劉備帶領荊州歸順自己的文武官員和自己嫡係人馬到邊境迎接聖駕和百官，隨後他又安排劉協、伏後和以伏完、楊彪，馬日磾為首的縣百官進入葉縣城內休息。葉縣百姓聽說天子駕臨，紛紛湧向街頭，真是一副小人物看大新鮮的架式，倒是讓劉協和百官以為他們是來歡迎自己的，對此他們十分滿意。要讓他們知道他們被人當作大馬猴觀賞，估計要吐血三升。
迎駕部隊和百官隊伍在葉縣休整一夜，繼續起程過宛城前往新野。因為劉備目前能拿得出手的好城池隻有新野和江夏，江夏太遠，又靠近吳國公孫堅，他可不想剛到手的寶貝還沒捂熱，還沒發揮出來作用，就被人捷足先登搶走，替他人作了嫁衣，眼下新野就成為了劉備唯一的選擇。
經過幾天的行進，眾百官發現南陽地瘠民貧，許多村莊都是一副破敗不堪的景象，與曹操治下的豫州簡直是天壤之別，他們開始為自己以後的生活擔心。事實上這也不能全怪劉備，南陽先後遭受過袁術，袁紹，楊奉，曹操的禍害，加上劉表根本不管這裏，隻是將南陽當作拒北的橋頭堡。自劉備接手南陽太守以來，是他的用心治理才有了眼下的光景，否則恐怕南陽隻會更慘。
一路上劉備小心翼翼地侍候著這一幫富貴大爺，滿足他們的一切合理和不合理的要求。劉備做到有條件要滿足他們，沒條件也要想辦法滿足他們，生怕這些人嫌棄南陽條件艱苦當場撂挑子，提出要去往別處，不肯繼續前進，天下劉的可不止他一家人。現在馬上就要進入新野縣城，他終於可以鬆了一口氣。這一路上劉備可沒少遭罪犯難，一些大臣的富貴病真難伺候，好在已經到地方，進入了新野城，那就是進入了籠子，這些大臣就是籠子裏鳥，想跑都跑不了，想反悔都沒機會，想過好日子得看自己心情。當然他不會刻意針對誰，但是不聽話的肯定沒好果子吃。
進入新野城，劉備還準備了隆重的歡迎儀式和歡迎酒宴，劉協和眾大臣看到新野城比較繁華整潔，也算是能接受能安居在此。第二天舉行了簡單的朝會，朝會上劉備將蒯越、蒯良、黃祖、劉琦、糜竺推薦入朝為官；又讓龐統、孫乾、簡雍、關羽、張飛、張繡在朝廷中兼任職務；推薦糜芳擔任禁軍統領負責皇帝居所守衛和安全；他自薦為攝政大臣，參與朝廷決策，劉備的下一步目標是要成為攝政王。劉協對劉備印象還不錯，行軍途中劉備對他照顧有加，禮節周到，劉協直接提升劉備為攝政皇叔，爵封荊襄侯，領驃騎將軍銜、荊州牧。這次朝會劉備和朝廷基本上完成了利益蛋糕的分割，雙方都沒有意見。以往朝廷也都是這麽幹的，要想馬兒跑就得給馬兒吃草，況且初到別人地盤，總得給人家一些甜頭，否則人家不高興給你小鞋穿。
劉備有了朝廷大義，有了糜家、蒯家和江夏黃家的支持，又有龐統的周密計劃，他快速岀兵收複了零陵、長沙、桂陽、武陵、江陵五郡，劉備得到了大量的土地、糧食，武器和軍隊。荊州八郡僅剩南郡還把持在蔡家人手中，這讓蔡瑁、張允扶持的荊州牧劉琮成為了笑話。劉備此次軍事行動大獲全勝他除了收獲地盤和軍隊以外，他還收獲了一波人才，文有崔鈞、石韜、孟建、馬良，武有文聘、魏延、廖化。另外劉琦自知能力不足甘做劉備下屬，原先支持劉琦的那些人紛紛轉投劉備。這一下子劉備手下人才濟濟，軍隊也增加到了十五萬，成為一方霸主，已經初步具備與曹操對抗的實力。劉備有了實力有了糧草，他首先要做的事就是掃除內患統一荊州，於是他下令張飛、文聘率軍四萬攻占南郡，企圖一鼓作氣消滅蔡瑁，完成荊州統一。張飛和文聘領命兵分兩路，文聘圍困襄陽，張飛橫掃襄陽外圍，雙方交戰短短幾天時間南郡被拿下，襄陽告破，張允被殺，蔡瑁在逃，劉琮被俘。自此劉備全麵接管了荊州，成為真正意義上的荊州之主。
此時的秦鋒已經完成了進攻益州前的準備，虎賁軍團也擴建訓練完成，參謀作戰署根據軍情司收集到的信息和特種營秦山送來的情報，製定了詳細的作戰方案，規劃好了進攻路線。其實很早以前秦山就遵照秦鋒指示帶領著由百名匈奴少年組成的特戰營進入巴蜀潛伏，摸清楚益州的地理圖形，俗話說“蜀道難，難於上青天”。如今快十年過去了，這些少年已經長大成人，其中不少人還成為了川軍將領，但榮華富貴，不能讓他們忘記那個給他們衣穿飯吃，解救他們於生死邊緣，而又驚才絕豔的男人，始終牢記著教他們知識本領，虐得他們體無完膚的那個教官；高官厚祿，不能讓他們放棄任務，更是擋不住他們迴家的路。當他們聽說大軍要來了，興奮得幾天都沒合眼，抓緊時間收集長安入蜀的各個險關溢口的情報，為大軍入川提供便利。
公元204年春，秦鋒下令張遼帶領虎賁軍團十萬人從斜穀口出發出征益州，他和馬超率領忠勇軍則從子午穀入川。張遼、黃忠、龐德率大軍進入斜穀道，隱蔽潛行，快速通過棧道，搶占斜峪關，馬道驛，石門，秦山的特戰營負責掩護、引導、接應，這給張遼大軍省了不少麻煩。斜穀道是順著渭水支流斜水和漢水支流褒水兩條河穀而行，由長安穿越秦嶺通往陝南、四川的一條道路。其北方入口在眉縣斜穀口，南邊出口在漢中褒穀，故亦稱褒斜道。這條道是穿越秦嶺的山間大道，一穀兩口，由長安直通褒中、南鄭，極具戰略意義。可惜劉璋、張魯都不重視，僅派少量士兵看守，使得虎賁軍團很順利就通過了這條古道，進入了漢中、巴蜀。
秦鋒和馬超帶領忠勇軍在子午穀中披荊斬棘，硬生生踩出了一條道路來。三萬大軍經寧陝、子午、西鄉、石泉，沿大巴山奪取了許多漢中城池。由於事發突然，張魯守軍還沒反應過來城池就丟了，秦鋒又迅速入城安民，接手防務，推行惠民政策，任職官員得力，措施得當，並沒有引起當地軍民的反彈。兵貴神速，馬超帶領兩萬忠勇軍繼續進攻，他們很快出現在陽安康城前，安康守軍被打了一個措手不及，剛剛開始防守，安康城門就被攻陷了，秦軍長驅直入。馬超占領安康城後，他留下馬岱帶領三千人鎮守此城，實施糧草供應中轉，馬超帶領忠勇軍繼續向東挺進上庸、房陵，他遵照秦鋒命令駐紮上庸，防止曹劉將手伸到漢中。
秦鋒出子午以奇襲手段奪取了漢中大批的土地和城池，張遼大軍出了斜穀道，龐德領一路兵馬向東攻擊張魯老巢南鄭和成固、洋縣，而張遼和黃忠向西進兵石門、沔陽，入石牛道進攻益州廣元、劍門、綿陽、直取成都。
漢中到處火起，戰鬥不斷，城池接連宣告失守，張魯軍在秦軍麵前不堪一擊，紛紛投降倒戈。現在張魯被城外龐德統領的三萬人馬圍困在南鄭城裏，外無援軍，內部投降派占據了主導，張魯十分糾結，是戰，還是降？時值深夜，隱藏在張魯軍的原特戰營士兵打開南鄭大門，放龐德軍進入南鄭。一時間喊殺聲四起，火光衝天，城內急弛的馬蹄聲驚動了沉思中的張魯，他知道是他做決定的時候了，如果再遲疑，等秦軍殺到恐怕為時已晚，自己性命將不保。張魯最後選擇了投降，他下令所有士兵停止一切抵抗，打庫房，府衙迎接查驗封存，龐德沒費多大力氣就收複了南鄭城。
秦鋒得知張魯投降，他看在張魯在漢中還算得民心，受擁護，留其性命，遷往長安，任命張魯為新住道教教主，定道教為國教，受禮部管轄，接受監察院和百姓監督。秦鋒又連夜書寫道教教義和道教發展道路送給張魯，秦鋒給張魯和他五鬥教找到出路，但也為其套上了枷鎖，那就是規模，人數，土地，廟宇都要受到控製，要遵紀守法，寺廟和教中土地按要求交稅納糧，寺廟不可藏汙納垢，教眾不可欺壓百姓，教會不可隱瞞人口，否則殺無赦。
隨著張魯的歸降，漢中成為了秦鋒治下的一個郡，也成為了秦鋒進攻益州的前進基地。秦鋒帶領一萬忠勇軍經西鄉、鎮巴縣入荔枝道進攻涪陵，荔枝道就是後世唐明皇為楊貴妃運送荔枝的那條道路，有詩讚曰：“長安迴望繡成堆，山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。”這條路經過虹橋鄉、通江、萬源、平昌、大竹、宣漢、達縣、梁平、墊江、直達涪陵。龐德三萬虎賁軍由南鄭進攻南江入米倉道直取巴中，這條路因為翻越米倉山而得名，從漢中向南沿冷水河穀而上，越過米倉山，然後順嘉陵江支流南江河穀南下巴中，再順著巴河，渠江，在合川轉入嘉陵江可抵達重慶。這條路全長250公裏，翻山越嶺，穿林過澗，人攀行其間，猶如騰雲駕霧。
迎駕部隊和百官隊伍在葉縣休整一夜，繼續起程過宛城前往新野。因為劉備目前能拿得出手的好城池隻有新野和江夏，江夏太遠，又靠近吳國公孫堅，他可不想剛到手的寶貝還沒捂熱，還沒發揮出來作用，就被人捷足先登搶走，替他人作了嫁衣，眼下新野就成為了劉備唯一的選擇。
經過幾天的行進，眾百官發現南陽地瘠民貧，許多村莊都是一副破敗不堪的景象，與曹操治下的豫州簡直是天壤之別，他們開始為自己以後的生活擔心。事實上這也不能全怪劉備，南陽先後遭受過袁術，袁紹，楊奉，曹操的禍害，加上劉表根本不管這裏，隻是將南陽當作拒北的橋頭堡。自劉備接手南陽太守以來，是他的用心治理才有了眼下的光景，否則恐怕南陽隻會更慘。
一路上劉備小心翼翼地侍候著這一幫富貴大爺，滿足他們的一切合理和不合理的要求。劉備做到有條件要滿足他們，沒條件也要想辦法滿足他們，生怕這些人嫌棄南陽條件艱苦當場撂挑子，提出要去往別處，不肯繼續前進，天下劉的可不止他一家人。現在馬上就要進入新野縣城，他終於可以鬆了一口氣。這一路上劉備可沒少遭罪犯難，一些大臣的富貴病真難伺候，好在已經到地方，進入了新野城，那就是進入了籠子，這些大臣就是籠子裏鳥，想跑都跑不了，想反悔都沒機會，想過好日子得看自己心情。當然他不會刻意針對誰，但是不聽話的肯定沒好果子吃。
進入新野城，劉備還準備了隆重的歡迎儀式和歡迎酒宴，劉協和眾大臣看到新野城比較繁華整潔，也算是能接受能安居在此。第二天舉行了簡單的朝會，朝會上劉備將蒯越、蒯良、黃祖、劉琦、糜竺推薦入朝為官；又讓龐統、孫乾、簡雍、關羽、張飛、張繡在朝廷中兼任職務；推薦糜芳擔任禁軍統領負責皇帝居所守衛和安全；他自薦為攝政大臣，參與朝廷決策，劉備的下一步目標是要成為攝政王。劉協對劉備印象還不錯，行軍途中劉備對他照顧有加，禮節周到，劉協直接提升劉備為攝政皇叔，爵封荊襄侯，領驃騎將軍銜、荊州牧。這次朝會劉備和朝廷基本上完成了利益蛋糕的分割，雙方都沒有意見。以往朝廷也都是這麽幹的，要想馬兒跑就得給馬兒吃草，況且初到別人地盤，總得給人家一些甜頭，否則人家不高興給你小鞋穿。
劉備有了朝廷大義，有了糜家、蒯家和江夏黃家的支持，又有龐統的周密計劃，他快速岀兵收複了零陵、長沙、桂陽、武陵、江陵五郡，劉備得到了大量的土地、糧食，武器和軍隊。荊州八郡僅剩南郡還把持在蔡家人手中，這讓蔡瑁、張允扶持的荊州牧劉琮成為了笑話。劉備此次軍事行動大獲全勝他除了收獲地盤和軍隊以外，他還收獲了一波人才，文有崔鈞、石韜、孟建、馬良，武有文聘、魏延、廖化。另外劉琦自知能力不足甘做劉備下屬，原先支持劉琦的那些人紛紛轉投劉備。這一下子劉備手下人才濟濟，軍隊也增加到了十五萬，成為一方霸主，已經初步具備與曹操對抗的實力。劉備有了實力有了糧草，他首先要做的事就是掃除內患統一荊州，於是他下令張飛、文聘率軍四萬攻占南郡，企圖一鼓作氣消滅蔡瑁，完成荊州統一。張飛和文聘領命兵分兩路，文聘圍困襄陽，張飛橫掃襄陽外圍，雙方交戰短短幾天時間南郡被拿下，襄陽告破，張允被殺，蔡瑁在逃，劉琮被俘。自此劉備全麵接管了荊州，成為真正意義上的荊州之主。
此時的秦鋒已經完成了進攻益州前的準備，虎賁軍團也擴建訓練完成，參謀作戰署根據軍情司收集到的信息和特種營秦山送來的情報，製定了詳細的作戰方案，規劃好了進攻路線。其實很早以前秦山就遵照秦鋒指示帶領著由百名匈奴少年組成的特戰營進入巴蜀潛伏，摸清楚益州的地理圖形，俗話說“蜀道難，難於上青天”。如今快十年過去了，這些少年已經長大成人，其中不少人還成為了川軍將領，但榮華富貴，不能讓他們忘記那個給他們衣穿飯吃，解救他們於生死邊緣，而又驚才絕豔的男人，始終牢記著教他們知識本領，虐得他們體無完膚的那個教官；高官厚祿，不能讓他們放棄任務，更是擋不住他們迴家的路。當他們聽說大軍要來了，興奮得幾天都沒合眼，抓緊時間收集長安入蜀的各個險關溢口的情報，為大軍入川提供便利。
公元204年春，秦鋒下令張遼帶領虎賁軍團十萬人從斜穀口出發出征益州，他和馬超率領忠勇軍則從子午穀入川。張遼、黃忠、龐德率大軍進入斜穀道，隱蔽潛行，快速通過棧道，搶占斜峪關，馬道驛，石門，秦山的特戰營負責掩護、引導、接應，這給張遼大軍省了不少麻煩。斜穀道是順著渭水支流斜水和漢水支流褒水兩條河穀而行，由長安穿越秦嶺通往陝南、四川的一條道路。其北方入口在眉縣斜穀口，南邊出口在漢中褒穀，故亦稱褒斜道。這條道是穿越秦嶺的山間大道，一穀兩口，由長安直通褒中、南鄭，極具戰略意義。可惜劉璋、張魯都不重視，僅派少量士兵看守，使得虎賁軍團很順利就通過了這條古道，進入了漢中、巴蜀。
秦鋒和馬超帶領忠勇軍在子午穀中披荊斬棘，硬生生踩出了一條道路來。三萬大軍經寧陝、子午、西鄉、石泉，沿大巴山奪取了許多漢中城池。由於事發突然，張魯守軍還沒反應過來城池就丟了，秦鋒又迅速入城安民，接手防務，推行惠民政策，任職官員得力，措施得當，並沒有引起當地軍民的反彈。兵貴神速，馬超帶領兩萬忠勇軍繼續進攻，他們很快出現在陽安康城前，安康守軍被打了一個措手不及，剛剛開始防守，安康城門就被攻陷了，秦軍長驅直入。馬超占領安康城後，他留下馬岱帶領三千人鎮守此城，實施糧草供應中轉，馬超帶領忠勇軍繼續向東挺進上庸、房陵，他遵照秦鋒命令駐紮上庸，防止曹劉將手伸到漢中。
秦鋒出子午以奇襲手段奪取了漢中大批的土地和城池，張遼大軍出了斜穀道，龐德領一路兵馬向東攻擊張魯老巢南鄭和成固、洋縣，而張遼和黃忠向西進兵石門、沔陽，入石牛道進攻益州廣元、劍門、綿陽、直取成都。
漢中到處火起，戰鬥不斷，城池接連宣告失守，張魯軍在秦軍麵前不堪一擊，紛紛投降倒戈。現在張魯被城外龐德統領的三萬人馬圍困在南鄭城裏，外無援軍，內部投降派占據了主導，張魯十分糾結，是戰，還是降？時值深夜，隱藏在張魯軍的原特戰營士兵打開南鄭大門，放龐德軍進入南鄭。一時間喊殺聲四起，火光衝天，城內急弛的馬蹄聲驚動了沉思中的張魯，他知道是他做決定的時候了，如果再遲疑，等秦軍殺到恐怕為時已晚，自己性命將不保。張魯最後選擇了投降，他下令所有士兵停止一切抵抗，打庫房，府衙迎接查驗封存，龐德沒費多大力氣就收複了南鄭城。
秦鋒得知張魯投降，他看在張魯在漢中還算得民心，受擁護，留其性命，遷往長安，任命張魯為新住道教教主，定道教為國教，受禮部管轄，接受監察院和百姓監督。秦鋒又連夜書寫道教教義和道教發展道路送給張魯，秦鋒給張魯和他五鬥教找到出路，但也為其套上了枷鎖，那就是規模，人數，土地，廟宇都要受到控製，要遵紀守法，寺廟和教中土地按要求交稅納糧，寺廟不可藏汙納垢，教眾不可欺壓百姓，教會不可隱瞞人口，否則殺無赦。
隨著張魯的歸降，漢中成為了秦鋒治下的一個郡，也成為了秦鋒進攻益州的前進基地。秦鋒帶領一萬忠勇軍經西鄉、鎮巴縣入荔枝道進攻涪陵，荔枝道就是後世唐明皇為楊貴妃運送荔枝的那條道路，有詩讚曰：“長安迴望繡成堆，山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。”這條路經過虹橋鄉、通江、萬源、平昌、大竹、宣漢、達縣、梁平、墊江、直達涪陵。龐德三萬虎賁軍由南鄭進攻南江入米倉道直取巴中，這條路因為翻越米倉山而得名，從漢中向南沿冷水河穀而上，越過米倉山，然後順嘉陵江支流南江河穀南下巴中，再順著巴河，渠江，在合川轉入嘉陵江可抵達重慶。這條路全長250公裏，翻山越嶺，穿林過澗，人攀行其間，猶如騰雲駕霧。