今日內容簡介：
1、碳化矽外延設備已成功實現國產替代，國內市占率第一。
2、公司積極局布局pvdf及上遊r142b,同步發力電池鋁箔。
3、全球農化需求旺盛，南京、淮安工廠開工率逐步提升。
晶 盛 機 電：碳化矽外延設備 已成功 實現 國產替代 ， 國 內 市 占 率第 一
【外延設備已成功實現國產替代，國內市占率第一】
以往碳化矽外延設備主要由意大利的lpe公司 、德國aixtron公司以及日本nure公司所壟 斷，但國外龍頭的產能嚴重不足，nure產能基本供給美國，lpe年產能約30台，產能較為 有限 ，aixtron由於設備穩定性問題目前未完全進入國內供應鏈。出於海外廠商產能瓶頸問 題 ， 目前晶盛機電碳化矽外延設備(單片設備 ，型號為150a,產能350-400片)已實現國產 替代，2022年公司外延設備市占率為國內第一。
【成功發布雙片式外延設備，大幅降低客戶運營成本】
近期發布的新產品 (雙片設備 ，型號為150d,產能600-650片)曆時兩年的研發 、測試與驗 證，在外延產能、運營成本等方麵已取得國際領先優勢，與單片設備相比，新設備單台產能 增加70%,單片運營成本降幅達30%以上。公司預計後續還將發布6\/8寸兼容的外延設備，以 及垂直進氣的大產能外延設備。
【8英寸碳化矽襯底片2023q2小批量產，即將實現難度較高的擴徑迭代】
公司2017年開始碳化矽布局，目前已實現6英寸晶體和晶片量產，通過了部分客戶的送樣和驗 證。2020年立項8寸襯底片研發，經過一年的研發，成功生產出行業領先的8英寸n型碳化矽 晶體，完成了6英寸到8英寸的擴徑和質量迭代，實現8英寸拋光片的開發，晶片性能參數與6 英寸晶片相當，今年二季度將實現小批量生產。
公司實現長晶、線切、倒角、減薄、拋光設備上的自主生產，供應鏈安全得以保障，且技
術上設備可以實現6至8寸切換。目前銷售端，公司已與客戶a形成采購意向，2022年-2025年 將優先向其提供碳化矽襯底合計不低於23萬片。產能端，公司計劃在寧夏銀川建設年產40萬 片6英寸以上導電+絕緣型碳化矽襯底產能。我們預計碳化矽材料完全放量將成為公司第三成 長曲線。
中 旗 股 份： 全 球農 化 需 求 旺盛 ， 南 京 、 淮 安工廠 開 工 率 逐 步提升
【全球農化需求旺盛，公司經營業績大幅提升】
2022年全球農化產品市場需求旺盛，農藥產品整體價格上行。公司經營業績得到大幅提升。 2022年全年公司預計實現歸母淨利潤3.9-4.2億元，同比提升82.57%-96.62%。
【主營新型高效低毒農藥，儲備產品種類豐富】
公司主要業務為新型高效低毒農藥的研發、生產和銷售，主打差異化路線，具備較強的技術 及生產許可優勢。目前公司已經開發並使用的農藥原藥已達600餘個，憑借豐富的技術儲備、 前瞻的產品規劃和持續的資金投入，公司及子公司在境內取得122項農藥登記證書、65項生產 許可證書\/批準證書；在境外也取得了多個登記證書，許可證資源豐富。
未來公司憑借自身的豐富產品種類，讓公司具備在不同產品之間靈活切換的可能性，及時滿 足下遊客戶需求，目前公司已成為跨國農藥公司科迪華、拜耳、先正達、巴斯夫農化的戰略 供應商。
【南京、淮安工廠開工率逐步提升，淮北新項目有序投建驅動公司未來成長】
過去公司的南京基地、淮安基地生產經營受到外界影響，公司業績有所波動，今年以來隨著 外部影響逐步消除，開工提升，南京、淮安工廠貢獻穩定業績輸出。與此同時在2020年年
底，公司正式開始建設淮北地區的寧億泰項目，根據可行性分析報告，該項目投資21億元，
共計噸新型農藥原藥，該項目有望為公司帶動28億元營收、5.5億元利潤。2023年隨著 南京基地、淮安基地的有序生產，將會為公司貢獻穩定的業績來源，淮北基地的建設也將開 始逐步兌現，公司有望保持穩定增長。
東 陽 光 ： 公 司 積 極 局 布 局 p v d f 及 上 遊 r 1 4 2 b , 同 步 發 力 電 池 鋁 箔
【公司積極局布局pvdf及上遊r142b】
隨著新能源汽車市場規模擴大，市場對動力電池及儲能電池的需求量將擴大。
東陽光在2021年年報中披露與普泰來成立合資公司，計劃新建2萬噸\/年pvdf與4.5萬噸\/年 r142b項目，以加快pvdf產能布局，構建完善的塗覆材料、粘結劑供應鏈體係。
【發力電池鋁箔，計劃投資10萬噸產能】
受益於新能源汽車、儲能、光伏的強勁發展，動力電池、儲能電池需求增加，相應電池鋁箔 需求增加。此外，2023年隨著各大鈉電池龍頭中試線、規模產線陸續落地，據鑫欏諮詢預
測，每gw鈉電池需要鋁箔700-1000噸，用量是鋰電池的2倍以上。預計2025年鋰電池和鈉電 池對鋁箔的需求量將接近90萬噸。
【磷酸鐵鋰長期成長空間巨大，公司積極擴產】
考慮到未來全球動力電池與儲能電池需求，預計2025年全球lfp正極材料需求約為267萬噸， 對應2020-2025年cagr84%,增長迅速 。公司在磷酸鐵鋰領域已掌握產品核心技術 ，形成一 定產能規模並穩定供應下遊客戶，為滿足下遊客戶需求以及日漸提升的新能源汽車電池市場 需求，乳源新能源公司公告計劃在廣東省韶關市投資擴建年產5萬噸鋰離子電池正極材料磷酸 鐵鋰項目，
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，盡管少有人懂，但是我自有我的風采
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1、碳化矽外延設備已成功實現國產替代，國內市占率第一。
2、公司積極局布局pvdf及上遊r142b,同步發力電池鋁箔。
3、全球農化需求旺盛，南京、淮安工廠開工率逐步提升。
晶 盛 機 電：碳化矽外延設備 已成功 實現 國產替代 ， 國 內 市 占 率第 一
【外延設備已成功實現國產替代，國內市占率第一】
以往碳化矽外延設備主要由意大利的lpe公司 、德國aixtron公司以及日本nure公司所壟 斷，但國外龍頭的產能嚴重不足，nure產能基本供給美國，lpe年產能約30台，產能較為 有限 ，aixtron由於設備穩定性問題目前未完全進入國內供應鏈。出於海外廠商產能瓶頸問 題 ， 目前晶盛機電碳化矽外延設備(單片設備 ，型號為150a,產能350-400片)已實現國產 替代，2022年公司外延設備市占率為國內第一。
【成功發布雙片式外延設備，大幅降低客戶運營成本】
近期發布的新產品 (雙片設備 ，型號為150d,產能600-650片)曆時兩年的研發 、測試與驗 證，在外延產能、運營成本等方麵已取得國際領先優勢，與單片設備相比，新設備單台產能 增加70%,單片運營成本降幅達30%以上。公司預計後續還將發布6\/8寸兼容的外延設備，以 及垂直進氣的大產能外延設備。
【8英寸碳化矽襯底片2023q2小批量產，即將實現難度較高的擴徑迭代】
公司2017年開始碳化矽布局，目前已實現6英寸晶體和晶片量產，通過了部分客戶的送樣和驗 證。2020年立項8寸襯底片研發，經過一年的研發，成功生產出行業領先的8英寸n型碳化矽 晶體，完成了6英寸到8英寸的擴徑和質量迭代，實現8英寸拋光片的開發，晶片性能參數與6 英寸晶片相當，今年二季度將實現小批量生產。
公司實現長晶、線切、倒角、減薄、拋光設備上的自主生產，供應鏈安全得以保障，且技
術上設備可以實現6至8寸切換。目前銷售端，公司已與客戶a形成采購意向，2022年-2025年 將優先向其提供碳化矽襯底合計不低於23萬片。產能端，公司計劃在寧夏銀川建設年產40萬 片6英寸以上導電+絕緣型碳化矽襯底產能。我們預計碳化矽材料完全放量將成為公司第三成 長曲線。
中 旗 股 份： 全 球農 化 需 求 旺盛 ， 南 京 、 淮 安工廠 開 工 率 逐 步提升
【全球農化需求旺盛，公司經營業績大幅提升】
2022年全球農化產品市場需求旺盛，農藥產品整體價格上行。公司經營業績得到大幅提升。 2022年全年公司預計實現歸母淨利潤3.9-4.2億元，同比提升82.57%-96.62%。
【主營新型高效低毒農藥，儲備產品種類豐富】
公司主要業務為新型高效低毒農藥的研發、生產和銷售，主打差異化路線，具備較強的技術 及生產許可優勢。目前公司已經開發並使用的農藥原藥已達600餘個，憑借豐富的技術儲備、 前瞻的產品規劃和持續的資金投入，公司及子公司在境內取得122項農藥登記證書、65項生產 許可證書\/批準證書；在境外也取得了多個登記證書，許可證資源豐富。
未來公司憑借自身的豐富產品種類，讓公司具備在不同產品之間靈活切換的可能性，及時滿 足下遊客戶需求，目前公司已成為跨國農藥公司科迪華、拜耳、先正達、巴斯夫農化的戰略 供應商。
【南京、淮安工廠開工率逐步提升，淮北新項目有序投建驅動公司未來成長】
過去公司的南京基地、淮安基地生產經營受到外界影響，公司業績有所波動，今年以來隨著 外部影響逐步消除，開工提升，南京、淮安工廠貢獻穩定業績輸出。與此同時在2020年年
底，公司正式開始建設淮北地區的寧億泰項目，根據可行性分析報告，該項目投資21億元，
共計噸新型農藥原藥，該項目有望為公司帶動28億元營收、5.5億元利潤。2023年隨著 南京基地、淮安基地的有序生產，將會為公司貢獻穩定的業績來源，淮北基地的建設也將開 始逐步兌現，公司有望保持穩定增長。
東 陽 光 ： 公 司 積 極 局 布 局 p v d f 及 上 遊 r 1 4 2 b , 同 步 發 力 電 池 鋁 箔
【公司積極局布局pvdf及上遊r142b】
隨著新能源汽車市場規模擴大，市場對動力電池及儲能電池的需求量將擴大。
東陽光在2021年年報中披露與普泰來成立合資公司，計劃新建2萬噸\/年pvdf與4.5萬噸\/年 r142b項目，以加快pvdf產能布局，構建完善的塗覆材料、粘結劑供應鏈體係。
【發力電池鋁箔，計劃投資10萬噸產能】
受益於新能源汽車、儲能、光伏的強勁發展，動力電池、儲能電池需求增加，相應電池鋁箔 需求增加。此外，2023年隨著各大鈉電池龍頭中試線、規模產線陸續落地，據鑫欏諮詢預
測，每gw鈉電池需要鋁箔700-1000噸，用量是鋰電池的2倍以上。預計2025年鋰電池和鈉電 池對鋁箔的需求量將接近90萬噸。
【磷酸鐵鋰長期成長空間巨大，公司積極擴產】
考慮到未來全球動力電池與儲能電池需求，預計2025年全球lfp正極材料需求約為267萬噸， 對應2020-2025年cagr84%,增長迅速 。公司在磷酸鐵鋰領域已掌握產品核心技術 ，形成一 定產能規模並穩定供應下遊客戶，為滿足下遊客戶需求以及日漸提升的新能源汽車電池市場 需求，乳源新能源公司公告計劃在廣東省韶關市投資擴建年產5萬噸鋰離子電池正極材料磷酸 鐵鋰項目，
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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