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話說袁術手中有個玉璽，便自封為帝。他的玉璽還是孫策當年因為借兵一事給他的。
這時，袁術還親率七路大軍進攻呂布，不料被殺得大敗。袁術隻能帶著殘兵撤迴淮南。最後，還派人去跟孫策那兒借兵。
不料孫策不但不給。孫策還生氣地說：“你賴著我的玉璽不還，我不討伐他已經很好了！”
這時曹操也如餓狼一般，看準了袁術。還一麵派人聯絡孫策，呂布，劉備。曹操則自己點齊了十七萬兵馬向淮南進發。
曹軍兵馬眾多，糧草漸漸不夠，軍心不穩。曹操心生一條毒計，誣稱糧官王垕貪汙軍糧，命人殺了王垕，並將他的頭顱懸掛在高杆上示眾，這才穩定了軍心。
次日，曹操向各營將領下令：“三日內不全力攻破城著，皆斬！”他親自來到了壽春城，洗劫一空，還放火燒了袁術的殿宇。
曹操準備乘勝剿滅袁術，豈料這時張繡又起兵攻來。曹操隻得再次迴軍去攻打張繡。行軍時，曹操號令三軍：凡踐踏麥田者，一律斬首。不料自己的坐騎受驚，踩壞了一大片麥子，曹操便割了一束頭發以代替砍頭。
曹軍圍攻南陽，張繡的謀士賈詡見曹操一連三天都繞城觀看，知道曹操要聲東擊西，便將計就計，在城東南角埋伏精兵。曹操果然中計，大敗而歸，損失兵將五萬餘人。
賈詡見曹軍敗走，急忙讓張繡寫信給劉表，讓其截斷曹操的後路。劉表收到了書信，親自帶領軍隊，要與張繡在安眾縣合兵一處。曹操知道了對方動向，便令士兵們挖了戰壕，設下了大量的伏兵。
天亮時分，劉表與張繡兩軍會和。他們隻見到了少量曹軍。以為曹操已經率大部隊逃走，急忙縱兵追擊。不料突然從戰壕裏殺出一隊奇兵。張繡，劉表大敗。
這時，曹操忽然接到了袁紹要進犯許都的消息。十分心慌，立刻下令退兵。劉表，張繡不聽賈詡的勸告，領兵追擊，因曹軍早有防備，大敗而歸。之後他們聽從賈詡之計，再次發兵追擊，因曹軍防備不周。大勝而歸。
袁紹見曹操大軍已迴。不敢再攻打許都。改攻公孫瓚，曹操想討伐袁紹，又擔心呂布會在背後牽製，便給劉備去信。約他一同消滅呂布。呂布得知消息後。先派兵攻打劉備，劉備連忙派人向曹操求救。
呂布跟隨袁術，派出了高順攻打劉備大軍。曹操派夏侯淳去救援劉備。沒能成功，劉備被高順打敗後。九月，曹操親自帶兵討伐。十月，曹操大敗呂布。曹操追到了城下，派人遞送書信給呂布。
呂布十分害怕，想要投降。呂布的部下陳宮思前想後，進言阻止了呂布的念頭，向袁術求救，想再戰一次。然而沒有成功，呂布隻得退守到下邳城內。
這時，曹操攻不下下邳城。再加上將士疲憊。曹操這時想打退堂鼓了。
這時，荀攸，郭嘉進言了，說道：“呂布有勇無謀，如今三次戰鬥都失敗了，他的士氣已衰落，三軍士氣以主將為主，主衰則軍無奮進之意。這個陳宮雖有才智卻有些晚了。現在就趁著呂布的士氣尚未平複，陳宮的計策未定之時，急攻，一定可以拿下呂布。”
這時，曹軍圍攻下邳，陳宮勸呂布出城，截斷曹軍的糧草供應，呂布之妻嚴氏怕呂布出城後，下邳會被曹軍攻破，並極力勸說呂布不要輕易出城。
而呂布聽了妻子的話，非但沒有出城。而且任陳宮如何勸諫，呂布都不為之所動。陳宮失望至極，隻能仰天長歎：“我們必定死無葬身之地了。”
後來，呂布因為禁酒，與大將侯成鬧開了。
後來，因為此事。侯成，宋憲，魏續三人商定了背叛呂布，投降曹操。當天夜裏，侯成還偷了呂布的赤兔馬準備獻給曹操。
次日，曹操攻城。從早晨一直打到中午，方才少歇，呂布抵敵半日，精疲力盡，不覺在城頭椅子上睡著了。宋憲，魏續一起行動，先偷了呂布的畫戟，再用繩子將他緊緊捆住，然後放曹軍入城。下邳城逐漸被曹操所占領了。
之後，曹操，劉備等人坐在白門樓上，軍士押上了呂布，陳宮也被押上來了。
陳宮這個人慷慨大義。麵對曹操的審問，毫不體現懦弱之軀。英勇赴死。
而呂布就不一樣了。呂布還是貪生怕死之輩。還懇求曹操放呂布，成就大業一類的話。而曹操猶豫之時，旁邊的劉備舉出了丁原，董卓的事例。曹操這才下定決心殺掉呂布。
一代猛將呂布就這樣死掉了。
曹操則是收歸了原呂布部下的張遼。
張遼其實也是不怕死的，甚至在呂布向曹操求情的時候，還罵了一句“呂布匹夫”。隻不過是劉備和關羽欣賞張遼。曹操才收歸了張遼。
張遼日後也成為了魏國的一代名將。
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話說袁術手中有個玉璽，便自封為帝。他的玉璽還是孫策當年因為借兵一事給他的。
這時，袁術還親率七路大軍進攻呂布，不料被殺得大敗。袁術隻能帶著殘兵撤迴淮南。最後，還派人去跟孫策那兒借兵。
不料孫策不但不給。孫策還生氣地說：“你賴著我的玉璽不還，我不討伐他已經很好了！”
這時曹操也如餓狼一般，看準了袁術。還一麵派人聯絡孫策，呂布，劉備。曹操則自己點齊了十七萬兵馬向淮南進發。
曹軍兵馬眾多，糧草漸漸不夠，軍心不穩。曹操心生一條毒計，誣稱糧官王垕貪汙軍糧，命人殺了王垕，並將他的頭顱懸掛在高杆上示眾，這才穩定了軍心。
次日，曹操向各營將領下令：“三日內不全力攻破城著，皆斬！”他親自來到了壽春城，洗劫一空，還放火燒了袁術的殿宇。
曹操準備乘勝剿滅袁術，豈料這時張繡又起兵攻來。曹操隻得再次迴軍去攻打張繡。行軍時，曹操號令三軍：凡踐踏麥田者，一律斬首。不料自己的坐騎受驚，踩壞了一大片麥子，曹操便割了一束頭發以代替砍頭。
曹軍圍攻南陽，張繡的謀士賈詡見曹操一連三天都繞城觀看，知道曹操要聲東擊西，便將計就計，在城東南角埋伏精兵。曹操果然中計，大敗而歸，損失兵將五萬餘人。
賈詡見曹軍敗走，急忙讓張繡寫信給劉表，讓其截斷曹操的後路。劉表收到了書信，親自帶領軍隊，要與張繡在安眾縣合兵一處。曹操知道了對方動向，便令士兵們挖了戰壕，設下了大量的伏兵。
天亮時分，劉表與張繡兩軍會和。他們隻見到了少量曹軍。以為曹操已經率大部隊逃走，急忙縱兵追擊。不料突然從戰壕裏殺出一隊奇兵。張繡，劉表大敗。
這時，曹操忽然接到了袁紹要進犯許都的消息。十分心慌，立刻下令退兵。劉表，張繡不聽賈詡的勸告，領兵追擊，因曹軍早有防備，大敗而歸。之後他們聽從賈詡之計，再次發兵追擊，因曹軍防備不周。大勝而歸。
袁紹見曹操大軍已迴。不敢再攻打許都。改攻公孫瓚，曹操想討伐袁紹，又擔心呂布會在背後牽製，便給劉備去信。約他一同消滅呂布。呂布得知消息後。先派兵攻打劉備，劉備連忙派人向曹操求救。
呂布跟隨袁術，派出了高順攻打劉備大軍。曹操派夏侯淳去救援劉備。沒能成功，劉備被高順打敗後。九月，曹操親自帶兵討伐。十月，曹操大敗呂布。曹操追到了城下，派人遞送書信給呂布。
呂布十分害怕，想要投降。呂布的部下陳宮思前想後，進言阻止了呂布的念頭，向袁術求救，想再戰一次。然而沒有成功，呂布隻得退守到下邳城內。
這時，曹操攻不下下邳城。再加上將士疲憊。曹操這時想打退堂鼓了。
這時，荀攸，郭嘉進言了，說道：“呂布有勇無謀，如今三次戰鬥都失敗了，他的士氣已衰落，三軍士氣以主將為主，主衰則軍無奮進之意。這個陳宮雖有才智卻有些晚了。現在就趁著呂布的士氣尚未平複，陳宮的計策未定之時，急攻，一定可以拿下呂布。”
這時，曹軍圍攻下邳，陳宮勸呂布出城，截斷曹軍的糧草供應，呂布之妻嚴氏怕呂布出城後，下邳會被曹軍攻破，並極力勸說呂布不要輕易出城。
而呂布聽了妻子的話，非但沒有出城。而且任陳宮如何勸諫，呂布都不為之所動。陳宮失望至極，隻能仰天長歎：“我們必定死無葬身之地了。”
後來，呂布因為禁酒，與大將侯成鬧開了。
後來，因為此事。侯成，宋憲，魏續三人商定了背叛呂布，投降曹操。當天夜裏，侯成還偷了呂布的赤兔馬準備獻給曹操。
次日，曹操攻城。從早晨一直打到中午，方才少歇，呂布抵敵半日，精疲力盡，不覺在城頭椅子上睡著了。宋憲，魏續一起行動，先偷了呂布的畫戟，再用繩子將他緊緊捆住，然後放曹軍入城。下邳城逐漸被曹操所占領了。
之後，曹操，劉備等人坐在白門樓上，軍士押上了呂布，陳宮也被押上來了。
陳宮這個人慷慨大義。麵對曹操的審問，毫不體現懦弱之軀。英勇赴死。
而呂布就不一樣了。呂布還是貪生怕死之輩。還懇求曹操放呂布，成就大業一類的話。而曹操猶豫之時，旁邊的劉備舉出了丁原，董卓的事例。曹操這才下定決心殺掉呂布。
一代猛將呂布就這樣死掉了。
曹操則是收歸了原呂布部下的張遼。
張遼其實也是不怕死的，甚至在呂布向曹操求情的時候，還罵了一句“呂布匹夫”。隻不過是劉備和關羽欣賞張遼。曹操才收歸了張遼。
張遼日後也成為了魏國的一代名將。