毛秋睛以極其悲壯的方式被姚萇公開淩辱並被殺死後，苻登氣的牙齒都咬碎了，於是他連夜率軍撤出平涼，連夜進攻姚萇據守的胡空堡。
姚萇知道對方都是死戰之士，因此不願意於他們硬碰硬，便連夜撤出了胡空堡，退到了千戶固，同時派出大將王破虜、張龍世到秦州其他地方攻城略地以為策應，苻登疲於應對，雙方在廣闊的三秦之地上到處發生戰爭，但是誰也無法徹底打敗誰，戰爭逐漸陷入僵持狀態。
在苻登與姚萇陷入慘烈的攻防戰的同時，秦地其他地方的勢力也開始逐漸脫離前秦的控製，開始獨立或者半獨立的狀態。
首先是占據涼州的呂光，在受苻堅之命鎮守涼州之後，恰巧西域的車師前國國王王彌窴、鄯善王休密馱赴長安朝貢，到了長安之後，苻堅表達了對西域的向往，而這位國王表示願協助秦軍征服西域諸國。
當時的前秦國力，兵馬強盛。而雄才大略的苻堅也一直有經略西域之意，於是便任命呂光為使持節、都督西討諸軍事，統率七萬五千兵馬，征討西域
於是呂光便以車師前國、鄯善國兩國軍隊為向導。 從河州的高昌郡出發，越過三百裏沙漠，經過長途跋涉，最終到達了西域的焉耆國。
焉耆國及其附屬諸國以前就心向漢朝，現在又見呂光兵勢強盛，於是便主動請降，但是焉耆國鄰近的龜茲國則和其他附屬諸國覺得呂光勞途遠征，必然疲憊不堪，所以就選擇了據城抵抗。
見龜茲國這麽不識抬舉，呂光便決定武力征伐，他將大軍集結於延城以南的地方，深挖溝，築高牆，指揮前秦大軍攻城。
呂光因為人少，不便於進行攻堅戰，所以就選擇了圍而不攻，在圍困了龜茲國三個月之後，龜茲國受不了了，重金求援於附近的獪胡國。
獪胡國國王見錢眼開，聯合周邊的溫宿國、尉頭國等國國王，湊了兩萬兵，對外卻號稱二十多萬兵馬，一同援救龜茲。
最終呂光以精銳騎兵作為遊擊主力，在龜茲城西設下埋伏大戰，引誘西域聯軍來作戰，西域聯軍不知有埋伏，率領大軍前來圍剿前秦軍隊，結果大敗，被斬首了一萬餘首級，此戰打的實在太過慘烈，使站在城頭上觀戰的龜茲國國王帛純肝膽懼裂，當場嚇死了。龜茲也隨即平定。
經此一戰，西域各國都被震懾的不要不要的，於是便所以紛紛遣使來降，西域終於歸附前秦。
呂光學習漢朝班超故事，對這些西域國家恩威並施，西域諸國也都心悅臣服。
由於上次中原大規模征伐西域還是在東漢時期，所以當時的西域各國所持有的苻節都是漢朝所賜，呂光命他們把漢朝所賜符節都上繳，將它們替換為前秦政府的符節。
當時的龜茲是西域地區少有的豐饒富庶的國家。前秦軍隊占據龜茲後，士兵們都沉迷這裏的生活，每天都過的奢侈浮華，不想再迴去了，但是當時的軍中有隨軍法師，隨軍法師認為西域是兇殺之地，不宜久留，所以建議呂光最好還是東還。
隨後呂光便命人用二萬多頭駱駝滿載搶奪而來的西域的珍寶奇玩，同時驅趕駿馬萬餘匹，滿載而歸。
然而此時苻堅已被姚萇殺死，前秦疆域內大亂，前秦已經失去了對基層的控製。
所以當呂光率領西征大軍長途跋涉了半年之久之後，終於抵達高昌郡的時候。高昌郡太守楊翰沒有給呂光打開城外，他想讓呂光知難而退，退迴西域，別打亂了自己自立為王的美夢。
但是呂光畢竟是名將，他見楊翰如此不識抬舉，當即立斷，率領組織軍隊攻城，很快就攻下了高昌城，高昌城打下後，敦煌太守姚靜、晉昌太守李純也相繼請降。
所以等到呂光大軍抵達玉門關時，已經實際上占據了沙州全境，此時的涼州刺史梁熙也想占涼州自立為王，因此便派遣軍隊抵擋呂光，繼續依然被打的大敗。呂光軍大展神威，一舉攻占了姑臧城。
在姑臧城之後，呂光才知道了苻堅被殺的消息。呂光對苻堅一直很是敬佩，當場便悲憤交加，痛苦欲絕，遂命所部將士吏民皆為苻堅披麻戴孝。
呂光雖占據涼州，但周邊強敵環伺。因此呂光決定先平定了涼州全境再說。
隨後一年多的時間裏，呂光擊敗並殺死前涼王張天賜的兒子張大豫。同時攻克張掖城，殺張掖太守彭晃。控製了涼州全部、河州、沙州大部分地區。
占據苑川的鮮卑乞伏部首領乞伏國仁趁著關中大亂而在隴西自立為大單於，並得到前秦皇帝苻登的支持，苻登封他為大將軍、大單於、金城王，秦、涼一帶的鮮卑、胡、羌諸族多歸服之。
勢力的增長使乞伏國仁野心也在膨脹，他已經不再滿足於大單於的稱號，於是便在部將的支持下，自稱大將軍、大單於、領秦河二州牧，築勇士城為都，因當地古時為秦地，故建國號為秦，為了與前秦、後秦區分，史稱西秦。
看著連乞伏部都獨立建國了，此時已經平定西北各地的呂光稱帝建國的心思也越來越強烈，呂光平生隻服苻堅，現在苻堅死了，他也就沒有什麽心理負擔了。
他的部下自然也知道他的心思，於是便故意稱在河州高昌地有鳳凰出現，鳳凰是祥瑞，麒麟降臨也給了呂光稱帝的借口，於是在乞伏國仁建立西秦國不久之後，呂光便自稱大涼天王，建國號為大涼，為了與前涼區分，史稱後涼，在境內大赦天下，改元飛龍，設置百官，將妻子兒女全部封為王室成員，設置太廟，將自己的父祖等人都列入祭拜。之後呂光又聽從部下的建議，追尊薑太公呂望為始祖，有強行認祖宗的味道在裏麵了。
後涼建立後，由於與西秦接壤，因此二者便在西北之地一直爆發衝突，由於雙方勢力相當，誰也無法徹底擊敗對方，因此後涼與西秦始終處於戰爭狀態，這也就讓二人無法顧及發生在關中的前秦、後秦、西燕、後燕之間的亂戰了。
姚萇知道對方都是死戰之士，因此不願意於他們硬碰硬，便連夜撤出了胡空堡，退到了千戶固，同時派出大將王破虜、張龍世到秦州其他地方攻城略地以為策應，苻登疲於應對，雙方在廣闊的三秦之地上到處發生戰爭，但是誰也無法徹底打敗誰，戰爭逐漸陷入僵持狀態。
在苻登與姚萇陷入慘烈的攻防戰的同時，秦地其他地方的勢力也開始逐漸脫離前秦的控製，開始獨立或者半獨立的狀態。
首先是占據涼州的呂光，在受苻堅之命鎮守涼州之後，恰巧西域的車師前國國王王彌窴、鄯善王休密馱赴長安朝貢，到了長安之後，苻堅表達了對西域的向往，而這位國王表示願協助秦軍征服西域諸國。
當時的前秦國力，兵馬強盛。而雄才大略的苻堅也一直有經略西域之意，於是便任命呂光為使持節、都督西討諸軍事，統率七萬五千兵馬，征討西域
於是呂光便以車師前國、鄯善國兩國軍隊為向導。 從河州的高昌郡出發，越過三百裏沙漠，經過長途跋涉，最終到達了西域的焉耆國。
焉耆國及其附屬諸國以前就心向漢朝，現在又見呂光兵勢強盛，於是便主動請降，但是焉耆國鄰近的龜茲國則和其他附屬諸國覺得呂光勞途遠征，必然疲憊不堪，所以就選擇了據城抵抗。
見龜茲國這麽不識抬舉，呂光便決定武力征伐，他將大軍集結於延城以南的地方，深挖溝，築高牆，指揮前秦大軍攻城。
呂光因為人少，不便於進行攻堅戰，所以就選擇了圍而不攻，在圍困了龜茲國三個月之後，龜茲國受不了了，重金求援於附近的獪胡國。
獪胡國國王見錢眼開，聯合周邊的溫宿國、尉頭國等國國王，湊了兩萬兵，對外卻號稱二十多萬兵馬，一同援救龜茲。
最終呂光以精銳騎兵作為遊擊主力，在龜茲城西設下埋伏大戰，引誘西域聯軍來作戰，西域聯軍不知有埋伏，率領大軍前來圍剿前秦軍隊，結果大敗，被斬首了一萬餘首級，此戰打的實在太過慘烈，使站在城頭上觀戰的龜茲國國王帛純肝膽懼裂，當場嚇死了。龜茲也隨即平定。
經此一戰，西域各國都被震懾的不要不要的，於是便所以紛紛遣使來降，西域終於歸附前秦。
呂光學習漢朝班超故事，對這些西域國家恩威並施，西域諸國也都心悅臣服。
由於上次中原大規模征伐西域還是在東漢時期，所以當時的西域各國所持有的苻節都是漢朝所賜，呂光命他們把漢朝所賜符節都上繳，將它們替換為前秦政府的符節。
當時的龜茲是西域地區少有的豐饒富庶的國家。前秦軍隊占據龜茲後，士兵們都沉迷這裏的生活，每天都過的奢侈浮華，不想再迴去了，但是當時的軍中有隨軍法師，隨軍法師認為西域是兇殺之地，不宜久留，所以建議呂光最好還是東還。
隨後呂光便命人用二萬多頭駱駝滿載搶奪而來的西域的珍寶奇玩，同時驅趕駿馬萬餘匹，滿載而歸。
然而此時苻堅已被姚萇殺死，前秦疆域內大亂，前秦已經失去了對基層的控製。
所以當呂光率領西征大軍長途跋涉了半年之久之後，終於抵達高昌郡的時候。高昌郡太守楊翰沒有給呂光打開城外，他想讓呂光知難而退，退迴西域，別打亂了自己自立為王的美夢。
但是呂光畢竟是名將，他見楊翰如此不識抬舉，當即立斷，率領組織軍隊攻城，很快就攻下了高昌城，高昌城打下後，敦煌太守姚靜、晉昌太守李純也相繼請降。
所以等到呂光大軍抵達玉門關時，已經實際上占據了沙州全境，此時的涼州刺史梁熙也想占涼州自立為王，因此便派遣軍隊抵擋呂光，繼續依然被打的大敗。呂光軍大展神威，一舉攻占了姑臧城。
在姑臧城之後，呂光才知道了苻堅被殺的消息。呂光對苻堅一直很是敬佩，當場便悲憤交加，痛苦欲絕，遂命所部將士吏民皆為苻堅披麻戴孝。
呂光雖占據涼州，但周邊強敵環伺。因此呂光決定先平定了涼州全境再說。
隨後一年多的時間裏，呂光擊敗並殺死前涼王張天賜的兒子張大豫。同時攻克張掖城，殺張掖太守彭晃。控製了涼州全部、河州、沙州大部分地區。
占據苑川的鮮卑乞伏部首領乞伏國仁趁著關中大亂而在隴西自立為大單於，並得到前秦皇帝苻登的支持，苻登封他為大將軍、大單於、金城王，秦、涼一帶的鮮卑、胡、羌諸族多歸服之。
勢力的增長使乞伏國仁野心也在膨脹，他已經不再滿足於大單於的稱號，於是便在部將的支持下，自稱大將軍、大單於、領秦河二州牧，築勇士城為都，因當地古時為秦地，故建國號為秦，為了與前秦、後秦區分，史稱西秦。
看著連乞伏部都獨立建國了，此時已經平定西北各地的呂光稱帝建國的心思也越來越強烈，呂光平生隻服苻堅，現在苻堅死了，他也就沒有什麽心理負擔了。
他的部下自然也知道他的心思，於是便故意稱在河州高昌地有鳳凰出現，鳳凰是祥瑞，麒麟降臨也給了呂光稱帝的借口，於是在乞伏國仁建立西秦國不久之後，呂光便自稱大涼天王，建國號為大涼，為了與前涼區分，史稱後涼，在境內大赦天下，改元飛龍，設置百官，將妻子兒女全部封為王室成員，設置太廟，將自己的父祖等人都列入祭拜。之後呂光又聽從部下的建議，追尊薑太公呂望為始祖，有強行認祖宗的味道在裏麵了。
後涼建立後，由於與西秦接壤，因此二者便在西北之地一直爆發衝突，由於雙方勢力相當，誰也無法徹底擊敗對方，因此後涼與西秦始終處於戰爭狀態，這也就讓二人無法顧及發生在關中的前秦、後秦、西燕、後燕之間的亂戰了。