上迴說道那孟獲殺了沙來王，做了南蠻之王，並有攻交州之勢，操親率大軍向雲南而去，找那孟獲報仇。
卻說那孟獲在雲南，聽得王操親領大軍而來，忙聚眾商議，分兵三路，高定為左路，孟獲弟孟優為右路，孟獲自領中路大軍，總得七萬人。
且說那高定一路，有大將鄂煥，其人身長八尺，手提大刀。帶著三千先鋒軍，向瀘津關而來，進得關內，合著原來守軍，共五千於人。鄂煥又使人打探王操消息，探馬迴報，那王操耶分兵三路，一路由王操結義兄弟李代率一萬精兵向這瀘津關而來，離此不過五十裏。一路由大將嚴顔率一萬精兵，向昆明湖而進，以擋孟優大軍。一路由王操親自率一萬精兵，向雲南進發，以擋孟大王之兵。那鄂煥聽了，大笑道：“人言王操善能用兵，我看耶不過如此，想我七萬大軍。皆乃精兵強將，今日分為三路，每路耶有二萬多人，那王操共才三萬人，分為三路，每路得一萬兵，又如何是我等對手。”那鄂煥說完，大笑幾聲，座下眾將，無不拍馬以迎。於是並不如何加緊防守，隻讓探馬打聽李代軍的行程，到了關前才來告訴他。
且說王操向雲南而來，大軍行到沙口，王操道：“我聞那孟獲分三路兵，一路為高定，一路為孟優，一路由孟獲親自率領。此三路大軍，每路皆有精兵二萬，共得大軍七萬於人。而我軍隻有三萬兵，如也分三路軍以迎之，每路隻有一萬人，實不智也，不知各位可有甚妙計。”李代聽了，道：“那孟獲雖有七萬大軍，然有大半為剛投降之兵，軍心未定，如能各個擊破，定能取勝。”王操道：“依弟之意，當如何各個擊破？”李代道：“那孟優，實為一勇夫爾，不足為懼，可讓嚴將軍領五千兵，詐稱一萬，向昆明湖而進，以嚴將軍之才，定能擋住孟優。我聞那高定手下鄂煥，武藝高強，然耶是有勇無謀之輩，現以率三千先鋒軍向瀘津關而來，可讓曼成率五千兵，詐稱一萬，盡打我旗，往瀘津關而雲，可如此如此，這般這般，定能斬了那鄂煥，搶了關口，占關為守，以曼成之才，那高定是無論如何也攻不破瀘津關。此二路不足懼也，大哥可先率一萬人，大張旗鼓向雲南而去，以擋孟獲大軍。我率一萬大軍繞過滇池，以斷了孟獲後路，兩麵而攻，那孟獲必敗也，孟獲一敗，餘者不足懼。”王操聽了李代妙計，大聲道：“弟之言，正何我意，事不易遲，可速行之。”於是王操傳下將令，教眾將這般做了，自引一萬兵士，向孟獲而去。
話分兩頭說，那曼成得了李代妙計，率五千兵連夜向瀘津關而來。第三日趕至關前，那鄂煥以在關前擺開陣勢，專等曼成而來。張曼成策馬來到陣前，用刀指著鄂煥大聲道：“對麵賊將，我家主公向以仁德治天下，待爾等不薄，何做反耶，今日可吃爺一刀，叫你知道我的厲害。”那邊鄂煥聽了，也大聲罵道：“汝那賊子，好不知羞。這雲南之地本就是我家孟大王之地，早年被那沙來王搶了，今日重歸孟大王之手，實上天之安排，汝等犯我之地，我定斬了你首級，以得首功。”兩邊罵完，衝出陣來，刀來刀去，就在這陣中打了起來，那鄂煥武藝高強，曼成擋了一會，故意戰敗，向後便退。鄂煥見了，以為曼成不敵想逃。忙揮軍大進，曼成率軍退出十裏之地，鄂煥這才擺休，引軍退迴關去。
次日曼成又在關下叫罵，那鄂煥聽了，引一千軍出得關來，與曼成大戰五十迴會，曼成又敗。一路敗退，鄂煥追出十裏，方才迴關。迴得關上，眾將皆稱讚鄂煥勇神無敵，鄂煥聽了，心下不由大喜，擺酒設宴，請關上眾將同飲，又獎士兵美酒，一時之間，關上人人皆醉。那曼成在關下見了，大喜，讓士兵在關下大聲喧嘩。其聲之大，傳出三裏之外，鄂煥在關上聽了，以為曼成來攻，忙率軍到關上，見曼成軍並無動靜，不由放下心來，謂眾將道：“那李代不過一文弱書生，不知行軍打仗，靠的全是真本事，前番兩陣，就是見證，等明日我率軍衝出，定要活捉了那李代。還不用等高將軍來，我鄂煥就打敗了這一路漢軍。到時在孟大王麵前，當為首功。”說罷和著眾人大笑起來，以為勝利在望。
次日曼成在關下叫陣，那鄂煥率軍衝了出來，也不答話，指揮大軍，向曼成殺去，曼成忙引軍而退。鄂煥追出二十裏，至一穀口，突聽得左邊一彪軍殺來，右邊一彪軍殺來，那曼成又率軍殺迴，鄂煥大恐，知中了敵軍埋伏，忙引軍退去，正要退出穀口，突見穀口之處，無數火箭射來，此正是秋天之日，甚多幹草等物，一時之間，大火又起，那鄂煥見了，又轉頭向曼成殺去，曼成見鄂煥殺迴，緊了緊手中之刀，大吼一聲，一刀向鄂煥斬去，鄂煥慌亂中以刀迎之，力有不及，被曼成一刀斬下馬來，隻覺得左手一痛，見之左臂以被削了一塊肉來，心中大懼。曼成正要去補一刀時，卻被鄂煥軍士纏住，眼見著鄂煥被人救走。鄂煥奮起神勇，帶著眾人殺出從圍，向關上逃去，曼成一路緊追，直至關下，那鄂煥逃迴關上，忙讓人關了城門，架起掉橋。關上兵士見了曼成，一陣亂射，終於壓住了陣腳。曼成此戰，共殺敵一千於人，俘虜鄂煥軍三百於人。得眾多兵器旗織馬匹。可謂大勝一番。於是在離關前兩裏安下營來。自不必說。
且說那鄂煥迴到關上，忙讓人打聽曼成動靜。探馬迴報，敵軍在離此兩裏之地安下營來。鄂煥聽了，忙招聚眾人，道：“那李代可惡，打不過我，卻使用詭計勝我，今日要不是各位拚死衝出，這瀘津關就此被他給占了。”鄂煥頓了一頓，又道：“那李代勝了一場，卻不懂得乘勝擊之，而是安營紮寨，今晚可去偷他營寨。定能活捉了李代。”那鄂煥說完，看著眾人。想那鄂煥手下，多是蠻夫，隻有其勇，而無謀者之輩，聽了鄂煥之言，都道好計。於是各自去準備，等到今晚三更就要去偷李代大營。
三更時分，鄂煥引二千人，關上隻留少許士兵守關，就來偷李代大營，到了營外，見營中並無動靜，隻有幾個士兵在營外放哨。那鄂煥見了，道：“白天一戰，定是漢軍累了，所以才睡得如此之死，此正好讓我偷了你這大營，活捉了李代。”於是整備全軍，發一聲吼，向營中衝去，到得營地來，一刀將那幾個放哨之兵斬來，卻並沒聽見慘叫之聲，鄂煥一看，卻是幾個草人，心中大驚，突見營外喊殺聲傳來，皆道別放過了鄂煥。鄂煥這才知中計，忙引軍退出營去，卻被曼成擋住，隻一刀，曼成斬鄂煥於馬下，曼成在馬上大聲道：“鄂煥已死，降者免死。”這一聲大吼，那些蠻兵更是心膽懼列，一路向關上退去，被曼成一路殺死無數。到得關下，曼成揮軍攻去，想那關上，以為鄂煥襲營定能成功，並不加以防守，突見漢軍殺來，皆不敢敵，豈了關口。向雲南逃去。被曼成攻上關來。得了蠻兵不少錢糧。瀘津關一戰，曼成共殺敵二千於人，俘虜五百於人。所得錢糧，不計其數，曼成叫人清點了。派人飛馬報於王操。王操聽了，大喜，表曼成為奮威校尉。令其緊守瀘津關。
曼成得令，加強瀘津關防守，彼及高定引軍到瀘津關時，曼成早已將關口防守得鐵桶似的。
那高定在離關三裏之地下寨。每天派人在關前辱罵，以望曼成能出關來絕一死戰。可那曼成是何等人，任那高定辱罵，就是不出關來，高定氣極，派人攻打，卻被曼成打得落花流水。白白損失一千多人，高定無奈，隻好每日裏派人在關前罵陣。曼成見了，手持強弓，將那辱罵之人，一箭射死。餘者莫不懼怕，隻得離關遠點再罵，其聲又不能傳入關內。那些兵士罵得累了，隻得在關下坐下休息，卻又被曼成引軍殺出，大殺一陣。等到高定引軍來時，曼成早迴關多時了。如此過得幾日。高定無法，隻得在關下安下大營，與曼成對質起來。
曼成在關上見了，心中大喜，道：“軍師妙計，這孟獲何足懼也。”於是安下心來，守著這瀘津關。
這一日剛起得床來，探馬來報，那高定引軍退去了。曼成聽了，忙來關前，隻見高定大營，不知何時撤了。隻走得人影全無。曼成不知其意，讓人下關去探聽高定大軍去向。一麵加派人手，不分白夜，嚴加防範。這樣過得一日，探馬迴報。曼成聽了，心中思索一番，突地大笑起來。
不知那探馬迴報何事？曼成為何大笑，請看下迴分解！
卻說那孟獲在雲南，聽得王操親領大軍而來，忙聚眾商議，分兵三路，高定為左路，孟獲弟孟優為右路，孟獲自領中路大軍，總得七萬人。
且說那高定一路，有大將鄂煥，其人身長八尺，手提大刀。帶著三千先鋒軍，向瀘津關而來，進得關內，合著原來守軍，共五千於人。鄂煥又使人打探王操消息，探馬迴報，那王操耶分兵三路，一路由王操結義兄弟李代率一萬精兵向這瀘津關而來，離此不過五十裏。一路由大將嚴顔率一萬精兵，向昆明湖而進，以擋孟優大軍。一路由王操親自率一萬精兵，向雲南進發，以擋孟大王之兵。那鄂煥聽了，大笑道：“人言王操善能用兵，我看耶不過如此，想我七萬大軍。皆乃精兵強將，今日分為三路，每路耶有二萬多人，那王操共才三萬人，分為三路，每路得一萬兵，又如何是我等對手。”那鄂煥說完，大笑幾聲，座下眾將，無不拍馬以迎。於是並不如何加緊防守，隻讓探馬打聽李代軍的行程，到了關前才來告訴他。
且說王操向雲南而來，大軍行到沙口，王操道：“我聞那孟獲分三路兵，一路為高定，一路為孟優，一路由孟獲親自率領。此三路大軍，每路皆有精兵二萬，共得大軍七萬於人。而我軍隻有三萬兵，如也分三路軍以迎之，每路隻有一萬人，實不智也，不知各位可有甚妙計。”李代聽了，道：“那孟獲雖有七萬大軍，然有大半為剛投降之兵，軍心未定，如能各個擊破，定能取勝。”王操道：“依弟之意，當如何各個擊破？”李代道：“那孟優，實為一勇夫爾，不足為懼，可讓嚴將軍領五千兵，詐稱一萬，向昆明湖而進，以嚴將軍之才，定能擋住孟優。我聞那高定手下鄂煥，武藝高強，然耶是有勇無謀之輩，現以率三千先鋒軍向瀘津關而來，可讓曼成率五千兵，詐稱一萬，盡打我旗，往瀘津關而雲，可如此如此，這般這般，定能斬了那鄂煥，搶了關口，占關為守，以曼成之才，那高定是無論如何也攻不破瀘津關。此二路不足懼也，大哥可先率一萬人，大張旗鼓向雲南而去，以擋孟獲大軍。我率一萬大軍繞過滇池，以斷了孟獲後路，兩麵而攻，那孟獲必敗也，孟獲一敗，餘者不足懼。”王操聽了李代妙計，大聲道：“弟之言，正何我意，事不易遲，可速行之。”於是王操傳下將令，教眾將這般做了，自引一萬兵士，向孟獲而去。
話分兩頭說，那曼成得了李代妙計，率五千兵連夜向瀘津關而來。第三日趕至關前，那鄂煥以在關前擺開陣勢，專等曼成而來。張曼成策馬來到陣前，用刀指著鄂煥大聲道：“對麵賊將，我家主公向以仁德治天下，待爾等不薄，何做反耶，今日可吃爺一刀，叫你知道我的厲害。”那邊鄂煥聽了，也大聲罵道：“汝那賊子，好不知羞。這雲南之地本就是我家孟大王之地，早年被那沙來王搶了，今日重歸孟大王之手，實上天之安排，汝等犯我之地，我定斬了你首級，以得首功。”兩邊罵完，衝出陣來，刀來刀去，就在這陣中打了起來，那鄂煥武藝高強，曼成擋了一會，故意戰敗，向後便退。鄂煥見了，以為曼成不敵想逃。忙揮軍大進，曼成率軍退出十裏之地，鄂煥這才擺休，引軍退迴關去。
次日曼成又在關下叫罵，那鄂煥聽了，引一千軍出得關來，與曼成大戰五十迴會，曼成又敗。一路敗退，鄂煥追出十裏，方才迴關。迴得關上，眾將皆稱讚鄂煥勇神無敵，鄂煥聽了，心下不由大喜，擺酒設宴，請關上眾將同飲，又獎士兵美酒，一時之間，關上人人皆醉。那曼成在關下見了，大喜，讓士兵在關下大聲喧嘩。其聲之大，傳出三裏之外，鄂煥在關上聽了，以為曼成來攻，忙率軍到關上，見曼成軍並無動靜，不由放下心來，謂眾將道：“那李代不過一文弱書生，不知行軍打仗，靠的全是真本事，前番兩陣，就是見證，等明日我率軍衝出，定要活捉了那李代。還不用等高將軍來，我鄂煥就打敗了這一路漢軍。到時在孟大王麵前，當為首功。”說罷和著眾人大笑起來，以為勝利在望。
次日曼成在關下叫陣，那鄂煥率軍衝了出來，也不答話，指揮大軍，向曼成殺去，曼成忙引軍而退。鄂煥追出二十裏，至一穀口，突聽得左邊一彪軍殺來，右邊一彪軍殺來，那曼成又率軍殺迴，鄂煥大恐，知中了敵軍埋伏，忙引軍退去，正要退出穀口，突見穀口之處，無數火箭射來，此正是秋天之日，甚多幹草等物，一時之間，大火又起，那鄂煥見了，又轉頭向曼成殺去，曼成見鄂煥殺迴，緊了緊手中之刀，大吼一聲，一刀向鄂煥斬去，鄂煥慌亂中以刀迎之，力有不及，被曼成一刀斬下馬來，隻覺得左手一痛，見之左臂以被削了一塊肉來，心中大懼。曼成正要去補一刀時，卻被鄂煥軍士纏住，眼見著鄂煥被人救走。鄂煥奮起神勇，帶著眾人殺出從圍，向關上逃去，曼成一路緊追，直至關下，那鄂煥逃迴關上，忙讓人關了城門，架起掉橋。關上兵士見了曼成，一陣亂射，終於壓住了陣腳。曼成此戰，共殺敵一千於人，俘虜鄂煥軍三百於人。得眾多兵器旗織馬匹。可謂大勝一番。於是在離關前兩裏安下營來。自不必說。
且說那鄂煥迴到關上，忙讓人打聽曼成動靜。探馬迴報，敵軍在離此兩裏之地安下營來。鄂煥聽了，忙招聚眾人，道：“那李代可惡，打不過我，卻使用詭計勝我，今日要不是各位拚死衝出，這瀘津關就此被他給占了。”鄂煥頓了一頓，又道：“那李代勝了一場，卻不懂得乘勝擊之，而是安營紮寨，今晚可去偷他營寨。定能活捉了李代。”那鄂煥說完，看著眾人。想那鄂煥手下，多是蠻夫，隻有其勇，而無謀者之輩，聽了鄂煥之言，都道好計。於是各自去準備，等到今晚三更就要去偷李代大營。
三更時分，鄂煥引二千人，關上隻留少許士兵守關，就來偷李代大營，到了營外，見營中並無動靜，隻有幾個士兵在營外放哨。那鄂煥見了，道：“白天一戰，定是漢軍累了，所以才睡得如此之死，此正好讓我偷了你這大營，活捉了李代。”於是整備全軍，發一聲吼，向營中衝去，到得營地來，一刀將那幾個放哨之兵斬來，卻並沒聽見慘叫之聲，鄂煥一看，卻是幾個草人，心中大驚，突見營外喊殺聲傳來，皆道別放過了鄂煥。鄂煥這才知中計，忙引軍退出營去，卻被曼成擋住，隻一刀，曼成斬鄂煥於馬下，曼成在馬上大聲道：“鄂煥已死，降者免死。”這一聲大吼，那些蠻兵更是心膽懼列，一路向關上退去，被曼成一路殺死無數。到得關下，曼成揮軍攻去，想那關上，以為鄂煥襲營定能成功，並不加以防守，突見漢軍殺來，皆不敢敵，豈了關口。向雲南逃去。被曼成攻上關來。得了蠻兵不少錢糧。瀘津關一戰，曼成共殺敵二千於人，俘虜五百於人。所得錢糧，不計其數，曼成叫人清點了。派人飛馬報於王操。王操聽了，大喜，表曼成為奮威校尉。令其緊守瀘津關。
曼成得令，加強瀘津關防守，彼及高定引軍到瀘津關時，曼成早已將關口防守得鐵桶似的。
那高定在離關三裏之地下寨。每天派人在關前辱罵，以望曼成能出關來絕一死戰。可那曼成是何等人，任那高定辱罵，就是不出關來，高定氣極，派人攻打，卻被曼成打得落花流水。白白損失一千多人，高定無奈，隻好每日裏派人在關前罵陣。曼成見了，手持強弓，將那辱罵之人，一箭射死。餘者莫不懼怕，隻得離關遠點再罵，其聲又不能傳入關內。那些兵士罵得累了，隻得在關下坐下休息，卻又被曼成引軍殺出，大殺一陣。等到高定引軍來時，曼成早迴關多時了。如此過得幾日。高定無法，隻得在關下安下大營，與曼成對質起來。
曼成在關上見了，心中大喜，道：“軍師妙計，這孟獲何足懼也。”於是安下心來，守著這瀘津關。
這一日剛起得床來，探馬來報，那高定引軍退去了。曼成聽了，忙來關前，隻見高定大營，不知何時撤了。隻走得人影全無。曼成不知其意，讓人下關去探聽高定大軍去向。一麵加派人手，不分白夜，嚴加防範。這樣過得一日，探馬迴報。曼成聽了，心中思索一番，突地大笑起來。
不知那探馬迴報何事？曼成為何大笑，請看下迴分解！