關羽也看出來他有請求：“兄弟你說出這三處方便，我也有三個約定。如果丞相能夠遵從，我現在就放下武器；要是不行，我寧願被訂下這三罪而死。”
張遼：“丞相為人大度，肚裏能撐船，有什麽容不下的？我想聽聽是哪三件事。”
關羽：“第一，我和皇叔發下誓言，一起匡扶漢王室，我現在隻願意投降給漢皇帝，不投降給曹操曹操；第二，兩位嫂子請給皇叔俸祿錢財養著，都給配備好各個下人，不可以進門裏冒犯兩位嫂嫂；第三，一旦我知道劉皇叔在哪裏，不管他在哪裏，我都會跟著他，要是缺少一個條件，我是不會投降的。希望你快點跟他說。”
張遼：“ok”，
就上了馬迴去拜見曹操，：“關羽說要答應他三個條件才能投降”
曹操：“哦，是嗎？哪三個”
張遼：“他說他隻投降給漢朝不投降給曹操。”
曹操覺得跟哄小孩一樣笑著：“我是漢朝的宰相，我就代表著漢朝。這條可以從了他。”
張遼：“他兩位嫂子想要皇叔的俸祿，還有這裏的人都不許靠近他們。”
曹操：“我在皇叔的俸祿裏麵，加倍的給他。這嚴禁別人出入，這是家法，又有什麽可問的！”
張遼：“但凡知道劉玄德的消息，就算再選也會跟著。”
曹操搖了搖頭：“要是這樣我養著關雲長有什麽用？這事不能答應。”
張遼：“難道沒聽說過豫讓給智博報仇被一群有識之士的人給議論的事嗎？劉玄德待對待關雲長不過是恩情厚重點罷了。丞相對他更是寬厚恩德要結交他的心，何須擔心關雲長不心服你？”
曹操：“文遠說的話非常對，我願意同意這三件事。”
張遼又迴到了山上匯報給關羽。
關羽：“既然都這樣答應了，那就請丞相先把兵退了，讓我進城裏去見二位嫂子，告訴他們事情，然後我再投降。”
張遼又迴去了，把關羽說的話全都報告給曹操。曹操就下令，軍隊退守三十裏外。
荀彧：“這不行，萬一他騙我們呢？。”
曹操：“關雲長是一個重情重義的人，一定不會失信的。”就帶著兵退走了。
關羽帶著兵來到邳縣，看見人民都安穩沒有傷害一個人，又來到府裏。過來見二位嫂嫂。甘、糜二位夫人聽見關公過來，高興又著急的出去迎接他。
關於在台階下下拜：“讓二位嫂嫂受到驚嚇了，是我沒有保護好你。”
二夫人：“劉備現在在哪裏？”
關羽：“還不知道他跑去哪裏了。”
二夫人：“二叔現在打算怎麽辦？”
關羽：“我出城拚死戰鬥，被困在土山上，張遼過來勸我投降，我用三件事作為約定。曹操都順著我的意思照做了，所以才特地過來退兵，放我出來進入城裏。我沒有得到嫂嫂的同意，不敢擅自做主張。”
二夫人又問著：“是那三件事？”
關公：“第一，我隻投降給漢朝，第二，我讓丞相給你們應有的俸祿，第三，隻要找到大哥，我立刻就走”。
甘夫人：“昨天曹操進了城池，我們這些人都以為死定了；沒想到曹操沒動我們一根汗毛，一個士兵也沒進來過。叔叔既然已經答應了，又為什麽過來問我們兩個人的看法？恐怕以後曹操不會讓叔叔你去找皇叔了。”
關羽：“嫂嫂放心吧，關謀我自有辦法。”
二夫人：“叔叔自己做決定吧，這些事不要問我們女流之輩。”
關羽告退了，就帶著十個隨從過來見曹操。曹操出了大門過來接待。關公下馬進去拜見，曹操一看是關羽大人物，守不住趕緊接禮。
關羽：“你手下敗將，心裏受你不殺之恩。”
曹操：“我一直仰慕關雲長忠肝義膽，今天三生有幸能夠見到你，足以寬慰一生的想法。”
關羽：“張文遠代我稟報這三件事，蒙受丞相能夠答應，希望你不要反悔。”
曹操：“我既然能夠說出口，怎麽敢失信呢。”
關羽：“關某要是知道皇叔在什麽地方，就算上刀山下火海、我也會去找他。這時候恐怕我來不及辭別丞相，我跪下請求你原諒。”
曹操：“劉玄德要是在這裏，我一定隨你去；隻恐怕在這亂世之中陣亡了找不到了。公子暫且放下心來，讓我們打聽打聽。”關公又拜了一拜謝了曹操。曹操設酒宴跟他吃飯喝酒。
第二天帶著軍隊迴到許昌。關羽收拾了大平車，邀請二位嫂嫂上車，自己親自護送車隊走了。在路邊的茶館歇息，曹操想讓關羽酒後亂性，給他下了春藥，讓關羽和二位嫂待在一個房間。關羽就拿著蠟燭站在門口，從早上到淩晨，一點也不覺得困。曹操看見公這般不動聲色，心裏對他更加的佩服。到了許昌後，曹操給了關羽一個大宅院住下。關羽的大宅院有兩個小院，裏麵的堂屋有以前的老兵十個人看守著，關羽自己居住在外麵的柴房。
曹操帶著關羽上朝參見漢獻帝，漢帝讓他當副將軍。關羽拜謝皇恩迴到了宅院裏。曹操第二天設置宴席，會集各位謀臣將士，用客人的禮節對待關羽，讓他坐在前麵；又準備綾羅綢緞還有金銀器具送給關羽。關羽都送給了二位嫂子貯藏著。關公自從來到許昌，曹操對待非常寬厚：三天吃一次飯，五天一次聚會；又選了十個天上人間的仙女送給關羽，讓她們服侍關公。關公都把她們送進門裏麵，讓她們服侍二位嫂子。
每三天一次過來堂屋外麵鞠躬拜著問：“二位嫂子可還算安好”。
二位夫人迴話：“我夫君找到了嗎”，
關羽：“還沒有消息，已經派人打探去了”
二夫人：“那叔叔該怎麽做還是怎麽做，”
關羽：“知道了，我告退了”。曹操一聽說，心裏讚歎關羽定力十足，竟然心裏沒有一絲動搖。
一天，曹操看見關公身上穿的綠袍子已經破舊了，就給他量身用天蠶絲做出的綢錦作出戰袍贈送給關羽。關羽也缺衣服，也沒有媳婦疼，就接受了，穿在衣服裏麵，外麵仍然穿著舊衣服遮蓋著。
曹操看他這麽不舍得舊衣服，就被逗笑了：“關雲長為什麽這麽節儉呢？”
關羽：“不是我節儉。這衣服是劉皇叔贈送給我的，我穿上就像能夠看見兄弟在我身邊一樣，我不敢用丞相之新贈送的衣服而忘記兄長以前給我的衣服，對我的好，所以我才穿上。”
曹操：“這真是有情有義的人呀！”看的眼裏非常羨慕，心裏卻不高興了。（要是我我也不高興）一天，關羽在家裏，
忽然有人報告：“堂屋的二夫人哭暈倒了，不知道是什麽原因，請將軍快過去看看吧。”
關羽才整理衣服單膝跪在門外麵，問：“二位嫂嫂為什麽哭的這麽傷心？”
甘夫人：“我晚上夢見皇叔陷落在土坑裏麵出不來了，一覺醒來和糜夫人說，想想他應該去了九泉之下了！所以我們才哭了起來。”
關公：“做夢這種事，不可以全相信，這應該是嫂嫂思念的原因。請不要過分擔心了。”
正說話的時候，正好曹操派來使者過來：“丞相請你過去吃飯”。
關羽：“關羽拜別二位嫂子，嫂子保重身體”
關羽前去拜見曹操。曹操看見關羽眼裏有淚痕，問這是什麽原因。
關羽：“二位嫂太思念兄長哭的很傷心，心裏不禁也覺得非常悲傷。”
曹操笑著寬慰：“人生死離別乃是人之常事，不用悲傷了，來喝酒！”，用酒給他上麻藥。關羽被灌醉了，
自己薅掉胡須說：“我生而為人卻不能報效國家，卻背離了兄長，不配做人！”
曹操問：“雲長的胡須有多少根？”
關羽：“應該有幾百根。每年秋天大概掉下三五根。冬天經常用皂紗囊裹住，害怕它斷了。”
曹操聽說如此細致的用紗錦作為包囊，送給關羽護理胡須。第二天，上早朝拜見皇帝。皇帝看見關公帶著一紗錦囊垂在胸口，
皇帝問：“卿這是何物？”。
關公說：“臣的胡須有點長，丞相賜和我一個紗囊駐放著。”
小皇帝讓他當著大殿把胡子露出來，胡子很長垂落到了肚子上。皇帝曰：“這胡子可真美呀，可做美髯公呀！”從此以後人都稱唿他叫做“美髯公”。
忽然有一天，曹操邀請關公過來赴宴。快要散會的時候，送關羽出了府，看見關羽的馬非常的瘦弱，
曹操：“關公的馬為什麽這麽瘦呢？”
關公：“我一貧賤之軀非常重，我的馬不能載動我，所以才會這麽瘦。”不應該是胖嗎
曹操讓旁邊的人牽一匹馬過來。沒一會兒就給牽過來了。這馬純色身上火紅亮澤像火燒一樣，狀態非常雄偉高大。
曹操指著它說：“關公可認識這匹馬？”
關羽：“這難道是呂布所騎乘的赤兔馬？”
曹操：“是的。”於是就一起把鞍轡送給了關羽。關公再三拜謝。
曹操對他的行為有點不爽：“我送了你很多美女和財寶衣服，關公都沒有下拜過；今天我贈送了你一匹馬，你卻歡喜的再三拜謝：為什麽輕賤人類而老重牲畜呢？”
關羽：“我知道這馬能夠日行千裏，今天很幸運能夠得到他，要是知道兄長在哪裏，可以一天就能跑過去見麵啦。”
曹操愕然有些後悔，我不該給他拄上拐杖。關公告辭走了。
有詩歎：權威傾倒三國才有英豪的名字，一屋兩居顯義氣。奸相白費心機以禮對待，難道不知道關羽不投降曹操。
曹操問張遼：“我對待關雲長不薄呀，可是他卻常常想走，這是為什麽？”
張遼：“讓我再探探他的口風。”
第二天，張遼整理儀容儀表前去拜見關羽，行禮完畢後，張遼：“我推薦兄長在丞相這裏住下，有什麽現代不周的地方嗎？”
關羽：“我心裏非常感謝丞相。隻是我身體雖然在這裏，心裏卻想的是皇叔的春宵一刻，我一直都非常想念。”
張遼：“照兄弟我說，你這就想錯了，為人處世不分清輕重，這不是個男人。劉玄德對待兄長，未必有丞相對你這麽好，兄長為什麽隻懷念過去的情誌？”
關羽，曹操這麽對我是有企圖的，可是劉備我們是誌趣相投：“我雖然知但曹公對我非常好。可是沒有辦法我受到劉皇叔深厚情誼和恩惠，發誓要同生共死，我不可以背棄他。我最終不會就在這裏。我會報答曹公的恩情後，然後再走。”
張遼：“要是玄德已經離開人世了呢，公子又該去哪裏？”好像兩個女的爭一個男的
關羽：“我願意跟他一起下黃泉。”
張遼看到關羽如此決絕，知到關終不是籠中之鳥，：“那張某告辭”，
關羽：“那我就不遠送了”
迴去見到曹操，說出了真實情況。
曹操非常惜才，有才卻不能為我所用，歎息著：“事奉主人卻不會忘記自己的本分，這是天下人可以膜拜的有義之人呀！”
荀彧：“他說立下功勞就會走，要是不讓他還這個情，他不一定會走。”
曹操聽了這個看法。
玄德在袁紹這裏吃的好，睡得好，早晚煩惱一次。
袁紹：“玄德兄為什麽常常麵有愁容？”
劉玄德：“二弟不知在哪裏，是死是活，老婆孩子都在曹賊的手裏；上麵我不能為國效力，下麵不能保護自己的一家老小：我怎麽不能擔憂呢？”
袁紹：“我想帶著兵去許都已經很久了，現在正好是初春，天氣暖和，適合行動，正好帶著兵過去。”就商量怎麽去打曹操。
田豐：“以前曹操攻打徐州，許都裏麵空虛，沒有及時帶著兵過去；現在徐州已經被曹操打下，曹操兵銳不可當，不可以輕視他。不如長久的僵持下去，等待他有破綻然後才可以過去攻破。”
張遼：“丞相為人大度，肚裏能撐船，有什麽容不下的？我想聽聽是哪三件事。”
關羽：“第一，我和皇叔發下誓言，一起匡扶漢王室，我現在隻願意投降給漢皇帝，不投降給曹操曹操；第二，兩位嫂子請給皇叔俸祿錢財養著，都給配備好各個下人，不可以進門裏冒犯兩位嫂嫂；第三，一旦我知道劉皇叔在哪裏，不管他在哪裏，我都會跟著他，要是缺少一個條件，我是不會投降的。希望你快點跟他說。”
張遼：“ok”，
就上了馬迴去拜見曹操，：“關羽說要答應他三個條件才能投降”
曹操：“哦，是嗎？哪三個”
張遼：“他說他隻投降給漢朝不投降給曹操。”
曹操覺得跟哄小孩一樣笑著：“我是漢朝的宰相，我就代表著漢朝。這條可以從了他。”
張遼：“他兩位嫂子想要皇叔的俸祿，還有這裏的人都不許靠近他們。”
曹操：“我在皇叔的俸祿裏麵，加倍的給他。這嚴禁別人出入，這是家法，又有什麽可問的！”
張遼：“但凡知道劉玄德的消息，就算再選也會跟著。”
曹操搖了搖頭：“要是這樣我養著關雲長有什麽用？這事不能答應。”
張遼：“難道沒聽說過豫讓給智博報仇被一群有識之士的人給議論的事嗎？劉玄德待對待關雲長不過是恩情厚重點罷了。丞相對他更是寬厚恩德要結交他的心，何須擔心關雲長不心服你？”
曹操：“文遠說的話非常對，我願意同意這三件事。”
張遼又迴到了山上匯報給關羽。
關羽：“既然都這樣答應了，那就請丞相先把兵退了，讓我進城裏去見二位嫂子，告訴他們事情，然後我再投降。”
張遼又迴去了，把關羽說的話全都報告給曹操。曹操就下令，軍隊退守三十裏外。
荀彧：“這不行，萬一他騙我們呢？。”
曹操：“關雲長是一個重情重義的人，一定不會失信的。”就帶著兵退走了。
關羽帶著兵來到邳縣，看見人民都安穩沒有傷害一個人，又來到府裏。過來見二位嫂嫂。甘、糜二位夫人聽見關公過來，高興又著急的出去迎接他。
關於在台階下下拜：“讓二位嫂嫂受到驚嚇了，是我沒有保護好你。”
二夫人：“劉備現在在哪裏？”
關羽：“還不知道他跑去哪裏了。”
二夫人：“二叔現在打算怎麽辦？”
關羽：“我出城拚死戰鬥，被困在土山上，張遼過來勸我投降，我用三件事作為約定。曹操都順著我的意思照做了，所以才特地過來退兵，放我出來進入城裏。我沒有得到嫂嫂的同意，不敢擅自做主張。”
二夫人又問著：“是那三件事？”
關公：“第一，我隻投降給漢朝，第二，我讓丞相給你們應有的俸祿，第三，隻要找到大哥，我立刻就走”。
甘夫人：“昨天曹操進了城池，我們這些人都以為死定了；沒想到曹操沒動我們一根汗毛，一個士兵也沒進來過。叔叔既然已經答應了，又為什麽過來問我們兩個人的看法？恐怕以後曹操不會讓叔叔你去找皇叔了。”
關羽：“嫂嫂放心吧，關謀我自有辦法。”
二夫人：“叔叔自己做決定吧，這些事不要問我們女流之輩。”
關羽告退了，就帶著十個隨從過來見曹操。曹操出了大門過來接待。關公下馬進去拜見，曹操一看是關羽大人物，守不住趕緊接禮。
關羽：“你手下敗將，心裏受你不殺之恩。”
曹操：“我一直仰慕關雲長忠肝義膽，今天三生有幸能夠見到你，足以寬慰一生的想法。”
關羽：“張文遠代我稟報這三件事，蒙受丞相能夠答應，希望你不要反悔。”
曹操：“我既然能夠說出口，怎麽敢失信呢。”
關羽：“關某要是知道皇叔在什麽地方，就算上刀山下火海、我也會去找他。這時候恐怕我來不及辭別丞相，我跪下請求你原諒。”
曹操：“劉玄德要是在這裏，我一定隨你去；隻恐怕在這亂世之中陣亡了找不到了。公子暫且放下心來，讓我們打聽打聽。”關公又拜了一拜謝了曹操。曹操設酒宴跟他吃飯喝酒。
第二天帶著軍隊迴到許昌。關羽收拾了大平車，邀請二位嫂嫂上車，自己親自護送車隊走了。在路邊的茶館歇息，曹操想讓關羽酒後亂性，給他下了春藥，讓關羽和二位嫂待在一個房間。關羽就拿著蠟燭站在門口，從早上到淩晨，一點也不覺得困。曹操看見公這般不動聲色，心裏對他更加的佩服。到了許昌後，曹操給了關羽一個大宅院住下。關羽的大宅院有兩個小院，裏麵的堂屋有以前的老兵十個人看守著，關羽自己居住在外麵的柴房。
曹操帶著關羽上朝參見漢獻帝，漢帝讓他當副將軍。關羽拜謝皇恩迴到了宅院裏。曹操第二天設置宴席，會集各位謀臣將士，用客人的禮節對待關羽，讓他坐在前麵；又準備綾羅綢緞還有金銀器具送給關羽。關羽都送給了二位嫂子貯藏著。關公自從來到許昌，曹操對待非常寬厚：三天吃一次飯，五天一次聚會；又選了十個天上人間的仙女送給關羽，讓她們服侍關公。關公都把她們送進門裏麵，讓她們服侍二位嫂子。
每三天一次過來堂屋外麵鞠躬拜著問：“二位嫂子可還算安好”。
二位夫人迴話：“我夫君找到了嗎”，
關羽：“還沒有消息，已經派人打探去了”
二夫人：“那叔叔該怎麽做還是怎麽做，”
關羽：“知道了，我告退了”。曹操一聽說，心裏讚歎關羽定力十足，竟然心裏沒有一絲動搖。
一天，曹操看見關公身上穿的綠袍子已經破舊了，就給他量身用天蠶絲做出的綢錦作出戰袍贈送給關羽。關羽也缺衣服，也沒有媳婦疼，就接受了，穿在衣服裏麵，外麵仍然穿著舊衣服遮蓋著。
曹操看他這麽不舍得舊衣服，就被逗笑了：“關雲長為什麽這麽節儉呢？”
關羽：“不是我節儉。這衣服是劉皇叔贈送給我的，我穿上就像能夠看見兄弟在我身邊一樣，我不敢用丞相之新贈送的衣服而忘記兄長以前給我的衣服，對我的好，所以我才穿上。”
曹操：“這真是有情有義的人呀！”看的眼裏非常羨慕，心裏卻不高興了。（要是我我也不高興）一天，關羽在家裏，
忽然有人報告：“堂屋的二夫人哭暈倒了，不知道是什麽原因，請將軍快過去看看吧。”
關羽才整理衣服單膝跪在門外麵，問：“二位嫂嫂為什麽哭的這麽傷心？”
甘夫人：“我晚上夢見皇叔陷落在土坑裏麵出不來了，一覺醒來和糜夫人說，想想他應該去了九泉之下了！所以我們才哭了起來。”
關公：“做夢這種事，不可以全相信，這應該是嫂嫂思念的原因。請不要過分擔心了。”
正說話的時候，正好曹操派來使者過來：“丞相請你過去吃飯”。
關羽：“關羽拜別二位嫂子，嫂子保重身體”
關羽前去拜見曹操。曹操看見關羽眼裏有淚痕，問這是什麽原因。
關羽：“二位嫂太思念兄長哭的很傷心，心裏不禁也覺得非常悲傷。”
曹操笑著寬慰：“人生死離別乃是人之常事，不用悲傷了，來喝酒！”，用酒給他上麻藥。關羽被灌醉了，
自己薅掉胡須說：“我生而為人卻不能報效國家，卻背離了兄長，不配做人！”
曹操問：“雲長的胡須有多少根？”
關羽：“應該有幾百根。每年秋天大概掉下三五根。冬天經常用皂紗囊裹住，害怕它斷了。”
曹操聽說如此細致的用紗錦作為包囊，送給關羽護理胡須。第二天，上早朝拜見皇帝。皇帝看見關公帶著一紗錦囊垂在胸口，
皇帝問：“卿這是何物？”。
關公說：“臣的胡須有點長，丞相賜和我一個紗囊駐放著。”
小皇帝讓他當著大殿把胡子露出來，胡子很長垂落到了肚子上。皇帝曰：“這胡子可真美呀，可做美髯公呀！”從此以後人都稱唿他叫做“美髯公”。
忽然有一天，曹操邀請關公過來赴宴。快要散會的時候，送關羽出了府，看見關羽的馬非常的瘦弱，
曹操：“關公的馬為什麽這麽瘦呢？”
關公：“我一貧賤之軀非常重，我的馬不能載動我，所以才會這麽瘦。”不應該是胖嗎
曹操讓旁邊的人牽一匹馬過來。沒一會兒就給牽過來了。這馬純色身上火紅亮澤像火燒一樣，狀態非常雄偉高大。
曹操指著它說：“關公可認識這匹馬？”
關羽：“這難道是呂布所騎乘的赤兔馬？”
曹操：“是的。”於是就一起把鞍轡送給了關羽。關公再三拜謝。
曹操對他的行為有點不爽：“我送了你很多美女和財寶衣服，關公都沒有下拜過；今天我贈送了你一匹馬，你卻歡喜的再三拜謝：為什麽輕賤人類而老重牲畜呢？”
關羽：“我知道這馬能夠日行千裏，今天很幸運能夠得到他，要是知道兄長在哪裏，可以一天就能跑過去見麵啦。”
曹操愕然有些後悔，我不該給他拄上拐杖。關公告辭走了。
有詩歎：權威傾倒三國才有英豪的名字，一屋兩居顯義氣。奸相白費心機以禮對待，難道不知道關羽不投降曹操。
曹操問張遼：“我對待關雲長不薄呀，可是他卻常常想走，這是為什麽？”
張遼：“讓我再探探他的口風。”
第二天，張遼整理儀容儀表前去拜見關羽，行禮完畢後，張遼：“我推薦兄長在丞相這裏住下，有什麽現代不周的地方嗎？”
關羽：“我心裏非常感謝丞相。隻是我身體雖然在這裏，心裏卻想的是皇叔的春宵一刻，我一直都非常想念。”
張遼：“照兄弟我說，你這就想錯了，為人處世不分清輕重，這不是個男人。劉玄德對待兄長，未必有丞相對你這麽好，兄長為什麽隻懷念過去的情誌？”
關羽，曹操這麽對我是有企圖的，可是劉備我們是誌趣相投：“我雖然知但曹公對我非常好。可是沒有辦法我受到劉皇叔深厚情誼和恩惠，發誓要同生共死，我不可以背棄他。我最終不會就在這裏。我會報答曹公的恩情後，然後再走。”
張遼：“要是玄德已經離開人世了呢，公子又該去哪裏？”好像兩個女的爭一個男的
關羽：“我願意跟他一起下黃泉。”
張遼看到關羽如此決絕，知到關終不是籠中之鳥，：“那張某告辭”，
關羽：“那我就不遠送了”
迴去見到曹操，說出了真實情況。
曹操非常惜才，有才卻不能為我所用，歎息著：“事奉主人卻不會忘記自己的本分，這是天下人可以膜拜的有義之人呀！”
荀彧：“他說立下功勞就會走，要是不讓他還這個情，他不一定會走。”
曹操聽了這個看法。
玄德在袁紹這裏吃的好，睡得好，早晚煩惱一次。
袁紹：“玄德兄為什麽常常麵有愁容？”
劉玄德：“二弟不知在哪裏，是死是活，老婆孩子都在曹賊的手裏；上麵我不能為國效力，下麵不能保護自己的一家老小：我怎麽不能擔憂呢？”
袁紹：“我想帶著兵去許都已經很久了，現在正好是初春，天氣暖和，適合行動，正好帶著兵過去。”就商量怎麽去打曹操。
田豐：“以前曹操攻打徐州，許都裏麵空虛，沒有及時帶著兵過去；現在徐州已經被曹操打下，曹操兵銳不可當，不可以輕視他。不如長久的僵持下去，等待他有破綻然後才可以過去攻破。”