經過長途跋山涉水，曆經磨難的後燕君臣終於來到了長子縣，然而，長子縣裏的鮮卑部隊早已人去樓空，經過訊問才得知，慕容泓與慕容衝兄弟二人覺得長子縣太小，因此決定領兵攻打長安去了。
慕容垂一聽，不由的緊張了起來，慕容垂畢竟在長安待過很長一段時間，又曾做過前秦的冠軍將軍，對秦軍的戰鬥力自然是了解的，他覺得就以西燕這點兵力，勉強守住河東郡就已經不錯了，而去攻打長安那樣的大城簡直就是癡心妄想。
慕容垂覺得慕容泓慕容衝兄弟二人必然失敗，而長子縣也絕非久留之地，因此慕容垂決意離開長子縣，為了避開晉軍與秦軍的圍剿，慕容垂決定從太行山北上，然後通過雁門郡到達平城一帶，然後通過平城進入漠南大草原，那裏有鮮卑拓跋部、匈奴屠各部等各胡族部落，東晉與前秦的勢力在哪裏還相對薄弱，慕容垂可以在哪裏休養生息，積蓄力量之後再圖大業。
然後讓慕容垂想不到的是，慕容垂剛準備離開長子縣，就聽到了苻堅被殺的消息，慕容垂震驚之餘，連忙派出多路人馬前往長安打探消息。
原來，慕容泓在收到慕容偉的死訊之後，便拿出了慕容偉的書信，自稱是慕容偉遺詔，然後公然稱帝，稱帝之後，趁著長安城內空虛，慕容泓決定趁機攻占長安。
可是走到半路上的時候，慕容泓的謀臣高蓋、宿勤崇等人認為慕容泓的德望不如慕容衝高，而且慕容泓執法苛嚴，部下對他很是不滿，於是高蓋等二人連夜發動兵變殺死了慕容泓，立慕容衝為皇帝。
慕容衝稱帝後，改年號為更始，繼續向長安進軍，但是因為桓豁率領的晉軍部隊為了圍剿慕容垂而選擇了從西河撤軍，這樣原本抵抗晉軍的驃騎將軍張蠔的部隊就給空出來了，張蠔的部隊空出來以後，苻堅立即命令他前去攔截慕容衝。
由於張蠔是前秦國內有名的萬人敵，作戰勇猛，作鬥力十分的強勁，慕容衝自覺實力還不足以跟張蠔抗衡，於是便派人聯合跑到渭北想跟已經獨立的羌族首領姚萇聯合抗秦。
而此時跑到渭北的姚萇也得到了當地豪族尹詳、趙曜、王欽盧、牛雙、狄廣、張乾等人的支持，同時北地、新平、安定等地十餘萬戶羌人前來歸附姚萇，這使得姚萇實力大增，在尹詳、趙曜等西州豪族的支持下，姚萇決定脫離前秦自立。
於是乎姚萇遂自稱大將軍、大單於、萬年秦王，宣布大赦天下，同時改元白雀，由於兩家都稱秦，為了區分，史家稱姚萇建立的秦為後秦。
後秦建立後，姚萇以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支、焦虔、梁希、龐魏、任謙等為從事中郎，薑訓、閻遵為掾屬，王據、焦世、蔣秀、尹延年、牛雙、張乾為參軍，王欽盧、姚方成、王破虜、楊難、尹嵩、裴騎、趙曜、狄廣、黨刪等為將帥。
姚萇自稱秦王之後，長安的苻堅氣的要命，他沒有想到跟隨自己十多年的姚萇會公然叛變，氣不過的他決定禦駕親征，於是便招集長安周圍尚能征戰的士卒兩萬餘人，帶領他們攻打姚萇。
起初的時候苻堅獲得小勝，並斷了姚萇的運水之路。姚萇軍危懼，並且已有人渴死。但是不久之後卻天降大雨，姚萇軍中積水三尺，於是軍威大振。
當時苻堅剛要進食，聽聞之後便無心再吃，對著上天怒道：“天其無心，何故降澤賊營”。
天降甘霖在古代被認為是祥瑞，所以人都認為這是天助姚萇軍，於是乎姚萇軍越戰越強，最終居然發展到七萬多人，並且俘前秦將吏楊壁、徐成等數十人。
苻堅對姚萇的征伐節節失利，而慕容衝的燕軍又日益逼近長安，沒有辦法，苻堅隻得暫停了對姚萇的圍剿，率軍先撤迴了長安。
撤軍迴到長安城的苻堅，為了對付慕容衝的鮮卑大軍，開始調集各種大軍守衛長安，首先他令撫軍將軍苻方戍守驪山，同時又拜苻暉為使持節、散騎常侍、都督中外諸軍事、車騎大將軍、司隸校尉、錄尚書，配給他五萬兵力抵禦慕容衝，河間公苻琳為中軍大將軍，作為苻暉的後援部隊。
而慕容衝在距離長安城約二百裏的時候，命令隨軍的鮮卑婦女也乘牛馬來充當人數，命她們舉竿子為旗，揚土為灰塵，此以來製造出燕軍浩大的聲勢來。
此時的鮮卑士卒軍心振奮，戰鬥力十足，於是慕容衝便在早晨的時候在鄭西進攻苻暉軍營。苻暉出兵拒戰，慕容衝揚塵擊鼓呐喊，苻暉軍隨即戰敗。
苻堅見苻暉戰敗，便又命尚書薑宇為前將軍，與苻琳率軍三萬，到灞上攻擊慕容衝，但是被慕容衝打敗，薑宇戰死，苻琳身中流箭而亡，無人可擋的慕容衝於是戰據並入駐阿房城。
有了阿房城這個根據地之後，慕容衝又率軍進逼長安，苻堅登上城頭看到城牆下麵黑壓壓的鮮卑士兵，不由的歎息道：“這些蠻夷從哪裏出來的，如此強盛。”
但是即便到了這個地步，苻堅依然保持著皇帝的威儀，他見慕容衝就在陣前，於是便大聲斥責慕容衝道：“你們這些群奴正好放牧牛羊，為什麽來送死。”
而慕容衝也不甘示弱，迴怒道：“奴就奴罷，已經厭倦了為奴之苦，今天就是要把你取而代之。
二人互不相讓，慕容衝便命人攻打長安城，然而長安城畢竟是當時天下第一大城，城固池深，不是那麽容易攻伐的，雙方交戰月餘，互有勝負。
當時關中之地有三千餘所堡壘，他們共同推舉平遠將軍馮翊人趙敖為統領，相互結盟，同時派兵送糧援助城內的苻堅。
前秦左將軍苟池、右將軍俱石子率騎兵五千人，與慕容衝搶收麥子，慕容衝與左將軍苟池在驪山展開激戰，慕容永力戰有功，斬殺苟池等數千人。
就這樣雙方在長安城外激戰的四個月多，慕容衝始終無法攻入長安城，於是便派人聯絡後秦的姚萇相助，但是姚萇隻想等二人兩敗俱傷之後坐收漁利之利，因此並沒有同意。
就這樣又過了一個月，慕容衝終於率軍衝上了長安城牆，但是苻堅卻以皇帝之尊親自身披鍾甲，督戰抵禦，渾身中箭，血流遍體。
當時關中堡寨營壘冒著危險派兵送糧救助苻堅，但是大多被西燕賊寇殺掉。苻堅很是不忍，於是對他們說：“聽說前來救助的義士大都不能順利到達，這表現了忠臣的大義，但如今敵寇製造的禍難繁多，不是靠一個人的力量就能解決的，白白地相繼落入虎口，又有什麽好處呢！諸位應該保重自己的性命，積蓄糧食，訓練軍隊，以等待天時，我一生未做大奸大惡之事，絕不會長久困頓，會有時機否極泰來的！”
後來被慕容衝擄掠的三秦百姓，仍然心向前秦，暗中派使者告訴苻堅，請求放火作為內應。
但是苻堅不忍百姓冒死，所以沒有答應，百姓再三要求，苻堅派七百騎兵去接應。可是在慕容衝營中放火的人反被風吹的火焰燒死很多，隻有十分之一二的人免於死難。
慕容衝在關中十分的殘暴肆虐，他放縱軍隊殘暴掠奪，無辜百姓被殺的很多，關中人士大都流離失散，道路斷絕，方圓千裏沒有人煙。
後來衛將軍楊定和慕容衝在城西交戰的時候被擒獲，楊定是前秦的猛將，曾率兩千騎兵大破西燕軍，俘虜萬餘鮮卑人而還，又在灞水大敗西燕右仆射慕容憲，因此慕容衝很是害怕楊定，不敢與之交鋒。
而現在連楊定都被俘獲了，前秦另一個員大將苟池也被慕容永擊敗，張蠔被慕容盛擊敗，前秦所有能打的將領都被西燕軍擊敗，這讓苻堅很是害怕，開始擔心長安城到底能不能守得住的問題。
而此時因為長安城被西燕軍圍困了很久，城內嚴重缺乏糧食，城外的糧食又屢屢被西燕截獲，因此城內開始出現人吃人的慘狀，苻堅傾盡最後家底，將自己的餘糧分給他人，但是依然杯水車薪，數月之間，煙塵四起，百姓死亡無數。
最後，苻堅相信了讖言當中“帝出五將久長得”的讖言，決定放棄長安城，出奔城外的五將山，他讓長子苻丕留守長安，而自己則帶著中山公苻詵、張夫人率騎兵數百到五將山，同時遍告天下州郡，約定軍隊初冬時分前來救援長安。
慕容垂一聽，不由的緊張了起來，慕容垂畢竟在長安待過很長一段時間，又曾做過前秦的冠軍將軍，對秦軍的戰鬥力自然是了解的，他覺得就以西燕這點兵力，勉強守住河東郡就已經不錯了，而去攻打長安那樣的大城簡直就是癡心妄想。
慕容垂覺得慕容泓慕容衝兄弟二人必然失敗，而長子縣也絕非久留之地，因此慕容垂決意離開長子縣，為了避開晉軍與秦軍的圍剿，慕容垂決定從太行山北上，然後通過雁門郡到達平城一帶，然後通過平城進入漠南大草原，那裏有鮮卑拓跋部、匈奴屠各部等各胡族部落，東晉與前秦的勢力在哪裏還相對薄弱，慕容垂可以在哪裏休養生息，積蓄力量之後再圖大業。
然後讓慕容垂想不到的是，慕容垂剛準備離開長子縣，就聽到了苻堅被殺的消息，慕容垂震驚之餘，連忙派出多路人馬前往長安打探消息。
原來，慕容泓在收到慕容偉的死訊之後，便拿出了慕容偉的書信，自稱是慕容偉遺詔，然後公然稱帝，稱帝之後，趁著長安城內空虛，慕容泓決定趁機攻占長安。
可是走到半路上的時候，慕容泓的謀臣高蓋、宿勤崇等人認為慕容泓的德望不如慕容衝高，而且慕容泓執法苛嚴，部下對他很是不滿，於是高蓋等二人連夜發動兵變殺死了慕容泓，立慕容衝為皇帝。
慕容衝稱帝後，改年號為更始，繼續向長安進軍，但是因為桓豁率領的晉軍部隊為了圍剿慕容垂而選擇了從西河撤軍，這樣原本抵抗晉軍的驃騎將軍張蠔的部隊就給空出來了，張蠔的部隊空出來以後，苻堅立即命令他前去攔截慕容衝。
由於張蠔是前秦國內有名的萬人敵，作戰勇猛，作鬥力十分的強勁，慕容衝自覺實力還不足以跟張蠔抗衡，於是便派人聯合跑到渭北想跟已經獨立的羌族首領姚萇聯合抗秦。
而此時跑到渭北的姚萇也得到了當地豪族尹詳、趙曜、王欽盧、牛雙、狄廣、張乾等人的支持，同時北地、新平、安定等地十餘萬戶羌人前來歸附姚萇，這使得姚萇實力大增，在尹詳、趙曜等西州豪族的支持下，姚萇決定脫離前秦自立。
於是乎姚萇遂自稱大將軍、大單於、萬年秦王，宣布大赦天下，同時改元白雀，由於兩家都稱秦，為了區分，史家稱姚萇建立的秦為後秦。
後秦建立後，姚萇以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支、焦虔、梁希、龐魏、任謙等為從事中郎，薑訓、閻遵為掾屬，王據、焦世、蔣秀、尹延年、牛雙、張乾為參軍，王欽盧、姚方成、王破虜、楊難、尹嵩、裴騎、趙曜、狄廣、黨刪等為將帥。
姚萇自稱秦王之後，長安的苻堅氣的要命，他沒有想到跟隨自己十多年的姚萇會公然叛變，氣不過的他決定禦駕親征，於是便招集長安周圍尚能征戰的士卒兩萬餘人，帶領他們攻打姚萇。
起初的時候苻堅獲得小勝，並斷了姚萇的運水之路。姚萇軍危懼，並且已有人渴死。但是不久之後卻天降大雨，姚萇軍中積水三尺，於是軍威大振。
當時苻堅剛要進食，聽聞之後便無心再吃，對著上天怒道：“天其無心，何故降澤賊營”。
天降甘霖在古代被認為是祥瑞，所以人都認為這是天助姚萇軍，於是乎姚萇軍越戰越強，最終居然發展到七萬多人，並且俘前秦將吏楊壁、徐成等數十人。
苻堅對姚萇的征伐節節失利，而慕容衝的燕軍又日益逼近長安，沒有辦法，苻堅隻得暫停了對姚萇的圍剿，率軍先撤迴了長安。
撤軍迴到長安城的苻堅，為了對付慕容衝的鮮卑大軍，開始調集各種大軍守衛長安，首先他令撫軍將軍苻方戍守驪山，同時又拜苻暉為使持節、散騎常侍、都督中外諸軍事、車騎大將軍、司隸校尉、錄尚書，配給他五萬兵力抵禦慕容衝，河間公苻琳為中軍大將軍，作為苻暉的後援部隊。
而慕容衝在距離長安城約二百裏的時候，命令隨軍的鮮卑婦女也乘牛馬來充當人數，命她們舉竿子為旗，揚土為灰塵，此以來製造出燕軍浩大的聲勢來。
此時的鮮卑士卒軍心振奮，戰鬥力十足，於是慕容衝便在早晨的時候在鄭西進攻苻暉軍營。苻暉出兵拒戰，慕容衝揚塵擊鼓呐喊，苻暉軍隨即戰敗。
苻堅見苻暉戰敗，便又命尚書薑宇為前將軍，與苻琳率軍三萬，到灞上攻擊慕容衝，但是被慕容衝打敗，薑宇戰死，苻琳身中流箭而亡，無人可擋的慕容衝於是戰據並入駐阿房城。
有了阿房城這個根據地之後，慕容衝又率軍進逼長安，苻堅登上城頭看到城牆下麵黑壓壓的鮮卑士兵，不由的歎息道：“這些蠻夷從哪裏出來的，如此強盛。”
但是即便到了這個地步，苻堅依然保持著皇帝的威儀，他見慕容衝就在陣前，於是便大聲斥責慕容衝道：“你們這些群奴正好放牧牛羊，為什麽來送死。”
而慕容衝也不甘示弱，迴怒道：“奴就奴罷，已經厭倦了為奴之苦，今天就是要把你取而代之。
二人互不相讓，慕容衝便命人攻打長安城，然而長安城畢竟是當時天下第一大城，城固池深，不是那麽容易攻伐的，雙方交戰月餘，互有勝負。
當時關中之地有三千餘所堡壘，他們共同推舉平遠將軍馮翊人趙敖為統領，相互結盟，同時派兵送糧援助城內的苻堅。
前秦左將軍苟池、右將軍俱石子率騎兵五千人，與慕容衝搶收麥子，慕容衝與左將軍苟池在驪山展開激戰，慕容永力戰有功，斬殺苟池等數千人。
就這樣雙方在長安城外激戰的四個月多，慕容衝始終無法攻入長安城，於是便派人聯絡後秦的姚萇相助，但是姚萇隻想等二人兩敗俱傷之後坐收漁利之利，因此並沒有同意。
就這樣又過了一個月，慕容衝終於率軍衝上了長安城牆，但是苻堅卻以皇帝之尊親自身披鍾甲，督戰抵禦，渾身中箭，血流遍體。
當時關中堡寨營壘冒著危險派兵送糧救助苻堅，但是大多被西燕賊寇殺掉。苻堅很是不忍，於是對他們說：“聽說前來救助的義士大都不能順利到達，這表現了忠臣的大義，但如今敵寇製造的禍難繁多，不是靠一個人的力量就能解決的，白白地相繼落入虎口，又有什麽好處呢！諸位應該保重自己的性命，積蓄糧食，訓練軍隊，以等待天時，我一生未做大奸大惡之事，絕不會長久困頓，會有時機否極泰來的！”
後來被慕容衝擄掠的三秦百姓，仍然心向前秦，暗中派使者告訴苻堅，請求放火作為內應。
但是苻堅不忍百姓冒死，所以沒有答應，百姓再三要求，苻堅派七百騎兵去接應。可是在慕容衝營中放火的人反被風吹的火焰燒死很多，隻有十分之一二的人免於死難。
慕容衝在關中十分的殘暴肆虐，他放縱軍隊殘暴掠奪，無辜百姓被殺的很多，關中人士大都流離失散，道路斷絕，方圓千裏沒有人煙。
後來衛將軍楊定和慕容衝在城西交戰的時候被擒獲，楊定是前秦的猛將，曾率兩千騎兵大破西燕軍，俘虜萬餘鮮卑人而還，又在灞水大敗西燕右仆射慕容憲，因此慕容衝很是害怕楊定，不敢與之交鋒。
而現在連楊定都被俘獲了，前秦另一個員大將苟池也被慕容永擊敗，張蠔被慕容盛擊敗，前秦所有能打的將領都被西燕軍擊敗，這讓苻堅很是害怕，開始擔心長安城到底能不能守得住的問題。
而此時因為長安城被西燕軍圍困了很久，城內嚴重缺乏糧食，城外的糧食又屢屢被西燕截獲，因此城內開始出現人吃人的慘狀，苻堅傾盡最後家底，將自己的餘糧分給他人，但是依然杯水車薪，數月之間，煙塵四起，百姓死亡無數。
最後，苻堅相信了讖言當中“帝出五將久長得”的讖言，決定放棄長安城，出奔城外的五將山，他讓長子苻丕留守長安，而自己則帶著中山公苻詵、張夫人率騎兵數百到五將山，同時遍告天下州郡，約定軍隊初冬時分前來救援長安。