枹罕縣始置於秦朝，當時的治所位於罕羌侯邑，早在殷商被推翻，周朝建立後，將生活在罕幵穀的西羌罕與幵兩部聯盟首領封為罕幵侯，後世稱罕羌侯，其所築大古城就位於罕幵穀口，呈正方形，四麵城牆長度都在250米左右。
第一代罕羌侯死後，其弟繼任，在城東新築小古城，兩城之間僅一牆之隔，由此得名雙城。慕容吐穀渾率部西遷時，至隴西後，就曾在此停留。
東漢靈帝中平元年（184年），即黃巾之亂爆發的同年，枹罕、河關群盜首領宋建，湟中義從胡軍頭北宮伯玉、李文侯等人在涼州聯合先零羌叛亂，脅迫名士邊章、韓遂入夥，並推舉二人為首領，攻殺金城太守陳懿，起兵後連敗夏育、蓋勳、皇甫嵩、董卓、陶謙、張溫、周慎、孫堅等將，一度擁眾至十餘萬。
其中的宋建就是枹罕人，但他並未同邊章等人以誅殺宦官為名入寇三輔，而是自稱河首平漢王，聚眾於枹罕，割據長達三十年。至於邊章、北宮伯玉與李文侯，都在兩年後被韓遂發動兵變殺死，獨掌軍權。
河首即黃河之首的意思，古人以為羌人口中的賜支河即黃河源頭，附近的積石山也被認為是《尚書.禹貢》中記載的“導河積石”所在，南朝宋範曄編撰的《後漢書.西羌傳》中就有“濱於賜支，至乎河首”之語。
河關縣為西漢所置，位於積石山西北，黃河南岸，原屬金城郡，東漢時改屬隴西郡，西晉時廢縣，至晉惠帝時複置，隸屬狄道郡，十六國時再度廢縣。《水經.河水注》引用《漢書.地理誌》記載“漢宣帝神爵二年，置河關縣，蓋取黃河之關塞也。”
東漢獻帝建安十九年（214年），魏公曹操麾下大將夏侯淵接到撫夷將軍薑敘的求援，自長安出兵，以張合督步騎五千走陳倉為先鋒，自押糧草銜尾進發。
此次出征，夏侯淵吸取前次救援涼州刺史韋康不及，與馬超交戰不利撤還的教訓，為免延誤戰機，短暫軍議後，開春自陳倉抄近路迅速出兵。
張合先至略陽郡，在臨渭以南擊敗馬超，夏侯淵到後，再迫退駐兵於顯親縣的韓遂，又避開興國城壘，進逼長離川畔諸羌營屯，一路燒殺擄掠，迫使韓遂軍中羌兵因憂心家小而動搖，不得不趕來救援。
兩軍於是野戰，韓遂軍大敗，夏侯淵隨即迴師，於略陽縣稍作休整，隨即乘勝圍攻興國城，興國氐王阿貴被攻滅，百頃氐王楊千萬逃走依附馬超。
薑敘表字伯奕，天水冀縣人，其族弟薑囧，表字仲奕，曾為郡中功曹，薑囧之子就是三國演義中的天水麒麟兒薑維。
薑敘的表弟楊阜時為涼州別駕，韋端、韋康父子先後任涼州牧、涼州刺史，對楊阜有知遇之恩。
其時，涼州治所在冀縣，被馬超圍攻八個月，韋康因援軍不至，為保全百姓開城投降，事後馬超毀約，命楊昂殺害韋康，涼州士民為此憤慨，薑敘、楊阜、趙衢、梁寬、趙昂、尹奉、龐恭等故吏暗中聯絡為韋康複仇，抵抗、驅逐馬超。
薑敘起兵反抗馬超前，駐守曆城，於鹵城起兵後，馬超急攻不克，轉去曆城，抓到並殺死薑敘母親。這個曆城，南距仇池約一百二十裏，北距鹵城約百裏，城南十餘裏有建威城，諸葛亮第三次北伐時的建威之戰就發生在此處。淝水之戰後，苻堅遇弑，他的女婿楊定，率族人部曲逃到隴右，以曆城為治，後來改作建安城，城南有建安川向東流經，也稱漾水。
趙昂之妻即王異，夫妻二人堅守祁山三十天，九出奇計，終得夏侯淵來援解圍。
薑敘起兵的鹵城，即春秋時的秦國都邑西垂，亦名西犬丘、西城，秦昭襄王時置為西縣，西漢屬隴西郡，東漢屬漢陽郡，西晉改作始昌縣，位於西漢水北岸，冀縣以南，仇池以北。
鹵城東北距上邽約九十裏，西南約三十裏即祁山，諸葛亮北伐時曾在此築營壘，西漢、東漢時都在鹵城設有鹽官，流經附近的西漢水也被稱作鹽官河。
諸葛亮第四次北伐退兵時，張合奉司馬懿之命，追擊至木門穀膝蓋中箭陣亡，俗稱峽門的木門道就在鹵城以北，相距約八十裏。
興國城為東漢初平年間（190-193年），略陽氐帥阿貴所築，取振興家國之意，位於略陽川河畔，西麵距離略陽城約二、三十裏，其所部萬餘人，因此也被稱作興國氐。略陽城即西漢天水郡街泉縣故城，東漢時廢街泉，改置為略陽。
而十六國西秦時所置的興國郡，治所則是在疊蘭城，位於枹罕以東，狄道以西。疊蘭城東北約五十裏，為西漢所置大夏縣故城，前涼所置大夏郡治所。
顯親縣原是東漢顯親侯竇友的封國，由成紀縣劃地所置，其子竇固死後國除，縣製卻保存下來，西晉時改稱顯新，十六國時複名顯親，治所位於略陽縣以西，冀縣東北，臨渭西北。竇友兄長竇融的曾孫，即領兵大破北匈奴，勒石燕然的竇憲。
夏侯淵攻克興國城後，又率軍北上安定郡舊治高平，擊潰當地的屠各匈奴，抄掠糧穀牛馬。同年（214年）十月秋末，曹操傳令討伐宋建，夏侯淵率張合、張既等將自興國城出兵，僅月餘就攻克枹罕，隨即屠城。
在此之前，建安十六年（211年）初，曹操以夏侯淵行征西護軍，督徐晃攻打占據大陵反叛的太原人商曜，月餘時間即克陷營屯二十餘處，商曜被殺，大陵遭屠城。
大陵即春秋時的晉國平陵邑，三家分晉後為趙國大陵，趙肅侯十六年（前334年）、趙武靈王十六年（前310年），史書記載父子二人都曾巡行大陵。西漢時大陵置縣，東北為太原郡治所晉陽，西南為三國時曹魏移治後的茲氏縣，西晉將茲氏縣改為隰城縣。
曹操所作《蒿裏行》一詩中，以“白骨露於野，千裏無雞鳴。生民百遺一，念之人斷腸。”作為結尾，彼時人到中年的他，尚且為軍閥割據混戰造成的破壞感到哀傷，可不久後攻打徐州，卻下令屠城報複。該感傷時感傷，該狠的時候還是狠，此時熱血尚存但已經踩坑多次的曹操，在利益衡量麵前一點不糾結。
屠枹罕之後，夏侯淵分兵，命張合率偏師，平定枹罕西北方向的河關縣。而張合在拿下河關後，北渡黃河，繼續朝著西北進軍，最終漢軍越過湟水，一直打到青海湖以東，臨羌、西都二縣以北的小湟中。
河西諸羌部落迫於兵威盡數歸降，持續多年的隴右亂事至此平息，夏侯淵因此得到曹操褒稱，“虎步關右，所向無前”。
因夏侯淵屠城之故，枹罕城由罕羌侯邑所在的雙城向東北遷移，新城地處大夏河西岸穀地，南北長1400米，東西1200米，後世之稱就是取瀕臨大夏河之意。
此後一百五十餘年，除卻政權更迭導致的改旗易幟，枹罕城都固若金湯，直至前秦建元三年（367年），王猛一襲白衣，輕車簡從，以身做餌赴會城下，詐開城門擒獲李儼，將枹罕納入前秦治轄。
枹罕城海拔在2000米左右，雖說海拔3000米才會出現高原反應，但對於一直生活在長安的呂隆來說，已經有些許水土不服。關中的渭北高原，海拔還不到800米，而渭河以南，長安所在的平原地區，海拔也就在300-400米之間。
自隴阪一路行來，隨著海拔的不斷上升，在呂隆身上最明顯的體現，就是小解次數增加，加上沿途不時汲取生水飲用，又偶爾導致腹瀉，接近兩個月的旅途下來，出身權貴之家向來衣食富足的他卻瘦了一圈。
（379年）七月末到枹罕時，正值末伏，整個三伏天都在趕路，著實不輕鬆。
好在所經不是山間就是河穀，隻要負責馱載人、物的成隊騾馬不出問題，日間都是按照它們的節奏走走停停，這樣做是為了避免馱畜的體溫過高。途中，除必要的短暫歇息外，基本不會長時間的休整，至於眾人因天氣不適應產生的小情緒，受到的重視倒要排在這些馱畜之後。
比起以河洛為中心的中原地區，隴上的氣候本就涼爽一些，即便魏晉時的氣候正轉入寒冷期，溫暖濕潤程度仍超過後世。
呂隆前往枹罕的時間，也恰在雨季，離開城邑、驛亭進入郊野的大多數時間，為了行動方便，他都會換下褲褶服，仿照常在馬隊往來的莊客，換上短褐，挽起袖子，不著絝，隻穿一件犢鼻褌，光著兩條腿。
這般遇上雨水泥濘，下馬步行時也不至太狼狽，隨行的呂氏私兵與莊客，眼見呂隆既無傲慢、嬌氣，也從未胡亂指揮、瞎折騰，於是眾人對這個吃得一樣辛勞的美少年，自然而然的生出好感。
此時正值立秋前後，出身武都的毛興時任河州刺史，家中世代擔任酋豪，去歲率軍急襲堂邑飲馬江北的毛當、毛盛，就是其同族兄弟。
東漢末年，武都氐王楊仆在延康元年（220年）七月率族人內附，被曹丕接納，允其居於漢陽郡。不過毛氏並非白馬氐，而是出自參狼羌，武都自夏、商時期就有氐人居住，參狼羌在秦漢時分布於武都郡塞內外，亦稱武都羌。東漢時的名將馬援，為隴西太守時，平定隴右羌人叛亂，在武都作亂的參狼羌亦被討平歸降。
東漢建安二十四年（219年），劉備攻克漢中，武都與雍州的聯係遭阻斷，於是曹操放棄武都郡，遷徙當地漢民、氐人至關中，分散安置在扶風、天水兩郡邊界處，以及右扶風的小槐裏城，而被曹操派去負責徙郡小槐裏的人，就是前麵提到過的楊阜。
小槐裏位於槐裏縣以西，與武功縣東部交界處，也作西槐裏城。後秦時，姚萇死後，其太子姚興就是在槐裏稱帝。
經曆這次遷徙後，西晉初年，武都郡所轄的下辨、河池、沮、武都、故道五縣，一共才三千戶。
西漢時，武都縣治所位於仇池山東麓，東漢改作武都道，西晉末年廢縣。東漢末年，白馬氐首領楊駒率部徙居於此，楊駒之子，即前麵提到的百頃氐王楊千萬。
百頃山為仇池山別稱，也稱瞿堆，同時期的蜀郡江原人常璩在《華陽國誌.漢中誌》記述“武都郡有瞿堆，百頃險勢”，《水經.漾水注》中也提到“漢水又東南徑瞿堆西，又屈徑瞿堆南，絕壁峭峙，孤險雲高，望之形若覆唾壺，高二十餘裏，羊腸蟠道三十六迴，《開山圖》謂之仇夷，所謂積石嵯峨，嶔岑隱者也。上有平田百頃，煮土成鹽，因以百頃為號。山上豐水泉，所謂清泉湧沸，潤氣上流者也。漢武帝元鼎六年開以為武都郡，天池大澤在西。”
漢武帝元狩六年（前117年），李廣征西，所置武都郡，治所在羌道，元鼎六年（前111年）開西南夷，另置武都郡，治所位於武都道，之後又改道為縣。
天池大澤即古漢水上遊河道壅塞，自然形成的山間湖泊，這使得河道深度增加，水流速度減緩，水運更為便利，也是韓信暗度陳倉、奪取關中能夠一次成功的關鍵。
而諸葛亮七年裏五次北伐，都沒能攻入關中興複漢室，最終病亡五丈原前線，除蜀漢與曹魏國力差距外，也有自然條件變化的緣故。
漢初呂後二年（前186年），武都道大地震，導致古漢水上遊與中下遊水路交通中斷，至東漢中期，原來的天池大澤相繼消失，
楊千萬死後，其孫楊飛龍繼任首領，晉武帝司馬炎在位時，楊飛龍接受冊封，以代理征西將軍的名義，率部落遷迴到略陽。
楊飛龍死後，其外甥兼養子楊茂搜繼任首領，時值西晉末年，為避齊萬年之亂，楊茂搜率部四千家從略陽迴到仇池，占據武都、陰平二郡，自號輔國將軍、右賢王，受部眾擁戴稱王，史稱前仇池國。
神話傳說中，伏羲就出生在仇池山，以及《山海經》中記載刑天與黃帝爭位，頭顱被砍掉後，所埋葬的常羊之山，亦是仇池山。而《山海經.大荒西經》中記載，炎帝後裔形成互人國，氐即互的訛誤。
另外，氐人善於養馬，因此崇拜馬神，早期以白馬為圖騰，神明形象為額間有第三隻眼。這一習俗最終被融合進道教，成為“馬王爺三隻眼”的由來，而同樣三隻眼的二郎神，後來在武都也極為流行。部分氐人在年幼時，就會如打耳洞一般，將額頭中間劃開，放入一顆石珠，待年紀漸長後，從遠處看去如同眼睛一般，這種古老的習俗一直延續到上世紀初。
近幾年，前秦關中接連水旱不時，期間滅前涼、滅代國、攻打襄陽和淮北，戰事不絕，軍民苦於服役，多有怨言，於是授命各地郡縣增辦社日祭祀，以激勵士氣民心。
呂隆去歲赴洛陽時，就在仲秋社日後不久，到枹罕時，又恰逢立秋，氐、羌諸胡祭火，禳災、慶賀豐收，又因為河西有蝗災發生，雖然持續時間不長，仍令河州官員憂心不已，刺史毛興以自家世代豪酋的威望，召聚諸部與會隆重大辦，調解、賑濟因災異導致的衝突，同時也意在震懾。
苻堅廢除前趙、後趙以來的胡漢分治，仍實行徙民都城的強幹弱枝政策，這也無可厚非，曆朝曆代都是這般。
也因此，中兵禁軍與遠郡鎮兵的實力對比差距極大，隨著前秦的不斷擴張，中兵各營及其下營戶，陸續跟著將領出征、外任，原來的營頭又不斷抽調聚集在關隴的丁壯訓練補充，隻不過遠遜於苻丕出鎮鄴城、都督關東之時的規模。
這有些類似明初隨藩王就藩的護衛，正軍之外，其全家老少也要隨行，落戶當地。
關中土地肥沃，兼具四關之固，本就是天府之國，從桓溫第一次北伐算起，二十多年未遭戰火席卷，沒人願意從這樣的樂土，去往西晉末年以來，紛亂不休的關東。
中兵下的普通氐戶，再不濟也相當於軍役貴族，各家分配有負責耕種、畜牧，由戰俘轉化來的營戶。隨禁軍出征，暫時駐守，屬於正常調動，無話可說，長期隨將領外鎮，抱怨之外也無可奈何，可是遷為外軍，落為鎮戶，迴隴右老家也就罷了，去關東？東遷枋頭、灄頭的記憶尚未淡去，不光氐人，胡漢各族權貴，除了慕容氏為首的燕地鮮卑，都不樂意。
苻洪、苻健時，毛、梁兩家就已是顯官重臣，又互為姻親，苻生時的八輔政大臣，毛貴、梁楞、梁安就是其中之三，其皇後亦是梁安之女，後因君臣爭權，皆死於苻生之手，使得兩家轉而支持苻堅。
苻堅重用王猛以來，與舊勳貴逐漸衝突，即便如此，兩家權位卻未有影響，梁平老出鎮朔方十餘年，逝於任上，梁讜、梁熙兄弟皆為內、外朝重臣，毛當、毛興、毛盛皆為禁軍統兵大將，且毛興之妻為苻氏宗女，因此在隴右氐人中威望極高。
如今，梁熙鎮守姑臧為涼州刺史，梁平老之子梁成接替病逝的楊安，赴襄陽任荊州刺史。同時，毛當為徐州刺史鎮守彭城，毛盛為兗州刺史鎮守湖陸。而明年，苻洛在幽州起兵叛亂，毛盛調還長安禁軍任鎮軍將軍，在苻洛被呂光平定後，梁讜前往薊城任幽州刺史，諸州無一不是重鎮，足見毛、梁兩家權勢。
梁熙之子梁胤，此時就在枹罕，受父命前來，一是為毛興壯聲勢，二則有意再度聯姻，不過毛興愛女毛姣婧此時尚未及笄，結親之意並沒有挑明，隻當是讓丈人先考察下女婿。
在長安時，梁胤、衛翰、梁成、梁雲、徐嵩、王永、王皮、苻陽等人年齒相近，又曾是太學同窗，就如呂隆、乞伏乾歸、姚興一般。
第一代罕羌侯死後，其弟繼任，在城東新築小古城，兩城之間僅一牆之隔，由此得名雙城。慕容吐穀渾率部西遷時，至隴西後，就曾在此停留。
東漢靈帝中平元年（184年），即黃巾之亂爆發的同年，枹罕、河關群盜首領宋建，湟中義從胡軍頭北宮伯玉、李文侯等人在涼州聯合先零羌叛亂，脅迫名士邊章、韓遂入夥，並推舉二人為首領，攻殺金城太守陳懿，起兵後連敗夏育、蓋勳、皇甫嵩、董卓、陶謙、張溫、周慎、孫堅等將，一度擁眾至十餘萬。
其中的宋建就是枹罕人，但他並未同邊章等人以誅殺宦官為名入寇三輔，而是自稱河首平漢王，聚眾於枹罕，割據長達三十年。至於邊章、北宮伯玉與李文侯，都在兩年後被韓遂發動兵變殺死，獨掌軍權。
河首即黃河之首的意思，古人以為羌人口中的賜支河即黃河源頭，附近的積石山也被認為是《尚書.禹貢》中記載的“導河積石”所在，南朝宋範曄編撰的《後漢書.西羌傳》中就有“濱於賜支，至乎河首”之語。
河關縣為西漢所置，位於積石山西北，黃河南岸，原屬金城郡，東漢時改屬隴西郡，西晉時廢縣，至晉惠帝時複置，隸屬狄道郡，十六國時再度廢縣。《水經.河水注》引用《漢書.地理誌》記載“漢宣帝神爵二年，置河關縣，蓋取黃河之關塞也。”
東漢獻帝建安十九年（214年），魏公曹操麾下大將夏侯淵接到撫夷將軍薑敘的求援，自長安出兵，以張合督步騎五千走陳倉為先鋒，自押糧草銜尾進發。
此次出征，夏侯淵吸取前次救援涼州刺史韋康不及，與馬超交戰不利撤還的教訓，為免延誤戰機，短暫軍議後，開春自陳倉抄近路迅速出兵。
張合先至略陽郡，在臨渭以南擊敗馬超，夏侯淵到後，再迫退駐兵於顯親縣的韓遂，又避開興國城壘，進逼長離川畔諸羌營屯，一路燒殺擄掠，迫使韓遂軍中羌兵因憂心家小而動搖，不得不趕來救援。
兩軍於是野戰，韓遂軍大敗，夏侯淵隨即迴師，於略陽縣稍作休整，隨即乘勝圍攻興國城，興國氐王阿貴被攻滅，百頃氐王楊千萬逃走依附馬超。
薑敘表字伯奕，天水冀縣人，其族弟薑囧，表字仲奕，曾為郡中功曹，薑囧之子就是三國演義中的天水麒麟兒薑維。
薑敘的表弟楊阜時為涼州別駕，韋端、韋康父子先後任涼州牧、涼州刺史，對楊阜有知遇之恩。
其時，涼州治所在冀縣，被馬超圍攻八個月，韋康因援軍不至，為保全百姓開城投降，事後馬超毀約，命楊昂殺害韋康，涼州士民為此憤慨，薑敘、楊阜、趙衢、梁寬、趙昂、尹奉、龐恭等故吏暗中聯絡為韋康複仇，抵抗、驅逐馬超。
薑敘起兵反抗馬超前，駐守曆城，於鹵城起兵後，馬超急攻不克，轉去曆城，抓到並殺死薑敘母親。這個曆城，南距仇池約一百二十裏，北距鹵城約百裏，城南十餘裏有建威城，諸葛亮第三次北伐時的建威之戰就發生在此處。淝水之戰後，苻堅遇弑，他的女婿楊定，率族人部曲逃到隴右，以曆城為治，後來改作建安城，城南有建安川向東流經，也稱漾水。
趙昂之妻即王異，夫妻二人堅守祁山三十天，九出奇計，終得夏侯淵來援解圍。
薑敘起兵的鹵城，即春秋時的秦國都邑西垂，亦名西犬丘、西城，秦昭襄王時置為西縣，西漢屬隴西郡，東漢屬漢陽郡，西晉改作始昌縣，位於西漢水北岸，冀縣以南，仇池以北。
鹵城東北距上邽約九十裏，西南約三十裏即祁山，諸葛亮北伐時曾在此築營壘，西漢、東漢時都在鹵城設有鹽官，流經附近的西漢水也被稱作鹽官河。
諸葛亮第四次北伐退兵時，張合奉司馬懿之命，追擊至木門穀膝蓋中箭陣亡，俗稱峽門的木門道就在鹵城以北，相距約八十裏。
興國城為東漢初平年間（190-193年），略陽氐帥阿貴所築，取振興家國之意，位於略陽川河畔，西麵距離略陽城約二、三十裏，其所部萬餘人，因此也被稱作興國氐。略陽城即西漢天水郡街泉縣故城，東漢時廢街泉，改置為略陽。
而十六國西秦時所置的興國郡，治所則是在疊蘭城，位於枹罕以東，狄道以西。疊蘭城東北約五十裏，為西漢所置大夏縣故城，前涼所置大夏郡治所。
顯親縣原是東漢顯親侯竇友的封國，由成紀縣劃地所置，其子竇固死後國除，縣製卻保存下來，西晉時改稱顯新，十六國時複名顯親，治所位於略陽縣以西，冀縣東北，臨渭西北。竇友兄長竇融的曾孫，即領兵大破北匈奴，勒石燕然的竇憲。
夏侯淵攻克興國城後，又率軍北上安定郡舊治高平，擊潰當地的屠各匈奴，抄掠糧穀牛馬。同年（214年）十月秋末，曹操傳令討伐宋建，夏侯淵率張合、張既等將自興國城出兵，僅月餘就攻克枹罕，隨即屠城。
在此之前，建安十六年（211年）初，曹操以夏侯淵行征西護軍，督徐晃攻打占據大陵反叛的太原人商曜，月餘時間即克陷營屯二十餘處，商曜被殺，大陵遭屠城。
大陵即春秋時的晉國平陵邑，三家分晉後為趙國大陵，趙肅侯十六年（前334年）、趙武靈王十六年（前310年），史書記載父子二人都曾巡行大陵。西漢時大陵置縣，東北為太原郡治所晉陽，西南為三國時曹魏移治後的茲氏縣，西晉將茲氏縣改為隰城縣。
曹操所作《蒿裏行》一詩中，以“白骨露於野，千裏無雞鳴。生民百遺一，念之人斷腸。”作為結尾，彼時人到中年的他，尚且為軍閥割據混戰造成的破壞感到哀傷，可不久後攻打徐州，卻下令屠城報複。該感傷時感傷，該狠的時候還是狠，此時熱血尚存但已經踩坑多次的曹操，在利益衡量麵前一點不糾結。
屠枹罕之後，夏侯淵分兵，命張合率偏師，平定枹罕西北方向的河關縣。而張合在拿下河關後，北渡黃河，繼續朝著西北進軍，最終漢軍越過湟水，一直打到青海湖以東，臨羌、西都二縣以北的小湟中。
河西諸羌部落迫於兵威盡數歸降，持續多年的隴右亂事至此平息，夏侯淵因此得到曹操褒稱，“虎步關右，所向無前”。
因夏侯淵屠城之故，枹罕城由罕羌侯邑所在的雙城向東北遷移，新城地處大夏河西岸穀地，南北長1400米，東西1200米，後世之稱就是取瀕臨大夏河之意。
此後一百五十餘年，除卻政權更迭導致的改旗易幟，枹罕城都固若金湯，直至前秦建元三年（367年），王猛一襲白衣，輕車簡從，以身做餌赴會城下，詐開城門擒獲李儼，將枹罕納入前秦治轄。
枹罕城海拔在2000米左右，雖說海拔3000米才會出現高原反應，但對於一直生活在長安的呂隆來說，已經有些許水土不服。關中的渭北高原，海拔還不到800米，而渭河以南，長安所在的平原地區，海拔也就在300-400米之間。
自隴阪一路行來，隨著海拔的不斷上升，在呂隆身上最明顯的體現，就是小解次數增加，加上沿途不時汲取生水飲用，又偶爾導致腹瀉，接近兩個月的旅途下來，出身權貴之家向來衣食富足的他卻瘦了一圈。
（379年）七月末到枹罕時，正值末伏，整個三伏天都在趕路，著實不輕鬆。
好在所經不是山間就是河穀，隻要負責馱載人、物的成隊騾馬不出問題，日間都是按照它們的節奏走走停停，這樣做是為了避免馱畜的體溫過高。途中，除必要的短暫歇息外，基本不會長時間的休整，至於眾人因天氣不適應產生的小情緒，受到的重視倒要排在這些馱畜之後。
比起以河洛為中心的中原地區，隴上的氣候本就涼爽一些，即便魏晉時的氣候正轉入寒冷期，溫暖濕潤程度仍超過後世。
呂隆前往枹罕的時間，也恰在雨季，離開城邑、驛亭進入郊野的大多數時間，為了行動方便，他都會換下褲褶服，仿照常在馬隊往來的莊客，換上短褐，挽起袖子，不著絝，隻穿一件犢鼻褌，光著兩條腿。
這般遇上雨水泥濘，下馬步行時也不至太狼狽，隨行的呂氏私兵與莊客，眼見呂隆既無傲慢、嬌氣，也從未胡亂指揮、瞎折騰，於是眾人對這個吃得一樣辛勞的美少年，自然而然的生出好感。
此時正值立秋前後，出身武都的毛興時任河州刺史，家中世代擔任酋豪，去歲率軍急襲堂邑飲馬江北的毛當、毛盛，就是其同族兄弟。
東漢末年，武都氐王楊仆在延康元年（220年）七月率族人內附，被曹丕接納，允其居於漢陽郡。不過毛氏並非白馬氐，而是出自參狼羌，武都自夏、商時期就有氐人居住，參狼羌在秦漢時分布於武都郡塞內外，亦稱武都羌。東漢時的名將馬援，為隴西太守時，平定隴右羌人叛亂，在武都作亂的參狼羌亦被討平歸降。
東漢建安二十四年（219年），劉備攻克漢中，武都與雍州的聯係遭阻斷，於是曹操放棄武都郡，遷徙當地漢民、氐人至關中，分散安置在扶風、天水兩郡邊界處，以及右扶風的小槐裏城，而被曹操派去負責徙郡小槐裏的人，就是前麵提到過的楊阜。
小槐裏位於槐裏縣以西，與武功縣東部交界處，也作西槐裏城。後秦時，姚萇死後，其太子姚興就是在槐裏稱帝。
經曆這次遷徙後，西晉初年，武都郡所轄的下辨、河池、沮、武都、故道五縣，一共才三千戶。
西漢時，武都縣治所位於仇池山東麓，東漢改作武都道，西晉末年廢縣。東漢末年，白馬氐首領楊駒率部徙居於此，楊駒之子，即前麵提到的百頃氐王楊千萬。
百頃山為仇池山別稱，也稱瞿堆，同時期的蜀郡江原人常璩在《華陽國誌.漢中誌》記述“武都郡有瞿堆，百頃險勢”，《水經.漾水注》中也提到“漢水又東南徑瞿堆西，又屈徑瞿堆南，絕壁峭峙，孤險雲高，望之形若覆唾壺，高二十餘裏，羊腸蟠道三十六迴，《開山圖》謂之仇夷，所謂積石嵯峨，嶔岑隱者也。上有平田百頃，煮土成鹽，因以百頃為號。山上豐水泉，所謂清泉湧沸，潤氣上流者也。漢武帝元鼎六年開以為武都郡，天池大澤在西。”
漢武帝元狩六年（前117年），李廣征西，所置武都郡，治所在羌道，元鼎六年（前111年）開西南夷，另置武都郡，治所位於武都道，之後又改道為縣。
天池大澤即古漢水上遊河道壅塞，自然形成的山間湖泊，這使得河道深度增加，水流速度減緩，水運更為便利，也是韓信暗度陳倉、奪取關中能夠一次成功的關鍵。
而諸葛亮七年裏五次北伐，都沒能攻入關中興複漢室，最終病亡五丈原前線，除蜀漢與曹魏國力差距外，也有自然條件變化的緣故。
漢初呂後二年（前186年），武都道大地震，導致古漢水上遊與中下遊水路交通中斷，至東漢中期，原來的天池大澤相繼消失，
楊千萬死後，其孫楊飛龍繼任首領，晉武帝司馬炎在位時，楊飛龍接受冊封，以代理征西將軍的名義，率部落遷迴到略陽。
楊飛龍死後，其外甥兼養子楊茂搜繼任首領，時值西晉末年，為避齊萬年之亂，楊茂搜率部四千家從略陽迴到仇池，占據武都、陰平二郡，自號輔國將軍、右賢王，受部眾擁戴稱王，史稱前仇池國。
神話傳說中，伏羲就出生在仇池山，以及《山海經》中記載刑天與黃帝爭位，頭顱被砍掉後，所埋葬的常羊之山，亦是仇池山。而《山海經.大荒西經》中記載，炎帝後裔形成互人國，氐即互的訛誤。
另外，氐人善於養馬，因此崇拜馬神，早期以白馬為圖騰，神明形象為額間有第三隻眼。這一習俗最終被融合進道教，成為“馬王爺三隻眼”的由來，而同樣三隻眼的二郎神，後來在武都也極為流行。部分氐人在年幼時，就會如打耳洞一般，將額頭中間劃開，放入一顆石珠，待年紀漸長後，從遠處看去如同眼睛一般，這種古老的習俗一直延續到上世紀初。
近幾年，前秦關中接連水旱不時，期間滅前涼、滅代國、攻打襄陽和淮北，戰事不絕，軍民苦於服役，多有怨言，於是授命各地郡縣增辦社日祭祀，以激勵士氣民心。
呂隆去歲赴洛陽時，就在仲秋社日後不久，到枹罕時，又恰逢立秋，氐、羌諸胡祭火，禳災、慶賀豐收，又因為河西有蝗災發生，雖然持續時間不長，仍令河州官員憂心不已，刺史毛興以自家世代豪酋的威望，召聚諸部與會隆重大辦，調解、賑濟因災異導致的衝突，同時也意在震懾。
苻堅廢除前趙、後趙以來的胡漢分治，仍實行徙民都城的強幹弱枝政策，這也無可厚非，曆朝曆代都是這般。
也因此，中兵禁軍與遠郡鎮兵的實力對比差距極大，隨著前秦的不斷擴張，中兵各營及其下營戶，陸續跟著將領出征、外任，原來的營頭又不斷抽調聚集在關隴的丁壯訓練補充，隻不過遠遜於苻丕出鎮鄴城、都督關東之時的規模。
這有些類似明初隨藩王就藩的護衛，正軍之外，其全家老少也要隨行，落戶當地。
關中土地肥沃，兼具四關之固，本就是天府之國，從桓溫第一次北伐算起，二十多年未遭戰火席卷，沒人願意從這樣的樂土，去往西晉末年以來，紛亂不休的關東。
中兵下的普通氐戶，再不濟也相當於軍役貴族，各家分配有負責耕種、畜牧，由戰俘轉化來的營戶。隨禁軍出征，暫時駐守，屬於正常調動，無話可說，長期隨將領外鎮，抱怨之外也無可奈何，可是遷為外軍，落為鎮戶，迴隴右老家也就罷了，去關東？東遷枋頭、灄頭的記憶尚未淡去，不光氐人，胡漢各族權貴，除了慕容氏為首的燕地鮮卑，都不樂意。
苻洪、苻健時，毛、梁兩家就已是顯官重臣，又互為姻親，苻生時的八輔政大臣，毛貴、梁楞、梁安就是其中之三，其皇後亦是梁安之女，後因君臣爭權，皆死於苻生之手，使得兩家轉而支持苻堅。
苻堅重用王猛以來，與舊勳貴逐漸衝突，即便如此，兩家權位卻未有影響，梁平老出鎮朔方十餘年，逝於任上，梁讜、梁熙兄弟皆為內、外朝重臣，毛當、毛興、毛盛皆為禁軍統兵大將，且毛興之妻為苻氏宗女，因此在隴右氐人中威望極高。
如今，梁熙鎮守姑臧為涼州刺史，梁平老之子梁成接替病逝的楊安，赴襄陽任荊州刺史。同時，毛當為徐州刺史鎮守彭城，毛盛為兗州刺史鎮守湖陸。而明年，苻洛在幽州起兵叛亂，毛盛調還長安禁軍任鎮軍將軍，在苻洛被呂光平定後，梁讜前往薊城任幽州刺史，諸州無一不是重鎮，足見毛、梁兩家權勢。
梁熙之子梁胤，此時就在枹罕，受父命前來，一是為毛興壯聲勢，二則有意再度聯姻，不過毛興愛女毛姣婧此時尚未及笄，結親之意並沒有挑明，隻當是讓丈人先考察下女婿。
在長安時，梁胤、衛翰、梁成、梁雲、徐嵩、王永、王皮、苻陽等人年齒相近，又曾是太學同窗，就如呂隆、乞伏乾歸、姚興一般。