塞奧多利二世短暫的統治在外交政策方麵沒有造成什麽變化，也沒有使拜占廷人更加接近實現其最後的目標，奪取君士坦丁堡。但是，至少在表麵上，帝國麵臨著眾多敵人虎視眈眈的狀況，他們在約翰·瓦塔基斯去世後都變得更有敵意。米哈伊爾·帕列奧列格與塞爾柱突厥人締結的聯盟，由於他涉嫌捲入一起嚴重的叛逆罪行而變得對帝國極為複雜，因此，他被迫逃竄到伊科尼烏姆的蘇丹宮廷，並使蘇丹支持其提出的皇權要求。隻是由於蒙古人發動了新的進攻才完全改變了形勢。蘇丹被迫放棄了對希臘人的進攻，相反卻請求後者給予援助，而米哈伊爾·帕列奧列格也被迫放棄反叛，痛哭流涕地請求與皇帝達成和解。拜占廷人此時與蒙古人聯繫更加密切，以盛大的帝王禮儀接待蒙古使者，似乎想要向這位亞洲的君主表明尼西亞帝國極為富有，財富取之不盡，用之不竭。[73]帝國在巴爾幹半島被迫與保加利亞人和伊庇魯斯專製君主國作戰。年輕的保加利亞沙皇米哈伊爾·亞森占領了色雷斯和馬其頓大部分地區，這些地區曾被約翰·瓦塔基斯占領過。米哈伊爾·亞森經過兩次損失慘重的戰爭後，於1256年被擊退，不得不簽訂了對尼西亞帝國有利的和約。[74]保加利亞人的威脅由於米哈伊爾·亞森的倒台和內訌突起而大為緩解，特別是由於奈曼加王朝的後人君士坦丁·提奇（constantine tich，1257～1277年在位）的即位而緩解，因為提奇與塞奧多利二世的女兒伊琳尼結婚。尼西亞還與伊庇魯斯結為結親聯盟，這個計劃早在約翰·瓦塔基斯時就策劃好了。專製君主米哈伊爾二世的兒子尼基弗魯斯與皇帝的女兒瑪利亞結為夫妻，塞奧多利二世乘機將第拉修姆和馬其頓重鎮塞爾維亞置於其控製下。然而，這一進軍是以犧牲其與專製君主的友誼為代價的，自1257年後，兩個希臘國家之間爆發了激烈而反覆不定的較量。同時，在保加利亞戰爭期間，特別是在伊庇魯斯專製君主國戰爭期間，危險的形勢不斷發展，因為皇帝和那些控製了軍隊大部分高級官階的大家族之間的對立越發嚴重。塞奧多利二世指責他們造成他的一些失誤，軍事將領對這樣一位對貴族充滿敵意的君主的忠誠顯然是完全靠不住的。但是，對貴族成員沒完沒了的指控和病態皇帝的無情懲罰隻能加劇緊張對立，疾病使他更加容易暴怒，情緒失控。為了壓製下去貴族的頑固抵抗，塞奧多利二世做過了頭，他這樣做的結果是開啟了內部衝突，並最終導致其王朝的垮台。
當他於1258年8月因其遺傳病去世時，年僅36歲，其7歲的兒子約翰四377世繼承皇權。塞奧多利二世不顧因其而一夜發跡的朋友在帝國貴族中激起的強烈義憤，指派喬治·穆紮倫為攝政。即便以米哈伊爾·帕列奧列格為首的貴族向垂死的皇帝和喬治·穆紮倫發過誓，但這些誓言並不能約束貴族的憤怒。就在塞奧多利二世死後第九天，正當舉行已故皇帝的紀念儀式時，喬治·穆紮倫及其兄弟在教堂裏遭到攻擊，被殺死在祭壇前。攝政權落到了米哈伊爾·帕列奧列格手中，他是貴族中最精明能幹和最卓越的代表，屬於舊貴族，並與約翰·瓦塔基斯的孫侄女塞奧多拉結婚，在其先人中還有幾個前代皇家的成員。[75]作為一個傑出的軍事將領，他得到了軍隊的信任，特別是得到拉丁僱傭兵的擁護；他還因舉止高雅、魅力超群而得到各個階層的支持，即便在權力極大的教士中也很有人緣。結果，他被任命為大公，後來晉升為專製君主。但是這些頭銜也隻是他爬上最高位置的墊腳石，1258～1259年之交，他被任命為小皇帝約翰·拉斯卡利斯的共治皇帝，並被加冕。[76]
圖58 描繪國王威廉二世向聖母瑪利亞奉獻場麵的鑲嵌畫，完成於1183年以前，現存蒙雷利修道院教堂 米哈伊爾·帕列奧列格的地位之所以能夠迅速竄升，部分原因是由於其豐富的閱歷和老道的經驗，部分是由於外交形勢險惡，需要有鐵碗人物控製局麵。弗雷德裏克二世的兒子西西裏的曼弗雷德（manfred of sicily）是尼西亞帝國最可怕的敵人。拜占廷國家實力的日益增強，使恢復帝國統治的事業自11世紀中期後大大加快，並已經把拉丁帝國限製在君士坦丁堡及其郊區的狹小地區，結果，曼弗雷德重新推行亨利六世和西西裏諾曼歷代君主的反拜占廷政策。1258年，他即占領了科孚島和伊庇魯斯沿海地區最重要的城市，其中包括剛剛被塞奧多利二世占領的第拉修姆和屬於專製君主米哈伊爾二世的阿弗羅納和布特林托。伊庇魯斯專製君主正好打算為贏得西西裏國王的友誼而做出犧牲。他主動將女兒嫁給曼弗雷德，將這些被占領的城市當作嫁妝，並與後者訂立了反對尼西亞帝國的聯盟。在這個聯盟中的第三方是阿凱亞的威廉·維利哈頓，他也同樣與米哈伊爾二世的女兒結婚。當時，這個阿凱亞侯國的政治新星勢力顯赫，如日中天，與其緊鄰的拉丁人雅典侯國和尤伯埃亞的三個領主都承認他為封主。這個三角同盟還得到了塞爾維亞國王烏羅斯一世（uros i）為首新興勢力的大力支持。這樣，一個強大的聯合陣線就形成了，最終在最後時刻威脅要摧毀拉斯卡利斯王朝的復興大業。希臘西部敵對國家、整個希臘地區的拉丁人勢力和西西裏國王派遣的聯合部隊，共同行動，準備消滅尼西亞帝國。
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當他於1258年8月因其遺傳病去世時，年僅36歲，其7歲的兒子約翰四377世繼承皇權。塞奧多利二世不顧因其而一夜發跡的朋友在帝國貴族中激起的強烈義憤，指派喬治·穆紮倫為攝政。即便以米哈伊爾·帕列奧列格為首的貴族向垂死的皇帝和喬治·穆紮倫發過誓，但這些誓言並不能約束貴族的憤怒。就在塞奧多利二世死後第九天，正當舉行已故皇帝的紀念儀式時，喬治·穆紮倫及其兄弟在教堂裏遭到攻擊，被殺死在祭壇前。攝政權落到了米哈伊爾·帕列奧列格手中，他是貴族中最精明能幹和最卓越的代表，屬於舊貴族，並與約翰·瓦塔基斯的孫侄女塞奧多拉結婚，在其先人中還有幾個前代皇家的成員。[75]作為一個傑出的軍事將領，他得到了軍隊的信任，特別是得到拉丁僱傭兵的擁護；他還因舉止高雅、魅力超群而得到各個階層的支持，即便在權力極大的教士中也很有人緣。結果，他被任命為大公，後來晉升為專製君主。但是這些頭銜也隻是他爬上最高位置的墊腳石，1258～1259年之交，他被任命為小皇帝約翰·拉斯卡利斯的共治皇帝，並被加冕。[76]
圖58 描繪國王威廉二世向聖母瑪利亞奉獻場麵的鑲嵌畫，完成於1183年以前，現存蒙雷利修道院教堂 米哈伊爾·帕列奧列格的地位之所以能夠迅速竄升，部分原因是由於其豐富的閱歷和老道的經驗，部分是由於外交形勢險惡，需要有鐵碗人物控製局麵。弗雷德裏克二世的兒子西西裏的曼弗雷德（manfred of sicily）是尼西亞帝國最可怕的敵人。拜占廷國家實力的日益增強，使恢復帝國統治的事業自11世紀中期後大大加快，並已經把拉丁帝國限製在君士坦丁堡及其郊區的狹小地區，結果，曼弗雷德重新推行亨利六世和西西裏諾曼歷代君主的反拜占廷政策。1258年，他即占領了科孚島和伊庇魯斯沿海地區最重要的城市，其中包括剛剛被塞奧多利二世占領的第拉修姆和屬於專製君主米哈伊爾二世的阿弗羅納和布特林托。伊庇魯斯專製君主正好打算為贏得西西裏國王的友誼而做出犧牲。他主動將女兒嫁給曼弗雷德，將這些被占領的城市當作嫁妝，並與後者訂立了反對尼西亞帝國的聯盟。在這個聯盟中的第三方是阿凱亞的威廉·維利哈頓，他也同樣與米哈伊爾二世的女兒結婚。當時，這個阿凱亞侯國的政治新星勢力顯赫，如日中天，與其緊鄰的拉丁人雅典侯國和尤伯埃亞的三個領主都承認他為封主。這個三角同盟還得到了塞爾維亞國王烏羅斯一世（uros i）為首新興勢力的大力支持。這樣，一個強大的聯合陣線就形成了，最終在最後時刻威脅要摧毀拉斯卡利斯王朝的復興大業。希臘西部敵對國家、整個希臘地區的拉丁人勢力和西西裏國王派遣的聯合部隊，共同行動，準備消滅尼西亞帝國。
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