諸葛亮在成都處理國家大事，無論大小事務都親自做出決定。
兩川的百姓因他的治理安穩、富足，夜晚不鎖門，街上沒有失竊現象。
加上連年豐收，民眾生活安樂，老少皆歡歌笑語，若遇到差徭，大家都搶先提前完成。
因此軍需物資、器械等一應俱全，糧倉滿盈，財政豐盈。
建興三年，益州傳來急報：
“蠻王孟獲集結十萬蠻兵侵擾邊境。”
“建寧太守雍闓，原是漢朝什方侯雍齒的後代，現與孟獲聯合造反。”
“牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定先後投降孟獲。”
“隻有永昌太守王伉堅持不投降。”
“如今，雍闓、朱褒和高定的部下，帶領孟獲的軍隊攻打永昌郡，局勢非常危急。”
“王伉和功曹呂凱已聯合百姓堅守城池。”
孔明聽後，立即進朝向後主報告：
“南蠻不服從，實為國家的大患，我打算親自領軍征討。”
後主擔憂道：
“東有孫權，北有曹丕，先父丞相已去，如果吳魏來攻打，我們如何應對？”
孔明答道：
“東吳正與我國和談，應該無異心。”
“若有異心，李嚴在白帝城，他可以防守敵軍如同陸遜。”
“曹丕剛遭敗北，銳氣已減，無法遠圖。”
“而且馬超守衛漢中，諸關口穩固，無需擔憂。”
“若我留關興、張苞等人分兵應援，陛下安全無憂。”
“現在我先去掃蕩南蠻，之後再北伐，圖謀中原，以報先帝三顧之恩，托孤重任。”
後主聽後說道：
“朕年幼無知，唯丞相斟酌行事。”
話未說完，班內有人突然喊道：
“不可！不可！”
眾人迴頭看，原來是南陽人王連，字文儀，現為諫議大夫。
他說道：
“南方是瘴疫之地，丞相身負重任，親自遠征不宜。”
“且雍闓等人不過是癢疹，丞相隻需派一位大將去討伐，必定能成功。”
孔明迴應道：
“南蠻地處偏遠，百姓尚不習慣王法，收伏非常困難，我必須親自去征討。”
“既要剛猛也要溫和，這其中有很多細節需要考慮，不可輕易托人處理。”
王連再三勸諫，孔明始終堅持自己的決定，不肯改變主意。
當日，孔明向後主告辭，任命蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥和樊建為掾史；
趙雲和魏延為大將，負責軍馬指揮；
王平和張翼擔任副將；
同時，還任命了數十名川軍將領，共計動員五十萬川兵，準備出征。
在出發途中，忽然遇見了關公的第三子關索，他前來拜見孔明，說道：
“自從荊州失守後，我一直在鮑家莊養傷，想要前來川中報仇，但由於傷未痊愈，未能起程。”
“最近傷已好轉，得知東吳的仇人已經被剿滅，因此直奔西川前來見帝主，途中遇到征南大軍，特意前來投見。”
孔明聽後，非常驚訝和欣慰，於是立即派人向朝廷報告，並命令關索擔任前部先鋒，一同征討南蠻。
大軍按隊伍排布，出發行進。
途中，大家飲水吃飯，夜間露宿，白天繼續前行，所到之處秋毫無犯，軍紀嚴明。
與此同時，雍闓得知孔明親自帶領大軍前來征討，便與高定、朱褒商議，決定分兵三路迎敵：
高定負責中路，雍闓在左路，朱褒在右路；
每路兵力大約五六萬。
於是，高定指派鄂煥為前部先鋒，鄂煥身高九尺，容貌醜陋，手持一把方天戟，勇猛異常，擁有萬夫難擋的氣魄。
他帶領本部兵馬，離開大營，迎擊蜀軍。
孔明率領大軍抵達益州邊界，前部先鋒魏延與副將張翼、王平剛進入邊界，便遇到了鄂煥的軍隊。
兩軍對峙，魏延騎馬大聲罵道：
“反賊早早投降！”
鄂煥拍馬出陣與魏延交戰。
兩人交戰不久，魏延裝作敗走，引鄂煥追擊。
鄂煥追了幾裏，突然聽到震耳欲聾的喊殺聲，張翼和王平的軍隊也從兩路殺來，切斷了鄂煥的退路。
魏延立即轉身反擊，三員將齊心協力，最終生擒鄂煥。
鄂煥被捆綁帶到大營，見到孔明。
孔明命令解開他的束縛，並且以酒食款待他。
孔明問道：
“你是何人部下？”
鄂煥迴答：
“我是高定的部將。”
孔明說道：
“我知道高定是忠義之士，然而他被雍闓所迷惑，才會做出此等舉動。”
“我現在放你迴去，勸高太守早日歸降，免得遭受大禍。”
鄂煥拜謝後離開，迴去見到高定，向他講述了孔明的寬厚與仁德。
高定也深受感動。
第二天，雍闓親自到達大營，與高定互致問候。
雍闓問道：
“如何把鄂煥放迴來了？”
高定答道：
“諸葛亮仁義才會放他迴來。”
雍闓說道：
“這一定是諸葛亮的反間計，他想挑撥我們之間的關係，故意設下此計。”
高定聽後心中半信半疑，仍然感到猶豫不決。
此時，忽然傳來蜀軍挑釁的消息，雍闓決定親自帶領三萬兵馬出迎。
經過數次交戰，雍闓在一場戰鬥中被魏延追趕，魏延率軍追殺了二十多裏。
第二天，雍闓再次出兵迎戰，但孔明連續三日沒有出兵。
到了第四天，雍闓和高定分兵兩路，準備進攻蜀軍營地。
孔明命令魏延帶領兩路軍隊埋伏，果然，雍闓和高定的兵力前來進攻，卻被埋伏的蜀軍打得措手不及，大半兵力被擊潰，俘虜無數，全部押送到大寨。
雍闓的軍隊被關押在一邊，高定的軍隊則被分開關押。
孔明命令軍士散布謠言：
“高定部下的軍士免死，而雍闓的部下都要處死。”
很快，孔明命令將雍闓的部隊押到帳前，問道：
“你們都是誰的部下？”
那些士兵都謊稱：
“我們是高定部下。”
孔明命令將他們免死，賜以酒食，並讓人送他們離開邊界。
接著，孔明又召來高定的部隊問道：
“你們是何部下？”
這些士兵也如實迴答：
“我們是真正的高定部下。”
孔明同樣免除他們的死刑，給予酒食款待，然後宣布：
“雍闓今天派人投降，竟想借獻出你們主公以及朱褒的首級來立功，我實在不忍心。”
“既然你們是高定部下，我就放你們迴去，但從此不要再背叛。”
“若再被我擒獲，決不輕饒。”
兩川的百姓因他的治理安穩、富足，夜晚不鎖門，街上沒有失竊現象。
加上連年豐收，民眾生活安樂，老少皆歡歌笑語，若遇到差徭，大家都搶先提前完成。
因此軍需物資、器械等一應俱全，糧倉滿盈，財政豐盈。
建興三年，益州傳來急報：
“蠻王孟獲集結十萬蠻兵侵擾邊境。”
“建寧太守雍闓，原是漢朝什方侯雍齒的後代，現與孟獲聯合造反。”
“牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定先後投降孟獲。”
“隻有永昌太守王伉堅持不投降。”
“如今，雍闓、朱褒和高定的部下，帶領孟獲的軍隊攻打永昌郡，局勢非常危急。”
“王伉和功曹呂凱已聯合百姓堅守城池。”
孔明聽後，立即進朝向後主報告：
“南蠻不服從，實為國家的大患，我打算親自領軍征討。”
後主擔憂道：
“東有孫權，北有曹丕，先父丞相已去，如果吳魏來攻打，我們如何應對？”
孔明答道：
“東吳正與我國和談，應該無異心。”
“若有異心，李嚴在白帝城，他可以防守敵軍如同陸遜。”
“曹丕剛遭敗北，銳氣已減，無法遠圖。”
“而且馬超守衛漢中，諸關口穩固，無需擔憂。”
“若我留關興、張苞等人分兵應援，陛下安全無憂。”
“現在我先去掃蕩南蠻，之後再北伐，圖謀中原，以報先帝三顧之恩，托孤重任。”
後主聽後說道：
“朕年幼無知，唯丞相斟酌行事。”
話未說完，班內有人突然喊道：
“不可！不可！”
眾人迴頭看，原來是南陽人王連，字文儀，現為諫議大夫。
他說道：
“南方是瘴疫之地，丞相身負重任，親自遠征不宜。”
“且雍闓等人不過是癢疹，丞相隻需派一位大將去討伐，必定能成功。”
孔明迴應道：
“南蠻地處偏遠，百姓尚不習慣王法，收伏非常困難，我必須親自去征討。”
“既要剛猛也要溫和，這其中有很多細節需要考慮，不可輕易托人處理。”
王連再三勸諫，孔明始終堅持自己的決定，不肯改變主意。
當日，孔明向後主告辭，任命蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥和樊建為掾史；
趙雲和魏延為大將，負責軍馬指揮；
王平和張翼擔任副將；
同時，還任命了數十名川軍將領，共計動員五十萬川兵，準備出征。
在出發途中，忽然遇見了關公的第三子關索，他前來拜見孔明，說道：
“自從荊州失守後，我一直在鮑家莊養傷，想要前來川中報仇，但由於傷未痊愈，未能起程。”
“最近傷已好轉，得知東吳的仇人已經被剿滅，因此直奔西川前來見帝主，途中遇到征南大軍，特意前來投見。”
孔明聽後，非常驚訝和欣慰，於是立即派人向朝廷報告，並命令關索擔任前部先鋒，一同征討南蠻。
大軍按隊伍排布，出發行進。
途中，大家飲水吃飯，夜間露宿，白天繼續前行，所到之處秋毫無犯，軍紀嚴明。
與此同時，雍闓得知孔明親自帶領大軍前來征討，便與高定、朱褒商議，決定分兵三路迎敵：
高定負責中路，雍闓在左路，朱褒在右路；
每路兵力大約五六萬。
於是，高定指派鄂煥為前部先鋒，鄂煥身高九尺，容貌醜陋，手持一把方天戟，勇猛異常，擁有萬夫難擋的氣魄。
他帶領本部兵馬，離開大營，迎擊蜀軍。
孔明率領大軍抵達益州邊界，前部先鋒魏延與副將張翼、王平剛進入邊界，便遇到了鄂煥的軍隊。
兩軍對峙，魏延騎馬大聲罵道：
“反賊早早投降！”
鄂煥拍馬出陣與魏延交戰。
兩人交戰不久，魏延裝作敗走，引鄂煥追擊。
鄂煥追了幾裏，突然聽到震耳欲聾的喊殺聲，張翼和王平的軍隊也從兩路殺來，切斷了鄂煥的退路。
魏延立即轉身反擊，三員將齊心協力，最終生擒鄂煥。
鄂煥被捆綁帶到大營，見到孔明。
孔明命令解開他的束縛，並且以酒食款待他。
孔明問道：
“你是何人部下？”
鄂煥迴答：
“我是高定的部將。”
孔明說道：
“我知道高定是忠義之士，然而他被雍闓所迷惑，才會做出此等舉動。”
“我現在放你迴去，勸高太守早日歸降，免得遭受大禍。”
鄂煥拜謝後離開，迴去見到高定，向他講述了孔明的寬厚與仁德。
高定也深受感動。
第二天，雍闓親自到達大營，與高定互致問候。
雍闓問道：
“如何把鄂煥放迴來了？”
高定答道：
“諸葛亮仁義才會放他迴來。”
雍闓說道：
“這一定是諸葛亮的反間計，他想挑撥我們之間的關係，故意設下此計。”
高定聽後心中半信半疑，仍然感到猶豫不決。
此時，忽然傳來蜀軍挑釁的消息，雍闓決定親自帶領三萬兵馬出迎。
經過數次交戰，雍闓在一場戰鬥中被魏延追趕，魏延率軍追殺了二十多裏。
第二天，雍闓再次出兵迎戰，但孔明連續三日沒有出兵。
到了第四天，雍闓和高定分兵兩路，準備進攻蜀軍營地。
孔明命令魏延帶領兩路軍隊埋伏，果然，雍闓和高定的兵力前來進攻，卻被埋伏的蜀軍打得措手不及，大半兵力被擊潰，俘虜無數，全部押送到大寨。
雍闓的軍隊被關押在一邊，高定的軍隊則被分開關押。
孔明命令軍士散布謠言：
“高定部下的軍士免死，而雍闓的部下都要處死。”
很快，孔明命令將雍闓的部隊押到帳前，問道：
“你們都是誰的部下？”
那些士兵都謊稱：
“我們是高定部下。”
孔明命令將他們免死，賜以酒食，並讓人送他們離開邊界。
接著，孔明又召來高定的部隊問道：
“你們是何部下？”
這些士兵也如實迴答：
“我們是真正的高定部下。”
孔明同樣免除他們的死刑，給予酒食款待，然後宣布：
“雍闓今天派人投降，竟想借獻出你們主公以及朱褒的首級來立功，我實在不忍心。”
“既然你們是高定部下，我就放你們迴去，但從此不要再背叛。”
“若再被我擒獲，決不輕饒。”