蔣介石不僅未作任何加強廣州的防禦準備，反而向餘漢謀要兵增援武漢。
10月10日，蔣介石電令餘漢謀：“無論如何，須加抽一師兵力向武漢增援。如能增此一師，即可確保武漢。否則武漢將失，粵也不能幸保。隻要武漢能守，則粵必無慮。切盼吾兄不顧一切，勉抽精兵一師，以保全大局。”
俞漢謀接到蔣介石電令，不禁愕然。
他拿著電報去找吳鐵城，哭喪著臉說：“委座不把廣州防禦放在心上，反而要調我的部隊增援武漢。將來日本人攻來抵抗不住，這責任還得由我來負！你說怎麽辦？”
吳鐵城大驚：“這是真的嗎？昨天我還向委座報告，說日寇即將進攻廣州。難道他不相信我的報告嗎？”
餘漢謀苦笑道：“聽說武漢形勢已十分危急，他現在一心一意要保武漢，顧不上我們了。”
“顧不上也不能釜底抽薪啊!”吳鐵城有點憤慨地說：“依我看，暫且按兵不動。”
餘漢謀憂慮地說：“按兵不動，倘若委座怪罪下來如何是好？”
吳鐵城說：“我得到情報，明天就會打起來。你先迴去作應戰準備，如果三天還沒有戰事，你再執行委座指令不遲。”
“好吧，我去準備應戰。如有什麽情況，請及時通知我。”
“你我同舟共濟，有什麽後果，自然也要共同承擔。”
餘漢謀匆匆迴到司令部，下令各部隊準備應戰。
果然吳鐵城的情報應驗了。
10月11日傍晚，日軍突入南海大亞灣。
12日下午，在海空配合下在下湧附近登陸，並繼續北犯。
餘漢謀令第151師以一部固守平山、淡水、龍崗，其餘各部在駐地附近山地據險固守；令獨立第20旅附獨立第2團乘火車至樟木頭；第157師將潮汕、海陸豐防務交保安第3旅附第157師補充團，該部趕赴橫瀝，策應意陽方麵作戰。
13日，日軍占領淡水。日軍航空母艦起飛一百餘架飛機，對粵漢、廣九鐵路及惠陽、增城、東莞狂轟濫炸。日軍乘勢進攻惠陽，在城郊與第151師一部發生激戰。
餘漢謀聞報，寶安方麵有敵艦活動，惟恐登陸，又急令第151師第453旅與第153師第456旅在樟木頭、龍崗以東地區掩護廣九鐵路。
在武昌的蔣介石，正為萬家嶺大捷而歡欣鼓舞，突然接到廣州戰報，不禁十分驚愕。
他要通吳鐵城的電話，劈頭就問：“餘幄奇（餘漢謀字）在哪裏？”
吳鐵城說：“報告委座，他去前線指揮部隊作戰了。現在廣州人心浮動，群情激憤，要求政府增兵驅逐倭寇！”
蔣介石說：“廣州決不能放棄！你告訴餘幄奇，必須死守廣州！否則我要他負責任的！”
吳鐵城說：“委座，巧婦難為無米之炊啊！幄奇手下兵微將寡，你叫他用什麽去與強大的日寇寸土必爭呀！”
蔣介石沉默片刻說：“一定要頂住！你告訴餘幄奇，至少要堅持一周，我會派援軍去的。”
15日晚，日軍攻陷惠陽城。
16日，軍委會指令第64軍及第66軍由南潯路迴援廣州，但為時已晚。
17日，廣州市各界人士七萬餘人舉行聲勢浩大遊行，表示決心保衛廣州。
18日，日軍攻陷福田、樟木頭。
19日，日軍渡過增江，突破第156師陣地，攻陷增城。
餘漢謀令154師及第157師、獨立第20旅等部增援反擊，但因第157師未及時趕到參戰，獨立第20旅在永漢方麵被龍華方麵之敵牽製，無法行動，而反擊效果甚微。
20日，第154師潰退，日軍向廣州突進；樟木頭之敵攻陷石龍。
餘漢謀見局勢已難挽迴，便找吳鐵城商議：“部隊難以阻遏日寇攻勢，看來廣州保不住了，我想馬上將總部移駐清遠，請你也馬上轉移吧。”
吳鐵城問：“你打算什麽時候撤退？”
“今晚。”餘漢謀惶惶不安地說：“其實，我原希望部署的反擊能起到一定作用，……”
吳鐵城無可奈何地說：“好吧，我隨你轉移。”
20日晚，餘漢謀率部撤出廣州，僅留稅警團及少數憲兵在城裏維持治安。
10月21日，日軍兵不血刃而占領了廣州。
10月10日，蔣介石電令餘漢謀：“無論如何，須加抽一師兵力向武漢增援。如能增此一師，即可確保武漢。否則武漢將失，粵也不能幸保。隻要武漢能守，則粵必無慮。切盼吾兄不顧一切，勉抽精兵一師，以保全大局。”
俞漢謀接到蔣介石電令，不禁愕然。
他拿著電報去找吳鐵城，哭喪著臉說：“委座不把廣州防禦放在心上，反而要調我的部隊增援武漢。將來日本人攻來抵抗不住，這責任還得由我來負！你說怎麽辦？”
吳鐵城大驚：“這是真的嗎？昨天我還向委座報告，說日寇即將進攻廣州。難道他不相信我的報告嗎？”
餘漢謀苦笑道：“聽說武漢形勢已十分危急，他現在一心一意要保武漢，顧不上我們了。”
“顧不上也不能釜底抽薪啊!”吳鐵城有點憤慨地說：“依我看，暫且按兵不動。”
餘漢謀憂慮地說：“按兵不動，倘若委座怪罪下來如何是好？”
吳鐵城說：“我得到情報，明天就會打起來。你先迴去作應戰準備，如果三天還沒有戰事，你再執行委座指令不遲。”
“好吧，我去準備應戰。如有什麽情況，請及時通知我。”
“你我同舟共濟，有什麽後果，自然也要共同承擔。”
餘漢謀匆匆迴到司令部，下令各部隊準備應戰。
果然吳鐵城的情報應驗了。
10月11日傍晚，日軍突入南海大亞灣。
12日下午，在海空配合下在下湧附近登陸，並繼續北犯。
餘漢謀令第151師以一部固守平山、淡水、龍崗，其餘各部在駐地附近山地據險固守；令獨立第20旅附獨立第2團乘火車至樟木頭；第157師將潮汕、海陸豐防務交保安第3旅附第157師補充團，該部趕赴橫瀝，策應意陽方麵作戰。
13日，日軍占領淡水。日軍航空母艦起飛一百餘架飛機，對粵漢、廣九鐵路及惠陽、增城、東莞狂轟濫炸。日軍乘勢進攻惠陽，在城郊與第151師一部發生激戰。
餘漢謀聞報，寶安方麵有敵艦活動，惟恐登陸，又急令第151師第453旅與第153師第456旅在樟木頭、龍崗以東地區掩護廣九鐵路。
在武昌的蔣介石，正為萬家嶺大捷而歡欣鼓舞，突然接到廣州戰報，不禁十分驚愕。
他要通吳鐵城的電話，劈頭就問：“餘幄奇（餘漢謀字）在哪裏？”
吳鐵城說：“報告委座，他去前線指揮部隊作戰了。現在廣州人心浮動，群情激憤，要求政府增兵驅逐倭寇！”
蔣介石說：“廣州決不能放棄！你告訴餘幄奇，必須死守廣州！否則我要他負責任的！”
吳鐵城說：“委座，巧婦難為無米之炊啊！幄奇手下兵微將寡，你叫他用什麽去與強大的日寇寸土必爭呀！”
蔣介石沉默片刻說：“一定要頂住！你告訴餘幄奇，至少要堅持一周，我會派援軍去的。”
15日晚，日軍攻陷惠陽城。
16日，軍委會指令第64軍及第66軍由南潯路迴援廣州，但為時已晚。
17日，廣州市各界人士七萬餘人舉行聲勢浩大遊行，表示決心保衛廣州。
18日，日軍攻陷福田、樟木頭。
19日，日軍渡過增江，突破第156師陣地，攻陷增城。
餘漢謀令154師及第157師、獨立第20旅等部增援反擊，但因第157師未及時趕到參戰，獨立第20旅在永漢方麵被龍華方麵之敵牽製，無法行動，而反擊效果甚微。
20日，第154師潰退，日軍向廣州突進；樟木頭之敵攻陷石龍。
餘漢謀見局勢已難挽迴，便找吳鐵城商議：“部隊難以阻遏日寇攻勢，看來廣州保不住了，我想馬上將總部移駐清遠，請你也馬上轉移吧。”
吳鐵城問：“你打算什麽時候撤退？”
“今晚。”餘漢謀惶惶不安地說：“其實，我原希望部署的反擊能起到一定作用，……”
吳鐵城無可奈何地說：“好吧，我隨你轉移。”
20日晚，餘漢謀率部撤出廣州，僅留稅警團及少數憲兵在城裏維持治安。
10月21日，日軍兵不血刃而占領了廣州。