話說嵬名令公帶領殘部奔迴中興府，衝開圍城的蒙軍，城內兵馬殺出接應，將奔逃迴的將士們迎進城內。
老將軍嵬名令公帶兵前去救援西平府，卻弄得損兵折將，實在羞愧難當，氣火攻心。加之清晨被襲，未及穿上棉衣，路上騎馬奔跑，寒風灌體，迴到城中後就大病不起。
西夏皇帝李哯真是一籌莫展，夏國城池一個接一個失守，連最為信賴的老將軍嵬名令公也铩羽而歸，病臥榻上。金朝能夠前來救援的道路早已被蒙軍阻斷，中興府現在可說是孤立無援，岌岌可危。
一想到這曆經近兩百年、曾經興盛無比的大夏國已然大半淪喪，國勢瀕危，而這座宮殿恢弘、繁華富麗、擁有著好幾十萬人口的國都中興府也危在旦夕，使得李哯終日愁容滿麵，束手無策，而是戰是降成了擺在李哯麵前的巨大難題。
西夏在與蒙古二十多年的衝突戰爭中，往往在無法招架的時候，立即卑躬屈膝，俯首稱臣，以換得一時的平安。可一旦國力有所恢複，趁蒙古四處征伐的時候，聯合宋、金，又開始反叛蒙古，讓成吉思汗是恨之入骨。
李哯深知，成吉思汗此次領兵來犯，不達目的決不會罷休。如若抗戰，中興府現在孤掌難鳴，一旦城池被破，勢必慘遭屠城之禍；但若投降歸順，恐怕也難以平息成吉思汗怒氣。成吉思汗此次出兵，頗費周折，損兵折將也不在少數，豈會善罷甘休？！恐怕很可能想永絕後患，到時，想保下性命，卻送上門成了人家刀俎上的魚肉。
李哯惶恐不安，拿不定主意，召集群臣商議。文武百官們眾說紛紜，意見不一，其中以右丞相高良惠為首的一部分官員極力主戰。高良惠是西夏一代名將高逸的兒子，高逸與蒙軍力戰而死，高良惠對蒙古深懷刻骨仇恨。
高良惠雖說是一員文官，但頗具祖父和父親的忠烈遺風，身懷錚錚鐵骨。高良惠等人認為，奴顏婢膝，苟延殘喘不應是堂堂大夏所為，即便戰死，也應落得千古留名，死的尊嚴！況且，城內軍民數倍於敵，城牆堅固，給養充足，盡可與蒙軍一戰！
李哯覺得高良惠等人所說也頗有道理，於是傳旨，全城守備由高良惠親自督軍。
高良惠殫精竭慮，率領眾將士積極布防。此時，中興府城內尚有二十餘萬將士。高良惠將二十萬官兵分東西南北四城據守，餘下官兵留作機動部隊，隨時待命。發動城內全體百姓為將士們提供糧食、弓箭、火藥、猛火油等後援支持。
成吉思汗將西平府掠奪一空後，率領大軍重又將中興府圍得水泄不通。成吉思汗可謂是用傾國之兵進行圍攻，發動了一次又一次衝鋒，但這中興府卻實在是難啃的一塊硬骨頭。
首先，中興府護城河濠寬水深，引入了黃河支流，一分為二，沿城牆環繞流過，水流湍急，填埋護城河就非常困難。其次，攻城用的重要器械——拋石機和巨弩等，由於可以架設的位置離城牆較遠，加之中興府城牆遠比一般城池的高大堅固，可以造成的破壞非常有限。再者，守城的軍民實在太多，高良惠身先士卒，親自坐鎮指揮，軍民士氣高漲，蒙軍每次渡過護城河，靠近城牆的時候，城上的滾木、石頭和弩箭就如雨點般傾瀉下來，蒙軍傷亡慘重。而護城河與城牆之間的距離空間較小，挖地道或者堆土坡很容易被居高臨下的守城軍民發現，常常用蘸滿猛火油的弓箭射擊，使得蒙軍不得不半途而廢。
就這樣，蒙軍在平原上的彪悍兇猛完全發揮不出來，種種攻城手段均被限製。竟然連攻了數月，卻拿中興府一點辦法都沒有。
成吉思汗和眾臣極為沮喪，但是又不能就這樣撤兵。大家明白，如果一旦撤兵，中興府就此緩過勁來，恐怕又會死灰複燃，再來攻打，隻會更加艱難。最終，成吉思汗聽取大家意見，對中興府圍而不攻，消耗城中糧食，待城中餓殍遍地，再擇機取之。
為了補充自身糧草，做好持久戰的準備，成吉思汗決定留下窩闊台、也遂皇後等人繼續圍攻中興府，自己帶拖雷、劉仲祿、耶律楚材等人率五萬兵馬前去攻打夏國餘下的西寧州、湟州、廓州等地。而這些城池的守軍有部分都被征調到中興府支援，所以兵力有限，難以抵擋蒙軍的進攻。成吉思汗未費多少周折，就將這些城池一一拿下，將城內糧草掠奪一空。
這時候，成吉思汗已進入金國境內，為了徹底阻斷金國可能對西夏的救援，蒙軍繼續向金國的熙州、渭州、原州、慶州等地挺進。在路過六盤山時，見這裏山高林密、氣候濕潤，曆來有“春去秋來無盛夏”之說，自古以來就是避暑勝地，成吉思汗心情大悅，命人在這裏建起了避暑行宮。
而這次行軍途中，成吉思汗將俘獲的古爾伯勒津郭斡哈屯帶在身邊。成吉思汗對這王妃的絕世美顏歡喜不已，一路花言巧語勸說王妃順從自己做大汗的皇後。但這大夏王妃誓死不從，還欲絕食自盡，成吉思汗正手足無措之時，恰好窩闊台手下大將察罕前來請旨。
這察罕本是西夏黨項族人，其父曲也怯律是西夏大將。察罕小時候即勇武過人，一次在野外被打獵的鐵木真遇見，鐵木真很欣賞他，就將察罕帶在身邊。察罕逐步鍛煉成為一名勇猛善戰的將軍，而在蒙軍攻打西夏的甘州時，甘州守將正是察罕的父親曲也怯律，察罕親筆給父親寫信，勸其歸降。此事被守城副將阿綽知道了，聯合其餘三十五人將曲也怯律殺害了，然後繼續對抗蒙軍的進攻。
蒙軍攻下甘州後，成吉思汗欲將全城軍民活埋，為察罕報殺父之仇，但是察罕極力勸阻，最後隻殺了害死父親的這三十六人，其餘軍民全部放生。可見察罕宅心仁厚，對夏國同族還是懷有深厚感情的。
這次察罕前來向成吉思汗請旨，就是見蒙軍攻打中興府已近半年，雙方均損耗極大，如若堅持下去，極可能致使兩敗俱傷。加之，察罕畢竟是大夏國人，不忍見同族人遭受血光之災，故前來請求成吉思汗委派自己做特使，前去中興府勸降。
成吉思汗此時正感覺對中興府騎虎難下，聞聽察罕所言，感覺也是一個辦法。如若中興府能夠歸降，可免得自己大軍損兵折將，即使想除掉這個後患，也可待夏國皇帝李哯歸降後表現的態度再做發落，到時主動權就在自己手裏，於是命察罕進城勸降。
察罕走後，成吉思汗來到看守古爾伯勒津郭斡哈屯的大帳，告知王妃已派察罕前去勸降。並且再三承諾，如若李哯願意歸降，保證不殺城內一兵一卒，倘若王妃執意跟隨李哯，也一定會將王妃送還到李哯身邊。
古爾伯勒津郭斡哈屯早就聽說過察罕本是夏國黨項族人，心中不免生出希望，為了中興府內幾十萬軍民的性命能夠得以保全，為了能早日迴到自己的夫君身邊，王妃思量再三，在成吉思汗的恩威並施下，慢慢也就順從了成吉思汗。成吉思汗喜出望外，連日攜雲握雨，好不快活……
相關
一籌莫展：成語，出自元?脫脫《宋史?蔡幼學傳》：“其極至於九重深拱而群臣盡廢，多士盈庭而一籌不吐。”指一點計策也施展不出，常用於形容一點辦法也想不出來，含貶義。
铩羽而歸：成語，出自南宋?鮑照《拜侍郎上疏》：“铩羽暴鱗，複見翻躍。”羽毛摧落，比喻失失敗或不得誌而歸。
淪喪：意思是淪沒喪亡；引申為死亡。
岌岌可危：成語，出自《孟子?萬章上》：“於斯是也，天下殆哉，岌岌乎！”意思是形容非常危險，快要傾覆或滅亡。
危在旦夕：成語，出自西晉?陳壽《三國誌?吳書?太史慈傳》：“今管亥暴亂，北海被圍，孤窮無援，危在旦夕。”旦夕：早晚之間，指極短時間。形容處境在很短的時間就會十分危險。
卑躬屈膝：成語，出自《江陵州叢蘭精舍記》。意思是卑躬指低頭彎腰，屈膝指下跪。形容沒有骨氣，低聲下氣地討好奉承。
刀俎（zu）：刀和砧板，原為宰割的工具，比喻宰割者或迫害者。
右丞相：古代官職，丞相之一。右丞相的就是在皇帝右手站立的丞相，也稱主相。左丞相的就是在皇帝左手站立的丞相，也稱副相。
錚錚鐵骨：意思是比喻人的剛正不阿，堅強不屈的骨氣。
奴顏婢膝：成語，出自《抱樸子?交際》。原指奴才一樣滿臉堆笑的麵容，婢女一樣跪地求饒的樣子。在現代漢語中比喻人奴才相十足，低三下四、拍馬討好。
苟延殘喘：成語，出自北宋?歐陽修《與韓忠獻王》。原義是勉強延續臨死前的喘息，比喻暫時勉強維持生存。
給養：供給軍隊人員的主食、副食、燃料和軍用牲畜的飼料等的統稱。
水泄不通：成語，宋?釋道原《景德傳燈錄》：“德山門下，水泄不通。”意思是像是連水也流不出去，形容擁擠或包圍得非常嚴密。
身先士卒：成語，出自漢?司馬遷《史記?淮南衡山列傳》：“當敵勇敢，常為士卒先。”指作戰時將領親自帶頭，衝在士兵前麵。現代也指領導帶頭，走在群眾前麵。
死灰複燃：成語，出自西漢?司馬遷《史記?韓長孺列傳》。該成語原比喻失勢的人重新得勢，現常比喻已經消失了的惡勢力又重新活動起來。
餓殍（piǎo）遍地：餓殍：餓死的人。比喻在天災人禍中到處都是饑民。
宅心仁厚：成語，出自宋?陸遊《上趙參政啟》，指居心仁愛而待人寬容。
血光之災：成語，出自《盆兒鬼》。意思是迷信指有被殺的災禍。
騎虎難下：成語，出自唐?房玄齡《晉書?溫嶠傳》。指騎在老虎背上不能下來；比喻做一件事情進行下去有困難，但情況又不允許中途停止，陷於進退兩難的境地。
恩威並施：成語，出自晉?陳壽《三國誌?吳書?周魴傳》：“賞善罰惡，恩威並行。”恩：恩惠；威：威嚴；施：用上、施展。意思是恩惠和威嚴同時使用。
攜雲握雨：成語，出自戰國?楚?宋玉《高唐賦》。意思是指男女歡合。
老將軍嵬名令公帶兵前去救援西平府，卻弄得損兵折將，實在羞愧難當，氣火攻心。加之清晨被襲，未及穿上棉衣，路上騎馬奔跑，寒風灌體，迴到城中後就大病不起。
西夏皇帝李哯真是一籌莫展，夏國城池一個接一個失守，連最為信賴的老將軍嵬名令公也铩羽而歸，病臥榻上。金朝能夠前來救援的道路早已被蒙軍阻斷，中興府現在可說是孤立無援，岌岌可危。
一想到這曆經近兩百年、曾經興盛無比的大夏國已然大半淪喪，國勢瀕危，而這座宮殿恢弘、繁華富麗、擁有著好幾十萬人口的國都中興府也危在旦夕，使得李哯終日愁容滿麵，束手無策，而是戰是降成了擺在李哯麵前的巨大難題。
西夏在與蒙古二十多年的衝突戰爭中，往往在無法招架的時候，立即卑躬屈膝，俯首稱臣，以換得一時的平安。可一旦國力有所恢複，趁蒙古四處征伐的時候，聯合宋、金，又開始反叛蒙古，讓成吉思汗是恨之入骨。
李哯深知，成吉思汗此次領兵來犯，不達目的決不會罷休。如若抗戰，中興府現在孤掌難鳴，一旦城池被破，勢必慘遭屠城之禍；但若投降歸順，恐怕也難以平息成吉思汗怒氣。成吉思汗此次出兵，頗費周折，損兵折將也不在少數，豈會善罷甘休？！恐怕很可能想永絕後患，到時，想保下性命，卻送上門成了人家刀俎上的魚肉。
李哯惶恐不安，拿不定主意，召集群臣商議。文武百官們眾說紛紜，意見不一，其中以右丞相高良惠為首的一部分官員極力主戰。高良惠是西夏一代名將高逸的兒子，高逸與蒙軍力戰而死，高良惠對蒙古深懷刻骨仇恨。
高良惠雖說是一員文官，但頗具祖父和父親的忠烈遺風，身懷錚錚鐵骨。高良惠等人認為，奴顏婢膝，苟延殘喘不應是堂堂大夏所為，即便戰死，也應落得千古留名，死的尊嚴！況且，城內軍民數倍於敵，城牆堅固，給養充足，盡可與蒙軍一戰！
李哯覺得高良惠等人所說也頗有道理，於是傳旨，全城守備由高良惠親自督軍。
高良惠殫精竭慮，率領眾將士積極布防。此時，中興府城內尚有二十餘萬將士。高良惠將二十萬官兵分東西南北四城據守，餘下官兵留作機動部隊，隨時待命。發動城內全體百姓為將士們提供糧食、弓箭、火藥、猛火油等後援支持。
成吉思汗將西平府掠奪一空後，率領大軍重又將中興府圍得水泄不通。成吉思汗可謂是用傾國之兵進行圍攻，發動了一次又一次衝鋒，但這中興府卻實在是難啃的一塊硬骨頭。
首先，中興府護城河濠寬水深，引入了黃河支流，一分為二，沿城牆環繞流過，水流湍急，填埋護城河就非常困難。其次，攻城用的重要器械——拋石機和巨弩等，由於可以架設的位置離城牆較遠，加之中興府城牆遠比一般城池的高大堅固，可以造成的破壞非常有限。再者，守城的軍民實在太多，高良惠身先士卒，親自坐鎮指揮，軍民士氣高漲，蒙軍每次渡過護城河，靠近城牆的時候，城上的滾木、石頭和弩箭就如雨點般傾瀉下來，蒙軍傷亡慘重。而護城河與城牆之間的距離空間較小，挖地道或者堆土坡很容易被居高臨下的守城軍民發現，常常用蘸滿猛火油的弓箭射擊，使得蒙軍不得不半途而廢。
就這樣，蒙軍在平原上的彪悍兇猛完全發揮不出來，種種攻城手段均被限製。竟然連攻了數月，卻拿中興府一點辦法都沒有。
成吉思汗和眾臣極為沮喪，但是又不能就這樣撤兵。大家明白，如果一旦撤兵，中興府就此緩過勁來，恐怕又會死灰複燃，再來攻打，隻會更加艱難。最終，成吉思汗聽取大家意見，對中興府圍而不攻，消耗城中糧食，待城中餓殍遍地，再擇機取之。
為了補充自身糧草，做好持久戰的準備，成吉思汗決定留下窩闊台、也遂皇後等人繼續圍攻中興府，自己帶拖雷、劉仲祿、耶律楚材等人率五萬兵馬前去攻打夏國餘下的西寧州、湟州、廓州等地。而這些城池的守軍有部分都被征調到中興府支援，所以兵力有限，難以抵擋蒙軍的進攻。成吉思汗未費多少周折，就將這些城池一一拿下，將城內糧草掠奪一空。
這時候，成吉思汗已進入金國境內，為了徹底阻斷金國可能對西夏的救援，蒙軍繼續向金國的熙州、渭州、原州、慶州等地挺進。在路過六盤山時，見這裏山高林密、氣候濕潤，曆來有“春去秋來無盛夏”之說，自古以來就是避暑勝地，成吉思汗心情大悅，命人在這裏建起了避暑行宮。
而這次行軍途中，成吉思汗將俘獲的古爾伯勒津郭斡哈屯帶在身邊。成吉思汗對這王妃的絕世美顏歡喜不已，一路花言巧語勸說王妃順從自己做大汗的皇後。但這大夏王妃誓死不從，還欲絕食自盡，成吉思汗正手足無措之時，恰好窩闊台手下大將察罕前來請旨。
這察罕本是西夏黨項族人，其父曲也怯律是西夏大將。察罕小時候即勇武過人，一次在野外被打獵的鐵木真遇見，鐵木真很欣賞他，就將察罕帶在身邊。察罕逐步鍛煉成為一名勇猛善戰的將軍，而在蒙軍攻打西夏的甘州時，甘州守將正是察罕的父親曲也怯律，察罕親筆給父親寫信，勸其歸降。此事被守城副將阿綽知道了，聯合其餘三十五人將曲也怯律殺害了，然後繼續對抗蒙軍的進攻。
蒙軍攻下甘州後，成吉思汗欲將全城軍民活埋，為察罕報殺父之仇，但是察罕極力勸阻，最後隻殺了害死父親的這三十六人，其餘軍民全部放生。可見察罕宅心仁厚，對夏國同族還是懷有深厚感情的。
這次察罕前來向成吉思汗請旨，就是見蒙軍攻打中興府已近半年，雙方均損耗極大，如若堅持下去，極可能致使兩敗俱傷。加之，察罕畢竟是大夏國人，不忍見同族人遭受血光之災，故前來請求成吉思汗委派自己做特使，前去中興府勸降。
成吉思汗此時正感覺對中興府騎虎難下，聞聽察罕所言，感覺也是一個辦法。如若中興府能夠歸降，可免得自己大軍損兵折將，即使想除掉這個後患，也可待夏國皇帝李哯歸降後表現的態度再做發落，到時主動權就在自己手裏，於是命察罕進城勸降。
察罕走後，成吉思汗來到看守古爾伯勒津郭斡哈屯的大帳，告知王妃已派察罕前去勸降。並且再三承諾，如若李哯願意歸降，保證不殺城內一兵一卒，倘若王妃執意跟隨李哯，也一定會將王妃送還到李哯身邊。
古爾伯勒津郭斡哈屯早就聽說過察罕本是夏國黨項族人，心中不免生出希望，為了中興府內幾十萬軍民的性命能夠得以保全，為了能早日迴到自己的夫君身邊，王妃思量再三，在成吉思汗的恩威並施下，慢慢也就順從了成吉思汗。成吉思汗喜出望外，連日攜雲握雨，好不快活……
相關
一籌莫展：成語，出自元?脫脫《宋史?蔡幼學傳》：“其極至於九重深拱而群臣盡廢，多士盈庭而一籌不吐。”指一點計策也施展不出，常用於形容一點辦法也想不出來，含貶義。
铩羽而歸：成語，出自南宋?鮑照《拜侍郎上疏》：“铩羽暴鱗，複見翻躍。”羽毛摧落，比喻失失敗或不得誌而歸。
淪喪：意思是淪沒喪亡；引申為死亡。
岌岌可危：成語，出自《孟子?萬章上》：“於斯是也，天下殆哉，岌岌乎！”意思是形容非常危險，快要傾覆或滅亡。
危在旦夕：成語，出自西晉?陳壽《三國誌?吳書?太史慈傳》：“今管亥暴亂，北海被圍，孤窮無援，危在旦夕。”旦夕：早晚之間，指極短時間。形容處境在很短的時間就會十分危險。
卑躬屈膝：成語，出自《江陵州叢蘭精舍記》。意思是卑躬指低頭彎腰，屈膝指下跪。形容沒有骨氣，低聲下氣地討好奉承。
刀俎（zu）：刀和砧板，原為宰割的工具，比喻宰割者或迫害者。
右丞相：古代官職，丞相之一。右丞相的就是在皇帝右手站立的丞相，也稱主相。左丞相的就是在皇帝左手站立的丞相，也稱副相。
錚錚鐵骨：意思是比喻人的剛正不阿，堅強不屈的骨氣。
奴顏婢膝：成語，出自《抱樸子?交際》。原指奴才一樣滿臉堆笑的麵容，婢女一樣跪地求饒的樣子。在現代漢語中比喻人奴才相十足，低三下四、拍馬討好。
苟延殘喘：成語，出自北宋?歐陽修《與韓忠獻王》。原義是勉強延續臨死前的喘息，比喻暫時勉強維持生存。
給養：供給軍隊人員的主食、副食、燃料和軍用牲畜的飼料等的統稱。
水泄不通：成語，宋?釋道原《景德傳燈錄》：“德山門下，水泄不通。”意思是像是連水也流不出去，形容擁擠或包圍得非常嚴密。
身先士卒：成語，出自漢?司馬遷《史記?淮南衡山列傳》：“當敵勇敢，常為士卒先。”指作戰時將領親自帶頭，衝在士兵前麵。現代也指領導帶頭，走在群眾前麵。
死灰複燃：成語，出自西漢?司馬遷《史記?韓長孺列傳》。該成語原比喻失勢的人重新得勢，現常比喻已經消失了的惡勢力又重新活動起來。
餓殍（piǎo）遍地：餓殍：餓死的人。比喻在天災人禍中到處都是饑民。
宅心仁厚：成語，出自宋?陸遊《上趙參政啟》，指居心仁愛而待人寬容。
血光之災：成語，出自《盆兒鬼》。意思是迷信指有被殺的災禍。
騎虎難下：成語，出自唐?房玄齡《晉書?溫嶠傳》。指騎在老虎背上不能下來；比喻做一件事情進行下去有困難，但情況又不允許中途停止，陷於進退兩難的境地。
恩威並施：成語，出自晉?陳壽《三國誌?吳書?周魴傳》：“賞善罰惡，恩威並行。”恩：恩惠；威：威嚴；施：用上、施展。意思是恩惠和威嚴同時使用。
攜雲握雨：成語，出自戰國?楚?宋玉《高唐賦》。意思是指男女歡合。