一
慕容衝攻圍長安，久之，城中饑，人相食。苻堅心中苦悶，讀讖緯書卜前途，得一句“帝出五將久長得”。長安西有五將山，堅以為吉兆，乃命太子宏守城，自率萬騎出奔五將山。
燕鳳、慕容鶯夫婦及時年十五之拓跋珪，崔宏妻已亡故，與崔浩父子相依，皆留於城中。燕鳳、崔宏皆秦太子苻宏在國子學之師，自為之出謀劃策，助其守城。苻宏守城月餘，終於不支，乃率眾出城南奔。
出武關，燕鳳與崔宏皆請返鄉籌兵。苻宏不許，二人固請之，宏乃許之。此時無論關中、河南，皆兵火連天，慕容鶯體弱，尤其與燕鳳所生女尚幼，母女不可相離，不堪行於兵火中，燕鳳乃將妻、女付托苻宏，獨自攜拓跋珪北行。崔宏自然攜子浩東行，欲歸河北家鄉清河郡。
苻宏率眾泛舟漢水而下，至於襄陽，遂向晉室投誠。晉廷命雍州刺史朱超石接待苻宏，命其暫居襄陽。後宏受召至建康覲見，晉帝授為輔國將軍，其部眾為晉廷安置於江州，仍歸苻宏統領。燕鳳與慕容鶯之女燕元嬰，遂稍長於陶潛鄉裏潯陽。
荊州刺史桓石民以北府將蕭鎋至長沙為太守，且以定南將軍都督荊州江南八郡，甚不安，聞苻宏率其氐人部眾在潯陽，乃以湘中梅山蠻動，其所兼職南蠻校尉府兵不足，上書晉廷移苻宏使居長沙，借其麾下氐人震懾梅山蠻。晉廷亦不欲苻宏長居都城上遊不遠處，乃允石民所請，命苻宏移鎮長沙，開府視事，以其麾下氐人，助定南將軍蕭鎋綏靖荊州江南八郡蠻夷。一時長沙，遂有蕭鎋定南將軍府與苻宏輔國將軍府二軍府。
桓石民欲以苻宏分蕭鎋荊州江南之勢之願達成，然宏流寓之人，鎋以長沙太守兼荊州江南八郡都督定南將軍為地主，尚複著意籠絡，故二人相安無事。苻宏率麾下氐人至長沙，梅山蠻以晉廷增兵故，複歸安靜。
苻宏奉師母慕容鶯及鶯女燕元嬰，居長沙十餘年後，元嬰及笄，苻宏乃以長兄身份為其主持婚事，嫁元嬰於永嘉南渡後長居長沙之關中大族京兆馮氏子馮逸之。
二
慕容垂既大勝苻飛龍，飛龍雖為翟斌丁零兵射殺，其麾下皆降垂。翟斌益懼，乃即命關城門，不許垂複入滎陽城。
慕容垂亦不惱怒，拱手向城上唿翟斌道：“賢弟！賢弟疑愚兄，愚兄則去矣！本東歸欲複國，非來取鄴城，今苻丕欲殺我，既滅飛龍，當旋師北渡黃河，進取鄴城！功成之後，邀賢弟赴鄴城痛飲！”
翟斌於城上頓首垛口之上，乃抬頭視慕容垂，拱手道：“非我疑兄長！兄長實有孔明之明，韓、白之能，率鮮卑及華人五萬，足可橫行天下！隻今未能安城而居，遂為流民。兄長若北渡黃河，則取鄴必矣，豈不勝小弟此城百倍？兄長亦必看不上小弟此城。隻小弟麾下丁零，皆蠻夷不知禮義，此輩見兄長神武，今複收飛龍麾下軍，愈益兵強馬壯，故不敢迎兄長複入。此純出恐小弟麾下丁零不安耳，非為其他，祈兄長見諒！”
於是慕容垂即以複國、光複鄴都號召麾下，於滎陽城外誓師，與翟斌城上城下刑白馬而盟。翟斌即向慕容垂勸進，道無尊號無以相號召。慕容垂遂效法晉元帝南渡之初稱晉王成例，稱燕王，號令舊燕境內皆聽其命。
名義已定，慕容垂遂揮師渡河，進向鄴城。苻丕已知苻飛龍敗死，麾下皆降慕容垂，聞垂進軍大懼，即命魏郡太守、輔國將軍竇衝盡起城中步騎五萬，輔以冀州兵一萬，迎擊慕容垂軍。
慕容垂麾下鮮卑兵皆有複國熱望，皆左袒居步騎之先，複乘一勝晉軍、再敗飛龍之威，勇銳不可當。垂麾下華人，與新收降之苻飛龍所率氐人，見鮮卑勇往直前，亦各膽壯，雖初懼竇衝乃秦名將，然同袍鮮卑兵皆一往無前，死傷非但不退，且益發勇猛，反複衝陣，華人與氐人之眾，便緊隨其後。慕容寶、高雲父子，及慕容楷、紹兄弟，參軍馮跋等將，複身先士卒，燕人複國之師，直為氣勢如虹。
戰至午後，竇衝步陣大潰，騎兵奔走，衝為慕容楷長槊刺中，死於馬下。慕容垂乃命傳令麾師掩殺，燕人席卷，秦軍死傷大半，丟盔棄甲，退入鄴城。
苻飛龍出兵之後，慕容垂留於鄴中之二子慕容麟、慕容農皆潛出城，奔中山召集慕容垂舊部。正當慕容垂率二子二侄與竇衝戰於鄴南之際，慕容麟、慕容農率中山兵亦至鄴北。慕容垂大敗竇衝之後，便乘勝攻圍鄴城南東二麵，慕容麟、農兄弟亦攻圍北城，唯西城圍闕一麵。
苻丕大懼，遂率數百騎潛出金虎門，過井陘，奔赴晉陽。路上聞其父出奔五將山，竟為姚萇所得，遂為姚縊殺於新平佛寺，丕心中大慟。入晉陽城，丕為其父發喪，上尊號宣昭皇帝。群下勸進，丕遂即位，於晉陽南郊柴燎告天，稱帝以號令秦境內。
卻說崔宏攜子浩過洛陽東行，至滎陽虎牢關，卻為翟斌守卒所阻。崔宏大言道：“我，清河崔玄伯也，大燕皇帝陛下，以我為尚書左仆射；大秦天王陛下，任我為國子祭酒，且與大燕吳王殿下，同在長安為官多年。今吾年老致仕，攜子東歸河北，君輩安得相阻？便請報知貴主，使知我來曆，與告歸之意！”
翟斌聞報，親至關前相見，欣然道：“君真清河崔玄伯耶？君家天下望族，君為海內名士，不意孤身攜子，風塵仆仆至此！君道大燕吳王殿下，今殿下已稱尊號，即位鄴都哉，卻是身結義兄長！如是崔仆射非他人，乃是大燕老臣，正可渡河歸鄴，助我大燕主上治理天下哉！”
於是翟斌即命人，護送崔宏父子入鄴城。慕容垂一見大喜，問及女兒、女婿消息。
崔宏道：“陛下令婿，乃代之純臣，正猶老臣乃大燕忠臣！苻永固以長安無食，自率萬騎出居五將山——老臣來時途中，已聞其，竟遭姚萇荼毒矣！永固一代英主，竟死小人之手，冥冥蒼天，亦可哀哉！老臣與燕教習——故代世子太傅燕子章，及陛下愛女中山公主，隨苻永固太子宏出長安南奔，至武關，子章乃請命北歸雁門故裏，籌兵以勤王。苻宏窮蹙，恐將道死，老臣見南奔入晉非計，乃亦請東歸河北，為秦籌兵。苻宏不許，子章與老臣固請之，宏乃許之。中山公主與子章之女甫二歲，母女不可相離，公主女子體弱，甚不宜行於北向兵火之地，子章乃將其母女，付托於苻宏！今亦不知入晉至於何所哉！”
慕容垂聞言歎息。崔宏續道：“嗣後子章攜代王什翼犍之孫拓跋珪北行，老臣攜子東返，至滎陽虎牢關前，遂為丁零王翟斌所得！翟王以陛下與臣有故誼，乃送臣來此！”
三
慕容衝入長安前，已於阿房宮舊址登基稱帝，既入長安，便興起王霸雄圖野心，欲長據長安，經營海內，複剛愎自用，驕奢淫逸，殺戮無度。群下皆欲東歸河北，遂致離心離德。慕容衝麾下鮮卑不隻慕容部民，亦有故遼西鮮卑段部之人，其中有段氏昆仲段規、段隨，皆故段部大人子弟，初隨慕容泓起兵，尤其段隨為將，大得眾心。於是群情激憤，反對慕容衝入長安便忘卻初心，欲居關中貪圖逸樂，皆勸諫衝東歸。
慕容衝不聽，群情益不滿。段規道：“大家皆東方鮮卑，不分慕容、段氏，今陛下安於長安逸樂，不欲跋涉東歸，豈我輩隨濟北王起兵本意哉？為今之計，陛下不走，長槊在手，鞍在馬背，諸賢便隨我兄弟出潼關，東歸河北何如？”
慕容衝麾下原隨慕容泓起兵者居多，本銜恨衝殺泓，至此衝不得眾心，段規以濟北王即慕容泓起兵初心相號召，眾情便洶洶，皆欲東歸。慕容衝聞段規號召東歸，遂殺之。
段隨大怒，即以慕容衝枉殺濟北王及其兄段規為由，發慕容泓故麾下兵，攻入未央宮太極殿後寢宮。慕容衝尚自與苻堅所遺美人歡好，披掛不及，為段隨斬於床下。
關中二率西遷鮮卑起兵之舊燕王族慕容泓、慕容衝皆死，唯餘範陽王慕容德及與慕容德一輩之河東王慕容永。慕容德自於燕亡之前，隨慕容垂敗北伐之袁真、桓溫之後，以與慕容垂親近，亦受燕主慕容暐猜忌，故嗣後閑置，不得任用。燕亡之際，慕容德隨燕主入長安，秦主苻堅本亦欲任用。德卻托病，道久不與人事，恐誤陛下事，於是苻堅賜宅，命其將養。
苻堅將伐東晉，慕容垂以冠軍將軍先率軍至項城，次年秦主親征，乃命德為侍中，使留長安輔太子苻宏。秦主敗於淮南，慕容泓、慕容衝聞訊起兵，慕容德乃潛出長安東走，入慕容衝軍中。至此衝被殺，慕容德雖貴為範陽王，乃故燕主慕容暐之叔，以附從衝故，段隨乃不欲擁之為主，而欲擁慕容永為主。
永堅辭曰：“我非先帝子弟，今吳王在東，當急往投之，安得自稱尊號？”
段隨道：“若至關東，吳王已入鄴城，自然奉吳王為主。今大軍待發，安得無主帥？何以號令哉？”
慕容永道：“君乃吳王妻弟段龕族弟，於吳王本為故舊，便可為主帥，率大軍東歸。君若以大都督不足號令群下，可即稱尊號，我願奉戴君為主上。”
於是段隨遂稱尊號，自號大燕皇帝，率入長安之鮮卑眾出城東走。至華陰，慕容永道：“若出潼關，則雖陝城、洛陽空虛，然洛東滎陽有翟斌，恐不得借道北上！為今之計，不若率軍東北行，赴蒲津渡西岸過黃河，取道河東、上黨，便可東歸河北哉！”
段隨以為然，遂率軍東北行，渡河至蒲阪，入河東郡。慕容衝本河東太守，其舊麾下歸至故地，皆思舊主。慕容永乃於軍中蠱惑人心，向慕容部民道：“段王出自段部，終非我輩之主！為今之計，既至河東，此地乃中山王故守，宜也乘段氏不備，殺之複立中山王之子！”
慕容永一聲段王，喚醒了慕容部民與段隨非出一部之警覺，於是段隨所率人眾之中，大大多過故段部之人的慕容部民，皆聽慕容永號令，遂攻殺段隨，立慕容衝之子慕容瑤為主。
慕容瑤三歲小童，慕容永自然以叔祖為周公，獨攬大權。於是慕容永率鮮卑眾東行出河東郡，至於上黨郡長子縣。途中聞慕容垂已稱燕王，並攻取鄴都即大位稱帝，慕容永寧為雞首不為牛後，乃不複東行，遂於長子立住腳跟。
不久慕容永毒死慕容瑤，自稱尊號，於長子登基稱帝。慕容德乃攜慕容寶之子慕容盛，潛出長子，遁歸鄴城。慕容垂見到八弟與孫兒大喜，繼而得知慕容永已稱帝，大怒，於是揚言討伐。
慕容永大懼，乃遣使至盛樂，向已由其師燕鳳輔佐歸國，後得其舅父賀蘭部大人賀蘭訥擁戴複國之代王拓跋珪求援，道願獻河東之地，祈請代王許與互市，使其國得代北良馬以禦敵，且結盟約，若慕容垂西討，則請代王救其急難。
四
拓跋珪時年十九，三年前由燕鳳奉之至塞外賀蘭部，得賀蘭訥及諸部大人擁戴，遂於牛川大會陰山以南以東之代北諸部，宣布複國，仍稱代王，年號登國，以承其祖父什翼犍建國年號之舊。至此年，慕容永來使，道獻河東之地，請與結盟。
拓跋珪看罷國書，聽罷使者之言，哈哈大笑，笑罷道：“河東我可自取，隻貴主既有誠意，我當許與互市。至於請救兵，我國內方安，四境荒殘，正擬勸課農桑，不遑寧處，安得遠救貴主之難？尊使請迴，稟貴主寡人之意。”
不日，將於朝堂予使者許盟國書，拓跋珪忽向群臣道：“寡人複國，宅茲斯土重光，累世之德，得一代字為國號，代乃塞外之國，究是不美！燕河東王居長子，有上黨、河東二郡之地，猶稱皇帝，號為大燕！我當改國號，使與中原之國燕相稱，君子以為如何？”
拓跋珪隨燕鳳長大，熟知掌故，因此援引石勒尊崇中原士大夫稱君子之例，稱其多有避亂居塞外中原士大夫之群臣為君子，其中居首者，除尊為太傅、仍封左長史之燕鳳外，尚有代國先王什翼犍之右長史許謙。諸人聞言，見燕鳳兀自沉吟，便皆一時無語。許謙道：“大王累世重光，先王代王之號，乃承自晉室所封，非燕人擅自稱帝之不合名義，如何不美？請大王勿疑。”
拓跋珪看一眼沉吟不語的燕鳳，又看向一臉正色的許謙，忽道：“燕河東王既獻河東地，河東魏土，我當改國號為魏。使天下皆知，我代國，今已與於中原會盟哉！”
燕鳳道：“大王所言有理！臣遵命擬旨。”
許謙諫道：“此妄改國號也，恐天下譏大王為慕容氏之流！”
燕鳳笑道：“滄海橫流，天下板蕩，安知鹿死誰手！今晉室雖以其南徐、南兗二州北府兵，大敗苻天王於淮南，謝安卻一朝薨逝，晉帝司馬昌明與其弟司徒、會稽王司馬道子，君相爭權，恐非可長久者也。去歲晉上遊強藩荊州刺史桓石民死，晉帝用外戚太原王忱為荊刺；不久王忱複死於任上，晉帝乃用文學侍從之臣陳郡殷仲堪為荊州，此可謂無人也！桓溫嗣子南郡公玄，早已棄官居封地，荊州治南郡江陵，桓玄乃是東道地主，殷雖為荊州刺史，實不過客居耳，必為桓氏所製！長江下遊晉唯一有強大兵力之強藩南徐州，則晉帝亦與其弟會稽王道子爭北府兵之掌握。幸道子雖兼南徐州刺史，卻以司徒主持朝政，不得赴南徐州治所京口履職以掌控北府兵。晉帝遂以皇後兄王恭為青兗二州刺史，使居北府所在之京口，實控北府兵，免帝受道子之逼。今晉室君相爭權，道子權傾朝野，王國寶、王緒、袁悅之等出身士族者，與本是錢塘捕賊吏之茹千秋輩小人，內外弄權，政以賄成！晉室自身，可謂尚不保朝夕，一百年前所賜代王之號，安得敝帚自珍哉？臣以為，大王改國號之意是！”
於是拓跋珪大悅，遂改國號為魏。
慕容衝攻圍長安，久之，城中饑，人相食。苻堅心中苦悶，讀讖緯書卜前途，得一句“帝出五將久長得”。長安西有五將山，堅以為吉兆，乃命太子宏守城，自率萬騎出奔五將山。
燕鳳、慕容鶯夫婦及時年十五之拓跋珪，崔宏妻已亡故，與崔浩父子相依，皆留於城中。燕鳳、崔宏皆秦太子苻宏在國子學之師，自為之出謀劃策，助其守城。苻宏守城月餘，終於不支，乃率眾出城南奔。
出武關，燕鳳與崔宏皆請返鄉籌兵。苻宏不許，二人固請之，宏乃許之。此時無論關中、河南，皆兵火連天，慕容鶯體弱，尤其與燕鳳所生女尚幼，母女不可相離，不堪行於兵火中，燕鳳乃將妻、女付托苻宏，獨自攜拓跋珪北行。崔宏自然攜子浩東行，欲歸河北家鄉清河郡。
苻宏率眾泛舟漢水而下，至於襄陽，遂向晉室投誠。晉廷命雍州刺史朱超石接待苻宏，命其暫居襄陽。後宏受召至建康覲見，晉帝授為輔國將軍，其部眾為晉廷安置於江州，仍歸苻宏統領。燕鳳與慕容鶯之女燕元嬰，遂稍長於陶潛鄉裏潯陽。
荊州刺史桓石民以北府將蕭鎋至長沙為太守，且以定南將軍都督荊州江南八郡，甚不安，聞苻宏率其氐人部眾在潯陽，乃以湘中梅山蠻動，其所兼職南蠻校尉府兵不足，上書晉廷移苻宏使居長沙，借其麾下氐人震懾梅山蠻。晉廷亦不欲苻宏長居都城上遊不遠處，乃允石民所請，命苻宏移鎮長沙，開府視事，以其麾下氐人，助定南將軍蕭鎋綏靖荊州江南八郡蠻夷。一時長沙，遂有蕭鎋定南將軍府與苻宏輔國將軍府二軍府。
桓石民欲以苻宏分蕭鎋荊州江南之勢之願達成，然宏流寓之人，鎋以長沙太守兼荊州江南八郡都督定南將軍為地主，尚複著意籠絡，故二人相安無事。苻宏率麾下氐人至長沙，梅山蠻以晉廷增兵故，複歸安靜。
苻宏奉師母慕容鶯及鶯女燕元嬰，居長沙十餘年後，元嬰及笄，苻宏乃以長兄身份為其主持婚事，嫁元嬰於永嘉南渡後長居長沙之關中大族京兆馮氏子馮逸之。
二
慕容垂既大勝苻飛龍，飛龍雖為翟斌丁零兵射殺，其麾下皆降垂。翟斌益懼，乃即命關城門，不許垂複入滎陽城。
慕容垂亦不惱怒，拱手向城上唿翟斌道：“賢弟！賢弟疑愚兄，愚兄則去矣！本東歸欲複國，非來取鄴城，今苻丕欲殺我，既滅飛龍，當旋師北渡黃河，進取鄴城！功成之後，邀賢弟赴鄴城痛飲！”
翟斌於城上頓首垛口之上，乃抬頭視慕容垂，拱手道：“非我疑兄長！兄長實有孔明之明，韓、白之能，率鮮卑及華人五萬，足可橫行天下！隻今未能安城而居，遂為流民。兄長若北渡黃河，則取鄴必矣，豈不勝小弟此城百倍？兄長亦必看不上小弟此城。隻小弟麾下丁零，皆蠻夷不知禮義，此輩見兄長神武，今複收飛龍麾下軍，愈益兵強馬壯，故不敢迎兄長複入。此純出恐小弟麾下丁零不安耳，非為其他，祈兄長見諒！”
於是慕容垂即以複國、光複鄴都號召麾下，於滎陽城外誓師，與翟斌城上城下刑白馬而盟。翟斌即向慕容垂勸進，道無尊號無以相號召。慕容垂遂效法晉元帝南渡之初稱晉王成例，稱燕王，號令舊燕境內皆聽其命。
名義已定，慕容垂遂揮師渡河，進向鄴城。苻丕已知苻飛龍敗死，麾下皆降慕容垂，聞垂進軍大懼，即命魏郡太守、輔國將軍竇衝盡起城中步騎五萬，輔以冀州兵一萬，迎擊慕容垂軍。
慕容垂麾下鮮卑兵皆有複國熱望，皆左袒居步騎之先，複乘一勝晉軍、再敗飛龍之威，勇銳不可當。垂麾下華人，與新收降之苻飛龍所率氐人，見鮮卑勇往直前，亦各膽壯，雖初懼竇衝乃秦名將，然同袍鮮卑兵皆一往無前，死傷非但不退，且益發勇猛，反複衝陣，華人與氐人之眾，便緊隨其後。慕容寶、高雲父子，及慕容楷、紹兄弟，參軍馮跋等將，複身先士卒，燕人複國之師，直為氣勢如虹。
戰至午後，竇衝步陣大潰，騎兵奔走，衝為慕容楷長槊刺中，死於馬下。慕容垂乃命傳令麾師掩殺，燕人席卷，秦軍死傷大半，丟盔棄甲，退入鄴城。
苻飛龍出兵之後，慕容垂留於鄴中之二子慕容麟、慕容農皆潛出城，奔中山召集慕容垂舊部。正當慕容垂率二子二侄與竇衝戰於鄴南之際，慕容麟、慕容農率中山兵亦至鄴北。慕容垂大敗竇衝之後，便乘勝攻圍鄴城南東二麵，慕容麟、農兄弟亦攻圍北城，唯西城圍闕一麵。
苻丕大懼，遂率數百騎潛出金虎門，過井陘，奔赴晉陽。路上聞其父出奔五將山，竟為姚萇所得，遂為姚縊殺於新平佛寺，丕心中大慟。入晉陽城，丕為其父發喪，上尊號宣昭皇帝。群下勸進，丕遂即位，於晉陽南郊柴燎告天，稱帝以號令秦境內。
卻說崔宏攜子浩過洛陽東行，至滎陽虎牢關，卻為翟斌守卒所阻。崔宏大言道：“我，清河崔玄伯也，大燕皇帝陛下，以我為尚書左仆射；大秦天王陛下，任我為國子祭酒，且與大燕吳王殿下，同在長安為官多年。今吾年老致仕，攜子東歸河北，君輩安得相阻？便請報知貴主，使知我來曆，與告歸之意！”
翟斌聞報，親至關前相見，欣然道：“君真清河崔玄伯耶？君家天下望族，君為海內名士，不意孤身攜子，風塵仆仆至此！君道大燕吳王殿下，今殿下已稱尊號，即位鄴都哉，卻是身結義兄長！如是崔仆射非他人，乃是大燕老臣，正可渡河歸鄴，助我大燕主上治理天下哉！”
於是翟斌即命人，護送崔宏父子入鄴城。慕容垂一見大喜，問及女兒、女婿消息。
崔宏道：“陛下令婿，乃代之純臣，正猶老臣乃大燕忠臣！苻永固以長安無食，自率萬騎出居五將山——老臣來時途中，已聞其，竟遭姚萇荼毒矣！永固一代英主，竟死小人之手，冥冥蒼天，亦可哀哉！老臣與燕教習——故代世子太傅燕子章，及陛下愛女中山公主，隨苻永固太子宏出長安南奔，至武關，子章乃請命北歸雁門故裏，籌兵以勤王。苻宏窮蹙，恐將道死，老臣見南奔入晉非計，乃亦請東歸河北，為秦籌兵。苻宏不許，子章與老臣固請之，宏乃許之。中山公主與子章之女甫二歲，母女不可相離，公主女子體弱，甚不宜行於北向兵火之地，子章乃將其母女，付托於苻宏！今亦不知入晉至於何所哉！”
慕容垂聞言歎息。崔宏續道：“嗣後子章攜代王什翼犍之孫拓跋珪北行，老臣攜子東返，至滎陽虎牢關前，遂為丁零王翟斌所得！翟王以陛下與臣有故誼，乃送臣來此！”
三
慕容衝入長安前，已於阿房宮舊址登基稱帝，既入長安，便興起王霸雄圖野心，欲長據長安，經營海內，複剛愎自用，驕奢淫逸，殺戮無度。群下皆欲東歸河北，遂致離心離德。慕容衝麾下鮮卑不隻慕容部民，亦有故遼西鮮卑段部之人，其中有段氏昆仲段規、段隨，皆故段部大人子弟，初隨慕容泓起兵，尤其段隨為將，大得眾心。於是群情激憤，反對慕容衝入長安便忘卻初心，欲居關中貪圖逸樂，皆勸諫衝東歸。
慕容衝不聽，群情益不滿。段規道：“大家皆東方鮮卑，不分慕容、段氏，今陛下安於長安逸樂，不欲跋涉東歸，豈我輩隨濟北王起兵本意哉？為今之計，陛下不走，長槊在手，鞍在馬背，諸賢便隨我兄弟出潼關，東歸河北何如？”
慕容衝麾下原隨慕容泓起兵者居多，本銜恨衝殺泓，至此衝不得眾心，段規以濟北王即慕容泓起兵初心相號召，眾情便洶洶，皆欲東歸。慕容衝聞段規號召東歸，遂殺之。
段隨大怒，即以慕容衝枉殺濟北王及其兄段規為由，發慕容泓故麾下兵，攻入未央宮太極殿後寢宮。慕容衝尚自與苻堅所遺美人歡好，披掛不及，為段隨斬於床下。
關中二率西遷鮮卑起兵之舊燕王族慕容泓、慕容衝皆死，唯餘範陽王慕容德及與慕容德一輩之河東王慕容永。慕容德自於燕亡之前，隨慕容垂敗北伐之袁真、桓溫之後，以與慕容垂親近，亦受燕主慕容暐猜忌，故嗣後閑置，不得任用。燕亡之際，慕容德隨燕主入長安，秦主苻堅本亦欲任用。德卻托病，道久不與人事，恐誤陛下事，於是苻堅賜宅，命其將養。
苻堅將伐東晉，慕容垂以冠軍將軍先率軍至項城，次年秦主親征，乃命德為侍中，使留長安輔太子苻宏。秦主敗於淮南，慕容泓、慕容衝聞訊起兵，慕容德乃潛出長安東走，入慕容衝軍中。至此衝被殺，慕容德雖貴為範陽王，乃故燕主慕容暐之叔，以附從衝故，段隨乃不欲擁之為主，而欲擁慕容永為主。
永堅辭曰：“我非先帝子弟，今吳王在東，當急往投之，安得自稱尊號？”
段隨道：“若至關東，吳王已入鄴城，自然奉吳王為主。今大軍待發，安得無主帥？何以號令哉？”
慕容永道：“君乃吳王妻弟段龕族弟，於吳王本為故舊，便可為主帥，率大軍東歸。君若以大都督不足號令群下，可即稱尊號，我願奉戴君為主上。”
於是段隨遂稱尊號，自號大燕皇帝，率入長安之鮮卑眾出城東走。至華陰，慕容永道：“若出潼關，則雖陝城、洛陽空虛，然洛東滎陽有翟斌，恐不得借道北上！為今之計，不若率軍東北行，赴蒲津渡西岸過黃河，取道河東、上黨，便可東歸河北哉！”
段隨以為然，遂率軍東北行，渡河至蒲阪，入河東郡。慕容衝本河東太守，其舊麾下歸至故地，皆思舊主。慕容永乃於軍中蠱惑人心，向慕容部民道：“段王出自段部，終非我輩之主！為今之計，既至河東，此地乃中山王故守，宜也乘段氏不備，殺之複立中山王之子！”
慕容永一聲段王，喚醒了慕容部民與段隨非出一部之警覺，於是段隨所率人眾之中，大大多過故段部之人的慕容部民，皆聽慕容永號令，遂攻殺段隨，立慕容衝之子慕容瑤為主。
慕容瑤三歲小童，慕容永自然以叔祖為周公，獨攬大權。於是慕容永率鮮卑眾東行出河東郡，至於上黨郡長子縣。途中聞慕容垂已稱燕王，並攻取鄴都即大位稱帝，慕容永寧為雞首不為牛後，乃不複東行，遂於長子立住腳跟。
不久慕容永毒死慕容瑤，自稱尊號，於長子登基稱帝。慕容德乃攜慕容寶之子慕容盛，潛出長子，遁歸鄴城。慕容垂見到八弟與孫兒大喜，繼而得知慕容永已稱帝，大怒，於是揚言討伐。
慕容永大懼，乃遣使至盛樂，向已由其師燕鳳輔佐歸國，後得其舅父賀蘭部大人賀蘭訥擁戴複國之代王拓跋珪求援，道願獻河東之地，祈請代王許與互市，使其國得代北良馬以禦敵，且結盟約，若慕容垂西討，則請代王救其急難。
四
拓跋珪時年十九，三年前由燕鳳奉之至塞外賀蘭部，得賀蘭訥及諸部大人擁戴，遂於牛川大會陰山以南以東之代北諸部，宣布複國，仍稱代王，年號登國，以承其祖父什翼犍建國年號之舊。至此年，慕容永來使，道獻河東之地，請與結盟。
拓跋珪看罷國書，聽罷使者之言，哈哈大笑，笑罷道：“河東我可自取，隻貴主既有誠意，我當許與互市。至於請救兵，我國內方安，四境荒殘，正擬勸課農桑，不遑寧處，安得遠救貴主之難？尊使請迴，稟貴主寡人之意。”
不日，將於朝堂予使者許盟國書，拓跋珪忽向群臣道：“寡人複國，宅茲斯土重光，累世之德，得一代字為國號，代乃塞外之國，究是不美！燕河東王居長子，有上黨、河東二郡之地，猶稱皇帝，號為大燕！我當改國號，使與中原之國燕相稱，君子以為如何？”
拓跋珪隨燕鳳長大，熟知掌故，因此援引石勒尊崇中原士大夫稱君子之例，稱其多有避亂居塞外中原士大夫之群臣為君子，其中居首者，除尊為太傅、仍封左長史之燕鳳外，尚有代國先王什翼犍之右長史許謙。諸人聞言，見燕鳳兀自沉吟，便皆一時無語。許謙道：“大王累世重光，先王代王之號，乃承自晉室所封，非燕人擅自稱帝之不合名義，如何不美？請大王勿疑。”
拓跋珪看一眼沉吟不語的燕鳳，又看向一臉正色的許謙，忽道：“燕河東王既獻河東地，河東魏土，我當改國號為魏。使天下皆知，我代國，今已與於中原會盟哉！”
燕鳳道：“大王所言有理！臣遵命擬旨。”
許謙諫道：“此妄改國號也，恐天下譏大王為慕容氏之流！”
燕鳳笑道：“滄海橫流，天下板蕩，安知鹿死誰手！今晉室雖以其南徐、南兗二州北府兵，大敗苻天王於淮南，謝安卻一朝薨逝，晉帝司馬昌明與其弟司徒、會稽王司馬道子，君相爭權，恐非可長久者也。去歲晉上遊強藩荊州刺史桓石民死，晉帝用外戚太原王忱為荊刺；不久王忱複死於任上，晉帝乃用文學侍從之臣陳郡殷仲堪為荊州，此可謂無人也！桓溫嗣子南郡公玄，早已棄官居封地，荊州治南郡江陵，桓玄乃是東道地主，殷雖為荊州刺史，實不過客居耳，必為桓氏所製！長江下遊晉唯一有強大兵力之強藩南徐州，則晉帝亦與其弟會稽王道子爭北府兵之掌握。幸道子雖兼南徐州刺史，卻以司徒主持朝政，不得赴南徐州治所京口履職以掌控北府兵。晉帝遂以皇後兄王恭為青兗二州刺史，使居北府所在之京口，實控北府兵，免帝受道子之逼。今晉室君相爭權，道子權傾朝野，王國寶、王緒、袁悅之等出身士族者，與本是錢塘捕賊吏之茹千秋輩小人，內外弄權，政以賄成！晉室自身，可謂尚不保朝夕，一百年前所賜代王之號，安得敝帚自珍哉？臣以為，大王改國號之意是！”
於是拓跋珪大悅，遂改國號為魏。