卻說喇布仍退到吉安城下，也不敢急攻。城內的韓大任，並未曾投降清兵，隻因隔河鳴炮，還疑是清兵誘他出來，所以寂然不動，嗣聞清兵追擊馬寶，自懊悔不及，遂於昏夜間開城逃去。喇布還以為韓大任出來劫營，隻令部兵守住營寨，由他渡河而去。
江西略定，浙江亦迭報勝仗，康親王傑書等，起初到了浙江，亦沒有什麽得利，幸虧總督李之芳，扼守浙西，連敗曾養性、馬九玉等軍。
康熙十三年（1674年）耿精忠就在福建發生了叛亂。耿精忠派遣他的將領曾養性、白顯忠、馬九玉等數路覬覦浙江，浙江上下震動。李之芳急調手下各將防禦仙霞關，派總兵李榮率副將分道率兵抗擊。
此時康熙帝命康親王傑書為奉命大將軍，貝子傅喇塔為寧海將軍，出師浙江。
五月，李之芳率滿兵一千人、綠旗兵兩千人、兵勇五百人，進駐衢州。眾人都認為會城是戰略要地，不應該輕易放棄。李之芳說：“衢州位居上遊，如果沒有了衢州，這就沒有了浙江。今天扼守衢州的事，義無反顧。”
貝子傅喇塔，也請傑書移師衢州，與李之芳並力合攻，免得兵分力弱。傑書依議連夜趕到衢州，與之芳合軍一處。
此時馬九玉擁兵數萬，占住衢河南岸的九龍山，又分兵萬人屯紮大溪灘，保護餉道。傅喇塔複獻了截擊敵餉的計策，帶了精騎，衝破大溪灘敵營。
馬九玉聞餉道被截，急下山來救，巧遇傑書、李之芳兩軍渡河而來，馬九玉欲乘流邀擊，偏這清兵連放西洋大炮，九玉立足不住，引兵退還。傑書、李之芳渡河追殺，馬九玉急收兵迴營，可奈山下密布木樁，前時想阻住清兵，到此反把自己阻住，不能驟進。
清兵又接連放炮，可憐九玉部下的兵連遭炮擊，損傷慘重。李之芳複令兵士縱火，熊熊烈火燃燒起來，大小木樁，一概燃著，頓時飛焰撲疊，焚去營帳無算。
馬九玉見勢不支，忙領了步騎數百，從山後逃走。恰碰傅喇塔迴軍接應，馬九玉帶兵衝出，走了數裏，見喇塔不來追趕，方才停住。檢點手下，隻剩了幾十騎，長歎一聲，逃迴福建。傑書等立拔衢州，令李之芳迴軍攻擊曾養性，自偕傅喇塔南下，轉西攻仙霞關。
此時耿精忠聯絡鄭經，去攻廣東，陷潮州、惠州二郡。平南親王尚可喜急命其子尚之孝，趨惠州攔截耿軍，不料廣西提督馬雄，與孫延齡通同一氣，來攻高、雷二州，總兵祖澤清，又望風迎降。
康熙十五年（1676年），尚可喜東西受敵，一麵向江西乞援，一麵促其子尚之信拒敵。奈何尚之信發動兵變，派兵封鎖尚可喜的府第，接管了平南王的權利。並接受了吳三桂“招討大將軍”之偽號。病中的尚可喜聞訊，氣急，掙紮著起來，投繯自盡，被左右人發現，急救過來，自此，病情日益加重，不久後尚可喜憂憤而死。
尚之信越加猖獗，江西將軍舒恕，及都統莽依圖，率兵援廣州，反被之信用炮擊退。兩廣總督金光祖、巡撫佟養钜、陳洪明也聽其號令，跟著降了吳三桂。
耿精忠方擬對敵，聞報清兵已破馬九玉，攻入仙霞關，急迴軍福建，途中又聞白顯忠已降清，不覺魂飛天外。
原來清軍直入仙霞關，招降守將金應虎，攻拔浦城，進入福建。白顯忠聞訊，聲言將趨福建建陽，斷清軍後路。但經李之芳勸說，白顯忠降清。
耿精忠趕到福州，又聞清兵將到，耿精忠忙檄令各處總兵嚴守。檄差迴報，建寧、延平等郡，已投降清軍，漳州、泉州、汀州等郡，已獻降鄭經。十月，朝廷命大將軍傑書遵詔招降耿精忠。清兵大軍壓境。耿精忠獻出“總統將軍印”，並殺範承謨以滅口，準備率水師外逃。但其親信徐文煥已暗投清軍，重兵在握，誆住耿精忠，不讓出城。
康親王傑書率清軍至洪塘進福州，耿精忠無奈，袒身露體，率文武官員出城迎降，並請仍留靖南王爵，願隨大兵立功贖罪。
尚之信叛清後，因吳三桂索重金助餉，又派將占領衝要，因此心生悔意。又見甘肅王輔臣、浙江耿精忠先後降清，尚之信亦遣人赴江西，到清簡親王喇布軍前乞降，喇布亦據實上奏。康熙帝因吳三桂未除，不便聲罪，仍留耿、尚爵位，命他們立功抵罪。於是浙江、福建、廣東三省已算基本平定。
康熙十六年（1677年）孫延齡派傅弘烈到江西與清軍會合。吳三桂探聽之後知道了這件事，派其從孫吳應麒之子吳世琮率兵逼近桂林，將孫延齡殺害，孔四貞的獨生子也被吳世琮所殺。吳世琮入據桂林，複進占平樂。
此時清將莽依圖，正由廣東赴廣西，聞胡國柱、馬寶奉吳三桂命，來奪廣東，急迴軍赴援，適遇於韶州城下，與戰不利，退入韶州固守。
胡國柱等極力攻撲，莽依圖巡視城北，見城堞未堅，令部卒築起一層土牆，兩重守護。果然胡國柱兵，登高發炮，把城堞毀去，惟土牆無恙，城得不陷。莽依圖正在焦灼，突聞城東鼓角喧天，迴頭一望，遙見清兵如飛而至，錦旗繡著“江寧將軍”四大字。莽依圖趁此機會，領兵殺出，內外互應，將胡國柱等殺退，遂接江寧兵入城。江寧將軍，叫作額楚，奉廷命來援廣東，巧與莽依圖合軍，並力殺退胡國柱、馬寶二人，遂留額楚守韶州，莽依圖赴廣西去訖。
胡國柱、馬寶兩人，奔迴湖南，吳三桂大驚，又聞清廷命將軍穆占，來助嶽樂，連拔永興、茶陵、攸縣、酃縣、安仁、興寧、郴州、宜章、臨武、藍山、嘉禾、桂東、桂陽十三城，益自震恐。
為改變軍隊困境，以振軍心，吳三桂決定在衡州稱帝，國號大周，定年號為昭武。
江西略定，浙江亦迭報勝仗，康親王傑書等，起初到了浙江，亦沒有什麽得利，幸虧總督李之芳，扼守浙西，連敗曾養性、馬九玉等軍。
康熙十三年（1674年）耿精忠就在福建發生了叛亂。耿精忠派遣他的將領曾養性、白顯忠、馬九玉等數路覬覦浙江，浙江上下震動。李之芳急調手下各將防禦仙霞關，派總兵李榮率副將分道率兵抗擊。
此時康熙帝命康親王傑書為奉命大將軍，貝子傅喇塔為寧海將軍，出師浙江。
五月，李之芳率滿兵一千人、綠旗兵兩千人、兵勇五百人，進駐衢州。眾人都認為會城是戰略要地，不應該輕易放棄。李之芳說：“衢州位居上遊，如果沒有了衢州，這就沒有了浙江。今天扼守衢州的事，義無反顧。”
貝子傅喇塔，也請傑書移師衢州，與李之芳並力合攻，免得兵分力弱。傑書依議連夜趕到衢州，與之芳合軍一處。
此時馬九玉擁兵數萬，占住衢河南岸的九龍山，又分兵萬人屯紮大溪灘，保護餉道。傅喇塔複獻了截擊敵餉的計策，帶了精騎，衝破大溪灘敵營。
馬九玉聞餉道被截，急下山來救，巧遇傑書、李之芳兩軍渡河而來，馬九玉欲乘流邀擊，偏這清兵連放西洋大炮，九玉立足不住，引兵退還。傑書、李之芳渡河追殺，馬九玉急收兵迴營，可奈山下密布木樁，前時想阻住清兵，到此反把自己阻住，不能驟進。
清兵又接連放炮，可憐九玉部下的兵連遭炮擊，損傷慘重。李之芳複令兵士縱火，熊熊烈火燃燒起來，大小木樁，一概燃著，頓時飛焰撲疊，焚去營帳無算。
馬九玉見勢不支，忙領了步騎數百，從山後逃走。恰碰傅喇塔迴軍接應，馬九玉帶兵衝出，走了數裏，見喇塔不來追趕，方才停住。檢點手下，隻剩了幾十騎，長歎一聲，逃迴福建。傑書等立拔衢州，令李之芳迴軍攻擊曾養性，自偕傅喇塔南下，轉西攻仙霞關。
此時耿精忠聯絡鄭經，去攻廣東，陷潮州、惠州二郡。平南親王尚可喜急命其子尚之孝，趨惠州攔截耿軍，不料廣西提督馬雄，與孫延齡通同一氣，來攻高、雷二州，總兵祖澤清，又望風迎降。
康熙十五年（1676年），尚可喜東西受敵，一麵向江西乞援，一麵促其子尚之信拒敵。奈何尚之信發動兵變，派兵封鎖尚可喜的府第，接管了平南王的權利。並接受了吳三桂“招討大將軍”之偽號。病中的尚可喜聞訊，氣急，掙紮著起來，投繯自盡，被左右人發現，急救過來，自此，病情日益加重，不久後尚可喜憂憤而死。
尚之信越加猖獗，江西將軍舒恕，及都統莽依圖，率兵援廣州，反被之信用炮擊退。兩廣總督金光祖、巡撫佟養钜、陳洪明也聽其號令，跟著降了吳三桂。
耿精忠方擬對敵，聞報清兵已破馬九玉，攻入仙霞關，急迴軍福建，途中又聞白顯忠已降清，不覺魂飛天外。
原來清軍直入仙霞關，招降守將金應虎，攻拔浦城，進入福建。白顯忠聞訊，聲言將趨福建建陽，斷清軍後路。但經李之芳勸說，白顯忠降清。
耿精忠趕到福州，又聞清兵將到，耿精忠忙檄令各處總兵嚴守。檄差迴報，建寧、延平等郡，已投降清軍，漳州、泉州、汀州等郡，已獻降鄭經。十月，朝廷命大將軍傑書遵詔招降耿精忠。清兵大軍壓境。耿精忠獻出“總統將軍印”，並殺範承謨以滅口，準備率水師外逃。但其親信徐文煥已暗投清軍，重兵在握，誆住耿精忠，不讓出城。
康親王傑書率清軍至洪塘進福州，耿精忠無奈，袒身露體，率文武官員出城迎降，並請仍留靖南王爵，願隨大兵立功贖罪。
尚之信叛清後，因吳三桂索重金助餉，又派將占領衝要，因此心生悔意。又見甘肅王輔臣、浙江耿精忠先後降清，尚之信亦遣人赴江西，到清簡親王喇布軍前乞降，喇布亦據實上奏。康熙帝因吳三桂未除，不便聲罪，仍留耿、尚爵位，命他們立功抵罪。於是浙江、福建、廣東三省已算基本平定。
康熙十六年（1677年）孫延齡派傅弘烈到江西與清軍會合。吳三桂探聽之後知道了這件事，派其從孫吳應麒之子吳世琮率兵逼近桂林，將孫延齡殺害，孔四貞的獨生子也被吳世琮所殺。吳世琮入據桂林，複進占平樂。
此時清將莽依圖，正由廣東赴廣西，聞胡國柱、馬寶奉吳三桂命，來奪廣東，急迴軍赴援，適遇於韶州城下，與戰不利，退入韶州固守。
胡國柱等極力攻撲，莽依圖巡視城北，見城堞未堅，令部卒築起一層土牆，兩重守護。果然胡國柱兵，登高發炮，把城堞毀去，惟土牆無恙，城得不陷。莽依圖正在焦灼，突聞城東鼓角喧天，迴頭一望，遙見清兵如飛而至，錦旗繡著“江寧將軍”四大字。莽依圖趁此機會，領兵殺出，內外互應，將胡國柱等殺退，遂接江寧兵入城。江寧將軍，叫作額楚，奉廷命來援廣東，巧與莽依圖合軍，並力殺退胡國柱、馬寶二人，遂留額楚守韶州，莽依圖赴廣西去訖。
胡國柱、馬寶兩人，奔迴湖南，吳三桂大驚，又聞清廷命將軍穆占，來助嶽樂，連拔永興、茶陵、攸縣、酃縣、安仁、興寧、郴州、宜章、臨武、藍山、嘉禾、桂東、桂陽十三城，益自震恐。
為改變軍隊困境，以振軍心，吳三桂決定在衡州稱帝，國號大周，定年號為昭武。