卻說有一人，姓高，名季昌，字貽孫，陝州柙石人。季昌乃北齊宗室後裔，父永謙，唐大中時中武舉，授陝州車騎都尉，後轉柙石尉。鹹通元年，柙石令張弘震以私買禦物及受賄罪被腰斬，永謙亦受牽連，被捕入獄，並抄家。自此高氏家道中落，一貧如洗。時高季昌年僅七歲，隨伯母甄氏遷居秦州，以捕魚、販賣私鹽為生。次年甄氏病卒，季昌又隨母賈氏遷居同州，繼又遷雲州、定州、商州。鹹通七年賈氏又溺亡，季昌赴商州，為汴州富豪李七郎家奴。季昌好學，讀書孜孜不倦，習兵法，又善習武。十餘年來，通《詩》、《書》、《易經》、《周禮》等。光化元年，父冤案平反，丞相朱溫乃詔賜季昌武舉出身，並補丞相府衛尉兼禁軍長。三年，溫以季昌為關中副元帥兼同州車騎都尉，命其平李克用劫同州。及事畢，溫命其留守同州，去關中副元帥之職。天複元年，因病隱退。及朱溫建梁，又召季昌至京任太尉府參軍，隸董祁部。後發覺祁欲反，乃詐稱舊病複發，請再次隱退。溫不許，乃命季昌仍以同州車騎都尉守同州。
開平四年五月，梁太祖朱溫於大同宮內大宴百官。此時一商賈跪於殿下，奏曰：“臣乃陛下養子朱友讓也。臣知陛下舉行國宴，特獻此禮於陛下。”朱友讓乃何許人也？朱友讓即李七郎。後因被朱溫收為養子，乃賜此名。溫請起，並令友讓親自登殿，將該禮獻與己。溫拆禮盒，隻見內有一張名畫。此畫乃蜀丞相韋莊所作，題為《天國衛軍圖》。圖為蜀王建時兵部尚書高勒正訓練衛軍。該圖左側為友讓親筆“高季昌”，下方為四代人，皆持矛，直指上方。溫問道：“這是何意？”友讓答曰：“稟陛下，該畫上方為韋莊原畫，下方及左側為臣筆。韋莊乃蜀重臣，其可代蜀全國。下方四代人為一氏子孫，曰‘一孫’，‘一孫’即‘貽孫’也。四代人手持長矛，直指上方，意為高季昌攻蜀。臣恐陛下認不得畫意，特又於左側親筆‘高季昌’三字。臣欲諫陛下，應授季昌為南平軍節度使，都督荊南諸軍事，兼江南撫軍大元帥，命其招兵買馬，從平巴蜀。”溫大喜，即從之，將高季昌召至京，並授其為南平軍節度使，都督荊南諸軍事，兼江南撫軍大元帥，命其即刻赴任。
季昌謝恩，拜辭而退。以當年九月二十日，高季昌正式出開封南城門，赴南平任所。太祖親乘車輦，出城三十裏送行。開封城內百姓、士人皆罷市、罷工，赴城南擂台慶祝。一戲班出，演戲三日餘，日夜不休。收台前，士人、百姓數萬人皆望南而拜，喝道：“願阿彌陀佛、南海菩薩保佑高公順利任職！”三時辰後，方慢慢離別。卻說高季昌至南平任所，親自開糧庫，並任由百姓隨意取食。然迴府，下製增賑災糧五十三石。又聞歸州大蝗，乃命部將分路赴該地滅蝗。並下製曰：“今歸州大蝗，百姓皆顆粒無收，安可征收賦稅？吾新到任，應安定民心，特蠲免歸州百姓一年賦役，免短工。若在江陵府囚犯乃歸州人，可迴鄉治蝗，待災荒後，方迴囚所。”又下製曰：“蝗災難以治平，吾為鼓勵人心，凡捕蝗一鬥者，特賞糧半鬥；凡捕蝗一石者，特賞糧半石。不論地位尊卑，無論男女老幼，皆是如此。”歸州百姓大悅，皆山唿萬歲。
高季昌遂建南平國，為南梁屬國，亦稱荊南國，都江陵府。每年向中原貢銀十五萬兩，絹十三萬匹。季昌以王炅為江陵府留守，諸葛宗建為江南撫軍副元帥，魏元保為元帥府參軍；改節度使判官為參知政事，以竇永昌為參知政事，並更名永平；以孫甸為左牙指揮使，李子中為右牙指揮使，張茂為節度使府掌書記。其餘部將，皆有封賞，從略。仍奉梁正朔，用梁年號，稱開平四年。
卻說梁貞明四年，改元龍德。龍德元年三月，大晉天王李存勖命李從珂、史弘肇及弟李存審訓練兵馬，欲再次興兵攻梁。寸勖下詔曰：“今我大晉糧草豐足，兵強馬壯，而梁朝疆土日縮，已一蹶不振。此乃天給予孤之時，不可錯過。現若不即刻出兵，還待何時？”文武皆讚同。於是存勖命大軍起程，亦兵分四路，統兵將領基本不變，隻是先鋒兵改由輔國將軍石敬塘統領，共三十七萬七千人，仍號稱五十萬，浩浩蕩蕩，大舉南下攻梁。為知勝負如何？且聽下迴分解。
開平四年五月，梁太祖朱溫於大同宮內大宴百官。此時一商賈跪於殿下，奏曰：“臣乃陛下養子朱友讓也。臣知陛下舉行國宴，特獻此禮於陛下。”朱友讓乃何許人也？朱友讓即李七郎。後因被朱溫收為養子，乃賜此名。溫請起，並令友讓親自登殿，將該禮獻與己。溫拆禮盒，隻見內有一張名畫。此畫乃蜀丞相韋莊所作，題為《天國衛軍圖》。圖為蜀王建時兵部尚書高勒正訓練衛軍。該圖左側為友讓親筆“高季昌”，下方為四代人，皆持矛，直指上方。溫問道：“這是何意？”友讓答曰：“稟陛下，該畫上方為韋莊原畫，下方及左側為臣筆。韋莊乃蜀重臣，其可代蜀全國。下方四代人為一氏子孫，曰‘一孫’，‘一孫’即‘貽孫’也。四代人手持長矛，直指上方，意為高季昌攻蜀。臣恐陛下認不得畫意，特又於左側親筆‘高季昌’三字。臣欲諫陛下，應授季昌為南平軍節度使，都督荊南諸軍事，兼江南撫軍大元帥，命其招兵買馬，從平巴蜀。”溫大喜，即從之，將高季昌召至京，並授其為南平軍節度使，都督荊南諸軍事，兼江南撫軍大元帥，命其即刻赴任。
季昌謝恩，拜辭而退。以當年九月二十日，高季昌正式出開封南城門，赴南平任所。太祖親乘車輦，出城三十裏送行。開封城內百姓、士人皆罷市、罷工，赴城南擂台慶祝。一戲班出，演戲三日餘，日夜不休。收台前，士人、百姓數萬人皆望南而拜，喝道：“願阿彌陀佛、南海菩薩保佑高公順利任職！”三時辰後，方慢慢離別。卻說高季昌至南平任所，親自開糧庫，並任由百姓隨意取食。然迴府，下製增賑災糧五十三石。又聞歸州大蝗，乃命部將分路赴該地滅蝗。並下製曰：“今歸州大蝗，百姓皆顆粒無收，安可征收賦稅？吾新到任，應安定民心，特蠲免歸州百姓一年賦役，免短工。若在江陵府囚犯乃歸州人，可迴鄉治蝗，待災荒後，方迴囚所。”又下製曰：“蝗災難以治平，吾為鼓勵人心，凡捕蝗一鬥者，特賞糧半鬥；凡捕蝗一石者，特賞糧半石。不論地位尊卑，無論男女老幼，皆是如此。”歸州百姓大悅，皆山唿萬歲。
高季昌遂建南平國，為南梁屬國，亦稱荊南國，都江陵府。每年向中原貢銀十五萬兩，絹十三萬匹。季昌以王炅為江陵府留守，諸葛宗建為江南撫軍副元帥，魏元保為元帥府參軍；改節度使判官為參知政事，以竇永昌為參知政事，並更名永平；以孫甸為左牙指揮使，李子中為右牙指揮使，張茂為節度使府掌書記。其餘部將，皆有封賞，從略。仍奉梁正朔，用梁年號，稱開平四年。
卻說梁貞明四年，改元龍德。龍德元年三月，大晉天王李存勖命李從珂、史弘肇及弟李存審訓練兵馬，欲再次興兵攻梁。寸勖下詔曰：“今我大晉糧草豐足，兵強馬壯，而梁朝疆土日縮，已一蹶不振。此乃天給予孤之時，不可錯過。現若不即刻出兵，還待何時？”文武皆讚同。於是存勖命大軍起程，亦兵分四路，統兵將領基本不變，隻是先鋒兵改由輔國將軍石敬塘統領，共三十七萬七千人，仍號稱五十萬，浩浩蕩蕩，大舉南下攻梁。為知勝負如何？且聽下迴分解。