曾秋菊被冷落在家中，於步同很久沒迴家，迴來時也是頃刻就走。曾秋菊懷疑他有外遇，命令傭人曾小福去偵探一下，這曾小福是秋菊陪嫁來的，隻聽秋菊的話。
不久，曾小福探聽到於老爺和一個日本女子在一起，住在一個洋式的別墅裏。曾小福迴來將探聽到的事告訴了曾秋菊，曾秋菊這才明白，心中又痛又恨又傷心，想不到這個貌似老實的於步同竟然背著她幹出這種事來。秋菊一個弱女子，又單身在外，真是越想越傷心，她想到哥哥曾飛陽也在天津，就去找他訴苦，並希望得到兄長幫助。
曾飛陽聽了這事，不禁大怒，大罵道：“你個忘恩負義的王八蛋，若不是我曾府出力，你個狗才能當上電報局的官嗎？”他罵罷，對妹子說：“別哭，大哥為你出氣！”曾飛陽兄妹帶了一幫軍械局的警衛，要曾小福帶路，去找於步同算賬。
他們到了別墅前直接衝了進去，於步同和池田香子正摟著親嘴，曾飛陽大喊一聲：“抓住他們！”於步同迴頭一看，見夫人和舅爺來了，大吃一驚，轉身就跑，從後門飛速逃走。曾飛陽兄妹抓住了池田香子，秋菊醋勁十足，上去抓住池田香子頭發，給她一個耳光，又罵道：“不要臉的東西！”
秋菊又要人剝光她的衣服，吊起來打。手下人剛脫掉她的外衣，從內衣隱秘口袋裏掉出一封信，信中寫道：“西村君：你好，按你指示已得到大清軍機處給北洋水師的電報稿，上麵已記清運兵船‘高升號’於7月25日從塘沽出發，由北洋水師派軍艦護送，經豐島附近登陸。附電報譯稿一份，池田香子。”
曾飛陽見了信件和電報稿，大吃一驚，知道這是軍事機密，說明西村野狐和池田香子根本不是一般日本商人，而是日本間諜。曾秋菊也從信中看到一切，起初並不在意，經曾飛陽這麽一說，才明白事關重大。
曾飛陽令手下把池田香子捆起來，帶到天津巡防局由巡防局關押審問，巡防局官員審問池田香子，池田香子矢口否認自己是日本間諜，說自己是電報局於處長的二姨太，被大太太吃醋，信是他們有意偽造陷害的。巡防局官員一時搞不清楚，暫時把她關押起來，想找於步同來作證。
天津電報局得到巡防局信息後，傳於步同來詢問，並把池田香子的信給於步同看，至此，於步同也大吃一驚，如夢初醒：原來池田香子和西村野狐都是日本間諜，想利用自已獲取軍事機密。現在怎麽辦？出了這事，電報局肯定呆不住，可能還要吃官司，這頭又得罪了曾府，真是一腳失落，滿盤皆空！
於步同憂心忡忡，不知如何是好，這時，西村野狐來了，西村是來取機密信件的，於步同見了他一把抓住他的衣領，大罵道：“你個狗間諜，害得我好苦！”西村野狐任他罵夠，才問出了什麽事？於步同把池田香子身上的信說給他聽，並說她已被朝廷抓捕關在巡防局大牢裏，自己也可能要丟掉飯碗吃官司。
西村野狐吃了一驚，轉而獰笑說：“於兄，你是個明白人，事已至此，我也不瞞你，我和池田香子都是大日本帝國的間諜，如果池田香子招供了，你私通日本間諜的罪名就定了，也是死罪一條，不如跟著我們幹，也許還有活路，還可以享受人間榮華富貴。”
於步同怒氣稍消說：“你有什麽法子，說來聽聽！”西村野狐說：“隻要你設法救出池田香子，來個空口無憑，你還照樣可以當官，我們繼續合作，大日本帝國會給你豐厚的報酬。”
“怎麽救她？她這個罪是殺頭罪！”於步同毫無信心說。西村野狐說：“你們大清的官都是見錢眼開的人，我相信你有辦法，用到多少錢，向我要好了。”
於步同想了許久，沒有其他好辦法，隻能按西村野狐的話去做，他很會鑽營，在天津結交了許多達官貴人，通過這些人給巡防局疏通，上下花錢，加上池田香子死不招認，巡防局總辦無法，隻得將池田香子釋放了。
曾飛陽聞知池田香子已被無罪釋放，大罵道：“這些狗官，拿國家大事當兒戲，真是豬狗不如！”曾飛陽罵夠了，心中還是擔憂嶽丈的安危，他又去軍營找嶽父，見到嶽父後，說了海輪開航日期和航路已被日軍知曉，勸說嶽父改變航期。王提督神情凝重，說：“軍令由朝廷所定，更改決非易事，本帥也隻能聽天由命了。”曾飛陽見勸說無效，含淚而返。
走出營帳，一個軍士攔住他說：“堂兄別來無恙？”曾飛陽細看此人，見他唇紅齒白，非常熟悉，但又想不起是誰？那人笑了，說：“我是你堂妹，你怎麽不認得了？”曾飛陽驚異萬分，才認出是堂妹曾冬梅，問道：“你是冬梅，怎麽會一個男軍人的裝束？”曾冬梅笑說：“我若不女扮男裝，怎麽能隨丈夫寇一刀出征？”
曾飛陽這才明白，問道：“堂妹夫也在嗎？”冬梅說：“他是王提督親隨，當然在，我帶你去見他。”曾飛陽跟堂妹來到另一處營帳，寇一刀正在練兵，冬梅說：“夫君，你看誰來了？”寇一刀見到曾飛陽，欣喜說：“大舅爺來了，歡迎，歡迎！”
曾飛陽進了營帳，將高升號海輪出發的日期和航線已被日本間諜知曉，正為王提督安危擔憂，所以來軍營的事說了，寇一刀說：“日本間諜是誰？”曾飛陽說是一個叫西村野狐的日本人，他還是曾青書的結拜兄弟，他利用曾青書，認識了於步同，又把日本女間諜池田香子嫁給於步同當二姨太，從於步同手中獲取情報的事都說了，寇一刀大怒說：“那就殺了他！”曾飛陽說：“我抓住了那女間諜，並從她身上搜出通敵信件，交給官府處治，誰知被官府無罪釋放了，你說氣不氣人？”寇一刀說：“等我出征迴來定要殺了他們。”
停了一會，寇一刀又問：“提督大人聽了你的勸告，作何迴答？”曾飛陽說：“提督大人雖有憂慮，但他說這是朝廷聖旨，無法更改。”寇一刀聽了也說：“是呀，這出兵日期是朝廷定的，更改起來很困難，這也是製度問題，猶如枯死的老樹，盤根錯節，說也說不清，我們將士也隻能聽天由命了！”
曾青書剛好到天津做生意，碰到曾飛陽，曾飛陽跟他說起西村野狐是個日本大間諜，安排女特務池田香子給於步同做二姨太，欺淩秋菊小妹等事，曾青書大罵西村野狐和於步同，發誓碰到他們，一定要痛打他們一頓。
高升號海輪載著一千多大清精銳部隊如期從塘沽出發，駛到離朝鮮不遠的豐島海麵時，突然從旁邊衝出三艘日本軍艦，他們已等候多時，所有大炮口都對準高升號，高升號是英國商船，沒有大炮，就憑清軍手上的長槍大刀，如何和日本軍艦對敵。
日軍命令清兵投降，船上英國船長見勢不妙，也勸王提督投降，王提督大怒，大罵日本鬼子詭計多端，寧死不降，船上所有官兵都決定以死報國。日本軍艦放過英國船長和船員，對高升號猛烈炮擊，高升號起火沉沒，所有官兵都落到大海之中，日軍並不放過，仍用機槍掃射落水兵士，一時血染海水，慘不忍睹。
這隻船上還有千總寇一刀和他的夫人曾冬梅，曾冬梅女扮男裝，跟隨丈夫出征，寇一刀也欣賞她的豪爽之氣，就讓她當個親隨，不料會有如此大難，後悔莫及。
高升號船上有一隻逃生用的小船，千總寇一刀和假扮成男軍士的曾冬梅扶王提督上船逃生，王提督怒道：“老夫報國就在此時，死就死，有什麽可怕！你們年輕，國家還需要你們，快逃生去吧！記著，為我報仇，特別是那間諜西村野狐，池田香子，務必要殺了他們。”
寇一刀不讓，非要王提督逃生，王提督大喊一聲：“為我報仇！”縱身一躍跳入大海之中，倏忽不見，寇一刀大哭失聲，和曾冬梅及其他幾個幸存者劃小船逃離此處。
日軍軍艦見有人乘小船逃走，也放下小艇來追趕小船，寇一刀等人來到一個荒蕪的小島前，丟下小船就往島上跑，荒島上樹木叢生，雜草齊膝，他們隱藏在草叢中，日軍兵士也登陸追尋過來。
等到一個日本兵靠近，寇一刀突然從草叢裏躍出，揮刀一砍，把日本兵砍掉了腦袋，奪過他的洋槍，飛身就逃，後麵幾個日本兵見了，端槍向寇一刀射擊，寇一刀腿部中了彈，血流不止。曾冬梅帶領眾軍士，也從草叢中衝出，一齊向日軍砍殺過來，雙方短兵相接，展開肉博。寇一刀雖負傷，但還能開槍，他拿起奪過來的洋槍，瞄準了敵人，一槍一個，一口氣幹掉了五六個日本鬼子，其餘三個鬼子被曾冬梅等人砍倒在地，割了腦袋。
曾冬梅提著血淋淋的人頭，非常痛快，總算出了一口惡氣，寇一刀一拐一拐來到她身邊，稱讚她不愧女中豪傑。他們把繳獲的小艇隱藏在一個隱蔽的水洞裏，自己也躲在其中，日本軍艦見小艇不見了，又派小船來搜尋，可是除了荒草和岩石之外什麽也沒有，日本鬼子隻得迴到軍艦上，開走了。
寇一刀、曾冬梅等人等日本軍艦離開後，才鬆了一口氣，在小島上等待有人來救援。
高升輪被炸沉後，清軍死了八百多人，清廷被迫正式向日本宣戰，西村野狐和池田香子抓緊搜集清軍軍事情報，池田香子收到一封朝廷給北洋水師的電報，譯出內容是：命令北洋水師派軍艦定遠號、鎮遠號、經遠號、來遠號、致遠號、靖遠號、濟遠號、平遠號、超勇號、揚威號等護送運兵船到朝鮮，不得有誤！
由於高升號運兵船的慘痛教訓，這次的運兵船由北洋水師重兵護送，幾乎派出了所有的軍艦。
於步同甘心做漢奸走狗，他拿到譯稿後給西村野狐送去一份，西村野狐立刻向日本軍部匯報，日本軍部早想幹掉清朝北洋水師，奪取製海權，見了此電報大喜，決定在北洋水師運兵返航時給於攔擊，一舉消滅北洋水師主力。
1894年9月17日，北洋水師艦隊護送運兵船到大東溝後，返航迴來，日本軍艦已埋伏在來路上，北洋水師軍艦使用的是曾青書賣給曾飛陽的劣質有煙煤，煙囪上濃煙滾滾，很遠就能看見，暴露了目標。
日軍艦偽裝成美國軍艦，掛著美國國旗，偷偷向北洋水師靠攏，北洋水師見了沒有警惕，待到日本軍艦靠近了，才發現是日本軍艦，此時日本軍艦也撤掉美國旗，換上日本國旗。
北洋水師慌了手腳，倉促應戰，慌亂中旗艦定遠號旗手又發錯了信號，將隊型排成了橫排一字型，所有軍艦都暴露在敵人炮火麵前。
日軍艦齊向旗艦定遠號發炮攻擊，定遠號中彈，艦橋被炸斷，提督丁汝昌受重傷，艦上信號旗被燒毀，整個艦隊失去指揮，陷入混亂之中。
日艦“吉野號”尤其兇猛，憑借速度優勢橫衝直撞，先後擊沉了北洋水師“超勇號”、“揚威號”，水師官兵死傷慘重。致遠艦也多次中彈起火，管帶鄧世昌是個血性方剛的好管帶，他見吉野號如此兇猛，命令炮手一齊向吉野號開火，誰知幾門大炮都卡了炮彈打不出去，管炮是管大膽，仔細察看，發現這些炮彈都是裝了沙的假彈，他立即向鄧管帶匯報，鄧管帶氣得無法可施。這些假炮彈正是西村野狐賣給曾飛陽的德國貨。
鄧管帶不顧自艦傷重，決心用軍艦撞沉日本“吉野號”，當他全速衝向吉野號時，吉野號艦長“河源要一”發覺這一情況，立即憑借速度優勢慌亂逃竄，致遠艦全速追擊，致少使吉野號失去了戰鬥力，吉野號發現不對，連續向追來的致遠艦發射水雷，水雷是軍艦的致命殺手，致遠艦躲過一枚又一枚水雷，但無法躲過連續發射來的水雷，被擊中了，艦身斷裂，迅速沉沒在水中，鄧世昌等官兵全部遇難。
“經遠”號軍艦在管帶林永升帶領下趕來救援，遭到日艦“吉野”、“浪速”、“秋津洲”、“高千秋”四艦圍攻，彈如雨下，“經遠”號發炮還擊，同樣出現了許多假炮彈，大炮無法使用，致使“經遠號”軍艦中彈無數，林永升被炮彈擊中，血肉模糊，但神誌尚清楚，大副白軒笙扶起他，他說：“不要管我，奮勇殺敵。”說罷犧牲了。
白軒笙接著指揮戰鬥，不料又一發炮彈飛來，在白軒笙和管輪諸葛光旭旁邊爆炸，白軒笙身受重傷，諸葛光旭見自己的良師益友受了重傷，悲痛異常，說：“白兄，你是滿腹經綸的俊才，決不能死呀！國家需要你。”諸葛光旭想用小船救他離開軍艦，白軒笙歎氣說：“國運如此，我一人能有何作用？死就死吧！振興中華靠後生。”說罷當場犧牲。
諸葛光旭也被炸傷一條腿，痛苦呻吟不止。不久，“經遠”號沉入水中，二百餘人幾乎全部犧牲。諸葛光旭被海水衝出艦外，昏昏沉沉，隨波逐流，失去了知覺。
“靖遠號”軍艦受傷嚴重，退出戰鬥到一個小島旁維修，那小島正是寇一刀、曾冬梅等人避難的島嶼。寇一刀和曾冬梅見大清的軍艦來了，大喜過望，以為是來救他們的，飛速前去相會。靖遠號官兵問清他們的來曆，帶他們去見管帶，管帶說：“我們不是特地來救你們的，因為剛剛和日本艦隊發生激烈戰鬥，我方致遠號等許多軍艦被日軍擊沉，我艦也受了重傷，退到這裏是想稍作維修，立即迴去投身戰鬥。”寇一刀說：“那正好，我們也想和日軍作戰，報仇雪恨。”
靖遠號稍作維修後，又奔赴戰場參加戰鬥，等他們趕到時，戰鬥已結束，日本軍艦取得勝利主動離開，退出了戰鬥。我方艦隊損失慘重，無心追趕他們。至此，寇一刀、曾冬梅才知表姐夫白軒笙和表兄諸葛光旭已壯烈犧牲，不由痛心流淚。
北洋水師艦隊迴到威海基地，寇一刀、曾冬梅告別海軍將士，迴天津去了。
諸葛光旭被海水衝出艦外，昏昏沉沉，隨波逐流，失去了知覺。當他醒來時，發現已躺在當地漁民的船倉內，他的腿雖已包上了布條，仍然有血水外流，旁邊坐著一位漁家姑娘，正給他喂湯水。諸葛光旭迴憶起自己落水時的情景，問姑娘為何在此？姑娘說：“你的腿受了重傷，在水中飄流，是我爹的漁船把你救上來的。”諸葛光旭非常感激說：“謝謝你們救了我，我的軍營在旅順，你送我迴旅順去。姑娘說：“你們的軍艦沉了不少，死傷無數，現在軍艦都開走了，旅順離此很遠，你還是先到我們村去吧！””諸葛光旭聽了，又想起妹夫白軒笙，眼淚忍不住卟卟掉下來。
姑娘的爹走進艙內，是個皮膚坳黑的中年人，他對諸葛光旭說：“我女兒名叫‘東雲’，是他先看見你在水中飄浮，我才發覺救了你。我女兒說得沒錯，還是先到我們村子裏去，我現在就劃船過去。”不久，漁船在一個風景秀美心村落邊停下，那村子叫“落霞村”，村裏的村長聽說漁老七救了北洋水師一個軍官，立刻帶人抬著門板，把諸葛光旭放門板上抬到漁老七家，又去請了村裏有名的老中醫來給諸葛光旭療傷。老中醫來了，須發花白，看了諸葛光旭的傷，又揑了揑腿後，說：“這腿的骨頭已被炸斷，要靜止不動，綁上夾板，外麵敷上草藥，靜養半年才可痊愈。”老中醫給諸葛光旭按正了骨位，綁上夾板，又敷上特製的草藥，囑咐了幾聲，走了。
諸葛光旭在東雲家一躺就是三個月，多虧東雲的細心照料，諸葛光旭的傷恢複的很快，盡管如此，但走起路來還是一拐一拐的，顯然是個瘸子。東雲扶著他練習走路，常常累得滿頭大汗。漁老七和老婆見了，心裏都有些惋惜。漁老七說：“多麽英俊的年輕人，就這麽廢了，真可惜。”東雲的娘說：“要是他願意，我女兒東雲跟他去，侍候他一輩子，也不會吃虧。他家畢竟是官宦之家，和我們小民無法比。”漁老七說：“你說得對，隻怕他不同意。”東雲媽說：“這就要看緣分了。”
又過了幾個月，諸葛光旭已能用拐杖走路了，他決定自己迴軍隊去，東雲送他到村口，諸葛光旭說：“我的命是你們父女救的，不知怎樣感謝才好。”東雲說：“別這麽說了，你也是為國受傷，我們救你是應該的。不過，你成了殘疾人，今後生活上多有不便，該怎麽好？”這句話說到諸葛光旭的苦處，未免有些難受，一時說不出話來。東雲說：“諸葛兄，你要是不嫌棄，我願意跟你去，侍候你一輩子。”諸葛光旭受到感動，不由自主地盯住東雲細看，見她五官端正，齒白唇紅，身材豐滿，臉上的笑透出一副健康美的樣子，特別是一雙明亮的大眼睛，閃動著純真的光芒，心裏也很喜歡，說：“這話是你的真心話嗎？如果是真心話，我願意帶你走，帶你到我的蘇州老家去。”東雲說：“你長得這麽英俊，可惜受傷成了殘疾人，我一見到你就非常喜歡你，若不是受傷到我家，我這樣一個窮苦農村的女孩怎麽有可能和你相識，這也是天送給我的機會。我真的很珍惜，很願意。”諸葛光旭又問：“你爹娘同意嗎？”東雲說：“我爹娘同我商量過的，他們說，如果你同意，就讓我跟你走。這是我媽給我的小銀鎖，說帶在身上能防病去邪。”她說著從懷裏拿出一個隻有菱角那樣大的銀鎖給光旭看。諸葛光旭才知她家已商量好了，就和她攜手走出了村口，雇車向大路上去。
諸葛光旭到了軍營，才知北洋水師已全軍覆沒，提督丁汝昌自殺身亡，諸葛光旭懷著無限悲傷之情，離開殘破的軍營，迴自己的老家去。
不久，曾小福探聽到於老爺和一個日本女子在一起，住在一個洋式的別墅裏。曾小福迴來將探聽到的事告訴了曾秋菊，曾秋菊這才明白，心中又痛又恨又傷心，想不到這個貌似老實的於步同竟然背著她幹出這種事來。秋菊一個弱女子，又單身在外，真是越想越傷心，她想到哥哥曾飛陽也在天津，就去找他訴苦，並希望得到兄長幫助。
曾飛陽聽了這事，不禁大怒，大罵道：“你個忘恩負義的王八蛋，若不是我曾府出力，你個狗才能當上電報局的官嗎？”他罵罷，對妹子說：“別哭，大哥為你出氣！”曾飛陽兄妹帶了一幫軍械局的警衛，要曾小福帶路，去找於步同算賬。
他們到了別墅前直接衝了進去，於步同和池田香子正摟著親嘴，曾飛陽大喊一聲：“抓住他們！”於步同迴頭一看，見夫人和舅爺來了，大吃一驚，轉身就跑，從後門飛速逃走。曾飛陽兄妹抓住了池田香子，秋菊醋勁十足，上去抓住池田香子頭發，給她一個耳光，又罵道：“不要臉的東西！”
秋菊又要人剝光她的衣服，吊起來打。手下人剛脫掉她的外衣，從內衣隱秘口袋裏掉出一封信，信中寫道：“西村君：你好，按你指示已得到大清軍機處給北洋水師的電報稿，上麵已記清運兵船‘高升號’於7月25日從塘沽出發，由北洋水師派軍艦護送，經豐島附近登陸。附電報譯稿一份，池田香子。”
曾飛陽見了信件和電報稿，大吃一驚，知道這是軍事機密，說明西村野狐和池田香子根本不是一般日本商人，而是日本間諜。曾秋菊也從信中看到一切，起初並不在意，經曾飛陽這麽一說，才明白事關重大。
曾飛陽令手下把池田香子捆起來，帶到天津巡防局由巡防局關押審問，巡防局官員審問池田香子，池田香子矢口否認自己是日本間諜，說自己是電報局於處長的二姨太，被大太太吃醋，信是他們有意偽造陷害的。巡防局官員一時搞不清楚，暫時把她關押起來，想找於步同來作證。
天津電報局得到巡防局信息後，傳於步同來詢問，並把池田香子的信給於步同看，至此，於步同也大吃一驚，如夢初醒：原來池田香子和西村野狐都是日本間諜，想利用自已獲取軍事機密。現在怎麽辦？出了這事，電報局肯定呆不住，可能還要吃官司，這頭又得罪了曾府，真是一腳失落，滿盤皆空！
於步同憂心忡忡，不知如何是好，這時，西村野狐來了，西村是來取機密信件的，於步同見了他一把抓住他的衣領，大罵道：“你個狗間諜，害得我好苦！”西村野狐任他罵夠，才問出了什麽事？於步同把池田香子身上的信說給他聽，並說她已被朝廷抓捕關在巡防局大牢裏，自己也可能要丟掉飯碗吃官司。
西村野狐吃了一驚，轉而獰笑說：“於兄，你是個明白人，事已至此，我也不瞞你，我和池田香子都是大日本帝國的間諜，如果池田香子招供了，你私通日本間諜的罪名就定了，也是死罪一條，不如跟著我們幹，也許還有活路，還可以享受人間榮華富貴。”
於步同怒氣稍消說：“你有什麽法子，說來聽聽！”西村野狐說：“隻要你設法救出池田香子，來個空口無憑，你還照樣可以當官，我們繼續合作，大日本帝國會給你豐厚的報酬。”
“怎麽救她？她這個罪是殺頭罪！”於步同毫無信心說。西村野狐說：“你們大清的官都是見錢眼開的人，我相信你有辦法，用到多少錢，向我要好了。”
於步同想了許久，沒有其他好辦法，隻能按西村野狐的話去做，他很會鑽營，在天津結交了許多達官貴人，通過這些人給巡防局疏通，上下花錢，加上池田香子死不招認，巡防局總辦無法，隻得將池田香子釋放了。
曾飛陽聞知池田香子已被無罪釋放，大罵道：“這些狗官，拿國家大事當兒戲，真是豬狗不如！”曾飛陽罵夠了，心中還是擔憂嶽丈的安危，他又去軍營找嶽父，見到嶽父後，說了海輪開航日期和航路已被日軍知曉，勸說嶽父改變航期。王提督神情凝重，說：“軍令由朝廷所定，更改決非易事，本帥也隻能聽天由命了。”曾飛陽見勸說無效，含淚而返。
走出營帳，一個軍士攔住他說：“堂兄別來無恙？”曾飛陽細看此人，見他唇紅齒白，非常熟悉，但又想不起是誰？那人笑了，說：“我是你堂妹，你怎麽不認得了？”曾飛陽驚異萬分，才認出是堂妹曾冬梅，問道：“你是冬梅，怎麽會一個男軍人的裝束？”曾冬梅笑說：“我若不女扮男裝，怎麽能隨丈夫寇一刀出征？”
曾飛陽這才明白，問道：“堂妹夫也在嗎？”冬梅說：“他是王提督親隨，當然在，我帶你去見他。”曾飛陽跟堂妹來到另一處營帳，寇一刀正在練兵，冬梅說：“夫君，你看誰來了？”寇一刀見到曾飛陽，欣喜說：“大舅爺來了，歡迎，歡迎！”
曾飛陽進了營帳，將高升號海輪出發的日期和航線已被日本間諜知曉，正為王提督安危擔憂，所以來軍營的事說了，寇一刀說：“日本間諜是誰？”曾飛陽說是一個叫西村野狐的日本人，他還是曾青書的結拜兄弟，他利用曾青書，認識了於步同，又把日本女間諜池田香子嫁給於步同當二姨太，從於步同手中獲取情報的事都說了，寇一刀大怒說：“那就殺了他！”曾飛陽說：“我抓住了那女間諜，並從她身上搜出通敵信件，交給官府處治，誰知被官府無罪釋放了，你說氣不氣人？”寇一刀說：“等我出征迴來定要殺了他們。”
停了一會，寇一刀又問：“提督大人聽了你的勸告，作何迴答？”曾飛陽說：“提督大人雖有憂慮，但他說這是朝廷聖旨，無法更改。”寇一刀聽了也說：“是呀，這出兵日期是朝廷定的，更改起來很困難，這也是製度問題，猶如枯死的老樹，盤根錯節，說也說不清，我們將士也隻能聽天由命了！”
曾青書剛好到天津做生意，碰到曾飛陽，曾飛陽跟他說起西村野狐是個日本大間諜，安排女特務池田香子給於步同做二姨太，欺淩秋菊小妹等事，曾青書大罵西村野狐和於步同，發誓碰到他們，一定要痛打他們一頓。
高升號海輪載著一千多大清精銳部隊如期從塘沽出發，駛到離朝鮮不遠的豐島海麵時，突然從旁邊衝出三艘日本軍艦，他們已等候多時，所有大炮口都對準高升號，高升號是英國商船，沒有大炮，就憑清軍手上的長槍大刀，如何和日本軍艦對敵。
日軍命令清兵投降，船上英國船長見勢不妙，也勸王提督投降，王提督大怒，大罵日本鬼子詭計多端，寧死不降，船上所有官兵都決定以死報國。日本軍艦放過英國船長和船員，對高升號猛烈炮擊，高升號起火沉沒，所有官兵都落到大海之中，日軍並不放過，仍用機槍掃射落水兵士，一時血染海水，慘不忍睹。
這隻船上還有千總寇一刀和他的夫人曾冬梅，曾冬梅女扮男裝，跟隨丈夫出征，寇一刀也欣賞她的豪爽之氣，就讓她當個親隨，不料會有如此大難，後悔莫及。
高升號船上有一隻逃生用的小船，千總寇一刀和假扮成男軍士的曾冬梅扶王提督上船逃生，王提督怒道：“老夫報國就在此時，死就死，有什麽可怕！你們年輕，國家還需要你們，快逃生去吧！記著，為我報仇，特別是那間諜西村野狐，池田香子，務必要殺了他們。”
寇一刀不讓，非要王提督逃生，王提督大喊一聲：“為我報仇！”縱身一躍跳入大海之中，倏忽不見，寇一刀大哭失聲，和曾冬梅及其他幾個幸存者劃小船逃離此處。
日軍軍艦見有人乘小船逃走，也放下小艇來追趕小船，寇一刀等人來到一個荒蕪的小島前，丟下小船就往島上跑，荒島上樹木叢生，雜草齊膝，他們隱藏在草叢中，日軍兵士也登陸追尋過來。
等到一個日本兵靠近，寇一刀突然從草叢裏躍出，揮刀一砍，把日本兵砍掉了腦袋，奪過他的洋槍，飛身就逃，後麵幾個日本兵見了，端槍向寇一刀射擊，寇一刀腿部中了彈，血流不止。曾冬梅帶領眾軍士，也從草叢中衝出，一齊向日軍砍殺過來，雙方短兵相接，展開肉博。寇一刀雖負傷，但還能開槍，他拿起奪過來的洋槍，瞄準了敵人，一槍一個，一口氣幹掉了五六個日本鬼子，其餘三個鬼子被曾冬梅等人砍倒在地，割了腦袋。
曾冬梅提著血淋淋的人頭，非常痛快，總算出了一口惡氣，寇一刀一拐一拐來到她身邊，稱讚她不愧女中豪傑。他們把繳獲的小艇隱藏在一個隱蔽的水洞裏，自己也躲在其中，日本軍艦見小艇不見了，又派小船來搜尋，可是除了荒草和岩石之外什麽也沒有，日本鬼子隻得迴到軍艦上，開走了。
寇一刀、曾冬梅等人等日本軍艦離開後，才鬆了一口氣，在小島上等待有人來救援。
高升輪被炸沉後，清軍死了八百多人，清廷被迫正式向日本宣戰，西村野狐和池田香子抓緊搜集清軍軍事情報，池田香子收到一封朝廷給北洋水師的電報，譯出內容是：命令北洋水師派軍艦定遠號、鎮遠號、經遠號、來遠號、致遠號、靖遠號、濟遠號、平遠號、超勇號、揚威號等護送運兵船到朝鮮，不得有誤！
由於高升號運兵船的慘痛教訓，這次的運兵船由北洋水師重兵護送，幾乎派出了所有的軍艦。
於步同甘心做漢奸走狗，他拿到譯稿後給西村野狐送去一份，西村野狐立刻向日本軍部匯報，日本軍部早想幹掉清朝北洋水師，奪取製海權，見了此電報大喜，決定在北洋水師運兵返航時給於攔擊，一舉消滅北洋水師主力。
1894年9月17日，北洋水師艦隊護送運兵船到大東溝後，返航迴來，日本軍艦已埋伏在來路上，北洋水師軍艦使用的是曾青書賣給曾飛陽的劣質有煙煤，煙囪上濃煙滾滾，很遠就能看見，暴露了目標。
日軍艦偽裝成美國軍艦，掛著美國國旗，偷偷向北洋水師靠攏，北洋水師見了沒有警惕，待到日本軍艦靠近了，才發現是日本軍艦，此時日本軍艦也撤掉美國旗，換上日本國旗。
北洋水師慌了手腳，倉促應戰，慌亂中旗艦定遠號旗手又發錯了信號，將隊型排成了橫排一字型，所有軍艦都暴露在敵人炮火麵前。
日軍艦齊向旗艦定遠號發炮攻擊，定遠號中彈，艦橋被炸斷，提督丁汝昌受重傷，艦上信號旗被燒毀，整個艦隊失去指揮，陷入混亂之中。
日艦“吉野號”尤其兇猛，憑借速度優勢橫衝直撞，先後擊沉了北洋水師“超勇號”、“揚威號”，水師官兵死傷慘重。致遠艦也多次中彈起火，管帶鄧世昌是個血性方剛的好管帶，他見吉野號如此兇猛，命令炮手一齊向吉野號開火，誰知幾門大炮都卡了炮彈打不出去，管炮是管大膽，仔細察看，發現這些炮彈都是裝了沙的假彈，他立即向鄧管帶匯報，鄧管帶氣得無法可施。這些假炮彈正是西村野狐賣給曾飛陽的德國貨。
鄧管帶不顧自艦傷重，決心用軍艦撞沉日本“吉野號”，當他全速衝向吉野號時，吉野號艦長“河源要一”發覺這一情況，立即憑借速度優勢慌亂逃竄，致遠艦全速追擊，致少使吉野號失去了戰鬥力，吉野號發現不對，連續向追來的致遠艦發射水雷，水雷是軍艦的致命殺手，致遠艦躲過一枚又一枚水雷，但無法躲過連續發射來的水雷，被擊中了，艦身斷裂，迅速沉沒在水中，鄧世昌等官兵全部遇難。
“經遠”號軍艦在管帶林永升帶領下趕來救援，遭到日艦“吉野”、“浪速”、“秋津洲”、“高千秋”四艦圍攻，彈如雨下，“經遠”號發炮還擊，同樣出現了許多假炮彈，大炮無法使用，致使“經遠號”軍艦中彈無數，林永升被炮彈擊中，血肉模糊，但神誌尚清楚，大副白軒笙扶起他，他說：“不要管我，奮勇殺敵。”說罷犧牲了。
白軒笙接著指揮戰鬥，不料又一發炮彈飛來，在白軒笙和管輪諸葛光旭旁邊爆炸，白軒笙身受重傷，諸葛光旭見自己的良師益友受了重傷，悲痛異常，說：“白兄，你是滿腹經綸的俊才，決不能死呀！國家需要你。”諸葛光旭想用小船救他離開軍艦，白軒笙歎氣說：“國運如此，我一人能有何作用？死就死吧！振興中華靠後生。”說罷當場犧牲。
諸葛光旭也被炸傷一條腿，痛苦呻吟不止。不久，“經遠”號沉入水中，二百餘人幾乎全部犧牲。諸葛光旭被海水衝出艦外，昏昏沉沉，隨波逐流，失去了知覺。
“靖遠號”軍艦受傷嚴重，退出戰鬥到一個小島旁維修，那小島正是寇一刀、曾冬梅等人避難的島嶼。寇一刀和曾冬梅見大清的軍艦來了，大喜過望，以為是來救他們的，飛速前去相會。靖遠號官兵問清他們的來曆，帶他們去見管帶，管帶說：“我們不是特地來救你們的，因為剛剛和日本艦隊發生激烈戰鬥，我方致遠號等許多軍艦被日軍擊沉，我艦也受了重傷，退到這裏是想稍作維修，立即迴去投身戰鬥。”寇一刀說：“那正好，我們也想和日軍作戰，報仇雪恨。”
靖遠號稍作維修後，又奔赴戰場參加戰鬥，等他們趕到時，戰鬥已結束，日本軍艦取得勝利主動離開，退出了戰鬥。我方艦隊損失慘重，無心追趕他們。至此，寇一刀、曾冬梅才知表姐夫白軒笙和表兄諸葛光旭已壯烈犧牲，不由痛心流淚。
北洋水師艦隊迴到威海基地，寇一刀、曾冬梅告別海軍將士，迴天津去了。
諸葛光旭被海水衝出艦外，昏昏沉沉，隨波逐流，失去了知覺。當他醒來時，發現已躺在當地漁民的船倉內，他的腿雖已包上了布條，仍然有血水外流，旁邊坐著一位漁家姑娘，正給他喂湯水。諸葛光旭迴憶起自己落水時的情景，問姑娘為何在此？姑娘說：“你的腿受了重傷，在水中飄流，是我爹的漁船把你救上來的。”諸葛光旭非常感激說：“謝謝你們救了我，我的軍營在旅順，你送我迴旅順去。姑娘說：“你們的軍艦沉了不少，死傷無數，現在軍艦都開走了，旅順離此很遠，你還是先到我們村去吧！””諸葛光旭聽了，又想起妹夫白軒笙，眼淚忍不住卟卟掉下來。
姑娘的爹走進艙內，是個皮膚坳黑的中年人，他對諸葛光旭說：“我女兒名叫‘東雲’，是他先看見你在水中飄浮，我才發覺救了你。我女兒說得沒錯，還是先到我們村子裏去，我現在就劃船過去。”不久，漁船在一個風景秀美心村落邊停下，那村子叫“落霞村”，村裏的村長聽說漁老七救了北洋水師一個軍官，立刻帶人抬著門板，把諸葛光旭放門板上抬到漁老七家，又去請了村裏有名的老中醫來給諸葛光旭療傷。老中醫來了，須發花白，看了諸葛光旭的傷，又揑了揑腿後，說：“這腿的骨頭已被炸斷，要靜止不動，綁上夾板，外麵敷上草藥，靜養半年才可痊愈。”老中醫給諸葛光旭按正了骨位，綁上夾板，又敷上特製的草藥，囑咐了幾聲，走了。
諸葛光旭在東雲家一躺就是三個月，多虧東雲的細心照料，諸葛光旭的傷恢複的很快，盡管如此，但走起路來還是一拐一拐的，顯然是個瘸子。東雲扶著他練習走路，常常累得滿頭大汗。漁老七和老婆見了，心裏都有些惋惜。漁老七說：“多麽英俊的年輕人，就這麽廢了，真可惜。”東雲的娘說：“要是他願意，我女兒東雲跟他去，侍候他一輩子，也不會吃虧。他家畢竟是官宦之家，和我們小民無法比。”漁老七說：“你說得對，隻怕他不同意。”東雲媽說：“這就要看緣分了。”
又過了幾個月，諸葛光旭已能用拐杖走路了，他決定自己迴軍隊去，東雲送他到村口，諸葛光旭說：“我的命是你們父女救的，不知怎樣感謝才好。”東雲說：“別這麽說了，你也是為國受傷，我們救你是應該的。不過，你成了殘疾人，今後生活上多有不便，該怎麽好？”這句話說到諸葛光旭的苦處，未免有些難受，一時說不出話來。東雲說：“諸葛兄，你要是不嫌棄，我願意跟你去，侍候你一輩子。”諸葛光旭受到感動，不由自主地盯住東雲細看，見她五官端正，齒白唇紅，身材豐滿，臉上的笑透出一副健康美的樣子，特別是一雙明亮的大眼睛，閃動著純真的光芒，心裏也很喜歡，說：“這話是你的真心話嗎？如果是真心話，我願意帶你走，帶你到我的蘇州老家去。”東雲說：“你長得這麽英俊，可惜受傷成了殘疾人，我一見到你就非常喜歡你，若不是受傷到我家，我這樣一個窮苦農村的女孩怎麽有可能和你相識，這也是天送給我的機會。我真的很珍惜，很願意。”諸葛光旭又問：“你爹娘同意嗎？”東雲說：“我爹娘同我商量過的，他們說，如果你同意，就讓我跟你走。這是我媽給我的小銀鎖，說帶在身上能防病去邪。”她說著從懷裏拿出一個隻有菱角那樣大的銀鎖給光旭看。諸葛光旭才知她家已商量好了，就和她攜手走出了村口，雇車向大路上去。
諸葛光旭到了軍營，才知北洋水師已全軍覆沒，提督丁汝昌自殺身亡，諸葛光旭懷著無限悲傷之情，離開殘破的軍營，迴自己的老家去。