1942年4月20日，羅斯福總統正式批準提升陳納德為準將。＋◆，
他的永久性軍銜自4月18日起生效。陳納德獲悉後，即致電重慶周至柔將軍：“我要求中國政府從我被授予準將軍銜之日起，立即停發薪金和補貼，並從此不能再接受中國政府和中國人民的任何饋贈。”
4月28日，日軍地麵部隊在大批轟炸機群掩護下，攻陷了緬甸北部的交通樞紐臘戍，徹底切斷了中國最後一條陸上國際交通命脈滇緬公路。中國遠征軍入緬作戰失利全線撤退。
當陳納德正準備從緬甸壘允，撤出誌願隊第3中隊時，******發來一封電報：
“美國誌願隊：在過去五年裏，我能擔任美國誌願隊這樣的官兵的總司令，深感榮幸。盡管設備簡陋，長期緊張作戰，但隨著時間的推移，中**隊的戰鬥士氣卻空前旺盛。你們美國誌願隊實乃中**隊可貴的一部分。你們在每一次敵眾我寡的戰鬥中，均表現了堅忍不拔的精神和不可戰勝的意誌，為中**隊增添榮光。”
4月28日，美國誌願隊第3中隊撤出緬甸壘允，移駐怒江以東緬甸公路上的保山城。
4月30日，英軍炸毀了伊洛瓦底江上的阿瓦大橋。******要史迪威死守曼德勒，後又致電要史迪威放棄。史迪威試圖建立一條沿八莫至新維的緬北防線，以最後抵抗日軍的進攻。但英軍急速北撤，把掩護他們的中**隊置於絕境，史迪威建立緬北防線的構想也隨即落空。
日軍在東線進占臘戍後長驅直入，5月8日占領了畹町，此後分兵進攻龍陵和八莫等地。畹町是雲南邊境重鎮，日軍攜帶架橋器材直抵怒江西岸，企圖強渡怒江直搗昆明和重慶。日本侵華陸軍的坦克和大炮塞滿滇緬公路。
此時，中國遠征軍的態勢是：孫立人第38師安全從緬北撤到印度；戴安瀾第200師連同一部分第6軍的部隊，邊打邊撤迴到華南；杜聿明第5軍有兩個師被雨季困在緬西北部；第29師在日軍進攻之前即已撤退。
日軍裝甲機械化部隊迅速攻抵怒江西岸，穿過峽穀後即可直入中國，對昆明和重慶構成極大威脅。昆明和重慶一旦被日軍攻陷，中國抗日戰爭很可能就會結束。
陳納德指揮著誌願隊移駐保山時，他的空中情報網在日軍攻擊下也支離破碎。陳納德隻能靠推測和判斷來反擊日軍的空襲，每天派出小編隊在保山上空巡邏。
5月5日，陳納德派出的七架戰鬥機與日軍轟炸機遭遇，雙方展開激烈空戰，誌願隊擊落日機八架。
空戰尚未結束時，陳納德就收到重慶的電報，宋美齡要求他偵察日軍情況。
陳納德沒敢怠慢，次日即向宋美齡電告：
“致蔣夫人閣下：美國誌願隊昨天在保山附近打下八架日機。一名誌願隊員失蹤。與保山聯絡中斷。最後一次收到的報告稱，5月4日15時，日軍在怒江西岸。橋梁被毀。日軍未遇抵抗，因兵民驚恐，沿公路東撤。我認為形勢無望，日軍可乘卡車直駛昆明，除非將公路和橋梁炸毀，並堅決阻擊。許多中國卡車仍在怒江西岸，有被日軍繳獲之虞，特請委員長核準進攻怒江與龍陵之間的目標。”
宋美齡將陳納德的急電麵呈******：“陳納德報告的怒江情況，日軍準備強渡怒江。”
******看完電報，來迴踱著步說：“必須在怒江把日軍擋住！”
何應欽小聲提醒道：“光靠地麵部隊是很難擋住的。”
******對宋美齡說：“讓陳納德的誌願隊去攻擊日軍，叫他不惜一切代價，也要把日軍阻止在怒江西岸！”
5月7日，宋美齡複電陳納德：“陳納德將軍：5月6日電悉。委員長指示你派出一切可派出的誌願隊，襲擊怒江與龍陵市之間的卡車和船隻等。”
宋美齡電報發出後，******仍不放心，親自打電話給空軍第5路司令王叔銘，讓他轉告陳納德：（1）據最近收到的情報：在怒江橋西端近河汊處，有日炮兵活動；昨天並加強，對我地麵部隊威脅甚大。務請美國誌願隊，派機觀察炮兵陣地並立即予以摧毀。（2）務請美國誌願隊派出飛機沿公路俯衝轟炸和掃射日卡車，從怒江橋西端到龍陵，以使我軍能有充裕時間取得增援。
陳納德接到複電和電話後，深感形勢危急，即令全體誌願隊員做好攻擊準備。隨後他致電毛邦初將軍：他需要中國空軍轟炸機來協助完成這項艱巨使命。毛邦初調集了中國所有轟炸機，包括昆明航校教練機，劃歸陳納德指揮。
陳納德立即指揮誌願隊戰鬥機和轟炸機編隊向怒江西岸進攻。
當天下午，陳納德將戰況向宋美齡致電報告：
“******夫人：美國誌願隊轟炸了怒江西岸。第二次出擊有中國轟炸機支援，襲擊了龍陵附近的卡車。敵人無空中活動，但發現敵人的大批空卡車向龍陵移動。今天下午，將痛擊卡車車隊。未發現炮兵陣地。電完。陳納德。”
誌願隊轟炸機到達怒江上空時，發現日本工兵營正在搶修跨江大橋。誌願隊攜帶重磅炸彈的轟炸機不顧一切地衝下去。他們又發現公路上向江邊集結的日軍裝甲車隊和炮兵車隊，又向車隊展開攻擊。重磅炸彈炸毀了日軍車隊前進道路，並造成山崖滑坡，道路被阻斷。飛機又對車隊展開低空掃射。所有飛機沿著滇緬公路一路掃射下去，直到緬甸邊境為止。
同日，中國空軍12架俄式轟炸機對怒江進行了高空轟炸。
5月9日，陳納德將戰況向宋美齡電告：“昨天16時40分，美國誌願隊在怒江橋以西五至十英裏處進攻日軍炮兵卡車隊，許多卡車被焚燒。不少車輛中彈累累。我機全部返迴，有一架被地麵炮火擊傷。未遇日機。陳納德”
5月10日，陳納德繼續指揮誌願隊和中國空軍，對怒江西岸的日軍攻擊。大約一千輛卡車排列在怒江峽穀東邊，並無活動。兩座橋均被炸毀。怒江西邊有許多卡車在向猛錫西行；從畹町到臘戍有不少卡車和裝甲車東行。9時45分誌願隊飛機開始轟炸，10時30分結束。炸毀日機卡車數百輛之多。日軍在怒江西岸遭到沉重打擊，使他們感到隻要有美國誌願隊存在，強渡怒江就毫無希望。
5月11日傍晚，日軍放棄了強渡怒江作戰計劃，一些裝甲車隊和卡車轉向南緬的公路，隻留下步兵扼守怒江西岸。中國陸軍贏得了時間，得以在怒江東岸站穩腳跟，憑險扼守，控製日軍前進的關隘，與敵隔江相望對峙。
5月12日，陳納德乘機巡視了怒江西岸，確信日軍已放棄強渡怒江計劃，即向宋美齡致電報告：
“美國誌願隊昨天轟炸和掃射，向南行駛的75至100輛日軍卡車，車隊後端剛進入畹町市，而其車首在城南。有20輛被焚燒，不少車輛被擊毀。我機受到車隊中型坦克火力還擊。沿迴到怒江的公路偵察時僅發現，除了較長時間才偶爾有卡車出現。我認為，在畹町以北沒有大於營一級的日軍。今晨，沿怒江西岸也未發現日軍蹤跡。陳納德”
誌願隊的重磅炸彈使滇緬公路出現了多處懸崖滑坡，公路從而被切斷。日軍遙望昆明，橫在麵前的怒江令其望而卻步。
5月12日，陳納德派六架飛機突襲河內日軍機場。機場60架日機被擊毀16架。
5月22日，誌願隊轟炸怒江西岸日軍炮兵陣地。誌願隊員鮑勃?利特爾不幸犧牲。
他在空戰中擊落過十架日機。利特爾犧牲後，被授予美英飛行十字勳章。
整個5月份，陳納德都在指揮殘缺不全的誌願隊戰鬥、巡邏、轟炸、掃射，簽署起草往來電文，十分繁忙而疲憊。
他的永久性軍銜自4月18日起生效。陳納德獲悉後，即致電重慶周至柔將軍：“我要求中國政府從我被授予準將軍銜之日起，立即停發薪金和補貼，並從此不能再接受中國政府和中國人民的任何饋贈。”
4月28日，日軍地麵部隊在大批轟炸機群掩護下，攻陷了緬甸北部的交通樞紐臘戍，徹底切斷了中國最後一條陸上國際交通命脈滇緬公路。中國遠征軍入緬作戰失利全線撤退。
當陳納德正準備從緬甸壘允，撤出誌願隊第3中隊時，******發來一封電報：
“美國誌願隊：在過去五年裏，我能擔任美國誌願隊這樣的官兵的總司令，深感榮幸。盡管設備簡陋，長期緊張作戰，但隨著時間的推移，中**隊的戰鬥士氣卻空前旺盛。你們美國誌願隊實乃中**隊可貴的一部分。你們在每一次敵眾我寡的戰鬥中，均表現了堅忍不拔的精神和不可戰勝的意誌，為中**隊增添榮光。”
4月28日，美國誌願隊第3中隊撤出緬甸壘允，移駐怒江以東緬甸公路上的保山城。
4月30日，英軍炸毀了伊洛瓦底江上的阿瓦大橋。******要史迪威死守曼德勒，後又致電要史迪威放棄。史迪威試圖建立一條沿八莫至新維的緬北防線，以最後抵抗日軍的進攻。但英軍急速北撤，把掩護他們的中**隊置於絕境，史迪威建立緬北防線的構想也隨即落空。
日軍在東線進占臘戍後長驅直入，5月8日占領了畹町，此後分兵進攻龍陵和八莫等地。畹町是雲南邊境重鎮，日軍攜帶架橋器材直抵怒江西岸，企圖強渡怒江直搗昆明和重慶。日本侵華陸軍的坦克和大炮塞滿滇緬公路。
此時，中國遠征軍的態勢是：孫立人第38師安全從緬北撤到印度；戴安瀾第200師連同一部分第6軍的部隊，邊打邊撤迴到華南；杜聿明第5軍有兩個師被雨季困在緬西北部；第29師在日軍進攻之前即已撤退。
日軍裝甲機械化部隊迅速攻抵怒江西岸，穿過峽穀後即可直入中國，對昆明和重慶構成極大威脅。昆明和重慶一旦被日軍攻陷，中國抗日戰爭很可能就會結束。
陳納德指揮著誌願隊移駐保山時，他的空中情報網在日軍攻擊下也支離破碎。陳納德隻能靠推測和判斷來反擊日軍的空襲，每天派出小編隊在保山上空巡邏。
5月5日，陳納德派出的七架戰鬥機與日軍轟炸機遭遇，雙方展開激烈空戰，誌願隊擊落日機八架。
空戰尚未結束時，陳納德就收到重慶的電報，宋美齡要求他偵察日軍情況。
陳納德沒敢怠慢，次日即向宋美齡電告：
“致蔣夫人閣下：美國誌願隊昨天在保山附近打下八架日機。一名誌願隊員失蹤。與保山聯絡中斷。最後一次收到的報告稱，5月4日15時，日軍在怒江西岸。橋梁被毀。日軍未遇抵抗，因兵民驚恐，沿公路東撤。我認為形勢無望，日軍可乘卡車直駛昆明，除非將公路和橋梁炸毀，並堅決阻擊。許多中國卡車仍在怒江西岸，有被日軍繳獲之虞，特請委員長核準進攻怒江與龍陵之間的目標。”
宋美齡將陳納德的急電麵呈******：“陳納德報告的怒江情況，日軍準備強渡怒江。”
******看完電報，來迴踱著步說：“必須在怒江把日軍擋住！”
何應欽小聲提醒道：“光靠地麵部隊是很難擋住的。”
******對宋美齡說：“讓陳納德的誌願隊去攻擊日軍，叫他不惜一切代價，也要把日軍阻止在怒江西岸！”
5月7日，宋美齡複電陳納德：“陳納德將軍：5月6日電悉。委員長指示你派出一切可派出的誌願隊，襲擊怒江與龍陵市之間的卡車和船隻等。”
宋美齡電報發出後，******仍不放心，親自打電話給空軍第5路司令王叔銘，讓他轉告陳納德：（1）據最近收到的情報：在怒江橋西端近河汊處，有日炮兵活動；昨天並加強，對我地麵部隊威脅甚大。務請美國誌願隊，派機觀察炮兵陣地並立即予以摧毀。（2）務請美國誌願隊派出飛機沿公路俯衝轟炸和掃射日卡車，從怒江橋西端到龍陵，以使我軍能有充裕時間取得增援。
陳納德接到複電和電話後，深感形勢危急，即令全體誌願隊員做好攻擊準備。隨後他致電毛邦初將軍：他需要中國空軍轟炸機來協助完成這項艱巨使命。毛邦初調集了中國所有轟炸機，包括昆明航校教練機，劃歸陳納德指揮。
陳納德立即指揮誌願隊戰鬥機和轟炸機編隊向怒江西岸進攻。
當天下午，陳納德將戰況向宋美齡致電報告：
“******夫人：美國誌願隊轟炸了怒江西岸。第二次出擊有中國轟炸機支援，襲擊了龍陵附近的卡車。敵人無空中活動，但發現敵人的大批空卡車向龍陵移動。今天下午，將痛擊卡車車隊。未發現炮兵陣地。電完。陳納德。”
誌願隊轟炸機到達怒江上空時，發現日本工兵營正在搶修跨江大橋。誌願隊攜帶重磅炸彈的轟炸機不顧一切地衝下去。他們又發現公路上向江邊集結的日軍裝甲車隊和炮兵車隊，又向車隊展開攻擊。重磅炸彈炸毀了日軍車隊前進道路，並造成山崖滑坡，道路被阻斷。飛機又對車隊展開低空掃射。所有飛機沿著滇緬公路一路掃射下去，直到緬甸邊境為止。
同日，中國空軍12架俄式轟炸機對怒江進行了高空轟炸。
5月9日，陳納德將戰況向宋美齡電告：“昨天16時40分，美國誌願隊在怒江橋以西五至十英裏處進攻日軍炮兵卡車隊，許多卡車被焚燒。不少車輛中彈累累。我機全部返迴，有一架被地麵炮火擊傷。未遇日機。陳納德”
5月10日，陳納德繼續指揮誌願隊和中國空軍，對怒江西岸的日軍攻擊。大約一千輛卡車排列在怒江峽穀東邊，並無活動。兩座橋均被炸毀。怒江西邊有許多卡車在向猛錫西行；從畹町到臘戍有不少卡車和裝甲車東行。9時45分誌願隊飛機開始轟炸，10時30分結束。炸毀日機卡車數百輛之多。日軍在怒江西岸遭到沉重打擊，使他們感到隻要有美國誌願隊存在，強渡怒江就毫無希望。
5月11日傍晚，日軍放棄了強渡怒江作戰計劃，一些裝甲車隊和卡車轉向南緬的公路，隻留下步兵扼守怒江西岸。中國陸軍贏得了時間，得以在怒江東岸站穩腳跟，憑險扼守，控製日軍前進的關隘，與敵隔江相望對峙。
5月12日，陳納德乘機巡視了怒江西岸，確信日軍已放棄強渡怒江計劃，即向宋美齡致電報告：
“美國誌願隊昨天轟炸和掃射，向南行駛的75至100輛日軍卡車，車隊後端剛進入畹町市，而其車首在城南。有20輛被焚燒，不少車輛被擊毀。我機受到車隊中型坦克火力還擊。沿迴到怒江的公路偵察時僅發現，除了較長時間才偶爾有卡車出現。我認為，在畹町以北沒有大於營一級的日軍。今晨，沿怒江西岸也未發現日軍蹤跡。陳納德”
誌願隊的重磅炸彈使滇緬公路出現了多處懸崖滑坡，公路從而被切斷。日軍遙望昆明，橫在麵前的怒江令其望而卻步。
5月12日，陳納德派六架飛機突襲河內日軍機場。機場60架日機被擊毀16架。
5月22日，誌願隊轟炸怒江西岸日軍炮兵陣地。誌願隊員鮑勃?利特爾不幸犧牲。
他在空戰中擊落過十架日機。利特爾犧牲後，被授予美英飛行十字勳章。
整個5月份，陳納德都在指揮殘缺不全的誌願隊戰鬥、巡邏、轟炸、掃射，簽署起草往來電文，十分繁忙而疲憊。