曹操罷去了三公之職，自任丞相。任命毛玠為東曹掾，崔琰為西曹掾，司馬懿為文學掾。司馬懿字仲達，來自河內溫縣。他是潁川太守司馬雋的孫子，京兆尹司馬防的兒子，主簿司馬朗的弟弟。從那時起，文官們備受重用，武將們商議南征的事宜。夏侯惇進言說：“最近聽說劉備在新野，每天都在訓練士兵，必將成為後患，我們應該盡早對付他。”操立即命令夏侯惇為都督，以禁、李典、夏侯蘭、韓浩為副將，領兵十萬，直接攻占博望城，以便窺探新野。荀彧勸諫說：“劉備是英雄人物，現在還請了諸葛亮作軍師，我們不可輕敵。”夏侯惇說：“劉備隻是一隻老鼠，我一定會抓住他。”
徐庶說：“將軍不要小看劉玄德。現在玄德有諸葛亮輔佐，就像虎生翼一樣厲害。”操問：“諸葛亮是何人？”庶說：“亮字孔明，號臥龍先生。他有著經天緯地之才，出類拔萃的智謀，真是當世的奇才，不能小看。”操問：“與公相比如何？”庶說：“庶怎敢與亮相比？庶隻是微不足道的光芒，而亮則是明亮的月亮。”夏侯惇說：“元直的話太荒謬了。我看諸葛亮就像是草芥一樣微不足道，何可懼怕！如果我不能一戰生擒劉備，活捉諸葛亮，願將他們的首級獻給丞相。”操說：“你快去報捷書，以慰我的心。”夏侯惇振奮地離開曹操，帶領軍隊出發。
然而，玄德對待孔明非常恭敬，將他視為師長，並以師禮對待。關羽和張飛對此感到不滿，說：“孔明年輕，有何才學？兄長對他太過禮遇！而且我們還沒有看到他真正的能力！”玄德說：“我得到了孔明，就像魚得到了水一樣。兩位兄弟不要再多言了。”關羽和張飛聽後無話可說，默默退去。
有一天，有人送來了一根氂牛的尾巴。玄德親自將尾巴係在頭上。孔明進來見麵，臉色凝重地說：“明公是否不再有遠大的誌向，隻是事事按典禮來做？”玄德將帽子扔在地上，謝道：“我隻是借此來忘卻憂愁。”孔明說：“明公自認為比曹操如何？”玄德說：“不如他。”孔明說：“明公的人數隻有幾千人，如果曹軍來襲，如何迎敵？”玄德說：“我正為此事發愁，還沒有找到好策略。”孔明說：“可以盡快招募民兵，我來教導他們，可以抵擋敵人。”於是玄德開始招募新野的民眾，得到了三千人。孔明則日夜教演陣法。
突然有人報告說曹操派夏侯惇率領十萬兵馬殺奔新野而來。張飛聽到消息後對關羽說：“讓孔明去迎敵就行了。”正說著，玄德召兩人進去，問道：“夏侯惇帶兵來了，我們該如何迎敵？”張飛說：“哥哥為何不讓孔明去？”玄德說：“智謀需要孔明，勇猛需要二弟，不能推脫。”關羽和張飛離開後，玄德請孔明商議。孔明說：“隻怕關羽和張飛不肯聽從我的指揮，如果主公想讓我指揮軍隊，就請借給我劍印。”玄德將劍印交給孔明，於是孔明集合了眾將聽命。張飛對關羽說：“我們先聽命去，看他如何布置。”
孔明下令說：“博望山左邊有座山，叫做豫山；右邊有片林，叫做安林。可以在那裏埋伏軍馬。雲長可以帶一千軍隊前往豫山埋伏，等敵軍到達時，放過他們休息；他們的輜重和糧草必定在後方，隻要看到南麵冒起火焰，就可以放兵出擊，將其糧草燒毀。翼德可以帶一千軍隊去安林背後的山穀中埋伏，同樣隻要看到南麵冒起火焰，就可以出擊，向博望城舊屯的糧草處縱火燒毀。關平和劉封可以帶五百軍隊，準備引火物資，在博望坡後兩邊等候，待到午夜時分，就可以放火了。”孔明又下令：“前去樊城將趙雲帶迴來，讓他做前鋒，不要贏，隻要輸，我自己會率軍作為後援。各位將領要按照計劃行動，不要有差錯。”關羽問：“我們出去迎敵，軍師要做什麽？”
孔明說：“我隻是守城。”張飛大笑道：“我們都去廝殺，你卻在家裏舒舒服服，真是自在啊！”孔明說：“劍印在我手上，違令者斬！”玄德說：“難道你們沒聽過‘運籌帷幄之中，決勝千裏之外’嗎？二弟不可違抗命令。”張飛冷笑著離開了。關羽說：“我們就看看他的計策是否有效，到時候再來問他也不遲。”兩人離開了。眾將都不知道孔明的智謀，雖然聽從了命令，卻都心存疑惑。孔明對玄德說：“主公今天可以帶兵駐紮在博望山下。明天黃昏時分，敵軍必然到達，主公就放棄營地逃走；一旦看到火起，就迴軍掩殺。我和糜竺、糜芳帶五百軍守城。”他又命令孫乾和簡雍準備慶祝筵席，安排“功勞簿”等待。安排完畢，玄德玄德依然心存疑惑，不知該如何行動。
夏侯惇和於禁率領軍隊來到了博望，一半的精兵組成前隊，剩下的則護送糧車。此時正值秋月高懸，商飆徐起。人馬急行之間，突然看到前方卷起一片塵土。夏侯惇立即調整隊伍，問向導官說：“這是什麽地方？”對方答道：“前麵就是博望城，後麵是羅川口。”夏侯惇命令於禁和李典守住陣腳，親自出馬前往陣前。望見敵軍馬隊來到，夏侯惇突然大笑。眾人問：“將軍為何而笑？”夏侯惇說：“我笑徐元直在丞相麵前，誇諸葛亮是天人；現在看他的用兵之道，卻以這樣的軍隊來對敵，簡直就像是驅使狗羊與虎豹對戰！我曾在丞相麵前誇口，要活捉劉備和諸葛亮，現在必定能應驗我的話了。”於是他親自縱馬向前衝去。趙雲也出馬迎戰。
夏侯惇罵道：“你們跟著劉備，就像孤魂跟著鬼一樣！”趙雲大怒，縱馬來戰。兩馬交戰數次，趙雲故意敗退而走。夏侯惇從後追趕。趙雲誘敵，約走了十多裏，便迴馬再次戰鬥。不過幾次交手，趙雲再次撤退。韓浩騎馬上前勸道：“趙雲引敵，恐怕有埋伏。”夏侯惇卻笑著說：“敵軍如此，縱使有十麵埋伏，我也不懼怕！”於是他不聽韓浩的話，直接趕到了博望坡。突然一聲炮響，劉備親自率軍衝上來，與敵軍展開激戰。夏侯惇笑著對韓浩說：“這就是埋伏的軍隊了！我今晚不到新野，發誓不罷兵！”他催促軍隊繼續前進。劉備和趙雲則退後迅速撤退。
當時天色已晚，濃雲密布，沒有月光；白天的風漸漸變大，夜晚的風更加猛烈。夏侯惇隻顧催促軍隊追殺。於禁和李典趕到了一條狹窄的道路，兩邊都是蘆葦。李典對於禁說：“欺敵者必敗。南道路狹窄，山川相逼。樹木叢雜，如果敵人使用火攻，我們該怎麽辦？”於禁說：“你說得對。我要去前麵告訴都督；你可以留下來守住後軍。”李典便勒迴馬，大聲叫道：“後軍慢行！”但是人馬奔走，哪裏能攔得住？於禁急馬大叫：“前軍都督請停！”夏侯惇正在前行的時候，看到於禁從後軍衝過來，便問發生了什麽事。於禁說：“南道路狹窄，山川相逼，樹木叢雜，可以防備火攻。”夏侯惇頓時警醒，立即迴馬命令軍隊不要前進。話還未說完，隻聽後方響起喊聲，隨後一片火光燃起，兩邊的蘆葦也起火了。瞬間，四麵八方都是火，而且風越大，火勢越猛。曹軍自相踩踏，死傷無數。
趙雲迴軍追殺，夏侯惇冒著煙突火逃走。同時，李典在火光中被一支軍隊攔住，為首的正是關羽。李典縱馬混戰，奪路而逃。於禁看到糧草被火燒，便選擇小路逃走。夏侯蘭和韓浩前來救援糧草，卻遇到了張飛。戰鬥不過幾次，張飛一槍刺破夏侯蘭的馬下。韓浩逃脫。一直殺到天亮，才收兵。屍體遍布野地，鮮血流成河。後人有詩說：“博望相持用火攻，指揮如意笑談中。直須驚破曹公膽，初出茅廬第一功！”夏侯惇整理殘軍，自己迴到了許昌。孔明則收攏軍隊。關羽和張飛相互讚歎說：“孔明真是高明的軍師！”行了幾裏路，看到糜竺、糜芳引領軍隊護送一輛小車。車中坐著一個人，正是孔明。關羽和張飛下馬跪拜在車前。不一會兒，劉備、趙雲、劉封、關平等人也都到了，整理了獲得的糧草輜重，分賞給將士，班師迴到了新野。新野百姓望著塵土遮道跪拜，說：“我們能夠生還，都是多虧了使君得到了賢人的幫助！”孔明迴到縣中，對劉備說：“雖然夏侯惇被擊敗，但曹操肯定會親自帶領大軍前來。”劉備問道：“如此情況，我們該如何應對？”孔明答道：“我有一計，可以抵擋曹軍。”正是：剛剛打敗敵人還未來得及喘息，又要依靠良謀避兵。
徐庶說：“將軍不要小看劉玄德。現在玄德有諸葛亮輔佐，就像虎生翼一樣厲害。”操問：“諸葛亮是何人？”庶說：“亮字孔明，號臥龍先生。他有著經天緯地之才，出類拔萃的智謀，真是當世的奇才，不能小看。”操問：“與公相比如何？”庶說：“庶怎敢與亮相比？庶隻是微不足道的光芒，而亮則是明亮的月亮。”夏侯惇說：“元直的話太荒謬了。我看諸葛亮就像是草芥一樣微不足道，何可懼怕！如果我不能一戰生擒劉備，活捉諸葛亮，願將他們的首級獻給丞相。”操說：“你快去報捷書，以慰我的心。”夏侯惇振奮地離開曹操，帶領軍隊出發。
然而，玄德對待孔明非常恭敬，將他視為師長，並以師禮對待。關羽和張飛對此感到不滿，說：“孔明年輕，有何才學？兄長對他太過禮遇！而且我們還沒有看到他真正的能力！”玄德說：“我得到了孔明，就像魚得到了水一樣。兩位兄弟不要再多言了。”關羽和張飛聽後無話可說，默默退去。
有一天，有人送來了一根氂牛的尾巴。玄德親自將尾巴係在頭上。孔明進來見麵，臉色凝重地說：“明公是否不再有遠大的誌向，隻是事事按典禮來做？”玄德將帽子扔在地上，謝道：“我隻是借此來忘卻憂愁。”孔明說：“明公自認為比曹操如何？”玄德說：“不如他。”孔明說：“明公的人數隻有幾千人，如果曹軍來襲，如何迎敵？”玄德說：“我正為此事發愁，還沒有找到好策略。”孔明說：“可以盡快招募民兵，我來教導他們，可以抵擋敵人。”於是玄德開始招募新野的民眾，得到了三千人。孔明則日夜教演陣法。
突然有人報告說曹操派夏侯惇率領十萬兵馬殺奔新野而來。張飛聽到消息後對關羽說：“讓孔明去迎敵就行了。”正說著，玄德召兩人進去，問道：“夏侯惇帶兵來了，我們該如何迎敵？”張飛說：“哥哥為何不讓孔明去？”玄德說：“智謀需要孔明，勇猛需要二弟，不能推脫。”關羽和張飛離開後，玄德請孔明商議。孔明說：“隻怕關羽和張飛不肯聽從我的指揮，如果主公想讓我指揮軍隊，就請借給我劍印。”玄德將劍印交給孔明，於是孔明集合了眾將聽命。張飛對關羽說：“我們先聽命去，看他如何布置。”
孔明下令說：“博望山左邊有座山，叫做豫山；右邊有片林，叫做安林。可以在那裏埋伏軍馬。雲長可以帶一千軍隊前往豫山埋伏，等敵軍到達時，放過他們休息；他們的輜重和糧草必定在後方，隻要看到南麵冒起火焰，就可以放兵出擊，將其糧草燒毀。翼德可以帶一千軍隊去安林背後的山穀中埋伏，同樣隻要看到南麵冒起火焰，就可以出擊，向博望城舊屯的糧草處縱火燒毀。關平和劉封可以帶五百軍隊，準備引火物資，在博望坡後兩邊等候，待到午夜時分，就可以放火了。”孔明又下令：“前去樊城將趙雲帶迴來，讓他做前鋒，不要贏，隻要輸，我自己會率軍作為後援。各位將領要按照計劃行動，不要有差錯。”關羽問：“我們出去迎敵，軍師要做什麽？”
孔明說：“我隻是守城。”張飛大笑道：“我們都去廝殺，你卻在家裏舒舒服服，真是自在啊！”孔明說：“劍印在我手上，違令者斬！”玄德說：“難道你們沒聽過‘運籌帷幄之中，決勝千裏之外’嗎？二弟不可違抗命令。”張飛冷笑著離開了。關羽說：“我們就看看他的計策是否有效，到時候再來問他也不遲。”兩人離開了。眾將都不知道孔明的智謀，雖然聽從了命令，卻都心存疑惑。孔明對玄德說：“主公今天可以帶兵駐紮在博望山下。明天黃昏時分，敵軍必然到達，主公就放棄營地逃走；一旦看到火起，就迴軍掩殺。我和糜竺、糜芳帶五百軍守城。”他又命令孫乾和簡雍準備慶祝筵席，安排“功勞簿”等待。安排完畢，玄德玄德依然心存疑惑，不知該如何行動。
夏侯惇和於禁率領軍隊來到了博望，一半的精兵組成前隊，剩下的則護送糧車。此時正值秋月高懸，商飆徐起。人馬急行之間，突然看到前方卷起一片塵土。夏侯惇立即調整隊伍，問向導官說：“這是什麽地方？”對方答道：“前麵就是博望城，後麵是羅川口。”夏侯惇命令於禁和李典守住陣腳，親自出馬前往陣前。望見敵軍馬隊來到，夏侯惇突然大笑。眾人問：“將軍為何而笑？”夏侯惇說：“我笑徐元直在丞相麵前，誇諸葛亮是天人；現在看他的用兵之道，卻以這樣的軍隊來對敵，簡直就像是驅使狗羊與虎豹對戰！我曾在丞相麵前誇口，要活捉劉備和諸葛亮，現在必定能應驗我的話了。”於是他親自縱馬向前衝去。趙雲也出馬迎戰。
夏侯惇罵道：“你們跟著劉備，就像孤魂跟著鬼一樣！”趙雲大怒，縱馬來戰。兩馬交戰數次，趙雲故意敗退而走。夏侯惇從後追趕。趙雲誘敵，約走了十多裏，便迴馬再次戰鬥。不過幾次交手，趙雲再次撤退。韓浩騎馬上前勸道：“趙雲引敵，恐怕有埋伏。”夏侯惇卻笑著說：“敵軍如此，縱使有十麵埋伏，我也不懼怕！”於是他不聽韓浩的話，直接趕到了博望坡。突然一聲炮響，劉備親自率軍衝上來，與敵軍展開激戰。夏侯惇笑著對韓浩說：“這就是埋伏的軍隊了！我今晚不到新野，發誓不罷兵！”他催促軍隊繼續前進。劉備和趙雲則退後迅速撤退。
當時天色已晚，濃雲密布，沒有月光；白天的風漸漸變大，夜晚的風更加猛烈。夏侯惇隻顧催促軍隊追殺。於禁和李典趕到了一條狹窄的道路，兩邊都是蘆葦。李典對於禁說：“欺敵者必敗。南道路狹窄，山川相逼。樹木叢雜，如果敵人使用火攻，我們該怎麽辦？”於禁說：“你說得對。我要去前麵告訴都督；你可以留下來守住後軍。”李典便勒迴馬，大聲叫道：“後軍慢行！”但是人馬奔走，哪裏能攔得住？於禁急馬大叫：“前軍都督請停！”夏侯惇正在前行的時候，看到於禁從後軍衝過來，便問發生了什麽事。於禁說：“南道路狹窄，山川相逼，樹木叢雜，可以防備火攻。”夏侯惇頓時警醒，立即迴馬命令軍隊不要前進。話還未說完，隻聽後方響起喊聲，隨後一片火光燃起，兩邊的蘆葦也起火了。瞬間，四麵八方都是火，而且風越大，火勢越猛。曹軍自相踩踏，死傷無數。
趙雲迴軍追殺，夏侯惇冒著煙突火逃走。同時，李典在火光中被一支軍隊攔住，為首的正是關羽。李典縱馬混戰，奪路而逃。於禁看到糧草被火燒，便選擇小路逃走。夏侯蘭和韓浩前來救援糧草，卻遇到了張飛。戰鬥不過幾次，張飛一槍刺破夏侯蘭的馬下。韓浩逃脫。一直殺到天亮，才收兵。屍體遍布野地，鮮血流成河。後人有詩說：“博望相持用火攻，指揮如意笑談中。直須驚破曹公膽，初出茅廬第一功！”夏侯惇整理殘軍，自己迴到了許昌。孔明則收攏軍隊。關羽和張飛相互讚歎說：“孔明真是高明的軍師！”行了幾裏路，看到糜竺、糜芳引領軍隊護送一輛小車。車中坐著一個人，正是孔明。關羽和張飛下馬跪拜在車前。不一會兒，劉備、趙雲、劉封、關平等人也都到了，整理了獲得的糧草輜重，分賞給將士，班師迴到了新野。新野百姓望著塵土遮道跪拜，說：“我們能夠生還，都是多虧了使君得到了賢人的幫助！”孔明迴到縣中，對劉備說：“雖然夏侯惇被擊敗，但曹操肯定會親自帶領大軍前來。”劉備問道：“如此情況，我們該如何應對？”孔明答道：“我有一計，可以抵擋曹軍。”正是：剛剛打敗敵人還未來得及喘息，又要依靠良謀避兵。