崇禎2年6月20日，因為上一次送信的喇叭一直沒有迴來，於是皇太極又派人送了一封信表示疑惑：
六月二十日出使喇嘛，久未見還。複遣圖魯什齎書往邊界；付哨卒轉致，書曰：金國汗致書於大明國袁大人。我思之，幹戈之興，亦出於天，然天亦愛撫眾生。總之，幹戈何美，而太平何惡。欲罷幹戈，而享太平，我先兩次遣鄭信等往。後見大人遣杜明仲複書，我以為爾誠心修好，故遣白喇嘛往。遣時曾與喇嘛雲：“爾若議和日久，先遣一人來報信”等語。約期已過，恐聽旁人讒言而誤之矣。故致此書。若於七月初五日前，不見我方這人來信，諒必被執也。
意思你是不是不想議和了，所以扣留我的使者？
崇禎2年6月27日，皇太極見還沒有迴信（袁崇煥出海未歸所以沒有迴信，按時間算正好是去皮島殺毛文龍去了），於是又送了一封信去：
二十七日，遣圖魯什所執明哨卒趙登高齎書往。書曰：金國汗致書於大明國袁大人。因喇嘛遲久未歸之故，曾遣人致書一次。據逃人來告，爾之議和是假等語。此係逃人之言。由爾處逃來之人，肯言爾之善乎？由此逃去之人等肯言我之善乎？遂未信之。今獲奸細卞子興，訊問之，亦稱和好是假，羈留喇嘛不遣等語。我思之，逃來之人故意誣告之事，豈奸細亦行
誑詐耶？若信其言，此等小人，和與不和之大事，何得而知？若不信，則至此時，出使之人何無一信來報？恐其事已實，故遣此人持書往之。我本誠心欲和，是以致書往。人或可欺，天
可欺乎？爾等本無誠意乎？不則聽何讒言耶？若不遣還去使，其數人之增減，無礙大局，若失信義，則人將不複信矣！天意亦願息兵而享太平，去奸偽而行忠信也。倘厭太平而願兵戈以棄忠信而尚奸偽，則孰是孰非，唯天鑒之。
意思是有傳言說你和我議和都是假的我都沒有信（袁崇煥的逃犯和間諜招供說和談是假的），但是我派過去的使者遲遲沒有音信，你要是不想和談抓了我的使者也沒用，到時打起來吃虧的還是你。
崇禎2年7月3日，袁崇煥終於迴信了：
七月初三日，我所遣白喇嘛、鄭生員等至其明未遣使來，齎書兩封。書曰：奉帝命巡邊調兵之兵部尚書袁複書於汗陛下。汗致書遣喇嘛來，以追述前好。再者，書有仰賴皇天，和好相處一語，唯鬼神知之。我國幅員九州，即失一遼東，何足為惜。況其地原非汗所有。遼東人西來，而其填基均在於彼，我強壓其思念先骨之情，可乎？亦不合眾意。止有受而不可言，故未奏帝知之。至禮遇往來之人，為爾國尊卑之故。我皇上寬宏明智，從不分尊卑。汗若以名譽為念，治理一切事務，以道義為規矩者，則爾自去察哈爾腥臊也。即使中國亦以禮義相待耳！至封印之語，皆非一言可盡者也。
奉帝命巡邊調兵之兵部尚書袁複書於汗陛下。展閱來書，知汗敬天好生之誠心，汗若如此，則求於天可也。唯天道無偏，曲直分明。與其求諸天，莫如先求於心。天道唯移也。使
臣來時我出海，是以久留，別無他事。
意思是，你要劃定國界，那麽我們這邊很多人的祖墳都在你們那邊這怎麽行？這種方案我是不會上報的。你擔心受到察哈爾部的待遇，如果你遵守規矩就不會受到這種待遇，至於要刻印的事，一時跟你說不清楚。
使者來的時候我出海了，所以耽誤了，沒有其他的事你不要亂猜。
崇禎2年7月初10，皇太極迴信：
初十日，遣任大良持書往，以答喇嘛齎來之書。書曰：金國汗致書於大明國袁大人。觀我使臣攜來之書，謂遼東人之骨骸填墓皆在於彼等語。此非令我還遼東地方乎？遼東地方，我憑力攻取之，非爾恩賜者也。昔我兩國，並無嫌隙，和睦相處，爾據界內九州地方，尚不知足，奪我界外區之地。逾越洪武、永樂時所立舊界，沿邊三十裏外，設立石碑，以諸申之地，據為明有，戰端遂起。天鑒是非，以遼東地方異我，我何敢還爾哉。且自古以來，或興或衰，非取決於爾等大國，夫天下者，非一人之天下，乃眾人之天下也。天賜與誰，則誰得之。昔大遼為天子，金□□係大遼之屬國也。其後大遼天祚帝不道，金□□係正直之人，因其大舞而欲殺之。上天鑒譴，以大遼所屬遼東地方，賜與金國。金汗欲與大遼和，遼猶妄自尊大，稱金為東懷國皇帝。而金自定大聖之名，時大遼因其兼先帝號，不從。遂敗和好。複行征討，天又以大遼帝業盡賜與金。天賜之地，大遼豈能複行乎？再者，金為天子，元□□係金之屬國也。元□□一向虔誠朝貢，而金永吉帝不道。僅觀其容色即欲殺之，兵端遂起。天譴金國，以金之西地賜於元。元□□遣使議和
乃為金羈留，以解慶城之圍。俟修葺堅固，釋使臣還，以驕言而敗和好。天以金國汗業賜於大元。天賜之地，金豈能複得乎？大元之脫歡鐵木爾帝雲，我為天下主，誰能奈我何。悖逆不道，天鑒其過，國中盜賊刀兵蜂起其政業為朱（明）太－祖所取也。今若蒙古向索其失地，爾肯給還乎？所得之地，除小民之骨骸外，豈無汗及諸貝勒之填墓耶？彼等皆欲複得，安能如願耶？我向以忠心相處，而萬曆帝不容，無故欲伐我，與前轍有何異哉！爾國官員文士，均可向爾帝進諫也。承蒙天恩，為一國之君。爾等不納我言，高視爾帝如在天上，內臣等則自視其身若神，以不可奏聞於帝，亦不合眾臣之意為辭，不令我信使直達京城而遺還之，竟達兩載。較之大遼欺金殆有甚哉。此亦天理耳！我豈能強令修好耶？
複書致謝。書曰：金國汗致書於大明國袁大人。雖不議和，然猶待我使臣並遣之還。持此致謝。
意思是：你的意思是要我歸還遼東土地？這裏地盤是我打下來的，上天賜予我的，所以我是不會歸還的。然後講了一大通遼金元的曆史，意思明朝不和我議和也會有遼金元的下場。你們看不起我，連議和的事也以不能奏給皇帝，大臣們不同意為由不肯上奏給朝廷，你欺人太甚，既然你不想和談我也不會再強求了。最後還是感謝一下你把使者送迴來了。
崇禎2年7月16日,袁崇煥迴信：
十六日，趙登科齎書至。書雲：奉帝命巡邊調兵之兵部尚書袁複書於汗陛下。遺來使齎複書二函還。今觀趙登科複來之信，始知汗順天造福之善心。所謂人言何足信，軍機大事，
外人何以得知者，唯汗捫心自問，乃以副天心耳！天之心即汗之心，亦即我之心也。汗若誠心，我豈可弄虛；汗若實心，我豈可作假。兩國興衰均在於天，虛假何用？唯十載軍旅，欲一旦罷之，雖奮力為之，亦非三四人所能勝任，及三言兩語所能了結者也。總之，在於汗之心矣。白喇嘛曾見我兩次。請再思之。
意思你不要聽信傳言，我沒有騙你，和談是大事，不是三言兩語能了結的，總之你要相信我，大家慢慢談。
崇禎2年7月18日，皇太極又寫了一封給明朝朝廷的信：
十八日，遣趙登科致書雲：金國汗致書於大明國諸臣。我欲息兵以享太平，曾屈尊遣使議和。據聞王兵部、孫道員願爭戰而不願和好等語。爾等洵屬憂國之臣，如古之張良，陳平及諸葛亮、周瑜，文武雙全，出而為將能禦敵，其入而為拍能治民。則爾等之言為是也，不然，則興兵致討，軍士被殺，人民被掠，爾等出而不戰，袖手坐觀；我欲修好，爾複敗和議，不
念將士軍民之死傷，更出大言，戰爭不息，則兵並非易事也。爾若欲和好而我不從，致起兵端，我民被誅，則非爾誅之，乃我自誅者也。我若欲和好，而爾不從，致起兵端，爾民被誅則並非我誅之，乃爾自誅之也。我誠心和好，爾自大不從，諒天亦鑒之，人亦聞之矣！
皇太極已經認定和談沒有指望了，於是說你們不願意談那就打，打起來吃了虧也是你們自找的。
隨後雙方就再也沒有書信往來了。《滿文老檔》的記載也就直接從7月跳到了10月，10月後皇太極率軍到了蒙古匯合蒙古諸部入侵明朝。
雙方和談從正月持續到7月，其中皇太極給袁崇煥寫了5封信，給明朝大臣們寫了2封
袁崇煥迴了3封。7月最後一封信中皇太極已經認定和談沒有指望於是開始實施繞道蒙古進攻明朝的計劃，10月攻進長城。當然也有可能皇太極原本就沒有打算和談，他寫這麽多信也是為了麻痹對方為進攻做準備。
不過我個人傾向於前者，皇太極是有和談意圖的(但是我可以肯定袁崇煥是沒有和談誠意的，一切都是為了拖時間為進攻做準備)。包括努－爾哈赤和皇太極都沒有入主中原的打算，真正決定入主中原的是多爾袞。因為□□哈赤和皇太極都吸取了遼金元的教訓，遼金元開國之初軍隊戰鬥力很強，入主中原以後軍隊戰鬥力馬上衰弱，然後被另外一群從大山或草原來的遊牧民滅了。所以□□哈赤和皇太極的打算都是占領一塊地盤，遠離中原避免被過度漢化，保持自己軍隊戰鬥力的強大，又通過和談狠狠的敲明朝一筆。
六月二十日出使喇嘛，久未見還。複遣圖魯什齎書往邊界；付哨卒轉致，書曰：金國汗致書於大明國袁大人。我思之，幹戈之興，亦出於天，然天亦愛撫眾生。總之，幹戈何美，而太平何惡。欲罷幹戈，而享太平，我先兩次遣鄭信等往。後見大人遣杜明仲複書，我以為爾誠心修好，故遣白喇嘛往。遣時曾與喇嘛雲：“爾若議和日久，先遣一人來報信”等語。約期已過，恐聽旁人讒言而誤之矣。故致此書。若於七月初五日前，不見我方這人來信，諒必被執也。
意思你是不是不想議和了，所以扣留我的使者？
崇禎2年6月27日，皇太極見還沒有迴信（袁崇煥出海未歸所以沒有迴信，按時間算正好是去皮島殺毛文龍去了），於是又送了一封信去：
二十七日，遣圖魯什所執明哨卒趙登高齎書往。書曰：金國汗致書於大明國袁大人。因喇嘛遲久未歸之故，曾遣人致書一次。據逃人來告，爾之議和是假等語。此係逃人之言。由爾處逃來之人，肯言爾之善乎？由此逃去之人等肯言我之善乎？遂未信之。今獲奸細卞子興，訊問之，亦稱和好是假，羈留喇嘛不遣等語。我思之，逃來之人故意誣告之事，豈奸細亦行
誑詐耶？若信其言，此等小人，和與不和之大事，何得而知？若不信，則至此時，出使之人何無一信來報？恐其事已實，故遣此人持書往之。我本誠心欲和，是以致書往。人或可欺，天
可欺乎？爾等本無誠意乎？不則聽何讒言耶？若不遣還去使，其數人之增減，無礙大局，若失信義，則人將不複信矣！天意亦願息兵而享太平，去奸偽而行忠信也。倘厭太平而願兵戈以棄忠信而尚奸偽，則孰是孰非，唯天鑒之。
意思是有傳言說你和我議和都是假的我都沒有信（袁崇煥的逃犯和間諜招供說和談是假的），但是我派過去的使者遲遲沒有音信，你要是不想和談抓了我的使者也沒用，到時打起來吃虧的還是你。
崇禎2年7月3日，袁崇煥終於迴信了：
七月初三日，我所遣白喇嘛、鄭生員等至其明未遣使來，齎書兩封。書曰：奉帝命巡邊調兵之兵部尚書袁複書於汗陛下。汗致書遣喇嘛來，以追述前好。再者，書有仰賴皇天，和好相處一語，唯鬼神知之。我國幅員九州，即失一遼東，何足為惜。況其地原非汗所有。遼東人西來，而其填基均在於彼，我強壓其思念先骨之情，可乎？亦不合眾意。止有受而不可言，故未奏帝知之。至禮遇往來之人，為爾國尊卑之故。我皇上寬宏明智，從不分尊卑。汗若以名譽為念，治理一切事務，以道義為規矩者，則爾自去察哈爾腥臊也。即使中國亦以禮義相待耳！至封印之語，皆非一言可盡者也。
奉帝命巡邊調兵之兵部尚書袁複書於汗陛下。展閱來書，知汗敬天好生之誠心，汗若如此，則求於天可也。唯天道無偏，曲直分明。與其求諸天，莫如先求於心。天道唯移也。使
臣來時我出海，是以久留，別無他事。
意思是，你要劃定國界，那麽我們這邊很多人的祖墳都在你們那邊這怎麽行？這種方案我是不會上報的。你擔心受到察哈爾部的待遇，如果你遵守規矩就不會受到這種待遇，至於要刻印的事，一時跟你說不清楚。
使者來的時候我出海了，所以耽誤了，沒有其他的事你不要亂猜。
崇禎2年7月初10，皇太極迴信：
初十日，遣任大良持書往，以答喇嘛齎來之書。書曰：金國汗致書於大明國袁大人。觀我使臣攜來之書，謂遼東人之骨骸填墓皆在於彼等語。此非令我還遼東地方乎？遼東地方，我憑力攻取之，非爾恩賜者也。昔我兩國，並無嫌隙，和睦相處，爾據界內九州地方，尚不知足，奪我界外區之地。逾越洪武、永樂時所立舊界，沿邊三十裏外，設立石碑，以諸申之地，據為明有，戰端遂起。天鑒是非，以遼東地方異我，我何敢還爾哉。且自古以來，或興或衰，非取決於爾等大國，夫天下者，非一人之天下，乃眾人之天下也。天賜與誰，則誰得之。昔大遼為天子，金□□係大遼之屬國也。其後大遼天祚帝不道，金□□係正直之人，因其大舞而欲殺之。上天鑒譴，以大遼所屬遼東地方，賜與金國。金汗欲與大遼和，遼猶妄自尊大，稱金為東懷國皇帝。而金自定大聖之名，時大遼因其兼先帝號，不從。遂敗和好。複行征討，天又以大遼帝業盡賜與金。天賜之地，大遼豈能複行乎？再者，金為天子，元□□係金之屬國也。元□□一向虔誠朝貢，而金永吉帝不道。僅觀其容色即欲殺之，兵端遂起。天譴金國，以金之西地賜於元。元□□遣使議和
乃為金羈留，以解慶城之圍。俟修葺堅固，釋使臣還，以驕言而敗和好。天以金國汗業賜於大元。天賜之地，金豈能複得乎？大元之脫歡鐵木爾帝雲，我為天下主，誰能奈我何。悖逆不道，天鑒其過，國中盜賊刀兵蜂起其政業為朱（明）太－祖所取也。今若蒙古向索其失地，爾肯給還乎？所得之地，除小民之骨骸外，豈無汗及諸貝勒之填墓耶？彼等皆欲複得，安能如願耶？我向以忠心相處，而萬曆帝不容，無故欲伐我，與前轍有何異哉！爾國官員文士，均可向爾帝進諫也。承蒙天恩，為一國之君。爾等不納我言，高視爾帝如在天上，內臣等則自視其身若神，以不可奏聞於帝，亦不合眾臣之意為辭，不令我信使直達京城而遺還之，竟達兩載。較之大遼欺金殆有甚哉。此亦天理耳！我豈能強令修好耶？
複書致謝。書曰：金國汗致書於大明國袁大人。雖不議和，然猶待我使臣並遣之還。持此致謝。
意思是：你的意思是要我歸還遼東土地？這裏地盤是我打下來的，上天賜予我的，所以我是不會歸還的。然後講了一大通遼金元的曆史，意思明朝不和我議和也會有遼金元的下場。你們看不起我，連議和的事也以不能奏給皇帝，大臣們不同意為由不肯上奏給朝廷，你欺人太甚，既然你不想和談我也不會再強求了。最後還是感謝一下你把使者送迴來了。
崇禎2年7月16日,袁崇煥迴信：
十六日，趙登科齎書至。書雲：奉帝命巡邊調兵之兵部尚書袁複書於汗陛下。遺來使齎複書二函還。今觀趙登科複來之信，始知汗順天造福之善心。所謂人言何足信，軍機大事，
外人何以得知者，唯汗捫心自問，乃以副天心耳！天之心即汗之心，亦即我之心也。汗若誠心，我豈可弄虛；汗若實心，我豈可作假。兩國興衰均在於天，虛假何用？唯十載軍旅，欲一旦罷之，雖奮力為之，亦非三四人所能勝任，及三言兩語所能了結者也。總之，在於汗之心矣。白喇嘛曾見我兩次。請再思之。
意思你不要聽信傳言，我沒有騙你，和談是大事，不是三言兩語能了結的，總之你要相信我，大家慢慢談。
崇禎2年7月18日，皇太極又寫了一封給明朝朝廷的信：
十八日，遣趙登科致書雲：金國汗致書於大明國諸臣。我欲息兵以享太平，曾屈尊遣使議和。據聞王兵部、孫道員願爭戰而不願和好等語。爾等洵屬憂國之臣，如古之張良，陳平及諸葛亮、周瑜，文武雙全，出而為將能禦敵，其入而為拍能治民。則爾等之言為是也，不然，則興兵致討，軍士被殺，人民被掠，爾等出而不戰，袖手坐觀；我欲修好，爾複敗和議，不
念將士軍民之死傷，更出大言，戰爭不息，則兵並非易事也。爾若欲和好而我不從，致起兵端，我民被誅，則非爾誅之，乃我自誅者也。我若欲和好，而爾不從，致起兵端，爾民被誅則並非我誅之，乃爾自誅之也。我誠心和好，爾自大不從，諒天亦鑒之，人亦聞之矣！
皇太極已經認定和談沒有指望了，於是說你們不願意談那就打，打起來吃了虧也是你們自找的。
隨後雙方就再也沒有書信往來了。《滿文老檔》的記載也就直接從7月跳到了10月，10月後皇太極率軍到了蒙古匯合蒙古諸部入侵明朝。
雙方和談從正月持續到7月，其中皇太極給袁崇煥寫了5封信，給明朝大臣們寫了2封
袁崇煥迴了3封。7月最後一封信中皇太極已經認定和談沒有指望於是開始實施繞道蒙古進攻明朝的計劃，10月攻進長城。當然也有可能皇太極原本就沒有打算和談，他寫這麽多信也是為了麻痹對方為進攻做準備。
不過我個人傾向於前者，皇太極是有和談意圖的(但是我可以肯定袁崇煥是沒有和談誠意的，一切都是為了拖時間為進攻做準備)。包括努－爾哈赤和皇太極都沒有入主中原的打算，真正決定入主中原的是多爾袞。因為□□哈赤和皇太極都吸取了遼金元的教訓，遼金元開國之初軍隊戰鬥力很強，入主中原以後軍隊戰鬥力馬上衰弱，然後被另外一群從大山或草原來的遊牧民滅了。所以□□哈赤和皇太極的打算都是占領一塊地盤，遠離中原避免被過度漢化，保持自己軍隊戰鬥力的強大，又通過和談狠狠的敲明朝一筆。