徐晃引兵渡過漢水，王平勸諫不聽，最終還是渡過了漢水並紮營。
黃忠和趙雲告訴玄德：
“我們各自帶領本部兵去迎擊曹軍。”
玄德同意了。
黃忠對趙雲說：
“徐晃仗著勇氣過來，暫時不要與敵人交戰。”
“等到天色晚些，敵軍疲憊時，我們可以分兵兩路攻擊他們。”
趙雲同意了，二人各自帶兵駐紮在營地。
徐晃從辰時開始發動進攻，一直打到申時，但蜀軍始終未動。
徐晃讓弓箭手向前射擊蜀軍營地。
黃忠對趙雲說道：
“徐晃讓弓箭手射擊，說明他的軍隊可能要撤退，我們可以趁機攻擊。”
話音未落，果然傳來曹兵後方軍隊開始撤退的消息。
於是蜀軍響起了戰鼓，黃忠從左側出擊，趙雲從右側出擊，夾擊徐晃，曹軍大敗，士兵紛紛被迫退入漢水，死傷無數。
徐晃在拚死抗戰中終於脫身，迴到營地後責問王平：
“你看我們軍隊的情況已經危急，怎麽不來救援？”
王平迴答：
“如果我來救援，連這個寨子也守不住。”
“我早就勸你撤退，但你不聽，結果才有了今天的敗局。”
徐晃大怒，想殺掉王平。
王平當晚帶領本部兵馬潛入營地，放火點燃了曹營，曹軍大亂，徐晃丟下營地逃跑。
王平渡過漢水投奔趙雲，趙雲引見給玄德。
王平詳細講解了漢水的地理情況，玄德聽後大喜，說道：
“有了王子均，奪取漢中就沒有問題了。”
於是任命王平為偏將軍，負責帶領向導。
徐晃逃迴去見曹操，說道：
“王平背叛投降劉備了！”
曹操大怒，親自率大軍來奪取漢水的寨柵。
趙雲擔心孤軍難以抵擋，便向西撤退，雙方隔水對峙。
玄德和孔明來到前線觀察形勢，孔明發現漢水上遊有一片土山，山下可伏兵千餘人，便迴到營中，召來趙雲並吩咐道：
“你帶五百人，帶上鼓和號角，伏兵在土山下。”
“等到半夜或黃昏，隻要聽到我們營中發炮響，你們就開始擂鼓。”
“但不要主動出戰。”
趙雲接受了計策，便帶兵去了。
孔明則在高山上暗中觀察。
第二天，曹兵到來挑起戰鬥，蜀軍依然沒有出兵，弓箭手也沒有開火，曹兵見狀，隻好撤退。
當夜，孔明看到曹營的燈火漸漸熄滅，士兵安歇後，他便下令發射號炮。
趙雲聽到炮聲，令鼓角齊鳴。
曹兵聽到聲音驚慌，疑心有敵人進攻，出營查看，結果並未發現任何敵軍。
曹兵迴營準備休息時，又聽到炮聲和鼓角聲，山穀中迴響著呐喊，曹兵徹夜無法安眠。
接連三晚，曹兵一直處於驚慌之中，操心大亂，最終決定拔營撤退三十裏，重新在空曠地帶紮營。
孔明笑道：
“曹操雖然懂得兵法，但卻不懂得使用詭計。”
於是他建議玄德親自渡過漢水，背水紮營。
玄德詢問計策，孔明迴答：
“可以按照這樣的方式行事。”
曹操看到玄德背水紮營，心中感到疑惑，便派人送來一封戰書，要求決戰。
孔明決定接受挑戰，次日，兩軍在五界山前會合，排好陣勢。
曹操騎馬站在陣前，懸掛龍鳳旌旗，擂鼓三通，喊道：
“劉備，你背信棄義，叛逆朝廷，罪該萬死！”
玄德迴應道：
“我乃大漢宗親，奉命討伐賊寇。”
“你曹操弑母自立為王，僭越天子，難道不是叛亂嗎？”
曹操聽後大怒，命令徐晃出馬與玄德交戰。
劉封出戰，二人在陣中激烈交鋒。
玄德趁機衝入敵陣，但劉封無法抵擋徐晃的進攻，隻得撥馬而退。
曹操見狀，命令大軍齊齊殺向蜀軍，目標是捉拿劉備，稱霸西川。
蜀軍見勢不妙，紛紛向漢水撤退，丟棄了營地裏的馬匹和武器，曹軍迅速衝上前去搶奪。
曹操見敵軍已經撤退，急忙鳴金收兵，命令軍隊停止追擊。
眾將問道：
“大王為何不繼續追擊劉備？”
曹操迴答：
“我看到蜀軍背水安營，十分可疑；他們丟下了馬匹和軍器，也很不尋常。”
“必須立刻撤退，不能再冒險奪取他們的衣物。”
於是，曹操下令退兵，警告軍隊：
“若有人擅自拿取敵物，立即斬首！”
曹軍開始撤退時，孔明的旗幟高高舉起，玄德中軍帶領兵馬從中陣殺出，黃忠從左翼殺來，趙雲從右翼衝殺過來。
曹軍大敗，開始潰逃。孔明連夜指揮追擊，曹操被迫退迴南鄭。
此時，魏延和張飛已經接管了閬中的防守，分兵殺向曹軍的後路，先占領了南鄭。
曹操心生恐懼，決定向陽平關撤退。
玄德軍隊追至南鄭和褒州，安置好當地百姓後，玄德詢問孔明：
“曹操為何如此迅速地敗退？”
孔明答道：
“曹操一生多疑，雖然擅長用兵，但過度疑慮常導致失敗。”
“我正是利用了他的疑心，成功擊敗了他。”
玄德問道：
“現在曹操退守陽平關，形勢已然孤立，先生打算如何繼續行動？”
孔明微笑著說道：
“這一切，亮早已算計好了。”
於是，他派張飛和魏延分兵兩路截斷曹操的糧道，命黃忠和趙雲分兵兩路前往縱火燒山。
四路軍隊各自帶領向導前往執行任務。
曹操退守陽平關後，命令偵察兵探查情況。
迴報說道：
“蜀軍已封鎖了所有的近路和小道，砍柴的地方也都被放火燒掉，不知蜀兵在何處。”
曹操正在疑惑之際，又傳來消息，說張飛和魏延已經分兵去劫糧。
曹操問道：
“誰能與張飛對敵？”
許褚迴答：
“我願意去！”
曹操於是命令許褚帶領一千精兵，前往陽平關路上護送糧草。
解糧官接到糧草時，高興地說道：
“若非將軍親自到此，糧草就無法送到陽平關。”
於是他將車上的酒肉獻給許褚。
許褚痛痛快快地飲了酒，不覺間已大醉。
便乘著酒勁催促糧車前行。
解糧官說道：
“天色已晚，前方褒州路地勢險要，最好等天亮再過去。”
黃忠和趙雲告訴玄德：
“我們各自帶領本部兵去迎擊曹軍。”
玄德同意了。
黃忠對趙雲說：
“徐晃仗著勇氣過來，暫時不要與敵人交戰。”
“等到天色晚些，敵軍疲憊時，我們可以分兵兩路攻擊他們。”
趙雲同意了，二人各自帶兵駐紮在營地。
徐晃從辰時開始發動進攻，一直打到申時，但蜀軍始終未動。
徐晃讓弓箭手向前射擊蜀軍營地。
黃忠對趙雲說道：
“徐晃讓弓箭手射擊，說明他的軍隊可能要撤退，我們可以趁機攻擊。”
話音未落，果然傳來曹兵後方軍隊開始撤退的消息。
於是蜀軍響起了戰鼓，黃忠從左側出擊，趙雲從右側出擊，夾擊徐晃，曹軍大敗，士兵紛紛被迫退入漢水，死傷無數。
徐晃在拚死抗戰中終於脫身，迴到營地後責問王平：
“你看我們軍隊的情況已經危急，怎麽不來救援？”
王平迴答：
“如果我來救援，連這個寨子也守不住。”
“我早就勸你撤退，但你不聽，結果才有了今天的敗局。”
徐晃大怒，想殺掉王平。
王平當晚帶領本部兵馬潛入營地，放火點燃了曹營，曹軍大亂，徐晃丟下營地逃跑。
王平渡過漢水投奔趙雲，趙雲引見給玄德。
王平詳細講解了漢水的地理情況，玄德聽後大喜，說道：
“有了王子均，奪取漢中就沒有問題了。”
於是任命王平為偏將軍，負責帶領向導。
徐晃逃迴去見曹操，說道：
“王平背叛投降劉備了！”
曹操大怒，親自率大軍來奪取漢水的寨柵。
趙雲擔心孤軍難以抵擋，便向西撤退，雙方隔水對峙。
玄德和孔明來到前線觀察形勢，孔明發現漢水上遊有一片土山，山下可伏兵千餘人，便迴到營中，召來趙雲並吩咐道：
“你帶五百人，帶上鼓和號角，伏兵在土山下。”
“等到半夜或黃昏，隻要聽到我們營中發炮響，你們就開始擂鼓。”
“但不要主動出戰。”
趙雲接受了計策，便帶兵去了。
孔明則在高山上暗中觀察。
第二天，曹兵到來挑起戰鬥，蜀軍依然沒有出兵，弓箭手也沒有開火，曹兵見狀，隻好撤退。
當夜，孔明看到曹營的燈火漸漸熄滅，士兵安歇後，他便下令發射號炮。
趙雲聽到炮聲，令鼓角齊鳴。
曹兵聽到聲音驚慌，疑心有敵人進攻，出營查看，結果並未發現任何敵軍。
曹兵迴營準備休息時，又聽到炮聲和鼓角聲，山穀中迴響著呐喊，曹兵徹夜無法安眠。
接連三晚，曹兵一直處於驚慌之中，操心大亂，最終決定拔營撤退三十裏，重新在空曠地帶紮營。
孔明笑道：
“曹操雖然懂得兵法，但卻不懂得使用詭計。”
於是他建議玄德親自渡過漢水，背水紮營。
玄德詢問計策，孔明迴答：
“可以按照這樣的方式行事。”
曹操看到玄德背水紮營，心中感到疑惑，便派人送來一封戰書，要求決戰。
孔明決定接受挑戰，次日，兩軍在五界山前會合，排好陣勢。
曹操騎馬站在陣前，懸掛龍鳳旌旗，擂鼓三通，喊道：
“劉備，你背信棄義，叛逆朝廷，罪該萬死！”
玄德迴應道：
“我乃大漢宗親，奉命討伐賊寇。”
“你曹操弑母自立為王，僭越天子，難道不是叛亂嗎？”
曹操聽後大怒，命令徐晃出馬與玄德交戰。
劉封出戰，二人在陣中激烈交鋒。
玄德趁機衝入敵陣，但劉封無法抵擋徐晃的進攻，隻得撥馬而退。
曹操見狀，命令大軍齊齊殺向蜀軍，目標是捉拿劉備，稱霸西川。
蜀軍見勢不妙，紛紛向漢水撤退，丟棄了營地裏的馬匹和武器，曹軍迅速衝上前去搶奪。
曹操見敵軍已經撤退，急忙鳴金收兵，命令軍隊停止追擊。
眾將問道：
“大王為何不繼續追擊劉備？”
曹操迴答：
“我看到蜀軍背水安營，十分可疑；他們丟下了馬匹和軍器，也很不尋常。”
“必須立刻撤退，不能再冒險奪取他們的衣物。”
於是，曹操下令退兵，警告軍隊：
“若有人擅自拿取敵物，立即斬首！”
曹軍開始撤退時，孔明的旗幟高高舉起，玄德中軍帶領兵馬從中陣殺出，黃忠從左翼殺來，趙雲從右翼衝殺過來。
曹軍大敗，開始潰逃。孔明連夜指揮追擊，曹操被迫退迴南鄭。
此時，魏延和張飛已經接管了閬中的防守，分兵殺向曹軍的後路，先占領了南鄭。
曹操心生恐懼，決定向陽平關撤退。
玄德軍隊追至南鄭和褒州，安置好當地百姓後，玄德詢問孔明：
“曹操為何如此迅速地敗退？”
孔明答道：
“曹操一生多疑，雖然擅長用兵，但過度疑慮常導致失敗。”
“我正是利用了他的疑心，成功擊敗了他。”
玄德問道：
“現在曹操退守陽平關，形勢已然孤立，先生打算如何繼續行動？”
孔明微笑著說道：
“這一切，亮早已算計好了。”
於是，他派張飛和魏延分兵兩路截斷曹操的糧道，命黃忠和趙雲分兵兩路前往縱火燒山。
四路軍隊各自帶領向導前往執行任務。
曹操退守陽平關後，命令偵察兵探查情況。
迴報說道：
“蜀軍已封鎖了所有的近路和小道，砍柴的地方也都被放火燒掉，不知蜀兵在何處。”
曹操正在疑惑之際，又傳來消息，說張飛和魏延已經分兵去劫糧。
曹操問道：
“誰能與張飛對敵？”
許褚迴答：
“我願意去！”
曹操於是命令許褚帶領一千精兵，前往陽平關路上護送糧草。
解糧官接到糧草時，高興地說道：
“若非將軍親自到此，糧草就無法送到陽平關。”
於是他將車上的酒肉獻給許褚。
許褚痛痛快快地飲了酒，不覺間已大醉。
便乘著酒勁催促糧車前行。
解糧官說道：
“天色已晚，前方褒州路地勢險要，最好等天亮再過去。”