“有耶律先生在這兒，納牙阿，你的言辭要注意了。”窩闊台入座以後一直注意著冷眼看他的朱仙兒，他憑直覺那是一個來頭不小的人物。“剛才我都說了，以後的江山都要靠這幾位的。亂世紛紛，能有幾位知心的朋友說一些心裏話，真是一件快事，來，咱們喝酒。”
“喝。”眾人附合著。
成吉思汗在迴軍路上接見長春真人，全真派首領長春真人丘處機在超度野狐嶺一戰死去40萬人金軍將士亡靈之後，決定親自去見一下成吉思汗，之前，他派弟子朱仙兒和紫燕沒有達到自己所要的結果，看來，他隻有親自去麵見成吉思汗了。
丘處機去見成吉思汗是送去的一股清風，他和成吉思汗的相會時間不長，但是在成吉思汗人生道路上起的作用卻相當大，使其性格也發生了重大變化。
“人是不能長生不老的，隻能養生。你要清靜無為，不要濫殺無辜。”丘處機對成吉思汗直言不諱，“你攻下一個城市就要把城市的人口滅亡，以後，你打下天下，人都被你殺光了，你還當誰的皇帝？沒有人了，你要土地有何用？”
“沒有人了，有土地，可以讓土地長草，有了草，我就可以放馬。”成吉思汗一開始並沒有接受丘處機的道理，他看了看丘處機說，“我打到金國以後，金國皇帝老兒遷都卡京，他的臣子都說有個丘神仙，原來是你。看你也不過爾爾。”
“是的，大汗，我和你一樣，都是吃食五穀雜糧的人。”丘處機嘿嘿笑了笑，“大汗，你沒有開化，不識文斷字，和你談一些深奧的東西你當然不懂，剛才我說的你沒有人了，當天下第一也沒有意思，你應當好好想想老夫這一句話的意。”
“師傅，給這個大老粗叨嘮什麽，不如一下子解決他算了。”被丘處機收服的山寨王獨眼人有些性急，“他是一個魔王，是個殺人不眨眼的魔頭。到一個地方，先是哄騙人家投城，然後又要坑殺人家。以前，我以為我占山為王時，殺生過多，比起鐵木真這個大老粗，他一下子就坑殺幾十萬，我還算得上善人呢。”
“小子匆得多言。”丘處機是登州棲霞山東人，字通密，登州棲霞人，號長春子，後贈號長春真人。年十九出家寧海昆侖山，今牟平東麵。師王重陽，和其它師兄弟合稱全真七子：丹陽子馬鈺、長真子譚處瑞、長生子劉處玄、長春子丘處機、玉陽子王處一、廣寧子郝大通、清靜散人孫不二馬鈺之妻。
全真七子隨王重陽一起創立道教全真派，丘處機在王重陽去世後入磻溪穴居，曆時六年，行攜蓑笠，人稱蓑笠先生。後又赴饒州龍門山今寶雞市隱居潛修七年，成為全真龍門派創始人。丘處機自幼失去雙親，嚐遍人間辛苦。童年時即向往修煉成仙。棲身村北之公山，過著頂戴鬆花吃鬆子，鬆溪和月飲鬆風的生活。為磨煉意誌，曾一次次將一枚銅錢從石崖上扔進灌木叢，然後再去尋找，不得不止，19歲時，丘處機獨自去昆崳山煙霞洞修行。翌年9月，聞陝西終南山道士王重陽至寧海州傳道，遂下山拜其為師，成為王重陽第一位弟子。他以虔誠、機敏和勤勉好學，深得王重陽器重。1169年金大定九年，王重陽攜弟子4人西遊，途中病逝於汴梁城，彌留之際囑咐說，處機所學，一任丹陽。
自此，丘處機在馬丹陽教誨下，知識和道業迅速長進。1174年金大定十四年8月，丘處機隱居皤溪今陝西省寶雞市西南潛修7年，又遷隴州龍門山潛修6年。期間，他煙火俱無，簞瓢不置，破衲重披，寒空獨坐，生活極為清苦。但他靜思忘念，密考丹經，潛心於養生學和道學的研究，並廣交當地文人學士，獲得了豐富的曆史、文化知識。1188年金大定二十八年3月，丘處機應金世宗召，從王重陽故居赴燕京今北京奉旨塑王重陽、馬丹陽時已去世象於官庵，並主持了萬春節醮事。向皇帝作持盈守成的告誡。由此名聲大振。1191年金明昌二年秋，丘處機迴歸故裏修建濱都宮賜號太虛觀作為傳道之所。1206年金泰和六年，他重返寧海，改馬丹陽故居為玄都觀。1208年後，丘處機曾兩訪嶗山，足跡遍及青州、登州、萊州等地，擴大了全真教的影響，1214年金貞佑二年，益都楊安兒起義軍攻克登、萊等州，丘處機奉旨招撫了部分義軍。
其時，金、蒙、南宋三勢鼎立，爭相詔求丘處機，他概不應詔。1219年冬，元太祖成吉思汗派近臣劉仲祿持詔書相邀，丘處機說，我循天理而行，天使行處無敢違。遂帶弟子18人前往。曆時3年，行程萬裏，74歲高齡的丘處機終於會成吉思汗於雪山。每每進言要長生，須清心寡欲；要一統天下，須敬天愛民。此講深得成吉思汗讚賞，口封神仙。在丘處機的影響下成吉思汗曾令止殺。1224年元太祖十九年，丘處機迴到燕京，奉旨掌管天下道教，住天長觀今白雲觀。同年，丘處機曾持旨釋放淪為奴隸的漢人和女真人3萬餘。並通過人全真教即可免除差役的方式，解救了大批漢族學者。後來，忽必烈一統江山之後曾追封為長春演道主教真人，1220年秋，丘處機率弟子從山東萊州動身，經宜化今河北宜德，越野狐嶺，東北行至唿倫貝爾，再沿怯綠連河西行，穿越蒙古高原、金山，甫下經別十八裏、昌八裏今薪疆昌吉、阿力麻裏，塔刺思河、塞藍。哈薩克斯坦奇姆肯特、霍闡沒輦錫爾河、撒馬爾罕、越阿姆河而南，1222年初夏在大雪山今阿富汗興都庫什山與成吉思汗會見。進言敬天愛民為本，清心寡欲為要，被尊稱神仙東歸後，受命在燕京太極宮主管天下道門，使全真道得到較大發展。死後遺骸葬於白雲觀在今北京宣武區。著有《溪集》、《鳴道集》等。徒弟李誌常著《長春真人西遊記》，記其西行經過。
中國有兩部“西遊記”，其意是一部是吳承恩寫的，另一部就是丘處機寫的“長春真人西遊記”。丘處機遺著有《大丹直指》、《攝生消息論》、《蹯溪集》和《鳴道集》等。其詩詞作品，在金、元之交有一定的代表性，後人所編《元詩別裁》、《詞林紀事》都選有他的作品。<<蹯溪詞》一卷，由近人朱孝成輯於《疆村叢書》。丘處機西遊經曆，由其弟子李誌常的《長春真人西遊記》詳載。全真七子之一的丘處機為祖師。尊丘處機弟子趙道堅為創派宗師。趙道堅（1163～1221），原名九古，祖籍檀州今河北密雲，父任平涼府同知時，徙居平涼今屬甘肅。李誌常《長春真人西遊記》載其事，《終南山祖庭仙真內傳》列有其傳。金大定十七年（1177）入道，十九年，師馬鈺於華亭今屬甘肅。二十年，馬鈺還終南，命其往龍門山師事邱處機，易名道堅。元太祖十四年（1219），處機應成吉思汗之詔赴西域，選趙道堅從行，為十八隨行弟子之一。途經一年餘，於1221年五月渡陸局河，七月越阿不罕山，十一月至賽蘭城。道堅謂尹誌平曰我隨師在宣德時，覺有長往之兆，頗倦行。後嚐蒙師訓，道人不以死生動心，不以苦樂介懷，所適無不可。今歸期將至，公等善事父師。丘處機是一個具有劃時代意義的人物，當時，蒙古鐵騎在成吉思汗的率領下打便天下無對手，滅國無數，建立了一個世界曆史上國土麵積最大的國家。
丘處機在野狐嶺超度亡靈之後麵見了成吉思汗。
當時，蒙古騎兵每攻占一個地方在大肆劫掠抓戰俘和女人為奴隸便要屠城。獨眼人聽師傅丘處機和成吉思汗叨嘮個沒完，他已經沒有了耐心。
“如果能把這個大老粗說服，不知要救多少天下蒼生呢。”丘處機低聲對獨眼人說，“要裝作對他恭敬的樣子。”
“是的。”獨眼人呆立一旁，繼續聽著師傅丘處機給成吉思汗布道。
成吉思汗的屠城使得中原的文化和建築遭到毀滅性打擊，聽丘處機說到天下沒有人了，你還做什麽皇帝的話時，成吉思汗深感丘處機知識淵博，以長者之禮待之。於是，丘處機以中原文化，諸如孔孟之道引導成吉思汗，並且讓其子女學習中原文化，以禮禦兵。
“金蓮川確是一個教育後代的好地方，聽說那裏的萬鬆是大金國名師，還有他的高足耶律楚材。”成吉思汗歎息一聲，“那個耶律楚材挺偏執的，把他囿在金蓮川有一陣子了，就是不願意為我所用。”
“那是你們緣份沒有到。”丘處機哈哈笑了起來。
“緣份？”
“嗯。”
“那是個什麽東西？”
“不是幾句話能說得明白的，以後，你自然會懂。”
“先生，你上知天文下知地理，真是個神仙。”成吉思汗叫過一個怯薛，“納牙阿那邊有消息嗎？”
“還沒有耶律楚材歸順的消息。”怯薛謹慎地答到。
“派箭的使者去看一下。”成吉思汗威嚴地對怯薛說，“不要慢待了耶律先生，以後，要好好對待那些識文斷字的人。看來，以後治天下，還是靠那些文人的。不過，有時候我殺性一起，恐怕難以記住先生的話。”
“會的。”丘處機撚著胡須笑了笑，“你還是有悲天憫人的天性的，我可以斷言，你到死都會明白不要殺生是對的。”
“我如果做不到不能殺生，一定會把不殺生當作遺命的。”成吉思汗笑了笑說，“是的，人都會要死的。”
“我們都不是神仙，都會死的。”丘處機笑吟吟的，他是一個道士，在儒家文化為主導的宋朝乃至後世，曆史並沒有給丘處機一個公正的待遇，本人在1997年中國人事出版社出版的人物傳記小說《成吉思汗》裏曾對丘處機率18弟子去撒馬爾幹潑墨很多，他與成吉思汗的見麵談的主要是治國之術。丘處機建議他統一天下就不能嗜殺。成吉思汗還問他治國的方法，他迴答儒家的敬天愛民為本，問他養生之道，他對以道家的清心寡欲。成吉思汗對他非常欣賞，稱他為神仙。
1223年3月7日得到成吉思汗允許東歸並授予他虎頭金牌和璽書，令其掌管天下道教，並免除道門賦役。迴到燕京後，他在太極宮今北京白雲觀定居。金大定二十八年（1188）金世宗召丘處機至燕京（今北京），問以至道，並主持萬春節醮事，明昌元年（1190）金章宗以惑眾亂民為由，下詔禁罷全真等教，丘處機即歸山東棲霞。泰和七年（1207），章宗元妃贈給《大金玄都寶藏》一部。八年（1208）章宗賜所居觀額曰太虛、泰和。貞佑二年（1214）請命招安山東義軍楊安兒，深受朝廷器重。興定三年（1219）居萊州今山東掖縣昊天觀南宋及金朝先後遣使劉仲錄往迎，丘處機於元興定四年（1220）偕弟子十八人從萊州出發，行程萬裏，曆時二年，到達西域大雪山今阿富汗境內見成吉思汗並勸元太祖戒殺，丘處機秉承全真遺教，主張三教平等相通互融，主張修道教應出家，斷絕一切塵緣。主張清心寡欲即為成仙之本根。著述有《大丹直指》書中述九種煉丹方法，主張人體中先後天氣可以相交作用結成大丹的原理，元太祖十九年（1224）返歸燕京，元太祖賜以虎符，璽書，命其掌管天下道教，詔免道院及道眾一切賦稅差役，於是道侶雲集。
玄教日興，遂在南京設立八教會並宮觀設壇作醮，從而大昌全真教。丘處機廣發度牒，建立平等、長春、靈寶等八個教會，大量建立宮觀，設壇作醮，一時教門四辟，道侶雲集，全真道獲得很大發展。金代王喆王重陽首創全真道教一改傳統道教那種外丹修煉法，吸取老莊道家理論精髓，提出內丹修煉心性說的基本理論，倡導通過內修真功外修真行達到人們成仙的最高境界。他開始將儒、釋二家理論融合到全真教理論之中力求三教歸一。但由於王喆去世早，他的基本理論尚沒有形成完整的體係。其弟子馬丹陽、丘處機等繼承其衣缽，將全真教理論加以豐富和完善。尤其是丘處機對三教合一理論進行了全麵發展，在當時社會中產生了較大影響。
在全真教基本理論方麵丘處機提出將內修心性與外修功行相結合。他的內修心性就是要通過艱苦而不間斷地修身養性去掉心中浮雲雜念，以適應環境和社會進而達到一種至高至善的境界。他認為凡私情雜念即浮雲也，人能常使邪念不生則心月如天月之明，與天地相始終而不複昧也。要修身養性就要不怕艱苦持之以恆，即要把舊習般般從頭磨徹愛欲千重身心百煉煉出寸心如鐵。對於如何完成這種內丹修煉心性，丘處機認為應通過讀書思考、出家修道、雲遊四方、靜坐調息、勞動磨煉等途徑來完成。但內丹修煉僅是丘處機全真教理論的一個方麵，他認為更重要的是外修真功或真行，也就是介入社會生活以仁愛無私之心濟貧救苦，與物無私先人後己傳道度人。
“喝。”眾人附合著。
成吉思汗在迴軍路上接見長春真人，全真派首領長春真人丘處機在超度野狐嶺一戰死去40萬人金軍將士亡靈之後，決定親自去見一下成吉思汗，之前，他派弟子朱仙兒和紫燕沒有達到自己所要的結果，看來，他隻有親自去麵見成吉思汗了。
丘處機去見成吉思汗是送去的一股清風，他和成吉思汗的相會時間不長，但是在成吉思汗人生道路上起的作用卻相當大，使其性格也發生了重大變化。
“人是不能長生不老的，隻能養生。你要清靜無為，不要濫殺無辜。”丘處機對成吉思汗直言不諱，“你攻下一個城市就要把城市的人口滅亡，以後，你打下天下，人都被你殺光了，你還當誰的皇帝？沒有人了，你要土地有何用？”
“沒有人了，有土地，可以讓土地長草，有了草，我就可以放馬。”成吉思汗一開始並沒有接受丘處機的道理，他看了看丘處機說，“我打到金國以後，金國皇帝老兒遷都卡京，他的臣子都說有個丘神仙，原來是你。看你也不過爾爾。”
“是的，大汗，我和你一樣，都是吃食五穀雜糧的人。”丘處機嘿嘿笑了笑，“大汗，你沒有開化，不識文斷字，和你談一些深奧的東西你當然不懂，剛才我說的你沒有人了，當天下第一也沒有意思，你應當好好想想老夫這一句話的意。”
“師傅，給這個大老粗叨嘮什麽，不如一下子解決他算了。”被丘處機收服的山寨王獨眼人有些性急，“他是一個魔王，是個殺人不眨眼的魔頭。到一個地方，先是哄騙人家投城，然後又要坑殺人家。以前，我以為我占山為王時，殺生過多，比起鐵木真這個大老粗，他一下子就坑殺幾十萬，我還算得上善人呢。”
“小子匆得多言。”丘處機是登州棲霞山東人，字通密，登州棲霞人，號長春子，後贈號長春真人。年十九出家寧海昆侖山，今牟平東麵。師王重陽，和其它師兄弟合稱全真七子：丹陽子馬鈺、長真子譚處瑞、長生子劉處玄、長春子丘處機、玉陽子王處一、廣寧子郝大通、清靜散人孫不二馬鈺之妻。
全真七子隨王重陽一起創立道教全真派，丘處機在王重陽去世後入磻溪穴居，曆時六年，行攜蓑笠，人稱蓑笠先生。後又赴饒州龍門山今寶雞市隱居潛修七年，成為全真龍門派創始人。丘處機自幼失去雙親，嚐遍人間辛苦。童年時即向往修煉成仙。棲身村北之公山，過著頂戴鬆花吃鬆子，鬆溪和月飲鬆風的生活。為磨煉意誌，曾一次次將一枚銅錢從石崖上扔進灌木叢，然後再去尋找，不得不止，19歲時，丘處機獨自去昆崳山煙霞洞修行。翌年9月，聞陝西終南山道士王重陽至寧海州傳道，遂下山拜其為師，成為王重陽第一位弟子。他以虔誠、機敏和勤勉好學，深得王重陽器重。1169年金大定九年，王重陽攜弟子4人西遊，途中病逝於汴梁城，彌留之際囑咐說，處機所學，一任丹陽。
自此，丘處機在馬丹陽教誨下，知識和道業迅速長進。1174年金大定十四年8月，丘處機隱居皤溪今陝西省寶雞市西南潛修7年，又遷隴州龍門山潛修6年。期間，他煙火俱無，簞瓢不置，破衲重披，寒空獨坐，生活極為清苦。但他靜思忘念，密考丹經，潛心於養生學和道學的研究，並廣交當地文人學士，獲得了豐富的曆史、文化知識。1188年金大定二十八年3月，丘處機應金世宗召，從王重陽故居赴燕京今北京奉旨塑王重陽、馬丹陽時已去世象於官庵，並主持了萬春節醮事。向皇帝作持盈守成的告誡。由此名聲大振。1191年金明昌二年秋，丘處機迴歸故裏修建濱都宮賜號太虛觀作為傳道之所。1206年金泰和六年，他重返寧海，改馬丹陽故居為玄都觀。1208年後，丘處機曾兩訪嶗山，足跡遍及青州、登州、萊州等地，擴大了全真教的影響，1214年金貞佑二年，益都楊安兒起義軍攻克登、萊等州，丘處機奉旨招撫了部分義軍。
其時，金、蒙、南宋三勢鼎立，爭相詔求丘處機，他概不應詔。1219年冬，元太祖成吉思汗派近臣劉仲祿持詔書相邀，丘處機說，我循天理而行，天使行處無敢違。遂帶弟子18人前往。曆時3年，行程萬裏，74歲高齡的丘處機終於會成吉思汗於雪山。每每進言要長生，須清心寡欲；要一統天下，須敬天愛民。此講深得成吉思汗讚賞，口封神仙。在丘處機的影響下成吉思汗曾令止殺。1224年元太祖十九年，丘處機迴到燕京，奉旨掌管天下道教，住天長觀今白雲觀。同年，丘處機曾持旨釋放淪為奴隸的漢人和女真人3萬餘。並通過人全真教即可免除差役的方式，解救了大批漢族學者。後來，忽必烈一統江山之後曾追封為長春演道主教真人，1220年秋，丘處機率弟子從山東萊州動身，經宜化今河北宜德，越野狐嶺，東北行至唿倫貝爾，再沿怯綠連河西行，穿越蒙古高原、金山，甫下經別十八裏、昌八裏今薪疆昌吉、阿力麻裏，塔刺思河、塞藍。哈薩克斯坦奇姆肯特、霍闡沒輦錫爾河、撒馬爾罕、越阿姆河而南，1222年初夏在大雪山今阿富汗興都庫什山與成吉思汗會見。進言敬天愛民為本，清心寡欲為要，被尊稱神仙東歸後，受命在燕京太極宮主管天下道門，使全真道得到較大發展。死後遺骸葬於白雲觀在今北京宣武區。著有《溪集》、《鳴道集》等。徒弟李誌常著《長春真人西遊記》，記其西行經過。
中國有兩部“西遊記”，其意是一部是吳承恩寫的，另一部就是丘處機寫的“長春真人西遊記”。丘處機遺著有《大丹直指》、《攝生消息論》、《蹯溪集》和《鳴道集》等。其詩詞作品，在金、元之交有一定的代表性，後人所編《元詩別裁》、《詞林紀事》都選有他的作品。<<蹯溪詞》一卷，由近人朱孝成輯於《疆村叢書》。丘處機西遊經曆，由其弟子李誌常的《長春真人西遊記》詳載。全真七子之一的丘處機為祖師。尊丘處機弟子趙道堅為創派宗師。趙道堅（1163～1221），原名九古，祖籍檀州今河北密雲，父任平涼府同知時，徙居平涼今屬甘肅。李誌常《長春真人西遊記》載其事，《終南山祖庭仙真內傳》列有其傳。金大定十七年（1177）入道，十九年，師馬鈺於華亭今屬甘肅。二十年，馬鈺還終南，命其往龍門山師事邱處機，易名道堅。元太祖十四年（1219），處機應成吉思汗之詔赴西域，選趙道堅從行，為十八隨行弟子之一。途經一年餘，於1221年五月渡陸局河，七月越阿不罕山，十一月至賽蘭城。道堅謂尹誌平曰我隨師在宣德時，覺有長往之兆，頗倦行。後嚐蒙師訓，道人不以死生動心，不以苦樂介懷，所適無不可。今歸期將至，公等善事父師。丘處機是一個具有劃時代意義的人物，當時，蒙古鐵騎在成吉思汗的率領下打便天下無對手，滅國無數，建立了一個世界曆史上國土麵積最大的國家。
丘處機在野狐嶺超度亡靈之後麵見了成吉思汗。
當時，蒙古騎兵每攻占一個地方在大肆劫掠抓戰俘和女人為奴隸便要屠城。獨眼人聽師傅丘處機和成吉思汗叨嘮個沒完，他已經沒有了耐心。
“如果能把這個大老粗說服，不知要救多少天下蒼生呢。”丘處機低聲對獨眼人說，“要裝作對他恭敬的樣子。”
“是的。”獨眼人呆立一旁，繼續聽著師傅丘處機給成吉思汗布道。
成吉思汗的屠城使得中原的文化和建築遭到毀滅性打擊，聽丘處機說到天下沒有人了，你還做什麽皇帝的話時，成吉思汗深感丘處機知識淵博，以長者之禮待之。於是，丘處機以中原文化，諸如孔孟之道引導成吉思汗，並且讓其子女學習中原文化，以禮禦兵。
“金蓮川確是一個教育後代的好地方，聽說那裏的萬鬆是大金國名師，還有他的高足耶律楚材。”成吉思汗歎息一聲，“那個耶律楚材挺偏執的，把他囿在金蓮川有一陣子了，就是不願意為我所用。”
“那是你們緣份沒有到。”丘處機哈哈笑了起來。
“緣份？”
“嗯。”
“那是個什麽東西？”
“不是幾句話能說得明白的，以後，你自然會懂。”
“先生，你上知天文下知地理，真是個神仙。”成吉思汗叫過一個怯薛，“納牙阿那邊有消息嗎？”
“還沒有耶律楚材歸順的消息。”怯薛謹慎地答到。
“派箭的使者去看一下。”成吉思汗威嚴地對怯薛說，“不要慢待了耶律先生，以後，要好好對待那些識文斷字的人。看來，以後治天下，還是靠那些文人的。不過，有時候我殺性一起，恐怕難以記住先生的話。”
“會的。”丘處機撚著胡須笑了笑，“你還是有悲天憫人的天性的，我可以斷言，你到死都會明白不要殺生是對的。”
“我如果做不到不能殺生，一定會把不殺生當作遺命的。”成吉思汗笑了笑說，“是的，人都會要死的。”
“我們都不是神仙，都會死的。”丘處機笑吟吟的，他是一個道士，在儒家文化為主導的宋朝乃至後世，曆史並沒有給丘處機一個公正的待遇，本人在1997年中國人事出版社出版的人物傳記小說《成吉思汗》裏曾對丘處機率18弟子去撒馬爾幹潑墨很多，他與成吉思汗的見麵談的主要是治國之術。丘處機建議他統一天下就不能嗜殺。成吉思汗還問他治國的方法，他迴答儒家的敬天愛民為本，問他養生之道，他對以道家的清心寡欲。成吉思汗對他非常欣賞，稱他為神仙。
1223年3月7日得到成吉思汗允許東歸並授予他虎頭金牌和璽書，令其掌管天下道教，並免除道門賦役。迴到燕京後，他在太極宮今北京白雲觀定居。金大定二十八年（1188）金世宗召丘處機至燕京（今北京），問以至道，並主持萬春節醮事，明昌元年（1190）金章宗以惑眾亂民為由，下詔禁罷全真等教，丘處機即歸山東棲霞。泰和七年（1207），章宗元妃贈給《大金玄都寶藏》一部。八年（1208）章宗賜所居觀額曰太虛、泰和。貞佑二年（1214）請命招安山東義軍楊安兒，深受朝廷器重。興定三年（1219）居萊州今山東掖縣昊天觀南宋及金朝先後遣使劉仲錄往迎，丘處機於元興定四年（1220）偕弟子十八人從萊州出發，行程萬裏，曆時二年，到達西域大雪山今阿富汗境內見成吉思汗並勸元太祖戒殺，丘處機秉承全真遺教，主張三教平等相通互融，主張修道教應出家，斷絕一切塵緣。主張清心寡欲即為成仙之本根。著述有《大丹直指》書中述九種煉丹方法，主張人體中先後天氣可以相交作用結成大丹的原理，元太祖十九年（1224）返歸燕京，元太祖賜以虎符，璽書，命其掌管天下道教，詔免道院及道眾一切賦稅差役，於是道侶雲集。
玄教日興，遂在南京設立八教會並宮觀設壇作醮，從而大昌全真教。丘處機廣發度牒，建立平等、長春、靈寶等八個教會，大量建立宮觀，設壇作醮，一時教門四辟，道侶雲集，全真道獲得很大發展。金代王喆王重陽首創全真道教一改傳統道教那種外丹修煉法，吸取老莊道家理論精髓，提出內丹修煉心性說的基本理論，倡導通過內修真功外修真行達到人們成仙的最高境界。他開始將儒、釋二家理論融合到全真教理論之中力求三教歸一。但由於王喆去世早，他的基本理論尚沒有形成完整的體係。其弟子馬丹陽、丘處機等繼承其衣缽，將全真教理論加以豐富和完善。尤其是丘處機對三教合一理論進行了全麵發展，在當時社會中產生了較大影響。
在全真教基本理論方麵丘處機提出將內修心性與外修功行相結合。他的內修心性就是要通過艱苦而不間斷地修身養性去掉心中浮雲雜念，以適應環境和社會進而達到一種至高至善的境界。他認為凡私情雜念即浮雲也，人能常使邪念不生則心月如天月之明，與天地相始終而不複昧也。要修身養性就要不怕艱苦持之以恆，即要把舊習般般從頭磨徹愛欲千重身心百煉煉出寸心如鐵。對於如何完成這種內丹修煉心性，丘處機認為應通過讀書思考、出家修道、雲遊四方、靜坐調息、勞動磨煉等途徑來完成。但內丹修煉僅是丘處機全真教理論的一個方麵，他認為更重要的是外修真功或真行，也就是介入社會生活以仁愛無私之心濟貧救苦，與物無私先人後己傳道度人。