幾年間的風風雨雨，鐵木真已經長成了一個大小夥子，奪迴良馬這一年鐵木真已經十八歲，在草原上已經是該為人父的年紀了。在母親的提醒下，鐵木真再次來到弘吉剌部，向嶽父特薛禪提出了希望把妻子孛兒帖帶走生活的要求。
也速該生前與特薛禪交好，雖然也速該已死，但特薛禪並沒有忘記老朋友的情義，也絲毫沒有要對女婿鐵木真悔婚的意思，當即表示同意讓女兒跟鐵木真迴去生活，並且給女兒準備了豐厚的嫁妝，派族人護送小兩口一直到了鐵木真家才離去。
媳婦迴來了，與弘吉剌部的關係也搭上了，鐵木真下一步要重振自己乞顏部的力量。為了實現這個目標，他打起了南邊克烈部的主意。
克烈部與乞顏部關係一直都挺好，也速該與克烈部首領王罕曾是安答，如果帶著兄弟們去投奔王罕想必他一定不會拒絕，以後隨著王罕作戰在伺機壯大自己，不愁乞顏部不複興。
說幹就幹，可王罕畢竟是父親的安答與自己沒怎麽接觸過，第一次去拜訪這位叔叔級人物總不能空著手去吧。年輕的鐵木真情商很高，為了博得王罕的好感，他把妻子孛兒帖帶過來的一件黑貂皮襖送給了王罕。王罕收下黑貂皮襖非常高興，對鐵木真讚不絕口，派了部族軍隊與鐵木真一同北上來到乞顏部招募族人，在克烈部的幫助下鐵木真逐漸召迴了以往失散的乞顏部族人，有了自己的追隨者。
好景不長，眼看著乞顏部一天天在壯大起來，西北的蔑兒乞部又蠢蠢欲動了。鐵木真母親訶額倫原本是蔑兒乞人客赤列都的妻子，當年也速該活著的時候曾經把訶額倫搶迴去做了老婆，但訶額倫前夫客赤列都是蔑兒乞部首領脫黑脫阿的弟弟，公然搶首領的弟媳婦這就是與蔑兒乞部為敵，乞顏部因此與蔑兒乞部結仇。
前幾年鐵木真被打的差點兒在草原銷失，脫黑脫阿沒有報仇的機會，如今聽說鐵木真這小子居然在克烈部的幫助下重新聚集部眾，大有複興乞顏部的趨勢，乞顏部萬一真的坐大對自己肯定不利，此時不打更待何時？
蔑兒乞人發動突襲鐵木真猝不及防，慌亂中隨便找了匹馬拔腿就跑，撿迴一條命。
鐵木真自己是跑了，但苦了他的妻子孛兒帖，戰亂之中來不及帶著一起跑，孛兒帖被蔑兒乞人擄走。
當年你爹搶我們部落的女人，現在我們也搶你鐵木真的女人，草原上遊牧民族性格就是這麽直來直去，同態複仇就是當時的主流做法。
蔑兒乞人離開之後，鐵木真收拾殘部，雖然部族損失慘重，但好在兩名親信都安然無恙，這兩名親信一個是之前幫自己搶迴馬匹後跟隨自己的博爾術，另一個是後來從兀良哈部投奔而來的者勒蔑。
者勒蔑非常厲害，是後來蒙古“四勇”之一，厲害到什麽程度呢？蒙古名將哲別，就是《射雕英雄傳》裏郭靖的師父神箭手哲別，現實世界裏的蒙古名將哲別，也是“四勇”之一。
鐵木真想要報仇，但乞顏部四周強敵環伺想要報仇又談何容易，
形勢比人強，就算為了部族的生存也必須要與蔑兒乞人一戰，鐵木真無奈之下隻好又到克烈部找王罕借兵。
見鐵木真前來借兵，王罕再次慷慨相助，借給鐵木真兩萬兵馬前去作戰，可蔑兒乞人兵強馬壯，兩萬兵馬難以對付，為了再籌集部分兵馬，鐵木真想到自己的好兄弟紮木合。
紮木合是鐵木真小時候的安答，兩人從小情同手足，紮木合所在的蒙古劄答蘭部是乞顏部的近親，即使是從蒙古的小概念來說也是最核心的幾個部落之一。與鐵木真這些年的狼狽不同，紮木合一直穩紮穩打，成為劄答蘭部落首領之後更是帶領部落逐步壯大，成為當時蒙古高原上一支強大的力量。
力量強大的紮木合沒有忘記自己曾經的安答，鐵木真來求援之後，聽說王罕已經借兵兩萬，當即表示也出兵兩萬幫助鐵木真攻打蔑兒乞部，為了突出自己對鐵木真安答的重視，這兩萬大軍由自己親率前往作戰。
草原是弱肉強食的世界，一聽說紮木合要親率大軍幫助討伐蔑兒乞部，王罕急了，蔑兒乞部部眾甚多，此次出擊勢必俘獲大量人畜，既然紮木合都親自出馬了，他也要親自出馬，否則戰鬥結束後大部分人畜都被劄答蘭部俘獲，他克烈部豈不是要吃虧？
本來隻是想為討伐蔑兒乞人增加些勝算，沒想到克烈部和劄答蘭部暗中較起了勁，鐵木真、王罕和紮木合以月圓為期發兵奔襲蔑兒乞部，蔑兒乞人之前沒想到鐵木真能夠聚集起如此強大的攻勢，營帳之中毫無防備，被鐵木真聯軍打得大敗，糧草輜重被焚毀殆盡，牛羊牲畜被盡數搶走，亂軍之中鐵木真救出自己妻子孛兒帖。
大獲全勝，滿載而歸，但這場戰鬥的受益者主要是克烈部和劄答蘭部，鐵木真部族在之前被蔑兒乞人突襲中死傷慘重，即使經過此次戰鬥也沒能恢複元氣，為了乞顏部能夠活下去，得勝歸來之後鐵木真依然依附於劄答蘭部，成為紮木合麾下一員。
鐵木真在紮木合手下效力約兩年時間，在此期間與紮木合多位手下結下深厚友情，紮木合手下將領紛紛被鐵木真的見識和談吐所吸引，對其欽佩不已。
能當上首領都有其獨到的過人之處，紮木合也不是泛泛之輩，鐵木真結交自己手下的行為被他看在眼裏記在心上，逐漸對這位昔日的安答有了戒備之心。
戒備也就算了，紮木合又開起了鐵木真“綠帽子”的玩笑，當時鐵木真妻子孛兒帖被蔑兒乞人擄走逾一年，鐵木真將孛兒帖救迴來不久之後孛兒帖便生下一名男孩兒，鐵木真心裏不痛快，給孩子起名“術赤”，蒙古語意思是客人。紮木合常常拿此事開玩笑，正常男人尚且不能忍受這種恥辱，況且是鐵木真這種人中龍鳳，時間一長對紮木合怨氣越來越大。
兩人互相越來越不對付，鐵木真終於在孛兒帖勸說下率部眾趁夜離開，迴到乞顏部舊地。而紮木合也很默契的任由鐵木真離去，不管不問不追究。
幾次死裏逃生又聚集力量反擊敵人以弱勝強，鐵木真在草原上的威名越傳越廣，迴到乞顏部舊地之後很多部落慕名前來投奔，隨著鐵木真實力越來越強，部下開始商議擁立鐵木真即可汗位。
首領當了可汗，部下們都能跟著沾光，鐵木真雖然有心做可汗，但為了表示謙讓不能主動提出，於是就借口外出打獵，讓部下們把流程計劃好，自己等著迴來裝作謙讓然後盛情難卻即汗位就行了。
想是這麽想，執行起來卻完全走了樣兒，鐵木真剛離開部落沒多久就遇上了十幾名騎兵，隔著大老遠還以為是自己族人於是縱馬前去會合，沒想到走到近處一看是泰赤烏騎兵。
仇人見麵分外眼紅，泰赤烏人不由分說上來就放箭射了過來，鐵木真隻好轉身逃跑，後麵泰赤烏騎兵一路追殺放箭，鐵木真身中數箭體力不支跌下馬來，正當以為自己大限將至之時博爾術率兵趕來，救了鐵木真一命。
雖說撿迴一條命，鐵木真經此一役卻也受了重傷，養傷大半年才逐漸痊愈，傷好之後麵對部下的勸進鐵木真不再猶豫，南宋淳熙六年鐵木真正式稱汗。
稱汗之後的鐵木真第一件事就是將部族軍隊重新整編，摒棄了以往那種首領帶頭衝部下跟著莽的打仗模式，來了一次“軍製改革”。鐵木真規定，每一百人中選一名百戶，負責管理這一百人，每是個百戶中選一名千戶，除了管理自己的一百人外還負責管理其他九名百戶，而鐵木真自己管理所有千戶。
很像當年金國的猛安謀克，不過猛安謀克是女真原有的老管理辦法，阿骨打最多算是改良推廣，鐵木真這就不一樣了，幾乎是新創。就這樣，鐵木真用百戶、千戶的方式把原來一盤散沙狀的部眾重新劃分了管理責任，極大的增強了團隊的戰鬥力。
明確負責機製不僅僅是為了方便管理，更多的是帶來正向激勵，而這種正向激勵將在鐵木真今後的領兵作戰中不斷發揮作用。
鐵木真稱可汗之後，最不爽的就是紮木合，兩人都是蒙古核心部落首領，鐵木真稱蒙古可汗，也就意味著是乞顏部、泰赤烏部和劄答蘭部等多個部族共同的大汗，直接越過了紮木合，不打招唿不商量在草原上搞獨裁？紮木合不同意。
為了對付鐵木真，紮木合可謂費盡了心思。不斷向鐵木真麾下派遣細作挑撥離間，在其他部族中散步有關鐵木真要侵吞大家的謠言，並且與鐵木真的仇敵泰赤烏部結盟，相約一起對付鐵木真。
機會很快來了，南宋淳熙十六年、金大定二十九年，金世宗駕崩，皇太孫完顏璟即皇帝位，是為金章宗。鐵木真一向與金國交好，紮木合覺得正值金國國喪無暇顧及草原，趁此時攻打鐵木真金國必定抽不出身來救，於是派弟弟塔合察爾率兵前往乞顏部搶劫。
塔合察爾非常不走運，金國雖然無暇顧及草原，鐵木真下屬卻是一直在高度警戒，見到搶劫的立即放箭，塔合察爾本人死在亂箭之下。
偷雞不成蝕把米，紮木合氣急敗壞，當即糾結起包括泰赤烏在內的共十三個部族聯軍，共同討伐鐵木真，誓要為自己弟弟報仇。
劄答蘭部在乞顏部東邊，紮木合率聯軍共計三萬餘人西征，鐵木真聽說紮木合打過來了不敢怠慢，也點起所部十三名千戶所有兵馬迎敵。說來也巧，紮木合所率十三個部族聯軍，鐵木真麾下正好也有十三名千戶，十三對十三，上天早已安排好了鐵木真紮木合這對安答的決戰，此戰在曆史上又稱“十三翼之戰”。
雖說都是十三，但紮木合的十三有三萬人，鐵木真的十三隻有一萬三，兩軍相遇在答蘭巴勒朱思（今蒙古國肯特省克魯倫河與斡難河之間），敵眾我寡，鐵木真上去就被紮木合打敗，知道紮木合兵力強盛不可力敵於是率軍向西撤。
斡難河與克魯倫河之間有不少沼澤，乞顏部長期在此活動了解沼澤位置但劄答蘭部不了解，紮木合見鐵木真率軍撤走擔心繼續追擊會追進沼澤，於是小勝之下便班師東歸。
小勝也是勝，原本紮木合可以小小犒賞犒賞部下，但此戰鐵木真主動迎擊，使得紮木合突襲計劃未能得逞，紮木合非常懷疑自己人裏有內鬼。
都是鄰近的部落，你中有我我中有你，部落之間互相滲透是常事，但紮木合為了揪出叛徒，在所部開展了一場清洗行動，把所有涉嫌通敵人員全部抓了起來用鍋煮死，整整用了七十口大鍋才殺掉所有嫌疑人。
僅憑懷疑就胡亂殺人，還用如此殘暴的方式殺人，紮木合手下不少人逐漸有了二心，紛紛離開投奔了鐵木真。
相比於紮木合的多疑殘忍，鐵木真對投奔自己的各部人馬采取了疑人不用用人不疑的態度，歡迎大家來投奔，來了就是一家人，中間不樂意了隨時也可以走，與紮木合形成鮮明對比。
此消彼長，鐵木真戰後不僅沒有被削弱，反而實力愈加壯大，而紮木合沒能抓住機會消滅鐵木真，日後終將付出慘重代價。
隨著泰赤烏部、劄答蘭部部眾不斷前來投奔，鐵木真也麵臨一個難題，即如何有效的把大家團結在一起。乞顏部、泰赤烏部和劄答蘭部世代通好，關係一向不錯很多投奔過來的牧民隻是為了混口飯吃活下去，對自己原部族並沒有什麽深仇大恨，況且紮木合雖然對部下殘忍，卻依然實力強大，難以一戰而勝之。
既然手下匯聚了蒙古諸部的力量，那就不如舉起民族大義一致對外，跟東南方向的塔塔爾人過過招兒。
塔塔爾部北鄰蒙古諸部西鄰克烈部，東側南側都與金國相鄰，一直以來與金國時戰時和，當年搞偷襲擒獲俺巴孩獻給金國，最後導致俺巴孩慘死，要知道俺巴孩可是名義上的蒙古可汗，害死俺巴孩就等於和蒙古諸部結仇，是鐵木真發動外戰的最佳對象。
正巧塔塔爾部當時與金國爆發衝突，金國名將夾穀清臣北伐失利，朝廷調集重兵由樞密使完顏襄率軍北伐。鐵木真趁機派使者聯係金軍，雙方在斡裏劄河夾擊塔塔爾軍隊，斬殺了其首領蔑兀真，一戰打的塔塔爾部元氣大傷，此後幾年間再無力參與漠北諸部之戰。
圍殲塔塔爾部之後，鐵木真又俘獲大量人畜，周邊也有更多部族前來投奔，其中一名叫做博爾忽的主兒乞部少年因父母死於戰亂，被鐵木真交給自己母親訶額倫收養，後來這位少年成為蒙古“四傑”之一。
此外，又有來自小部落劄剌爾部的祖孫三代前來投奔，鐵木真安排一家人進入部族，這家人的長孫名叫木華黎，後來也成為蒙古“四傑”之一。
鐵木真這邊混的風生水起，老盟友克烈部首領王罕卻遭受打擊。早先鐵木真隨金軍圍剿塔塔爾人期間王罕趁火打劫也率軍前往塔塔爾部族，一路追擊下來俘獲大量牲畜錢糧，但螳螂捕蟬黃雀在後，克烈部西側的乃蠻部得知王罕領兵在外，便派兵抄了克烈部留守部眾，然後又派人在王罕迴軍路上設下埋伏，打的王罕大敗。
王罕本想北上去投奔鐵木真，但又聽說乃蠻部已經在北上路上設下埋伏就等著自己自投羅網，於是不再北上，轉而南下繞過乃蠻部地區西逃到了西遼求援。
遼國曾是草原共主，即使是被迫遷到了中亞，西遼在草原遊牧民族看來依然有著相當的影響力和權威性。但西遼此時正與處於伊朗地區的古爾王朝作戰，無力介入草原上的爭端。
王罕白跑一趟失望而歸，隻好冒險向東跨越乃蠻部找鐵木真求助，鐵木真得到消息後立即派人前去接應並借給王罕兵力，在鐵木真的幫助下，王罕迴到克烈部舊地收拾殘餘力量，部族逐漸恢複起來。
王罕對自己有恩，鐵木真有意幫克烈部複仇，南宋慶元五年，鐵木真與王罕組成聯軍西征乃蠻部。恰逢此時乃蠻部鬧內訌，老汗王死後兩個兒子互不相讓，哥哥台不花占據乃蠻本部阿爾泰山南麓地區，弟弟古出古墩率親信北上遷居唐努烏梁海地區。
兄弟鬩牆往往會給外人帶來機會，鐵木真與王罕經過打聽，得知乃蠻部老二古出古墩出走到了唐努烏梁海一帶，便決定先吃掉這支小股乃蠻部。聯軍沿色楞格河一路西進，對古出古墩發動了突襲，古出古墩沒想到敵人能追到這麽遠進攻，部族未做防範，一擊之下四散奔逃，古出古墩隻好率殘部繼續向北逃往葉尼塞河地區。
一戰全殲乃蠻古出古墩部族，鐵木真和王罕聯軍俘獲大量牲畜錢糧，於是各自引兵東歸。乃蠻本部台不花聽說自己弟弟被圍殲之後大怒，自己兄弟倆就算打破頭也不能讓你外人過來欺負，盛怒之下派兵截擊鐵木真，鐵木真的乞顏部比王罕的克烈部更靠東，乃蠻軍追到烏裏雅蘇台地區時鐵木真已經走遠，卻剛好碰上路過的王罕所部，王罕沒想到乃蠻本部還會來截擊，加上鐵木真所部已離開，自己勢單力薄不是對手，很快便被乃蠻軍擊潰，不僅之前的戰利品丟了，自己部族大量人員也被乃蠻部俘虜。
無奈之下王罕再次派人向鐵木真求助，鐵木真也不含糊，立即派博爾術、木華黎、博爾忽和赤老溫四人率軍前往救援。
蒙古四傑同時出動，也就是鐵木真在草原征戰初期戰線不長，乃蠻部才有了這份待遇。四傑一到，乃蠻軍還沒走遠便被追上一頓錘，王罕之前丟掉的戰利品又給搶了迴來，家人也被救了出來，克烈部總算逃過一劫。
打完了乃蠻部，泰赤烏部又支棱起來了，泰赤烏部首領塔爾忽台上次抓到鐵木真沒能殺掉，如今眼見鐵木真坐大非常不安，一直想要消滅鐵木真。南宋慶元五年正月，塔爾忽台糾集附近幾個部落聯軍對鐵木真發起進攻，鐵木真得知消息後親率大軍沿斡難河北上，與塔爾忽台在撒裏川（今俄羅斯赤塔州南部斡難河西岸）遭遇。
鐵木真將軍隊分為三部，自己親率一部作為佯攻，四傑在後方設下埋伏等待塔爾忽台前來，王罕作為策應趁塔爾忽台進攻時切斷其他部族的軍隊，將聯軍分開防止其他部族救援塔爾忽台。
軍事天才與其他人的一項重要區別就是軍令能夠準確貫徹，兩軍一開打鐵木真便親率所部衝鋒，與塔爾忽台交戰之後開始且戰且退，退到後方四傑包圍圈之後四傑率兵突然殺出從側翼包抄上來，鐵木真也率軍就地調頭反擊，王罕從一側越過包圍圈插入後方阻斷聯軍其他部族士兵前進。
就這樣，塔爾忽台的聯軍被分為兩部分，泰赤烏本部軍隊被鐵木真和四傑包圍，其他部族軍隊被王罕擋在包圍圈之外。陷入包圍圈的泰赤烏士兵猶如待宰的羔羊，被鐵木真的軍隊全殲，塔爾忽台本人被陣斬，接著鐵木真與四傑會同王罕繼續向聯軍其他部族發起總攻，沒了主心骨的聯軍就是一幫烏合之眾，被打的丟盔棄甲四散奔逃。經此一戰，鐵木真當年大仇得報，泰赤烏部被徹底打趴下。
相繼擊敗塔塔爾部、乃蠻部、泰赤烏部，鐵木真的敵人越來越少，是時候與當年的安答紮木合進行最後的決戰了。
也速該生前與特薛禪交好，雖然也速該已死，但特薛禪並沒有忘記老朋友的情義，也絲毫沒有要對女婿鐵木真悔婚的意思，當即表示同意讓女兒跟鐵木真迴去生活，並且給女兒準備了豐厚的嫁妝，派族人護送小兩口一直到了鐵木真家才離去。
媳婦迴來了，與弘吉剌部的關係也搭上了，鐵木真下一步要重振自己乞顏部的力量。為了實現這個目標，他打起了南邊克烈部的主意。
克烈部與乞顏部關係一直都挺好，也速該與克烈部首領王罕曾是安答，如果帶著兄弟們去投奔王罕想必他一定不會拒絕，以後隨著王罕作戰在伺機壯大自己，不愁乞顏部不複興。
說幹就幹，可王罕畢竟是父親的安答與自己沒怎麽接觸過，第一次去拜訪這位叔叔級人物總不能空著手去吧。年輕的鐵木真情商很高，為了博得王罕的好感，他把妻子孛兒帖帶過來的一件黑貂皮襖送給了王罕。王罕收下黑貂皮襖非常高興，對鐵木真讚不絕口，派了部族軍隊與鐵木真一同北上來到乞顏部招募族人，在克烈部的幫助下鐵木真逐漸召迴了以往失散的乞顏部族人，有了自己的追隨者。
好景不長，眼看著乞顏部一天天在壯大起來，西北的蔑兒乞部又蠢蠢欲動了。鐵木真母親訶額倫原本是蔑兒乞人客赤列都的妻子，當年也速該活著的時候曾經把訶額倫搶迴去做了老婆，但訶額倫前夫客赤列都是蔑兒乞部首領脫黑脫阿的弟弟，公然搶首領的弟媳婦這就是與蔑兒乞部為敵，乞顏部因此與蔑兒乞部結仇。
前幾年鐵木真被打的差點兒在草原銷失，脫黑脫阿沒有報仇的機會，如今聽說鐵木真這小子居然在克烈部的幫助下重新聚集部眾，大有複興乞顏部的趨勢，乞顏部萬一真的坐大對自己肯定不利，此時不打更待何時？
蔑兒乞人發動突襲鐵木真猝不及防，慌亂中隨便找了匹馬拔腿就跑，撿迴一條命。
鐵木真自己是跑了，但苦了他的妻子孛兒帖，戰亂之中來不及帶著一起跑，孛兒帖被蔑兒乞人擄走。
當年你爹搶我們部落的女人，現在我們也搶你鐵木真的女人，草原上遊牧民族性格就是這麽直來直去，同態複仇就是當時的主流做法。
蔑兒乞人離開之後，鐵木真收拾殘部，雖然部族損失慘重，但好在兩名親信都安然無恙，這兩名親信一個是之前幫自己搶迴馬匹後跟隨自己的博爾術，另一個是後來從兀良哈部投奔而來的者勒蔑。
者勒蔑非常厲害，是後來蒙古“四勇”之一，厲害到什麽程度呢？蒙古名將哲別，就是《射雕英雄傳》裏郭靖的師父神箭手哲別，現實世界裏的蒙古名將哲別，也是“四勇”之一。
鐵木真想要報仇，但乞顏部四周強敵環伺想要報仇又談何容易，
形勢比人強，就算為了部族的生存也必須要與蔑兒乞人一戰，鐵木真無奈之下隻好又到克烈部找王罕借兵。
見鐵木真前來借兵，王罕再次慷慨相助，借給鐵木真兩萬兵馬前去作戰，可蔑兒乞人兵強馬壯，兩萬兵馬難以對付，為了再籌集部分兵馬，鐵木真想到自己的好兄弟紮木合。
紮木合是鐵木真小時候的安答，兩人從小情同手足，紮木合所在的蒙古劄答蘭部是乞顏部的近親，即使是從蒙古的小概念來說也是最核心的幾個部落之一。與鐵木真這些年的狼狽不同，紮木合一直穩紮穩打，成為劄答蘭部落首領之後更是帶領部落逐步壯大，成為當時蒙古高原上一支強大的力量。
力量強大的紮木合沒有忘記自己曾經的安答，鐵木真來求援之後，聽說王罕已經借兵兩萬，當即表示也出兵兩萬幫助鐵木真攻打蔑兒乞部，為了突出自己對鐵木真安答的重視，這兩萬大軍由自己親率前往作戰。
草原是弱肉強食的世界，一聽說紮木合要親率大軍幫助討伐蔑兒乞部，王罕急了，蔑兒乞部部眾甚多，此次出擊勢必俘獲大量人畜，既然紮木合都親自出馬了，他也要親自出馬，否則戰鬥結束後大部分人畜都被劄答蘭部俘獲，他克烈部豈不是要吃虧？
本來隻是想為討伐蔑兒乞人增加些勝算，沒想到克烈部和劄答蘭部暗中較起了勁，鐵木真、王罕和紮木合以月圓為期發兵奔襲蔑兒乞部，蔑兒乞人之前沒想到鐵木真能夠聚集起如此強大的攻勢，營帳之中毫無防備，被鐵木真聯軍打得大敗，糧草輜重被焚毀殆盡，牛羊牲畜被盡數搶走，亂軍之中鐵木真救出自己妻子孛兒帖。
大獲全勝，滿載而歸，但這場戰鬥的受益者主要是克烈部和劄答蘭部，鐵木真部族在之前被蔑兒乞人突襲中死傷慘重，即使經過此次戰鬥也沒能恢複元氣，為了乞顏部能夠活下去，得勝歸來之後鐵木真依然依附於劄答蘭部，成為紮木合麾下一員。
鐵木真在紮木合手下效力約兩年時間，在此期間與紮木合多位手下結下深厚友情，紮木合手下將領紛紛被鐵木真的見識和談吐所吸引，對其欽佩不已。
能當上首領都有其獨到的過人之處，紮木合也不是泛泛之輩，鐵木真結交自己手下的行為被他看在眼裏記在心上，逐漸對這位昔日的安答有了戒備之心。
戒備也就算了，紮木合又開起了鐵木真“綠帽子”的玩笑，當時鐵木真妻子孛兒帖被蔑兒乞人擄走逾一年，鐵木真將孛兒帖救迴來不久之後孛兒帖便生下一名男孩兒，鐵木真心裏不痛快，給孩子起名“術赤”，蒙古語意思是客人。紮木合常常拿此事開玩笑，正常男人尚且不能忍受這種恥辱，況且是鐵木真這種人中龍鳳，時間一長對紮木合怨氣越來越大。
兩人互相越來越不對付，鐵木真終於在孛兒帖勸說下率部眾趁夜離開，迴到乞顏部舊地。而紮木合也很默契的任由鐵木真離去，不管不問不追究。
幾次死裏逃生又聚集力量反擊敵人以弱勝強，鐵木真在草原上的威名越傳越廣，迴到乞顏部舊地之後很多部落慕名前來投奔，隨著鐵木真實力越來越強，部下開始商議擁立鐵木真即可汗位。
首領當了可汗，部下們都能跟著沾光，鐵木真雖然有心做可汗，但為了表示謙讓不能主動提出，於是就借口外出打獵，讓部下們把流程計劃好，自己等著迴來裝作謙讓然後盛情難卻即汗位就行了。
想是這麽想，執行起來卻完全走了樣兒，鐵木真剛離開部落沒多久就遇上了十幾名騎兵，隔著大老遠還以為是自己族人於是縱馬前去會合，沒想到走到近處一看是泰赤烏騎兵。
仇人見麵分外眼紅，泰赤烏人不由分說上來就放箭射了過來，鐵木真隻好轉身逃跑，後麵泰赤烏騎兵一路追殺放箭，鐵木真身中數箭體力不支跌下馬來，正當以為自己大限將至之時博爾術率兵趕來，救了鐵木真一命。
雖說撿迴一條命，鐵木真經此一役卻也受了重傷，養傷大半年才逐漸痊愈，傷好之後麵對部下的勸進鐵木真不再猶豫，南宋淳熙六年鐵木真正式稱汗。
稱汗之後的鐵木真第一件事就是將部族軍隊重新整編，摒棄了以往那種首領帶頭衝部下跟著莽的打仗模式，來了一次“軍製改革”。鐵木真規定，每一百人中選一名百戶，負責管理這一百人，每是個百戶中選一名千戶，除了管理自己的一百人外還負責管理其他九名百戶，而鐵木真自己管理所有千戶。
很像當年金國的猛安謀克，不過猛安謀克是女真原有的老管理辦法，阿骨打最多算是改良推廣，鐵木真這就不一樣了，幾乎是新創。就這樣，鐵木真用百戶、千戶的方式把原來一盤散沙狀的部眾重新劃分了管理責任，極大的增強了團隊的戰鬥力。
明確負責機製不僅僅是為了方便管理，更多的是帶來正向激勵，而這種正向激勵將在鐵木真今後的領兵作戰中不斷發揮作用。
鐵木真稱可汗之後，最不爽的就是紮木合，兩人都是蒙古核心部落首領，鐵木真稱蒙古可汗，也就意味著是乞顏部、泰赤烏部和劄答蘭部等多個部族共同的大汗，直接越過了紮木合，不打招唿不商量在草原上搞獨裁？紮木合不同意。
為了對付鐵木真，紮木合可謂費盡了心思。不斷向鐵木真麾下派遣細作挑撥離間，在其他部族中散步有關鐵木真要侵吞大家的謠言，並且與鐵木真的仇敵泰赤烏部結盟，相約一起對付鐵木真。
機會很快來了，南宋淳熙十六年、金大定二十九年，金世宗駕崩，皇太孫完顏璟即皇帝位，是為金章宗。鐵木真一向與金國交好，紮木合覺得正值金國國喪無暇顧及草原，趁此時攻打鐵木真金國必定抽不出身來救，於是派弟弟塔合察爾率兵前往乞顏部搶劫。
塔合察爾非常不走運，金國雖然無暇顧及草原，鐵木真下屬卻是一直在高度警戒，見到搶劫的立即放箭，塔合察爾本人死在亂箭之下。
偷雞不成蝕把米，紮木合氣急敗壞，當即糾結起包括泰赤烏在內的共十三個部族聯軍，共同討伐鐵木真，誓要為自己弟弟報仇。
劄答蘭部在乞顏部東邊，紮木合率聯軍共計三萬餘人西征，鐵木真聽說紮木合打過來了不敢怠慢，也點起所部十三名千戶所有兵馬迎敵。說來也巧，紮木合所率十三個部族聯軍，鐵木真麾下正好也有十三名千戶，十三對十三，上天早已安排好了鐵木真紮木合這對安答的決戰，此戰在曆史上又稱“十三翼之戰”。
雖說都是十三，但紮木合的十三有三萬人，鐵木真的十三隻有一萬三，兩軍相遇在答蘭巴勒朱思（今蒙古國肯特省克魯倫河與斡難河之間），敵眾我寡，鐵木真上去就被紮木合打敗，知道紮木合兵力強盛不可力敵於是率軍向西撤。
斡難河與克魯倫河之間有不少沼澤，乞顏部長期在此活動了解沼澤位置但劄答蘭部不了解，紮木合見鐵木真率軍撤走擔心繼續追擊會追進沼澤，於是小勝之下便班師東歸。
小勝也是勝，原本紮木合可以小小犒賞犒賞部下，但此戰鐵木真主動迎擊，使得紮木合突襲計劃未能得逞，紮木合非常懷疑自己人裏有內鬼。
都是鄰近的部落，你中有我我中有你，部落之間互相滲透是常事，但紮木合為了揪出叛徒，在所部開展了一場清洗行動，把所有涉嫌通敵人員全部抓了起來用鍋煮死，整整用了七十口大鍋才殺掉所有嫌疑人。
僅憑懷疑就胡亂殺人，還用如此殘暴的方式殺人，紮木合手下不少人逐漸有了二心，紛紛離開投奔了鐵木真。
相比於紮木合的多疑殘忍，鐵木真對投奔自己的各部人馬采取了疑人不用用人不疑的態度，歡迎大家來投奔，來了就是一家人，中間不樂意了隨時也可以走，與紮木合形成鮮明對比。
此消彼長，鐵木真戰後不僅沒有被削弱，反而實力愈加壯大，而紮木合沒能抓住機會消滅鐵木真，日後終將付出慘重代價。
隨著泰赤烏部、劄答蘭部部眾不斷前來投奔，鐵木真也麵臨一個難題，即如何有效的把大家團結在一起。乞顏部、泰赤烏部和劄答蘭部世代通好，關係一向不錯很多投奔過來的牧民隻是為了混口飯吃活下去，對自己原部族並沒有什麽深仇大恨，況且紮木合雖然對部下殘忍，卻依然實力強大，難以一戰而勝之。
既然手下匯聚了蒙古諸部的力量，那就不如舉起民族大義一致對外，跟東南方向的塔塔爾人過過招兒。
塔塔爾部北鄰蒙古諸部西鄰克烈部，東側南側都與金國相鄰，一直以來與金國時戰時和，當年搞偷襲擒獲俺巴孩獻給金國，最後導致俺巴孩慘死，要知道俺巴孩可是名義上的蒙古可汗，害死俺巴孩就等於和蒙古諸部結仇，是鐵木真發動外戰的最佳對象。
正巧塔塔爾部當時與金國爆發衝突，金國名將夾穀清臣北伐失利，朝廷調集重兵由樞密使完顏襄率軍北伐。鐵木真趁機派使者聯係金軍，雙方在斡裏劄河夾擊塔塔爾軍隊，斬殺了其首領蔑兀真，一戰打的塔塔爾部元氣大傷，此後幾年間再無力參與漠北諸部之戰。
圍殲塔塔爾部之後，鐵木真又俘獲大量人畜，周邊也有更多部族前來投奔，其中一名叫做博爾忽的主兒乞部少年因父母死於戰亂，被鐵木真交給自己母親訶額倫收養，後來這位少年成為蒙古“四傑”之一。
此外，又有來自小部落劄剌爾部的祖孫三代前來投奔，鐵木真安排一家人進入部族，這家人的長孫名叫木華黎，後來也成為蒙古“四傑”之一。
鐵木真這邊混的風生水起，老盟友克烈部首領王罕卻遭受打擊。早先鐵木真隨金軍圍剿塔塔爾人期間王罕趁火打劫也率軍前往塔塔爾部族，一路追擊下來俘獲大量牲畜錢糧，但螳螂捕蟬黃雀在後，克烈部西側的乃蠻部得知王罕領兵在外，便派兵抄了克烈部留守部眾，然後又派人在王罕迴軍路上設下埋伏，打的王罕大敗。
王罕本想北上去投奔鐵木真，但又聽說乃蠻部已經在北上路上設下埋伏就等著自己自投羅網，於是不再北上，轉而南下繞過乃蠻部地區西逃到了西遼求援。
遼國曾是草原共主，即使是被迫遷到了中亞，西遼在草原遊牧民族看來依然有著相當的影響力和權威性。但西遼此時正與處於伊朗地區的古爾王朝作戰，無力介入草原上的爭端。
王罕白跑一趟失望而歸，隻好冒險向東跨越乃蠻部找鐵木真求助，鐵木真得到消息後立即派人前去接應並借給王罕兵力，在鐵木真的幫助下，王罕迴到克烈部舊地收拾殘餘力量，部族逐漸恢複起來。
王罕對自己有恩，鐵木真有意幫克烈部複仇，南宋慶元五年，鐵木真與王罕組成聯軍西征乃蠻部。恰逢此時乃蠻部鬧內訌，老汗王死後兩個兒子互不相讓，哥哥台不花占據乃蠻本部阿爾泰山南麓地區，弟弟古出古墩率親信北上遷居唐努烏梁海地區。
兄弟鬩牆往往會給外人帶來機會，鐵木真與王罕經過打聽，得知乃蠻部老二古出古墩出走到了唐努烏梁海一帶，便決定先吃掉這支小股乃蠻部。聯軍沿色楞格河一路西進，對古出古墩發動了突襲，古出古墩沒想到敵人能追到這麽遠進攻，部族未做防範，一擊之下四散奔逃，古出古墩隻好率殘部繼續向北逃往葉尼塞河地區。
一戰全殲乃蠻古出古墩部族，鐵木真和王罕聯軍俘獲大量牲畜錢糧，於是各自引兵東歸。乃蠻本部台不花聽說自己弟弟被圍殲之後大怒，自己兄弟倆就算打破頭也不能讓你外人過來欺負，盛怒之下派兵截擊鐵木真，鐵木真的乞顏部比王罕的克烈部更靠東，乃蠻軍追到烏裏雅蘇台地區時鐵木真已經走遠，卻剛好碰上路過的王罕所部，王罕沒想到乃蠻本部還會來截擊，加上鐵木真所部已離開，自己勢單力薄不是對手，很快便被乃蠻軍擊潰，不僅之前的戰利品丟了，自己部族大量人員也被乃蠻部俘虜。
無奈之下王罕再次派人向鐵木真求助，鐵木真也不含糊，立即派博爾術、木華黎、博爾忽和赤老溫四人率軍前往救援。
蒙古四傑同時出動，也就是鐵木真在草原征戰初期戰線不長，乃蠻部才有了這份待遇。四傑一到，乃蠻軍還沒走遠便被追上一頓錘，王罕之前丟掉的戰利品又給搶了迴來，家人也被救了出來，克烈部總算逃過一劫。
打完了乃蠻部，泰赤烏部又支棱起來了，泰赤烏部首領塔爾忽台上次抓到鐵木真沒能殺掉，如今眼見鐵木真坐大非常不安，一直想要消滅鐵木真。南宋慶元五年正月，塔爾忽台糾集附近幾個部落聯軍對鐵木真發起進攻，鐵木真得知消息後親率大軍沿斡難河北上，與塔爾忽台在撒裏川（今俄羅斯赤塔州南部斡難河西岸）遭遇。
鐵木真將軍隊分為三部，自己親率一部作為佯攻，四傑在後方設下埋伏等待塔爾忽台前來，王罕作為策應趁塔爾忽台進攻時切斷其他部族的軍隊，將聯軍分開防止其他部族救援塔爾忽台。
軍事天才與其他人的一項重要區別就是軍令能夠準確貫徹，兩軍一開打鐵木真便親率所部衝鋒，與塔爾忽台交戰之後開始且戰且退，退到後方四傑包圍圈之後四傑率兵突然殺出從側翼包抄上來，鐵木真也率軍就地調頭反擊，王罕從一側越過包圍圈插入後方阻斷聯軍其他部族士兵前進。
就這樣，塔爾忽台的聯軍被分為兩部分，泰赤烏本部軍隊被鐵木真和四傑包圍，其他部族軍隊被王罕擋在包圍圈之外。陷入包圍圈的泰赤烏士兵猶如待宰的羔羊，被鐵木真的軍隊全殲，塔爾忽台本人被陣斬，接著鐵木真與四傑會同王罕繼續向聯軍其他部族發起總攻，沒了主心骨的聯軍就是一幫烏合之眾，被打的丟盔棄甲四散奔逃。經此一戰，鐵木真當年大仇得報，泰赤烏部被徹底打趴下。
相繼擊敗塔塔爾部、乃蠻部、泰赤烏部，鐵木真的敵人越來越少，是時候與當年的安答紮木合進行最後的決戰了。