兩人正打得難解難分，觀世音菩薩在半空中拋下蓮花，隔開了鈀杖。
妖魔見了心驚，問：“你是哪位和尚，敢用這眼前的花兒來迷惑我？”
木叉道：“你這肉眼凡胎的潑物！我是南海菩薩的徒弟，這是我師父拋來的蓮花，你也不認識？”
妖魔說：“南海菩薩是掃三災救八難的觀世音嗎？”
木叉迴答：“不然是誰？”
妖魔撇下釘鈀，低頭行禮道：“菩薩在哪裏？請您引見一番。”
木叉指著空中說：“不是那位嗎？”
妖魔朝空中磕頭，厲聲高叫：“菩薩，恕罪！恕罪！”
觀音從雲頭下來，問道：“你是什麽妖精，敢在這裏作惡？”
妖魔答：“我不是妖豕，也不是老彘，我本是天河裏的天蓬元帥。因酒醉戲弄嫦娥，玉帝懲罰我打了二千錘，貶下塵凡。我一靈真性，本想奪舍投胎，沒料到投錯了胎，生為母豬，變成了這副模樣。我咬死母豬，吃豬群，占山為王，吃人度日。沒想到今天撞到菩薩，求您救救我。”
菩薩問：“這座山叫什麽山？”
妖魔迴答：“這叫福陵山。山中有一洞，叫雲棧洞。洞裏原本有個卵二姐，他看我有點武藝，就讓我做了家長，稱我‘倒蹅門’。他死後，一切家產都歸我所有。我在這裏多年，沒什麽正當的事，隻能靠吃人度日。希望菩薩寬恕我的罪。”
菩薩說：“古人有雲：‘若要有前程，莫做沒前程。’你既在天上犯法，又不改惡行，傷生作孽，這不是罪上加罪嗎？”
妖魔說：“前程！前程！如果按照你說的，我幹脆去求風！常言道：‘依著官法打殺，依著佛法餓殺。’去吧！去吧！我還不如捉個人吃了算了，管什麽二罪三罪千罪萬罪！”
菩薩道：“‘人有善願，天必從之。’你若肯皈依正果，自會有養身之法。世上有五穀，足以解饑，何必吃人度日？”
妖魔聽了，似夢初醒。
妖魔聽了菩薩的話，施禮說道：“我願從正，然而‘獲罪於天，無所禱也’。”
菩薩說道：“我奉佛旨，前往東土尋找取經人。你可以跟他做徒弟，往西天走一遭，將功折罪，脫離災難。”
妖魔滿口答應：“願隨！願隨！”
菩薩便為他摩頂受戒，指沙為姓，取名豬悟能。從此他歸真持齋，斷絕五葷三厭，專心等候取經人。
菩薩與木叉行者告別了豬悟能，繼續行進。
正走時，空中有一條玉龍飛來，菩薩上前問道：“你是何龍，受何罪？”
玉龍答道：“我是西海龍王敖閏之子，因縱火燒了殿上明珠，父王上奏天庭，玉帝因此將我吊在空中，打了三百鞭，近日將遭誅殺。請菩薩搭救。”
觀音聞言，立即與木叉一起飛向南天門。
丘、張二天師迎接，問道：“菩薩何往？”
菩薩迴答：“貧僧領佛旨上東土尋取經人，路遇孽龍被吊，特來請玉帝寬恕他，賜我將他帶走，讓他跟隨取經人做腳力。”
玉帝聽後，立即發旨赦免，派天將解開龍的束縛，送給菩薩。菩薩謝恩後，離開南天門。
小龍叩頭謝過菩薩，表示願意隨從。
菩薩把他安置在深澗中，等待取經人到來，龍變成白馬，幫助取經人，立下功勞。小龍接受命令，潛入深水不再提及。
菩薩帶著木叉繼續前行，經過一段路程後，他們看到金光四射，瑞氣千條。
木叉說：“師父，那光輝之地，正是五行山，看到如來的‘壓帖’。”
菩薩道：“此地正是齊天大聖被壓之地。”
木叉答道：“正是，正是。”
師徒二人上山觀看，看到上麵寫著“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言。
菩薩看完後歎息不已，並作詩一首：
“堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。
欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。
自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！”
師徒們正議論間，突然聽到山下傳來一聲大叫：“是誰在山上吟詩，揭我短處？”
菩薩聞聲，立即下山尋去。
隻見石崖下，土地、山神、監押大聖的天將們都來拜見菩薩，並引領她前往大聖麵前。
妖猴被壓在石匣中，口能言而身不能動。
菩薩問道：“姓孫的，你認得我麽？”
大聖睜開火眼金睛，點頭高喊：“我怎麽不認得你？你是那南海普陀落伽山救苦救難的大慈大悲觀世音菩薩。承蒙您一直看顧！在這裏度日如年，已經很久沒有一個人來看我了。你從哪裏來？”
菩薩答道：“我奉佛旨，上東土尋取經人，經過此地，特意留下來看你。”
大聖說道：“如來把我壓在這山下，已經五百多年，不能動彈。我請求菩薩施恩，救我出來！”
菩薩道：“你罪孽深重，若我救你出來，恐怕你又會作禍，反而不利。”
大聖急忙說道：“我已經知道悔過了。希望菩薩指條修行之路，我願意修行。”
此時菩薩心生歡喜，聽到大聖的悔意，便說道：“聖經上說：‘出其言善，則千裏之外應之；出其言不善，則千裏之外違之。’你既然有了此心，等我到了東土大唐國，找到取經的人，你可以跟隨他，做他的徒弟，學習佛法，修正果如何？”
大聖連聲答應：“願意！願意！”
菩薩笑道：“既然你有善根，我就給你起個法名。”
大聖說：“我已有名了，叫做孫悟空。”
菩薩高興道：“我前麵已有二人歸降，都是‘悟’字為名。你也用‘悟’字，與你們相合，非常好，非常好。我就不再叮囑了，我走了。”
大聖見自己心明意誠，決心歸佛教，菩薩心中也有所感應。
菩薩與木叉離開此地，繼續向東行進。
很快，他們就到了長安大唐國。
菩薩收起雲霧，變成兩個穿破舊衣的遊僧，進入長安城。
天色已晚，他們走到一座土地神祠，土地神見到菩薩，驚慌失措，馬上向神兵報告。
很快，城隍、社令以及長安各廟的神隻都知道菩薩來訪，紛紛前來參見。
土地神忙說道：“菩薩，請恕我們接待不周。”
菩薩說道：“你們千萬不要泄露半點消息。我奉佛旨，來此尋找取經人。借用你們的廟宇，暫時住幾日，待我找到取經人後就會離開。”
各位神隻各自迴到自己的崗位，土地神被安置在城隍廟裏，而菩薩與木叉則隱藏了真身，暫時隱匿在廟中。
至於他們是否能找到取經人，還需等下迴分解。
妖魔見了心驚，問：“你是哪位和尚，敢用這眼前的花兒來迷惑我？”
木叉道：“你這肉眼凡胎的潑物！我是南海菩薩的徒弟，這是我師父拋來的蓮花，你也不認識？”
妖魔說：“南海菩薩是掃三災救八難的觀世音嗎？”
木叉迴答：“不然是誰？”
妖魔撇下釘鈀，低頭行禮道：“菩薩在哪裏？請您引見一番。”
木叉指著空中說：“不是那位嗎？”
妖魔朝空中磕頭，厲聲高叫：“菩薩，恕罪！恕罪！”
觀音從雲頭下來，問道：“你是什麽妖精，敢在這裏作惡？”
妖魔答：“我不是妖豕，也不是老彘，我本是天河裏的天蓬元帥。因酒醉戲弄嫦娥，玉帝懲罰我打了二千錘，貶下塵凡。我一靈真性，本想奪舍投胎，沒料到投錯了胎，生為母豬，變成了這副模樣。我咬死母豬，吃豬群，占山為王，吃人度日。沒想到今天撞到菩薩，求您救救我。”
菩薩問：“這座山叫什麽山？”
妖魔迴答：“這叫福陵山。山中有一洞，叫雲棧洞。洞裏原本有個卵二姐，他看我有點武藝，就讓我做了家長，稱我‘倒蹅門’。他死後，一切家產都歸我所有。我在這裏多年，沒什麽正當的事，隻能靠吃人度日。希望菩薩寬恕我的罪。”
菩薩說：“古人有雲：‘若要有前程，莫做沒前程。’你既在天上犯法，又不改惡行，傷生作孽，這不是罪上加罪嗎？”
妖魔說：“前程！前程！如果按照你說的，我幹脆去求風！常言道：‘依著官法打殺，依著佛法餓殺。’去吧！去吧！我還不如捉個人吃了算了，管什麽二罪三罪千罪萬罪！”
菩薩道：“‘人有善願，天必從之。’你若肯皈依正果，自會有養身之法。世上有五穀，足以解饑，何必吃人度日？”
妖魔聽了，似夢初醒。
妖魔聽了菩薩的話，施禮說道：“我願從正，然而‘獲罪於天，無所禱也’。”
菩薩說道：“我奉佛旨，前往東土尋找取經人。你可以跟他做徒弟，往西天走一遭，將功折罪，脫離災難。”
妖魔滿口答應：“願隨！願隨！”
菩薩便為他摩頂受戒，指沙為姓，取名豬悟能。從此他歸真持齋，斷絕五葷三厭，專心等候取經人。
菩薩與木叉行者告別了豬悟能，繼續行進。
正走時，空中有一條玉龍飛來，菩薩上前問道：“你是何龍，受何罪？”
玉龍答道：“我是西海龍王敖閏之子，因縱火燒了殿上明珠，父王上奏天庭，玉帝因此將我吊在空中，打了三百鞭，近日將遭誅殺。請菩薩搭救。”
觀音聞言，立即與木叉一起飛向南天門。
丘、張二天師迎接，問道：“菩薩何往？”
菩薩迴答：“貧僧領佛旨上東土尋取經人，路遇孽龍被吊，特來請玉帝寬恕他，賜我將他帶走，讓他跟隨取經人做腳力。”
玉帝聽後，立即發旨赦免，派天將解開龍的束縛，送給菩薩。菩薩謝恩後，離開南天門。
小龍叩頭謝過菩薩，表示願意隨從。
菩薩把他安置在深澗中，等待取經人到來，龍變成白馬，幫助取經人，立下功勞。小龍接受命令，潛入深水不再提及。
菩薩帶著木叉繼續前行，經過一段路程後，他們看到金光四射，瑞氣千條。
木叉說：“師父，那光輝之地，正是五行山，看到如來的‘壓帖’。”
菩薩道：“此地正是齊天大聖被壓之地。”
木叉答道：“正是，正是。”
師徒二人上山觀看，看到上麵寫著“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言。
菩薩看完後歎息不已，並作詩一首：
“堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。
欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。
自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！”
師徒們正議論間，突然聽到山下傳來一聲大叫：“是誰在山上吟詩，揭我短處？”
菩薩聞聲，立即下山尋去。
隻見石崖下，土地、山神、監押大聖的天將們都來拜見菩薩，並引領她前往大聖麵前。
妖猴被壓在石匣中，口能言而身不能動。
菩薩問道：“姓孫的，你認得我麽？”
大聖睜開火眼金睛，點頭高喊：“我怎麽不認得你？你是那南海普陀落伽山救苦救難的大慈大悲觀世音菩薩。承蒙您一直看顧！在這裏度日如年，已經很久沒有一個人來看我了。你從哪裏來？”
菩薩答道：“我奉佛旨，上東土尋取經人，經過此地，特意留下來看你。”
大聖說道：“如來把我壓在這山下，已經五百多年，不能動彈。我請求菩薩施恩，救我出來！”
菩薩道：“你罪孽深重，若我救你出來，恐怕你又會作禍，反而不利。”
大聖急忙說道：“我已經知道悔過了。希望菩薩指條修行之路，我願意修行。”
此時菩薩心生歡喜，聽到大聖的悔意，便說道：“聖經上說：‘出其言善，則千裏之外應之；出其言不善，則千裏之外違之。’你既然有了此心，等我到了東土大唐國，找到取經的人，你可以跟隨他，做他的徒弟，學習佛法，修正果如何？”
大聖連聲答應：“願意！願意！”
菩薩笑道：“既然你有善根，我就給你起個法名。”
大聖說：“我已有名了，叫做孫悟空。”
菩薩高興道：“我前麵已有二人歸降，都是‘悟’字為名。你也用‘悟’字，與你們相合，非常好，非常好。我就不再叮囑了，我走了。”
大聖見自己心明意誠，決心歸佛教，菩薩心中也有所感應。
菩薩與木叉離開此地，繼續向東行進。
很快，他們就到了長安大唐國。
菩薩收起雲霧，變成兩個穿破舊衣的遊僧，進入長安城。
天色已晚，他們走到一座土地神祠，土地神見到菩薩，驚慌失措，馬上向神兵報告。
很快，城隍、社令以及長安各廟的神隻都知道菩薩來訪，紛紛前來參見。
土地神忙說道：“菩薩，請恕我們接待不周。”
菩薩說道：“你們千萬不要泄露半點消息。我奉佛旨，來此尋找取經人。借用你們的廟宇，暫時住幾日，待我找到取經人後就會離開。”
各位神隻各自迴到自己的崗位，土地神被安置在城隍廟裏，而菩薩與木叉則隱藏了真身，暫時隱匿在廟中。
至於他們是否能找到取經人，還需等下迴分解。