劉備既得荊州，心中大喜。忽伊籍至，劉備思其舊恩，十分相敬，賜座而問久遠之計。伊籍曰：“欲圖久遠，何不求賢問之？”玄德曰：“賢士安在？”伊籍曰：“襄陽馬氏兄弟五人，皆有才名，最幼者名馬謖、字幼常，最賢者名馬良、字季常。馬良眉間有白毛過寸，鄉裏有諺曰：‘馬氏五常，白毛最良。’主公何不請此人，而與之謀？”玄德遂使人請之。
馬良至，玄德優禮相待，請問長久之計。馬良曰：“襄陽乃首衝之地，可表公子劉琦為荊州刺史，招聚舊士以守之，民心既安，襄陽無優，而後征撫荊南，廣積錢糧，牧養萬民，此荊州長遠之計也。”玄德聞言大喜，又問曰：“荊南四郡，當先取何地？”馬良曰：“湘江之西，零陵最遠，地在三郡之後，其必疏備，可先取之。零陵下，三郡震動，人心必變，然後渡江取桂陽，次取武陵，後取長沙。”馬良之計與孔明不謀而同，玄德大悅，即用馬良為從事，伊籍副之。遂送劉琦往襄陽，令雲長守江陵，糜芳守夷陵，劉封守油江口。玄德、孔明即引精兵一萬五，以張飛為先鋒，趙雲為合後，人馬長驅大進，直取零陵。
零陵太守劉度，聞玄德兵來，急與其子劉賢商議。劉賢曰：“父親寬心，他雖有張飛、趙雲之勇，我上將邢道榮亦力敵萬人，足可拒之。”劉賢乃與邢道榮引兵三萬，離城三十裏，依山傍水紮下大寨。孔明兵到，邢道榮請命出戰。兩陣對圓，邢道榮出馬門旗，手舞開山大斧，厲聲叫曰：“何人大膽，敢犯我境！”對陣中，一簇杏黃旗擁出，孔明端坐於四輪小車，頭戴綸巾，身披鶴氅。諸葛亮手搖羽扇曰：“我乃南陽孔明，曹操百萬之眾，被我略施小計，殺得片甲不留，你何敢與我為敵？”邢道榮喝曰：“赤壁鏖兵，乃周郎之功，幹你何事？”話音方落，掄大斧直奔孔明，孔明迴車入陣。邢道榮馬至陣前，陣形分開，左右而走，一簇杏黃旗就在正前。邢道榮自料必是孔明，縱馬追趕，抹過山腳，黃旗停住，忽見一將炸須環眼，自黃旗中挺矛殺出。邢道榮大驚，舉斧迎戰，不數合，撥馬敗走。忽聽鼓響，伏兵殺出，一將英姿魁梧，貌似天神，攔路喝曰：“賊將！認得常山趙雲否？”邢道榮料敵不過，滾鞍請降。
子龍押邢道榮迴寨。孔明謂其曰：“你若捉了劉賢，便準你降。”邢道榮連聲願往。孔明曰：“你欲用何計捉之？”邢道榮曰：“今晚，軍師領兵劫寨，我為內應，定擒劉賢！”孔明喜曰：“真妙計也。”遂放了邢道榮。
邢道榮迴至大寨，實告劉賢。劉賢曰：“如此奈何？”邢道榮曰：“可將計就計，將人馬埋伏在外，等孔明前來劫營，可圍而擒之！”劉賢大喜，依計而行。當夜二更，果見一彪軍馬直入轅門，劉賢、邢道榮左右殺出。來軍退走，二人乘勢追趕，追出十餘裏，前軍不見，二人勒兵迴寨。馬至轅門，忽見張飛挺矛縱馬，自寨內殺出。劉賢叫曰：“他既奪占我寨，我去劫他大營！”行不十裏，趙雲斜刺裏突然殺出，一槍刺邢道榮落馬。劉賢大驚，落荒而走，趙雲趕上，一把提下坐鞍，綁見孔明。孔明令釋其縛，賜酒壓驚，遂放其迴城，說父歸降。劉度遂豎起降旗，出城獻印。玄德命其，仍為零陵太守。
安民已畢，犒賞三軍。玄德顧眾將曰：“零陵已得，桂陽何人敢取？”趙雲應聲願往。張飛奮然曰：“飛亦願往！”二人相爭。張飛曰：“飛領三千兵，可取桂陽！”趙雲曰：“雲亦領三千人馬，不下桂陽，提頭來見！”孔明曰：“不必相爭，實乃子龍先應。”遂令子龍點三千精兵，去取桂陽。
早有細作報入桂陽城中，太守趙範忙聚眾商議。管軍校尉陳應、鮑隆，乃山間獵戶出身，陳應會使飛叉，鮑隆曾射殺雙虎。二人奮然曰：“劉備兵來，我二人請命出戰！”趙範曰：“我聞劉玄德乃大漢皇叔，孔明足智多謀，關雲長斬顏良、誅文醜，張翼德喝退百萬操兵。今，領兵前來者趙雲，曾在長阪坡百萬軍中，殺了個七進七出，如入無人之境，想我桂陽，能有多少兵馬？不如降順。”陳應叫曰：“他是英雄，我等也是好漢，誓與一戰！”趙範勉強應允。
陳應引三千人馬，出城迎敵，列陣畢，陳應舞叉而出。趙雲挺槍喝曰：“我主劉玄德，輔公子劉琦同領荊州，今特來巡撫，爾何敢引兵相拒？”陳應罵曰：“我等隻順曹丞相，不降大耳備！”趙雲大怒，拍馬直取陳應，應舉叉上迎。殺四五合，陳應撥馬敗走，趙雲挺槍來趕。陳應忽迴頭，鋼叉飛出，雲抬手接住，飛叉迴刺，陳應慌忙閃避，趙雲手到，生擒陳應。迴馬本陣，扔於平地，小軍上擁，繩捆索綁。陳應軍卒奔散，趙雲收兵迴寨。
子龍迴帳叱陳應曰：“爾不自量，安敢敵我？今不殺你，放你迴城，說趙範來降。”陳應叩首謝恩，夾尾而竄。見了趙範，大言趙雲勇不可當。趙範曰：“我本欲降，你強要戰，今兵敗被擒，自取其辱。”乃喝退陳應，齎印綬前來納降。
趙雲出寨迎接，待以賓禮，納了印綬，置酒共飲。趙範曰：“將軍姓趙，範亦姓趙，將軍是真定人，範亦是真定人，今既有緣，願結為兄弟，還望不棄。”各敘生辰，雲長範四個月，範即拜趙雲為兄。二人大喜共飲，至晚方散，趙範辭歸。
次日，趙雲領五十隨騎，入城安民，趙範請宴。酒至半酣，範請趙雲入後堂用茶，乃請出一婦人與趙雲把盞。婦人素縞玉顏，似月生輝，姿色傾城。趙雲問曰：“此何人也？”趙範曰：“家嫂樊氏。”子龍以禮敬之。婦人把盞畢，辭歸屏後。趙範曰：“先兄棄世，已有三載，家嫂寡居。弟曾勸其改嫁，家嫂曰：‘非三條俱備之人，誓不嫁也。一要文武雙全，天下聞名；二要相貌堂堂，威儀出眾；三要與先夫同姓。’今雲兄與家嫂，可謂天作之合，若不嫌棄，願陪嫁資與將軍為妻。”趙雲忽怒曰：“我與你結為兄弟，你嫂即我嫂也，豈可為亂倫之事？”趙範滿麵羞慚，趙雲拂袖而去。
趙範與陳應、鮑隆商議。陳應曰：“趙雲既大怒而去，已破情麵，索性殺了趙雲！”趙範曰：“但恐鬥他不過。”鮑隆曰：“我二人先去詐降，太守引兵叫陣，我等就陣前突然殺之！”當夜，二人引五百騎，徑奔趙雲營寨。二人入帳拜曰：“趙範欲用美人計，謀害將軍，我二人恐受連累，特來投順。”趙雲已看出破綻，乃置酒相待。二人大醉，雲喝令武士綁拿，又擒其手下問之，果是詐降。趙雲告其五百軍士曰：“詐降害我者，陳應、鮑隆也，不幹眾軍事，你等聽命而行，皆有重賞！”眾軍拜謝。趙雲遂將陳應、鮑隆當眾斬首，即命五百軍引路在前，趙雲引一千兵在後，連夜至桂陽城下。軍兵叫曰：“陳應、鮑隆殺了趙雲迴城。”火把亮光中，見是自家軍馬，遂大開城門。趙雲引兵入城，殺入府衙，活捉趙範。
玄德、孔明兵至桂陽，趙雲接入城中。刀斧手推趙範至階下，孔明問之，趙範具言以嫂許嫁之事。孔明顧趙雲曰：“此亦是美事。”趙雲曰：“雲顧慮有二：一者，雲與範結為兄弟，若娶其嫂，恐人非議。二者，趙範初降，其心難測，主公新定江漢，雲不敢因一婦人，而廢主公大事。”玄德喜曰：“今桂陽已定，與你娶之如何？”趙雲曰：“大丈夫但慮功名不建，何患無妻？主公基業未立，雲誓不娶！”玄德讚曰：“子龍真丈夫也。”遂釋趙範，仍用為桂陽太守。張飛一旁叫曰：“子龍幹成大功，飛亦領三千人馬，去取武陵，定活捉太守金旋來獻！”玄德、孔明大喜。張飛點齊三千兵馬，即日起行。
武陵太守金旋，聞張飛兵到，欲出城迎敵。從事鞏誌諫曰：“不可。劉玄德乃大漢皇叔，仁義布於四海，燕人張飛，勇冠三軍，不可動兵，納降為上。”金旋大怒叱曰：“你欲投敵耶？”遂喝左右，推出斬首。眾官大驚，急忙求情，金旋乃叱退鞏誌，率兵出城。馬行二十裏，兩軍相遇，各自列陣。張飛炸須環眼，挺矛喝戰。金旋失色，顧部將曰：“誰敢應戰？”眾皆畏懼，無敢上前者。金旋無奈，親自舞刀上迎，忽，張翼德一聲大吼，如同雷滾，金旋大駭，未及交鋒，撥馬便走，軍兵崩潰。金旋敗至壕邊，城上亂箭射下，金旋大驚。鞏誌城上喝曰：“你不識天時，自取敗亡，我與百姓已降劉矣。”言未畢，金旋中箭落馬，軍兵擁上，割頭獻飛。鞏誌大開城門，出城納降。張飛令其齎印綬去見玄德。鞏誌引眾官拜於馬前，劉備大喜，即命鞏誌為武陵太守。
消息傳入江陵，雲長來書請曰：“聞長沙未取，弟願取之。”玄德乃令張飛，去替雲長守南郡。是日，雲長馬到，拜見玄德。孔明曰：“子龍取桂陽，翼德取武陵，皆引三千人馬。長沙太守韓玄，雖不足道，然其有一大將，乃南陽人，姓黃名忠、字漢升，年近六旬，卻有萬夫不當之勇，須多帶人馬。”雲長曰：“量一老卒，何足道哉？關某不須三千兵馬，隻帶本部五百校刀手，定斬黃忠，取長沙，獻捷麾下！”遂領五百校刀手上馬而去。玄德、孔明拔寨，亦隨後進發。
長沙太守韓玄，性暴好殺，眾皆惡之。是日，聞雲長兵到，忙與老將黃忠商議。黃忠曰：“主公勿憂，憑忠一口刀，一張弓，一千個來，一千個死。”長沙郡皆知老黃忠勇武，能開兩石弓，百發百中。忽階下管軍校尉楊齡，高聲出曰：“不須老將軍出馬，在下楊齡，即可活捉關羽！”韓玄大喜，即命楊齡引兵迎敵。
楊齡引軍一千，飛奔出城，行約五十裏，忽見塵頭騰空，雲長兵到。楊齡列陣，挺槍罵戰。雲長舞刀來迎，戰不三合，雲長手起刀落，斬楊齡於馬下，遂引兵殺至壕邊。韓玄聞報大驚，急令黃忠出戰。黃忠提刀上馬，引五百騎飛過吊橋，見五百校刀手一字擺開。雲長紫麵長髯，橫刀問曰：“來將莫非黃忠乎？”黃忠舉刀曰：“既知我名，安敢來犯我境！”雲長一捋長髯曰：“特來取爾項上首級！”言罷交鋒，雙刀翻騰，大殺數十合，未分勝負，關羽、黃忠各自暗驚。韓玄在城上觀戰，直看得心驚肉跳，急令鳴金。黃忠迴馬入城，雲長退十裏下寨。
雲長穩坐大帳，心中暗思：“老將黃忠，果然勇猛，明日，用拖刀計勝他。”次日飯畢，雲長城下挑戰。黃忠出城，殺過吊橋，戰在一處。兩軍呐喊，鼓聲震天，又殺五六十合，勝負難分。雲長忽撥馬而走，黃忠來趕，二馬相近，雲長方欲用刀，忽聽身後一聲響亮，黃忠馬失前蹄，滾鞍落地。雲長迴馬，舉刀淩空，卻未落下，瞠目喝曰：“我不乘你之危，快換馬來戰！”黃忠忙提坐騎，飛身上鞍，奔迴城中。
韓玄驚魂問之。黃忠曰：“此馬久不上陣，故有此失。”韓玄曰：“你有百步穿楊之功，何不射他？”黃忠曰：“來日再戰，詐敗射之。”韓玄遂將自己坐騎青鬃馬，賜與黃忠。是夜，黃忠臥床難眠，心思：“雲長儀表堂堂，英雄仁義，他不忍乘危殺我，我豈忍放冷箭射他？若是不射，又違上命。”黃忠輾轉反側。
次日天明，雲長挑戰。黃忠引兵出城。兩日戰黃忠不下，關公不耐，抖威風與忠廝殺。戰未三十合，黃忠詐敗，雲長追趕。黃忠按刀入扣，手取雕弓，想雲長昨日之恩，不忍射之，一迴頭，弓發虛響，雲長閃避，未有箭到。黃忠再發虛弦，雲長又避，仍無箭矢。雲長放心追趕，馬近吊橋，黃忠迴目又是一箭，弓響箭至，一箭射中雲長盔纓。雲長大驚，方知黃忠有百步穿楊之功，隻射盔纓，乃報昨日不殺之恩。雲長帶箭迴陣，領兵而退。
太守韓玄不悅，命黃忠上城來見。黃忠登臨城頭，韓玄喝左右拿下。黃忠叫曰：“忠無罪！”韓玄大怒曰：“我觀戰三日，還敢欺我？你前日大戰不力，已顯端倪。昨日，馬失前蹄，他不殺你，必有串通。今你兩番虛弓，第三箭，隻射他盔纓，不是通敵，乃為何耶？”遂叱刀斧手，推至城門，斬首號令。黃忠有口難辯，眾將忙跪地求情。韓玄怒曰：“誰若求情，即是同謀！”刀斧手推黃忠下城。
至城門，舉刀揮刃，就要行刑。忽一將揮刀砍翻刀斧手，救下黃忠，振臂大唿曰：“漢升忠厚，保長沙三十載，今殺漢升，是殺長沙百姓也！韓玄殘暴不仁，輕賢慢士，當共誅之！願隨我者，來也！”其人，麵如重棗，目似朗星，乃義陽人魏延。魏延自離襄陽，來投韓玄，玄嫌其傲慢，不肯重用，故久屈沉。時，魏延一唿百應，殺上城頭，一刀將韓玄斬為兩段，割下首級，去獻雲長。雲長大喜，遂引軍入城，差快馬報捷。
玄德、孔明提兵正行，忽見一鵲南飛，連鳴三聲而去。玄德曰：“此何兆也？”孔明笑曰：“賀喜主公，長沙郡已下，又得兩員大將，此乃三喜臨門之兆也。”話音未落，一騎飛來報曰：“關將軍已得長沙。”玄德大喜。
前至郡城，雲長出迎，具言黃忠，仁義忠勇。玄德徑至黃忠家下相請。盛情難卻，黃忠灑淚而降，求韓玄屍身，葬於長沙城東。玄德待黃忠甚厚。雲長又引魏延來見，孔明喝令刀斧手推出斬之。雲長曰：“魏延有功無罪。”孔明曰：“食其祿，殺其主，不忠；居其地，獻其城，不義。且，我觀魏延腦後生有反骨，久後必反。”玄德曰：“若斬魏延，恐降者人人自危。”孔明乃喝令魏延曰：“此後，須盡忠報主，若再生異心，定取你項上人頭！”魏延諾諾而退。
玄德自攸縣，請來劉表之侄劉磐，命其為長沙太守。荊南既平，玄德班師。改油江口為公安。
馬良至，玄德優禮相待，請問長久之計。馬良曰：“襄陽乃首衝之地，可表公子劉琦為荊州刺史，招聚舊士以守之，民心既安，襄陽無優，而後征撫荊南，廣積錢糧，牧養萬民，此荊州長遠之計也。”玄德聞言大喜，又問曰：“荊南四郡，當先取何地？”馬良曰：“湘江之西，零陵最遠，地在三郡之後，其必疏備，可先取之。零陵下，三郡震動，人心必變，然後渡江取桂陽，次取武陵，後取長沙。”馬良之計與孔明不謀而同，玄德大悅，即用馬良為從事，伊籍副之。遂送劉琦往襄陽，令雲長守江陵，糜芳守夷陵，劉封守油江口。玄德、孔明即引精兵一萬五，以張飛為先鋒，趙雲為合後，人馬長驅大進，直取零陵。
零陵太守劉度，聞玄德兵來，急與其子劉賢商議。劉賢曰：“父親寬心，他雖有張飛、趙雲之勇，我上將邢道榮亦力敵萬人，足可拒之。”劉賢乃與邢道榮引兵三萬，離城三十裏，依山傍水紮下大寨。孔明兵到，邢道榮請命出戰。兩陣對圓，邢道榮出馬門旗，手舞開山大斧，厲聲叫曰：“何人大膽，敢犯我境！”對陣中，一簇杏黃旗擁出，孔明端坐於四輪小車，頭戴綸巾，身披鶴氅。諸葛亮手搖羽扇曰：“我乃南陽孔明，曹操百萬之眾，被我略施小計，殺得片甲不留，你何敢與我為敵？”邢道榮喝曰：“赤壁鏖兵，乃周郎之功，幹你何事？”話音方落，掄大斧直奔孔明，孔明迴車入陣。邢道榮馬至陣前，陣形分開，左右而走，一簇杏黃旗就在正前。邢道榮自料必是孔明，縱馬追趕，抹過山腳，黃旗停住，忽見一將炸須環眼，自黃旗中挺矛殺出。邢道榮大驚，舉斧迎戰，不數合，撥馬敗走。忽聽鼓響，伏兵殺出，一將英姿魁梧，貌似天神，攔路喝曰：“賊將！認得常山趙雲否？”邢道榮料敵不過，滾鞍請降。
子龍押邢道榮迴寨。孔明謂其曰：“你若捉了劉賢，便準你降。”邢道榮連聲願往。孔明曰：“你欲用何計捉之？”邢道榮曰：“今晚，軍師領兵劫寨，我為內應，定擒劉賢！”孔明喜曰：“真妙計也。”遂放了邢道榮。
邢道榮迴至大寨，實告劉賢。劉賢曰：“如此奈何？”邢道榮曰：“可將計就計，將人馬埋伏在外，等孔明前來劫營，可圍而擒之！”劉賢大喜，依計而行。當夜二更，果見一彪軍馬直入轅門，劉賢、邢道榮左右殺出。來軍退走，二人乘勢追趕，追出十餘裏，前軍不見，二人勒兵迴寨。馬至轅門，忽見張飛挺矛縱馬，自寨內殺出。劉賢叫曰：“他既奪占我寨，我去劫他大營！”行不十裏，趙雲斜刺裏突然殺出，一槍刺邢道榮落馬。劉賢大驚，落荒而走，趙雲趕上，一把提下坐鞍，綁見孔明。孔明令釋其縛，賜酒壓驚，遂放其迴城，說父歸降。劉度遂豎起降旗，出城獻印。玄德命其，仍為零陵太守。
安民已畢，犒賞三軍。玄德顧眾將曰：“零陵已得，桂陽何人敢取？”趙雲應聲願往。張飛奮然曰：“飛亦願往！”二人相爭。張飛曰：“飛領三千兵，可取桂陽！”趙雲曰：“雲亦領三千人馬，不下桂陽，提頭來見！”孔明曰：“不必相爭，實乃子龍先應。”遂令子龍點三千精兵，去取桂陽。
早有細作報入桂陽城中，太守趙範忙聚眾商議。管軍校尉陳應、鮑隆，乃山間獵戶出身，陳應會使飛叉，鮑隆曾射殺雙虎。二人奮然曰：“劉備兵來，我二人請命出戰！”趙範曰：“我聞劉玄德乃大漢皇叔，孔明足智多謀，關雲長斬顏良、誅文醜，張翼德喝退百萬操兵。今，領兵前來者趙雲，曾在長阪坡百萬軍中，殺了個七進七出，如入無人之境，想我桂陽，能有多少兵馬？不如降順。”陳應叫曰：“他是英雄，我等也是好漢，誓與一戰！”趙範勉強應允。
陳應引三千人馬，出城迎敵，列陣畢，陳應舞叉而出。趙雲挺槍喝曰：“我主劉玄德，輔公子劉琦同領荊州，今特來巡撫，爾何敢引兵相拒？”陳應罵曰：“我等隻順曹丞相，不降大耳備！”趙雲大怒，拍馬直取陳應，應舉叉上迎。殺四五合，陳應撥馬敗走，趙雲挺槍來趕。陳應忽迴頭，鋼叉飛出，雲抬手接住，飛叉迴刺，陳應慌忙閃避，趙雲手到，生擒陳應。迴馬本陣，扔於平地，小軍上擁，繩捆索綁。陳應軍卒奔散，趙雲收兵迴寨。
子龍迴帳叱陳應曰：“爾不自量，安敢敵我？今不殺你，放你迴城，說趙範來降。”陳應叩首謝恩，夾尾而竄。見了趙範，大言趙雲勇不可當。趙範曰：“我本欲降，你強要戰，今兵敗被擒，自取其辱。”乃喝退陳應，齎印綬前來納降。
趙雲出寨迎接，待以賓禮，納了印綬，置酒共飲。趙範曰：“將軍姓趙，範亦姓趙，將軍是真定人，範亦是真定人，今既有緣，願結為兄弟，還望不棄。”各敘生辰，雲長範四個月，範即拜趙雲為兄。二人大喜共飲，至晚方散，趙範辭歸。
次日，趙雲領五十隨騎，入城安民，趙範請宴。酒至半酣，範請趙雲入後堂用茶，乃請出一婦人與趙雲把盞。婦人素縞玉顏，似月生輝，姿色傾城。趙雲問曰：“此何人也？”趙範曰：“家嫂樊氏。”子龍以禮敬之。婦人把盞畢，辭歸屏後。趙範曰：“先兄棄世，已有三載，家嫂寡居。弟曾勸其改嫁，家嫂曰：‘非三條俱備之人，誓不嫁也。一要文武雙全，天下聞名；二要相貌堂堂，威儀出眾；三要與先夫同姓。’今雲兄與家嫂，可謂天作之合，若不嫌棄，願陪嫁資與將軍為妻。”趙雲忽怒曰：“我與你結為兄弟，你嫂即我嫂也，豈可為亂倫之事？”趙範滿麵羞慚，趙雲拂袖而去。
趙範與陳應、鮑隆商議。陳應曰：“趙雲既大怒而去，已破情麵，索性殺了趙雲！”趙範曰：“但恐鬥他不過。”鮑隆曰：“我二人先去詐降，太守引兵叫陣，我等就陣前突然殺之！”當夜，二人引五百騎，徑奔趙雲營寨。二人入帳拜曰：“趙範欲用美人計，謀害將軍，我二人恐受連累，特來投順。”趙雲已看出破綻，乃置酒相待。二人大醉，雲喝令武士綁拿，又擒其手下問之，果是詐降。趙雲告其五百軍士曰：“詐降害我者，陳應、鮑隆也，不幹眾軍事，你等聽命而行，皆有重賞！”眾軍拜謝。趙雲遂將陳應、鮑隆當眾斬首，即命五百軍引路在前，趙雲引一千兵在後，連夜至桂陽城下。軍兵叫曰：“陳應、鮑隆殺了趙雲迴城。”火把亮光中，見是自家軍馬，遂大開城門。趙雲引兵入城，殺入府衙，活捉趙範。
玄德、孔明兵至桂陽，趙雲接入城中。刀斧手推趙範至階下，孔明問之，趙範具言以嫂許嫁之事。孔明顧趙雲曰：“此亦是美事。”趙雲曰：“雲顧慮有二：一者，雲與範結為兄弟，若娶其嫂，恐人非議。二者，趙範初降，其心難測，主公新定江漢，雲不敢因一婦人，而廢主公大事。”玄德喜曰：“今桂陽已定，與你娶之如何？”趙雲曰：“大丈夫但慮功名不建，何患無妻？主公基業未立，雲誓不娶！”玄德讚曰：“子龍真丈夫也。”遂釋趙範，仍用為桂陽太守。張飛一旁叫曰：“子龍幹成大功，飛亦領三千人馬，去取武陵，定活捉太守金旋來獻！”玄德、孔明大喜。張飛點齊三千兵馬，即日起行。
武陵太守金旋，聞張飛兵到，欲出城迎敵。從事鞏誌諫曰：“不可。劉玄德乃大漢皇叔，仁義布於四海，燕人張飛，勇冠三軍，不可動兵，納降為上。”金旋大怒叱曰：“你欲投敵耶？”遂喝左右，推出斬首。眾官大驚，急忙求情，金旋乃叱退鞏誌，率兵出城。馬行二十裏，兩軍相遇，各自列陣。張飛炸須環眼，挺矛喝戰。金旋失色，顧部將曰：“誰敢應戰？”眾皆畏懼，無敢上前者。金旋無奈，親自舞刀上迎，忽，張翼德一聲大吼，如同雷滾，金旋大駭，未及交鋒，撥馬便走，軍兵崩潰。金旋敗至壕邊，城上亂箭射下，金旋大驚。鞏誌城上喝曰：“你不識天時，自取敗亡，我與百姓已降劉矣。”言未畢，金旋中箭落馬，軍兵擁上，割頭獻飛。鞏誌大開城門，出城納降。張飛令其齎印綬去見玄德。鞏誌引眾官拜於馬前，劉備大喜，即命鞏誌為武陵太守。
消息傳入江陵，雲長來書請曰：“聞長沙未取，弟願取之。”玄德乃令張飛，去替雲長守南郡。是日，雲長馬到，拜見玄德。孔明曰：“子龍取桂陽，翼德取武陵，皆引三千人馬。長沙太守韓玄，雖不足道，然其有一大將，乃南陽人，姓黃名忠、字漢升，年近六旬，卻有萬夫不當之勇，須多帶人馬。”雲長曰：“量一老卒，何足道哉？關某不須三千兵馬，隻帶本部五百校刀手，定斬黃忠，取長沙，獻捷麾下！”遂領五百校刀手上馬而去。玄德、孔明拔寨，亦隨後進發。
長沙太守韓玄，性暴好殺，眾皆惡之。是日，聞雲長兵到，忙與老將黃忠商議。黃忠曰：“主公勿憂，憑忠一口刀，一張弓，一千個來，一千個死。”長沙郡皆知老黃忠勇武，能開兩石弓，百發百中。忽階下管軍校尉楊齡，高聲出曰：“不須老將軍出馬，在下楊齡，即可活捉關羽！”韓玄大喜，即命楊齡引兵迎敵。
楊齡引軍一千，飛奔出城，行約五十裏，忽見塵頭騰空，雲長兵到。楊齡列陣，挺槍罵戰。雲長舞刀來迎，戰不三合，雲長手起刀落，斬楊齡於馬下，遂引兵殺至壕邊。韓玄聞報大驚，急令黃忠出戰。黃忠提刀上馬，引五百騎飛過吊橋，見五百校刀手一字擺開。雲長紫麵長髯，橫刀問曰：“來將莫非黃忠乎？”黃忠舉刀曰：“既知我名，安敢來犯我境！”雲長一捋長髯曰：“特來取爾項上首級！”言罷交鋒，雙刀翻騰，大殺數十合，未分勝負，關羽、黃忠各自暗驚。韓玄在城上觀戰，直看得心驚肉跳，急令鳴金。黃忠迴馬入城，雲長退十裏下寨。
雲長穩坐大帳，心中暗思：“老將黃忠，果然勇猛，明日，用拖刀計勝他。”次日飯畢，雲長城下挑戰。黃忠出城，殺過吊橋，戰在一處。兩軍呐喊，鼓聲震天，又殺五六十合，勝負難分。雲長忽撥馬而走，黃忠來趕，二馬相近，雲長方欲用刀，忽聽身後一聲響亮，黃忠馬失前蹄，滾鞍落地。雲長迴馬，舉刀淩空，卻未落下，瞠目喝曰：“我不乘你之危，快換馬來戰！”黃忠忙提坐騎，飛身上鞍，奔迴城中。
韓玄驚魂問之。黃忠曰：“此馬久不上陣，故有此失。”韓玄曰：“你有百步穿楊之功，何不射他？”黃忠曰：“來日再戰，詐敗射之。”韓玄遂將自己坐騎青鬃馬，賜與黃忠。是夜，黃忠臥床難眠，心思：“雲長儀表堂堂，英雄仁義，他不忍乘危殺我，我豈忍放冷箭射他？若是不射，又違上命。”黃忠輾轉反側。
次日天明，雲長挑戰。黃忠引兵出城。兩日戰黃忠不下，關公不耐，抖威風與忠廝殺。戰未三十合，黃忠詐敗，雲長追趕。黃忠按刀入扣，手取雕弓，想雲長昨日之恩，不忍射之，一迴頭，弓發虛響，雲長閃避，未有箭到。黃忠再發虛弦，雲長又避，仍無箭矢。雲長放心追趕，馬近吊橋，黃忠迴目又是一箭，弓響箭至，一箭射中雲長盔纓。雲長大驚，方知黃忠有百步穿楊之功，隻射盔纓，乃報昨日不殺之恩。雲長帶箭迴陣，領兵而退。
太守韓玄不悅，命黃忠上城來見。黃忠登臨城頭，韓玄喝左右拿下。黃忠叫曰：“忠無罪！”韓玄大怒曰：“我觀戰三日，還敢欺我？你前日大戰不力，已顯端倪。昨日，馬失前蹄，他不殺你，必有串通。今你兩番虛弓，第三箭，隻射他盔纓，不是通敵，乃為何耶？”遂叱刀斧手，推至城門，斬首號令。黃忠有口難辯，眾將忙跪地求情。韓玄怒曰：“誰若求情，即是同謀！”刀斧手推黃忠下城。
至城門，舉刀揮刃，就要行刑。忽一將揮刀砍翻刀斧手，救下黃忠，振臂大唿曰：“漢升忠厚，保長沙三十載，今殺漢升，是殺長沙百姓也！韓玄殘暴不仁，輕賢慢士，當共誅之！願隨我者，來也！”其人，麵如重棗，目似朗星，乃義陽人魏延。魏延自離襄陽，來投韓玄，玄嫌其傲慢，不肯重用，故久屈沉。時，魏延一唿百應，殺上城頭，一刀將韓玄斬為兩段，割下首級，去獻雲長。雲長大喜，遂引軍入城，差快馬報捷。
玄德、孔明提兵正行，忽見一鵲南飛，連鳴三聲而去。玄德曰：“此何兆也？”孔明笑曰：“賀喜主公，長沙郡已下，又得兩員大將，此乃三喜臨門之兆也。”話音未落，一騎飛來報曰：“關將軍已得長沙。”玄德大喜。
前至郡城，雲長出迎，具言黃忠，仁義忠勇。玄德徑至黃忠家下相請。盛情難卻，黃忠灑淚而降，求韓玄屍身，葬於長沙城東。玄德待黃忠甚厚。雲長又引魏延來見，孔明喝令刀斧手推出斬之。雲長曰：“魏延有功無罪。”孔明曰：“食其祿，殺其主，不忠；居其地，獻其城，不義。且，我觀魏延腦後生有反骨，久後必反。”玄德曰：“若斬魏延，恐降者人人自危。”孔明乃喝令魏延曰：“此後，須盡忠報主，若再生異心，定取你項上人頭！”魏延諾諾而退。
玄德自攸縣，請來劉表之侄劉磐，命其為長沙太守。荊南既平，玄德班師。改油江口為公安。