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在南下的時機來臨之前，慕容家族在北方積極進行著永無休止的擴張。
天性使然，也是沒有辦法的辦法，在那個需要吃“兩腳羊”才能維持生計的歲月，鮮卑慕容部維持部落持續發展的唯一辦法就是吞並和戰爭，段遼、宇文、扶餘國，還有此刻要提到的國家——高句麗，吃或者被吃，別無他途。
請區別於高麗，更區別於朝鮮，雖然當時高句麗占據著朝鮮半島上的廣大地區。但是在它的曆史進程中，中朝兩國各有吸收，各有發展，其並不代表著現今的朝鮮民族。在我們的觀點裏，高句麗也和慕容鮮卑一樣，隻是中國古代曆史上存在過的一個地方政權，僅此而已。
慕容皝決定攻打高句麗是聽取了慕容翰的建議，對於這個一直流浪在外的哥哥，慕容皝除了擔心他會篡位奪權外，其他方麵還是格外信任的，尤其是對外戰爭中，完全拋棄了所有的成見，一致對敵。
在攻打宇文鮮卑部還是高句麗的戰略選擇上，慕容皝和慕容翰進行過意義深遠的探討與謀劃。
和宇文逸豆歸有過長期接觸的慕容翰告訴慕容皝，宇文逸豆歸是個廢物。
“逸豆歸篡竊得國，群情不附。加之性識庸暗，將帥非才，國無防衛，軍無部伍。臣久在其國，悉其地形。雖遠附強羯，聲勢不接，無益救援。今若擊之，百舉百克。然高句麗去國密邇，常有窺遼東之誌。彼知宇文既亡，禍將及己，必乘虛深入，掩吾不備。若少留兵則不足以守，多留兵則不足以行。此心腹之患也，宜先除之。觀其勢力，一舉可克。宇文自守之虜，必不能遠來爭利。既取高句麗，還取宇文，如返手耳。二國既平，利盡東海，國富兵強，無返顧之憂，然後中原可圖也”（《資治通鑒·晉紀》）。
老誠謀國者，國之重器！無怪乎慕容皝後來找個屁大點的理由就把慕容翰殺掉，寶劍雖鋒，然而握住劍柄的手，並不隻有他自己。擁有自主權的慕容翰，是一個比慕容仁還要可怕的存在，久經考驗、曆盡生死，才幹毋庸置疑。
如此“二選一”的故事，中國曆史上曾多次上演，我所知的更為經典的是一千年後朱元璋對陳友諒“誌驕”和張士誠“氣小”的論斷，幾近相同的版本，幾近相同的說辭，換了時間、地點、人物，沒變的是“利”與“欲”的主題。攻張士誠則“誌驕”的陳友諒必定趁機而動，因為誌驕者心懷天下；攻陳友諒則張士誠必定無所作為，因為氣小者安於一隅。於是，有了鄱陽湖大戰，有了先定南方紛爭然後北伐的大方針，有了朱明王朝的一統天下。
而慕容皝所麵臨的那個二選一的問題時，慕容翰告訴他，強大的宇文逸豆歸就是那個氣小者。而弱小的高句麗卻是個誌在遼東的家夥，這才是真正的心腹之患。誌向遠大者，不會放棄每一次進取的機會。
進攻高句麗的路有兩條，慕容皝依舊聽從了慕容翰的建議：出偏師走平坦大路（北道），自己親率大軍走崎嶇小路（南道）。“虜以常情料之，必謂大軍從北道，當重北而輕南。王宜帥銳兵從南道擊之，出其不意，丸都不足取也。別遣偏師出北道，縱有蹉跌，其腹心己潰，四支無能為也”（《資治通鑒·晉紀》）。
342年十一月，慕容皝兵分兩路進攻高句麗，親率主力從南路進兵，以慕容翰及其子慕容霸為前鋒，長史王寓等率偏師從北道進攻。
事實證明，慕容翰的建議是非常正確的，高句麗王高釗將主力大軍放於北道，自己親率弱旅防守南道！
於是就大事不好了。
雖然前燕在北道由於寡不敵眾而失敗，但是在南道卻大敗高釗軍，並乘勝攻入丸都（高句麗都城，今吉林集安西），高釗隻身逃走。
為防止高釗死灰複燃，繼續頑抗，慕容皝挖高釗父乙弗利墓，載其屍，虜高釗母、妻及男女五萬餘口，收其府庫珍寶，燒宮室，毀丸都而歸。343年二月，高釗遣其弟向前燕稱臣，慕容皝乃還其父屍，但仍留其母為人質。
該怎麽評論慕容皝的作為呢？卑鄙有卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。也許，在那時那地，這是解決問題最好的方式了，刀兵已起，仇恨無法化解，那就把敵人永遠踩在腳下。
徹底解決高句麗問題後，慕容皝迴過身來，宛如一座龐然大物壓向宇文逸豆歸。
率先動手的是宇文逸豆歸，也許，當慕容皝徹底解決了高句麗問題時，他終於感受到了死亡的迫近。
343年二月，宇文部相國莫淺渾率兵攻燕，慕容皝采取驕兵之計，在敵軍剛到鋒芒正盛之際，雖然麾下諸將爭相請戰，慕容皝仍下令堅守。致使莫淺渾戒備之心日減，乃至荒酒縱獵，不複防備。隨後，慕容皝命慕容翰率騎兵出擊，大敗宇文大軍，莫淺渾僅以身免，所部盡皆被俘。
率先動手的宇文逸豆歸並沒有討到半分便宜，然而卻給慕容皝提了個醒。“宇文強盛，今不取，必為國患，伐之必克”，左司馬高翔如是說。
344年二月，慕容皝親率大軍攻打宇文逸豆歸，以慕容翰為前鋒將軍，慕容軍、慕容恪、慕容霸及折衝將軍慕輿根等率兵分三路並進。……慕容翰在宇文部所有的過往都將是決定此戰勝利的因素和資本。
迎擊前燕大軍的是宇文逸豆歸麾下將領南羅城主涉夜幹。能夠在這種時候出來統領全軍的人物，一定是國之幹城一類的精英，事實正是如此，宇文逸豆歸把所有的精兵都派給了涉夜幹，期待他能為宇文部帶來勝利的消息。然而由於慕容翰的存在，所有的希望都化作泡影。
在宇文鮮卑部的那段日子，慕容翰裝瘋賣傻保命的同時，積極主動的為今天這一戰做著準備，宇文部的山川地貌、風土人情，還有謀臣將領、兵勢強弱，全都了熟於心。兵法雲：知己知彼，百戰不殆。涉夜幹能在關鍵戰役中為宇文逸豆歸所依重，自然也會成為慕容翰的刻意關注對象。號稱“雄悍”的涉夜幹在慕容翰眼裏也就成了易與之輩。
那一戰，慕容翰親率騎兵突擊涉夜幹，兩位強者的較量，從一開始就進入白熱化，然而雙方激戰正酣之際，慕容霸從側翼殺出，瞬間打破了雙方的平衡，涉夜幹戰死，宇文部潰不成軍。
勝負從此分！
前燕大軍乘勝攻克宇文部都城紫蒙川(今遼寧朝陽西北)，宇文逸豆歸敗逃，最後死於漠北，宇文氏從此散亡。慕容皝收其畜產，徙其部眾五萬餘落於昌黎(今遼寧義縣)，辟地千餘裏。自此以後，慕容皝將鮮卑各部牢牢掌控在自己手中，鮮卑各部首領全部聽命於慕容氏，成為慕容家族的部屬。
當然，在攻打宇文部的戰鬥中，慕容鮮卑部也是付出了代價的，屢獻奇謀的左司馬高詡中箭身亡。但相對於斬獲，這一點損失微不足道，其影響僅限於慶功宴上可以少擺放一副碗筷，其他的，一時之間並不突顯。
慕容皝也並不認為折了高翔是很嚴重的損失，因為，得勝不久，他又殺了另外的一個功臣，慕容翰。
古語有雲：千軍易得，一將難求。並不犯二的慕容皝敢於如此行事定是有其強大的資本的，前燕下一代領軍人物已經成長起來，比如號稱“鮮卑軍神”的慕容恪，比如後前燕時代，依然能夠威震一方，建立了一個屬於自己的國家的慕容霸（後改名為慕容垂），比慕容翰更加驍勇，比高翔更富有謀略，更具有侵略性和進攻性，最重要的是，更讓慕容皝安心。高翔和慕容翰死後空出的要害位置，就讓他們頂替。至少，軍權在兒子手中比在兄弟手中更讓人安心。
345年十月，慕容恪再攻高句麗，拔南蘇(今遼寧撫順市東蘇子河與渾河合流處)，並派兵留守。
同年，慕容霸鎮守徒河，準備進攻前燕的後趙征東將軍鄧恆在臨近的樂安城中擁兵數萬，然而卻一直在準備著，由於慕容霸的存在，始終不敢犯邊。
346年正月，世子慕容俊率慕容軍、慕容恪、慕輿根等將領率騎兵一萬七千人襲擊扶餘國(今吉林中西部鬆花江流域)。慕容俊坐鎮中軍指揮，慕容恪統帥諸軍進擊，攻克扶餘，俘扶餘國國王及部落五萬餘口而還。
人世間其實並沒有天才，所謂的“軍神”其實也隻是久在行伍中侵潤之後，更加熟悉兵事罷了。俗語有雲：久病成醫。就是這個道理。慕容恪等人的傳奇，其實，更多的是一步一步打出來的故事，沒什麽與眾不同、天降神跡。
沒有了慕容翰的時代，慕容皝治下的前燕蒸蒸日上。
除了贏得那些屍山血海的戰爭，慕容皝在政治上的成就也是斐然的。多年戰亂紛爭，毀家滅族者無數，流離失所者更多。慕容皝招攬流民開荒種地，時燕國“以牧牛給貧家，田於苑中，公收其八，二分入私。有牛而無地者，亦田苑中，公收其七，三分入私”（《晉書·慕容皝載記》）。
雖然稅賦很高，百姓們辛苦勞作一年的收成，絕大多數入了慕容皝的口袋，但卻是一次活命的機會，一整年下來，總會餘留些口糧，並不夠全家人吃幾頓飽飯，可那又有什麽關係呢？弄些稻糠或是麥皮，再挖些野菜，摻上點觀音土，總是夠全家人苟活的了，比起餓死路旁、暴屍荒野，豈不是好得多？
此外，慕容皝取消了當年慕容廆設置的僑郡、縣，以渤海人為興集縣，河間人為寧集縣，廣平、魏郡人為興平縣，東萊、北海人為育黎縣，吳人為吳縣，直接隸屬於燕國。加強了對地方流民的控製。
在教育方麵，慕容皝崇尚儒學，設東庠(學校)，以官宦子弟為官學生，號高門生，並且設置月考製度，對“高門生”每月都進行考核。
慕容皝喜好文籍，勤於講授，有學生千餘人，著有《太上章》，又著《典誡》十五篇以教子弟。
348年九月，慕容皝因病去世，享年五十二歲。其子慕容儁稱帝以後，追諡其為文明皇帝，廟號太祖。
“元真體貌不恆，暗符天表，沉毅自處，頗懷奇略。於時群雄角立，爭奪在辰，顯宗主祭於衝年，庾亮竊政於元舅，朝綱不振，天步孔艱，遂得據已成之資，乘土崩之會。揚兵南矛騖，則烏丸卷甲；建旆東征，則宇文摧陣。乃負險自固，恃勝而驕，端拱稱王，不待朝命，昔鄭武職居三事，爵不改伯；齊桓績宣九合，位止為侯。瞻曩烈而功微，征前經而禮縟，溪壑難滿，此之謂乎”（《晉書·載記第十一》）。
慕容皝生逢亂世，得展雄才，真是好命！
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在南下的時機來臨之前，慕容家族在北方積極進行著永無休止的擴張。
天性使然，也是沒有辦法的辦法，在那個需要吃“兩腳羊”才能維持生計的歲月，鮮卑慕容部維持部落持續發展的唯一辦法就是吞並和戰爭，段遼、宇文、扶餘國，還有此刻要提到的國家——高句麗，吃或者被吃，別無他途。
請區別於高麗，更區別於朝鮮，雖然當時高句麗占據著朝鮮半島上的廣大地區。但是在它的曆史進程中，中朝兩國各有吸收，各有發展，其並不代表著現今的朝鮮民族。在我們的觀點裏，高句麗也和慕容鮮卑一樣，隻是中國古代曆史上存在過的一個地方政權，僅此而已。
慕容皝決定攻打高句麗是聽取了慕容翰的建議，對於這個一直流浪在外的哥哥，慕容皝除了擔心他會篡位奪權外，其他方麵還是格外信任的，尤其是對外戰爭中，完全拋棄了所有的成見，一致對敵。
在攻打宇文鮮卑部還是高句麗的戰略選擇上，慕容皝和慕容翰進行過意義深遠的探討與謀劃。
和宇文逸豆歸有過長期接觸的慕容翰告訴慕容皝，宇文逸豆歸是個廢物。
“逸豆歸篡竊得國，群情不附。加之性識庸暗，將帥非才，國無防衛，軍無部伍。臣久在其國，悉其地形。雖遠附強羯，聲勢不接，無益救援。今若擊之，百舉百克。然高句麗去國密邇，常有窺遼東之誌。彼知宇文既亡，禍將及己，必乘虛深入，掩吾不備。若少留兵則不足以守，多留兵則不足以行。此心腹之患也，宜先除之。觀其勢力，一舉可克。宇文自守之虜，必不能遠來爭利。既取高句麗，還取宇文，如返手耳。二國既平，利盡東海，國富兵強，無返顧之憂，然後中原可圖也”（《資治通鑒·晉紀》）。
老誠謀國者，國之重器！無怪乎慕容皝後來找個屁大點的理由就把慕容翰殺掉，寶劍雖鋒，然而握住劍柄的手，並不隻有他自己。擁有自主權的慕容翰，是一個比慕容仁還要可怕的存在，久經考驗、曆盡生死，才幹毋庸置疑。
如此“二選一”的故事，中國曆史上曾多次上演，我所知的更為經典的是一千年後朱元璋對陳友諒“誌驕”和張士誠“氣小”的論斷，幾近相同的版本，幾近相同的說辭，換了時間、地點、人物，沒變的是“利”與“欲”的主題。攻張士誠則“誌驕”的陳友諒必定趁機而動，因為誌驕者心懷天下；攻陳友諒則張士誠必定無所作為，因為氣小者安於一隅。於是，有了鄱陽湖大戰，有了先定南方紛爭然後北伐的大方針，有了朱明王朝的一統天下。
而慕容皝所麵臨的那個二選一的問題時，慕容翰告訴他，強大的宇文逸豆歸就是那個氣小者。而弱小的高句麗卻是個誌在遼東的家夥，這才是真正的心腹之患。誌向遠大者，不會放棄每一次進取的機會。
進攻高句麗的路有兩條，慕容皝依舊聽從了慕容翰的建議：出偏師走平坦大路（北道），自己親率大軍走崎嶇小路（南道）。“虜以常情料之，必謂大軍從北道，當重北而輕南。王宜帥銳兵從南道擊之，出其不意，丸都不足取也。別遣偏師出北道，縱有蹉跌，其腹心己潰，四支無能為也”（《資治通鑒·晉紀》）。
342年十一月，慕容皝兵分兩路進攻高句麗，親率主力從南路進兵，以慕容翰及其子慕容霸為前鋒，長史王寓等率偏師從北道進攻。
事實證明，慕容翰的建議是非常正確的，高句麗王高釗將主力大軍放於北道，自己親率弱旅防守南道！
於是就大事不好了。
雖然前燕在北道由於寡不敵眾而失敗，但是在南道卻大敗高釗軍，並乘勝攻入丸都（高句麗都城，今吉林集安西），高釗隻身逃走。
為防止高釗死灰複燃，繼續頑抗，慕容皝挖高釗父乙弗利墓，載其屍，虜高釗母、妻及男女五萬餘口，收其府庫珍寶，燒宮室，毀丸都而歸。343年二月，高釗遣其弟向前燕稱臣，慕容皝乃還其父屍，但仍留其母為人質。
該怎麽評論慕容皝的作為呢？卑鄙有卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。也許，在那時那地，這是解決問題最好的方式了，刀兵已起，仇恨無法化解，那就把敵人永遠踩在腳下。
徹底解決高句麗問題後，慕容皝迴過身來，宛如一座龐然大物壓向宇文逸豆歸。
率先動手的是宇文逸豆歸，也許，當慕容皝徹底解決了高句麗問題時，他終於感受到了死亡的迫近。
343年二月，宇文部相國莫淺渾率兵攻燕，慕容皝采取驕兵之計，在敵軍剛到鋒芒正盛之際，雖然麾下諸將爭相請戰，慕容皝仍下令堅守。致使莫淺渾戒備之心日減，乃至荒酒縱獵，不複防備。隨後，慕容皝命慕容翰率騎兵出擊，大敗宇文大軍，莫淺渾僅以身免，所部盡皆被俘。
率先動手的宇文逸豆歸並沒有討到半分便宜，然而卻給慕容皝提了個醒。“宇文強盛，今不取，必為國患，伐之必克”，左司馬高翔如是說。
344年二月，慕容皝親率大軍攻打宇文逸豆歸，以慕容翰為前鋒將軍，慕容軍、慕容恪、慕容霸及折衝將軍慕輿根等率兵分三路並進。……慕容翰在宇文部所有的過往都將是決定此戰勝利的因素和資本。
迎擊前燕大軍的是宇文逸豆歸麾下將領南羅城主涉夜幹。能夠在這種時候出來統領全軍的人物，一定是國之幹城一類的精英，事實正是如此，宇文逸豆歸把所有的精兵都派給了涉夜幹，期待他能為宇文部帶來勝利的消息。然而由於慕容翰的存在，所有的希望都化作泡影。
在宇文鮮卑部的那段日子，慕容翰裝瘋賣傻保命的同時，積極主動的為今天這一戰做著準備，宇文部的山川地貌、風土人情，還有謀臣將領、兵勢強弱，全都了熟於心。兵法雲：知己知彼，百戰不殆。涉夜幹能在關鍵戰役中為宇文逸豆歸所依重，自然也會成為慕容翰的刻意關注對象。號稱“雄悍”的涉夜幹在慕容翰眼裏也就成了易與之輩。
那一戰，慕容翰親率騎兵突擊涉夜幹，兩位強者的較量，從一開始就進入白熱化，然而雙方激戰正酣之際，慕容霸從側翼殺出，瞬間打破了雙方的平衡，涉夜幹戰死，宇文部潰不成軍。
勝負從此分！
前燕大軍乘勝攻克宇文部都城紫蒙川(今遼寧朝陽西北)，宇文逸豆歸敗逃，最後死於漠北，宇文氏從此散亡。慕容皝收其畜產，徙其部眾五萬餘落於昌黎(今遼寧義縣)，辟地千餘裏。自此以後，慕容皝將鮮卑各部牢牢掌控在自己手中，鮮卑各部首領全部聽命於慕容氏，成為慕容家族的部屬。
當然，在攻打宇文部的戰鬥中，慕容鮮卑部也是付出了代價的，屢獻奇謀的左司馬高詡中箭身亡。但相對於斬獲，這一點損失微不足道，其影響僅限於慶功宴上可以少擺放一副碗筷，其他的，一時之間並不突顯。
慕容皝也並不認為折了高翔是很嚴重的損失，因為，得勝不久，他又殺了另外的一個功臣，慕容翰。
古語有雲：千軍易得，一將難求。並不犯二的慕容皝敢於如此行事定是有其強大的資本的，前燕下一代領軍人物已經成長起來，比如號稱“鮮卑軍神”的慕容恪，比如後前燕時代，依然能夠威震一方，建立了一個屬於自己的國家的慕容霸（後改名為慕容垂），比慕容翰更加驍勇，比高翔更富有謀略，更具有侵略性和進攻性，最重要的是，更讓慕容皝安心。高翔和慕容翰死後空出的要害位置，就讓他們頂替。至少，軍權在兒子手中比在兄弟手中更讓人安心。
345年十月，慕容恪再攻高句麗，拔南蘇(今遼寧撫順市東蘇子河與渾河合流處)，並派兵留守。
同年，慕容霸鎮守徒河，準備進攻前燕的後趙征東將軍鄧恆在臨近的樂安城中擁兵數萬，然而卻一直在準備著，由於慕容霸的存在，始終不敢犯邊。
346年正月，世子慕容俊率慕容軍、慕容恪、慕輿根等將領率騎兵一萬七千人襲擊扶餘國(今吉林中西部鬆花江流域)。慕容俊坐鎮中軍指揮，慕容恪統帥諸軍進擊，攻克扶餘，俘扶餘國國王及部落五萬餘口而還。
人世間其實並沒有天才，所謂的“軍神”其實也隻是久在行伍中侵潤之後，更加熟悉兵事罷了。俗語有雲：久病成醫。就是這個道理。慕容恪等人的傳奇，其實，更多的是一步一步打出來的故事，沒什麽與眾不同、天降神跡。
沒有了慕容翰的時代，慕容皝治下的前燕蒸蒸日上。
除了贏得那些屍山血海的戰爭，慕容皝在政治上的成就也是斐然的。多年戰亂紛爭，毀家滅族者無數，流離失所者更多。慕容皝招攬流民開荒種地，時燕國“以牧牛給貧家，田於苑中，公收其八，二分入私。有牛而無地者，亦田苑中，公收其七，三分入私”（《晉書·慕容皝載記》）。
雖然稅賦很高，百姓們辛苦勞作一年的收成，絕大多數入了慕容皝的口袋，但卻是一次活命的機會，一整年下來，總會餘留些口糧，並不夠全家人吃幾頓飽飯，可那又有什麽關係呢？弄些稻糠或是麥皮，再挖些野菜，摻上點觀音土，總是夠全家人苟活的了，比起餓死路旁、暴屍荒野，豈不是好得多？
此外，慕容皝取消了當年慕容廆設置的僑郡、縣，以渤海人為興集縣，河間人為寧集縣，廣平、魏郡人為興平縣，東萊、北海人為育黎縣，吳人為吳縣，直接隸屬於燕國。加強了對地方流民的控製。
在教育方麵，慕容皝崇尚儒學，設東庠(學校)，以官宦子弟為官學生，號高門生，並且設置月考製度，對“高門生”每月都進行考核。
慕容皝喜好文籍，勤於講授，有學生千餘人，著有《太上章》，又著《典誡》十五篇以教子弟。
348年九月，慕容皝因病去世，享年五十二歲。其子慕容儁稱帝以後，追諡其為文明皇帝，廟號太祖。
“元真體貌不恆，暗符天表，沉毅自處，頗懷奇略。於時群雄角立，爭奪在辰，顯宗主祭於衝年，庾亮竊政於元舅，朝綱不振，天步孔艱，遂得據已成之資，乘土崩之會。揚兵南矛騖，則烏丸卷甲；建旆東征，則宇文摧陣。乃負險自固，恃勝而驕，端拱稱王，不待朝命，昔鄭武職居三事，爵不改伯；齊桓績宣九合，位止為侯。瞻曩烈而功微，征前經而禮縟，溪壑難滿，此之謂乎”（《晉書·載記第十一》）。
慕容皝生逢亂世，得展雄才，真是好命！