正在宴會高興之時，突然有人來報告：“大王，門外有兩個獨角鬼王請求見您。”
猴王命令：“讓他們進來。”
那鬼王整好衣服跑進洞中，立即倒身下拜。
美猴王問他：“你來見我有什麽事？”
鬼王迴答：“我久聞大王招賢，未曾有機會見麵。今天見到大王被授予天錄，榮歸故裏，特獻赭黃袍一件，祝賀大王升職。希望大王不嫌棄我平凡，能夠收下我，也願效犬馬之勞。”
猴王聽後非常高興，穿上了那件赭黃袍，眾人也紛紛站起恭敬朝拜，隨後將鬼王封為前部總督先鋒。
鬼王謝過之後，繼續說道：“大王在天上待了那麽久，得到的是什麽官職呢？”
猴王答道：“玉帝輕視賢能，給我封了個‘弼馬溫’！”
鬼王聽後，接著說道：“大王有如此神通，怎麽去為他養馬呢？為何不做個‘齊天大聖’呢？”
猴王聽後大喜，連聲道：“好！好！好！”
並命四大健將：“替我快些做一麵旌旗，旗上寫著‘齊天大聖’四個字，立起來掛上。從今以後，隻叫我齊天大聖，不再稱我大王。並將此事傳達給各洞的妖王，讓他們也都知道。”
此事安排妥當。
第二天，玉帝設朝，張天師引領禦馬監的監丞和監副來奏道：“萬歲，新任‘弼馬溫’孫悟空，因為嫌官職太小，昨天便離開了天宮。”
正在報告時，南天門外，增長天王領著天丁前來奏道：“‘弼馬溫’不知為何，已經走出天門了。”
玉帝聽後，立即傳令：“派兩路神將各自去歸位，我將派遣天兵擒拿此妖。”
隨即，托塔李天王與哪吒三太子走上前，奏道：“萬歲，微臣不才，請命降服此妖怪。”
玉帝聽後大喜，封托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，立即興師下界。
李天王和哪吒謝過命令後，立即集合軍隊，任命巨靈神為先鋒，魚肚將為後，藥叉將催兵，一路出南天門，直奔花果山。
他們選擇平陽一地安營紮寨，命令巨靈神去挑戰。
巨靈神接受命令，整隊整齊，拿起宣花斧，來到了水簾洞前。
隻見洞口外有許多妖魔，都是些狼蟲虎豹，拿著各種武器在跳舞咆哮。
巨靈神大聲喝道：“那些妖怪！快去告訴‘弼馬溫’，我是上天的大將，奉玉帝命令前來收服他。讓他早早出來投降，否則你們都要受傷！”
那些妖魔驚慌失措，忙去報告洞中：“大事不好！大事不好！”
猴王問道：“出了什麽事？”
妖魔們說：“門外有一位天將，他自稱是大聖，奉玉帝聖旨前來收服，命令我們早早出去投降，免得我們受傷。”
猴王聽後，命令：“取我披掛來！”
於是他戴上紫金冠，穿上黃金甲，腳踏步雲鞋，手持如意金箍棒，帶領眾妖出門，擺開陣勢。
巨靈神看見猴王的模樣，不禁大吃一驚，大聲說道：“你這潑猴！認得我嗎？”
猴王聽後急問：“你是哪裏來的神仙，老孫不認識你，快快報上名字！”
巨靈神得意地說：“你這猢猻，居然不認識我！我是托塔李天王部下的先鋒，巨靈天將！今天奉玉帝聖旨前來降服你。你快把鎧甲卸掉，歸順天庭，免得山中的妖魔們都受罰；若你敢說一個‘不’字，我會讓你瞬間化為齏粉！”
猴王聽後，怒氣衝天，反駁道：“你這潑毛神，別誇大其詞，少說廢話！我原本想一棒打死你，怕沒人去報信，所以放你一命。你迴去告訴玉帝，他根本不重用賢能！老孫有無窮的本事，為什麽要為他養馬？你看看我這麵旗上的字。若依這旗號升官，我便不動武力，天地自然清泰；若他不依，老孫就親自打上靈霄寶殿，讓他的龍床坐不穩！”
巨靈神聽後，立即睜眼查看，隻見猴王的旌旗高豎，旗上赫然寫著“齊天大聖”四個大字。
巨靈神冷笑三聲，譏笑道：“這潑猴，竟敢無禮，妄想做齊天大聖！那就來吃我一斧！”
說罷，巨靈神舉起斧頭狠狠劈下。
猴王見狀，早有準備，舉起如意金箍棒迎戰。這一場打鬥精彩激烈：
金箍棒名為“如意”，斧名“宣花”。
兩者交鋒，誰也不相讓；斧與棒交錯，互不退讓。
一個暗藏神妙，一個大口吹噓。各自施展法力，噴雲吐霧；手法如風，沙土飛揚。天將雖有神通，但猴王變化無窮。
棒如龍戲水，斧如鳳穿花。
巨靈神雖聲名顯赫，但本事不敵猴王；猴王輕輕一棒打下，巨靈神的全身麻痹。
巨靈神抵擋不住，被猴王一棒打中，急忙用斧頭擋住，但斧柄在“啪”一聲中被打斷，巨靈神趕緊撤退，逃命而去。
猴王笑道：“膿包！膿包！
我已經饒了你，快去報告吧！快去報告！”
巨靈神迴到營門後，直接見到了托塔天王，忙不迭地跪下，歎道：“弼馬溫果然神通廣大！我與他交戰不敵，敗陣後特來請罪。”
李天王聽後大怒，命令：“此妖擾亂了我軍，速速斬了他！”
這時，哪吒太子從一旁走出來，恭敬地拜告：“父王息怒，且寬恕巨靈神的過失，讓孩兒再出馬一試，便知孰強孰弱。”
李天王聽從了勸告，命令大家迴營等待。
哪吒太子身披甲胄，跳出營盤，直奔水簾洞而來。
孫悟空正準備收兵，見到哪吒氣吞萬裏的氣勢，心中一驚，感歎道：“好一個勇猛的太子！”
哪吒身形威武，英氣逼人，正是：
總角才遮囟，披毛未蓋肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
誠為天上麒麟子，果是煙霞彩鳳仙。
龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。
身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。
今受玉皇金口詔，敕射海會號三壇。
悟空迎上前問道：“你是哪家的小哥？闖進我門有何事？”
哪吒喝道：“妖猴！你居然不認得我？我是托塔天王三太子哪吒。今天奉玉帝命令來捉拿你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未掉，胎毛尚未幹，怎敢說這種大話？我不打你，留你性命，但你看清楚我旗上的官銜，去玉帝那裏報上名字。如果依此升官，我自然歸順；若不聽從，我定要打上靈霄寶殿。”
哪吒抬頭一看，果見“齊天大聖”四字赫然在目。哪吒冷笑道：“這妖猴真敢自封為齊天大聖！今天看我如何斬你！”
悟空道：“我站在這裏不動，任你砍我幾劍。”
哪吒怒喝一聲，口中念咒道：“變！”
頓時變作三頭六臂，手持六件兵器：斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球、火輪，紛紛向悟空攻來。
悟空見了，心中一驚：“這小哥倒也不簡單！
不過，也別無禮，看我如何應戰！”
孫悟空隨即喝聲“變”也變作三頭六臂，手中金箍棒分為三條，六隻手同時拿起三條棒架住。
這一場鬥爭，真是天翻地覆、震天動地，兩者的神力互不相讓。
戰鬥異常激烈：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，
相逢真對手，正遇本源流。
那一個蒙差來下界，這一個欺心鬧鬥牛。
斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；
縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭；
火輪掣電烘烘豔，往往來來滾繡球。
大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。
苦爭數合無高下，太子心中不肯休。
把那六件兵器多教變，百千萬億照頭丟。
猴王不懼嗬嗬笑，鐵棒翻騰自運籌。
以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虯。
唬得各洞妖王都閉戶，遍山鬼怪盡藏頭。
神兵怒氣雲慘慘，金箍鐵棒響颼颼。
那壁廂，天丁呐喊人人怕；
這壁廂，猴怪搖旗個個憂。
雙方各自施展神通，鬥得不可開交。
經過三十迴合的激鬥，哪吒的六件兵器變得如天雨般飛舞，而悟空的金箍棒也化作千萬條，無數棒影交錯，四空紛飛。
戰鬥已達到白熱化，難分高下。
正當這時，悟空憑借自己敏捷的身手，趁亂拔下了一根毫毛，念道“變！”那毫毛瞬間變作了他的本相，而手中的金箍棒變作三條，迅速演變出哪吒的模樣。
與此同時，悟空的真身突然躍起，猛地出現在哪吒的背後，一棒擊打在哪吒的左臂上。
哪吒聞棒聲急忙閃避，卻因反應不及，左膊中招，負痛逃走。
哪吒收迴法力，將六件兵器歸身，敗陣而迴。
猴王命令：“讓他們進來。”
那鬼王整好衣服跑進洞中，立即倒身下拜。
美猴王問他：“你來見我有什麽事？”
鬼王迴答：“我久聞大王招賢，未曾有機會見麵。今天見到大王被授予天錄，榮歸故裏，特獻赭黃袍一件，祝賀大王升職。希望大王不嫌棄我平凡，能夠收下我，也願效犬馬之勞。”
猴王聽後非常高興，穿上了那件赭黃袍，眾人也紛紛站起恭敬朝拜，隨後將鬼王封為前部總督先鋒。
鬼王謝過之後，繼續說道：“大王在天上待了那麽久，得到的是什麽官職呢？”
猴王答道：“玉帝輕視賢能，給我封了個‘弼馬溫’！”
鬼王聽後，接著說道：“大王有如此神通，怎麽去為他養馬呢？為何不做個‘齊天大聖’呢？”
猴王聽後大喜，連聲道：“好！好！好！”
並命四大健將：“替我快些做一麵旌旗，旗上寫著‘齊天大聖’四個字，立起來掛上。從今以後，隻叫我齊天大聖，不再稱我大王。並將此事傳達給各洞的妖王，讓他們也都知道。”
此事安排妥當。
第二天，玉帝設朝，張天師引領禦馬監的監丞和監副來奏道：“萬歲，新任‘弼馬溫’孫悟空，因為嫌官職太小，昨天便離開了天宮。”
正在報告時，南天門外，增長天王領著天丁前來奏道：“‘弼馬溫’不知為何，已經走出天門了。”
玉帝聽後，立即傳令：“派兩路神將各自去歸位，我將派遣天兵擒拿此妖。”
隨即，托塔李天王與哪吒三太子走上前，奏道：“萬歲，微臣不才，請命降服此妖怪。”
玉帝聽後大喜，封托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，立即興師下界。
李天王和哪吒謝過命令後，立即集合軍隊，任命巨靈神為先鋒，魚肚將為後，藥叉將催兵，一路出南天門，直奔花果山。
他們選擇平陽一地安營紮寨，命令巨靈神去挑戰。
巨靈神接受命令，整隊整齊，拿起宣花斧，來到了水簾洞前。
隻見洞口外有許多妖魔，都是些狼蟲虎豹，拿著各種武器在跳舞咆哮。
巨靈神大聲喝道：“那些妖怪！快去告訴‘弼馬溫’，我是上天的大將，奉玉帝命令前來收服他。讓他早早出來投降，否則你們都要受傷！”
那些妖魔驚慌失措，忙去報告洞中：“大事不好！大事不好！”
猴王問道：“出了什麽事？”
妖魔們說：“門外有一位天將，他自稱是大聖，奉玉帝聖旨前來收服，命令我們早早出去投降，免得我們受傷。”
猴王聽後，命令：“取我披掛來！”
於是他戴上紫金冠，穿上黃金甲，腳踏步雲鞋，手持如意金箍棒，帶領眾妖出門，擺開陣勢。
巨靈神看見猴王的模樣，不禁大吃一驚，大聲說道：“你這潑猴！認得我嗎？”
猴王聽後急問：“你是哪裏來的神仙，老孫不認識你，快快報上名字！”
巨靈神得意地說：“你這猢猻，居然不認識我！我是托塔李天王部下的先鋒，巨靈天將！今天奉玉帝聖旨前來降服你。你快把鎧甲卸掉，歸順天庭，免得山中的妖魔們都受罰；若你敢說一個‘不’字，我會讓你瞬間化為齏粉！”
猴王聽後，怒氣衝天，反駁道：“你這潑毛神，別誇大其詞，少說廢話！我原本想一棒打死你，怕沒人去報信，所以放你一命。你迴去告訴玉帝，他根本不重用賢能！老孫有無窮的本事，為什麽要為他養馬？你看看我這麵旗上的字。若依這旗號升官，我便不動武力，天地自然清泰；若他不依，老孫就親自打上靈霄寶殿，讓他的龍床坐不穩！”
巨靈神聽後，立即睜眼查看，隻見猴王的旌旗高豎，旗上赫然寫著“齊天大聖”四個大字。
巨靈神冷笑三聲，譏笑道：“這潑猴，竟敢無禮，妄想做齊天大聖！那就來吃我一斧！”
說罷，巨靈神舉起斧頭狠狠劈下。
猴王見狀，早有準備，舉起如意金箍棒迎戰。這一場打鬥精彩激烈：
金箍棒名為“如意”，斧名“宣花”。
兩者交鋒，誰也不相讓；斧與棒交錯，互不退讓。
一個暗藏神妙，一個大口吹噓。各自施展法力，噴雲吐霧；手法如風，沙土飛揚。天將雖有神通，但猴王變化無窮。
棒如龍戲水，斧如鳳穿花。
巨靈神雖聲名顯赫，但本事不敵猴王；猴王輕輕一棒打下，巨靈神的全身麻痹。
巨靈神抵擋不住，被猴王一棒打中，急忙用斧頭擋住，但斧柄在“啪”一聲中被打斷，巨靈神趕緊撤退，逃命而去。
猴王笑道：“膿包！膿包！
我已經饒了你，快去報告吧！快去報告！”
巨靈神迴到營門後，直接見到了托塔天王，忙不迭地跪下，歎道：“弼馬溫果然神通廣大！我與他交戰不敵，敗陣後特來請罪。”
李天王聽後大怒，命令：“此妖擾亂了我軍，速速斬了他！”
這時，哪吒太子從一旁走出來，恭敬地拜告：“父王息怒，且寬恕巨靈神的過失，讓孩兒再出馬一試，便知孰強孰弱。”
李天王聽從了勸告，命令大家迴營等待。
哪吒太子身披甲胄，跳出營盤，直奔水簾洞而來。
孫悟空正準備收兵，見到哪吒氣吞萬裏的氣勢，心中一驚，感歎道：“好一個勇猛的太子！”
哪吒身形威武，英氣逼人，正是：
總角才遮囟，披毛未蓋肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
誠為天上麒麟子，果是煙霞彩鳳仙。
龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。
身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。
今受玉皇金口詔，敕射海會號三壇。
悟空迎上前問道：“你是哪家的小哥？闖進我門有何事？”
哪吒喝道：“妖猴！你居然不認得我？我是托塔天王三太子哪吒。今天奉玉帝命令來捉拿你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未掉，胎毛尚未幹，怎敢說這種大話？我不打你，留你性命，但你看清楚我旗上的官銜，去玉帝那裏報上名字。如果依此升官，我自然歸順；若不聽從，我定要打上靈霄寶殿。”
哪吒抬頭一看，果見“齊天大聖”四字赫然在目。哪吒冷笑道：“這妖猴真敢自封為齊天大聖！今天看我如何斬你！”
悟空道：“我站在這裏不動，任你砍我幾劍。”
哪吒怒喝一聲，口中念咒道：“變！”
頓時變作三頭六臂，手持六件兵器：斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球、火輪，紛紛向悟空攻來。
悟空見了，心中一驚：“這小哥倒也不簡單！
不過，也別無禮，看我如何應戰！”
孫悟空隨即喝聲“變”也變作三頭六臂，手中金箍棒分為三條，六隻手同時拿起三條棒架住。
這一場鬥爭，真是天翻地覆、震天動地，兩者的神力互不相讓。
戰鬥異常激烈：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，
相逢真對手，正遇本源流。
那一個蒙差來下界，這一個欺心鬧鬥牛。
斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；
縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭；
火輪掣電烘烘豔，往往來來滾繡球。
大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。
苦爭數合無高下，太子心中不肯休。
把那六件兵器多教變，百千萬億照頭丟。
猴王不懼嗬嗬笑，鐵棒翻騰自運籌。
以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虯。
唬得各洞妖王都閉戶，遍山鬼怪盡藏頭。
神兵怒氣雲慘慘，金箍鐵棒響颼颼。
那壁廂，天丁呐喊人人怕；
這壁廂，猴怪搖旗個個憂。
雙方各自施展神通，鬥得不可開交。
經過三十迴合的激鬥，哪吒的六件兵器變得如天雨般飛舞，而悟空的金箍棒也化作千萬條，無數棒影交錯，四空紛飛。
戰鬥已達到白熱化，難分高下。
正當這時，悟空憑借自己敏捷的身手，趁亂拔下了一根毫毛，念道“變！”那毫毛瞬間變作了他的本相，而手中的金箍棒變作三條，迅速演變出哪吒的模樣。
與此同時，悟空的真身突然躍起，猛地出現在哪吒的背後，一棒擊打在哪吒的左臂上。
哪吒聞棒聲急忙閃避，卻因反應不及，左膊中招，負痛逃走。
哪吒收迴法力，將六件兵器歸身，敗陣而迴。