，前往南徐州。荊州的事情都聽從孔明的安排。玄德心中不安。到了南徐州，船已經停靠在岸邊，雲說：“軍師交代了三條妙計，依次執行。現在已經到了這裏，應該先打開第一個錦囊來看。”於是打開錦囊看了計策。然後召集五百隨行軍士，一一分派任務，眾軍士領命而去，又教玄德先去拜見喬國老，喬國老是二喬的父親，居住在南徐。玄德牽著羊，擔著酒，先去拜見，說呂範為媒、娶夫人的事情。隨行的五百軍士都披著紅色掛彩，進入南徐購買物品，傳說玄德要進入東吳成親的消息已經傳遍城中。孫權知道玄德已經到了，讓呂範接待他們，並安排在客棧中休息。