卻說高季興於天成二年正月遣使向中朝索要萬、忠等八州之地。使者至西京，明宗李嗣源於宮中設宴款待。使者奏曰：“陛下，臣主公高節度已任職二十餘年矣。但其地狹小，僅有三州之地，不可成氣候。高節度乃一英雄，不願用武之地太狹也。固其遣臣見陛下，請陛下賜其萬、忠等八州之地。若陛下從之，臣主公定會感激無比，定會報答陛下。懇請陛下三思。”嗣源怒曰：“為何？高季興受朕款待，竟忘了朕之尊嚴，驕橫無比，目無朝廷，目無朕也！其真是忘恩負義之賊！朕決不可從之！”使者抱頭鼠竄而去。待使者離去，嗣源餘怒未消，仍道：“汝竟沾沾自喜！汝索要任何官職，任何頭銜，任何財物皆可，決不可索要國土耶！國土乃朕之國土，一寸亦不可割！豎子！豎子！混帳！……”
該使迴報高季興，季興大怒，留王炅、竇永平守江陵府，親率精騎一萬三千人衝至萬州唐軍大營，乘夜搶奪營內糧食、金銀、玉帛及武器。共搶糧食五十三石，金五十兩，銀四百五十兩，玉帛三十七件，戈十一件，矛、盾二十七張，長刀五十把，劍三把，箭二十一把。使者告知李嗣源，嗣源勃然大怒，命河東節度使石敬塘、丞相高玄侗、太尉王如慍兵分三路，共計三萬，圍攻江陵府。並懸賞金五十兩捉拿高季興。
高季興於班師途中聞此訊，大驚失色，慌遣使八百裏加急，傳令王炅及竇永平，據守江陵府，以防唐軍破城；己換乘快馬，加快速度，一日夜行五百裏，欲於數日內抵江陵府，援王炅、竇永平守城。以四月初七日，王炅守營，竇永平親率軍五萬赴城外與唐軍交戰。時三路唐軍已將江陵府團團圍住。石敬塘圍其北，高玄侗圍其西，王如慍圍其東。時正刮西南風，人人皆覺悶熱，皆汗流浹背。竇永平乃命士兵製一風車，用手搖晃，旋轉成風。士卒倍感清涼，士氣大增。竇永平親自出馬，大罵石敬塘道：“豎子！今唐主李嗣源昏庸無道，倚其兵強馬壯，擅自殺太祖皇帝，自立為君，淫亂中國，其令天下人所恥！汝竟不分昏明，為其賣命耶！混帳！狗輩！狗輩！”敬塘大怒曰：“汝主受煬高皇帝及今天子之款待，汝主竟驕橫無比，目無朝廷，並欲篡逆耶！汝竟依附於其，真是無法無天！”永平大怒，即引兵殺至石敬塘軍前，欲與其溺戰。兩軍對圓，戰了數十迴合，殺得天昏地暗，仍不分勝負。忽高季興親自引兵來救，殺得唐軍幾乎全軍覆沒，殘兵敗將紛紛丟盔棄甲，爭相逃竄。石敬塘受箭傷，單騎逃脫。
卻說高玄侗聞訊，親自引兵來救。高季興與竇永平兵合一處，共同抗敵，不一合，竇永平副將馬武興即一刀斬玄侗於馬下。王如慍聞訊大怒，即引兵殺來，欲為高玄侗報仇。戰了三合，如慍即大敗而走，其軍死傷慘重。高季興命竇永平追擊，追至安元寨時，將王如慍追住，並生擒其，押往江陵城內大營。過五日，如慍乘夜潛逃。其餘圍攻江陵府之唐軍皆投降。此戰高季興凱旋而歸，獲得大勝，但己亦折兵大半。
且說三路唐軍皆敗，使者將此訊告知李嗣源，嗣源驚倒於地，昏厥過去。百官急來救之，並扶至後宮養病。百官又請太醫調養，數日方醒。五月初一早朝時，嗣源與眾文武曰：“今三路唐軍皆潰敗，又折數員大將，此乃朕之過也。朕日後再不入侵他國，一不折損兵將，二可與民休息，不費物力、財力，三能保我國之國力也。此乃一舉三得，朕即日便行。”中書令張湣之奏曰：“陛下，若日後不興兵討賊，若高季興更加驕橫，更加猖狂，為之奈何？”嗣源曰：“若其不興兵伐我國，我國不動兵；若其興兵伐我國，朕於那時命守軍迎戰其即可也。”然嗣源下《天成罪己罷兵詔》，詔曰：
朕本為行伍，家境貧苦，偶遇太祖皇帝，得以收為養子，地位日漸升高，才得以即帝位也。朕本欲與民休息，安撫百姓，發展經濟，但朕魯莽，擅自入侵他國，不僅慘敗，且失數員大將，令朕心痛無比；再者，此戰使國庫險些空虛，耗費物力、財力，數額巨大，使百姓不得安居樂業耳。此皆乃朕之過。朕罪大惡極，特於今日下此詔，向天下蒼生認罪，朕後悔莫及。日後，朕再不入侵他國，以安百姓。從下此詔起，朕所言皆始行。另贈丞相高玄侗為忠義太師，諡武獻，並安撫其家屬，賜其家屬金三十兩，地十五頃；以太尉王如慍代丞相，並封泰安郡公，領同、魯、汝三州刺史，賜地二十頃。欽此。
大唐天成二年五月初二日詔
李嗣源又下詔，命兵部尚書安重誨率十萬大軍守施州，並代施州刺史，以防高季興入侵。季興聞訊，亦不敢乘勝攻施州。天成三年正月，
即吳乾貞二年也。是年，季興遣使見吳主楊溥，願向吳稱臣，用其年號，並欲接受冊封。時大小政事皆歸齊王徐知誥處理。知誥重賞了使者，並以吳主名義下詔，命高季興親赴金陵府朝賀。季興即親自前往。二月二十三日，季興抵金陵府。徐知誥曰：“高節度，今天子有疾，命吾代其見汝。汝為何與中朝斷交耶？”季興答道：“請大王告知天子，中朝天子背棄信義，本言欲將萬、忠等八州之地賜與某，卻遲遲不給。某遣使索要，其一怒之下，竟發兵攻我也。某雖險勝，但日夜驚恐，遂來投大吳。請天子仍授某為南平節度使，封渤海郡王。若如此，某即心滿意足矣。”知誥曰：“吾已奏請天子行此事了，天子已下詔冊封汝官職了，請高節度迴汝國。”季興當場納絹五萬匹，銀十三萬兩，然即迴江陵府。至此，高季興轉稱臣於吳。當年七月，季興又被封為秦王。
吳乾貞三年正月，高季興召文武於王邸內設國宴。季興與百官談笑風生，忽覺下腋異常疼痛，昏厥於地。文武急來救之，送至後堂內養病，並請太醫診治。太醫歎道：“高節度得的是不治之症，吾不能救矣！”文武曰：“主上無救否？”太醫點頭，含淚起身而去。眾皆痛哭流涕，不知所措。
數日後，高季興徐徐而醒，自知為日不多，遂召相國諸葛宗建、參知政事竇永平、左牙指揮使孫甸、右牙指揮使李子中、江陵府留守王炅、中書丞毋昭洵、王後諸葛氏及太子高從誨至榻前，囑以後事。季興泣曰：“孤自被梁太祖重用以來，至今已二十餘年矣。孤南征北戰，剿滅叛賊，立有汗馬功勞，固得尊貴也。如此，孤死亦瞑目了。但孤最大憾事，即是背叛中朝，轉臣楊吳。中朝乃稱霸之資本；而楊吳則是由徐氏主政，國主似虛設，不出十年定會篡逆。固孤死後，太子須向中朝上表請罪，並與其複交。如此，孤國才可強耳。”然翻身大叫一聲而亡。年七十二歲。時乾貞三年正月二十五日也。
後人有詩曰：
七十二朝夕，七十二春秋。
如夢如花天季流，貽孫鐵如樓。
擊破一朝天子一朝臣，亂世如夢萬戶侯。
無賴掠奪他國財，敗壞己風流。
卻說高季興已死，太子高從誨率文武奔喪。喪事畢，從誨遂即秦王位，並領南平節度使，時年三十八歲。百官三唿萬歲。葬父季興於顯陵，諡武信。尊母諸葛氏為王太後，舅父諸葛宗建為忠義太師。大赦天下。眾臣僚皆有封賞，並封父時舊臣為郡公或郡王。大事已畢，從誨遂命參知政事竇永平修書一封，然遣使送與唐明宗李嗣源。書曰：南平軍節度使、秦王臣高從誨，表拜大唐皇帝陛下：昔日臣父妄自發兵攻陛下，使唐軍損失數物，並折驍卒不計其數。為此，臣襲父職後，即向陛下請罪。請陛下恕臣當時未勸諫臣父。今臣父已死，臣代臣父誓：日後再不興兵，日後日日皆臣服於陛下，決不反叛。若臣違誓，請陛下滅臣九族。善哉！善哉！臣從誨再三拜辭。
大唐天成四年三月十九日表
使者入西京，見了李嗣源，並將此書表獻與嗣源。嗣源覽畢大喜，即重賞了使者，然召高從誨入京。從誨至，嗣源設宴款待。嗣源曰：“卿父乃一忘恩負義之賊，朕不料卿竟時大體，主動請罪也！朕仍封卿為南平王，即日便行。”從誨曰：“臣父搶的武器等物，陛下可使臣賠償？”嗣源曰：“罷了，罷了。朕今釋卿罪，請卿速迴封國。”從誨泣謝而去。唐明宗為慶賀此事改當年為長興元年。
卻說六月初九日，高從誨抵江陵府。然從誨複稱天成四年，撤吳布防，重駐唐軍。十三日，從誨下詔，立妻孫氏為王後，吳氏為文淑大妃，張氏為文肅大妃。此時，中書丞
毋昭洵自恃擁立之功，妄自居尊，驕橫無比。長興元年十一月，昭洵上表，請高從誨授其相國。從誨大怒曰：“汝欲效仿楊吳徐氏，使我高氏之王位如同虛設？孤當斬汝首！”即親率衛兵七百人，圍攻毋昭洵私邸，欲殺昭洵。昭洵大驚失色，從後院逃脫， 裝成商人，連夜投西川節度使孟知祥去了。
且說孟知祥聞訊，大喜，即設宴款待其。知祥曰：“汝為何來投吾部？”毋昭洵答道：“主公不知，某本為南平中書丞。因某求南平王相位，南平王竟起疑心，欲殺我。某走投無路，遂連夜投主公。日後，某定會忠於主公，永不反叛也。”知祥大喜，遂封昭洵為西川節度使府掌書記，領梓州刺史。
卻說李嗣源聞此訊，大怒曰：“汝得一才，竟不薦於朝廷，反收歸私囊也！汝欲結黨營私否？汝欲反否？朕若不剿滅汝，誓不為人！”秦王李從榮奏曰：“父皇息怒。孟知祥老子，倚其滅蜀之功，驕橫無比，目無朝廷。其早晚必反，但現其實力尚弱，剿滅其尚易如反掌。請父皇命兒臣率兵五萬討孟賊，以安蜀地。”嗣源從之，遂以從榮為靖國大將軍，命其率軍五萬伐孟知祥。大軍於長興二年正月二十六日起程，走歧山、棧道，欲直逼成都。知祥聞訊，大驚，即欲親自出城督戰。未知勝負如何？且聽下迴分解。
該使迴報高季興，季興大怒，留王炅、竇永平守江陵府，親率精騎一萬三千人衝至萬州唐軍大營，乘夜搶奪營內糧食、金銀、玉帛及武器。共搶糧食五十三石，金五十兩，銀四百五十兩，玉帛三十七件，戈十一件，矛、盾二十七張，長刀五十把，劍三把，箭二十一把。使者告知李嗣源，嗣源勃然大怒，命河東節度使石敬塘、丞相高玄侗、太尉王如慍兵分三路，共計三萬，圍攻江陵府。並懸賞金五十兩捉拿高季興。
高季興於班師途中聞此訊，大驚失色，慌遣使八百裏加急，傳令王炅及竇永平，據守江陵府，以防唐軍破城；己換乘快馬，加快速度，一日夜行五百裏，欲於數日內抵江陵府，援王炅、竇永平守城。以四月初七日，王炅守營，竇永平親率軍五萬赴城外與唐軍交戰。時三路唐軍已將江陵府團團圍住。石敬塘圍其北，高玄侗圍其西，王如慍圍其東。時正刮西南風，人人皆覺悶熱，皆汗流浹背。竇永平乃命士兵製一風車，用手搖晃，旋轉成風。士卒倍感清涼，士氣大增。竇永平親自出馬，大罵石敬塘道：“豎子！今唐主李嗣源昏庸無道，倚其兵強馬壯，擅自殺太祖皇帝，自立為君，淫亂中國，其令天下人所恥！汝竟不分昏明，為其賣命耶！混帳！狗輩！狗輩！”敬塘大怒曰：“汝主受煬高皇帝及今天子之款待，汝主竟驕橫無比，目無朝廷，並欲篡逆耶！汝竟依附於其，真是無法無天！”永平大怒，即引兵殺至石敬塘軍前，欲與其溺戰。兩軍對圓，戰了數十迴合，殺得天昏地暗，仍不分勝負。忽高季興親自引兵來救，殺得唐軍幾乎全軍覆沒，殘兵敗將紛紛丟盔棄甲，爭相逃竄。石敬塘受箭傷，單騎逃脫。
卻說高玄侗聞訊，親自引兵來救。高季興與竇永平兵合一處，共同抗敵，不一合，竇永平副將馬武興即一刀斬玄侗於馬下。王如慍聞訊大怒，即引兵殺來，欲為高玄侗報仇。戰了三合，如慍即大敗而走，其軍死傷慘重。高季興命竇永平追擊，追至安元寨時，將王如慍追住，並生擒其，押往江陵城內大營。過五日，如慍乘夜潛逃。其餘圍攻江陵府之唐軍皆投降。此戰高季興凱旋而歸，獲得大勝，但己亦折兵大半。
且說三路唐軍皆敗，使者將此訊告知李嗣源，嗣源驚倒於地，昏厥過去。百官急來救之，並扶至後宮養病。百官又請太醫調養，數日方醒。五月初一早朝時，嗣源與眾文武曰：“今三路唐軍皆潰敗，又折數員大將，此乃朕之過也。朕日後再不入侵他國，一不折損兵將，二可與民休息，不費物力、財力，三能保我國之國力也。此乃一舉三得，朕即日便行。”中書令張湣之奏曰：“陛下，若日後不興兵討賊，若高季興更加驕橫，更加猖狂，為之奈何？”嗣源曰：“若其不興兵伐我國，我國不動兵；若其興兵伐我國，朕於那時命守軍迎戰其即可也。”然嗣源下《天成罪己罷兵詔》，詔曰：
朕本為行伍，家境貧苦，偶遇太祖皇帝，得以收為養子，地位日漸升高，才得以即帝位也。朕本欲與民休息，安撫百姓，發展經濟，但朕魯莽，擅自入侵他國，不僅慘敗，且失數員大將，令朕心痛無比；再者，此戰使國庫險些空虛，耗費物力、財力，數額巨大，使百姓不得安居樂業耳。此皆乃朕之過。朕罪大惡極，特於今日下此詔，向天下蒼生認罪，朕後悔莫及。日後，朕再不入侵他國，以安百姓。從下此詔起，朕所言皆始行。另贈丞相高玄侗為忠義太師，諡武獻，並安撫其家屬，賜其家屬金三十兩，地十五頃；以太尉王如慍代丞相，並封泰安郡公，領同、魯、汝三州刺史，賜地二十頃。欽此。
大唐天成二年五月初二日詔
李嗣源又下詔，命兵部尚書安重誨率十萬大軍守施州，並代施州刺史，以防高季興入侵。季興聞訊，亦不敢乘勝攻施州。天成三年正月，
即吳乾貞二年也。是年，季興遣使見吳主楊溥，願向吳稱臣，用其年號，並欲接受冊封。時大小政事皆歸齊王徐知誥處理。知誥重賞了使者，並以吳主名義下詔，命高季興親赴金陵府朝賀。季興即親自前往。二月二十三日，季興抵金陵府。徐知誥曰：“高節度，今天子有疾，命吾代其見汝。汝為何與中朝斷交耶？”季興答道：“請大王告知天子，中朝天子背棄信義，本言欲將萬、忠等八州之地賜與某，卻遲遲不給。某遣使索要，其一怒之下，竟發兵攻我也。某雖險勝，但日夜驚恐，遂來投大吳。請天子仍授某為南平節度使，封渤海郡王。若如此，某即心滿意足矣。”知誥曰：“吾已奏請天子行此事了，天子已下詔冊封汝官職了，請高節度迴汝國。”季興當場納絹五萬匹，銀十三萬兩，然即迴江陵府。至此，高季興轉稱臣於吳。當年七月，季興又被封為秦王。
吳乾貞三年正月，高季興召文武於王邸內設國宴。季興與百官談笑風生，忽覺下腋異常疼痛，昏厥於地。文武急來救之，送至後堂內養病，並請太醫診治。太醫歎道：“高節度得的是不治之症，吾不能救矣！”文武曰：“主上無救否？”太醫點頭，含淚起身而去。眾皆痛哭流涕，不知所措。
數日後，高季興徐徐而醒，自知為日不多，遂召相國諸葛宗建、參知政事竇永平、左牙指揮使孫甸、右牙指揮使李子中、江陵府留守王炅、中書丞毋昭洵、王後諸葛氏及太子高從誨至榻前，囑以後事。季興泣曰：“孤自被梁太祖重用以來，至今已二十餘年矣。孤南征北戰，剿滅叛賊，立有汗馬功勞，固得尊貴也。如此，孤死亦瞑目了。但孤最大憾事，即是背叛中朝，轉臣楊吳。中朝乃稱霸之資本；而楊吳則是由徐氏主政，國主似虛設，不出十年定會篡逆。固孤死後，太子須向中朝上表請罪，並與其複交。如此，孤國才可強耳。”然翻身大叫一聲而亡。年七十二歲。時乾貞三年正月二十五日也。
後人有詩曰：
七十二朝夕，七十二春秋。
如夢如花天季流，貽孫鐵如樓。
擊破一朝天子一朝臣，亂世如夢萬戶侯。
無賴掠奪他國財，敗壞己風流。
卻說高季興已死，太子高從誨率文武奔喪。喪事畢，從誨遂即秦王位，並領南平節度使，時年三十八歲。百官三唿萬歲。葬父季興於顯陵，諡武信。尊母諸葛氏為王太後，舅父諸葛宗建為忠義太師。大赦天下。眾臣僚皆有封賞，並封父時舊臣為郡公或郡王。大事已畢，從誨遂命參知政事竇永平修書一封，然遣使送與唐明宗李嗣源。書曰：南平軍節度使、秦王臣高從誨，表拜大唐皇帝陛下：昔日臣父妄自發兵攻陛下，使唐軍損失數物，並折驍卒不計其數。為此，臣襲父職後，即向陛下請罪。請陛下恕臣當時未勸諫臣父。今臣父已死，臣代臣父誓：日後再不興兵，日後日日皆臣服於陛下，決不反叛。若臣違誓，請陛下滅臣九族。善哉！善哉！臣從誨再三拜辭。
大唐天成四年三月十九日表
使者入西京，見了李嗣源，並將此書表獻與嗣源。嗣源覽畢大喜，即重賞了使者，然召高從誨入京。從誨至，嗣源設宴款待。嗣源曰：“卿父乃一忘恩負義之賊，朕不料卿竟時大體，主動請罪也！朕仍封卿為南平王，即日便行。”從誨曰：“臣父搶的武器等物，陛下可使臣賠償？”嗣源曰：“罷了，罷了。朕今釋卿罪，請卿速迴封國。”從誨泣謝而去。唐明宗為慶賀此事改當年為長興元年。
卻說六月初九日，高從誨抵江陵府。然從誨複稱天成四年，撤吳布防，重駐唐軍。十三日，從誨下詔，立妻孫氏為王後，吳氏為文淑大妃，張氏為文肅大妃。此時，中書丞
毋昭洵自恃擁立之功，妄自居尊，驕橫無比。長興元年十一月，昭洵上表，請高從誨授其相國。從誨大怒曰：“汝欲效仿楊吳徐氏，使我高氏之王位如同虛設？孤當斬汝首！”即親率衛兵七百人，圍攻毋昭洵私邸，欲殺昭洵。昭洵大驚失色，從後院逃脫， 裝成商人，連夜投西川節度使孟知祥去了。
且說孟知祥聞訊，大喜，即設宴款待其。知祥曰：“汝為何來投吾部？”毋昭洵答道：“主公不知，某本為南平中書丞。因某求南平王相位，南平王竟起疑心，欲殺我。某走投無路，遂連夜投主公。日後，某定會忠於主公，永不反叛也。”知祥大喜，遂封昭洵為西川節度使府掌書記，領梓州刺史。
卻說李嗣源聞此訊，大怒曰：“汝得一才，竟不薦於朝廷，反收歸私囊也！汝欲結黨營私否？汝欲反否？朕若不剿滅汝，誓不為人！”秦王李從榮奏曰：“父皇息怒。孟知祥老子，倚其滅蜀之功，驕橫無比，目無朝廷。其早晚必反，但現其實力尚弱，剿滅其尚易如反掌。請父皇命兒臣率兵五萬討孟賊，以安蜀地。”嗣源從之，遂以從榮為靖國大將軍，命其率軍五萬伐孟知祥。大軍於長興二年正月二十六日起程，走歧山、棧道，欲直逼成都。知祥聞訊，大驚，即欲親自出城督戰。未知勝負如何？且聽下迴分解。