話說蠻軍殘兵敗將千餘人，大多受傷，正巧遇上孟獲。
孟獲收攏敗兵，心中稍感安慰，便與帶來洞主商議道：
“如今我的洞府已被蜀軍占領，該到何處安身？”
帶來洞主答道：
“隻有一處地方可以對抗蜀軍。”
孟獲大喜道：
“何處可以投奔？”
帶來洞主說道：
“此地東南七百裏外有一個國家，名叫烏戈國。”
“國主兀突骨，身高一丈二尺，不吃五穀，以生蛇猛獸為食；他身體生有鱗甲，刀箭無法傷害。”
“他的士兵都穿著藤甲，這藤甲產自深山澗穀，纏繞在石壁上。”
“當地人采集後浸泡在油中，半年後取出曬幹，反複浸泡晾曬十餘次，才製成鎧甲。穿上藤甲後，能渡江不沉，浸水不濕，刀箭無法穿透，因此被稱為‘藤甲軍’。”
“大王若能請得他們相助，擒住諸葛亮就如同用利刀斬竹一般容易。”
孟獲大喜，於是趕往烏戈國，拜見兀突骨。
他發現烏戈國沒有房屋，所有人都住在地下的土穴中。
孟獲進入洞中，向兀突骨跪拜，將前情細細地訴說。
兀突骨說道：
“我願率領洞中大軍，為你報仇！”
孟獲感激不盡，當即叩謝。
隨後，兀突骨召來兩位領兵的俘長：
一名土安，一名奚泥，動員三萬士兵，皆穿藤甲，浩浩蕩蕩地向東北進發。
途中行至一條名為桃花水的大江，兩岸生長著桃樹，曆年來桃樹的落葉飄入江水之中，若是外地人飲了此水必死無疑，唯有烏戈國人飲用後精神倍增。
兀突骨率軍在桃花渡口紮營，靜候蜀軍到來。
卻說諸葛亮派蠻人哨探孟獲的消息，探子迴來報告道：
“孟獲已請求烏戈國主率領三萬藤甲軍，現在駐紮在桃花渡口。”
“他又從各個地方召集蠻兵，準備全力對抗蜀軍。”
諸葛亮聽後，親自領兵前進，抵達桃花渡口。
隔著江望見蠻兵，他們長相不像人類，異常醜陋。
諸葛亮又向當地人詢問情況，有人說此時正是桃葉飄落的季節，江水有毒，不能飲用。
諸葛亮於是退到五裏外安營紮寨，命魏延負責守寨。
次日，烏戈國主兀突骨率領一支藤甲軍渡江而來，金鼓震天。
魏延帶兵迎戰，蠻兵卷地而至。蜀兵用弩箭射向藤甲，卻都無法穿透，箭紛紛落地；
刀砍槍刺也難以傷害藤甲。
蠻兵則使用利刀和鋼叉，蜀兵根本無法抵擋，大敗而歸。
蠻兵擊退蜀軍後，並未追趕，便退迴渡口。
魏延返迴後，又趕到桃花渡口，看到蠻兵渡江時，體力不支的士兵將藤甲脫下，放在水麵上，坐在藤甲上漂渡過江。
魏延急忙迴到大營，將此情詳告諸葛亮。
諸葛亮召來呂凱及當地人問計。
呂凱說道：
“我早就聽說南蠻之中有一個烏戈國，國民不通人倫道理，軍士都身披藤甲，難以傷害。”
“他們飲用桃葉毒水非但無害，反而精神倍增，而其他人飲用則立刻斃命。”
“這樣的蠻軍，即便完全戰勝了，也沒有多大意義。”
“不如班師迴朝，以免徒勞無功。”
諸葛亮聽罷笑道：
“我豈是輕易到此之人？”
“又怎能就此迴去？”
“明日我自有計策平定此蠻軍。”
於是，諸葛亮命趙雲協助魏延守寨，並叮囑不可輕易出戰。
次日，諸葛亮命當地人引路，自己乘小車前往桃花渡口北岸一處偏僻的山穀考察地形。
山勢險峻，嶺峭穀深，小車無法通行，諸葛亮便棄車步行。
他來到一座山下，發現一條山穀，穀形蜿蜒如同長蛇，兩側盡是光滑峭壁，沒有樹木，中間隻一條大路通行。
諸葛亮問當地人：
“此穀叫什麽名字？”
土人答道：
“這地方叫盤蛇穀。”
“出穀後便是通往三江城的大路，穀前地名叫塔郎甸。”
諸葛亮大喜，說道：
“這真是上天賜予我的機會！”
隨即沿原路返迴，乘車迴到大寨。
諸葛亮召來馬岱，布置任務道：
“我給你十輛裝滿黑油的櫃車，還要準備千條竹竿，櫃中物品需如此這般安排。”
“你率軍到盤蛇穀兩頭駐守，依照我的計策行事，限半個月完成一切準備。”
“若有一絲泄漏，我定按軍法處置。”
馬岱領命而去。
諸葛亮又召來趙雲，分派任務道：
“你到盤蛇穀後，守住通往三江的大路口，所有所需物品，必須按日完成準備。”
趙雲領命離去。
接著，諸葛亮命魏延道：
“你率領本部士兵到桃花渡口安營紮寨。”
“如果蠻兵渡江來攻，你便棄寨而走，向白旗處撤退。”
“限半月之內，必須接連敗退十五陣，放棄七座營寨。”
“若隻敗十四陣，就不用來見我了！”
魏延雖心中不悅，但仍領命而去。
隨後，諸葛亮召來張翼，另率一軍，按指示地點築營紮寨。
同時命張嶷、馬忠率領降蠻一千人，按計劃執行命令。
眾將各自依計而行。
卻說孟獲對烏戈國主兀突骨說道：
“諸葛亮多有巧妙計策，總喜歡設下埋伏。”
“今後與他交戰，必須叮囑三軍：凡是看到山穀之中林木茂密的地方，絕對不可輕易進入。”
兀突骨聽了點頭道：
“大王所言有理。我也知道中原人多行詭計。”
“今後我們就按此策略行事。我率兵在前廝殺，你在後方指揮調度。”
兩人商議已定。
忽然有人來報：
“蜀兵已在桃花渡口北岸建立了營寨。”
兀突骨立即派遣兩名俘長率領藤甲軍渡過河，與蜀兵交戰。
兩軍交鋒不過幾個迴合，魏延敗退。
蠻兵擔心蜀軍有埋伏，不敢追擊，便返迴了營地。
次日，魏延又在另一處立起營寨。蠻兵探聽到消息後，再次率軍渡河進攻。
魏延迎戰，不到幾個迴合再次敗走。
蠻兵這次追殺了十餘裏，發現四周並無埋伏，便占據蜀軍的營寨，在寨中駐紮下來。
第三天，兩名俘長向兀突骨稟報了此事。
兀突骨聽後，親自率兵大舉進攻，緊追魏延一陣。
蜀兵棄甲丟戈，倉皇而逃，魏延一路後退，跑到前方插有白旗的地方，發現那裏已經建好了一座營寨，於是帶兵進入寨中駐守。
兀突骨率軍追到，魏延又棄寨而逃，蠻兵便占據了蜀軍的營寨。
孟獲收攏敗兵，心中稍感安慰，便與帶來洞主商議道：
“如今我的洞府已被蜀軍占領，該到何處安身？”
帶來洞主答道：
“隻有一處地方可以對抗蜀軍。”
孟獲大喜道：
“何處可以投奔？”
帶來洞主說道：
“此地東南七百裏外有一個國家，名叫烏戈國。”
“國主兀突骨，身高一丈二尺，不吃五穀，以生蛇猛獸為食；他身體生有鱗甲，刀箭無法傷害。”
“他的士兵都穿著藤甲，這藤甲產自深山澗穀，纏繞在石壁上。”
“當地人采集後浸泡在油中，半年後取出曬幹，反複浸泡晾曬十餘次，才製成鎧甲。穿上藤甲後，能渡江不沉，浸水不濕，刀箭無法穿透，因此被稱為‘藤甲軍’。”
“大王若能請得他們相助，擒住諸葛亮就如同用利刀斬竹一般容易。”
孟獲大喜，於是趕往烏戈國，拜見兀突骨。
他發現烏戈國沒有房屋，所有人都住在地下的土穴中。
孟獲進入洞中，向兀突骨跪拜，將前情細細地訴說。
兀突骨說道：
“我願率領洞中大軍，為你報仇！”
孟獲感激不盡，當即叩謝。
隨後，兀突骨召來兩位領兵的俘長：
一名土安，一名奚泥，動員三萬士兵，皆穿藤甲，浩浩蕩蕩地向東北進發。
途中行至一條名為桃花水的大江，兩岸生長著桃樹，曆年來桃樹的落葉飄入江水之中，若是外地人飲了此水必死無疑，唯有烏戈國人飲用後精神倍增。
兀突骨率軍在桃花渡口紮營，靜候蜀軍到來。
卻說諸葛亮派蠻人哨探孟獲的消息，探子迴來報告道：
“孟獲已請求烏戈國主率領三萬藤甲軍，現在駐紮在桃花渡口。”
“他又從各個地方召集蠻兵，準備全力對抗蜀軍。”
諸葛亮聽後，親自領兵前進，抵達桃花渡口。
隔著江望見蠻兵，他們長相不像人類，異常醜陋。
諸葛亮又向當地人詢問情況，有人說此時正是桃葉飄落的季節，江水有毒，不能飲用。
諸葛亮於是退到五裏外安營紮寨，命魏延負責守寨。
次日，烏戈國主兀突骨率領一支藤甲軍渡江而來，金鼓震天。
魏延帶兵迎戰，蠻兵卷地而至。蜀兵用弩箭射向藤甲，卻都無法穿透，箭紛紛落地；
刀砍槍刺也難以傷害藤甲。
蠻兵則使用利刀和鋼叉，蜀兵根本無法抵擋，大敗而歸。
蠻兵擊退蜀軍後，並未追趕，便退迴渡口。
魏延返迴後，又趕到桃花渡口，看到蠻兵渡江時，體力不支的士兵將藤甲脫下，放在水麵上，坐在藤甲上漂渡過江。
魏延急忙迴到大營，將此情詳告諸葛亮。
諸葛亮召來呂凱及當地人問計。
呂凱說道：
“我早就聽說南蠻之中有一個烏戈國，國民不通人倫道理，軍士都身披藤甲，難以傷害。”
“他們飲用桃葉毒水非但無害，反而精神倍增，而其他人飲用則立刻斃命。”
“這樣的蠻軍，即便完全戰勝了，也沒有多大意義。”
“不如班師迴朝，以免徒勞無功。”
諸葛亮聽罷笑道：
“我豈是輕易到此之人？”
“又怎能就此迴去？”
“明日我自有計策平定此蠻軍。”
於是，諸葛亮命趙雲協助魏延守寨，並叮囑不可輕易出戰。
次日，諸葛亮命當地人引路，自己乘小車前往桃花渡口北岸一處偏僻的山穀考察地形。
山勢險峻，嶺峭穀深，小車無法通行，諸葛亮便棄車步行。
他來到一座山下，發現一條山穀，穀形蜿蜒如同長蛇，兩側盡是光滑峭壁，沒有樹木，中間隻一條大路通行。
諸葛亮問當地人：
“此穀叫什麽名字？”
土人答道：
“這地方叫盤蛇穀。”
“出穀後便是通往三江城的大路，穀前地名叫塔郎甸。”
諸葛亮大喜，說道：
“這真是上天賜予我的機會！”
隨即沿原路返迴，乘車迴到大寨。
諸葛亮召來馬岱，布置任務道：
“我給你十輛裝滿黑油的櫃車，還要準備千條竹竿，櫃中物品需如此這般安排。”
“你率軍到盤蛇穀兩頭駐守，依照我的計策行事，限半個月完成一切準備。”
“若有一絲泄漏，我定按軍法處置。”
馬岱領命而去。
諸葛亮又召來趙雲，分派任務道：
“你到盤蛇穀後，守住通往三江的大路口，所有所需物品，必須按日完成準備。”
趙雲領命離去。
接著，諸葛亮命魏延道：
“你率領本部士兵到桃花渡口安營紮寨。”
“如果蠻兵渡江來攻，你便棄寨而走，向白旗處撤退。”
“限半月之內，必須接連敗退十五陣，放棄七座營寨。”
“若隻敗十四陣，就不用來見我了！”
魏延雖心中不悅，但仍領命而去。
隨後，諸葛亮召來張翼，另率一軍，按指示地點築營紮寨。
同時命張嶷、馬忠率領降蠻一千人，按計劃執行命令。
眾將各自依計而行。
卻說孟獲對烏戈國主兀突骨說道：
“諸葛亮多有巧妙計策，總喜歡設下埋伏。”
“今後與他交戰，必須叮囑三軍：凡是看到山穀之中林木茂密的地方，絕對不可輕易進入。”
兀突骨聽了點頭道：
“大王所言有理。我也知道中原人多行詭計。”
“今後我們就按此策略行事。我率兵在前廝殺，你在後方指揮調度。”
兩人商議已定。
忽然有人來報：
“蜀兵已在桃花渡口北岸建立了營寨。”
兀突骨立即派遣兩名俘長率領藤甲軍渡過河，與蜀兵交戰。
兩軍交鋒不過幾個迴合，魏延敗退。
蠻兵擔心蜀軍有埋伏，不敢追擊，便返迴了營地。
次日，魏延又在另一處立起營寨。蠻兵探聽到消息後，再次率軍渡河進攻。
魏延迎戰，不到幾個迴合再次敗走。
蠻兵這次追殺了十餘裏，發現四周並無埋伏，便占據蜀軍的營寨，在寨中駐紮下來。
第三天，兩名俘長向兀突骨稟報了此事。
兀突骨聽後，親自率兵大舉進攻，緊追魏延一陣。
蜀兵棄甲丟戈，倉皇而逃，魏延一路後退，跑到前方插有白旗的地方，發現那裏已經建好了一座營寨，於是帶兵進入寨中駐守。
兀突骨率軍追到，魏延又棄寨而逃，蠻兵便占據了蜀軍的營寨。