安史之亂後，唐朝中央政權對地方的控製越來越弱，各鎮節度使，地方財閥等相繼逐鹿中原。由是禍亂繼起，兵革不息，民墜塗炭，無所控訴。
大中十三年八月（859年），唐宣宗病逝，左神策護軍中尉王宗實矯詔立李溫為皇太子，後改名李漼。次年二月正式即位，也就是唐懿宗。
唐懿宗在位十年，也沒有冊立皇後，獨寵號稱長安第一美人的郭淑妃。郭淑妃生下一個女兒，取名李梅靈。李梅靈很多年不能說話，有一天忽然開口說道：“今天終於活了。”懿宗大為驚異，等到長大成人，雖然相貌平平，卻深得懿宗喜愛，封為同昌公主。
女大不中留，唐懿宗無論怎麽鍾愛同昌公主，也不能把她永遠留在身邊。鹹通七年秋天，在皇父的百般不舍中，同昌公主還是離開了皇宮，嫁進了名門之後，新科進士韋保衡府中。
韋保衡娶到這個貴婦，當然奉若天神不敢得罪，除了上朝辦事以外，每天呆在內宅和公主廝守。郭淑妃愛女情深，也經常去探問，甚至留在公主的府第深夜不歸，皇宮裏麵便生出一種謠言，說是韋保衡和丈母娘關係不清不楚，懿宗毫不過問。韋保衡兩年中不停升遷，由翰林學士升到郎中、中書舍人、兵部侍郎承旨、開國侯，一直到集賢殿大學士，年紀輕輕的就擠身於宰輔的高位。
同昌公主還算是一個不錯的妻子，不但容貌美麗，而且性情溫婉，乖巧宜人，絕沒有一般皇家公主那般的刁蠻任性。
不過同昌公主自幼體弱，在韋家又飽食終日無所事事，反而養出許多病來。三天兩頭倒臥病榻，日漸消瘦，這可急壞了韋家老老少少，他們到處尋醫問藥，宮中數十名禦醫也不停地穿梭於公主床前，但一切都無濟於事，鹹通十一年初秋，同昌公主終於撒於人寰。
聽到愛女的死訊，唐懿宗有些支撐不住，趴在龍椅上大放悲聲，他把女兒的死一古腦地歸責於禦醫。當即下旨將韓宗邵等二十幾名禦醫斬首，同時將他們的親族三百多人也收入京兆大牢之中。
唐懿宗的不仁之舉，引起了朝廷內外的紛紛議論，舉國上下忿忿不平。中書侍郎、同平章事劉瞻認為二十幾位禦醫人死不能複生，但他們的親族如果能釋放出來，或可安撫一下民心。於是上疏啟奏：“生命長短在於天定。公主有疾，深觸陛下慈懷。韓宗邵等人備施方術非不盡心；而禍福難移無力迴天，致此結局也是無奈。今牽連老少三百餘人入獄，天下人議論紛紛多有不平。陛下仁慈達理，豈能被人妄議。伏願陛下收迴聖旨，寬釋牽連者！“劉瞻的奏詞有理有節無可挑剔，京兆尹溫璋也奏請附議。唐懿宗大聲叱責二人犯上。同時罷了他們的職務，劉瞻貶為荊南節度使，溫璋貶為崖州司馬，責令兩人三日內離京赴任。
溫璋性情耿直，被貶南蠻之地自然激憤，他歎息道：“生不逢時，死何足惜！”當天夜裏就在家中服毒自盡。唐懿宗聽到溫璋的死訊後狠狠地說：“惡貫滿盈，死有餘辜！”
劉瞻離開長安赴任以後，駙馬韋保衡大權在握，他與另一宰輔路岩串通一氣，硬說劉瞻與禦醫同謀害死公主；唐懿宗信以為真，又把荊南節度使劉瞻貶為康州刺史，一個昏君的嘴臉暴露無遺。
卻說曹州冤句縣赤牆村，一人姓黃名宗旦，世為鹽商，娶妻田氏迴家，徑從巢林經過，見一小兒席地而坐，身穿黃衣，叫田氏為娘，然後化一道黃氣衝入田氏懷中，田氏歸即有孕。懷胎二十五月，一日誕下，形容怪異：身長二尺，眉橫一字，牙排二齒，鼻生三竅，左臂生肉滕蛇一條，右臂生肉隋球一個，背上有八卦，胸前有七星。宗旦見了驚疑，遂將此子丟在溝渠。
時有土地將此子移在巢樹上鴉鵲窠中。經過旬日，宗旦複從巢林經過，忽聞樹上小兒叫他父親，宗旦舉目視之，乃十日前丟的小兒，便將其取將下來。宗旦驚曰：“十日識人、叫人，此子奇異。”乃抱迴家命田氏撫育，取名黃巢，表字巨天。博覽經史，精熟武藝。
黃巢從小就有詩才，五歲時作詩一首《詠菊花》：
堪於百花為總首，
自然天賜赫黃衣。
父親怪他不知輕重，命令他再做一篇。”黃巢道：
颯颯西風滿院栽，
蕊寒香冷蝶難來。
他年我若為青帝，
報與桃花一處開。
黃巢成年後雄心萬丈，去長安城一試身手，試圖考個功名迴來。第一次沒考中，沒關係；第二次又沒中！要知道古代科舉考試可不是每年都能考的，就他這兩把刷子，根本塗不了好牆，於是理所當然地落第了。要知道大唐一年才考十幾個人，連孟浩然李白這種詩界大佬都考不上功名，你黃巢算個毛線呀。
黃巢心高氣傲。這連考不中，在別人眼中跌了麵子不說，自己當上ceo，迎娶白富美，登上人生巔峰的美夢也就泡湯了。百感交集的黃巢在長安城牆上寫下一首《不第後賦菊》：
待到秋來九月八，
我花開後百花殺。
衝天香陣透長安，
滿城盡帶黃金甲。
我就納悶了，黃巢為什麽對菊花這麽感興趣啊？
科舉考不上，黃巢本欲迴家，可他又羞見父母。這時街頭一隻錦毛雄雞望黃巢叫了一聲。巢曰：“奸邪不識賢，雞倒識賢。”就對雞說道：“雞，我若有天下之分，你大叫一聲！”那雞又叫一聲。黃巢大悅，舉筆又在城牆上寫詩八句雲：
雄雞有五德，
今朝見我鳴，
頂上紅冠正，
身披紫錦文，
心中常懷義，
大叫兩三聲，
喚出扶桑日，
重教天下明。
黃巢寫下詩詞，即收拾琴劍書箱，對天誓曰：“黃巢若得寸進，定要奪取唐朝天下！”說罷自去。
卻說巡城軍官看見反詩，抄奏朝廷。唐懿宗即宣田令孜曰：“黃巢寫下反詩，要奪朕之天下，卿何以治之？”田令孜奏曰：“我主寬心，乞敕畫影圖形，捉拿巢賊，抄沒其家。”帝準其奏，即時命寫榜文，各處張掛，不在話下。
卻說冤句縣城外有一藏梅寺，寺中有個法明長老，一日領眾僧上殿，見琉璃燈光不明，視之見裏麵無油，長老深怪徒弟。
徒弟曰：“我夜夜添油，不知油到那裏去了。”長老不信，至晚隱於殿內。未及二鼓，忽見二鬼手提瓦罐到殿內偷油。長老問二鬼偷油何用，二鬼答曰：“今有三曹陰司攢造生死輪迴冊，無油點燈，因此差我們到各寺觀取油應用。”長老又問二鬼道：“冊內載的是什麽事？”二鬼答曰：“那冊內說，一人姓黃名巢字巨天，生得眉橫一字，牙排二齒，鼻生三竅，麵如金紙，有帝王之分。在藏梅寺起手，開刀先殺一僧，然後殺人八百萬，流血三千裏。”法明長老聽罷問二鬼道：“可有法救我等一命？”二鬼道：“命中注定，除非你自己求他。”鬼使說罷而去。長老煩惱，每日差一行者在山門外伺候。
卻說黃巢看到朝廷榜文，遂從山路逃走，忽一日來到一山，正是藏梅寺外。那行者見了，報與長老說：“山門外有一人，生得十分古怪，想是黃巢。”長老聽得，即吩咐本寺眾僧鋪氈焚香，一步一拜來接黃巢。長老說：“接遲主公，乞恕小僧之罪。”黃巢喝道：“休得胡說！誰是主公？”長老遂將前事備說一番。黃巢道：“若果有此事，你這寺中僧人不殺一個。”言畢，長老安排酒席款待，黃巢遂匿於寺中。
忽一日到後花園中看景，行至樹下，見桌上放著一張琴，黃巢近前撫罷一曲，則見東南風起，巽地雲生，天風過處，閃出一仙女，立在黃巢麵前道：“吾奉上方款令，差吾下來，送你一口寶劍，此劍殺人八百萬，血流三千裏。”黃巢接劍在手，低頭便拜。仙女化作一道清風而去。
黃巢叫長老過來說道：“我選庚子年壬申月甲申日庚午時試劍起手，你寺裏僧人盡行迴避。”
當日天早，眾僧齊去某施主家赴齋，長老安排早飯與黃巢吃。黃巢說：“今日午時三刻開刀起手，你要迴避。”長老辭了黃巢，自去躲身。出門見路旁一株大樹，年久心空，長老遂隱身於樹內。不覺午時已到，黃巢望天祝謝道：
“巢本唐臣，一介書生，隻因當今無道，寵任奸邪。權臣貪賄，不論賢才；主上昏庸，不分豪傑。巢因此誓削權奸，奪取江山！”
祝畢，手執寶劍歎曰：“我有願在先，不殺寺中一個僧人。”說罷闊步出寺，四顧無人，就將這大樹起手開刀。把劍望樹上一砍，不料法明藏在樹中。隻見人頭落地，鮮血噴天。黃巢歎曰：“我本不要殺你，無奈天意如此，怨不得我。”正是：
浩氣騰騰貫鬥牛，
班超投筆去封侯，
馬前但得三千卒，
敢奪唐朝四百州。
由於政府克扣兵士薪水，長期戍守桂林的八百名士兵超過役期卻不能返鄉。他們隨後發動兵變，擁護龐勳為首北歸。這支軍隊抵達淮北地區時，正好碰上江淮流域連續多年的蝗災、水災，無數失去生存依托的災民紛紛投靠，龐勳的軍隊迅速擴張到了二十萬人。
官軍聽說龐勳歸來，畏其勢眾，立即潰退。
龐勳攻打宋州失利，準備轉攻亳州，途中遭到沙陀騎兵追擊。龐勳想折道返迴彭城，結果被沙陀騎兵追上，龐勳在突圍中戰死。
在官軍步步逼近的情況下，義軍內部矛盾日益暴露。一些義軍叛逃退據山林，反過來劫殺義軍。
龐勳領導的桂林戍卒起義，好不容易被鎮壓下去。但唐朝社稷為宦官把持，又兼藩鎮割據，朝野傾頹，王氣漸衰。詩人杜荀鶴在《山中寡婦》一詩中寫到：
夫因兵死守蓬茅，
麻苧衣衫鬢發焦。
桑柘廢來猶納稅，
田園荒後尚征苗。
時挑野菜和根煮，
旋斫生柴帶葉燒。
任是深山更深處，
也應無計避征徭。
大中十三年八月（859年），唐宣宗病逝，左神策護軍中尉王宗實矯詔立李溫為皇太子，後改名李漼。次年二月正式即位，也就是唐懿宗。
唐懿宗在位十年，也沒有冊立皇後，獨寵號稱長安第一美人的郭淑妃。郭淑妃生下一個女兒，取名李梅靈。李梅靈很多年不能說話，有一天忽然開口說道：“今天終於活了。”懿宗大為驚異，等到長大成人，雖然相貌平平，卻深得懿宗喜愛，封為同昌公主。
女大不中留，唐懿宗無論怎麽鍾愛同昌公主，也不能把她永遠留在身邊。鹹通七年秋天，在皇父的百般不舍中，同昌公主還是離開了皇宮，嫁進了名門之後，新科進士韋保衡府中。
韋保衡娶到這個貴婦，當然奉若天神不敢得罪，除了上朝辦事以外，每天呆在內宅和公主廝守。郭淑妃愛女情深，也經常去探問，甚至留在公主的府第深夜不歸，皇宮裏麵便生出一種謠言，說是韋保衡和丈母娘關係不清不楚，懿宗毫不過問。韋保衡兩年中不停升遷，由翰林學士升到郎中、中書舍人、兵部侍郎承旨、開國侯，一直到集賢殿大學士，年紀輕輕的就擠身於宰輔的高位。
同昌公主還算是一個不錯的妻子，不但容貌美麗，而且性情溫婉，乖巧宜人，絕沒有一般皇家公主那般的刁蠻任性。
不過同昌公主自幼體弱，在韋家又飽食終日無所事事，反而養出許多病來。三天兩頭倒臥病榻，日漸消瘦，這可急壞了韋家老老少少，他們到處尋醫問藥，宮中數十名禦醫也不停地穿梭於公主床前，但一切都無濟於事，鹹通十一年初秋，同昌公主終於撒於人寰。
聽到愛女的死訊，唐懿宗有些支撐不住，趴在龍椅上大放悲聲，他把女兒的死一古腦地歸責於禦醫。當即下旨將韓宗邵等二十幾名禦醫斬首，同時將他們的親族三百多人也收入京兆大牢之中。
唐懿宗的不仁之舉，引起了朝廷內外的紛紛議論，舉國上下忿忿不平。中書侍郎、同平章事劉瞻認為二十幾位禦醫人死不能複生，但他們的親族如果能釋放出來，或可安撫一下民心。於是上疏啟奏：“生命長短在於天定。公主有疾，深觸陛下慈懷。韓宗邵等人備施方術非不盡心；而禍福難移無力迴天，致此結局也是無奈。今牽連老少三百餘人入獄，天下人議論紛紛多有不平。陛下仁慈達理，豈能被人妄議。伏願陛下收迴聖旨，寬釋牽連者！“劉瞻的奏詞有理有節無可挑剔，京兆尹溫璋也奏請附議。唐懿宗大聲叱責二人犯上。同時罷了他們的職務，劉瞻貶為荊南節度使，溫璋貶為崖州司馬，責令兩人三日內離京赴任。
溫璋性情耿直，被貶南蠻之地自然激憤，他歎息道：“生不逢時，死何足惜！”當天夜裏就在家中服毒自盡。唐懿宗聽到溫璋的死訊後狠狠地說：“惡貫滿盈，死有餘辜！”
劉瞻離開長安赴任以後，駙馬韋保衡大權在握，他與另一宰輔路岩串通一氣，硬說劉瞻與禦醫同謀害死公主；唐懿宗信以為真，又把荊南節度使劉瞻貶為康州刺史，一個昏君的嘴臉暴露無遺。
卻說曹州冤句縣赤牆村，一人姓黃名宗旦，世為鹽商，娶妻田氏迴家，徑從巢林經過，見一小兒席地而坐，身穿黃衣，叫田氏為娘，然後化一道黃氣衝入田氏懷中，田氏歸即有孕。懷胎二十五月，一日誕下，形容怪異：身長二尺，眉橫一字，牙排二齒，鼻生三竅，左臂生肉滕蛇一條，右臂生肉隋球一個，背上有八卦，胸前有七星。宗旦見了驚疑，遂將此子丟在溝渠。
時有土地將此子移在巢樹上鴉鵲窠中。經過旬日，宗旦複從巢林經過，忽聞樹上小兒叫他父親，宗旦舉目視之，乃十日前丟的小兒，便將其取將下來。宗旦驚曰：“十日識人、叫人，此子奇異。”乃抱迴家命田氏撫育，取名黃巢，表字巨天。博覽經史，精熟武藝。
黃巢從小就有詩才，五歲時作詩一首《詠菊花》：
堪於百花為總首，
自然天賜赫黃衣。
父親怪他不知輕重，命令他再做一篇。”黃巢道：
颯颯西風滿院栽，
蕊寒香冷蝶難來。
他年我若為青帝，
報與桃花一處開。
黃巢成年後雄心萬丈，去長安城一試身手，試圖考個功名迴來。第一次沒考中，沒關係；第二次又沒中！要知道古代科舉考試可不是每年都能考的，就他這兩把刷子，根本塗不了好牆，於是理所當然地落第了。要知道大唐一年才考十幾個人，連孟浩然李白這種詩界大佬都考不上功名，你黃巢算個毛線呀。
黃巢心高氣傲。這連考不中，在別人眼中跌了麵子不說，自己當上ceo，迎娶白富美，登上人生巔峰的美夢也就泡湯了。百感交集的黃巢在長安城牆上寫下一首《不第後賦菊》：
待到秋來九月八，
我花開後百花殺。
衝天香陣透長安，
滿城盡帶黃金甲。
我就納悶了，黃巢為什麽對菊花這麽感興趣啊？
科舉考不上，黃巢本欲迴家，可他又羞見父母。這時街頭一隻錦毛雄雞望黃巢叫了一聲。巢曰：“奸邪不識賢，雞倒識賢。”就對雞說道：“雞，我若有天下之分，你大叫一聲！”那雞又叫一聲。黃巢大悅，舉筆又在城牆上寫詩八句雲：
雄雞有五德，
今朝見我鳴，
頂上紅冠正，
身披紫錦文，
心中常懷義，
大叫兩三聲，
喚出扶桑日，
重教天下明。
黃巢寫下詩詞，即收拾琴劍書箱，對天誓曰：“黃巢若得寸進，定要奪取唐朝天下！”說罷自去。
卻說巡城軍官看見反詩，抄奏朝廷。唐懿宗即宣田令孜曰：“黃巢寫下反詩，要奪朕之天下，卿何以治之？”田令孜奏曰：“我主寬心，乞敕畫影圖形，捉拿巢賊，抄沒其家。”帝準其奏，即時命寫榜文，各處張掛，不在話下。
卻說冤句縣城外有一藏梅寺，寺中有個法明長老，一日領眾僧上殿，見琉璃燈光不明，視之見裏麵無油，長老深怪徒弟。
徒弟曰：“我夜夜添油，不知油到那裏去了。”長老不信，至晚隱於殿內。未及二鼓，忽見二鬼手提瓦罐到殿內偷油。長老問二鬼偷油何用，二鬼答曰：“今有三曹陰司攢造生死輪迴冊，無油點燈，因此差我們到各寺觀取油應用。”長老又問二鬼道：“冊內載的是什麽事？”二鬼答曰：“那冊內說，一人姓黃名巢字巨天，生得眉橫一字，牙排二齒，鼻生三竅，麵如金紙，有帝王之分。在藏梅寺起手，開刀先殺一僧，然後殺人八百萬，流血三千裏。”法明長老聽罷問二鬼道：“可有法救我等一命？”二鬼道：“命中注定，除非你自己求他。”鬼使說罷而去。長老煩惱，每日差一行者在山門外伺候。
卻說黃巢看到朝廷榜文，遂從山路逃走，忽一日來到一山，正是藏梅寺外。那行者見了，報與長老說：“山門外有一人，生得十分古怪，想是黃巢。”長老聽得，即吩咐本寺眾僧鋪氈焚香，一步一拜來接黃巢。長老說：“接遲主公，乞恕小僧之罪。”黃巢喝道：“休得胡說！誰是主公？”長老遂將前事備說一番。黃巢道：“若果有此事，你這寺中僧人不殺一個。”言畢，長老安排酒席款待，黃巢遂匿於寺中。
忽一日到後花園中看景，行至樹下，見桌上放著一張琴，黃巢近前撫罷一曲，則見東南風起，巽地雲生，天風過處，閃出一仙女，立在黃巢麵前道：“吾奉上方款令，差吾下來，送你一口寶劍，此劍殺人八百萬，血流三千裏。”黃巢接劍在手，低頭便拜。仙女化作一道清風而去。
黃巢叫長老過來說道：“我選庚子年壬申月甲申日庚午時試劍起手，你寺裏僧人盡行迴避。”
當日天早，眾僧齊去某施主家赴齋，長老安排早飯與黃巢吃。黃巢說：“今日午時三刻開刀起手，你要迴避。”長老辭了黃巢，自去躲身。出門見路旁一株大樹，年久心空，長老遂隱身於樹內。不覺午時已到，黃巢望天祝謝道：
“巢本唐臣，一介書生，隻因當今無道，寵任奸邪。權臣貪賄，不論賢才；主上昏庸，不分豪傑。巢因此誓削權奸，奪取江山！”
祝畢，手執寶劍歎曰：“我有願在先，不殺寺中一個僧人。”說罷闊步出寺，四顧無人，就將這大樹起手開刀。把劍望樹上一砍，不料法明藏在樹中。隻見人頭落地，鮮血噴天。黃巢歎曰：“我本不要殺你，無奈天意如此，怨不得我。”正是：
浩氣騰騰貫鬥牛，
班超投筆去封侯，
馬前但得三千卒，
敢奪唐朝四百州。
由於政府克扣兵士薪水，長期戍守桂林的八百名士兵超過役期卻不能返鄉。他們隨後發動兵變，擁護龐勳為首北歸。這支軍隊抵達淮北地區時，正好碰上江淮流域連續多年的蝗災、水災，無數失去生存依托的災民紛紛投靠，龐勳的軍隊迅速擴張到了二十萬人。
官軍聽說龐勳歸來，畏其勢眾，立即潰退。
龐勳攻打宋州失利，準備轉攻亳州，途中遭到沙陀騎兵追擊。龐勳想折道返迴彭城，結果被沙陀騎兵追上，龐勳在突圍中戰死。
在官軍步步逼近的情況下，義軍內部矛盾日益暴露。一些義軍叛逃退據山林，反過來劫殺義軍。
龐勳領導的桂林戍卒起義，好不容易被鎮壓下去。但唐朝社稷為宦官把持，又兼藩鎮割據，朝野傾頹，王氣漸衰。詩人杜荀鶴在《山中寡婦》一詩中寫到：
夫因兵死守蓬茅，
麻苧衣衫鬢發焦。
桑柘廢來猶納稅，
田園荒後尚征苗。
時挑野菜和根煮，
旋斫生柴帶葉燒。
任是深山更深處，
也應無計避征徭。