先說此年朝中大事，興平二年（195）年初，李傕、郭汜、樊稠、張濟等攻陷長安（今陝西西安西北），共執朝政後，互相猜忌，矛盾漸起。樊稠將出關東（古稱函穀關以東為關東，函穀關在今河南靈寶東北），請求李傕增兵。李傕素忌樊稠勇武而得眾心，暗伏武士於座中刺殺樊稠。於是諸將更相疑忌，李傕、郭汜起兵相攻。獻帝使侍中、尚書等為李傕、郭汜講和，皆不從。郭汜與安西將軍楊定謀劫獻帝。李傕聞訊，搶先將獻帝迎至其營。又縱兵抄掠宮中，劫取禦府金帛、乘輿、車服等器物，隨後放火焚燒宮殿、官府、民房一時悉盡。獻帝使太尉楊彪、司空張喜等大臣十餘人至郭汜處講和，郭汜不從，反將楊彪等扣留營中。楊彪責備郭汜，李傕一劫大臣，一劫天子。郭汜大怒，欲殺楊彪，經其左右勸諫乃止。郭汜遂起兵攻打李傕。李傕不敵，被弓箭射傷，幸遇部將楊奉帶兵來救。郭汜退軍後，李傕劫獻帝至其北塢，使人把守塢門，隔絕內外，獻帝又使謁者仆射皇甫酈為李傕、郭汜講和。李傕不許，複與郭汜相攻，連月不斷，死者以萬計。五月，李傕自為大司馬，位在三公之上。六月，張濟自陝縣（今屬河南）至長安為李、郭和解。欲使獻帝移居弘農（今河南靈寶北）。獻帝此時亦想東歸洛陽，遣使敦請李傕，使者往返十次，方得準許。與此同時，李傕部將楊奉倒戈，，李傕所招羌、胡之兵亦因漢廷許以封賞各自散去，兵勢大減。於是從張濟之議，與廓汜各以女為質，罷兵講和。七月，郭汜自稱車騎將軍、開府如三公，李傕率軍出屯池陽（今陝西涇陽西北）。同月，獻帝以張濟為驃騎將軍、楊定為後將軍、楊奉為興義將軍、董承為安集將軍，隨即東歸。
卻說呂布兗州失敗逃往冀洲，三月後麵見劉明，呂布曰：“久聞劉使君招賢納士，布如今無路可走，故特來相投。”
劉明旁邊華歆說道：“主公萬萬不可收留呂布這種殺主求榮之人。”
“華大人稍等，等我問明奉先再說。”劉明對著華歆說道。
劉明曰：“將軍來投，吾之幸也，然丁建陽、董卓之事何解？將軍可否教我？”
呂布迴曰：“布憑著自己的一技之長投奔到刺史丁原帳下，本以為平生所學能夠得到施展，自己的抱負能夠得以實現，然而讓他始料不及的是，丁原於我“主簿”之職，然布乃武將何能做文官之事，布委身於丁原因其追寇虜，輒在其前而感動，然丁原因布驍武而排斥之。布恨不逢其主。布投董卓因其用赤兔馬、幾箱珠寶、及前途等誘惑語言相誘，卓當時用人唯才使用，重新提升和任用大批黨人，幽滯之士，多所顯拔；殺董卓是因董卓生性兇殘，飛揚跋扈、殘忍不仁，對反抗之人遂以嚴刑協眾，睚眥之隙必扳，對反抗之人野蠻殘忍，為了自己聚斂巨額財富，董卓大量毀壞通行的五銖錢，還下令將所有的銅人、銅鍾和銅馬打破，重新鑄成小錢。粗製濫造的小錢不僅重量比五銖錢輕，而且沒有紋章，錢的邊緣也沒有輪廓，不耐磨損。讓鄉民受通貨膨脹之苦，而卓對布性剛而褊，忿不思難，嚐小失意，拔手戟擲布。布拳捷避之，一為卓顧謝，卓常使布守中合，然時醉則罵，以刀劍擊之，不中而後止。奪布之妾。董卓犯下諸多罪行，故布殺之。”
劉明曰：“將軍把董卓性情及卓對仇敵、鄉民、與汝之態度均己說清，殺卓乃大義滅親也，然天下諸候何其多，何故投我？袁家乃四世三公名門之後。劉璋、劉表乃皇親王族之人何不投之？”
呂布迴曰：“袁紹膽小怕事、優柔寡斷；袁術勇而無斷、路中悍鬼袁長水，可見公路驕豪，非治亂之主；劉璋懦弱多疑，能閉隘養力，守案先圖，尚可與時推移，但少機謀則不久必敗也。劉表雖有八俊其名，非霸王之才，乃欲西伯自處，其敗無日矣；吾投使君因汝抱濟世安民之誌，觀冀洲各郡民風樸實，家家有餘糧，少年有書讀。因此我選劉使君而不選二袁與劉表、劉璋四位洲牧，布恨往年識人不明，不逢其主，未展其誌，現流轉磨礪，終明其理，布願率並洲將士投於劉使君。供使君使用。”
劉明曰：“將軍來投，吾之幸也，然將軍能否依吾所訂之律法？聽吾之號令？將軍及下人能否依吾軍規、軍法行事？”
呂布、張遼、高順等人一聽忙跪下曰：“吾等願聽從主公調遣。”
劉明一見忙離座扶起呂布等人曰：“吾得將軍等人，天下不難定也。”
劉明見收了呂布、高順、張遼等將大喜，於是在洲牧府大晏三天請手下眾將領。一日，徐庶、趙雲同來見劉明曰：“主公，現軍中新得諸多上將，如何安之。”
劉明曰：“我己備之，請賈詡賈大人一同議之。”
次日，洲牧府大堂，劉明升堂議事。見眾人座好宣布道，
青龍軍團管亥為大將，張遼副之，閻柔、武安國為上將；綠林軍團趙雲為大將，魏廷副之，張雷公協助二人管理軍團訓練；黑虎軍團廖化為大將，臧霸副之，潘鳳、臧洪為上將；雄獅軍團徐晃為大將，裴元紹副之，韓浩為將；魔鬼軍團張郃為上將，太史慈、顏良副之，飛鷹軍團為許緒大將，文醜副之，淳於瓊為上將；高順到特戰營於我在全軍挑選士兵與吾組建陷陣營。呂布呂將軍暫隨吾身旁，專負責訓練各位將軍臨陣比將之戰法，同時訓練新人任武子監祭酒。曹性、郝萌、宋憲、魏續、侯成、成廉、魏越等將為屯田校尉。訓練鄉兵。鮮於輔、鮮於銀、齊周三位將軍為輔兵上將。
賈詡為軍中中郎將、龐統為左軍師、徐庶為右軍師、陳宮為兵部侍郎、田豐為門下省侍郎、沮授為中書省侍郎、陳群為尚書省侍郎、韓馥為戶部侍郎、劉和為吏部侍郎、華歆為禮部侍郎、鍾繇為刑部侍郎、孫乾為工部侍郎、簡雍為律政司侍郎。
卻說呂布兗州失敗逃往冀洲，三月後麵見劉明，呂布曰：“久聞劉使君招賢納士，布如今無路可走，故特來相投。”
劉明旁邊華歆說道：“主公萬萬不可收留呂布這種殺主求榮之人。”
“華大人稍等，等我問明奉先再說。”劉明對著華歆說道。
劉明曰：“將軍來投，吾之幸也，然丁建陽、董卓之事何解？將軍可否教我？”
呂布迴曰：“布憑著自己的一技之長投奔到刺史丁原帳下，本以為平生所學能夠得到施展，自己的抱負能夠得以實現，然而讓他始料不及的是，丁原於我“主簿”之職，然布乃武將何能做文官之事，布委身於丁原因其追寇虜，輒在其前而感動，然丁原因布驍武而排斥之。布恨不逢其主。布投董卓因其用赤兔馬、幾箱珠寶、及前途等誘惑語言相誘，卓當時用人唯才使用，重新提升和任用大批黨人，幽滯之士，多所顯拔；殺董卓是因董卓生性兇殘，飛揚跋扈、殘忍不仁，對反抗之人遂以嚴刑協眾，睚眥之隙必扳，對反抗之人野蠻殘忍，為了自己聚斂巨額財富，董卓大量毀壞通行的五銖錢，還下令將所有的銅人、銅鍾和銅馬打破，重新鑄成小錢。粗製濫造的小錢不僅重量比五銖錢輕，而且沒有紋章，錢的邊緣也沒有輪廓，不耐磨損。讓鄉民受通貨膨脹之苦，而卓對布性剛而褊，忿不思難，嚐小失意，拔手戟擲布。布拳捷避之，一為卓顧謝，卓常使布守中合，然時醉則罵，以刀劍擊之，不中而後止。奪布之妾。董卓犯下諸多罪行，故布殺之。”
劉明曰：“將軍把董卓性情及卓對仇敵、鄉民、與汝之態度均己說清，殺卓乃大義滅親也，然天下諸候何其多，何故投我？袁家乃四世三公名門之後。劉璋、劉表乃皇親王族之人何不投之？”
呂布迴曰：“袁紹膽小怕事、優柔寡斷；袁術勇而無斷、路中悍鬼袁長水，可見公路驕豪，非治亂之主；劉璋懦弱多疑，能閉隘養力，守案先圖，尚可與時推移，但少機謀則不久必敗也。劉表雖有八俊其名，非霸王之才，乃欲西伯自處，其敗無日矣；吾投使君因汝抱濟世安民之誌，觀冀洲各郡民風樸實，家家有餘糧，少年有書讀。因此我選劉使君而不選二袁與劉表、劉璋四位洲牧，布恨往年識人不明，不逢其主，未展其誌，現流轉磨礪，終明其理，布願率並洲將士投於劉使君。供使君使用。”
劉明曰：“將軍來投，吾之幸也，然將軍能否依吾所訂之律法？聽吾之號令？將軍及下人能否依吾軍規、軍法行事？”
呂布、張遼、高順等人一聽忙跪下曰：“吾等願聽從主公調遣。”
劉明一見忙離座扶起呂布等人曰：“吾得將軍等人，天下不難定也。”
劉明見收了呂布、高順、張遼等將大喜，於是在洲牧府大晏三天請手下眾將領。一日，徐庶、趙雲同來見劉明曰：“主公，現軍中新得諸多上將，如何安之。”
劉明曰：“我己備之，請賈詡賈大人一同議之。”
次日，洲牧府大堂，劉明升堂議事。見眾人座好宣布道，
青龍軍團管亥為大將，張遼副之，閻柔、武安國為上將；綠林軍團趙雲為大將，魏廷副之，張雷公協助二人管理軍團訓練；黑虎軍團廖化為大將，臧霸副之，潘鳳、臧洪為上將；雄獅軍團徐晃為大將，裴元紹副之，韓浩為將；魔鬼軍團張郃為上將，太史慈、顏良副之，飛鷹軍團為許緒大將，文醜副之，淳於瓊為上將；高順到特戰營於我在全軍挑選士兵與吾組建陷陣營。呂布呂將軍暫隨吾身旁，專負責訓練各位將軍臨陣比將之戰法，同時訓練新人任武子監祭酒。曹性、郝萌、宋憲、魏續、侯成、成廉、魏越等將為屯田校尉。訓練鄉兵。鮮於輔、鮮於銀、齊周三位將軍為輔兵上將。
賈詡為軍中中郎將、龐統為左軍師、徐庶為右軍師、陳宮為兵部侍郎、田豐為門下省侍郎、沮授為中書省侍郎、陳群為尚書省侍郎、韓馥為戶部侍郎、劉和為吏部侍郎、華歆為禮部侍郎、鍾繇為刑部侍郎、孫乾為工部侍郎、簡雍為律政司侍郎。