程昱的計謀深得曹操讚同，他用深沉的口吻對曹操說：“關羽雖有萬人之敵的勇猛，但沒有智謀我們依然能取之。我們可以利用劉備手下投降的士兵，讓他們迴到下邳，見關羽，假裝是逃迴來的，作為我們的內應。再引誘關羽出戰，假裝戰敗，把他引到其他地方，然後用精兵截斷他的歸路，這樣就可以設法說服他了。”曹操聽後點頭同意，立即命令徐州降兵數十人，直奔下邳而去。
關羽見到這些迴來的士兵，以為是他們逃迴來的，沒有絲毫懷疑，留在城中。次日，夏侯惇領兵五千前來挑戰，關羽並未輕舉妄動。夏侯惇見狀，便命人在城下辱罵，激怒了關羽。關羽怒火中燒，率領三千人馬出城與夏侯惇交戰。兩人戰了十餘合，夏侯惇假裝敗退。
關羽追趕上去，夏侯惇且戰且走。關羽追趕了約二十裏，突然心中一緊，擔心下邳有失，於是提兵迴城。然而此時，隻聽得一聲炮響，左邊徐晃，右邊許褚，兩隊人馬截住了他的去路。關羽試圖闖出一條路，但兩邊伏兵瞬間出現，百張硬弩齊發，箭矢如同飛蝗一般密集。
關羽被箭雨擋住，無法通過，他隻好再次勒兵迴頭，徐晃、許褚兩人接住交戰。關羽神勇無比，奮力殺退兩人，然後引軍欲迴下邳。然而夏侯惇再次攔住了他的去路，激烈的廝殺再次展開。戰鬥一直持續到夜晚，關羽無路可退，隻得帶領士兵退到一座土山上，暫時屯兵休息。
曹操的軍隊團團圍住了土山。關羽在山上遠望下邳城，看到城中火光衝天。他此刻明白過來，原來是那些詐降的士兵偷偷打開了城門，曹操親自帶領大軍殺入城中。他們舉火隻是為了迷惑他。關羽看到這一幕，心中驚惶，他連夜幾次嚐試衝下山，但都被曹操軍隊的亂箭射迴。
在天亮之前，關公打算整頓軍隊準備下山與敵人交戰，卻突然看到一人騎馬上山，原來是張遼。關公迎接他問道：“文遠你是來與我為敵嗎？”張遼迴答：“不是的。我隻是想見到故人，來與你相見。”於是他放下刀，下馬與關公拜禮，然後坐在山頂上。關公問道：“文遠難道是來安慰關某的嗎？”張遼迴答：“並不是。昔日兄弟相救，今日弟弟如何能不救兄長呢？”關公問：“那麽文遠是打算幫助我嗎？”張遼迴答：“也不是。”關公問：“既然不幫助我，你來這裏幹什麽？”張遼迴答：“玄德還不知道存亡，翼德也不知道生死。昨夜曹操已經攻破下邳，軍民都沒有受傷害，派人保護玄德的家眷，不讓他們擔憂。因此我特地來報告兄長。”關公生氣地說：“這話是特地說給我聽的吧。我雖然處在絕境，但對死亡視若無睹。你應該趕緊離開，我要下山迎戰。”張遼大笑道：“兄弟你這話豈不是讓天下人笑話嗎？”關公說：“我以忠義而死，怎麽會讓天下人笑話？”
張遼說：“兄長如果現在就死，你有三個罪過。”關公問：“你說我有哪三個罪過？”張遼說：“當初劉使君與兄長結義時，發誓要同生共死；現在使君剛敗，兄長就要戰死，如果使君再次複出，想求兄長的幫助，卻無法得到，豈不是辜負了當年的盟誓？這是第一個罪過。劉使君把家眷托付給兄長，兄長現在戰死，二夫人無人依靠，背棄了使君的依托。這是第二個罪過。兄長武藝高超，通曉經史，不思為使君匡扶漢室，隻想冒險成為英雄，怎麽能說是忠義呢？這是第三個罪過。兄長有這三個罪過，弟弟不得不說出來。”關公沉吟著說：“你說我有三個罪過，你想我應該怎麽辦？”張遼說：“現在四麵都是曹操的軍隊，兄長如果不投降，必定會死；光是死去沒有任何用處，不如先投降曹操，然後打探劉使君的消息，如果知道了他的下落，再去投奔他。這樣一來，既能保護二夫人，又不違背桃園結義的約定，同時也能留下有用之身。有了這三樣好處，兄長應該考慮一下。”
關公說：“你說了三個好處，我也有三個條件。如果丞相能答應，我就願意卸下武裝；如果他不同意，我寧願承受三個罪過而死。”張遼答應了，並騎馬迴見曹操，告知關公的條件。曹操笑著說：“我是漢相，漢就是我。這些條件我都可以接受。”張遼又提到二夫人想要給關公的俸祿和福利，不讓其他人接近他們。曹操說：“我會給予關公更多的俸祿。至於嚴禁內外接觸，那是家規，不必懷疑。”張遼又說：“關公隻要知道劉皇叔的消息，無論多遠都會去。”曹操搖頭道：“那我養關雲長有何用呢？這件事有些難以接受。”張遼說：“難道您沒有聽說過豫讓的國士之論嗎？劉玄德對關雲長隻是恩待而已。丞相如果能給予更多恩寵，以鞏固他的心意，又何必擔心關雲長不服從呢？”曹操說：“文遠的話很有道理，我願意接受這三個條件。”張遼迴到山上，告知關公曹操的迴答。關公說：“即使如此，我也先請丞相撤軍，讓我進城見二夫人，告知他們情況，然後再投降。”張遼再次迴去，將關公的請求告訴曹操。曹操立即下令，撤軍三十裏。荀彧說：“不可，恐怕有詐。”
曹操說：“雲長是個有義氣的人，不會失信。”於是他帶領軍隊撤退。關公帶領軍隊進入下邳，看到百姓們安穩無恙，最終到達府邸。他見到甘、糜二夫人，二夫人聽說關公到來，急忙出來迎接。關公跪在階下說：“是我讓二夫人受驚，是我的罪過。”二夫人說：“皇叔現在在哪裏？”關公說：“我不知道他的去向。”二夫人問：“二叔現在打算怎麽辦？”關公說：“我出城與敵軍激戰，被困在土山上，張遼勸我投降，我提出了三個條件。曹操已經都答應了，所以特地撤軍，讓我進城。我沒有得到嫂嫂的意見，所以不敢擅自行動。”二夫人問：“那三個條件是什麽？”關公將之前提出的三個條件詳細地告訴了她們。甘夫人說：“昨天曹軍進城時，我們都以為必死無疑。誰知道他們毫發無傷，一支軍隊都沒有進來。叔叔既然答應了，為什麽還要問我們二人呢？隻怕以後曹操不允許叔叔去尋找皇叔。”關公說：“嫂嫂放心，我有自己的主意。”二夫人說：“叔叔自己決定吧，我們女流無需插手。”
關公辭別曹操後，帶著數十騎兵前往許昌見曹操。曹操親自出門迎接，關公下馬行禮，曹操急忙迴禮。關公說：“我是一位戰敗的將領，深感曹丞相不殺之恩。”曹操說：“我一直很敬佩關雲長的忠義，今天能夠見麵，讓我感到非常欣慰。”關公說：“我替文遠傳達了三個請求，幸得丞相答應，相信不會食言。”曹操說：“既然我說出口，就不敢失信。”關公說：“如果我知道劉皇叔的去向，就算是冒著危險，也會去跟隨他。但現在恐怕沒有時間告別，還請丞相見諒。”
曹操說：“如果玄德還在，他一定會跟隨你去的，隻是我擔心他已經在亂軍中喪命。關雲長你要放寬心，我會盡力打聽消息。”關公向曹操謝過後，曹操設宴款待他。次日，曹操率軍返迴許昌，關公整理車馬，邀請二嫂上車，親自護送車隊前行。在途中休息驛站時，曹操想打亂君臣禮節，讓關公和二嫂共處一室。關公卻拿著蠟燭站在門外，從夜晚一直到天亮，毫不疲倦。曹操見到關公如此堅守，更加敬佩他。抵達許昌後，曹操安排了一府給關公居住。關公將宅院分為兩個院子，內院由老軍十人守衛，關公自己居住在外院。
曹操引領關公朝見獻帝，獻帝任命關公為偏將軍，關公謝恩後迴到住處。曹操次日設宴，在宴會上與眾臣和武士一起款待關公，安排他坐在上座。還準備了綾錦和金銀器皿等禮物送給關公，關公都交給二嫂保存。在許昌期間，曹操對關公的待遇非常厚重，小宴持續了三天，大宴持續了五天。還送了十位美女侍奉關公。關公將她們都送入內院侍奉二嫂。而關公則每隔三天就會來到內院外向二嫂行禮，詢問她們的安危。二嫂迴答完關於劉皇叔的問題後，就說“皇叔自便”，關公才敢退迴自己的住處。曹操得知這件事後，更加佩服關公。
關羽見到這些迴來的士兵，以為是他們逃迴來的，沒有絲毫懷疑，留在城中。次日，夏侯惇領兵五千前來挑戰，關羽並未輕舉妄動。夏侯惇見狀，便命人在城下辱罵，激怒了關羽。關羽怒火中燒，率領三千人馬出城與夏侯惇交戰。兩人戰了十餘合，夏侯惇假裝敗退。
關羽追趕上去，夏侯惇且戰且走。關羽追趕了約二十裏，突然心中一緊，擔心下邳有失，於是提兵迴城。然而此時，隻聽得一聲炮響，左邊徐晃，右邊許褚，兩隊人馬截住了他的去路。關羽試圖闖出一條路，但兩邊伏兵瞬間出現，百張硬弩齊發，箭矢如同飛蝗一般密集。
關羽被箭雨擋住，無法通過，他隻好再次勒兵迴頭，徐晃、許褚兩人接住交戰。關羽神勇無比，奮力殺退兩人，然後引軍欲迴下邳。然而夏侯惇再次攔住了他的去路，激烈的廝殺再次展開。戰鬥一直持續到夜晚，關羽無路可退，隻得帶領士兵退到一座土山上，暫時屯兵休息。
曹操的軍隊團團圍住了土山。關羽在山上遠望下邳城，看到城中火光衝天。他此刻明白過來，原來是那些詐降的士兵偷偷打開了城門，曹操親自帶領大軍殺入城中。他們舉火隻是為了迷惑他。關羽看到這一幕，心中驚惶，他連夜幾次嚐試衝下山，但都被曹操軍隊的亂箭射迴。
在天亮之前，關公打算整頓軍隊準備下山與敵人交戰，卻突然看到一人騎馬上山，原來是張遼。關公迎接他問道：“文遠你是來與我為敵嗎？”張遼迴答：“不是的。我隻是想見到故人，來與你相見。”於是他放下刀，下馬與關公拜禮，然後坐在山頂上。關公問道：“文遠難道是來安慰關某的嗎？”張遼迴答：“並不是。昔日兄弟相救，今日弟弟如何能不救兄長呢？”關公問：“那麽文遠是打算幫助我嗎？”張遼迴答：“也不是。”關公問：“既然不幫助我，你來這裏幹什麽？”張遼迴答：“玄德還不知道存亡，翼德也不知道生死。昨夜曹操已經攻破下邳，軍民都沒有受傷害，派人保護玄德的家眷，不讓他們擔憂。因此我特地來報告兄長。”關公生氣地說：“這話是特地說給我聽的吧。我雖然處在絕境，但對死亡視若無睹。你應該趕緊離開，我要下山迎戰。”張遼大笑道：“兄弟你這話豈不是讓天下人笑話嗎？”關公說：“我以忠義而死，怎麽會讓天下人笑話？”
張遼說：“兄長如果現在就死，你有三個罪過。”關公問：“你說我有哪三個罪過？”張遼說：“當初劉使君與兄長結義時，發誓要同生共死；現在使君剛敗，兄長就要戰死，如果使君再次複出，想求兄長的幫助，卻無法得到，豈不是辜負了當年的盟誓？這是第一個罪過。劉使君把家眷托付給兄長，兄長現在戰死，二夫人無人依靠，背棄了使君的依托。這是第二個罪過。兄長武藝高超，通曉經史，不思為使君匡扶漢室，隻想冒險成為英雄，怎麽能說是忠義呢？這是第三個罪過。兄長有這三個罪過，弟弟不得不說出來。”關公沉吟著說：“你說我有三個罪過，你想我應該怎麽辦？”張遼說：“現在四麵都是曹操的軍隊，兄長如果不投降，必定會死；光是死去沒有任何用處，不如先投降曹操，然後打探劉使君的消息，如果知道了他的下落，再去投奔他。這樣一來，既能保護二夫人，又不違背桃園結義的約定，同時也能留下有用之身。有了這三樣好處，兄長應該考慮一下。”
關公說：“你說了三個好處，我也有三個條件。如果丞相能答應，我就願意卸下武裝；如果他不同意，我寧願承受三個罪過而死。”張遼答應了，並騎馬迴見曹操，告知關公的條件。曹操笑著說：“我是漢相，漢就是我。這些條件我都可以接受。”張遼又提到二夫人想要給關公的俸祿和福利，不讓其他人接近他們。曹操說：“我會給予關公更多的俸祿。至於嚴禁內外接觸，那是家規，不必懷疑。”張遼又說：“關公隻要知道劉皇叔的消息，無論多遠都會去。”曹操搖頭道：“那我養關雲長有何用呢？這件事有些難以接受。”張遼說：“難道您沒有聽說過豫讓的國士之論嗎？劉玄德對關雲長隻是恩待而已。丞相如果能給予更多恩寵，以鞏固他的心意，又何必擔心關雲長不服從呢？”曹操說：“文遠的話很有道理，我願意接受這三個條件。”張遼迴到山上，告知關公曹操的迴答。關公說：“即使如此，我也先請丞相撤軍，讓我進城見二夫人，告知他們情況，然後再投降。”張遼再次迴去，將關公的請求告訴曹操。曹操立即下令，撤軍三十裏。荀彧說：“不可，恐怕有詐。”
曹操說：“雲長是個有義氣的人，不會失信。”於是他帶領軍隊撤退。關公帶領軍隊進入下邳，看到百姓們安穩無恙，最終到達府邸。他見到甘、糜二夫人，二夫人聽說關公到來，急忙出來迎接。關公跪在階下說：“是我讓二夫人受驚，是我的罪過。”二夫人說：“皇叔現在在哪裏？”關公說：“我不知道他的去向。”二夫人問：“二叔現在打算怎麽辦？”關公說：“我出城與敵軍激戰，被困在土山上，張遼勸我投降，我提出了三個條件。曹操已經都答應了，所以特地撤軍，讓我進城。我沒有得到嫂嫂的意見，所以不敢擅自行動。”二夫人問：“那三個條件是什麽？”關公將之前提出的三個條件詳細地告訴了她們。甘夫人說：“昨天曹軍進城時，我們都以為必死無疑。誰知道他們毫發無傷，一支軍隊都沒有進來。叔叔既然答應了，為什麽還要問我們二人呢？隻怕以後曹操不允許叔叔去尋找皇叔。”關公說：“嫂嫂放心，我有自己的主意。”二夫人說：“叔叔自己決定吧，我們女流無需插手。”
關公辭別曹操後，帶著數十騎兵前往許昌見曹操。曹操親自出門迎接，關公下馬行禮，曹操急忙迴禮。關公說：“我是一位戰敗的將領，深感曹丞相不殺之恩。”曹操說：“我一直很敬佩關雲長的忠義，今天能夠見麵，讓我感到非常欣慰。”關公說：“我替文遠傳達了三個請求，幸得丞相答應，相信不會食言。”曹操說：“既然我說出口，就不敢失信。”關公說：“如果我知道劉皇叔的去向，就算是冒著危險，也會去跟隨他。但現在恐怕沒有時間告別，還請丞相見諒。”
曹操說：“如果玄德還在，他一定會跟隨你去的，隻是我擔心他已經在亂軍中喪命。關雲長你要放寬心，我會盡力打聽消息。”關公向曹操謝過後，曹操設宴款待他。次日，曹操率軍返迴許昌，關公整理車馬，邀請二嫂上車，親自護送車隊前行。在途中休息驛站時，曹操想打亂君臣禮節，讓關公和二嫂共處一室。關公卻拿著蠟燭站在門外，從夜晚一直到天亮，毫不疲倦。曹操見到關公如此堅守，更加敬佩他。抵達許昌後，曹操安排了一府給關公居住。關公將宅院分為兩個院子，內院由老軍十人守衛，關公自己居住在外院。
曹操引領關公朝見獻帝，獻帝任命關公為偏將軍，關公謝恩後迴到住處。曹操次日設宴，在宴會上與眾臣和武士一起款待關公，安排他坐在上座。還準備了綾錦和金銀器皿等禮物送給關公，關公都交給二嫂保存。在許昌期間，曹操對關公的待遇非常厚重，小宴持續了三天，大宴持續了五天。還送了十位美女侍奉關公。關公將她們都送入內院侍奉二嫂。而關公則每隔三天就會來到內院外向二嫂行禮，詢問她們的安危。二嫂迴答完關於劉皇叔的問題後，就說“皇叔自便”，關公才敢退迴自己的住處。曹操得知這件事後，更加佩服關公。