頭上戴一頂水磨銀亮熟鐵盔，身上貫一副絨穿錦繡黃金甲；足下踏一雙卷尖粉底麂皮靴，腰間束一條攢絲三股獅蠻帶。一雙眼光如明鏡，兩道眉豔似紅霓。口若血盆，齒排銅板。吼聲響震山神怕，行動威風惡鬼慌。四海有名稱混世，西方大力號魔王。這大聖整衣上前，深深的唱個大喏道：“長兄，還認得小弟麽？”牛王答禮道：“你是齊天大聖孫悟空麽？”大聖道：“正是，正是，一向久別未拜。適才到此問一女子，方得見兄。豐采果勝常，真可賀也！”牛王喝道：“且休巧舌!我聞你鬧了天宮，被佛祖降壓在五行山下，近解脫天災，保護唐僧西天見佛求經，怎麽在號山枯鬆澗火雲洞把我小兒牛聖嬰害了?正在這裏惱你，你卻怎麽又來尋我？”大聖作禮道：“長兄勿得誤怪小弟。當時令郎捉住吾師，要食其肉，小弟近他不得，幸觀音菩薩欲救我師，勸他歸正。現今做了善財童子，比兄長還高，享極樂之門堂，受逍遙之永壽，有何不可，返怪我耶？”牛王罵道：“這個乖嘴的猢猻!害子之情，被你說過；你才欺我愛妾，打上我門何也？”大聖笑道：“我因拜謁長兄不見，向那女子拜問，不知就是二嫂嫂；因他罵了我幾句，是小弟一時粗鹵，驚了嫂嫂。望長兄寬恕寬恕！”牛王道：“既如此說，我看故舊之情，饒你去罷。”
大聖道：“既蒙寬恩，感謝不盡；但尚有一事奉瀆，萬望周濟周濟。”牛王罵道：“這猢猻不識起倒!饒了你，倒還不走，反來纏我!甚麽周濟周濟！”大聖道：“實不瞞長兄。小弟因保唐僧西進，路阻火焰山，不能前進。詢問土人，知尊嫂羅刹女有一柄芭蕉扇，欲求一用。昨到舊府，奉拜嫂嫂，嫂嫂堅執不借，是以特求長兄。望兄長開天地之心，同小弟到大嫂處一行，千萬借扇滅火焰，保得唐僧過山，即時完璧。”
牛王聞言，心如火發。咬響鋼牙罵道：“你說你不無禮，你原來是借扇之故，一定先欺我山妻，山妻想是不肯，故來尋我，且又趕我愛妾!常言道：‘朋友妻，不可欺；朋友妾，不可滅。’你既欺我妻，又滅我妾，多大無禮?上來吃我一棍！”大聖道：“哥要說打，弟也不懼。但求寶貝，是我真心。萬乞借我使使！”牛王道：“你若三合敵得我，我著山妻借你；如敵不過，打死你，與我雪恨！”大聖道：“哥說得是。小弟這一向疏懶，不曾與兄相會，不知這幾年武藝比昔日如何，我兄弟們請演演棍看。”這牛王那容分說，掣混鐵棍，劈頭就打。這大聖持金箍棒，隨手相迎。兩個這場好鬥：
金箍棒，混鐵棍，變臉不以朋友論。那個說：“正怪你這猢猻害子情！”這個說：“你令郎已得道休嗔恨！”那個說：“你無知怎敢上我門？”這個說：“我有因特地來相問。”一個要求扇子保唐僧，一個不借芭蕉忒鄙吝。語去言來失舊情，舉家無義皆生忿。牛王棍起賽蛟龍，大聖棒迎神鬼遁。初時爭鬥在山前，後來齊駕祥雲進。半空之內顯神通，五彩光中施妙運。兩條棍響振天關，不見輸贏皆傍寸。這大聖與那牛王鬥經百十迴合，不分勝負。正在難解難分之際，隻聽得山峰上有人叫道：“牛爺爺，我大王多多拜上，幸賜早臨，好安座也。”牛王聞說，使混鐵棍支住金箍棒，叫道：“猢猻，你且住了，等我去一個朋友家赴會來者！”
言畢，按下雲頭，徑至洞裏。對玉麵公主道：“美人，才那雷公嘴的男子乃孫悟空猢猻，被我一頓棍打走了，再不敢來。你放心耍子。我到一個朋友處吃酒去也。”他才卸了盔甲，穿一領鴉青剪絨襖子，走出門，跨上“辟水金睛獸”，著小的們看守門庭，半雲半霧，一直向西北方而去。
大聖在高峰上看著，心中暗想道：“這老牛不知又結識了甚麽朋友，往那裏去赴會。等老孫跟他走走。”好行者，將身幌一幌，變作一陣清風趕上，隨著同走。不多時，到了一座山中，那牛王寂然不見。大聖聚了原身，入山尋看，那山中有一麵清水深潭，潭邊有一座石碣，碣上有六個大字，乃“亂石山碧波潭。”大聖暗想道：“老牛斷然下水去了。水底之精，若不是蛟精，必是龍精、魚精，或是龜鱉黿鼉之精。等老孫也下去看看。”
好大聖，撚著訣，念個咒語，搖身一變，變作一個螃蟹，不大不小的，有三十六斤重。撲的跳在水中，徑沉潭底。忽見一座玲瓏剔透的牌樓，樓下拴著那個辟水金睛獸。進牌樓裏麵，卻就沒水。大聖爬進去，仔細看時，隻見那壁廂一派音樂之聲，但見：
朱宮貝闕，與世不殊。黃金為屋瓦，白玉作門樞。屏開玳瑁甲，檻砌珊瑚珠。祥雲瑞藹輝蓮座，上接三光下八衢。非是天宮並海藏，果然此處賽蓬壺。高堂設宴羅賓主，大小官員冠冕珠。忙唿玉女棒牙櫻催喚仙娥調律呂。長鯨鳴，巨蟹舞，鱉吹笙，鼉擊鼓，驪頷之珠照樽俎。鳥篆之文列翠屏，樾脛簾掛廊廡。八音迭奏雜仙韶，宮商響徹遏雲霄。青頭鱸妓撫瑤瑟，紅眼馬郎品玉簫。鱖婆頂獻香獐脯，龍女頭簪金鳳翹。吃的是，天廚八寶珍羞味；飲的是，紫府瓊漿熟醞醪。那上麵坐的是牛魔王，左右有三四個蛟精，前麵坐著一個老龍精，兩邊乃龍子、龍孫、龍婆、龍女。正在那裏觥籌交錯之際，孫大聖一直走將上去，被老龍看見，即命：“拿下那個野蟹來！”龍子、龍孫一擁上前，把大聖拿住。大聖忽作人言，隻叫：“饒命!饒命！”老龍道：“你是那裏來的野蟹?怎麽敢上廳堂，在尊客之前，橫行亂走?快早供來，免汝死罪！”
大聖道：“既蒙寬恩，感謝不盡；但尚有一事奉瀆，萬望周濟周濟。”牛王罵道：“這猢猻不識起倒!饒了你，倒還不走，反來纏我!甚麽周濟周濟！”大聖道：“實不瞞長兄。小弟因保唐僧西進，路阻火焰山，不能前進。詢問土人，知尊嫂羅刹女有一柄芭蕉扇，欲求一用。昨到舊府，奉拜嫂嫂，嫂嫂堅執不借，是以特求長兄。望兄長開天地之心，同小弟到大嫂處一行，千萬借扇滅火焰，保得唐僧過山，即時完璧。”
牛王聞言，心如火發。咬響鋼牙罵道：“你說你不無禮，你原來是借扇之故，一定先欺我山妻，山妻想是不肯，故來尋我，且又趕我愛妾!常言道：‘朋友妻，不可欺；朋友妾，不可滅。’你既欺我妻，又滅我妾，多大無禮?上來吃我一棍！”大聖道：“哥要說打，弟也不懼。但求寶貝，是我真心。萬乞借我使使！”牛王道：“你若三合敵得我，我著山妻借你；如敵不過，打死你，與我雪恨！”大聖道：“哥說得是。小弟這一向疏懶，不曾與兄相會，不知這幾年武藝比昔日如何，我兄弟們請演演棍看。”這牛王那容分說，掣混鐵棍，劈頭就打。這大聖持金箍棒，隨手相迎。兩個這場好鬥：
金箍棒，混鐵棍，變臉不以朋友論。那個說：“正怪你這猢猻害子情！”這個說：“你令郎已得道休嗔恨！”那個說：“你無知怎敢上我門？”這個說：“我有因特地來相問。”一個要求扇子保唐僧，一個不借芭蕉忒鄙吝。語去言來失舊情，舉家無義皆生忿。牛王棍起賽蛟龍，大聖棒迎神鬼遁。初時爭鬥在山前，後來齊駕祥雲進。半空之內顯神通，五彩光中施妙運。兩條棍響振天關，不見輸贏皆傍寸。這大聖與那牛王鬥經百十迴合，不分勝負。正在難解難分之際，隻聽得山峰上有人叫道：“牛爺爺，我大王多多拜上，幸賜早臨，好安座也。”牛王聞說，使混鐵棍支住金箍棒，叫道：“猢猻，你且住了，等我去一個朋友家赴會來者！”
言畢，按下雲頭，徑至洞裏。對玉麵公主道：“美人，才那雷公嘴的男子乃孫悟空猢猻，被我一頓棍打走了，再不敢來。你放心耍子。我到一個朋友處吃酒去也。”他才卸了盔甲，穿一領鴉青剪絨襖子，走出門，跨上“辟水金睛獸”，著小的們看守門庭，半雲半霧，一直向西北方而去。
大聖在高峰上看著，心中暗想道：“這老牛不知又結識了甚麽朋友，往那裏去赴會。等老孫跟他走走。”好行者，將身幌一幌，變作一陣清風趕上，隨著同走。不多時，到了一座山中，那牛王寂然不見。大聖聚了原身，入山尋看，那山中有一麵清水深潭，潭邊有一座石碣，碣上有六個大字，乃“亂石山碧波潭。”大聖暗想道：“老牛斷然下水去了。水底之精，若不是蛟精，必是龍精、魚精，或是龜鱉黿鼉之精。等老孫也下去看看。”
好大聖，撚著訣，念個咒語，搖身一變，變作一個螃蟹，不大不小的，有三十六斤重。撲的跳在水中，徑沉潭底。忽見一座玲瓏剔透的牌樓，樓下拴著那個辟水金睛獸。進牌樓裏麵，卻就沒水。大聖爬進去，仔細看時，隻見那壁廂一派音樂之聲，但見：
朱宮貝闕，與世不殊。黃金為屋瓦，白玉作門樞。屏開玳瑁甲，檻砌珊瑚珠。祥雲瑞藹輝蓮座，上接三光下八衢。非是天宮並海藏，果然此處賽蓬壺。高堂設宴羅賓主，大小官員冠冕珠。忙唿玉女棒牙櫻催喚仙娥調律呂。長鯨鳴，巨蟹舞，鱉吹笙，鼉擊鼓，驪頷之珠照樽俎。鳥篆之文列翠屏，樾脛簾掛廊廡。八音迭奏雜仙韶，宮商響徹遏雲霄。青頭鱸妓撫瑤瑟，紅眼馬郎品玉簫。鱖婆頂獻香獐脯，龍女頭簪金鳳翹。吃的是，天廚八寶珍羞味；飲的是，紫府瓊漿熟醞醪。那上麵坐的是牛魔王，左右有三四個蛟精，前麵坐著一個老龍精，兩邊乃龍子、龍孫、龍婆、龍女。正在那裏觥籌交錯之際，孫大聖一直走將上去，被老龍看見，即命：“拿下那個野蟹來！”龍子、龍孫一擁上前，把大聖拿住。大聖忽作人言，隻叫：“饒命!饒命！”老龍道：“你是那裏來的野蟹?怎麽敢上廳堂，在尊客之前，橫行亂走?快早供來，免汝死罪！”