上海的一處工廠倉庫，已經變成一塊陣地，到處是沙袋壘起的掩體和工事，士兵們在搬運作戰物資，市民們推著板車為部隊運送食品和彈藥，還有學生為工事裏的士兵發放慰問品，戰爭氣氛一目了然。
遠處不時傳來嘹亮的歌聲……
在一間車間內，士兵們荷槍實彈坐在地上，還有許多青年學生站在他們周圍，一條橫幅掛在車間上方，橫幅上寫著“五月文藝社”勞軍演唱會。
歌聲正是從這裏發出來的，士兵和學生們聚在一起唱著《大刀進行曲》……
指揮者是鄭律成……
他激昂的歌聲和有力揮舞的手臂，把歌唱不斷引向高潮：大刀向鬼子們的頭上砍去，全國愛國的同胞們，抗戰的一天來到了，抗戰的一天來到了，前麵有工農的子弟兵，後麵有全國的老百姓，咱們軍民團結勇敢前進，看準那敵人，把他消滅把他消滅……
這時，杜矢甲和幾名年輕人走進車間……
杜矢甲向鄭律成招招手，另一名女生接替鄭律成指揮，歌聲繼續……
鄭律成跟著杜矢甲來到車間外。
杜矢甲：“我一聽這歌聲就知道你在這裏。”
鄭律成：“你不是說要到外地去演出嗎？”
杜矢甲：“這邊都要打起來了，我還能走嗎。去找克利諾娃了嗎？”
鄭律成：“還沒去呢，等把慰問活動搞完我就去。”
杜矢甲：“你可真行，到上海了也不先來找我，自己跑到前線折騰起來了。”
鄭律成：“甲哥，你知道我遇到誰了？”
杜矢甲：“誰啊？”
鄭律成：“冼星海。”
杜矢甲：“是嗎？”
鄭律成：“是羅青同誌引薦的，星海老師談了好多他的創作體會，我一晚上都沒睡著啊。”
杜矢甲：“頗有收獲。”
鄭律成：“茅塞頓開。”
杜矢甲興奮地拍拍鄭律成：“你小子又遇上貴人了。”
鄭律成：“他約我來上海參加百代公司，和他一起創作音樂，他寫我唱。”
杜矢甲：“好啊。”
鄭律成：“可惜他不在上海了。 ”
杜矢甲：“沒錯，他參加的是上海話劇界戰時演劇二隊，前兩天就出發了，去安徽河南了。”
這時，遠處又走過一隊青年人，唐榮枚就在其中，她發現了杜矢甲。
唐榮枚：“矢甲哥，你怎麽在這啊，我們到處找你呢。”
杜矢甲：“嘿，你看誰在這呢。”
唐榮枚發現杜矢甲身邊的鄭律成，馬上拉著身邊的另一位男同學跑過來。
唐榮枚：“鄭律成，沒想到你也來了。”
鄭律成：“我們“五月文藝社”的都來了。”
唐榮枚身邊站著的男同學看著鄭律成一直在笑。
鄭律成詫異，好像在哪見過似的：“這位同學……”
唐榮枚大大方方地：“他是我的男朋友啊，你們不是見過麵嗎？”
杜矢甲：“你也是，沒名沒姓，人家知道是誰。律成，這小夥子是我國立音專的同學，也是學音樂的，叫向隅。”
向隅伸出手與鄭律成握手，向隅說：“你忘了，上次是我開車送你去的火車站。”
鄭律成：“對對對，你看我……當時我坐在後排，沒看清楚，對不起啊。”
向隅：“唐榮枚可沒少提起你。”
鄭律成：“你們也是來搞慰問的？”
杜矢甲：“是我組織的，我把上海音專的幾名能唱歌的同學糾集在一起，準備搞個戰地小分隊，為前線官兵鼓勁。”
鄭律成：“你們要去哪兒？”
杜矢甲：“我們到最前沿去。”
鄭律成：“我也跟你們去吧。”
唐榮枚：“好啊。”
鄭律成：“等我一會，我跟他們說一聲，馬上就過來。”
鄭律成向車間的方向跑去……
街道上，杜矢甲、唐榮枚、向隅、秦玨、抗戰部隊和青年學生、還有許多市民跟隨抱著提琴盒子的鄭律成在街道上快步走過……
街道兩側有等待出征的士兵，有送物資的車輛，有送慰問品，藥品的市民和小商販……
這時，又有一隊女生組成的救護隊路過，一名戴著紅十字臂章的姑娘從隊伍裏跑出來：“鄭律成。”
鄭律成等停下……姑娘跑過來說道：“鄭律成，你怎麽在這兒。”
原來這姑娘就是曾在火車站救過鄭律成的舞蹈演員秦玨。
鄭律成：“秦玨。”
秦玨：“我聽說你們五月文藝社的來了，可就是沒看見你，沒想到在這碰上了。”
鄭律成：“我也沒想到。你不是來演出的？”
秦玨：“我們藝校的女同學都參加了救護隊，我們分配到四行倉庫那邊。你們這是去哪兒？”
鄭律成：“我們去前沿陣地。”
秦玨：“去前沿陣地？那可太危險了。”
唐榮枚：“有危險才刺激呢。”
鄭律成給秦玨介紹：“這位是杜矢甲，這是唐榮枚，向隅，都是音專的。”
秦玨：“我聽過杜矢甲演唱，哦……好有磁性的男低音。”
眾人笑起來……
秦玨揮揮手：“我走了，後會有期。”
鄭律成等與秦玨揮手告別……
秦玨去追趕她的隊伍了。
杜矢甲裝作神秘地：“律成，這是誰啊，這麽近乎？”
鄭律成：“她救過我的命……”
唐榮枚：“救過你命，什麽時候的事，不要太傳奇了吧？”
鄭律成意識到什麽：“沒什麽，我們快走吧。”
一行人到了前沿陣地指揮所，鄭律成在拉著《鬆花江上》的前奏曲……杜矢甲和唐榮枚，向隅等唱起來……
幾名國軍軍官在指揮所裏聽他們演唱，士兵們擠滿指揮所的裏裏外外……
杜矢甲用男低音唱出前幾句，隨後，唐榮枚接著用女高音唱後幾句，向隅的男中音也加入進來一起演唱……
官兵們神情凝重地聽著，有人抱著槍，有的抽著煙，有的想著心事……
熟悉而富有表現力的歌聲在陣地上迴蕩著：我的家在東北鬆花江上，那裏有森林煤礦，還有那滿山遍野的大豆高粱。我的家在東北鬆花江上，那裏有我的同胞，還有那衰老的爹娘。九一八，九一八， 從那個悲慘的時候 ……
突然，一顆炸彈在附近爆炸，演出不得不中止。
指揮官大喊：“準備戰鬥……”
官兵們紛紛衝出指揮所……士兵們沿著戰壕進入各自的戰鬥位置……陣地上不斷有火光和爆炸，前沿頓時硝煙彌漫……
一名參謀對杜矢甲說：“你們趕緊下去，快……”
參謀拉著杜矢甲等跑出指揮所，沿著一條交通壕往下撤。
陣地上已是一片火海，士兵們向敵人還擊，槍聲，炮聲，喊聲混合在一起……
鄭律成、杜矢甲、唐榮枚、向隅等正往下走，另一隊扛著彈藥和擔架的士兵迎麵跑了過去……
鄭律成走在最後麵，此時，他迴頭看了看奔向前沿陣地的士兵，沒跟杜矢甲他們打招唿就跟著士兵隊伍後麵追了上去……
克利諾娃聲樂館這邊，教室裏空空蕩蕩，隻有克利諾娃在彈鋼琴，窗外已經隱隱約約聽到遠處的爆炸聲。
克利諾娃慢慢停下來，走到窗前望著窗外……天上傳來飛機飛過的聲音。
克利諾娃抬頭看著……
幾架日軍的飛機從空中飛過……
前沿陣地的戰壕裏，鄭律成和參謀以及一隊士兵在跑動著……
在一處堆著彈藥箱的地方，鄭律成把提琴盒子放在戰壕裏，抱起一箱彈藥追上去……
沿途士兵向敵人射擊，步槍，輕機槍在開火……炸點四起，火光衝天，濃烈的硝煙嗆得鄭律成睜不開眼，但他還是繼續跟著士兵往前跑……
前麵的士兵分別把彈藥箱打開，將手榴彈，子彈擺放在戰鬥的士兵身邊……
這時，空中的日軍飛機俯衝掃射……
陣地上，幾名士兵中彈，有死有傷……
敵機又飛過，投下了幾枚重磅炸彈，巨大的爆炸就在鄭律成眼前出現……
十幾名士兵端著槍躍上戰壕向敵人衝過去，一排槍彈打過來，幾名士兵中彈倒下，又有十幾名士兵衝上去，再次被打倒……
鄭律成抓起一支步槍，衝到一個掩體前，架起槍準備射擊，一名參謀跑過來，一把將鄭律成拉下來：“你怎麽跑這來了，快下去，快……”
前麵幾處大爆炸，參謀再次向前跑去。
鄭律成又拎著槍跟著幾名士兵爬到掩體前，鄭律成這次看到了日本兵，兩個日本兵端著槍彎著腰正在往前運動。
鄭律成瞄準其中一個，開槍……日本兵應聲倒下。鄭律成又放了一槍，另一個日本兵中彈負傷滾到一邊……
這時，指揮所裏的一名軍官跑過來喊：“弟兄們，頂住啊，不能讓鬼子突破我們的陣地。”
十幾名士兵再次端起槍躍出戰壕向敵人衝過去，日軍的炮彈在他們周邊紛紛落下，十幾名戰士一個個倒在硝煙火海中……
鄭律成悲憤的雙眼布滿血絲，渾身上下像個土人，他想衝上去把一名受傷的士兵救下來，指揮軍官一把拉住他吼道：“哎，你不是教唱歌的鄭先生嗎，你怎麽也到前沿來了？”
鄭律成也急了：“我怎麽就不能上來，我一樣殺鬼子。”
軍官急眼了：“你少廢話，給我滾下去。”
鄭律成並沒搭理這名軍官，還要往上爬。軍官對身邊的兩名衛兵說：“快，把鄭先生拖下去，快……”
鄭律成被士兵強行拉著離開了戰場，但鄭律成在拚命掙脫……
遠處不時傳來嘹亮的歌聲……
在一間車間內，士兵們荷槍實彈坐在地上，還有許多青年學生站在他們周圍，一條橫幅掛在車間上方，橫幅上寫著“五月文藝社”勞軍演唱會。
歌聲正是從這裏發出來的，士兵和學生們聚在一起唱著《大刀進行曲》……
指揮者是鄭律成……
他激昂的歌聲和有力揮舞的手臂，把歌唱不斷引向高潮：大刀向鬼子們的頭上砍去，全國愛國的同胞們，抗戰的一天來到了，抗戰的一天來到了，前麵有工農的子弟兵，後麵有全國的老百姓，咱們軍民團結勇敢前進，看準那敵人，把他消滅把他消滅……
這時，杜矢甲和幾名年輕人走進車間……
杜矢甲向鄭律成招招手，另一名女生接替鄭律成指揮，歌聲繼續……
鄭律成跟著杜矢甲來到車間外。
杜矢甲：“我一聽這歌聲就知道你在這裏。”
鄭律成：“你不是說要到外地去演出嗎？”
杜矢甲：“這邊都要打起來了，我還能走嗎。去找克利諾娃了嗎？”
鄭律成：“還沒去呢，等把慰問活動搞完我就去。”
杜矢甲：“你可真行，到上海了也不先來找我，自己跑到前線折騰起來了。”
鄭律成：“甲哥，你知道我遇到誰了？”
杜矢甲：“誰啊？”
鄭律成：“冼星海。”
杜矢甲：“是嗎？”
鄭律成：“是羅青同誌引薦的，星海老師談了好多他的創作體會，我一晚上都沒睡著啊。”
杜矢甲：“頗有收獲。”
鄭律成：“茅塞頓開。”
杜矢甲興奮地拍拍鄭律成：“你小子又遇上貴人了。”
鄭律成：“他約我來上海參加百代公司，和他一起創作音樂，他寫我唱。”
杜矢甲：“好啊。”
鄭律成：“可惜他不在上海了。 ”
杜矢甲：“沒錯，他參加的是上海話劇界戰時演劇二隊，前兩天就出發了，去安徽河南了。”
這時，遠處又走過一隊青年人，唐榮枚就在其中，她發現了杜矢甲。
唐榮枚：“矢甲哥，你怎麽在這啊，我們到處找你呢。”
杜矢甲：“嘿，你看誰在這呢。”
唐榮枚發現杜矢甲身邊的鄭律成，馬上拉著身邊的另一位男同學跑過來。
唐榮枚：“鄭律成，沒想到你也來了。”
鄭律成：“我們“五月文藝社”的都來了。”
唐榮枚身邊站著的男同學看著鄭律成一直在笑。
鄭律成詫異，好像在哪見過似的：“這位同學……”
唐榮枚大大方方地：“他是我的男朋友啊，你們不是見過麵嗎？”
杜矢甲：“你也是，沒名沒姓，人家知道是誰。律成，這小夥子是我國立音專的同學，也是學音樂的，叫向隅。”
向隅伸出手與鄭律成握手，向隅說：“你忘了，上次是我開車送你去的火車站。”
鄭律成：“對對對，你看我……當時我坐在後排，沒看清楚，對不起啊。”
向隅：“唐榮枚可沒少提起你。”
鄭律成：“你們也是來搞慰問的？”
杜矢甲：“是我組織的，我把上海音專的幾名能唱歌的同學糾集在一起，準備搞個戰地小分隊，為前線官兵鼓勁。”
鄭律成：“你們要去哪兒？”
杜矢甲：“我們到最前沿去。”
鄭律成：“我也跟你們去吧。”
唐榮枚：“好啊。”
鄭律成：“等我一會，我跟他們說一聲，馬上就過來。”
鄭律成向車間的方向跑去……
街道上，杜矢甲、唐榮枚、向隅、秦玨、抗戰部隊和青年學生、還有許多市民跟隨抱著提琴盒子的鄭律成在街道上快步走過……
街道兩側有等待出征的士兵，有送物資的車輛，有送慰問品，藥品的市民和小商販……
這時，又有一隊女生組成的救護隊路過，一名戴著紅十字臂章的姑娘從隊伍裏跑出來：“鄭律成。”
鄭律成等停下……姑娘跑過來說道：“鄭律成，你怎麽在這兒。”
原來這姑娘就是曾在火車站救過鄭律成的舞蹈演員秦玨。
鄭律成：“秦玨。”
秦玨：“我聽說你們五月文藝社的來了，可就是沒看見你，沒想到在這碰上了。”
鄭律成：“我也沒想到。你不是來演出的？”
秦玨：“我們藝校的女同學都參加了救護隊，我們分配到四行倉庫那邊。你們這是去哪兒？”
鄭律成：“我們去前沿陣地。”
秦玨：“去前沿陣地？那可太危險了。”
唐榮枚：“有危險才刺激呢。”
鄭律成給秦玨介紹：“這位是杜矢甲，這是唐榮枚，向隅，都是音專的。”
秦玨：“我聽過杜矢甲演唱，哦……好有磁性的男低音。”
眾人笑起來……
秦玨揮揮手：“我走了，後會有期。”
鄭律成等與秦玨揮手告別……
秦玨去追趕她的隊伍了。
杜矢甲裝作神秘地：“律成，這是誰啊，這麽近乎？”
鄭律成：“她救過我的命……”
唐榮枚：“救過你命，什麽時候的事，不要太傳奇了吧？”
鄭律成意識到什麽：“沒什麽，我們快走吧。”
一行人到了前沿陣地指揮所，鄭律成在拉著《鬆花江上》的前奏曲……杜矢甲和唐榮枚，向隅等唱起來……
幾名國軍軍官在指揮所裏聽他們演唱，士兵們擠滿指揮所的裏裏外外……
杜矢甲用男低音唱出前幾句，隨後，唐榮枚接著用女高音唱後幾句，向隅的男中音也加入進來一起演唱……
官兵們神情凝重地聽著，有人抱著槍，有的抽著煙，有的想著心事……
熟悉而富有表現力的歌聲在陣地上迴蕩著：我的家在東北鬆花江上，那裏有森林煤礦，還有那滿山遍野的大豆高粱。我的家在東北鬆花江上，那裏有我的同胞，還有那衰老的爹娘。九一八，九一八， 從那個悲慘的時候 ……
突然，一顆炸彈在附近爆炸，演出不得不中止。
指揮官大喊：“準備戰鬥……”
官兵們紛紛衝出指揮所……士兵們沿著戰壕進入各自的戰鬥位置……陣地上不斷有火光和爆炸，前沿頓時硝煙彌漫……
一名參謀對杜矢甲說：“你們趕緊下去，快……”
參謀拉著杜矢甲等跑出指揮所，沿著一條交通壕往下撤。
陣地上已是一片火海，士兵們向敵人還擊，槍聲，炮聲，喊聲混合在一起……
鄭律成、杜矢甲、唐榮枚、向隅等正往下走，另一隊扛著彈藥和擔架的士兵迎麵跑了過去……
鄭律成走在最後麵，此時，他迴頭看了看奔向前沿陣地的士兵，沒跟杜矢甲他們打招唿就跟著士兵隊伍後麵追了上去……
克利諾娃聲樂館這邊，教室裏空空蕩蕩，隻有克利諾娃在彈鋼琴，窗外已經隱隱約約聽到遠處的爆炸聲。
克利諾娃慢慢停下來，走到窗前望著窗外……天上傳來飛機飛過的聲音。
克利諾娃抬頭看著……
幾架日軍的飛機從空中飛過……
前沿陣地的戰壕裏，鄭律成和參謀以及一隊士兵在跑動著……
在一處堆著彈藥箱的地方，鄭律成把提琴盒子放在戰壕裏，抱起一箱彈藥追上去……
沿途士兵向敵人射擊，步槍，輕機槍在開火……炸點四起，火光衝天，濃烈的硝煙嗆得鄭律成睜不開眼，但他還是繼續跟著士兵往前跑……
前麵的士兵分別把彈藥箱打開，將手榴彈，子彈擺放在戰鬥的士兵身邊……
這時，空中的日軍飛機俯衝掃射……
陣地上，幾名士兵中彈，有死有傷……
敵機又飛過，投下了幾枚重磅炸彈，巨大的爆炸就在鄭律成眼前出現……
十幾名士兵端著槍躍上戰壕向敵人衝過去，一排槍彈打過來，幾名士兵中彈倒下，又有十幾名士兵衝上去，再次被打倒……
鄭律成抓起一支步槍，衝到一個掩體前，架起槍準備射擊，一名參謀跑過來，一把將鄭律成拉下來：“你怎麽跑這來了，快下去，快……”
前麵幾處大爆炸，參謀再次向前跑去。
鄭律成又拎著槍跟著幾名士兵爬到掩體前，鄭律成這次看到了日本兵，兩個日本兵端著槍彎著腰正在往前運動。
鄭律成瞄準其中一個，開槍……日本兵應聲倒下。鄭律成又放了一槍，另一個日本兵中彈負傷滾到一邊……
這時，指揮所裏的一名軍官跑過來喊：“弟兄們，頂住啊，不能讓鬼子突破我們的陣地。”
十幾名士兵再次端起槍躍出戰壕向敵人衝過去，日軍的炮彈在他們周邊紛紛落下，十幾名戰士一個個倒在硝煙火海中……
鄭律成悲憤的雙眼布滿血絲，渾身上下像個土人，他想衝上去把一名受傷的士兵救下來，指揮軍官一把拉住他吼道：“哎，你不是教唱歌的鄭先生嗎，你怎麽也到前沿來了？”
鄭律成也急了：“我怎麽就不能上來，我一樣殺鬼子。”
軍官急眼了：“你少廢話，給我滾下去。”
鄭律成並沒搭理這名軍官，還要往上爬。軍官對身邊的兩名衛兵說：“快，把鄭先生拖下去，快……”
鄭律成被士兵強行拉著離開了戰場，但鄭律成在拚命掙脫……