片刻之後，孫悟空駕雲飛迴到花果山，看到四健將和各洞的妖王們正在操練兵卒。他大聲喊道：“小的們！老孫迴來了！”一群猴子立即跪地叩頭，迎接他進洞天深處，並準備酒席為他接風。大家紛紛道：“恭喜大王，您上天去了十幾年，想必這次得意榮歸了吧？”悟空笑道：“我才半個月就迴來了，哪裏有十幾年？”眾猴疑惑地問：“大王，您在天上怎麽沒察覺時間？天上一天，地上一年呢。請問大王在天上做了什麽官？”悟空搖了搖手，說道：“這不敢說！這真是丟人現眼！玉帝不識人，他看到我這副模樣，竟封我做了‘弼馬溫’。原來就是給他養馬，算是最低等的職位。剛開始我也沒搞明白，一直在禦馬監裏閑逛，直到今天才知道原來是這麽卑微。老孫心裏氣得不行，推翻了桌子，拒絕了官職，索性直接跑下來了。”眾猴聽後大聲說道：“來得好！來得好！大王在這花果山上為王，享盡尊榮和快樂，怎麽可能去當什麽馬夫呢？”接著又命令：“快來吧，準備酒席，給大王解解悶。”
正飲酒歡快時，突然有人來報：“大王，門外有兩個獨角鬼王求見。”悟空說道：“讓他們進來。”兩個鬼王整肅衣服走入洞中，跪下拜見。悟空問道：“你們來找我做什麽？”鬼王迴答：“久聞大王招賢，雖無機會見麵，但得知大王得了天籙，榮歸故裏，特來獻上赭黃袍一件，以示慶祝。若大王不嫌棄我們的卑賤，我們願意效犬馬之勞，為大王效力。”悟空大喜，接過赭黃袍穿上，眾猴紛紛歡喜排班拜見，同時封鬼王為前部總督先鋒。鬼王謝過後又問道：“大王在天上許久，所授官職為何？”悟空道：“玉帝看不起我，封我做了‘弼馬溫’。”鬼王聽後，立刻奏道：“大王有如此神通，怎麽能去當馬夫？何不自封為‘齊天大聖’呢？”悟空聽後欣喜若狂，連聲說道：“好！好！好！”接著他對四健將說道：“為我準備一麵旗幟，寫上‘齊天大聖’四個大字，掛起來。從此以後，隻叫我‘齊天大聖’，不準再稱我‘大王’。你們可以把這個消息傳給各洞的妖王們，讓他們都知道。”這件事很快就安排好了。
與此同時，玉帝次日召開朝會，張天師帶領禦馬監的監丞、監副前來拜見，報告道：“萬歲，新任的弼馬溫孫悟空，嫌官職太小，昨天離開了天宮。”正說著，又有增長天王領著天兵奏道：“弼馬溫不知為何，竟然跑出了天門。”玉帝聽後，立刻下令：“各路神將，按照各自的職務行動，我將派遣天兵，捉拿此怪。”這時，托塔天王李靖和哪吒三太子走上前奏道：“萬歲，微臣李靖請求帶兵降妖。”玉帝大喜，於是封李靖為降魔大元帥，封哪吒為三壇海會大神，並立刻命他們領兵下界。
李天王與哪吒叩頭謝辭後，立即迴到天宮，點燃三軍，指揮眾將領。命令巨靈神為先鋒，魚肚將和藥叉將緊隨其後。很快，他們便從南天門出發，直奔花果山。他們選擇了平陽處安營紮寨，接著下令巨靈神去挑戰猴王。
巨靈神接到命令，整隊完畢，手持宣花斧，來到水簾洞外。隻見洞門口，妖魔遍地，許多妖怪像狼蟲虎豹一樣，揮舞著槍刀劍，嘶吼跳躍。巨靈神喝道：“那些妖物，快去告訴弼馬溫，我乃天宮大將，奉玉帝聖旨來收伏你們。趕緊出來投降，免得你們個個傷殘！”
妖怪們聽後，紛紛慌張地跑迴洞中，報告猴王：“大王，外麵有一員天將，口稱自己是大聖，說奉玉帝聖旨，來收伏我們，命我們趕緊出去投降，否則大家都得受傷。”
猴王聽後，命令道：“取我的盔甲！”隨即，他戴上紫金冠，穿上黃金甲，腳踏雲鞋，手持如意金箍棒，帶領眾猴出門，擺開陣勢。巨靈神看到後，瞪大眼睛打量，心中暗道：這猴王真是強得很。猴王的裝扮赫赫威風，頭戴金冠，身穿金甲，手持金箍棒，氣宇軒昂。
巨靈神厲聲喊道：“這潑猴，你認得我嗎？”猴王聽後急忙問：“你是哪路神仙？我不認識你，快報上名來！”
巨靈神道：“你這無知的猴子，居然不認得我！我是高上神霄托塔李天王的部下，巨靈天將！今天奉玉帝旨意來此降服你。快脫下這些盔甲，投降天宮，免得你們這些妖怪都遭殃。如果你敢說一個‘不’字，我就讓你變成灰燼！”
猴王聽後，怒火中燒，咬牙道：“你這毛神，別嘴巴那麽厲害！我本想一棒打死你，怕你死了沒人去報信，所以才放你一命。你趕緊迴天上，告訴玉皇：他什麽都不懂，怎麽能派我去養馬！我有無窮本領，怎麽能甘心為他養馬？你看看我的旗幟，上麵寫著‘齊天大聖’四個字。如果玉帝肯依這個名號給我升官，我就不動武器，自然讓天地清明；如果他不答應，我就衝上靈霄寶殿，把他龍床也搞得不得安寧！”
巨靈神聽後，冷笑幾聲道：“這潑猴，居然敢這樣無禮，想做什麽齊天大聖！我讓你嚐嚐我的斧頭！”說罷，他揮起斧子，朝猴王砍去。
猴王眼明手快，馬上舉起如意金箍棒迎戰。這一場激烈的戰鬥開始了：
金箍棒威猛如龍戲水，而宣花斧卻像鳳凰穿花，兩者交織、碰撞，雲霧彌漫，土沙飛揚。巨靈神神通廣大，但還是抵擋不住猴王的變化莫測。猴王輕輕一棒，擊中巨靈神的頭部，巨靈神頓時麻木，無法反擊。
巨靈神急忙架起斧子擋住，但卻被猴王一棒打成兩截，狼狽地撤退。猴王大笑道：“膿包！膿包！我已經饒了你，快去報告吧，快去報告！”
正飲酒歡快時，突然有人來報：“大王，門外有兩個獨角鬼王求見。”悟空說道：“讓他們進來。”兩個鬼王整肅衣服走入洞中，跪下拜見。悟空問道：“你們來找我做什麽？”鬼王迴答：“久聞大王招賢，雖無機會見麵，但得知大王得了天籙，榮歸故裏，特來獻上赭黃袍一件，以示慶祝。若大王不嫌棄我們的卑賤，我們願意效犬馬之勞，為大王效力。”悟空大喜，接過赭黃袍穿上，眾猴紛紛歡喜排班拜見，同時封鬼王為前部總督先鋒。鬼王謝過後又問道：“大王在天上許久，所授官職為何？”悟空道：“玉帝看不起我，封我做了‘弼馬溫’。”鬼王聽後，立刻奏道：“大王有如此神通，怎麽能去當馬夫？何不自封為‘齊天大聖’呢？”悟空聽後欣喜若狂，連聲說道：“好！好！好！”接著他對四健將說道：“為我準備一麵旗幟，寫上‘齊天大聖’四個大字，掛起來。從此以後，隻叫我‘齊天大聖’，不準再稱我‘大王’。你們可以把這個消息傳給各洞的妖王們，讓他們都知道。”這件事很快就安排好了。
與此同時，玉帝次日召開朝會，張天師帶領禦馬監的監丞、監副前來拜見，報告道：“萬歲，新任的弼馬溫孫悟空，嫌官職太小，昨天離開了天宮。”正說著，又有增長天王領著天兵奏道：“弼馬溫不知為何，竟然跑出了天門。”玉帝聽後，立刻下令：“各路神將，按照各自的職務行動，我將派遣天兵，捉拿此怪。”這時，托塔天王李靖和哪吒三太子走上前奏道：“萬歲，微臣李靖請求帶兵降妖。”玉帝大喜，於是封李靖為降魔大元帥，封哪吒為三壇海會大神，並立刻命他們領兵下界。
李天王與哪吒叩頭謝辭後，立即迴到天宮，點燃三軍，指揮眾將領。命令巨靈神為先鋒，魚肚將和藥叉將緊隨其後。很快，他們便從南天門出發，直奔花果山。他們選擇了平陽處安營紮寨，接著下令巨靈神去挑戰猴王。
巨靈神接到命令，整隊完畢，手持宣花斧，來到水簾洞外。隻見洞門口，妖魔遍地，許多妖怪像狼蟲虎豹一樣，揮舞著槍刀劍，嘶吼跳躍。巨靈神喝道：“那些妖物，快去告訴弼馬溫，我乃天宮大將，奉玉帝聖旨來收伏你們。趕緊出來投降，免得你們個個傷殘！”
妖怪們聽後，紛紛慌張地跑迴洞中，報告猴王：“大王，外麵有一員天將，口稱自己是大聖，說奉玉帝聖旨，來收伏我們，命我們趕緊出去投降，否則大家都得受傷。”
猴王聽後，命令道：“取我的盔甲！”隨即，他戴上紫金冠，穿上黃金甲，腳踏雲鞋，手持如意金箍棒，帶領眾猴出門，擺開陣勢。巨靈神看到後，瞪大眼睛打量，心中暗道：這猴王真是強得很。猴王的裝扮赫赫威風，頭戴金冠，身穿金甲，手持金箍棒，氣宇軒昂。
巨靈神厲聲喊道：“這潑猴，你認得我嗎？”猴王聽後急忙問：“你是哪路神仙？我不認識你，快報上名來！”
巨靈神道：“你這無知的猴子，居然不認得我！我是高上神霄托塔李天王的部下，巨靈天將！今天奉玉帝旨意來此降服你。快脫下這些盔甲，投降天宮，免得你們這些妖怪都遭殃。如果你敢說一個‘不’字，我就讓你變成灰燼！”
猴王聽後，怒火中燒，咬牙道：“你這毛神，別嘴巴那麽厲害！我本想一棒打死你，怕你死了沒人去報信，所以才放你一命。你趕緊迴天上，告訴玉皇：他什麽都不懂，怎麽能派我去養馬！我有無窮本領，怎麽能甘心為他養馬？你看看我的旗幟，上麵寫著‘齊天大聖’四個字。如果玉帝肯依這個名號給我升官，我就不動武器，自然讓天地清明；如果他不答應，我就衝上靈霄寶殿，把他龍床也搞得不得安寧！”
巨靈神聽後，冷笑幾聲道：“這潑猴，居然敢這樣無禮，想做什麽齊天大聖！我讓你嚐嚐我的斧頭！”說罷，他揮起斧子，朝猴王砍去。
猴王眼明手快，馬上舉起如意金箍棒迎戰。這一場激烈的戰鬥開始了：
金箍棒威猛如龍戲水，而宣花斧卻像鳳凰穿花，兩者交織、碰撞，雲霧彌漫，土沙飛揚。巨靈神神通廣大，但還是抵擋不住猴王的變化莫測。猴王輕輕一棒，擊中巨靈神的頭部，巨靈神頓時麻木，無法反擊。
巨靈神急忙架起斧子擋住，但卻被猴王一棒打成兩截，狼狽地撤退。猴王大笑道：“膿包！膿包！我已經饒了你，快去報告吧，快去報告！”