“天子今晚借宿於此，你們都要盡心的保護。”金甲神邊說邊反轉身來，像魚鷹一樣兇狠地看著周圍，像要進行搜查。
少女非常害怕，嚇得麵如死灰，慌張失措地對朱舉人說：“趕快藏到床底下。”她自己則開開牆上的小門，倉皇逃去，年青人趴在床底下，大氣不敢出。
不久聽到皮靴聲來到房內，又走了出去。一會兒，眾人的喧鬧聲漸漸遠去，年青人的心情才稍稍安穩了一點。然而門外總是有來往說話的人。他心神不寧地趴了很久，覺得耳如蟬鳴，眼裏冒火，幾乎沒法忍耐。但也隻有靜靜聽著，等待少女歸來，竟然不再記得自已是從哪裏來的了。
劉備本來心中就有事再加上天氣悶熱，自然是睡不著，剛走到大殿門口就見之前的年青人站在一麵壁畫前麵，剛要上前打個招唿認識一下。轉眼就不見了年青人，便將老僧喚醒拉著壁畫前麵，很奇怪地詢問老僧這是怎麽迴事？
老僧笑著說：“去聽宣講佛法了。”
劉備問道：“在什麽地方？”
老僧迴答說：“不遠。”過了一會兒，老僧用手指彈著牆壁唿喚說：“呂施主遊玩這麽久了，怎麽還不歸來？”立即見壁畫上出現了年青人的影像，他側耳站立，像是聽見了。老僧又唿喚說：“劉施主找尋你許久了。”年青人於是飄飄忽忽從牆壁上下來，灰心呆立，目瞪足軟。
劉備大為吃驚，仔細詢問年青人。這才知道年青人就是他們要找的呂岱。原來呂岱剛才正伏在床下，聽到叩牆聲如雷，因此便出房來聽聽看看，也不知怎麽了，便從壁畫中出來了。
這時呂岱再看壁畫上那個拈花少女，已是螺髻高翹，不再垂發了。呂岱很驚異地向老僧行禮，問他這是怎麽迴事。
老僧笑著說：“幻覺生自人心，貧僧怎麽能解呢！”呂岱胸中鬱悶不舒，劉備也是心中則驚駭無主，叫起還在熟睡的黃蓋三人立即起身告辭，順階而下出門離去。
這一日，徐晃帶著招募的兵卒來到下邳，正趕上青、徐兩州黃巾複起，攻打郡縣。朝廷任命陶謙為徐州刺史，鎮壓黃巾軍。黃巾賊人臧霸收兵於徐州，與孫觀、吳敦、尹禮等聚合軍眾，以臧霸為統帥，屯於下邳一帶，自成一方霸主。
徐晃因為在丹陽囤積了大量兵馬，使得臧霸開始不安。於是臧霸再次與孫堅修好，並派孫觀和尹禮進攻徐晃。徐晃雖派黃蓋迎戰，但是由於兵馬太少，被孫觀和尹禮擊破。
軍營之中，徐晃召集眾將商議戰事，徐晃打算親自去進擊臧霸。就聽程普說道：“下邳城高池深，不易攻取，如果率軍遠襲臧霸，必然會傷亡慘重。”
劉備說道：“下邳雖然城高池深，不易攻取，但是我們要是兵臨城下，藏霸軍也不敢有所舉動。臧霸為人驍勇，又倚仗陶謙的勢力，如果他縱橫淮河、泗水之間，必有其他豪傑起來響應。如今趁他剛剛崛起之時，眾心不定，大軍前往，可以將他擊破。”
徐晃說道：“玄德與我想到一起去了。明日兵發下邳。”等到徐晃大軍出動時，徐晃在廣陵遇到陶謙，一同進駐廣陵。
下邳城中孫觀得到徐晃進駐廣陵的消息，對臧霸說道：“應當迎擊他們，以逸待營，無往不勝！”
臧霸說道：“不如等待他們自己前來，我把他們趕到泗水中淹死。”
十月，又有陳珪運糧草前來輜軍，臧霸親自率軍，屢次與徐晃交戰，全都大敗，隻好退守城池，不敢出戰。
徐晃寫信給臧霸，為他陳述利害，藏霸恐懼，打算投降。孫觀說道：“徐晃遠來，勢必不能停留過久。將軍如果率領步、騎兵屯駐城外，由我率領剩下的軍隊在內守城，如果徐晃進攻將軍，我就領兵攻擊他們的後背；如果徐晃攻城，則將軍在外援救。不過一個月，徐晃糧食吃光，我們再行反擊，可以破敵。”臧霸同意，打算留孫觀與尹禮守城，自己和吳敦率騎兵截斷徐晃的糧道。
臧霸的妻子對臧霸說道：“孫觀與尹禮一向不和，將軍一出城，孫觀與尹禮必然不能同心協力地守城。萬一出現什麽問題，將軍要在哪裏立腳！而且我聽說近日孫觀和徐晃常有書信來往。徐晃對待孫觀猶如父母對待懷抱中的幼兒，孫觀還舍棄徐晃來投靠我們；你待孫觀並未超過徐晃，就把全城交給他，拋別妻兒家小，孤軍遠出。如果一亙有變，我難道能再做你的妻子嗎？”藏霸就打消那個計劃，偷偷派遣部下官員吳敦向孫堅求救。
吳敦來至長沙城與孫堅利害，孫堅說：“藏霸不歸順於我，理應沒亡，為什麽又來找我？”
吳敦說道：“您現在不救我家將軍，您可就什麽都得不到了！若能救得我家將軍，願將下邳城和所有兵馬獻於將軍。”孫堅思索良久於是整頓動員軍隊聲援臧霸。
臧霸擔心孫堅不發兵救援，便想將如花似玉的女兒送給孫堅的兒子孫策。就用絲綿將女兒身體裹住綁到馬上，乘夜親自送女兒出城。但是出城便遇到了徐晃的守兵。徐晃軍弓弩齊發，臧霸不能通過，隻得又退迴城中。
徐晃挖掘壕溝包圍下邳城，但很久未能攻克，兵卒十分疲憊，就有了打算撤軍的意思。因為如果兵卒傷亡過重，何進讓他前來募兵就沒什麽意義了。
呂岱說道：“臧霸有勇無謀，現在連戰連敗，銳氣已衰。三軍完全要看主將的情況，主將銳氣一衰，則三軍半誌全消。孫觀雖有智謀，但機變不夠。現在應該乘臧霸銳氣未複，孫觀智謀未定的時機，發動猛攻，可以消滅臧霸。”卻說那日呂岱和劉備、黃蓋一同逃離寺廟，便跟隨劉備迴到了徐晃的軍中，因為他記得畫壁之中的金甲神說過有天子夜宿寺廟，夜宿寺廟的人就隻有他們三個人，金甲神口中的天子不是黃蓋，就一定是劉備。這也是呂岱進的軍營之後，第一次出言。
徐晃軍營中有個叫韓浩的人，沒當兵之前以打魚為生。他以前打漁時，傍晚總要帶著酒到河邊去，邊喝酒邊打魚。而喝酒前，又總是先斟上一碗祭奠一下，並禱告說：“河中的溺鬼，請來喝酒吧！”久而久之的便形成一種習慣，其他人往往打魚很少，而他每天都打滿筐的魚。
進了徐晃的軍營以後，就再也沒有吃過魚，自己武藝又不好，能吃到肉的時候少之又少。這次兵圍下邳已經三天三夜了，還記得往昔不遠就是沂水、泗水。韓浩心下便起了思量，便約了幾個要好的兵卒，想要趁夜出營打些肥美的鮮魚打打牙祭。
入夜之後，韓浩等到軍隊都睡下了，便拿好一應工具和酒具溜出了軍營。憑著感覺飛奔到河邊，韓浩剛剛下好漁網自斟自飲，按照習慣禱告了一番。
過了一會就見一少年走來，在他身邊轉來轉去。韓浩邀請少年同飲，少年也不推辭，二人便對飲起來。這一夜，竟連一條魚也未能打到，韓浩很有些喪氣，暗自疑惑是不是自己的捕魚技藝生疏了。
少年起立躬身說道：“我到下遊為你趕魚。”說罷便朝下遊飄然走去。一會兒，少年迴來說道：“大群魚來了！”果然聽到有許多魚吞吃餌食的聲音。韓浩便撒下漁網，一網捕了十數尾尺把長的大魚。韓浩非常高興，對少年深表感謝。
少年欲走，韓浩想要送魚給少年，少年卻推遲不要，並說道：“屢次喝你的酒，這點小事微不足道，怎能勞煩你相謝呢？如你不嫌麻煩，我以後會常來找你喝酒的。”
韓浩說道：“才相見一晚，怎說是多次？你如願來相助，我自然是求之不得，可我卻不能長久每天來此捕魚！倘若日後有機會再來相謝。”於是便問清了少年姓名。
少年說道：“我姓王，沒有名字，你見麵就叫我王三郎吧。”說罷，便告辭而去。
次日，韓浩將打來的大魚和兵營的兄弟們分而食之，順便又偷了些酒。當晚，韓浩來到河邊時，三郎早已先在河邊等候，二人便開懷暢飲。飲幾杯後，三郎便為韓浩趕魚。
就這樣到了第三天，三郎忽然對韓浩說道：“你我相識，情同手足，可是咱們馬上就要分別了。”說得很是悲傷。韓浩甚為詫異，說道：“我軍估計還要在這裏駐紮幾日，怎就說此離別之話？”
三郎考慮再三才說道：“我今日便和你說了實話吧，我若說了你可不要驚恐。我其實是個水鬼，隻因生前飲酒過多，醉後溺水而死，已經好幾年了。以前你在家鄉之時，之所以能捕到比別人更多的魚，都是我暗中幫你驅趕的，以此來酬謝奠酒之情。那日你又在這裏祭拜，我這才渡水而來與你相會。明日將有人來與我換命，而我便會轉世投胎，今夜就是我們相聚的最後一晚了。”
少女非常害怕，嚇得麵如死灰，慌張失措地對朱舉人說：“趕快藏到床底下。”她自己則開開牆上的小門，倉皇逃去，年青人趴在床底下，大氣不敢出。
不久聽到皮靴聲來到房內，又走了出去。一會兒，眾人的喧鬧聲漸漸遠去，年青人的心情才稍稍安穩了一點。然而門外總是有來往說話的人。他心神不寧地趴了很久，覺得耳如蟬鳴，眼裏冒火，幾乎沒法忍耐。但也隻有靜靜聽著，等待少女歸來，竟然不再記得自已是從哪裏來的了。
劉備本來心中就有事再加上天氣悶熱，自然是睡不著，剛走到大殿門口就見之前的年青人站在一麵壁畫前麵，剛要上前打個招唿認識一下。轉眼就不見了年青人，便將老僧喚醒拉著壁畫前麵，很奇怪地詢問老僧這是怎麽迴事？
老僧笑著說：“去聽宣講佛法了。”
劉備問道：“在什麽地方？”
老僧迴答說：“不遠。”過了一會兒，老僧用手指彈著牆壁唿喚說：“呂施主遊玩這麽久了，怎麽還不歸來？”立即見壁畫上出現了年青人的影像，他側耳站立，像是聽見了。老僧又唿喚說：“劉施主找尋你許久了。”年青人於是飄飄忽忽從牆壁上下來，灰心呆立，目瞪足軟。
劉備大為吃驚，仔細詢問年青人。這才知道年青人就是他們要找的呂岱。原來呂岱剛才正伏在床下，聽到叩牆聲如雷，因此便出房來聽聽看看，也不知怎麽了，便從壁畫中出來了。
這時呂岱再看壁畫上那個拈花少女，已是螺髻高翹，不再垂發了。呂岱很驚異地向老僧行禮，問他這是怎麽迴事。
老僧笑著說：“幻覺生自人心，貧僧怎麽能解呢！”呂岱胸中鬱悶不舒，劉備也是心中則驚駭無主，叫起還在熟睡的黃蓋三人立即起身告辭，順階而下出門離去。
這一日，徐晃帶著招募的兵卒來到下邳，正趕上青、徐兩州黃巾複起，攻打郡縣。朝廷任命陶謙為徐州刺史，鎮壓黃巾軍。黃巾賊人臧霸收兵於徐州，與孫觀、吳敦、尹禮等聚合軍眾，以臧霸為統帥，屯於下邳一帶，自成一方霸主。
徐晃因為在丹陽囤積了大量兵馬，使得臧霸開始不安。於是臧霸再次與孫堅修好，並派孫觀和尹禮進攻徐晃。徐晃雖派黃蓋迎戰，但是由於兵馬太少，被孫觀和尹禮擊破。
軍營之中，徐晃召集眾將商議戰事，徐晃打算親自去進擊臧霸。就聽程普說道：“下邳城高池深，不易攻取，如果率軍遠襲臧霸，必然會傷亡慘重。”
劉備說道：“下邳雖然城高池深，不易攻取，但是我們要是兵臨城下，藏霸軍也不敢有所舉動。臧霸為人驍勇，又倚仗陶謙的勢力，如果他縱橫淮河、泗水之間，必有其他豪傑起來響應。如今趁他剛剛崛起之時，眾心不定，大軍前往，可以將他擊破。”
徐晃說道：“玄德與我想到一起去了。明日兵發下邳。”等到徐晃大軍出動時，徐晃在廣陵遇到陶謙，一同進駐廣陵。
下邳城中孫觀得到徐晃進駐廣陵的消息，對臧霸說道：“應當迎擊他們，以逸待營，無往不勝！”
臧霸說道：“不如等待他們自己前來，我把他們趕到泗水中淹死。”
十月，又有陳珪運糧草前來輜軍，臧霸親自率軍，屢次與徐晃交戰，全都大敗，隻好退守城池，不敢出戰。
徐晃寫信給臧霸，為他陳述利害，藏霸恐懼，打算投降。孫觀說道：“徐晃遠來，勢必不能停留過久。將軍如果率領步、騎兵屯駐城外，由我率領剩下的軍隊在內守城，如果徐晃進攻將軍，我就領兵攻擊他們的後背；如果徐晃攻城，則將軍在外援救。不過一個月，徐晃糧食吃光，我們再行反擊，可以破敵。”臧霸同意，打算留孫觀與尹禮守城，自己和吳敦率騎兵截斷徐晃的糧道。
臧霸的妻子對臧霸說道：“孫觀與尹禮一向不和，將軍一出城，孫觀與尹禮必然不能同心協力地守城。萬一出現什麽問題，將軍要在哪裏立腳！而且我聽說近日孫觀和徐晃常有書信來往。徐晃對待孫觀猶如父母對待懷抱中的幼兒，孫觀還舍棄徐晃來投靠我們；你待孫觀並未超過徐晃，就把全城交給他，拋別妻兒家小，孤軍遠出。如果一亙有變，我難道能再做你的妻子嗎？”藏霸就打消那個計劃，偷偷派遣部下官員吳敦向孫堅求救。
吳敦來至長沙城與孫堅利害，孫堅說：“藏霸不歸順於我，理應沒亡，為什麽又來找我？”
吳敦說道：“您現在不救我家將軍，您可就什麽都得不到了！若能救得我家將軍，願將下邳城和所有兵馬獻於將軍。”孫堅思索良久於是整頓動員軍隊聲援臧霸。
臧霸擔心孫堅不發兵救援，便想將如花似玉的女兒送給孫堅的兒子孫策。就用絲綿將女兒身體裹住綁到馬上，乘夜親自送女兒出城。但是出城便遇到了徐晃的守兵。徐晃軍弓弩齊發，臧霸不能通過，隻得又退迴城中。
徐晃挖掘壕溝包圍下邳城，但很久未能攻克，兵卒十分疲憊，就有了打算撤軍的意思。因為如果兵卒傷亡過重，何進讓他前來募兵就沒什麽意義了。
呂岱說道：“臧霸有勇無謀，現在連戰連敗，銳氣已衰。三軍完全要看主將的情況，主將銳氣一衰，則三軍半誌全消。孫觀雖有智謀，但機變不夠。現在應該乘臧霸銳氣未複，孫觀智謀未定的時機，發動猛攻，可以消滅臧霸。”卻說那日呂岱和劉備、黃蓋一同逃離寺廟，便跟隨劉備迴到了徐晃的軍中，因為他記得畫壁之中的金甲神說過有天子夜宿寺廟，夜宿寺廟的人就隻有他們三個人，金甲神口中的天子不是黃蓋，就一定是劉備。這也是呂岱進的軍營之後，第一次出言。
徐晃軍營中有個叫韓浩的人，沒當兵之前以打魚為生。他以前打漁時，傍晚總要帶著酒到河邊去，邊喝酒邊打魚。而喝酒前，又總是先斟上一碗祭奠一下，並禱告說：“河中的溺鬼，請來喝酒吧！”久而久之的便形成一種習慣，其他人往往打魚很少，而他每天都打滿筐的魚。
進了徐晃的軍營以後，就再也沒有吃過魚，自己武藝又不好，能吃到肉的時候少之又少。這次兵圍下邳已經三天三夜了，還記得往昔不遠就是沂水、泗水。韓浩心下便起了思量，便約了幾個要好的兵卒，想要趁夜出營打些肥美的鮮魚打打牙祭。
入夜之後，韓浩等到軍隊都睡下了，便拿好一應工具和酒具溜出了軍營。憑著感覺飛奔到河邊，韓浩剛剛下好漁網自斟自飲，按照習慣禱告了一番。
過了一會就見一少年走來，在他身邊轉來轉去。韓浩邀請少年同飲，少年也不推辭，二人便對飲起來。這一夜，竟連一條魚也未能打到，韓浩很有些喪氣，暗自疑惑是不是自己的捕魚技藝生疏了。
少年起立躬身說道：“我到下遊為你趕魚。”說罷便朝下遊飄然走去。一會兒，少年迴來說道：“大群魚來了！”果然聽到有許多魚吞吃餌食的聲音。韓浩便撒下漁網，一網捕了十數尾尺把長的大魚。韓浩非常高興，對少年深表感謝。
少年欲走，韓浩想要送魚給少年，少年卻推遲不要，並說道：“屢次喝你的酒，這點小事微不足道，怎能勞煩你相謝呢？如你不嫌麻煩，我以後會常來找你喝酒的。”
韓浩說道：“才相見一晚，怎說是多次？你如願來相助，我自然是求之不得，可我卻不能長久每天來此捕魚！倘若日後有機會再來相謝。”於是便問清了少年姓名。
少年說道：“我姓王，沒有名字，你見麵就叫我王三郎吧。”說罷，便告辭而去。
次日，韓浩將打來的大魚和兵營的兄弟們分而食之，順便又偷了些酒。當晚，韓浩來到河邊時，三郎早已先在河邊等候，二人便開懷暢飲。飲幾杯後，三郎便為韓浩趕魚。
就這樣到了第三天，三郎忽然對韓浩說道：“你我相識，情同手足，可是咱們馬上就要分別了。”說得很是悲傷。韓浩甚為詫異，說道：“我軍估計還要在這裏駐紮幾日，怎就說此離別之話？”
三郎考慮再三才說道：“我今日便和你說了實話吧，我若說了你可不要驚恐。我其實是個水鬼，隻因生前飲酒過多，醉後溺水而死，已經好幾年了。以前你在家鄉之時，之所以能捕到比別人更多的魚，都是我暗中幫你驅趕的，以此來酬謝奠酒之情。那日你又在這裏祭拜，我這才渡水而來與你相會。明日將有人來與我換命，而我便會轉世投胎，今夜就是我們相聚的最後一晚了。”